새빗켐 — 증권발행실적보고서 (20220729)
제출인: 새빗켐

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 새빗켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 7월 29일

회 사 명 :

주식회사 새빗켐

대 표 이 사 :

박민규

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 공단로 98

(전 화) 054-431-3586

(홈페이지) http://www.sebitchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 남길모

(전 화) 054-431-3586

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,450,000,000
-

주1)
신주모집 900,000주(31,500,000,000원)와 구주매출 170,000주(5,950,000,000원)가 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 28,571주(999,985,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.07.26
2022.07.27
2022.07.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,070,000
37,450,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,070,000
37,450,000,000
100.00
-

주1)
신주모집 900,000주(31,500,000,000원)와 구주매출 170,000주(5,950,000,000원)가 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 28,571주(999,985,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
7,120
0.67
1
7,120
249,200,000
0.00
1
7,120
249,200,000
0.67

기관투자자
795,380
74.33
1,634
795,380
27,838,300,000
0.17
1,634
795,380
27,838,300,000
74.33

일반투자자
267,500
25.00
345,877
461,426,690
16,149,934,150,000
99.83
174,879
267,500
9,362,500,000
25.00

계
1,070,000
100
347,512
462,229,190
16,178,021,650,000
100
176,514
1,070,000
37,450,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
133,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
133,750
50.00
-

계
267,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
253,786
5,075,720
-
-
98,172
1
98,172
-
-
-
-
-
98,172
1.93%

30
3,063
91,890
-
-
1,196
1
1,196
-
-
-
-
-
1,196
1.30%

40
2,644
105,760
-
-
960
1
960
-
-
-
-
-
960
0.91%

50
2,108
105,400
-
-
803
1
803
-
-
-
-
-
803
0.76%

60
1,734
104,040
-
-
710
1
710
-
-
-
-
-
710
0.68%

70
470
32,900
-
-
202
1
202
-
-
-
-
-
202
0.61%

80
567
45,360
-
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.50%

90
208
18,720
-
-
70
1
70
-
-
-
-
-
70
0.37%

100
2,625
262,500
-
-
1,022
1
1,022
-
-
-
-
-
1,022
0.39%

150
888
133,200
-
-
332
1
332
-
-
-
-
-
332
0.25%

200
1,318
263,600
-
-
493
1
493
-
-
-
-
-
493
0.19%

250
642
160,500
-
-
244
1
244
-
-
-
-
-
244
0.15%

300
672
201,600
-
-
265
1
265
-
-
-
-
-
265
0.13%

350
234
81,900
-
-
93
1
93
-
-
-
-
-
93
0.11%

400
524
209,600
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.09%

450
208
93,600
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.08%

500
981
490,500
-
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.08%

600
760
456,000
-
-
299
1
299
-
-
-
-
-
299
0.07%

700
286
200,200
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.05%

800
425
340,000
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.04%

900
230
207,000
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.04%

1,000
930
930,000
-
-
380
1
380
-
-
-
-
-
380
0.04%

1,200
632
758,400
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.03%

1,400
569
796,600
-
-
239
1
239
-
-
-
-
-
239
0.03%

1,600
689
1,102,400
-
-
271
1
271
-
-
-
-
-
271
0.02%

1,800
527
948,600
-
-
212
1
212
-
-
-
-
-
212
0.02%

2,000
1,175
2,350,000
-
-
484
1
484
-
-
-
-
-
484
0.02%

2,200
5,818
12,799,600
-
-
2,200
1
2,200
5,818
1
-
-
5,818
8,018
0.06%

2,400
6,545
15,708,000
-
-
2,483
1
2,483
6,545
1
-
-
6,545
9,028
0.06%

2,600
3,650
9,490,000
-
-
1,424
1
1,424
3,650
1
-
-
3,650
5,074
0.05%

2,800
2,788
7,806,400
-
-
1,088
1
1,088
2,788
1
-
-
2,788
3,876
0.05%

3,000
2,801
8,403,000
-
-
1,052
1
1,052
2,801
1
-
-
2,801
3,853
0.05%

3,200
988
3,161,600
-
-
364
1
364
988
1
-
-
988
1,352
0.04%

3,400
1,079
3,668,600
-
-
401
1
401
1,079
1
-
-
1,079
1,480
0.04%

3,600
1,093
3,934,800
-
-
416
1
416
1,093
1
-
-
1,093
1,509
0.04%

3,800
478
1,816,400
-
-
184
1
184
478
1
-
-
478
662
0.04%

4,000
20,346
81,384,000
-
-
7,954
1
7,954
20,346
1
-
-
20,346
28,300
0.03%

4,200
127
533,400
-
-
52
1
52
127
1
-
-
127
179
0.03%

4,400
115
506,000
-
-
56
1
56
115
1
-
-
115
171
0.03%

4,600
139
639,400
-
-
58
1
58
139
1
-
-
139
197
0.03%

4,800
105
504,000
-
-
40
1
40
105
1
-
-
105
145
0.03%

5,000
400
2,000,000
-
-
157
1
157
400
1
-
-
400
557
0.03%

5,500
567
3,118,500
-
-
209
1
209
567
1
-
-
567
776
0.02%

6,000
1,163
6,978,000
-
-
465
1
465
1,163
2
-
-
2,326
2,791
0.04%

6,500
469
3,048,500
-
-
188
1
188
469
2
-
-
938
1,126
0.04%

7,000
487
3,409,000
-
-
200
1
200
487
2
-
-
974
1,174
0.03%

7,500
248
1,860,000
-
-
84
1
84
248
2
-
-
496
580
0.03%

8,000
1,500
12,000,000
-
-
575
1
575
1,500
2
-
-
3,000
3,575
0.03%

8,500
241
2,048,500
-
-
92
1
92
241
2
-
-
482
574
0.03%

9,000
495
4,455,000
-
-
189
1
189
495
2
63
1
1,053
1,242
0.03%

9,500
394
3,743,000
-
-
153
1
153
394
3
-
-
1,182
1,335
0.04%

10,000
643
6,430,000
-
-
258
1
258
643
3
-
-
1,929
2,187
0.03%

11,000
465
5,115,000
-
-
193
1
193
465
3
-
-
1,395
1,588
0.03%

12,000
505
6,060,000
-
-
201
1
201
505
3
-
-
1,515
1,716
0.03%

13,000
668
8,684,000
-
-
245
1
245
668
4
-
-
2,672
2,917
0.03%

14,000
512
7,168,000
-
-
200
1
200
512
4
-
-
2,048
2,248
0.03%

15,000
326
4,890,000
-
-
126
1
126
326
4
-
-
1,304
1,430
0.03%

16,000
8,496
135,936,000
-
-
3,263
1
3,263
8,496
5
-
-
42,480
45,743
0.03%

17,000
43
731,000
-
-
21
1
21
43
5
-
-
215
236
0.03%

18,000
48
864,000
-
-
20
1
20
48
5
-
-
240
260
0.03%

19,000
37
703,000
-
-
10
1
10
37
5
-
-
185
195
0.03%

20,000
75
1,500,000
-
-
29
1
29
75
6
-
-
450
479
0.03%

21,000
38
798,000
-
-
11
1
11
38
6
-
-
228
239
0.03%

22,000
31
682,000
-
-
11
1
11
31
6
-
-
186
197
0.03%

23,000
132
3,036,000
-
-
53
1
53
132
7
-
-
924
977
0.03%

24,000
2,927
70,248,000
-
-
1,128
1
1,128
2,927
7
-
-
20,489
21,617
0.03%

합계
345,877
461,426,690
-
-
133,750
-
133,750
66,982
-
63
-
133,750
267,500
0.06%

주1)
당사는 일반배정물량 267,500주를 균등배정 133,750주(50.0%), 비례배정 133,750주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 균등 배정을 위해 필요한 주식수(345,877주) 대비 균등배정주식수(133,750주)가 부족하였으므로, 균등배정주식수를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반, 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하기 위하여 5사 6입 등의 원칙에 따라 배정하였으나, 5사 6입 배정을 위해 필요한 주식수(134,182주) 대비 비례배정 주식수(133,750주)가 부족함으로 인하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 잔여주 63주는 청약단위 9,000주에 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
256,483
42.42
314
2.60
6,192
18.28
5,235
15.71
6,441
5.82
456
50.44
275,121
34.59

3개월 확약
184,247
30.47
1,164
9.64
9,603
28.35
10,393
31.19
15,861
14.34
18
1.99
221,286
27.82

1개월 확약
54,845
9.07
3,311
27.42
5,385
15.90
5,993
17.99
14,845
13.42
24
2.65
84,403
10.61

15일 확약
13,170
2.18
673
5.57
542
1.60
31
0.09
-
-
-
-
14,416
1.81

미확약
95,844
15.85
6,611
54.76
12,147
35.86
11,667
35.02
73,479
66.42
406
44.91
200,154
25.16

계
604,589
100.00
12,073
100.00
33,869
100.00
33,319
100.00
110,626
100.00
904
100.00
795,380
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주등
박용진
보통주

1,209,189

31.60%

1,039,189
21.86%
최대주주

박민규
보통주

1,037,432

27.12%

1,037,432

21.82%
대표이사,
친인척

박용재
보통주

209,189

5.47%

209,189

4.40%
친인척

이명희
보통주

179,106

4.68%

179,106

3.77%
친인척

박석규
보통주

67,569

1.77%

67,569

1.42%
친인척

박진규
보통주

65,712

1.72%

65,712

1.38%
친인척

조정숙
보통주

51,752

1.35%

51,752

1.09%
친인척

박경용
보통주

59,634

1.56%

59,634

1.25%
임원

김교원
보통주

32,489

0.85%

32,489

0.68%
임원

김도수
보통주

21,025

0.55%

21,025

0.44%
임원

이욱훈
보통주

18,303

0.48%

18,303

0.38%
임원

박정원
보통주

1,000

0.03%

1,000

0.02%
임원

소계

2,952,400

77.17%

2,782,400

58.52%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2022년 08월 04일(예정)

3. 증자 등기일

2022년 08월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 07월 25일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 25일

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 7월 26일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다. 

3. 청약결과 배정 공고

청약배정공고는 2022년 7월 29일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 06월 28일 (증권신고서)
 2022년 07월 18일, 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)새빗켐 : 경상북도 김천시 공단로 98
(3) 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일:
2022년 06월 28일 (예비투자설명서)
 2022년 07월 18일, 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 20일 (투자설명서)
 2022년 07월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 2022년 07월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,500,000,000
35,000
900,000
31,500,000,000
-

계
31,500,000,000
35,000
900,000
31,500,000,000
-

매출
보통주
5,950,000,000
35,000
170,000
5,950,000,000
-

계
5,950,000,000
35,000
170,000
5,950,000,000
-

총 계
37,450,000,000
35,000
1,070,000
37,450,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 28,571주(999,985,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,000,000,000
-
8,773,170,750
-
-
7,676,829,250
37,450,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 999,985,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타는 구주매출 대금과 발행제비용이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.