알엔티엑스 — 증권발행실적보고서 (20220729)
제출인: 알엔티엑스

증권발행실적보고서
2.6
(주)아이윈플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 29일

회 사 명 :

주식회사 아이윈플러스

대 표 이 사 :

이준식, 박기홍

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지) http://www.iwinplus.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 전 우 진

(전 화) 043-218-7866

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
29,087,000,000
유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약

(초과청약 포함)

2022년 07월 21일
2022년 07월 22일
2022년 07월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
1,235
608,855
0.00
대표주관회사

계
1,235
608,855
0.00
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 59,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
59,000,000
100.00
3,235
52,489,352
25,877,250,536
85.32
3,235
52,489,352
25,877,250,536
88.97

초과청약
-
-
2,571
9,029,654
4,451,619,422
14.68
2,535
6,509,413
3,209,140,609
11.03

단수주
-
-
-
-
-
-
-
1,235
608,855
0.00

계
59,000,000
100
5,806
61,519,006
30,328,869,958
100
5,770
59,000,000
29,087,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜아이윈
최대주주
보통주
13,647,061
22.82%
29,543,076
24.87%

우선주
157,130
0.26%
157,130
0.13%

최대주주 소계
13,804,191
23.09%
29,700,206
25.00%

주1) 증자 전 발행주식총수: 59,793,882주
주2) 증자 후 발행주식총수: 118,793,882주
주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2022년 06월 17일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 08월 10일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 05월 17일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.iwinplus.kr)

모집가액 확정의 공고
2022년 07월 19일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.iwinplus.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2022년 05월 17일
증권신고서(지분증권)

2022년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2022년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2022년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)아이윈플러스 → 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일 : 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2022년 06월 15일
투자설명서(지분증권)

2022년 07월 19일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,087,000,000
493
59,000,000
29,087,000,000
-

계
29,087,000,000
493
59,000,000
29,087,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,087,000,000
493
59,000,000
29,087,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

22,587,000,000
-
-
6,500,000,000
-
-
29,087,000,000

※ 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장단기차입금,
매입채무및기타채무 상환
2022년 4분기~2023년 1분기
6,500,000,000
1순위

시설자금
기존 이미지패키징 생산설비 증설
2022년 4분기~2023년 1분기
5,100,000,000
2순위

자동차 공조부품 관련 설비투자
2023년 1분기~3분기
17,487,000,000

합 계
29,087,000,000
-

(1) 채무상환자금 - 장단기차입금 등 상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 현황]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, 원)

구분
내 역
차입처
연이자율(%)
만기일
공시서류
제출 전일 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

단기차입금
중소기업자금대출
기업은행
1.97
2023.02.15
600,000,000
600,000,000

소계
600,000,000
600,000,000

장기차입금
중소기업시설자금대출
기업은행
3.61
2023.12.23
236,460,000
236,460,000

중소기업수출자금
기업은행
3.30
2023.03.15
1,300,000,000
1,300,000,000

중소기업수출자금
기업은행
2.60
2023.12.15
2,600,000,000
2,600,000,000

소계
4,136,460,000
4,136,460,000

차입금 합계
4,736,460,000
4,736,460,000

당사의 공시서류 제출 전일 기준 장단기 차입금 총액은 47.36억원이며, 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 장단기 차입금 47.36억원 전액을 상환하는 데 우선적으로 집행할 예정입니다. 장단기 차입금 전액을 상환할 시 잔존 차입금은 없습니다. 

또한, 외상매입금 등의 매입채무 및 기타채무 약 18억원을 금번 유상증자 자금을 통하여 상환할 예정입니다. 2022년 4월 30일 기준 매입채무 및 기타채무 상세 현황은 다음과 같습니다.

[매입채무 및 기타채무 상세 현황]

(기준일: 2022년 04월 30일)
(단위: 원)

구분
내역
2022.04.30 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

매입채무
외주가공비 및 구매대금 등
934,898,917
934,898,917

지급어음
기업구매카드
289,996,062
289,996,062

미지급금
수선비 등
668,932,352
538,645,021

매입채무 및 기타채무 합계
1,893,827,331
1,763,540,000

출처:
당사 제시

(2) 시설자금 - 기계장치 취득: 기존 이미지센서 패키징 생산설비 증설

당사는 현재 사용하고 있는 이미지패키징 관련 기계장치 등 생산설비가 노후화하여 연간 생산능력이 지속적으로 감소하고 있습니다. 기존의 노후화된 기계장치를 교체하고, 향후 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap) 수주 물량에 대응하기 위한 신규 기계장치 취득 등을 위하여 금번 공모자금 중 51억원을 2022년 4분기부터 2023년 1분기에 걸쳐 지출할 계획입니다.

현재 당사가 활용 중인 생산설비로는 당사가 2022년, 2023년 중 고객사로부터 수주 받은 물량을 생산하기에는 생산 능력이 부족한 상황입니다. 현재 생산설비로는 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap)을 연간 약 1,200만개 생산이 가능하지만, 당사의 수주 물량이 현재 계획 및 예측대로 진행된다고 가정하였을 때에는 연간 약 2,700만개 이상의 생산능력이 필요할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 추후 생산설비의 노후에 따른 생산 능력 감퇴 등을 고려하여 선제적으로 기계장치의 교체 및 증설을 계획하고 있으며, 생산장비의 확충과 함께 동선을 효율적으로 설계하여 생산량을 증대시킬 계획을 갖고 있습니다.

(3) 시설자금 - 자동차 공조부품 관련 설비투자

당사는 당사의 최대주주인 (주)아이윈과 자동차 공조부품의 설비투자를 계획 중에 있습니다. 당사의 설비투자와 관련한 사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[설비투자 사용 세부 계획]

(단위 : 백만원)

설비구분
설치(예정) 시기
사용(예정) 시기
세부용도
사용(예정) 금액

클린룸 설비 증설
2023.01 ~ 2023.09
2023년 1분기~3분기
FPCB 클리닝 제조 공정을 위한
클린룸 설비 공간 확보
17,487

FPCB 클리닝 제조 공정 장비
2023.04 ~ 2023.09
2023년 2분기~3분기
마킹 인쇄, 전기적 성능테스트,
부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등
-

합 계
17,487

당사의 최대주주인 (주)아이윈은 현재 자동차용 시트히터, 발열핸들, 통풍시트 등의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 탄소섬유 소재 열선 및 시트히터/통풍시트 통합제어 ECU(Electronic Control Unit) 등을 개발하고 있습니다. 특히, (주)아이윈은 2019년 12월부터 적외선 및 내장재 복사열을 활용한 히터인 CNT 히터(Carbon Nano Tube Heater)를 개발 중에 있습니다.

CNT 히터는 인쇄 프린팅 타입의 고온 복사열 FPCB(유연한 특성을 부여한 전기회로 기판) 형태의 필름 히터로, 당사는 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 설비투자를 계획 중에 있습니다 . FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 클린룸 설비 공간 확보를 위하여 클린룸 설비 증설 자금으로 174.87억원을 사용할 예정이며, 마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 장비 구입자금은 최초 모집 예정금액 대비 공모 금액 감소에 따라 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

상기 클린룸 설비는 자동차 완성차 업체의 연구소 등과 협의하여 개발을 확정할 시 설치하게 되며, FPCB 클리닝 제조 공정 장비는 일본 및 네덜란드 등 장비 제조사와 협의하여 세부적인 견적을 받을 예정입니다. 현재로서는 취득 예정인 장비 명칭이나 견적을 산정하고는 있으나, 세부적인 견적 산정까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 취득 예정 설비 및 장비의 명칭, 견적 등 세부사항이 확정되면 추후 공시서류에 정정하여 반영할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 06월 29일
KB국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
58,997,190

계
58,997,190

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 07월 22일

한국예탁결제원

(신주인수권증서 청약)

-
52,489,352

2022년 07월 22일

한국예탁결제원

(초과청약)

-
9,029,654

계
61,519,006

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.

(구주주 청약일: 2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
6,507,838
2,810
6,510,648

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

6,510,648
9,029,654
1주당 0.7210296208주
초과청약 단수주 1,235주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,235주)는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수합니다.