롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20220728)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.6
롯데지주 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 28일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송용덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
215,000,000,000
2024년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
185,000,000,000
2025년 07월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
14.0
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
14.0
-

케이비증권
4,700,000
47,000,000,000
21.9
-

키움증권
4,700,000
47,000,000,000
21.9
-

NH투자증권
4,700,000
47,000,000,000
21.9
-

한화투자증권
1,400,000
14,000,000,000
6.5
-

계
21,500,000
215,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
3,000,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,700,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,700,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,700,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,400,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
21,500,000
215,000,000,000
100
21
21,500,000
215,000,000,000
100

계
21,500,000
100
21
21,500,000
215,000,000,000
100
21
21,500,000
215,000,000,000
100

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,600,000
26,000,000,000
14.1
-

한국투자증권
2,600,000
26,000,000,000
14.1
-

케이비증권
900,000
9,000,000,000
4.9
-

키움증권
900,000
9,000,000,000
4.9
-

삼성증권
5,600,000
56,000,000,000
30.3
-

NH투자증권
900,000
9,000,000,000
4.9
-

BNK투자증권
1,400,000
14,000,000,000
7.6
-

아이비케이투자증권
1,100,000
11,000,000,000
5.9
-

SK증권
1,400,000
14,000,000,000
7.6
-

DB금융투자
1,100,000
11,000,000,000
5.9
-

계
18,500,000
185,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,600,000
14.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,600,000
14.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
900,000
4.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
900,000
4.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,600,000
30.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
900,000
4.9
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,400,000
7.6
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,100,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,400,000
7.6
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,100,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
18,500,000
185,000,000,000
100
16
18,500,000
185,000,000,000
100

계
18,500,000
100
16
18,500,000
185,000,000,000
100
16
18,500,000
185,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 07월 28일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 07월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

215,000,000,000
215,000,000,000
-
215,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
215,000,000,000
-
-
215,000,000,000

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

185,000,000,000
185,000,000,000
-
185,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
185,000,000,000
-
-
185,000,000,000

<자금의 사용목적 상세내역>

[채무상환자금]

당사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 4,000억원은 당사가 발행한 기업어음증권(900억원), 은행차입금(300억) 및 회사채(2,800억) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 기업어음증권 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
발행금액
이자율
신용등급
만기일
주관회사

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.08.03
10,000
1.95
A1
2022.08.03
KB증권

합 계
90,000
-

(2) 은행차입금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
금리
차입일
만기일
금액

시설자금대출
크레디아그리콜은행
1.90
2021.03.11
2023.03.13
30,000

합 계
30,000

(3) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
종목명
발행방법
이자율
발행일
만기일
발행금액
상환예정금액

롯데지주
제6회 무보증사채
공모
1.95
2020.04.29
2023.04.28
200,000
200,000

롯데지주
제7회 무보증사채
사모
1.44
2020.04.28
2023.04.28
129,290
80,000

합 계
329,290
280,000