삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20220728)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.6
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 28일

회 사 명 :

삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :

김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 장 유 상

(전 화)

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

113,322,916,176

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
35
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
19,033,388,496
2023년 09월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

회차 :
36
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
75,592,223,568
2023년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

회차 :
37
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
18,697,304,112
2024년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
35
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00
-

부국증권(주)
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
20,000,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하이투자증권(주)
10,000,000,000
50.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00

부국증권(주)
10,000,000,000
50.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
50.00

계
20,000,000,000
100
2
20,000,000,000
20,000,000,000
100
2
20,000,000,000
20,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
36
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

다올투자증권(주)
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한양증권(주)
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00
-

유진투자증권(주)
40,000,000,000
40,000,000,000
50.00
-

계
80,000,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

다올투자증권(주)
20,000,000,000
25.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00

한양증권(주)
20,000,000,000
25.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
25.00

유진투자증권(주)
40,000,000,000
50.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
50.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
50.00

계
80,000,000,000
100
3
80,000,000,000
80,000,000,000
100
3
80,000,000,000
80,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
37
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
20,000,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
20,000,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
20,000,000,000
100.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
100.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
100.00

계
20,000,000,000
100
1
20,000,000,000
20,000,000,000
100
1
20,000,000,000
20,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
35
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

19,033,388,496
19,033,388,496
-
19,033,388,496
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
19,033,388,496
-
-
-
19,033,388,496

회차 :
36
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,592,223,568
75,592,223,568
-
75,592,223,568
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
75,592,223,568
-
-
-
75,592,223,568

회차 :
37
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

18,697,304,112
18,697,304,112
-
18,697,304,112
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
18,697,304,112
-
-
-
18,697,304,112

■ 운영자금의 세부사용내역

[제35회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등
19,033,388,496

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제36회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등

75,592,223,568

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

[제37회]

사용목적
내용
금액(원)

운영자금
가맹점 대금 지급용도 등

18,697,304,112

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제35회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
20,000,000,000

(2) 이자
966,611,504

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
19,033,388,496

(4) 발행제비용
21,420,030

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
19,011,968,466

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제36회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
80,000,000,000

(2) 이자
4,407,776,432

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
75,592,223,568

(4) 발행제비용
85,355,330

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
75,506,868,238

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제37회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
20,000,000,000

(2) 이자
1,302,695,888

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
18,697,304,112

(4) 발행제비용
21,218,380

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
18,676,085,732

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[제35회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

10,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

11,420,030
발행가액 × 0.06%, 십원 미만 절사

합 계

21,420,030

-

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제36회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

40,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

45,355,330
발행가액 × 0.06%, 십원 미만 절사

합 계

85,355,330

-

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제37회]

발행
금 액
계산근거

인수수수료

10,000,000
액면금액 합계 × 0.05%

발행분담금

11,218,380
발행가액 × 0.06%, 십원 미만 절사

합 계

21,218,380

-

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.