세기상사 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220728)
제출인: 세기상사

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
세기상사주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 18일

일자
문서명
비 고

2022년 05월 18일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초제출

2022년 06월 21일
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
굵은 파란색)

2022년 07월 28일
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
굵은 빨간색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
1차 발행가액 확정에
따른 정정

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,729,200,000

채무상환자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,363,080,000

채무상환자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

6. 신주 발행가액
1차 발행가액 확정에
 따른 정정

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
7,600
확정예정일
2022년 07월 27일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
7,240

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
2022년 07월 27일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 05월 18일

회 사 명 :
세기상사 주식회사

대 표 이 사 :
조 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로 4가)

(전 화) 02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기아

(전 화) 02-3393-3517

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,017,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,276,420

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,363,080,000

채무상환자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
7,240

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
2022년 07월 27일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2022년 06월 23일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.2378157431

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2022년 08월 01일

종료일
2022년 08월 02일

12. 납입일
2022년 08월 04일

13. 실권주 처리계획
구주주(초과청약 진행) 청약 이후 
미청약된 실권주는 미발행

14. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2022년 08월 18일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
대신증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2022년 05월 19일

종료일
2022년 07월 27일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 금번 세기상사(주)의 주주배정 유상증자는 모집주선방식에 의해 진행됩니다. 모집주선회사인 대신증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

주요사항보고서 제출일 현재 세기상사(주)의 최대주주인 우양산업개발(주)과 특수관계인인 (주)케이이에스의 지분율 합계는 46.25%이며, 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 100% 청약 참여 및 구주주 청약후 미청약된 부분에 대해 추가 청약 한도인 20% 초과청약을 예상하고 있습니다.

가. 신주발행가액 산정방법

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)'유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장법' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX{MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

④ 최종 발행가액은 구주주 청약일 초일 전 제3거래일(2022년 07월 27일)에 확정되어 202
2년 07월 28일에 금융감독원 전자공시시스템 및 회사 인터넷 홈페이지(http://www.daehancinema.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나. 신주의 배정방법 

① 구주주 청약 : 신주배정기준일(2022년 06월 23일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.2378157431주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

③ 구주주 청약 및 초과청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
대신증권(주) 본ㆍ지점
2022년 08월 01일 ~
2022년 08월 02일

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 세기상사(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 대신증권(주) 본ㆍ지점

라. 신주인수권증서에 관한 사항

신주배정기준일
신주인수권증서의 매매 금융투자업자

회사명
회사고유번호

2022년 06월 23일
대신증권(주)
00110893

① 신주인수권증서는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 따른 전자증권제도 시행(2019년 9월 16일)에 따라 실물 증서로 발행되지 않습니다.
② '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며, 당해 신주인수권증서를 상장하고 모집주선회사에게 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁하기로 합니다.
③ '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 따른 전자등록의 방식으로 (i) 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서가 발행되고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서가 발행될 예정이며, (ii) 명의개서대행기관을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 '특별계좌'에 소유자별로 발행하는 방식으로 발행될 예정입니다. 
④ 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
⑤ 신주인수권증서 상장기간 : 2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 18일 (5영업일)
⑥ 신주인수권증서의 양도와 신주인수권증서에 기재된 주식에 관한 청약 방법은 아래와 같습니다.

(i) 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 : 장내,외 거래를 통하여 매매가 성립되면 계좌 대체의 방식으로 양도하며, 예탁하고 있는 증권회사 및 모집주선회사의 본ㆍ지점을 통하여 청약합니다. 
(ii) 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 : 명의개서대리인의 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 청약 참여 또는 신주인수권증서를 매매합니다. 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 모집주선회사의 본ㆍ지점에서 직접 청약가능하나, 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 합니다.

마. 기타 참고사항

① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
② 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

③ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 
유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 05월 18일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.