태광 — [기재정정]유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20220726)
제출인: 태광

태광/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.07.26)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-30

3. 정정사유
공모가액 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.신주의 종류와 수
2,327,800
2,326,666

4.자금조달의 목적
-시설자금(원):16,980,000,000
-운영자금(원):6,983,000,000
-기타자금(원):1,048,178,720
-시설자금(원):18,980,000,000
-운영자금(원):9,133,000,000
-기타자금(원):1,537,383,598

6.신주 발행가액
13,000
15,000

18.기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 "신주의 종류와 수"의 보통주식 수량에는 상장주선인 인수분 67,800주가 포함되었습니다.
3. 상기 "4. 자금조달의 목적"의 기타자금의 금액은 발행제비용(인수수수료 907백만원, 등록세/교육세 6백만원, 상장수수료 15백만원, IR/등기비용 70백만원, 기타비용 50백만원)에 사용될 예정입니다.
4. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 금액은 공모희망가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 13,000원을 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.
5. 상기 "6. 신주 발행가액"은 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당
평가가액 20,036원을 기초로 하여 25.1%~35.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~15,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 할인율은 코스닥 상장사 평균보다 높은 할인율이며, 이는 동사의 유사회사로 선정된 회사들의 주가가 기준주가 산출 기간 중 높은 주가 변동성을 가짐에 기인합니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정(7월 27일 예정)할 예정입니다.
2. 상기 "신주의 종류와 수"의 보통주식 수량에는 상장주선인 인수분 66,666주가 포함되었습니다.
3. 상기 "4. 자금조달의 목적"의 기타자금의 금액은 발행제비용(인수수수료 1,396백만원, 등록세/교육세 6백만원, 상장수수료 15백만원, IR/등기비용 70백만원, 기타비용 50백만원)에 사용될 예정입니다.
4. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 금액은 확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

5. 상기 6. 신주 발행가액은 코스닥 시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측 결과와 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정한 가액입니다.

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유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)에이치와이티씨
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,326,666

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
7,749,047

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
18,980,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
9,133,000,000

채무상환자금(원)
5,250,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
1,537,383,598

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
15,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2022-07-28

종료일
2022-07-29

10. 납입일
2022-08-02

11. 신주의 배당기산일
2022-01-01

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신영증권

14. 이사회결의일(결정일)
2022-06-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 당사 종속회사인 ㈜에이치와이티씨에서 유상증자결정에 따른 관련된 사항입니다.
2. 상기 "신주의 종류와 수"의 보통주식 수량에는 상장주선인 인수분 66,666주가 포함되었습니다.
3. 상기 "4. 자금조달의 목적"의 기타자금의 금액은 발행제비용(인수수수료 1,396백만원, 등록세/교육세 6백만원, 상장수수료 15백만원, IR/등기비용 70백만원, 기타비용 50백만원)에 사용될 예정입니다.
4. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 금액은 확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.
5. 상기 6. 신주 발행가액은 코스닥 시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측 결과와 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정한 가액입니다.
6. 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에
관한 규정」제9조에 의거하여 일반투자자, 기관투자자에 배정될 예정입니다.
7. 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.
8. 상기 이사회결의일(결정일)은 ㈜에이치와이티씨의 이사회 결의일입니다.
9. 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지
아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임되었습니다.
10. 하기 종속회사의 자산총액은 2021년도말 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
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[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)에이치와이티씨
영문
HYTC.,CO.LTD

- 대표자
조동석

- 주요사업
2차전지 배터리 제조 장비의 부품 전문생산

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
36,164,685,775

지배회사의 연결 자산총액(원)
505,186,449,774

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
7.16