에이치와이티씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220726)
제출인: 에이치와이티씨

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 에이치와이티씨

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 26일

회 사 명 :

주식회사 에이치와이티씨

대 표 이 사 :

조 동 석

본 점 소 재 지 :

경기도 군포시 산본로 101번길 9-14

(전 화) 031-8068-8099

(홈페이지) http://www.hyseoul.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김욱현

(전 화)
031-8068-8099

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2022년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2022년 07월 26일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

2차 정정(
굵은 빨간색)

3. 모집 또는 매출금액 : 33,900,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 13,000원 ~ 15,000원
- 모집(매출)총액(예정): 29,380,000,000원 ~ 33,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 565,000주 ~ 678,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,582,000주 ~ 1,695,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 55.0% ~ 75.0%
- 모집(매출) 확정가액: 15,000원
- 모집(매출) 확정총액: 33,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 565,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,695,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 너.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 마.
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 바.
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 거.
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 처.
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용 목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,260,000
500
13,000
29,380,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식보통주
1,988,800
25,854,400,000
847,842,000
총액인수

인수
유진증권
기명식보통주
135,600
1,762,800,000
30,000,000

총액인수

인수
현대차증권
기명식보통주
135,600
1,762,800,000
30,000,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 28일 ~ 2022년 07월 29일
2022년 08월 02일
2022년 07월 28일
2022년 08월 02일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
16,980,000,000

운영자금
6,983,000,000

차입금상환
5,250,000,000

발행제비용
1,048,178,720

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에이치와이티씨의 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에이치와이티씨가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2022년 7월 28일 ~ 29일 (2일간)
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2022년 6월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사와 현대차증권 주식회사의 인수대가는 각각 30,000,000원 정액을 인수대가로 합니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 0.5% 이내)를 지급할 수 있습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
신영증권
25,854,400,000
881,400,000
26,735,800,000
847,842,000

인수
유진투자증권
1,762,800,000
-
1,762,800,000
30,000,000

인수
현대차증권
1,762,800,000
-
1,762,800,000
30,000,000

합계
29,380,000,000
881,400,000
30,261,400,000
907,842,000

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
67,800주
881,400,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.
** 취득금액은 희망공
모가액
13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(67,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,260,000
500
15,000
33,900,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식보통주
1,988,800
29,832,000,000
1,335,999,600
총액인수

인수
유진증권
기명식보통주
135,600
2,034,000,000
30,000,000

총액인수

인수
현대차증권
기명식보통주
135,600
2,034,000,000
30,000,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 28일 ~ 2022년 07월 29일
2022년 08월 02일
2022년 07월 28일
2022년 08월 02일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
18,980,000,000

운영자금
9,133,000,000

차입금상환
5,250,000,000

발행제비용
1,537,383,598

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 15,000원 기준 입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에이치와이티씨가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2022년 7월 28일 ~ 29일 (2일간)
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2022년 6월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
3.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.
또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사와 현대차증권 주식회사의 인수대가는 각각 30,000,000원 정액을 인수대가로 합니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
총 발행금액의 1.0%에 해당하는 별도의 인센티브를 지급합니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
신영증권
29,832,000,000
999,990,000
30,831,990,000
1,335,999,600

인수
유진투자증권
2,034,000,000
-
2,034,000,000
30,000,000

인수
현대차증권
2,034,000,000
-
2,034,000,000
30,000,000

합계
33,900,000,000
999,990,000
34,899,990,000
1,395,999,600

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
66,666주
999,990,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.
** 취득금액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
66,666주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,260,000주(100.0%)는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,260,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
공모 총액
비고

일반청약자
565,000주
~ 678,000주
25.0%
~30.0%
13,000원
7,345,000,000원
~8,814,000,000원
-

기관투자자
1,582,000주
~ 1,695,000주

70.0%

~75.0%

22,035,000,000원
~20,566,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
29,380,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 공모총액은 제시 희망공모가
액인
13,000원 ~ 15,000원
중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,260,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
565,000주
~ 678,000주
25.0%
~30.0%
13,000원
7,345,000,000원
~8,814,000,000원
-

기관투자자
1,582,000주
~ 1,695,000주

70.0%

~75.0%

22,035,000,000원
~20,566,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
29,380,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신영증권
1,988,800주
88.0%
13,000원
25,854,400,000원

인수회사
유진투자증권
135,600주
6.0%
1,762,800,000원

인수회사
현대차증권
135,600주
6.0%
1,762,800,000원

합계

2,260,000주

100.0%
29,380,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권, 인수회사인 유진투자증권, 현대차증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
신영증권
293,800주 ~ 406,800주
13,000원
3,819,400,000원
~ 5,288,400,000원

인수회사
유진투자증권
135,600주 ~ 135,600주
1,762,800,000원
~ 1,762,800,000원

인수회사
현대차증권
135,600주 ~ 135,600주
1,762,800,000원
~ 1,762,800,000원

합계
565,000주 ~ 678,000주
7,345,000,000원
~8,814,000,000원

주3)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에이치와이티씨가 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜에이치와이티씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

67,800주
13,000원
881,400,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(13,000원 ~ 15,000원)의 밴드 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,260,000주(100.0%)는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,260,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
공모 총액
비고

일반청약자
565,000주
25.0%
15,000원
8,475,000,000원
-

기관투자자
1,695,000주

75.0%

25,425,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
33,900,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 공모총액은
확정공모가격인 15,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,260,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
565,000주
25.0%
15,000원
8,475,000,000원
-

기관투자자
1,695,000주

75.0%

25,425,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,260,000주
100.0%
33,900,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신영증권
1,988,800주
88.0%
15,000원
29,832,000,000원

인수회사
유진투자증권
135,600주
6.0%
2,034,000,000원

인수회사
현대차증권
135,600주
6.0%
2,034,000,000원

합계

2,260,000주

100.0%
33,900,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권, 인수회사인 유진투자증권, 현대차증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
신영증권
293,800주
15,000원
4,407,000,000원

인수회사
유진투자증권
135,600주
2,034,000,000원

인수회사
현대차증권
135,600주
2,034,000,000원

합계
565,000주
8,475,000,000원

주3)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에이치와이티씨가
협의한 확정공모가액 15,000원 입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정공모가액 15,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

66,666주
15,000원
999,990,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이치와이티씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을
고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이치와이티씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
15,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 참여 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주2)
거래실적 무

건수

801

194

332

63

181
20
1,591

수량

1,310,397,000

315,335,000

531,228,000

102,117,000

234,551,000
16,294,000
2,509,922,000

경쟁률 주3)
773.10
186.04
313.41
60.25
138.38
9.61
1,480.78

주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,582,000주~1,695,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,695,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
449
748,931,000
113
185,372,000
195
309,847,000
29
47,511,000
151
192,155,000
19
16,290,000
956
1,500,106,000

밴드 상위 75% 초과
~100% 이하
322
523,708,000
79
126,573,000
134
216,296,000
32
51,216,000
1
1,000
1
4,000
569
917,798,000

밴드 상위 50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만
~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만
~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만
∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만
~100% 이상
11
5,553,000
1
1,695,000
2
3,390,000

14
10,638,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시 주1)
19
32,205,000
1
1,695,000
1
1,695,000
2
3,390,000
29
42,395,000
-
-
52
81,380,000

합계
801
1,310,397,000
194
315,335,000
332
531,228,000
63
102,117,000
181
234,551,000
20
16,294,000
1,591
2,509,922,000

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
52
3.27%
81,380,000
3.24%

15,000원 초과
956
60.09%
1,500,106,000
59.77%

15,000원
569
35.76%
917,798,000
36.57%

15,000원 미만
14
0.88%
10,638,000
0.42%

합계
1,591
100.00%
2,509,922,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
5
6,880,000

30일
30
45,486,000

3개월
50
83,733,000

6개월
20
16,610,000

합계
105
152,709,000

총 신청수량 대비 비율(%)
6.60%
6.08%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이치와이티씨와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,260,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,380,000,000원

확정가액
주2)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 7월 28일

종료일
2022년 7월 29일

일반투자자
개시일
2022년 7월 28일

종료일
2022년 7월 29일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자

50%

납 입 기 일
2022년 8월 2일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※ 신영증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00
※ 유진투자증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00
※ 현대차증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜ 에이치와이티씨가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 신영증권㈜, 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 02일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 08월 02일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 02일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 신영증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 신영증권㈜, 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② 신영증권㈜, 유진투자증권㈜, 현대차증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜, 유진투자증권㈜, 현대차증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
293,800주 ~ 406,800주
27,000주 ~ 39,000주
50%

(주1)
신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 39,000주
□ 일반(200%)그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 26,000주
□ 일반(100%)그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 13,000주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
27,000주 ~ 39,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
18,000주 ~ 26,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
9,000주 ~ 13,000주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
135,600주 ~ 135,600주

13,000주

100%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한
도는
13,000주이며
금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

[유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

[현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
135,600주

6,500주

50%

주)
현대차증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 6,500주이나 현대차증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 13,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,500주 이하
100주

2,500주 초과 ~ 7,000주 이하
500주

7,000주 초과 ~
9,000주 이하

1,000주

9,000주 초과

2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자에게 공모물량 중 70.0% ~ 75.0%인 1,582,000주 ~ 1,695,000주를 배정합니다.

② 일반투자자에게 공모물량 중 25.0 ~ 30.0%인 565,000주 ~ 678,000주를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회사인 유진투자증권(주) 및 현대차증권(주)가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게는 565,000주에서 678,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 282,500주 ~ 339,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.
⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 8월 2일(화) 대표주관회사와 인수회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,260,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,000원

확정가액

15,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,380,000,000원

확정가액

33,900,000,000원 주2)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 7월 28일

종료일
2022년 7월 29일

일반투자자
개시일
2022년 7월 28일

종료일
2022년 7월 29일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자

50%

납 입 기 일
2022년 8월 2일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※ 신영증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00
※ 유진투자증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00
※ 현대차증권㈜ 청약일: 2022년 07월 28일~29일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다. 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜ 에이치와이티씨가 협의하여
주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 신영증권㈜, 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 02일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 08월 02일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 02일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 신영증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 신영증권㈜, 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략) 

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② 신영증권㈜, 유진투자증권㈜, 현대차증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜, 유진투자증권㈜, 현대차증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
293,800주
27,000주
50%

(주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :
27,000주 
□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :
18,000주
□ 일반(100%)그룹의 청약한도 :
9,000주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
27,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
18,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
9,000주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
135,600주

13,000주

50%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한
도는
13,000주이며
금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

[유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

[현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
135,600주

6,500주

50%

주)
현대차증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 6,500주이나 현대차증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 13,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,500주 이하
100주

2,500주 초과 ~ 7,000주 이하
500주

7,000주 초과 ~
9,000주 이하

1,000주

9,000주 초과

2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자에게 공모물량 중
75.0%인
1,695,000주를 배정합니다.

② 일반투자자에게 공모물량 중
25.0%인
565,000주를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회사인 유진투자증권(주) 및 현대차증권(주)가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게는
565,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
282,500주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.
⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 8월 2일(화) 대표주관회사와 인수회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,988,800주
25,854,400,000
총액인수

유진투자증권(주)

00131054

서울시 영등포구 국제금융로 24
135,600주
1,762,800,000
총액인수

현대차증권(주)

00137997

서울시 영등포구 국제금융로2길 28
135,600주
1,762,800,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
(13,000원 ~ 15,000원)의 밴드 최저가액인 13,000원
기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
847,842,000
주1),주2),주3), 주4)

유진투자증권(주)
30,000,000
주5)

현대차증권(주)
30,000,000

주1)
희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0% 입니다.

주4)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 인센티브(공모금액의 0.5% 이내)를 지급할 수 있습니다.

주5)
인수회사인 유진투자증권 주식회사와 현대차증권 주식회사의 인수대가는 각각 30,000,000원 정액을 인수대가로 합니다.

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
67,800주
881,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에이치와이티씨가 협의하여 제시한 희망공
모가액
13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 기준
으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(67,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,988,800주
29,832,000,000
총액인수

유진투자증권(주)

00131054

서울시 영등포구 국제금융로 24
135,600주
2,034,000,000
총액인수

현대차증권(주)

00137997

서울시 영등포구 국제금융로2길 28
135,600주
2,034,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
1,335,999,600
주1),주2),주3), 주4)

유진투자증권(주)
30,000,000
주5)

현대차증권(주)
30,000,000

주1)

희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중
확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0% 입니다.

주4)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여
독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 총 발행금액의 1.0%에 해당하는 별도의 성과수수료를 지급합니다.

주5)
인수회사인 유진투자증권 주식회사와 현대차증권 주식회사의 인수대가는 각각 30,000,000원 정액을 인수대가로 합니다.

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
66,666주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에이치와이티씨가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
66,666
주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

(주6) 정정 전

너.
신규사업 진출에 따른 위험 

당사의 주요 고객처인 삼성SDI가 기존의 와인딩 방식으로 생산하고 있던 각형 배터리를 스태킹 방식을 사용한 생산공법을 점진적으로 도입함에 따라, 기존 품목의 매출 감소를 보완하고, 품목을 확대하기 위해 새로운 타입의 노칭 금형을 개발하여 공급할 계획에 있습니다. 노칭 금형은 배터리를 제조하는 노칭장비에서 사용하는 금형으로 양극, 음극판의 외곽 형상을 타발하며, TAB을 만들기 위한 프레스 방식의 금형입니다.

당사는 삼성SDI와 분해 및 재조립 시간을 단축시킨 형태의 신규 제품을 공동 개발을 완료하고 양산을 위

한

테스트
를 진
행 중
에 있
습니다
.
해당
장
비
부품
의 생산을 위해서는 항온/항습 시설 및 Air시설 등의 별도 시설공간이 필요함에 따라 이러
한 공간 확보 및 조립 2공장내 독립적인 생산시설을 구축할 예정이며, 현지공장의 적시성 있는 대응을 위하여 추가로 해외법인의 설립 이후, 인력 및 설비의 도입을 계획하고 있습니다.

당사는 고객처와 신규사업과 관련하여 긴밀한 논의를 수행하고 있으나, 신규사업이 당사의 추정이나 판단과 달리
매출의 부진, 설비 정상가동의 지연 등의 사유로 신규사업의 진행이 계획대로 이행되지 않을 경우 수익성에 영향을 미쳐 당사의 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 이점 유의하시여 투자의사를 결정하시기 바랍니다.

(중략)

[공모자금 중 조립 2공장 설비투자비용 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

설비 투자
2공장 건물 구입 비용 및 인테리어 비용
12,200
-
-
-
12,200

선반 및 밀링 장비 구입비용
100
-
-
-
100

평면 및 성형 연삭기 구입비용
150
-
-
-
150

고속가공기 구입비용
1,500
-
-
-
1,500

측정 및 검사 기구
100
-
-
-
100

항온/항습 시설
-
200
-
-
200

Air 시설 등
-
130
-
-
130

운영 비용
개발비용(전극노칭금형, 포밍금형 개발)
-
200
150
150
500

인건비(조립 엔지니어 15명)
-
500
-
-
500

자금 사용 합계
14,050
1,030
150
150
15,380

[공모자금 중 헝가리 법인 설립비용 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,010
-
1,010

설비 투자
인테리어
130
-
130

연삭기 구입 비용(4대)
194
-
194

머시닝센터 구입 비용(1대)
90
-
90

범용선반 구입 비용(1대)
30
-
30

측정기 및 검사장비
68
-
68

운영 비용
임대료
90
-
90

인건비 (조립, 설비 인력 8명)
288
-
288

초기 운영비 및 기타
100
-
100

자금 사용 합계
2,000
-
2,000

당사는 고객처와 신규사업과 관련하여 긴밀한 논의를 수행하고 있으나, 신규사업이 당사의 추정이나 판단과 달리 매출 확장의 부진, 정상가동의 지연 등의 사유로 신규사업의 진행이 계획되로 이행되지 않을 경우 수익성에 영향을 미쳐 당사의 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

너.
신규사업 진출에 따른 위험 

당사의 주요 고객처인 삼성SDI가 기존의 와인딩 방식으로 생산하고 있던 각형 배터리를 스태킹 방식을 사용한 생산공법을 점진적으로 도입함에 따라, 기존 품목의 매출 감소를 보완하고, 품목을 확대하기 위해 새로운 타입의 노칭 금형을 개발하여 공급할 계획에 있습니다. 노칭 금형은 배터리를 제조하는 노칭장비에서 사용하는 금형으로 양극, 음극판의 외곽 형상을 타발하며, TAB을 만들기 위한 프레스 방식의 금형입니다.

당사는 삼성SDI와 분해 및 재조립 시간을 단축시킨 형태의 신규 제품을 공동 개발을 완료하고 양산을 위

한

테스트
를 진
행 중
에 있
습니다
.
해당
장
비
부품
의 생산을 위해서는 항온/항습 시설 및 Air시설 등의 별도 시설공간이 필요함에 따라 이러
한 공간 확보 및 조립 2공장내 독립적인 생산시설을 구축할 예정이며, 현지공장의 적시성 있는 대응을 위하여 추가로 해외법인의 설립 이후, 인력 및 설비의 도입을 계획하고 있습니다.

당사는 고객처와 신규사업과 관련하여 긴밀한 논의를 수행하고 있으나, 신규사업이 당사의 추정이나 판단과 달리
매출의 부진, 설비 정상가동의 지연 등의 사유로 신규사업의 진행이 계획대로 이행되지 않을 경우 수익성에 영향을 미쳐 당사의 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 이점 유의하시여 투자의사를 결정하시기 바랍니다.

(중략)

[공모자금 중 조립 2공장 설비투자비용 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

설비 투자
2공장 건물 구입 비용 및 인테리어 비용
12,200
-
-
-
12,200

선반 및 밀링 장비 구입비용
100
-
-
-
100

평면 및 성형 연삭기 구입비용
150
-
-
-
150

고속가공기 구입비용
1,500
-
-
-
1,500

측정 및 검사 기구
100
-
-
-
100

항온/항습 시설
-
200
-
-
200

Air 시설 등
-
130
-
-
130

운영 비용
개발비용(전극노칭금형, 포밍금형 개발)
-
600
450
450
1,500

인건비(조립 엔지니어 15명)
-
1,500
-
-
1,500

자금 사용 합계
14,050
2,430
450
450
17,380

[공모자금 중 헝가리 법인 설립비용 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,010
-
1,010

설비 투자
인테리어
130
-
130

연삭기 구입 비용(4대)
194
-
194

머시닝센터 구입 비용(1대)
90
-
90

범용선반 구입 비용(1대)
30
-
30

측정기 및 검사장비
68
-
68

운영 비용
임대료
90
-
90

인건비 (조립, 설비 인력 8명)
288
-
288

초기 운영비 및 기타
100
-
100

자금 사용 합계
2,000
-
2,000

당사는 고객처와 신규사업과 관련하여 긴밀한 논의를 수행하고 있으나, 신규사업이 당사의 추정이나 판단과 달리 매출 확장의 부진, 정상가동의 지연 등의 사유로 신규사업의 진행이 계획되로 이행되지 않을 경우 수익성에 영향을 미쳐 당사의 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 10,076,847주 중 약 39.00%에 해당하는 3,929,583주는 상장 직후 유통가능물량입니다
. 유
통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,076,847주 중 당사의 최대주주인 (주)태광이 보유한 3,821,972주(공모 후 37.93%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 4년 6개월 추가하여상장일로부터 5년 간 매각이 제한됩니다. 당사의 등기임원인 조동석 대표이사가 보유한 4,700주(공모 후 0.05%) 및 김욱현 이사가 보유한 838주(공모 후 0.01%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 

또한, 상장예비심사 신청일을 기준으로 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년 이내인 한양증권(주)가 보유한 83,598주(공모 후 0.83%)는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 

한편, 시너지파트너스㈜의 보유주식 593,969주(공모 후 5.89%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유하며, 시너지파트너스(주)의 특수관계인인 밸류인포맥스(주)의 보유주식 212,454주(공모 후 2.11%), 메디카코리아(주)의 보유주식 501,588주(공모 후 4.98%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장 후 12개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

또한 공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 225,000주(공모 후 지분율 2.23%)는 예탁일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

상장주선인 신영증권 주식회사는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제6항 제1호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 67,800주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장일로부터 3개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
(주)태광
3,821,972
49.32%
3,821,972
37.93%
상장일로부터 5년
주2)

조동석
4,700
0.06%
4,700
0.05%
상장일로부터 6개월
주3)

김욱현
838
0.01%
838
0.01%
상장일로부터 6개월
주3)

소계
3,827,510
49.39%
3,827,510
37.98%
-

전문투자자
한양증권(주)
83,598
1.08%
83,598
0.83%
상장일로부터 1개월
주4)

기타주주
시너지파트너스(주)
593,969
7.67%
593,969
5.89%
상장일로부터 6개월
주5)

(주)메디카코리아
501,588
6.47%
501,588
4.98%
상장일로부터 12개월
주6)

밸류인포맥스(주)
212,454
2.74%
212,454
2.11%
상장일로부터 12개월
주7)

한국예탁결제원
635,345
8.20%
635,345
6.30%
상장일로부터 6개월
주8)

공모주주
우리사주조합
225,000
2.90%
225,000
2.23%
예탁일로부터 12개월
주9)

의무인수분
신영증권㈜
-
-
67,800
0.67%
상장일로부터 3개월
주10)

소계
6,079,464
78.45%
6,147,264
61.00%
-
-

유통
가능
물량
기타주주
1,669,583
21.55%
1,669,583
16.57%
-
-

공모주주

2,260,000
22.43%
-
-

소계
1,669,583
21.55%
3,929,583
39.00%
-
-

합계
7,749,047
100.00%
10,076,847
100.00%
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 자발적 보호예수 기간을 4년 6개월을 추가하여 총 5년의 보호예수를 확약하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주5)
계속보유의무자에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주6)

계속보유의무자에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 12개월 간 의무보유합니다.

주7)
밸류인포맥스(주)는 2020년 7월 27일 밸류인포맥스(주)가 보유한 (주)에이치와이티씨 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 삼십팔억원(3,800,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 밸류인포맥스(주)의 소유주식수 847,799주 중 교환대상주식수 635,345주(교환가격 5,981원)는 「상법 시행령」 제 22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 밸류인포맥스(주)는 소유주식수 847,799주 중 교환대상주식수 635,345주를 제외한 212,454주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 12개월간 의무보유를 확약하였습니다.

주8)
밸류인포맥스(주)의 교환대상주식 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 밸류인포맥스(주)의 교환사채권자인 (주)엠아이텍은 확약서를 제출하여 교환사채권에 대해 6개월간 자발적 보호예수를 확약하였습니다. 이에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 교환대상주식 635,345주는 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주9)
기존 우리사주조합 보유주식 225,000주는 예탁일(2022.04.25)로부터 1년간 조합 계좌에 의무예탁됩니다.

주10)
상장주선인 신영증권(주)는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수 10,076,000주 중 약 39.00%에 해당하는 3,929,583주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
10,075,713
주 중 약 39.00%에 해당하는 3,929,583주는 상장 직후 유통가능물량입니다
. 유
통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
10,075,713주 중 당사의 최대주주인 (주)태광이 보유한 3,821,972주(공모 후 37.93%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 4년 6개월 추가하여상장일로부터 5년 간 매각이 제한됩니다. 당사의 등기임원인 조동석 대표이사가 보유한 4,700주(공모 후 0.05%) 및 김욱현 이사가 보유한 838주(공모 후 0.01%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 

또한, 상장예비심사 신청일을 기준으로 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년 이내인 한양증권(주)가 보유한 83,598주(공모 후 0.83%)는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 

한편, 시너지파트너스㈜의 보유주식 593,969주(공모 후
5.9
0%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유하며, 시너지파트너스(주)의 특수관계인인 밸류인포맥스(주)의 보유주식 212,454주(공모 후 2.11%), 메디카코리아(주)의 보유주식 501,588주(공모 후 4.98%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장 후 12개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

또한 공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 225,000주(공모 후 지분율 2.23%)는 예탁일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

상장주선인 신영증권 주식회사는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제6항 제1호에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
66,666주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장일로부터 3개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
(주)태광
3,821,972
49.32%
3,821,972
37.93%
상장일로부터 5년
주2)

조동석
4,700
0.06%
4,700
0.05%
상장일로부터 6개월
주3)

김욱현
838
0.01%
838
0.01%
상장일로부터 6개월
주3)

소계
3,827,510
49.39%
3,827,510

37.99%

-

전문투자자
한양증권(주)
83,598
1.08%
83,598
0.83%
상장일로부터 1개월
주4)

기타주주
시너지파트너스(주)
593,969
7.67%
593,969

5.
90%

상장일로부터 6개월
주5)

(주)메디카코리아
501,588
6.47%
501,588
4.98%
상장일로부터 12개월
주6)

밸류인포맥스(주)
212,454
2.74%
212,454
2.11%
상장일로부터 12개월
주7)

한국예탁결제원
635,345
8.20%
635,345

6.31

%

상장일로부터 6개월
주8)

공모주주
우리사주조합
225,000
2.90%
225,000
2.23%
예탁일로부터 12개월
주9)

의무인수분
신영증권㈜
-
-
66,666

0.6
6
%

상장일로부터 3개월
주10)

소계
6,079,464
78.45%
6,146,130
61.00%
-
-

유통
가능
물량
기타주주
1,669,583
21.55%
1,669,583
16.57%
-
-

공모주주

2,260,000
22.43%
-
-

소계
1,669,583
21.55%
3,929,583
39.00%
-
-

합계
7,749,047
100.00%
10,075,713
100.00%
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 자발적 보호예수 기간을 4년 6개월을 추가하여 총 5년의 보호예수를 확약하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주5)
계속보유의무자에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

주6)

계속보유의무자에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 12개월 간 의무보유합니다.

주7)
밸류인포맥스(주)는 2020년 7월 27일 밸류인포맥스(주)가 보유한 (주)에이치와이티씨 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 삼십팔억원(3,800,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 밸류인포맥스(주)의 소유주식수 847,799주 중 교환대상주식수 635,345주(교환가격 5,981원)는 「상법 시행령」 제 22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 밸류인포맥스(주)는 소유주식수 847,799주 중 교환대상주식수 635,345주를 제외한 212,454주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 12개월간 의무보유를 확약하였습니다.

주8)
밸류인포맥스(주)의 교환대상주식 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 밸류인포맥스(주)의 교환사채권자인 (주)엠아이텍은 확약서를 제출하여 교환사채권에 대해 6개월간 자발적 보호예수를 확약하였습니다. 이에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 교환대상주식 635,345주는 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주9)
기존 우리사주조합 보유주식 225,000주는 예탁일(2022.04.25)로부터 1년간 조합 계좌에 의무예탁됩니다.

주10)
상장주선인 신영증권(주)는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
10,075,713주 중 약 39.00%에 해당하는 3,929,583주는 상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

바. 상장주선인의 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식 2,260,000주 이외에 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에의거 상장주선인이 별도로 67,800주(공모주식의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량) 를 취득하게 되어

공
모
이외
의
주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,800주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으나, 의무보유기간 이후 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
또한, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 상장주선인인 신영증권은 67,800주(공모주식의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 사모의 방식으로 취득하게 되어공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.증권신고서 제출일현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로결정한 바가 없으나, 의무보유 기간 이후 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신영증권(주)
보통주
67,800
881,400,000
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 13,000~15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다

주2) 신영증권(주)은 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

【상장 전ㆍ후 주식수】

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,749,047
100.00%
7,749,047
76.90%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
2,260,000
22.43%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
67,800
0.67%

합계

7,749,047
100.00%
10,076,847
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 67,800주 보다 감소할 수 있습니다. 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하게 되면 상장주선인이 청약 미달 물량을 인수하여 추가 의무인수 물량은 없을 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

바. 상장주선인의 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식 2,260,000주 이외에 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 상장주선인이 별도로
66,666
주(공모주식의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량) 를 취득하게 되어

공
모
이외
의
주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
66,666
주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으나, 의무보유기간 이후 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
또한, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 상장주선인인 신영증권은
66,666주(공모주식의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 사모의 방식으로 취득하게 되어공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.증권신고서 제출일현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로결정한 바가 없으나, 의무보유 기간 이후 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신영증권(주)
보통주
66,666
999,990,000
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 15,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 신영증권(주)은 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

【상장 전ㆍ후 주식수】

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,749,047
100.00%
7,749,047
76.90%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
2,260,000
22.43%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
66,666
0.67%

합계

7,749,047
100.00%
10,075,713
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
66,666주 보다 감소할 수 있습니다. 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하게 되면 상장주선인이 청약 미달 물량을 인수하여 추가 의무인수 물량은 없을 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

거. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는추첨에 의한 재배정을 하게 되며,
청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달잔여주식이있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,260,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 565,000주~678,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,582,000주~1,695,000주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,582,000주~1,695,000주를 대상으로 2022년 07월 21일(목) ~ 22일(금)에 수요예측을실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2022년 07월 28일(목) ~ 07월 29일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(후략)

(주9) 정정 후

거. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는추첨에 의한 재배정을 하게 되며,
청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달잔여주식이있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,260,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
565,000주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
1,695,000주(공모주식의
75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,695,000주를 대상으로 2022년 07월 21일(목) ~ 22일(금)에
수요예측을 실시하였습니다.

한편, 2022년 07월 28일(목) ~ 07월 29일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(후략)

(주10) 정정 전

처. 공
모자금의 사용계획 관련 위험 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 30,261백만원 중 발행제비용 1,048백만원을 제외한 29,213백만원을 차입금 상환 및 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 당사의 사업 분야인 2차전지 장비용 부품 중 금형의 양산화를 위하여 추가적인 공장 설립 및 설비 투자가 필요한 상황입니다.

2차전지 제조 업체는 지속적으로 합작법인의 설립 및 해외공장의 신설을 위한 신규투자를 진행하고 있는 상황이며, 적시성 있는 대응을 위하여 해외법인의 설립이 필요합니다. 또한 2차전지 생산을 위한 기술의 발전으로 인하여 변경된 제조 장비에 대응하는 부품 개발이 이루어지지 않는다면 경쟁력이 악화될 수 있어 공모자금을 공장 및 설비 투자, 연구개발 및 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다.
그러나, 사업환경 및 규제환경의 변화 등 예상치 못한 변수로 인하여 회사의 영업전략이 변경되는 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 30,261백만원 중 발행제비용 1,048백만원을 제외한 29,213백만원을 차입금 상환 및 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 공모자금 세부 사용계획은 다음과같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금
본사 생산시설 확충
본사 기계장치 구입
1,600
2022년 ~ 2023년

조립 2공장 신설

건물 구입

12,200

2022년

생산설비 시설 구입

1,850

2022년

항온/항습 시설

200

2023년

Air 시설 등

130

2023년

개발비용
500
2023년 ~ 2025년

인건비 등
500
2023년

시설자금 소계
16,980
-

운영자금
해외법인 신설

미국법인 신설 자금

3,000

2022년

헝가리법인 신설 자금

2,000

2022년

본사운영자금
인력채용 및 개발비용

1,983

2022년 ~ 2025년

운영자금 소계
6,983
-

채무상환 자금
차입금 상환
본사 건물 관련 차입금 상환

5,250

2022년 하반기

채무상환자금 소계
5,250
-

합 계

29,213

-

주1) 상기 공모자금 사용계획은 주당 공모가 밴드 하단인 13,000원 기준으로 작성하였습니다.

2차전지 제조 업체는 지속적으로 합작법인의 설립 및 해외공장의 신설을 위한 신규투자를 진행하고 있는 상황이며, 적시성 있는 대응을 위하여 해외법인의 설립이 필요합니다. 또한 2차전지 생산을 위한 기술의 발전으로 인하여 변경된 제조 장비에 대응하는 부품의개발이 이루어지지 않는다면 경쟁력이 악화될 수 있어 공모자금을 공장 및 설비 투자, 연구개발 및 해외시장 진출을 위해 사용할 계획입니다.

다만, 사업환경 및 규제환경의 변화 등 예상치 못한 변수가 발생하여 회사의 영업전략이 변경되는 경우, 공모자금이 계획대로 사용되지 않아 공모자금의 사용처가 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

처. 공
모자금의 사용계획 관련 위험 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금
34,900백만원 중 발행제비용
1,537백만원을 제외한
33,363백만원을 차입금 상환 및 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 당사의 사업 분야인 2차전지 장비용 부품 중 금형의 양산화를 위하여 추가적인 공장 설립 및 설비 투자가 필요한 상황입니다.

2차전지 제조 업체는 지속적으로 합작법인의 설립 및 해외공장의 신설을 위한 신규투자를 진행하고 있는 상황이며, 적시성 있는 대응을 위하여 해외법인의 설립이 필요합니다. 또한 2차전지 생산을 위한 기술의 발전으로 인하여 변경된 제조 장비에 대응하는 부품 개발이 이루어지지 않는다면 경쟁력이 악화될 수 있어 공모자금을 공장 및 설비 투자, 연구개발 및 핵심 인력 운영, 해외시장 진출에 자금을 사용할 계획입니다.
그러나, 사업환경 및 규제환경의 변화 등 예상치 못한 변수로 인하여 회사의 영업전략이 변경되는 경우, 공모자금은 현재의 계획대로 사용되지 못할 위험이 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금
34,900백만원 중 발행제비용
1,537백만원을 제외한
33,363백만원을 차입금 상환 및 시설투자 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 공모자금 세부 사용계획은 다음과같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금
본사 생산시설 확충
본사 기계장치 구입
1,600
2022년 ~ 2023년

조립 2공장 신설

건물 구입

12,200

2022년

생산설비 시설 구입

1,850

2022년

항온/항습 시설

200

2023년

Air 시설 등

130

2023년

개발비용
1,500
2023년 ~ 2025년

인건비 등
1,500
2023년

시설자금 소계
18,980
-

운영자금
해외법인 신설

미국법인 신설 자금

3,000

2022년

헝가리법인 신설 자금

2,000
2022년

본사운영자금
인력채용 및 개발비용
4,133

2022년 ~ 2025년

운영자금 소계
9,133
-

채무상환 자금
차입금 상환
본사 건물 관련 차입금 상환
5,250

2022년 하반기

채무상환자금 소계
5,250
-

합 계

33,363

-

주1) 상기 공모자금 사용계획은
확정 공모가액인 15,000원 기준으로 작성하였습니다.

2차전지 제조 업체는 지속적으로 합작법인의 설립 및 해외공장의 신설을 위한 신규투자를 진행하고 있는 상황이며, 적시성 있는 대응을 위하여 해외법인의 설립이 필요합니다. 또한 2차전지 생산을 위한 기술의 발전으로 인하여 변경된 제조 장비에 대응하는 부품의개발이 이루어지지 않는다면 경쟁력이 악화될 수 있어 공모자금을 공장 및 설비 투자, 연구개발 및 해외시장 진출을 위해 사용할 계획입니다.

다만, 사업환경 및 규제환경의 변화 등 예상치 못한 변수가 발생하여 회사의 영업전략이 변경되는 경우, 공모자금이 계획대로 사용되지 않아 공모자금의 사용처가 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(4) 희망공모가액 결정

[㈜에이치와이티씨 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

최근 4개분기 당기순이익
79.68억원
A

적용 PER
25.95
B

기업가치 평가액
2,068억원
C=A X B

적용주식수
주1)

10,320,347주
D

주당 평가가액

20,036원
C/D

평가액 대비 할인율
25.1% ~ 35.1%

주당 희망공모가액

13,000원 ~ 15,000원

주1) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
7,749,047
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,260,000
-

상장주선인 의무인수분
67,800
-

주식매수선택권
243,500
-

합계
10,320,347

주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.

주3) 2022년 1월 1일부터 신고서제출일(6월 29일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

[2022년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

보로노이
2022-06-24
40.26%
22.34%

위니아에이드
2022-06-24
29.40%
19.40%

범한퓨얼셀
2022-06-20
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
42.88%
34.23%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

가온칩스
2022-05-20
43.2%
32.9%

대명에너지
2022-05-16
51.4%
41.7%

포바이포
2022-04-28
39.2%
22.6%

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

세아메카닉스
2022-03-24
30.0%
20.0%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
54.1%
44.4%

모아데이타
2022-03-10
27.9%
15.9%

노을
2022-03-03
38.9%
20.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

평균
36.5%
23.7%

주) SPAC 상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 25.1%~35.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 할인율은 코스닥 상장사 평균보다 높은 할인율이며, 이는 동사의 유사회사로 선정된 회사들의 주가가 기준주가 산출 기간 중 높은 주가 변동성을 가짐에 기인합니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜에이치와이티씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 합의 후 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(4) 희망공모가액 결정

[㈜에이치와이티씨 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

최근 4개분기 당기순이익
79.68억원
A

적용 PER
25.95
B

기업가치 평가액
2,068억원
C=A X B

적용주식수
주1)

10,319,213주

D

주당 평가가액

20,03
7원

C/D

평가액 대비 할인율
25.1% ~ 35.1%

주당 희망공모가액

13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
15.000원

주1) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
7,749,047
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,260,000
-

상장주선인 의무인수분
66,666
-

주식매수선택권
243,500
-

합계
10,319,213

주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.

주3) 2022년 1월 1일부터 신고서제출일(6월 29일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

[2022년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

보로노이
2022-06-24
40.26%
22.34%

위니아에이드
2022-06-24
29.40%
19.40%

범한퓨얼셀
2022-06-20
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
42.88%
34.23%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

가온칩스
2022-05-20
43.2%
32.9%

대명에너지
2022-05-16
51.4%
41.7%

포바이포
2022-04-28
39.2%
22.6%

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

세아메카닉스
2022-03-24
30.0%
20.0%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
54.1%
44.4%

모아데이타
2022-03-10
27.9%
15.9%

노을
2022-03-03
38.9%
20.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

평균
36.5%
23.7%

주) SPAC 상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에이치와이티씨의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 25.1%~35.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 할인율은 코스닥 상장사 평균보다 높은 할인율이며, 이는 동사의 유사회사로 선정된 회사들의 주가가 기준주가 산출 기간 중 높은 주가 변동성을 가짐에 기인합니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을
결정하였습니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
29,380,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
881,400,000

발행제비용 (3)
1,048,178,720

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
29,213,221,280

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 하단인 13,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 금액만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

907,842,000

공모금액(의무인수분 포함)의 3%

등록세

4,655,600

증가 자본금의 0.40%

교육세

931,120

등록세의 20%

상장(심사)수수료

14,750,000

심사수수료: 500만원 / 상장수수료 975만원

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비

합계

1,048,178,720

-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 하단인 13,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.
주3) 상기 인수수수료는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0%에 해당하는 기 본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
33,900,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
999,990,000

발행제비용 (3)

1,537,383,598

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]

33,362,606,402

주1) 상기 금액은

확정공모가액인
15,000원을 기준
으로 산정하였습니다.

주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 금액만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,395,999,600

공모금액(의무인수분 포함)의
4%(성과수수료 포함)

등록세

4,653,332

증가 자본금의 0.40%

교육세

930,666

등록세의 20%

상장(심사)수수료

15,800,000

심사수수료: 500만원 / 상장수수료 1,080만원

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비

합계

1,537,383,598

-

주1)
상기 금액은
확정 공모가액인
15,000원을 기준
으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.
주3) 상기 인수수수료는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
4.0%
에 해당하는 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
1.0%
의 추가적인 성과수수료
가 포함되어 있습니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 06월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,980
-
6,983
5,250
-
-
29,213

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 하단인 13,000원 기준입
니다
주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 시설자금은 본사 기계장치 구
입자금
2,000백만원
과 조립공장 시설 확충 관련 자금
14,380백만원
의 합계입니다.

주4) 운영자금은 해외법인 설립비용, 개발비용 및 인건비를 포함한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 30,261백만원 중 발행제비용 1,048백만원을 제외한 29,213백만원을 차입금 상환 및 시설투자, 해외법인의 설립 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금
본사 생산시설 확충
본사 기계장치 구입
1,600
2022년 ~ 2023년

조립 2공장 신설

건물 구입

12,200

2022년

생산설비 시설 구입

1,850

2022년

항온/항습 시설

200

2023년

Air 시설 등

130

2023년

개발비용
500
2023년 ~ 2025년

인건비 등
500
2023년

시설자금 소계
16,980
-

운영자금
해외법인 신설

미국법인 신설 자금

3,000

2022년

헝가리법인 신설 자금

2,000

2022년

본사운영자금
인력채용 및 개발비용

1,983

2022년 ~ 2025년

운영자금 소계
6,983
-

채무상환 자금
차입금 상환
본사 건물 관련 차입금 상환

5,250

2022년 하반기

채무상환자금 소계
5,250
-

합 계

29,213

-

주1) 상기 공모자금 사용계획은 주당 공모가 밴드 하단인 13,000원 기준으로 작성하였습니다.

(1) 시설자금

(가) 본사 생산능력 확대를 위한 설비투자

당사의 핵심 경쟁요소는 공정 내재화를 통한 납기 준수 및 CAPA 관리 능력이며 핵심 경쟁력을 유지하기 위하여 공정의 가동률을 적정한 수준으로 유지하기 위한 생산능력의 확보가 필수적입니다. 향후 전방 산업 성장에 따른 매출 성장 및 매출처의 신규 투자에 따른 대량 발주 건이 예상됨에 따라 납기 준수를 위하여 노후 기계설비의 교체가 필요한 상황입니다. 기존의 노후화된 와이어 장비를 최신 설비(CUT 3000S)로 교체 하여 생산능력의 확대를 계획하고 있으며, 이를 위하여 금번 기업공개 공모를 통해 유입되는 자금 중 총 16억원을 2년 간 투자할 예정입니다. 

[기계장치 구입 세부 내역]

(단위:백만원)

구분
내역
2022년
2023년
합계

기계장치 구입
와이어 장비 구입(총 4대)
800
800
1,600

자금 사용 합계
800
800
1,600

(나) 조립 2공장 신설을 위한 건물 및 설비투자

당사는 신규 사업으로 전극 노칭 금형의 생산을 계획하고 있으며, 해당 장비 부품의 생산을 위해서는 항온/항습 시설 및 Air시설 등의 별도 시설을 위한 공간이 필요합니다. 이러한 공간 확보 및 조립 2공장 내 독립적인 생산시설 구축을 위하여 건물 및 설
비투자의 용도로 공모자금 292억원 중 153.8억원을 사용할 계획입니다. 

신규 공장은 본사와의 이동의 용이성 등 입지를 고려하여 경기도 군포시 또는 경기도의왕시에 공장건물의 매입을 계획중에 있습니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같으나 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

[조립2공장 투자 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

설비 투자
2공장 건물 구입 비용 및 인테리어 비용
12,200
-
-
-
12,200

선반 및 밀링 장비 구입비용
100
-
-
-
100

평면 및 성형 연삭기 구입비용
150
-
-
-
150

고속가공기 구입비용
1,500
-
-
-
1,500

측정 및 검사 기구
100
-
-
-
100

항온/항습 시설
-
200
-
-
200

Air 시설 등
-
130
-
-
130

운영 비용
개발비용(전극노칭금형, 포밍금형 개발)
-
200
150
150
500

인건비(조립 엔지니어 15명)
-
500
-
-
500

자금 사용 합계
14,050
1,030
150
150
15,380

(2) 운영자금 

(가) 해외법인 신설 비용 

당사는 배터리 제조사의 해외 공장 수요에 대응하기 위하여 미국법인 및 헝가리법인의 출자금, 법인 건물 및 설비투자를 수행할 계획에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 미국에 현지 법인 설립의 설립은 완료되었으며, 2022년 상반기 가동을 목표로 인력 및 공장설비를 확보중에 있습니다. 신설되는 미국 법인은 신설 중인 LG에너지솔루션의 미시건 공장 및 합작법인인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, SK온의 조지아주 공장에 대한 수요에 대응할 예정입니다.

삼성SDI는 헝가리 괴드 지역에 1공장의 증설 및 2공장의 신규 설립을 진행하고 있으며 신규 생산되는 2공장의 경우 스태킹 방식으로 생산되어 당사의 노칭 금형이 사용되는 경우 제품의 불량 등 고객사에 대한 적시 대응을 위하여 전문인력 및 시설을 구비한 헝가리 법인을 신설할 예정입니다. 

[미국법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,261
-
1,261

설비 투자
인테리어
270
-
270

연삭기 구입 비용(4대)
213
-
213

머시닝센터 구입 비용(1대)
132
-
132

범용선반 구입 비용(1대)
39
-
39

측정기 및 검사장비
76
-
76

운영 비용
임대료
170
-
170

인건비 (조립, 설비 인력 10명)
439
-
439

초기 운영비 및 기타
400
-
400

자금 사용 합계
3,000
-
3,000

[헝가리법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,010
-
1,010

설비 투자
인테리어
130
-
130

연삭기 구입 비용(4대)
194
-
194

머시닝센터 구입 비용(1대)
90
-
90

범용선반 구입 비용(1대)
30
-
30

측정기 및 검사장비
68
-
68

운영 비용
임대료
90
-
90

인건비 (조립, 설비 인력 8명)
288
-
288

초기 운영비 및 기타
100
-
100

자금 사용 합계
2,000
-
2,000

(나) 인력채용 및 개발비용

당사는 지속적인 성장 동력의 확보를 위하여 설비투자와 더불어 지속적인 제품 개선을 위한 우수 인재를 채용할 예정입니다. 본사의 연구개발 인력은 주력 제품인 기존 극판 및 조립 공정의 초정밀 부품에 대하여 형상개선 및 신규제품 개발을 위한 자금을 사용할 예정입니다. 또한, 당사의 사업영역이 지속적으로 확장될 것으로 예상됨에 따라 공격적인 영업활동을 위한 추가적인 영업인력의 채용을 계획하고 있습니다. 

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액

인건비
본사 인력 채용
10
300
15
450
-
-
-
-
25
750

개발비용
MICRO PX-SHAFT개발
PX-SHAFT구조개선
초음파 혼 및 ANVIL개발 등
-
411
411
411
1,233

자금 사용 합계
300
861
411
411
1,983

(3) 채무상환 자금

당사는 본사의 토지 및 건물 구입과 신규 기계장치의 도입을 위하여 2021년 6월 25일 우리은행으로부터 60억원 규모의 시설자금을 신규로 차입한 바 있으며, 2022년 하반기 중 이를 공모자금으로 전액 상환할 계획입니다. 당사는 해당 차입금의 상환 스케쥴에 따라 총 60억원의 차입금 중 2022년 7월 25일까지 누적하여 원금 7.5억원을 상환 완료(예정)하였으며, 공모자금을 통해 잔여 채무 52.5억원을 2022년 하반기에 일시 상환할 계획입니다.

[차입금 세부 내역]

(단위:백만원)

구 분
차입처
이자율
상환방식
만기
차입금액

시설자금
우리은행
CD+1.06%
원금분할상환
2024-06-25
6,000

[채무상환 자금 세부내역]

(단위:백만원)

구분
최초 차입금액
기상환금액
2022년
합계

차입금
6,000
750
5,250
5,250

자금 사용 합계
5,250
5,250

(4) 공모자금 유입의 경제적 효과

2차전지 시장의 성장에 수반되는 신규 수요에 대응하기 위해서는 생산설비의 확대를위하여 당사는 공모예정금액인 292억원의 절반 이상을 생산능력 확장을 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 나머지 금액 또한 대부분 고객사의 해외 공장 신설 및 시설확충에 대응하기 위한 해외법인 설립과, 안정적인 재무구조를 위한 차입금의 상환 금액으로 사용됩니다. 따라서, 공모자금의 유입액은 생산능력의 확장과 안정적인재무구조의 수립을 통하여 당사 매출 성장 및 재무 안전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 연도별 미사용 자금 운용 계획

당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품에 예치할 계획입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리 규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절체 등에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(단위:백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년 이후
합계

자금사용계획
25,400
2,691
1,122
29,213

미사용자금
3,813
1,122
-
-

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 07월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

18,980
-
9,133
5,250
-
-
33,363

주1) 상기 금액은
확정 공모가액인
15,000원을 기준
으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 시설자금은 본사 기계장치 구
입자금

1,600
백만원
과 조립공장 시설 확충 관련 자금
17,380
백만원
의 합계입니다.

주4) 운영자금은 해외법인 설립비용, 개발비용 및 인건비를 포함한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금
34,900백만원 중 발행제비용
1,537백만원을 제외한
33,363백만원을 차입금 상환 및 시설투자, 해외법인의 설립 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위:백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금
본사 생산시설 확충
본사 기계장치 구입
1,600
2022년 ~ 2023년

조립 2공장 신설

건물 구입

12,200

2022년

생산설비 시설 구입

1,850

2022년

항온/항습 시설

200

2023년

Air 시설 등

130

2023년

개발비용
1,500
2023년 ~ 2025년

인건비 등
1,500
2023년

시설자금 소계
18,980
-

운영자금
해외법인 신설

미국법인 신설 자금

3,000

2022년

헝가리법인 신설 자금

2,000

2022년

본사운영자금
인력채용 및 개발비용
4,133

2022년 ~ 2025년

운영자금 소계
9,133
-

채무상환 자금
차입금 상환
본사 건물 관련 차입금 상환

5,250

2022년 하반기

채무상환자금 소계
5,250
-

합 계

33,363

-

주1) 상기 공모자금 사용계획은
확정 공모가인 15,000원 기준으로 작성하였습니다.

(1) 시설자금

(가) 본사 생산능력 확대를 위한 설비투자

당사의 핵심 경쟁요소는 공정 내재화를 통한 납기 준수 및 CAPA 관리 능력이며 핵심 경쟁력을 유지하기 위하여 공정의 가동률을 적정한 수준으로 유지하기 위한 생산능력의 확보가 필수적입니다. 향후 전방 산업 성장에 따른 매출 성장 및 매출처의 신규 투자에 따른 대량 발주 건이 예상됨에 따라 납기 준수를 위하여 노후 기계설비의 교체가 필요한 상황입니다. 기존의 노후화된 와이어 장비를 최신 설비(CUT 3000S)로 교체 하여 생산능력의 확대를 계획하고 있으며, 이를 위하여 금번 기업공개 공모를 통해 유입되는 자금 중 총 16억원을 2년 간 투자할 예정입니다. 

[기계장치 구입 세부 내역]

(단위:백만원)

구분
내역
2022년
2023년
합계

기계장치 구입
와이어 장비 구입(총 4대)
800
800
1,600

자금 사용 합계
800
800
1,600

(나) 조립 2공장 신설을 위한 건물 및 설비투자

당사는 신규 사업으로 전극 노칭 금형의 생산을 계획하고 있으며, 해당 장비 부품의 생산을 위해서는 항온/항습 시설 및 Air시설 등의 별도 시설을 위한 공간이 필요합니다. 이러한 공간 확보 및 조립 2공장 내 독립적인 생산시설 구축을 위하여 건물 및 설
비투자의 용도로 공모자금
349억원(상장주선인 의무인수분 포함) 중
173.8억원을 사용할 계획입니다. 

신규 공장은 본사와의 이동의 용이성 등 입지를 고려하여 경기도 군포시 또는 경기도의왕시에 공장건물의 매입을 계획중에 있습니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같으나 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

[조립2공장 투자 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

설비 투자
2공장 건물 구입 비용 및 인테리어 비용
12,200
-
-
-
12,200

선반 및 밀링 장비 구입비용
100
-
-
-
100

평면 및 성형 연삭기 구입비용
150
-
-
-
150

고속가공기 구입비용
1,500
-
-
-
1,500

측정 및 검사 기구
100
-
-
-
100

항온/항습 시설
-
200
-
-
200

Air 시설 등
-
130
-
-
130

운영 비용
개발비용(전극노칭금형, 포밍금형 개발)
-
600
450
450
1,500

인건비(조립 엔지니어 15명)
-
1,500
-
-
1,500

자금 사용 합계
14,050
2,430
450
450
17,380

(2) 운영자금 

(가) 해외법인 신설 비용 

당사는 배터리 제조사의 해외 공장 수요에 대응하기 위하여 미국법인 및 헝가리법인의 출자금, 법인 건물 및 설비투자를 수행할 계획에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 미국에 현지 법인 설립의 설립은 완료되었으며, 2022년 상반기 가동을 목표로 인력 및 공장설비를 확보중에 있습니다. 신설되는 미국 법인은 신설 중인 LG에너지솔루션의 미시건 공장 및 합작법인인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, SK온의 조지아주 공장에 대한 수요에 대응할 예정입니다.

삼성SDI는 헝가리 괴드 지역에 1공장의 증설 및 2공장의 신규 설립을 진행하고 있으며 신규 생산되는 2공장의 경우 스태킹 방식으로 생산되어 당사의 노칭 금형이 사용되는 경우 제품의 불량 등 고객사에 대한 적시 대응을 위하여 전문인력 및 시설을 구비한 헝가리 법인을 신설할 예정입니다. 

[미국법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,261
-
1,261

설비 투자
인테리어
270
-
270

연삭기 구입 비용(4대)
213
-
213

머시닝센터 구입 비용(1대)
132
-
132

범용선반 구입 비용(1대)
39
-
39

측정기 및 검사장비
76
-
76

운영 비용
임대료
170
-
170

인건비 (조립, 설비 인력 10명)
439
-
439

초기 운영비 및 기타
400
-
400

자금 사용 합계
3,000
-
3,000

[헝가리법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
합계

설립 비용
법인설립 비용 및 자본금 투자
1,010
-
1,010

설비 투자
인테리어
130
-
130

연삭기 구입 비용(4대)
194
-
194

머시닝센터 구입 비용(1대)
90
-
90

범용선반 구입 비용(1대)
30
-
30

측정기 및 검사장비
68
-
68

운영 비용
임대료
90
-
90

인건비 (조립, 설비 인력 8명)
288
-
288

초기 운영비 및 기타
100
-
100

자금 사용 합계
2,000
-
2,000

(나) 인력채용 및 개발비용

당사는 지속적인 성장 동력의 확보를 위하여 설비투자와 더불어 지속적인 제품 개선을 위한 우수 인재를 채용할 예정입니다. 본사의 연구개발 인력은 주력 제품인 기존 극판 및 조립 공정의 초정밀 부품에 대하여 형상개선 및 신규제품 개발을 위한 자금을 사용할 예정입니다. 또한, 당사의 사업영역이 지속적으로 확장될 것으로 예상됨에 따라 공격적인 영업활동을 위한 추가적인 영업인력의 채용을 계획하고 있습니다. 

(단위:백만원)

구분

내역

2022년
2023년
2024년
2025년
합계

인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액

인건비
본사 인력 채용
10
300
15
450
-
-
-
-
25
750

개발비용
MICRO PX-SHAFT개발
PX-SHAFT구조개선
초음파 혼 및 ANVIL개발 등
-
1,855
928
600
3,383

자금 사용 합계
300
2,305
928
600
4,133

(중략)

(4) 공모자금 유입의 경제적 효과

2차전지 시장의 성장에 수반되는 신규 수요에 대응하기 위해서는 생산설비의 확대를위하여 당사는 공모자금
349억원(상장주선인 의무인수분 포함)의 절반 이상을 생산능력 확장을 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 나머지 금액 또한 대부분 고객사의 해외 공장 신설 및 시설확충에 대응하기 위한 해외법인 설립과, 안정적인 재무구조를 위한 차입금의 상환 금액으로 사용됩니다. 따라서, 공모자금의 유입액은 생산능력의 확장과 안정적인재무구조의 수립을 통하여 당사 매출 성장 및 재무 안전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 연도별 미사용 자금 운용 계획

당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품에 예치할 계획입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리 규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절체 등에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(단위:백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년 이후
합계

자금사용계획
25,400
5,535
2,428
33,363

미사용자금
7,963
2,428
-
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 7월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.