메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20220725)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 25일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
228,000,000,000
2025년 07월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
22,000,000,000
2027년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.5
-

KB증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
21.1
-

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.5
-

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.5
-

신영증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.2
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.2
-

계
22,800,000
228,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,000,000
17.5
-
-
-
-
1
600,000
6,000,000,000
2.6

KB증권(주)
4,800,000
21.1
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
4.4

한국투자증권(주)
4,000,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
4,000,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
3,000,000
13.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,000,000
13.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
21,200,000
212,000,000,000
100
14
21,200,000
212,000,000,000
93.0

계
22,800,000
100
14
21,200,000
212,000,000,000
100
16
22,800,000
228,000,000,000
100

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
31.8
-

KB증권(주)
750,000
7,500,000,000
34.1
-

한국투자증권(주)
750,000
7,500,000,000
34.1
-

계
2,200,000
22,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
700,000
31.8
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
750,000
34.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
750,000
34.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
2,200,000
22,000,000,000
100
3
2,200,000
22,000,000,000
100

계
2,200,000
100
3
2,200,000
22,000,000,000
100
3
2,200,000
22,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 07월 25일

나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 07월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 07월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

2022년 07월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

228,000,000,000
228,000,000,000
-
228,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
28,000,000,000
228,000,000,000

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

22,000,000,000
22,000,000,000
-
22,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
22,000,000,000
22,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원 중 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 500억원(제14-1회 280억원 및 제14-2회 220억원)은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환자금 세부 사용 내역

내 용
금 액
자금사용 세부목적

채무상환자금
200,000,000,000
회사채 만기 상환

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원)

종목
발행총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제7회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2017-07-26
2022-07-26
2.726%

제10회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2020-08-07
2022-08-07
1.618%

합계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
50,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주)
당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제14회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 74.38%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

난내자산
(A1+A2+A3+A4)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

현/예금 (A1)
153,269
153,269
153,269
153,269
153,269

153,269

유가증권
(A2)

276,763
276,763
276,763
276,763
276,763
1,992,023
2,268,786

대출채권
(A3)

0
0
0
0
0
0

기타
(A4)

0
8,440
8,440
11,219
11,219
11,822
23,041

부채(말잔) (B)
1,948
155,725
563,757
593,223
1,009,155
70,171
1,079,326

난내부채(B1+B2+B3)
1,948
15,725
223,757
253,223
669,155
70,171
739,326

차 입 금
(B1)

0
0
0
0
0
0
0

사 채
(B2)

0
199,935
199,935
608,979
69,785
678,764

기타
(B3)

1,948
15,725
23,822
53,288
60,176
386
60,562

난외 파생상품
(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
0
140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

통화선도 (BB1)

0
0
0
0
0
0

통화스왑
(BB2)

0
0
0
0
0
0

통화선물
(BB3)

0
0
0
0
0
0

통화옵션
(BB4)

0
0
0
0
0
0

기타 (BB5)

140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

A-B
428,084
282,747
-125,285
-151,972
-567,904
1,933,674
1,365,770

비율(A/B*100)
22,075.56
281.57
77.78
74.38
43.72
2,855.66
226.54

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.