수산인더스트리 — 증권발행실적보고서 (20220725)
제출인: 수산인더스트리

증권발행실적보고서
2.6
(주)수산인더스트리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 25일

회 사 명 :

주식회사 수산인더스트리

대 표 이 사 :

한봉섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)

(전 화) 02-2017-8124

(홈페이지) http://www.soosanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 정상환

(전 화) 02-2017-8111

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
전문직별 공사업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
200,025,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2022년 07월 20일
2022년 07월 21일
2022년 07월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권 주식회사
5,314,950
186,023,250,000
93.0
대표주관회사

미래에셋증권 주식회사
400,050
14,001,750,000
7.0
인수회사

계
5,715,000
200,025,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,143,000
20.0
1
361,235
12,643,225,000
4.4
1
361,235
12,643,225,000
6.3

기관투자자
3,143,250
55.0
299
3,618,485
126,646,975,000
44.3
296
3,590,129
125,654,515,000
62.8

일반투자자
1,428,750
25.0
25,187
5,809,110
146,314,053,570
51.2
25,187
1,714,500
60,007,500,000
30.0

인수단
-
-
-
-
-
-
-
49,136
1,719,760,000
0.9

계
5,715,000
100
25,487
9,788,830
285,604,253,570
100
25,487
5,715,000
200,025,000,000
100

(주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 
각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
635,734
37.1
일괄청약 방식

비례방식
1,078,766
62.9
-

계
1,714,500
100.0
-

(주1)
균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 857,250주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 221,517주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 635,734주(37.1%)로 결정되었습니다.

(주2)
비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 221,517주를 최초 비례배정 물량 857,249주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 1,078,766주(62.9%)로 결정되었습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[삼성증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
10,558
105,580
10,558
10
0
0
105,580
0
0
0
0
0
105,580
100.00%

20
1,758
35,160
1,758
20
0
0
35,160
0
0
0
0
0
35,160
100.00%

30
515
15,450
515
30
0
0
15,450
0
0
0
0
0
15,450
100.00%

40
361
14,440
361
40
0
0
14,440
0
0
0
0
0
14,440
100.00%

50
696
34,800
696
50
0
0
34,800
0
0
0
0
0
34,800
100.00%

60
243
14,580
243
60
0
0
14,580
0
0
0
0
0
14,580
100.00%

70
81
5,670
81
70
0
0
5,670
0
0
0
0
0
5,670
100.00%

80
84
6,720
84
80
0
0
6,720
0
0
0
0
0
6,720
100.00%

90
44
3,960
44
90
0
0
3,960
0
0
0
0
0
3,960
100.00%

100
1,064
106,400
1,064
100
0
0
106,400
0
0
0
0
0
106,400
100.00%

200
493
98,600
493
200
0
0
98,600
0
0
0
0
0
98,600
100.00%

300
197
59,100
197
259
1
188
51,211
10
197
0
0
1,970
53,181
89.98%

400
106
42,400
106
259
1
101
27,555
35
106
0
0
3,710
31,265
73.74%

500
180
90,000
180
259
1
168
46,788
60
180
0
0
10,800
57,588
63.99%

600
79
47,400
79
259
1
79
20,540
85
79
0
0
6,715
27,255
57.50%

700
35
24,500
35
259
1
34
9,099
110
35
0
0
3,850
12,949
52.85%

800
28
22,400
28
259
1
26
7,278
135
28
0
0
3,780
11,058
49.37%

900
18
16,200
18
259
1
18
4,680
159
18
2
1
2,864
7,544
46.57%

1,000
207
207,000
207
259
1
199
53,812
184
207
0
0
38,088
91,900
44.40%

1,500
71
106,500
71
259
1
68
18,457
309
71
0
0
21,939
40,396
37.93%

2,000
96
192,000
96
259
1
95
24,959
434
96
0
0
41,664
66,623
34.70%

2,500
59
147,500
59
259
1
55
15,336
558
59
0
0
32,922
48,258
32.72%

3,000
51
153,000
51
259
1
49
13,258
683
51
0
0
34,833
48,091
31.43%

3,500
23
80,500
23
259
1
22
5,979
808
23
0
0
18,584
24,563
30.51%

4,000
25
100,000
25
259
1
25
6,500
932
25
0
0
23,300
29,800
29.80%

4,500
12
54,000
12
259
1
12
3,120
1,057
12
0
0
12,684
15,804
29.27%

5,000
40
200,000
40
259
1
38
10,398
1,181
40
0
0
47,240
57,638
28.82%

6,000
26
156,000
26
259
1
25
6,759
1,431
26
0
0
37,206
43,965
28.18%

7,000
13
91,000
13
259
1
13
3,380
1,680
13
0
0
21,840
25,220
27.71%

8,000
14
112,000
14
259
1
12
3,638
1,929
14
0
0
27,006
30,644
27.36%

9,000
6
54,000
6
259
1
6
1,560
2,178
6
0
0
13,068
14,628
27.09%

10,000
22
220,000
22
259
1
22
5,720
2,428
22
0
0
53,416
59,136
26.88%

12,000
13
156,000
13
259
1
12
3,379
2,926
13
0
0
38,038
41,417
26.55%

14,000
10
140,000
10
259
1
10
2,600
3,425
10
0
0
34,250
36,850
26.32%

16,000
7
112,000
7
259
1
6
1,819
3,923
7
0
0
27,461
29,280
26.14%

18,000
2
36,000
2
259
1
1
519
4,422
2
0
0
8,844
9,363
26.01%

20,000
4
80,000
4
259
1
4
1,040
4,920
4
0
0
19,680
20,720
25.90%

22,000
6
132,000
6
259
1
5
1,559
5,419
6
0
0
32,514
34,073
25.81%

26,000
4
104,000
4
259
1
4
1,040
6,416
4
0
0
25,664
26,704
25.68%

28,000
2
56,000
2
259
1
2
520
6,914
2
0
0
13,828
14,348
25.62%

30,000
3
90,000
3
259
1
3
780
7,413
3
0
0
22,239
23,019
25.58%

32,000
1
32,000
1
259
1
1
260
7,911
1
0
0
7,911
8,171
25.53%

36,000
6
216,000
6
259
1
6
1,560
8,908
6
0
0
53,448
55,008
25.47%

60,000
1
60,000
1
259
1
1
260
14,890
1
0
0
14,890
15,150
25.25%

75,000
1
75,000
1
259
1
1
260
18,629
1
0
0
18,629
18,889
25.19%

90,000
1
90,000
1
259
1
1
260
22,367
1
0
0
22,367
22,627
25.14%

합계
17,266
3,995,860
17,266
9,815
35
1,312
797,243
134,869
1,369
2
1
797,242
1,594,485
39.90%

(주1)
삼성증권(주)는 최초 균등배정 시 균등배정물량 797,243주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주~700주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 219,622주는 비례배정으로 재배정되었습니다

[미래에셋증권]

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
4,253
42,530
2,922
5
-
-
14,610
-
-
-
-
-
14,610
34.35%

1,331
8
915
1
11,563
-
-
-
-
-
11,563
27.19%

20
1,027
20,540
1,027
8
725
1
8,941
-
-
-
-
-
8,941
43.53%

30
306
9,180
306
8
220
1
2,668
-
-
66
1
66
2,734
29.78%

40
161
6,440
161
8
115
1
1,403
161
1
-
-
161
1,564
24.29%

50
312
15,600
312
8
227
1
2,723
312
1
-
-
312
3,035
19.46%

60
141
8,460
141
8
105
1
1,233
141
2
-
-
282
1,515
17.91%

70
62
4,340
62
8
40
1
536
62
2
-
-
124
660
15.21%

80
51
4,080
51
8
35
1
443
51
2
-
-
102
545
13.36%

90
32
2,880
32
8
20
1
276
32
3
-
-
96
372
12.92%

100
496
49,600
496
8
354
1
4,322
496
3
-
-
1,488
5,810
11.71%

200
270
54,000
270
8
199
1
2,359
270
7
-
-
1,890
4,249
7.87%

300
102
30,600
102
8
72
1
888
102
10
-
-
1,020
1,908
6.24%

400
70
28,000
70
8
51
1
611
70
14
-
-
980
1,591
5.68%

500
115
57,500
115
8
76
1
996
115
17
39
1
1,994
2,990
5.20%

600
52
31,200
52
8
31
1
447
52
21
-
-
1,092
1,539
4.93%

700
21
14,700
21
8
14
1
182
21
25
-
-
525
707
4.81%

800
25
20,000
25
8
20
1
220
25
28
-
-
700
920
4.60%

900
14
12,600
14
8
10
1
122
14
32
-
-
448
570
4.52%

1,000
124
124,000
124
8
82
1
1,074
124
36
-
-
4,464
5,538
4.47%

1,500
50
75,000
50
8
35
1
435
50
54
-
-
2,700
3,135
4.18%

2,000
48
96,000
48
8
37
1
421
48
72
-
-
3,456
3,877
4.04%

2,500
22
55,000
22
8
16
1
192
22
90
-
-
1,980
2,172
3.95%

3,000
36
108,000
36
8
28
1
316
36
108
-
-
3,888
4,204
3.89%

3,500
8
28,000
8
8
3
1
67
8
126
-
-
1,008
1,075
3.84%

4,000
16
64,000
16
8
12
1
140
16
144
-
-
2,304
2,444
3.82%

4,500
6
27,000
6
8
3
1
51
6
163
-
-
978
1,029
3.81%

5,000
34
170,000
34
8
21
1
293
34
181
-
-
6,154
6,447
3.79%

6,000
15
90,000
15
8
8
1
128
15
217
-
-
3,255
3,383
3.76%

7,000
4
28,000
4
8
2
1
34
4
253
-
-
1,012
1,046
3.74%

8,000
5
40,000
5
8
3
1
43
5
289
2
1
1,447
1,490
3.73%

9,000
2
18,000
2
8
1
1
17
2
2
-
-
652
669
3.72%

10,000
7
70,000
7
8
5
1
61
7
7
-
-
2,534
2,595
3.71%

12,000
34
408,000
34
8
26
1
298
34
34
-
-
14,790
15,088
3.70%

합계
7,921
1,813,250
7,921
-
3,511
-
58,113
2,335
1,944
107
-
61,902
120,015
6.62%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
134,043
21.26
-
-
-
-
-
-
134,043
3.73

3개월
114,939
6.06
-
-
35,101
5.57
29,548
3.69
-
-
-
-
179,588
5.00

1개월
243,151
12.82
-
-
28,790
4.57
58,720
7.33
-
-
-
-
330,661
9.21

15일
51,576
2.72
-
-
20,780
3.30
2,849
0.36
-
-
-
-
75,205
2.09

미확약
1,486,300
78.39
37,989
100.00
411,633
65.30
710,510
88.63
224,200
100.00
-
-
2,870,632
79.96

계
1,895,966
100.00
37,989
100.00
625,007
100.00
801,627
100.00
224,200
100.00
-
-
3,590,129
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정석현
보통주
8,500,000
85.00%

7,785,500

54.50%

최대주주

안정재
보통주
1,500,000
15.00%

785,500

5.50%

최대주주의 처

소계
-
10,000,000
100.00%
8,571,000
60.00%
-

5% 이상 
소유주주
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합 계
10,000,000
100.00%
8,571,000
60.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 07월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 08월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2022년 7월 19일 (화)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 7월 19일 (화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 7월 19일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 7월 19일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com, 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 7월 25일(금) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 인수회사인 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 6월 22일
증권신고서

2022년 7월 7일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 7월 19일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 수산인더스트리: 
 - 본점: 충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)
3) 삼성증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
4) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 6월 22일
예비투자설명서

2022년 7월 7일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 7월 14일
투자설명서

2022년 7월 19일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
160,020,000,000
35,000
4,572,000
160,020,000,000
-

계
160,020,000,000
35,000
4,572,000
160,020,000,000
-

매출
-
50,015,000,000
35,000
1,429,000
50,015,000,000
-

계
50,015,000,000
35,000
1,429,000
50,015,000,000
-

총 계
200,025,000,000
35,000
5,715,000
200,025,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
37,190,483,640

-

110,000,000,000
52,834,516,360
200,025,000,000

(주1)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
금액

구주매출대금
50,015,000,000

발행제비용
2,819,516,360

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 수량

구분
주식수

실권주
49,136주

단수주
-

계
49,136주

2. 실권주 처리내역

가. 인수기관의 인수내역

(단위: 주)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비고

주식수
지분율

삼성증권(주)
대표주관회사
45,697
45,697
0.32%
-

미래에셋증권(주)
인수회사
3,439
3,439
0.02%
-

합계
-
49,136
49,136
0.34%
-

주) 지분율은 공모후 총발행주식수인 14,286,000주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 제3자 배정

해당사항 없습니다.

다. 실권주 공모

해당사항 없습니다.

라. 기타 사항

해당사항 없습니다.