새빗켐 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220725)
제출인: 새빗켐

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 새빗켐

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 7월 25일

회 사 명 :

주식회사 새빗켐

대 표 이 사 :

박민규

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 공단로98

(전 화)054-431-3586

(홈페이지) http://www.sebitchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 남길모

(전 화) 054-431-3586

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,070,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,450,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정(오기 정정)

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출) 확정가액:
35,000원
- 모집(매출) 확정총액:
37,500,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수:
7,120주

- 일반투자자 배정주식수:
267,500주

- 기관투자자 배정주식수:

7
95
,380주

- 우리사주조합 배정비율:
0.7%
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
74.3%

- 모집(매출) 확정가액:
35,000원
- 모집(매출) 확정총액:
37,450,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수:
7,120주

- 일반투자자 배정주식수:
267,500주

- 기관투자자 배정주식수:

7
95
,380주

- 우리사주조합 배정비율:
0.7%
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
74.3%

<요약정보>
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항 - (13) - (다)
주1)
주1)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나.
주2)
주2)

주1) 

<정정 전>

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주1)

거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
103
81,884,000
1
795,000
16
12,720,000
21
16,695,000
1
795,000
18
11,350,000
160
124,239,000

3개월 확약
179
140,729,000
3
2,385,000
31
24,098,000
44
34,490,000
1
277,000
1
795,000
259
202,774,000

1개월 확약
116
86,855,000
7
565,000
27
20,348,000
65
50,256,000
2
1,590,000
3
2,385,000
220
161,999,000

15일 확약
5
3,880,000
2
1,590,000
5
3,975,000
1
795,000
-
-
-
-
13
10,240,000

확약 합계
403
313,348,000
13
5,335,000
79
61,141,000
131
102,236,000
4
2,662,000
22
14,530,000
652
499,252,000

총 참여건수 및
47.86%
48.02%
27.08%
16.73%
31.10%
31.44%
33.25%
33.49%
3.57%
4.38%
18.80%
18.38%

42.37%

37.71%

미확약
439
339,167,000
35
26,560,000
175
133,321,000
263
203,027,000
108
58,142,000
95
64,535,000
1,115
824,752,000

총 합계
842
652,515,000
48
31,895,000
254
194,462,000
394
305,263,000
112
60,804,000
117
79,065,000
1,767
1,324,004,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주1)

<정정 후>

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주1)

거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
103
81,884,000
1
795,000
16
12,720,000
21
16,695,000
1
795,000
18
11,350,000
160
124,239,000

3개월 확약
179
140,729,000
3
2,385,000
31
24,098,000
44
34,490,000
1
277,000
1
795,000
259
202,774,000

1개월 확약
116
86,855,000
7
5,565,000
27
20,348,000
65
50,256,000
2
1,590,000
3
2,385,000
220
166,999,000

15일 확약
5
3,880,000
2
1,590,000
5
3,975,000
1
795,000
-
-
-
-
13
10,240,000

확약 합계
403
313,348,000
13
10,335,000
79
61,141,000
131
102,236,000
4
2,662,000
22
14,530,000
652
504,252,000

총 참여건수 및
수량 대비 비율
(%)

47.86%
48.02%
27.08%
28.01%
31.10%
31.44%
33.25%
33.49%
3.57%
4.38%
18.80%
18.38%
36.90%
37.94%

미확약
439
339,167,000
35
26,560,000
175
133,321,000
263
203,027,000
108
58,142,000
95
64,535,000
1,115
824,752,000

총 합계
842
652,515,000
48
36,895,000
254
194,462,000
394
305,263,000
112
60,804,000
117
79,065,000
1,767
1,329,004,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 

<정정 전>

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식 등을 포함한 상장예정주식수

4,758,074주
중
34.21%
에 해당하는 1,626,454주
는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료
되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 4,758,074주 중 당사 최대주주인 박용진 및 특수관계인(박민규 외 10인)이 보유한 2,782,400주는「코스닥시장 상장규정」제21조(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 설정합니다. 최대주주인 박용진과 최대주주의 부인 박민규 대표이사는 경영 안정성을 제고하기 위하여 보유주식의 50%인 519,595주, 518,716주에 대하여 자발적 의무보유 1년 6개월을 추가 설정하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

(후략)

주2)

<정정 후>

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식 등을 포함한 상장예정주식수

4,754,545
주
중
34.21%
에 해당하는 1,626,454주
는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료
되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
4,754,545주 중 당사 최대주주인 박용진 및 특수관계인(박민규 외 10인)이 보유한 2,782,400주는「코스닥시장 상장규정」제21조(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 설정합니다. 최대주주인 박용진과 최대주주의 부인 박민규 대표이사는 경영 안정성을 제고하기 위하여 보유주식의 50%인 519,595주, 518,716주에 대하여 자발적 의무보유 1년 6개월을 추가 설정하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 28일, 2022년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.