아이씨에이치 — 증권발행실적보고서 (20220722)
제출인: 아이씨에이치

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 아이씨에이치

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 7월 22일

회 사 명 :

주식회사 아이씨에이치

대 표 이 사 :

김영훈

본 점 소 재 지 :

경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화) 070-4187-2061

(홈페이지) http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김혁

(전 화)
070-4169-7993

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,120,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 및 구주매출 1,180,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 29,411주(999,974,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 07월 19일
2022년 07월 20일
2022년 07월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,180,000
40,120,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,180,000
40,120,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
885,000
75.0
121
885,000
40,000,000,000
61.4
121
885,000
30,090,000,000
75.0

일반투자자
295,000
25.0
8,004
740,420
25,174,280,000
38.6
8,004
295,000
10,030,000,000
25.0

계
1,180,000
100
8,125
1,625,420
65,174,280,000
100
8,125
1,180,000
40,120,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
105,407
35.7
일괄청약 방식

비례방식
189,593
64.3
-

계
295,000
100.0
-

주1)
균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 147,500주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 42,093주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 105,407주(35,7%)로 결정되었습니다.

주2)
비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 42,093주를 최초 비례배정 물량 147,500주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 189,593주(64.3%)로 결정되었습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정
 비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
 단위
청약
 건수
청약수량
 (A)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량
균등
 배정수량
 (B)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량

비례
 배정수량

(C)

10
5,374
53,740
5,374
10
0
0
53,740
0
0
0
0
0
53,740
100.00%

20
837
16,740
837
20
0
0
16,740
0
0
0
0
0
16,740
100.00%

30
283
8,490
283
30
0
0
8,490
0
0
0
0
0
8,490
100.00%

40
105
4,200
105
40
0
0
4,200
0
0
0
0
0
4,200
100.00%

50
291
14,550
291
45
232
1
13,327
291
1
0
0
291
13,618
93.59%

60
101
6,060
101
45
86
1
4,631
101
4
0
0
404
5,035
83.09%

70
35
2,450
35
45
27
1
1,602
35
6
0
0
210
1,812
73.96%

80
29
2,320
29
45
22
1
1,327
29
9
0
0
261
1,588
68.45%

90
23
2,070
23
45
17
1
1,052
23
11
0
0
253
1,305
63.04%

100
409
40,900
409
45
332
1
18,737
409
14
0
0
5,726
24,463
59.81%

200
158
31,600
158
45
114
1
7,224
158
38
117
1
6,121
13,345
42.23%

300
71
21,300
71
45
56
1
3,251
71
63
0
0
4,473
7,724
36.26%

400
29
11,600
29
45
22
1
1,327
29
88
0
0
2,552
3,879
33.44%

500
65
32,500
65
45
45
1
2,970
65
113
0
0
7,345
10,315
31.74%

600
27
16,200
27
45
21
1
1,236
27
138
0
0
3,726
4,962
30.63%

700
13
9,100
13
45
11
1
596
13
162
15
1
2,119
2,715
29.84%

800
8
6,400
8
45
7
1
367
8
187
0
0
1,496
1,863
29.11%

900
3
2,700
3
45
3
1
138
3
212
0
0
636
774
28.67%

1,000
58
58,000
58
45
45
1
2,655
58
237
0
0
13,746
16,401
28.28%

1,500
11
16,500
11
45
7
1
502
11
361
0
0
3,971
4,473
27.11%

2,000
16
32,000
16
45
12
1
732
16
485
0
0
7,760
8,492
26.54%

2,500
12
30,000
12
45
8
1
548
12
609
0
0
7,308
7,856
26.19%

3,000
7
21,000
7
45
6
1
321
7
733
0
0
5,131
5,452
25.96%

3,500
5
17,500
5
45
5
1
230
5
857
0
0
4,285
4,515
25.80%

4,000
3
12,000
3
45
2
1
137
3
981
0
0
2,943
3,080
25.67%

4,500
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

5,000
7
35,000
7
45
5
1
320
7
1,229
0
0
8,603
8,923
25.49%

5,500
3
16,500
3
45
3
1
138
3
1,353
0
0
4,059
4,197
25.44%

6,000
3
18,000
3
45
2
1
137
3
1,477
0
0
4,431
4,568
25.38%

6,500
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

7,000
5
35,000
5
45
4
1
229
5
1,725
0
0
8,625
8,854
25.30%

7,500
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

8,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

8,500
2
17,000
2
45
1
1
91
2
2,097
0
0
4,194
4,285
25.21%

9,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

9,500
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

10,000
4
40,000
4
45
4
1
184
4
2,469
0
0
9,876
10,060
25.15%

11,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

12,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

13,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

14,000
4
56,000
4
45
3
1
183
4
3,461
0
0
13,844
14,027
25.05%

15,000
1
15,000
1
45
1
1
46
1
3,709
0
0
3,709
3,755
25.03%

16,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

17,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

18,000
1
18,000
1
45
1
1
46
1
4,453
0
0
4,453
4,499
24.99%

19,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

20,000
1
20,000
1
45
1
1
46
1
4,949
0
0
4,949
4,995
24.98%

21,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

22,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

23,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

24,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

25,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

26,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

27,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

28,000
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%

합계
8,004
740,420
8,004
2,395
1,105
0
147,500
1,405
32,231
132
2
147,500
295,000
39.84%

주1)

당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 147,500주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주, 20주, 30주, 40주, 50주, 60주, 70주, 80주, 90주, 100주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 42,093주는 비례배정으로 재배정되었으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 105,407주(35.7%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식 1,105주에 대해서는 10주, 20주, 30주, 40주 청약단위를 제외한 청약단위에서 무작위로 추첨하였으며, 10주, 20주, 30주, 40주 단위를 제외하고 균등배정주식수는 45주 또는 46주가 배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정물량은 최초 비례배정 물량 147,500주(50%)에 균등배정 미처리주식 42,093주를 추가한 189,593주(64.3%)이며 청약증거금 한도 내에서 안분배정하였습니다. 안분배정 후 잔여주식 15주는 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
500
0.07
-
-
900
0.69
900
50.00
-
-
-
-
2,300
0.26

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
117,561
16.84
-
-
18,303
13.94
-
-
-
-
-
-
135,864
15.35

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
580,005
83.09
7,815
100.00
112,116
85.38
900
50.00
46,000
100.00
-
-
746,836
84.39

계
698,066
100.00
7,815
100.00
131,319
100.00
1,800
100.00
46,000
100.00
-
-
885,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김영훈
보통주
2,916,368
63.39%
2,771,368
48.92%
최대주주

임기완
보통주
189,088
4.11%
189,088
3.34%
등기임원

홍기광
보통주
72,728
1.58%
72,728
1.28%
미등기임원

진종삼
보통주
14,544
0.32%
14,544
0.26%
등기임원

소계
3,192,728
69.40%
3,047,728
53.80%
-

5% 이상 소유주주
기술보증기금
보통주
400,000
8.70%
400,000
7.06%
전문투자자

KTBN 16호 벤처투자조합
보통주
455,480
9.90%
455,480
8.04%
벤처금융

코오롱 2020 소재부품장비 벤처투자조합
보통주
311,024
6.76%
311,024
5.49%
벤처금융

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2022년 07월 29일 (예정)

3. 증자 등기일

2022년 07월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2022년 07월 18일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 18일

모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 18일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 7월 18일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2022년 07월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2022년 07월 22일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일: 2022년 06월 21일(증권신고서)
 2022년 07월 08일(증권신고서-기재사항 정정)
 2022년 07월 18일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜아이씨에이치 : 경기도 군포시 벌새전리길 13(당정동)
 (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 
다. 투자설명서 제출일 : 2022년 06월 21일 (예비투자설명서)
 2022년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 13일 (투자설명서)
 2022년 07월 18일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,190,000,000
34,000
1,035,000
35,190,000,000
-

계
35,190,000,000
34,000
1,035,000
35,190,000,000
-

매출
보통주
4,930,000,000
34,000
145,000
4,930,000,000
-

계
4,930,000,000
34,000
145,000
4,930,000,000
-

총 계
40,120,000,000
34,000
1,180,000
40,120,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 29,411주이며, 의무인수금액 999,974,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,140,000,000
-
11,500,000
7,000,000,000
-
16,968,500,000
40,120,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 29,411주이며, 의무인수금액 999,974,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.