에이프릴바이오 — 증권발행실적보고서 (20220722)
제출인: 에이프릴바이오

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 에이프릴바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 에이프릴바이오

대 표 이 사 :

차 상 훈

본 점 소 재 지 :
강원 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B동 602호

(전 화) 070-4027-7616

(홈페이지) http://www.aprilbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 진 택

(전 화) 070-4027-7616

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,736,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.07.19
2022.07.20
2022.07.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,296,000
20,736,000,000
100.00
-

계
1,296,000
20,736,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
972,000
75.00
120
972,000
15,552,000,000
38.65
120
972,000
15,552,000,000
75.00

일반투자자
324,000
25.00
7,366
1,543,150
24,690,400,000
61.35
7,366
324,000
5,184,000,000
25.00

계
1,296,000
100
7,486
2,515,150
40,242,400,000
100
7,486
1,296,000
20,736,000,000
100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 금번 공모 시 관계인수인에 대하여 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 4,400주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
162,000
50.00
일괄청약 방식

비례방식
162,000
50.00
-

계
324,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식 주1)
비례방식 주2)

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정 건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정수량
(C)

10
2,210
22,100
2,210
5
-
-
11,050
-
-
-
-
-
11,050
50.00%

10
1,712
17,120
1,712
10
-
-
17,120
-
-
-
-
-
17,120
100.00%

20
553
11,060
553
10
-
-
5,530
-
-
-
-
-
5,530
50.00%

20
505
10,100
505
20
-
-
10,100
-
-
-
-
-
10,100
100.00%

30
145
4,350
145
15
-
-
2,175
-
-
-
-
-
2,175
50.00%

30
225
6,750
225
21
-
-
4,725
-
-
-
-
-
4,725
70.00%

40
45
1,800
45
20
-
-
900
-
-
-
-
-
900
50.00%

40
111
4,440
111
21
-
-
2,331
-
-
-
-
-
2,331
52.50%

50
311
15,550
311
25
-
-
7,775
-
-
-
-
-
7,775
50.00%

60
193
11,580
193
30
-
-
5,790
-
-
-
-
-
5,790
50.00%

70
46
3,220
46
35
-
-
1,610
-
-
-
-
-
1,610
50.00%

80
35
2,800
35
40
-
-
1,400
-
-
-
-
-
1,400
50.00%

90
27
2,430
27
45
-
-
1,215
-
-
-
-
-
1,215
50.00%

100
407
40,700
407
50
-
-
20,350
-
-
-
-
-
20,350
50.00%

150
110
16,500
110
75
-
-
8,250
-
-
-
-
-
8,250
50.00%

200
113
22,600
113
84
46
1
9,538
113
4
-
-
452
9,990
44.20%

250
77
19,250
77
84
25
1
6,493
77
10
52
1
822
7,315
38.00%

300
52
15,600
52
84
18
1
4,386
52
17
-
-
884
5,270
33.78%

350
22
7,700
22
84
9
1
1,857
22
23
-
-
506
2,363
30.69%

400
26
10,400
26
84
7
1
2,191
26
30
-
-
780
2,971
28.57%

450
16
7,200
16
84
4
1
1,348
16
36
-
-
576
1,924
26.72%

500주
57
28,500
57
84
24
1
4,812
57
43
-
-
2,451
7,263
25.48%

600
38
22,800
38
84
15
1
3,207
38
56
-
-
2,128
5,335
23.40%

700
17
11,900
17
84
8
1
1,436
17
69
-
-
1,173
2,609
21.92%

800
15
12,000
15
84
7
1
1,267
15
82
-
-
1,230
2,497
20.81%

900
12
10,800
12
84
5
1
1,013
12
95
-
-
1,140
2,153
19.94%

1,000
69
69,000
69
84
26
1
5,822
69
108
-
-
7,452
13,274
19.24%

1,200
35
42,000
35
84
10
1
2,950
35
134
-
-
4,690
7,640
18.19%

1,400
17
23,800
17
84
8
1
1,436
17
160
-
-
2,720
4,156
17.46%

1,600
8
12,800
8
84
2
1
674
8
186
-
-
1,488
2,162
16.89%

1,800
7
12,600
7
84
4
1
592
7
211
-
-
1,477
2,069
16.42%

2,000
32
64,000
32
84
9
1
2,697
32
237
-
-
7,584
10,281
16.06%

2,500
14
35,000
14
84
3
1
1,179
14
302
-
-
4,228
5,407
15.45%

3,000
13
39,000
13
84
5
1
1,097
13
367
-
-
4,771
5,868
15.05%

3,500
11
38,500
11
84
6
1
930
11
432
-
-
4,752
5,682
14.76%

4,000
9
36,000
9
84
4
1
760
9
497
-
-
4,473
5,233
14.54%

5,000
14
70,000
14
84
7
1
1,183
14
626
-
-
8,764
9,947
14.21%

6,000
9
54,000
9
84
2
1
758
9
756
-
-
6,804
7,562
14.00%

7,000
5
35,000
5
84
2
1
422
5
886
-
-
4,430
4,852
13.86%

8,000
6
48,000
6
84
3
1
507
6
1,015
-
-
6,090
6,597
13.74%

9,000
1
9,000
1
84
1
1
85
1
1,145
-
-
1,145
1,230
13.67%

10,000
4
40,000
4
84
-
-
336
4
1,275
-
-
5,100
5,436
13.59%

12,000
4
48,000
4
84
2
1
338
4
1,534
-
-
6,136
6,474
13.49%

12,800
13
166,400
13
84
6
1
1,098
13
1,638
-
-
21,294
22,392
13.46%

14,000
1
14,000
1
84
1
1
85
1
1,793
-
-
1,793
1,878
13.41%

16,000
1
16,000
1
84
1
1
85
1
2,053
-
-
2,053
2,138
13.36%

18,000
2
36,000
2
84
1
1
169
2
2,312
-
-
4,624
4,793
13.31%

19,200
3
57,600
3
84
1
1
253
3
2,468
-
-
7,404
7,657
13.29%

25,600
2
51,200
2
84
1
1
169
2
3,298
-
-
6,596
6,765
13.21%

26,000
1
26,000
1
84
-
-
84
1
3,350
-
-
3,350
3,434
13.21%

32,000
5
160,000
5
84
2
1
422
5
4,128
-
-
20,640
21,062
13.16%

합계
7,366
1,543,150
7,366
-
275
-
162,000
731
-
52
-
162,000
324,000

주1)
1차 균등배정수량은 21주로, 납입한 청약증거금이 21주 해당액 보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가납입을 진행하였습니다. 또한 1차 균등배정 후 잔여분을 2차 균등배정하여 최대 84주의 균등배정이 이루어졌으며 2차 균등배정 후 최종 잔여주식 275주는 추첨을 통해 배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 162,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 52주에 대해서 250주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
2,000
0.21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.21

15일 확약
241,700
24.87
-
-
-
-
1,800
0.19
-
-
-
-
243,500
25.05

미확약
619,600
63.74
10,600
1.09
8,200
0.84
50,100
5.15
38,000
3.91
-
-
726,500
74.74

계
863,300
88.82
10,600
1.09
8,200
0.84
51,900
5.34
38,000
3.91
-
-
972,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관 계
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
차상훈
2,212,500
24.10%
2,212,500
21.04%
-

전명숙
12,010
0.13%
12,010
0.11%
-

최대주주 등 소계
2,224,510
24.23%
2,224,510
21.16%
-

5% 이상
소유주주
주식회사 유한양행
1,077,875
11.74%
1,077,875
10.25%
-

에스제이-대교
에이프릴 바이오벤처펀드
666,500
7.26%
666,500
6.34%
-

LB기술금융펀드 1호
658,430
7.17%
658,430
6.26%
-

티에스 우리-충남 11호
턴어라운드 투자조합
552,850
6.02%
552,850
5.26%
-

5% 이상 소유주주 소계
2,955,655
32.20%
2,955,655
28.11%
-

계
5,180,165
56.43%
5,180,165
49.27%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 07월 26일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 07월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 18일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2022년 07월 19일(화)

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 18일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(www.nhqv.com)
2022년 07월 19일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(www.nhqv.com)
2022년 07월 22일(금)

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 20일 (증권신고서)
 2022년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 20일 (예비투자설명서)

2022년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 07월 12일 (투자설명서)

2022년 07월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,736,000,000
16,000
1,296,000
20,736,000,000
-

계
20,736,000,000
16,000
1,296,000
20,736,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,736,000,000
16,000
1,296,000
20,736,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,500,000,000
-
-
17,236,000,000
20,736,000,000

주1)
기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.