SK디앤디 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220721)
제출인: SK디앤디

증권신고서(채무증권)
3.5
에스케이디앤디㈜

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 21일

회 사 명 :

에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :

김도현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로332 Eco Hub

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지) http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오영래

(전 화) 02-398-4700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 15일

2. 모집 또는 매출
증권의 종류 :

에스케이디앤디㈜ 제10회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

이자율: -
발행수익률: -

(주1) 본 사채는

2022년 07월 19일 09시에서
16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.40%~6.00%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

이자율: 6.00%

발행수익률: 6.00%

(주석 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

발행수익률: -
연리이자율: -

(주1) 본 사채는

2022년 07월 19일 09시에서
16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.40%~6.00%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

발행수익률: 6.00%

연리이자율: 6.00%

(주석 삭제)

. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수
(주1) 상기 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리
(주1) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

가. 사채의 인수

(주석 삭제)

나. 사채의 관리

(주석 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

가. 이자율 및 만기에 관한 사항

이자율: (주2)

(주1) 본 사채는 2022년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.40%~6.00%로 합니다. 확정 금리는 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

이자율:
6.00%

(주석 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

나
. 사채관리계약에 관한 사항

-
(4) 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주석 삭제)

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제10회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
1
1
-
-
-
-
2

수량
20
20
-
-
-
-
40

경쟁율
0.1 : 1
0.1 : 1
-
-
-
-
0.2 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제10회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.00%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
50.00%
20
50.00%
포함

6.00%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
50.00%
40
100.00%
포함

합계
1
20
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제10회]

(단위: 억원)

수요예측참여자
5.00%
6.00%
합계

기관투자자1
20
-
20

기관투자자2
-
20
20

합계
20
20
40

누계
20
40
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제10회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 40억원
- 총 참여신청범위: 5.00% ~ 6.00%
- 총 참여신청건수: 2건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK디앤디㈜와 대표주관회사인 SK증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 국고 대비 스프레드 동향, 동일 등급 회사채 발행동향 및 동일 등급 회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2022년 07월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 5%에 해당하는 40억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제10회]
본 사채의 이율은
연
6.00%
로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발행제비용 (2)
119,037,000

순수입금 [(1)-(2)]
19,880,963,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제10회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 x 0.30%

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 x 0.06%

사채관리수수료
10,000,000
정액

신용평가수수료
20,317,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
0
ESG 채권으로 상장수수료 면제

상장연부과금
0
ESG 채권으로 상장연부과금 면제

ESG평가수수료
16,500,000
정액(VAT 포함)

전자등록수수료
200,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
119,037,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
10
(기준일 :
2022년 07월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

0
0
20,000
0
0
0
20,000
녹색채권

(주1) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행예정금액 200억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 2022년 07월 19일 수요예측 결과에 따라 최대 400억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금]
(단위: 억원)

프로젝트
투입예정금액
자금 사용예정 시기

경북 군위 풍백 풍력발전사업
40
22년 7월 말

의성 황학산 풍력발전사업
40
22년 7월 말

신안우이 해상풍력
60
22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비)

제주 위미 태양광
20
22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비)

칠곡 연료전지
40
22년 4분기

합계
200
-

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 내용은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

금번 당사가 발행하는 제10회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 당사는 금번 조달금액을 태양광, 풍력, 연료전지 발전시설 사업 운영에 사용할 계획이며, 한국신용평가는 해당 사업을 통해 온실가스 저감이라는 환경 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 한국신용평가로부터 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 부합한다는 평가를 받았으며 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평과 결과 한국신용평가로부터 GB1등급을 획득하였습니다. 당사의 ESG 검증보고서는 '관리체계' 및 '사후보고' 사항을 포함하고 있습니다. 해당 내용의 ESG인증평가서류를 기타 공시첨부서류에 본 증권신고서 내에 포함, 공시하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발행제비용 (2)
119,037,000

순수입금 [(1)-(2)]
19,880,963,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제10회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 x 0.30%

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 x 0.06%

사채관리수수료
10,000,000
정액

신용평가수수료
20,317,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
0
ESG 채권으로 상장수수료 면제

상장연부과금
0
ESG 채권으로 상장연부과금 면제

ESG평가수수료
16,500,000
정액(VAT 포함)

전자등록수수료
200,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
119,037,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
10
(기준일 :
2022년 07월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

0
0
20,000
0
0
0
20,000
녹색채권

(삭제)

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행예정금액 200억원은 운영자금으로 사용될 예정
입니
다.

(삭제)
자금의 세부
사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금]
(단위: 억원)

프로젝트
투입예정금액
자금 사용예정 시기

경북 군위 풍백 풍력발전사업
40
22년 7월 말

의성 황학산 풍력발전사업
40
22년 7월 말

신안우이 해상풍력
60
22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비)

제주 위미 태양광
20
22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비)

칠곡 연료전지
40
22년 4분기

합계
200
-

출처: 당사 제시

(삭제)

금번 당사가 발행하는 제10회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 당사는 금번 조달금액을 태양광, 풍력, 연료전지 발전시설 사업 운영에 사용할 계획이며, 한국신용평가는 해당 사업을 통해 온실가스 저감이라는 환경 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 한국신용평가로부터 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 부합한다는 평가를 받았으며 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평과 결과 한국신용평가로부터 GB1등급을 획득하였습니다. 당사의 ESG 검증보고서는 '관리체계' 및 '사후보고' 사항을 포함하고 있습니다. 해당 내용의 ESG인증평가서류를 기타 공시첨부서류에 본 증권신고서 내에 포함, 공시하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.