CJ CGV — 증권발행실적보고서 (20220721)
제출인: CJ CGV

증권발행실적보고서
2.6
씨제이씨지브이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 7월 21일

회 사 명 :

씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :

허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
35
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
400,000,000,000
2052년 07월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
35
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 07월 18일
2022년 07월 19일
2022년 07월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
25,000,000
250,000,000,000
62.5
-

NH투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
22.5
-

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
12.5
-

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.5
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
40,000,000
100.0
9,335
1,454,400
14,544,000,000
3.64
9,335
1,454,400
14,544,000,000
3.64

일반공모
-
-
722
1,658,200
16,582,000,000
4.14
722
1,658,200
16,582,000,000
4.14

인수단
-
-
4
36,887,400
368,874,000,000
92.22
4
36,887,400
368,874,000,000
92.22

계
40,000,000
100
10,061
40,000,000
400,000,000,000
100
10,061
40,000,000
400,000,000,000
100

주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며,
구주주 청약일은 2022년 07월 12일(화) ~ 07월 13일(수)입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2022년 07월 21일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고신문 등
공고일자

명의개서 정지 및 주주확정일 공고
"발행회사" 홈페이지
2022년 05월 31일

전환사채 발행 공고
2022년 05월 31일

전환가액 확정 공고
2022년 07월 08일

일반공모 청약 공고
"발행회사" 및 "인수단" 홈페이지
2022년 07월 14일

배정 공고
2022년 07월 20일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.cgv.co.kr
주2) "인수단" 홈페이지
미래에셋증권(주): http://securities.miraeasset.com
NH투자증권(주) : https://www.nhqv.com
KB증권(주) : https://www.kbsec.com
유진투자증권(주) : https://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 
씨제이씨지브이㈜ → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
35
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
240,000,000,000
160,000,000,000
-
-
400,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제35회 무보증 전환사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 이용될
예정입니다.
자금의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

(1) 채무상환자금

[상환 대상 차입금 내역]

(단위 : 억원,%)

구 분
차입처
차입금액
(한도금액)
이자율
차입일
만기일
비고

기업어음증권
기업유동성지원기구
600
2.74
2022년 05월 04일
2022년 08월 04일
-

[상환 대상 회사채 내역]

(단위 : 억원,%)

증권종류
발행방법
권면(전자등록)총액
이자율
발행일자
만기일

사모사채
사모
200
3.34
2017년 10월 20일
2022년 10월 20일

신종자본증권*
사모
800
4.55
2020년 10월 30일
2050년 10월 30일

* 상기 신종자본증권은 계약조건에 따라 2022년 10월 30일 이후 조기상환이
 가능하며, 당사는 당기 중 조기상환을 계획하고 있습니다.

(2) 운영자금

(단위 : 억원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무
(영화상영부금)
2,400
2022년 7월 ~ 2023년 6월
월트디즈니컴퍼니코리아 외

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 

또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.