성일하이텍 — 증권발행실적보고서 (20220721)
제출인: 성일하이텍

증권발행실적보고서
2.6
성일하이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 21일

회 사 명 :

성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :

이 강 명

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)

(전 화) 063-466-9200

(홈페이지) http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김성식

(전 화) 063-440-4706

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
133,500,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 2,670,000주이며 상장주선인의 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 07월 18일
2022년 07월 19일
2022년 07월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,228,200
61,410,000,000
46.0
공동대표주관회사

대신증권
1,228,200
61,410,000,000
46.0
공동대표주관회사

삼성증권
213,600
10,680,000,000
8.0
인수회사

계
2,670,000
133,500,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
534,000
20.00
1
534,000
26,700,000,000
0.07
1
534,000
26,700,000,000
20.00

기관투자자
1,468,500
55.00
1,760
1,468,500
73,425,000,000
0.18
1,760
1,468,500
73,425,000,000
55.00

일반투자자
667,500
25.00
923,292
805,722,250
40,286,112,500,000
99.75
410,469
667,500
33,375,000,000
25.00

계
2,670,000
100
925,053
807,724,750
40,386,237,500,000
100
412,230
2,670,000
133,500,000,000
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주)의 관계인수인은 총 14,400주(기관배정 물량의 0.98%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
333,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
333,750
50.0
-

계
667,500
100.0
-

[KB증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정수량
(C)

10
285,318
2,853,180
-
-
89,722
1
89,722
-
-
-
-
-
89,722
3.14%

20
38,381
767,620
-
-
12,233
1
12,233
-
-
-
-
-
12,233
1.59%

30
6,115
183,450
-
-
2,032
1
2,032
-
-
-
-
-
2,032
1.11%

40
20,746
829,840
-
-
6,577
1
6,577
-
-
-
-
-
6,577
0.79%

50
5,634
281,700
-
-
1,839
1
1,839
-
-
-
-
-
1,839
0.65%

60
4,226
253,560
-
-
1,340
1
1,340
-
-
-
-
-
1,340
0.53%

70
1,631
114,170
-
-
535
1
535
-
-
-
-
-
535
0.47%

80
5,923
473,840
-
-
1,919
1
1,919
-
-
-
-
-
1,919
0.40%

90
842
75,780
-
-
265
1
265
-
-
-
-
-
265
0.35%

100
14,549
1,454,900
-
-
4,695
1
4,695
-
-
-
-
-
4,695
0.32%

150
7,093
1,063,950
-
-
2,384
1
2,384
-
-
-
-
-
2,384
0.22%

200
10,553
2,110,600
-
-
3,428
1
3,428
-
-
-
-
-
3,428
0.16%

250
2,034
508,500
-
-
646
1
646
-
-
-
-
-
646
0.13%

300
2,185
655,500
-
-
732
1
732
-
-
-
-
-
732
0.11%

350
1,361
476,350
-
-
456
1
456
-
-
-
-
-
456
0.10%

400
6,553
2,621,200
-
-
2,178
1
2,178
-
-
-
-
-
2,178
0.08%

450
833
374,850
-
-
254
1
254
-
-
-
-
-
254
0.07%

500
2,081
1,040,500
-
-
685
1
685
-
-
-
-
-
685
0.07%

600
2,937
1,762,200
-
-
996
1
996
-
-
-
-
-
996
0.06%

700
1,106
774,200
-
-
348
1
348
-
-
-
-
-
348
0.04%

800
2,793
2,234,400
-
-
927
1
927
-
-
-
-
-
927
0.04%

900
755
679,500
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.04%

1,000
5,670
5,670,000
-
-
1,860
1
1,860
-
-
4,718
1
4,718
6,578
0.12%

1,500
7,583
11,374,500
-
-
2,488
1
2,488
7,583
1
-
-
7,583
10,071
0.09%

2,000
6,635
13,270,000
-
-
2,234
1
2,234
6,635
1
-
-
6,635
8,869
0.07%

2,500
2,618
6,545,000
-
-
924
1
924
2,618
1
-
-
2,618
3,542
0.05%

3,000
2,462
7,386,000
-
-
806
1
806
2,462
1
-
-
2,462
3,268
0.04%

3,500
1,942
6,797,000
-
-
633
1
633
1,942
2
-
-
3,884
4,517
0.07%

4,000
4,837
19,348,000
-
-
1,593
1
1,593
4,837
2
-
-
9,674
11,267
0.06%

4,500
1,303
5,863,500
-
-
422
1
422
1,303
2
-
-
2,606
3,028
0.05%

5,000
2,391
11,955,000
-
-
837
1
837
2,391
2
-
-
4,782
5,619
0.05%

6,000
2,404
14,424,000
-
-
830
1
830
2,404
3
-
-
7,212
8,042
0.06%

7,000
1,782
12,474,000
-
-
618
1
618
1,782
3
-
-
5,346
5,964
0.05%

8,000
1,907
15,256,000
-
-
640
1
640
1,907
3
-
-
5,721
6,361
0.04%

9,000
1,762
15,858,000
-
-
648
1
648
1,762
4
-
-
7,048
7,696
0.05%

10,000
4,286
42,860,000
-
-
1,481
1
1,481
4,286
4
-
-
17,144
18,625
0.04%

11,000
506
5,566,000
-
-
190
1
190
506
5
-
-
2,530
2,720
0.05%

12,000
1,266
15,192,000
-
-
415
1
415
1,266
5
-
-
6,330
6,745
0.04%

13,000
318
4,134,000
-
-
108
1
108
318
5
-
-
1,590
1,698
0.04%

14,000
496
6,944,000
-
-
156
1
156
496
6
-
-
2,976
3,132
0.05%

15,000
751
11,265,000
-
-
297
1
297
751
6
-
-
4,506
4,803
0.04%

16,000
333
5,328,000
-
-
109
1
109
333
7
-
-
2,331
2,440
0.05%

17,000
241
4,097,000
-
-
101
1
101
241
7
-
-
1,687
1,788
0.04%

18,000
212
3,816,000
-
-
79
1
79
212
8
-
-
1,696
1,775
0.05%

19,000
240
4,560,000
-
-
93
1
93
240
8
-
-
1,920
2,013
0.04%

20,000
692
13,840,000
-
-
260
1
260
692
8
-
-
5,536
5,796
0.04%

21,000
179
3,759,000
-
-
65
1
65
179
9
-
-
1,611
1,676
0.04%

22,000
155
3,410,000
-
-
54
1
54
155
9
-
-
1,395
1,449
0.04%

23,000
126
2,898,000
-
-
58
1
58
126
10
-
-
1,260
1,318
0.05%

24,000
247
5,928,000
-
-
82
1
82
247
10
-
-
2,470
2,552
0.04%

25,000
1,930
48,250,000
-
-
730
1
730
1,930
10
-
-
19,300
20,030
0.04%

26,000
23
598,000
-
-
13
1
13
23
11
-
-
253
266
0.04%

27,000
23
621,000
-
-
10
1
10
23
11
-
-
253
263
0.04%

28,000
24
672,000
-
-
8
1
8
24
12
-
-
288
296
0.04%

29,000
17
493,000
-
-
3
1
3
17
12
-
-
204
207
0.04%

30,000
663
19,890,000
-
-
251
1
251
663
12
-
-
7,956
8,207
0.04%

합계
479,673
371,931,790
-
-
153,525
-
153,525
50,354
-
4,718
-
153,525
307,050
0.08%

주1)

당사는 일반배정물량 307,050주를 균등배정 153,525주(50.0%), 비례배정
153,525주
(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.32주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 153,525주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 경쟁률 2,421.61:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 1,000주의 경우 청약접수 5,670건 중 잔여 주식수인 4,718건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

주4)
청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 483,150건, 청약주식수 372,664,780주를 기록하였으나, 이중 1,689건(732,990주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[대신증권]

단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수

1건당
추가배정수량

균등배정
수량
(B)
배정건수

1건당
배정건수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례배정
주식수
(C)

10
241,682
2,416,820
-
-
111,757
1
111,757
-
-
-
-
-
111,757
4.62%

20
10,922
218,440
-
-
4,968
1
4,968
-
-
-
-
-
4,968
2.27%

30
2,047
61,410
-
-
917
1
917
-
-
-
-
-
917
1.49%

40
4,722
188,880
-
-
2,245
1
2,245
-
-
-
-
-
2,245
1.19%

50
1,539
76,950
-
-
708
1
708
-
-
-
-
-
708
0.92%

60
1,021
61,260
-
-
460
1
460
-
-
-
-
-
460
0.75%

70
649
45,430
-
-
282
1
282
-
-
-
-
-
282
0.62%

80
1,587
126,960
-
-
724
1
724
-
-
-
-
-
724
0.57%

90
275
24,750
-
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.44%

100
3,717
371,700
-
-
1,718
1
1,718
-
-
-
-
-
1,718
0.46%

150
1,288
193,200
-
-
608
1
608
-
-
-
-
-
608
0.31%

200
2,693
538,600
-
-
1,266
1
1,266
-
-
-
-
-
1,266
0.24%

250
567
141,750
-
-
258
1
258
-
-
-
-
-
258
0.18%

300
702
210,600
-
-
325
1
325
-
-
-
-
-
325
0.15%

350
434
151,900
-
-
204
1
204
-
-
-
-
-
204
0.13%

400
1,931
772,400
-
-
912
1
912
-
-
-
-
-
912
0.12%

450
324
145,800
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.10%

500
747
373,500
-
-
336
1
336
-
-
-
-
-
336
0.09%

600
812
487,200
-
-
404
1
404
-
-
-
-
-
404
0.08%

700
483
338,100
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.06%

800
1,096
876,800
-
-
506
1
506
-
-
-
-
-
506
0.06%

900
369
332,100
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.05%

1,000
2,633
2,633,000
-
-
1,214
1
1,214
-
-
-
-
-
1,214
0.05%

1,500
4,084
6,126,000
-
-
1,862
1
1,862
-
-
4,084
1
4,084
5,946
0.10%

2,000
7,869
15,738,000
-
-
3,648
1
3,648
7,869
1
-
-
7,869
11,517
0.07%

2,500
2,557
6,392,500
-
-
1,144
1
1,144
2,557
1
-
-
2,557
3,701
0.06%

3,000
2,069
6,207,000
-
-
963
1
963
2,069
1
-
-
2,069
3,032
0.05%

3,500
1,710
5,985,000
-
-
803
1
803
1,710
1
-
-
1,710
2,513
0.04%

4,000
3,284
13,136,000
-
-
1,521
1
1,521
3,284
1
3,284
1
6,568
8,089
0.06%

4,500
2,377
10,696,500
-
-
1,128
1
1,128
2,377
2
-
-
4,754
5,882
0.05%

5,000
2,608
13,040,000
-
-
1,203
1
1,203
2,608
2
-
-
5,216
6,419
0.05%

6,000
2,210
13,260,000
-
-
1,006
1
1,006
2,210
2
-
-
4,420
5,426
0.04%

7,000
2,346
16,422,000
-
-
1,041
1
1,041
2,346
3
-
-
7,038
8,079
0.05%

8,000
1,865
14,920,000
-
-
839
1
839
1,865
3
-
-
5,595
6,434
0.04%

9,000
1,089
9,801,000
-
-
512
1
512
1,089
3
1,089
1
4,356
4,868
0.05%

10,000
1,862
18,620,000
-
-
886
1
886
1,862
4
-
-
7,448
8,334
0.04%

11,000
838
9,218,000
-
-
393
1
393
838
4
-
-
3,352
3,745
0.04%

12,000
1,484
17,808,000
-
-
683
1
683
1,484
5
-
-
7,420
8,103
0.05%

13,000
795
10,335,000
-
-
347
1
347
795
5
-
-
3,975
4,322
0.04%

14,000
950
13,300,000
-
-
414
1
414
950
5
950
1
5,700
6,114
0.05%

15,000
7,950
119,250,000
-
-
3,721
1
3,721
7,950
6
-
-
47,700
51,421
0.04%

16,000
101
1,616,000
-
-
50
1
50
101
6
-
-
606
656
0.04%

17,000
75
1,275,000
-
-
37
1
37
75
7
-
-
525
562
0.04%

18,000
67
1,206,000
-
-
36
1
36
67
7
-
-
469
505
0.04%

19,000
56
1,064,000
-
-
21
1
21
56
7
56
1
448
469
0.04%

20,000
144
2,880,000
-
-
61
1
61
144
8
-
-
1,152
1,213
0.04%

21,000
40
840,000
-
-
19
1
19
40
8
-
-
320
339
0.04%

22,000
65
1,430,000
-
-
25
1
25
65
9
-
-
585
610
0.04%

23,000
29
667,000
-
-
11
1
11
29
9
-
-
261
272
0.04%

24,000
60
1,440,000
-
-
25
1
25
60
9
60
1
600
625
0.04%

25,000
32
800,000
-
-
21
1
21
32
10
-
-
320
341
0.04%

26,000
42
1,092,000
-
-
20
1
20
42
10
-
-
420
440
0.04%

27,000
32
864,000
-
-
18
1
18
32
11
-
-
352
370
0.04%

28,000
47
1,316,000
-
-
20
1
20
47
11
-
-
517
537
0.04%

29,000
40
1,160,000
-
-
21
1
21
40
11
39
1
479
500
0.04%

30,000
1,220
36,600,000
-
-
581
1
581
1,220
12
-
-
14,640
15,221
0.04%

합계
332,237
385,292,550
-
-
153,525
-
153,525
45,913
-
5,478
-
153,525
307,050
-

주1)

당사는 일반배정물량 307,050주를 균등배정 153,525주(50.0%), 비례배정
153,525주
(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 332,237건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 153,525주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 9,562주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 29,000주 단위에 대해서는 잔여주 39주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

주4)
청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 333,029건, 청약주식수 385,629,050주를 기록하였으나, 이중 792건(336,500주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정수량
(C)

10
56,326
563,260
-
-
13,946
1
13,946
-
-
-
-
-
13,946
2.48%

20
8,759
175,180
-
-
2,167
1
2,167
-
-
-
-
-
2,167
1.24%

30
1,711
51,330
-
-
404
1
404
-
-
-
-
-
404
0.79%

40
3,954
158,160
-
-
1,010
1
1,010
-
-
-
-
-
1,010
0.64%

50
1,920
96,000
-
-
474
1
474
-
-
-
-
-
474
0.49%

60
845
50,700
-
-
202
1
202
-
-
-
-
-
202
0.40%

70
388
27,160
-
-
95
1
95
-
-
-
-
-
95
0.35%

80
1,164
93,120
-
-
306
1
306
-
-
-
-
-
306
0.33%

90
290
26,100
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.31%

100
3,894
389,400
-
-
960
1
960
-
-
-
-
-
960
0.25%

150
1,033
154,950
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.17%

200
2,440
488,000
-
-
592
1
592
-
-
-
-
-
592
0.12%

250
511
127,750
-
-
129
1
129
-
-
-
-
-
129
0.10%

300
616
184,800
-
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
0.08%

350
339
118,650
-
-
91
1
91
-
-
-
-
-
91
0.08%

400
1,547
618,800
-
-
377
1
377
-
-
-
-
-
377
0.06%

450
217
97,650
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.04%

500
664
332,000
-
-
163
1
163
-
-
-
-
-
163
0.05%

600
529
317,400
-
-
137
1
137
-
-
-
-
-
137
0.04%

700
349
244,300
-
-
84
1
84
-
-
-
-
-
84
0.03%

800
786
628,800
-
-
202
1
202
-
-
-
-
-
202
0.03%

900
296
266,400
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.03%

1,000
1,643
1,643,000
-
-
415
1
415
-
-
1,330
1
1,330
1,745
0.11%

1,250
8,939
11,173,750
-
-
2,307
1
2,307
8,939
1
-
-
8,939
11,246
0.10%

1,500
611
916,500
-
-
161
1
161
611
1
-
-
611
772
0.08%

1,750
275
481,250
-
-
68
1
68
275
1
-
-
275
343
0.07%

2,000
651
1,302,000
-
-
153
1
153
651
1
-
-
651
804
0.06%

2,250
192
432,000
-
-
44
1
44
192
1
-
-
192
236
0.05%

2,500
1,195
2,987,500
-
-
323
1
323
1,195
1
-
-
1,195
1,518
0.05%

2,750
127
349,250
-
-
28
1
28
127
1
-
-
127
155
0.04%

3,000
416
1,248,000
-
-
90
1
90
416
2
-
-
832
922
0.07%

3,500
262
917,000
-
-
61
1
61
262
2
-
-
524
585
0.06%

4,000
348
1,392,000
-
-
81
1
81
348
2
-
-
696
777
0.06%

4,500
234
1,053,000
-
-
58
1
58
234
2
-
-
468
526
0.05%

5,000
3,620
18,100,000
-
-
951
1
951
3,620
3
-
-
10,860
11,811
0.07%

합 계
107,091
47,205,160
-
-
26,700
-
26,700
16,870
-
1,330
-
26,700
53,400
0.11%

주1)

당사는 일반배정물량 53,400주를 균등배정 26,700주(50.0%), 비례배정
26,700주
(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 108,901건, 청약주식수 47,428,420주를 기록하였으나, 이중 1,810건(223,260주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6 개월
19,541
21.71
9,512
11.64
8,577
15.17
270,296
25.56
1,553
0.88
1,200
17.42
310,679
21.16

3 개월
14,835
16.48
14,381
17.60
9,042
15.99
236,044
22.33
78
0.04
-
0.00
274,380
18.68

1 개월
20,016
22.24
6,594
8.07
6,182
10.93
163,783
15.49
365
0.21
-
0.00
196,940
13.41

15 일
4,123
4.58
188
0.23
1,641
2.90
36,426
3.45
-
0.00
-
0.00
42,378
2.89

미확약
31,504
35.00
51,054
62.47
31,112
55.01
350,754
33.17
174,009
98.87
5,690
82.58
644,123
43.86

계
90,019
100.00
81,729
100.00
56,554
100.00
1,057,303
100.00
176,005
100.00
6,890
100.00
1,468,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이강명
보통주
2,329,720
25.31%
2,329,720
19.58%
최대주주

이경열
보통주
1,593,820
17.31%
1,593,820
13.40%
최대주주

소계
보통주
3,923,540
42.62%
3,923,540
32.98%
-

5%이상
삼성에스디아이 주식회사
보통주
1,048,340
11.39%
1,048,340
8.81%
주2)

홍승표
보통주
671,490
7.29%
671,490
5.64%
-

삼성물산 주식회사
보통주
582,430
6.33%
582,430
4.90%
-

씨앤피씨씨 제 1호 신기술투자조합
보통주
516,240
5.61%
516,240
4.34%
-

아이비케이비엔더블유 
기술금융 2018 사모투자 합자회사
보통주
476,530
5.18%
476,530
4.01%
-

소계
보통주
3,295,030
35.80%
3,295,030
27.70%
-

주1) 지분율은 보통주와 종류주식 전체에 대한 비율입니다.

주2) SVIC 24호 신기술사업 투자조합이 보유하고 있던 1,058,929주는 조합해산에
따라 2022년 7월
14일
부로 삼성에스디아이 주식회사에게 1,048,340주, 삼성벤처투자 주식회사에게 10,589주 현물 배분되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 7월
22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 7월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2022년 07월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2022년 07월 18일

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 07월 18일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2022년 07월 18일

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 20일(수) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 06월 16일 (증권신고서)
2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
3) 대신증권㈜ → 본사: 서울특별시 중구 삼일대로 343 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
4) 삼성증권㈜ → 본사: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2022년 06월 16일 (예비투자설명서)
2022년 07월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 08일 (투자설명서)
2022년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

133,500,000,000

50,000
2,670,000

133,500,000,000

주)

계

133,500,000,000

50,000
2,670,000

133,500,000,000

-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

133,500,000,000

50,000
2,670,000

133,500,000,000

-

주) 상장주선인의 의무인수분 20,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

129,072,294,000
-
-
-
-
4,427,706,000
133,500,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 20,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외되었습니다.

주3)
상장 주선인의 의무인수금액(1,000,000,000원)은 시설자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 시설자금은 130,072,294,000원(129,072,294,000원 및 1,000,000,000원)입니다

주4)
시설자금은 하이드로센터(습식제련공장) 3공장 건축 및 설비 확충 등에 활용 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.