유진증권 — 증권발행실적보고서 (20220720)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.6
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 20일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.07.19
2022.07.20
2022.07.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

326
2,500,000,000
19
2,250,000,000
90.00
19
2,250,000,000
90.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납
처리하여 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제326회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일: 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지
→ dart.fss.or.kr
2022.07.15

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지
→ dart.fss.or.kr
2022.07.20

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[
종목명: 유진투자증권 제326회 주가연계 파생결합사채]
(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
2,500,000,000
10,000
225,000
2,250,000,000
2,250,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,500,000,000
10,000
225,000
2,250,000,000
2,250,000,000

나. 발행분
담
금
:

총

112,500원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제326회 주가연계 파생결합사채

112,500

합 계

112,500

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자
 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1.
유진투자증권 제326회 주가연계 파생결합사채

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제326
회 주가연계 파생결합사채

(저위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
삼성전자 보통주(005930)

모집(매출)총액
2,500,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
250,000증권

최소청약금액
10,000,000원

청약단위
10,000,000원

청약기간
청약시작일
2022년 07월 19일

청약종료일

2022년 07월 20일 (14:00까지)

(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2022년 07월 20일

배정 및 환불일
2022년 07월 20일

발행일
2022년 07월 20일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2022년 10월 21일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품
해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.

단, 총청약금액이 총 1억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며, 이 경
우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 권리의 내용 

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2022년 07월 20일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2022년 10월 19일

○
최종관찰일 :
2022년 10월 19일

○ 만 기 일 :
2022년 10월 21일

※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능

(2) 손익구조

구분
내 용
연 수익률(세전)

만기
상환

①

만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 이상인 경우

4.30%

②
만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 미만인 경우

4.29%

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

(3) 투자수익사례
: 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)
○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에
【
최초기준가격×50%】 이상인경우 
 ⇒ 투자수익률은 4.30%로 만기 지급액은 【1억원 + 93/365 X 4,300,000원】
○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에
【
최초기준가격×50%】
 미만인 경우
 ⇒ 투자수익률은
4.29%
로 만기 지급액은【1억원 + 93/365 X 4,290,000원】

(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용

연 수익률

(세전)

최소이익액

본 증권의 만기평가일에
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+4.29% X n/365] (세전)]입니다.
 ※ n=93 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)

4.29%

최대이익액

본 증권의 만
기평가일에기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+4.30% X n/365) (세전)]입니다.
※ n=93 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)

4.30%