코오롱 — 주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) (20220720)
제출인: 코오롱

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 07월 20일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 032-420-9111

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 박 문 희

(전 화) 032-420-9953

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
753,600

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전
발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
25,210,438

기타주식 (주)
312,803

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
20,083,440,000

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식은 일주의 금액을 백원 이상으로 한다.

제7조(주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 우선주식은 의결권이 없는 주식으로 한다.

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

④ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식의 내용
기명식 (구형)우선주

기타
-

주) 코오롱글로벌(주)(이하 '당사') 이사회에서는 2022년 07월 20일에 분할신설회사(코오롱모빌리티그룹 주식회사_가칭)의 우선주 신규상장 요건을 갖추기 위해 우선주 유상증자를 결정하였습니다. 다만, 주요사항보고서 제출일 현재 당사의 정관상 금번 유상증자 발행대상 주식인 구형우선주에 대한 발행근거가 미비인 상황입니다. 이에 당사는 2022년 08월 31일자로 개최예정인 임시주주총회에서 정관 개정에 대한 승인을 득한 후 금번 유상증자 절차를 진행할 예정입니다. 2022년 08월 31일자 임시주주총회와 관련해서는 2022년 07월 20일자로 당사가 제출하는 '임시주주총회소집결의' 공시를 참고하시기 바랍니다.

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
26,650

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
'24. 기타 투자판단에 참고할 사항'의
'나. 신주발행가액 산정 방법' 참조

8. 신주배정기준일
2022년 10월 07일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.0237033

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2022년 12월 01일

종료일
2022년 12월 02일

구주주
시작일
2022년 12월 01일

종료일
2022년 12월 02일

12. 납입일
2022년 12월 06일

13. 실권주 처리계획
구주주(초과청약 진행) 청약 이후
미청약된 실권주는 미발행

14. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2022년 12월 21일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
담당할 금융투자업자
NH투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 20일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 상기 '22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간' 관련 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 따라 상장주식에 대한 모집·매출 계획이 처음 공시된 날의 다음날부터 모집·매출가액이 결정되는 날까지 해당주식을 공매도할 경우 모집·매출 참여가 제한됩니다. 금번 당사의 주주배정 유상증자의 경우 이사회결의일인 2022년 07월 20일 전일을 기산일로 발행가액이 확정됨에 따라, 모집·매출 계획이 처음 공시된 날과 모집·매출가액이 결정되는 날이 동일합니다. 이에 '22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간' 해당여부는 '아니오'로 기재하였으니 이점 참고하시기 바랍니다. 다만, 추후 변경공시를 하게 되어 모집가액 또는 매출가액이 결정일이 변경될 경우에는 해당기간까지 공매도가 금지되므로 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주주배정 유상증자 신주 배정 대상
금번 주주배정 유상증자는 「상법」 제418조 제1항에 의거하여 신주배정기준일(2022년 10월 07일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 보통주 및 우선주의 주주를 대상으로 신주가 배정됩니다. 아울러 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7 제1항 제2호, 동 법률 시행령 제176조의9 제3항 제1호 및 「근로복지기본법」제38조 제1항에 의거하여 총 발행예정주식 753,600주의 20%에 해당하는 150,720주는 우리사주조합에 우선배정됩니다.

나. 신주발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 제5-18조 제2항을 일부 준용하여 이사회결의일 전일(2022. 07. 19.)을 기산일로 하여 ①1개월 전인[2022. 06. 20.부터 2022. 07. 19.까지]의 1개월 동안의 가중산술평균주가, ②1주일 전인[2022. 07. 13 부터 2022. 07. 19.까지]의 1주일 동안의 가중산술평균주가, ③ 최근일(2022. 07. 19.)의 가중산술평균주가의 산술평균 가액과 최근일(2022. 07. 19.)의 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 금액으로 (확정)발행가액을 산정하였습니다.

※ (확정)발행가액 산정표

일 자

종 가(원)

거 래 량(주)

거래대금(원)

2022-06-20
26,850
323
8,707,750

2022-06-21
26,900
159
4,268,800

2022-06-22
26,200
361
9,570,550

2022-06-23
25,800
146
3,813,950

2022-06-24
26,300
275
7,133,900

2022-06-27
27,650
375
10,098,350

2022-06-28
27,950
119
3,237,800

2022-06-29
27,900
12
331,550

2022-06-30
27,900
12
334,650

2022-07-01
27,800
56
1,537,600

2022-07-04
26,750
364
9,807,550

2022-07-05
27,450
149
4,018,500

2022-07-06
27,700
122
3,358,450

2022-07-07
27,800
13
361,900

2022-07-08
27,950
120
3,289,550

2022-07-11
27,500
298
8,206,750

2022-07-12
26,500
322
8,584,650

2022-07-13
26,000
263
6,903,350

2022-07-14
26,000
226
5,891,900

2022-07-15
26,950
166
4,411,550

2022-07-18
26,650
343
9,143,450

2022-07-19
26,900
46
1,229,300

1개월 가중산술평균주가 (A)

26,755

1주일 가중산술평균주가 (B)

26,417

최근일 가중산술평균주가 (C)

26,724

(A, B, C)의 산술평균 (D)

26,632

기준주가 [= Min(C,D)]

26,632

할인율

-

확정발행가액 (호가단위미만 절상)

26,650

다. 신주의 배정방법

① 우리사주조합
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7 제1항 제2호, 동 법률 시행령 제176조의9 제3항 제1호 및 「근로복지기본법」제38조 제1항에 의거하여 총 발행예정주식 753600주의 20%에 해당하는 150,720주는 우리사주조합에 우선 배정합니다.
② 구주주
「상법」 제418조 제1항에 의거하여 신주배정기준일(2022년 10월 07일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 보통주 및 우선주의 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 구주주가 보유한 보통주 또는 우선주 1주당 0.0237033주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만금 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식(자사주 펀드, 자사주 신탁의 자기주식 포함)의 취득 및 처분 등의 사건이 발생할 경우에도 구주주 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.
▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식
25,210,438주

B. 우선주식
312,803주

C. 발행주식총수 (A + B)
25,523,241주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
88,817주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
25,434,424주

F. 유상증자 주식수
753,600주

G. 증자비율 (F / C)
2.95%

H. 우리사주조합 배정
150,720주

I. 구주주 배정 (F - H)
602,880주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.0237033

주) 당사 보통주 및 우선주 주주에 대해서도 당사의 정관에 따라 보유한 보통주 및 모든 종류의 우선주식 1주당 상기의 배정비율에 따라 우선주를 배정합니다.

라. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

우리사주조합
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2022년 12월 01일
~ 2022년 12월 02일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
2022년 12월 01일
~ 2022년 12월 02일

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 코오롱글로벌(주)의
주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) NH투자증권(주) 본ㆍ지점

마. 신주인수권에 관한 사항
1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165의 6조 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
3) 신주인수권증서 상장기간 : 2022년 11월 16일 ~ 2022년 11월 22일 (5영업일)
4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
바. 기타 참고사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 09월 01일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.