광무 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220719)
제출인: 광무

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)광무

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 
보통주식 (주)
납입금액 변경 등에 따른 정정
6,396,588
5,117,280

4. 자금조달의 목적
 운영자금 (원)
 타법인 증권 취득자금 (원)

4,999,998,860
10,000,000,000

 2,000,021,600
10,000,000,000

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
3) 본 유상증자로 인해 납입 완료시 당사 최대주주가 (주)아틀라스팔천으로 변경될 예정입니다.
3) 본 유상증자는 당사 최대주주가 납입하는 사항입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주1)
주2)

주1)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 아틀라스팔천
최대주주
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2021년 12월 12일 100억 유상증자 발행
3,837,953
1년간 전량 보호예수

어퓰런스투자조합
최대주주의 특수관계인
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2022년 06월 22일 30억 유상증자 발행
2,558,635
1년간 전량 보호예수

※ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합 비율 5:1 효력 발생에 의하여 배정주식수가 31,982,942주에서 6,396,588주로 변경 되었습니다.
※ 2022년 06월 22일 주식회사 아틀라스팔천의 특수관계인[어퓰런스투자조합(30억), 씨에도어투자조합(10억)]의 유상증자 납입으로 인하여 최대주주가 스트라타조합에서 (주)아틀라스팔천외2로 변경되었습니다.

주2)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 아틀라스팔천
최대주주
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2021년 12월 12일 100억 유상증자 발행
2,771,854
1년간 전량 보호예수

어퓰런스투자조합
최대주주의 특수관계인
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2022년 06월 22일 30억 유상증자 발행
2,345,426
1년간 전량 보호예수

※ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합 비율 5:1 효력 발생에 의하여 배정주식수가 31,982,942주에서 6,396,588주로 변경 되었습니다.
※ 2022년 06월 22일 주식회사 아틀라스팔천의 특수관계인[어퓰런스투자조합(30억), 씨에도어투자조합(10억)]의 유상증자 납입으로 인하여 최대주주가 스트라타조합에서 (주)아틀라스팔천외2로 변경되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 10월 29일

회 사 명 :
주식회사 광무

대 표 이 사 :
이상연

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.kwangmu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤정현

(전 화) 02-3459-0500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,117,280

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,729,988

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,021,600

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,345

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,603

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 07월 19일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 08월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 동 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 운영자금 및 타법인 출자 등의 경영상 목적달성을 위해 사용되어질 계획입니다.

2) 납입에 관한 사항
- 신주의 납입예정일 : 2022년 07월 19일 
- 주금 납입처 : KB국민은행 양재역종합금융센터

3) 본 유상증자는 당사 최대주주가 납입하는 사항입니다.
 
4) 신주발행가액'은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가에서 10%할인율 적용하여 산출하였습니다. 

5) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다.

6) 기타사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수될 예정입니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
17,766,046
9,010,960,836
507.20

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,910,597
3,106,568,595
525.59

최근일 가중산술평균주가(C)
1,679,187
888,138,271
528.91

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
520.57

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
520.57

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
469

※ 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 승인되었으며, 2022년 04월 14일 효력이 발생되었고, 2022년 04월 29일 주식(액면)병합 신주가 재상장되어 거래가 재개될 예정입니다. 이에 따라, 기준주가(520.57원)에서 병합비율(5:1) 만큼 가격을 조정한 후 조정된 기준주가(2,602.84원)에서 할인율(10%)을 적용하여 발행가액을 재산정 하였습니다.

-> 기준주가 : 520.57원
-> 주식(액면)병합 비율 5:1에 따른 기준주가 변경 : 2,602.84원
-> 할인율반영(10%) 후 발행가액 : 2,345원(호가단위 절상) 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

第10條(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
 ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우

5. 제10조의4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 및 운영자금 등의 경영상 목적달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 아틀라스팔천
최대주주
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2021년 12월 12일 100억 유상증자 발행
2,771,854
1년간 전량 보호예수

어퓰런스투자조합
최대주주의 특수관계인
재무구조 개선 및 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
2022년 06월 22일 30억 유상증자 발행
2,345,426
1년간 전량 보호예수

※ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합 비율 5:1 효력 발생에 의하여 배정주식수가 31,982,942주에서 6,396,588주로 변경 되었습니다.
※ 2022년 06월 22일 주식회사 아틀라스팔천의 특수관계인[어퓰런스투자조합(30억), 씨에도어투자조합(10억)]의 유상증자 납입으로 인하여 최대주주가 스트라타조합에서 (주)아틀라스팔천외2로 변경되었습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 아틀라스팔천
4
신진형
-
-
-
오정강
53

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
10,100
매출액
0

부채총계
10,000
당기순손익
0

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

어퓰런스 투자조합
2
박시묵
0.03
-
-
주식회사 아틀라스팔천
99.97

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
3,001
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
3,001
외부감사인
-

자본금
3,001
감사의견
-

* 상기 재무사항은 2022년 6월 30일 주식등의 대량변동보고서를 반영하였습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거
법률
최근결산기
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
3,001
(주)아틀라스팔천
99.97
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장
 여부
상장
폐지일
직위
선임일
퇴임일

박시묵
(주)엔켐
코스닥
-
이사
2021.08.31
-
-

박시묵
(주)광무
코스닥
-
이사
2022.02.09
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장
여부
상장
폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입금액 변경

향후 계획
납입일에 납입되도록 진행 예정임