메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220719)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)메리츠금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 19일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정(
파란색)

2022년 07월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)메리츠금융지주 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)메리츠금융지주 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제14-1회 금 이천이백팔십억원(\228,000,000,000)
제14-2회 금 이백이십억원(\22,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항

수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
220,000,000,000
모집(매출)총액
220,000,000,000

발행가액
220,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/
한국신용평가
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

기타
20,000,000,000

발행제비용
685,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주),KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임
.

주1) 본 사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/
한국신용평가
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
30,000,000,000

발행제비용
109,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주),KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임
.

주1) 본 사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
228,000,000,000
모집(매출)총액
228,000,000,000

발행가액
228,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/
한국신용평가
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

기타
28,000,000,000

발행제비용
709,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주),KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임
.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
22,000,000,000
모집(매출)총액
22,000,000,000

발행가액
22,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 07월 23일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/
한국신용평가
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 25일
2022년 07월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
22,000,000,000

발행제비용
85,431,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주),KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임
.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일,

2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일,

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 07월 12일 / 2022년 07월 12일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 07월 25일

청 약 기 일
2022년 07월 25일

납 입 기 일
2022년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임.

주1) 본 사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일,

2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일,

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 07월 12일 / 2022년 07월 12일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

청 약 기 일
2022년 07월 25일

납 입 기 일
2022년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임.

주1) 본 사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
228,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

228,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일,

2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일,

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 07월 12일 / 2022년 07월 12일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 07월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 07월 25일

청 약 기 일
2022년 07월 25일

납 입 기 일
2022년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
22,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
22,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일,

2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일,

2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일,

2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일,

2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 07월 12일 / 2022년 07월 12일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 07월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 07월 23일

청 약 기 일
2022년 07월 25일

납 입 기 일
2022년 07월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2022년 06월 29일
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 07월
20일이며, 상장예정일은 2022년 07
월 25일
임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전 

(전략)

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2022년 07월 19일에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

(전략)

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문
구 삭제>

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제14-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
6
6
2
-

-

-
14

수량
800
310
600
-

-

-
1,710

경쟁률
0.36:1
0.14:1
0.27:1

-

-

-

0.78:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제14-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
0
0
0
-

-

-
0

수량
0
0
0
-

-

-
0

경쟁률
0.00:1
0.00:1
0.00:1

-

-

-

0.00:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제14-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청
수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

8
1
100
5.8%
100
5.8%
포함

15
1
60
3.5%
160
9.3%
포함

25
1
60
3.5%
220
12.8%
포함

28
1
100
5.8%
320
18.7%
포함

30
4
290
17.0%
610
35.6%
포함

45
1
100
5.8%
710
41.5%

포함

49
3
400
23.4%
1,110
64.9%

포함

50
2
600
35.1%
1,710
100.0%

포함

합계
14
1,710
100.0%
-

-

[회 차 : 제14-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청
수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

-
-
-
-
-
-
-

합계
-

-

-

-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제14-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

8
15
25
28
30
45
49
50

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
60
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자 3
-
-
60
-
-
-
-
-
60

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자 7
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자 8
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 10

-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 11

-
-
-
-
-
-
150
-
150

기관투자자 12

-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 13

-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 14

-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
60
60
100
290
100
400
600
1,710

누적합계
100
160
220
320
610
710
1,110
1,710
-

[회 차 : 제14-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

-

-
-
-

합계
-
-

누적합계
-
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리

[제14-1회]
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
[제14-2회]
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 판단기준 및 판단근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망) 등이 종합적으로 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제14-1회]
- 총 참여신청금액 : 1,710억원
- 총 참여신청범위 : +0.08%p. ~ +0.50%p.
- 총 참여신청건수 : 14건
- 유효수요내 참여신청금액 : 1,710억원
- 유효수요내 참여신청건수 : 14건

[제14-2회]
- 총 참여신청금액 : 참여내역 없으므로 해당사항 없음
- 총 참여신청범위 :
참여내역 없으므로 해당사항 없음
- 총 참여신청건수 :
참여내역 없으므로 해당사항 없음
- 유효수요 내 참여신청금액 :
참여내역 없으므로 해당사항 없음
- 유효수요 내 참여신청건수 :
참여내역 없으므로 해당사항 없음

발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의 반영 내용

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2022년 07월 15일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

한편, 공동대표주관회사 및 발행회사는 최근 국고민평 금리가 급등하는 등 변동성이 확대되어 기관투자자의 투자 심리가 위축되어 제14-2회 5년물 수요예측 참여 내역이 없었던 것으로 판단하고 있습니다. 수요예측 결과 본 사채의 유효요수요 물량이 총 발행예정금액에는 미달하였으나, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 협의를 통해
제14-1회 2,280억원(3년 만기) 및 제14-2회 220억원(5년 만기), 총 2,500억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다. 

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. 

[주식회사 메리츠금융지주 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[주식회사 메리츠금융지주 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000

0.20%

총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000

0.20%

총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000

0.20%

총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000

0.20%

총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000

0.20%

총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
220,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
48,000,000,000

0.20%

총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000

0.20%

총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000

0.20%

총액인수

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,500,000,000

0.20%

총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000

0.20%

총액인수

나. 사채의 관리계약

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
228,000,000,000
2,500,000
-

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
22,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제14-1회 무보증사채
220,000,000,000
2025년 07월 25일
(주2)
-

제14-2회 무보증사채
30,000,000,000
2027년 07월 23일
(주3)

주1) 본 사채는 2022년 07월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주5) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 07월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(1) 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.

(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제14-1회 무보증사채
228,000,000,000
2025년 07월 25일
(주1)
-

제14-2회 무보증사채
22,000,000,000
2027년 07월 23일
(주2)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.

(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리
조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
220,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리
조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제14-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리
조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
228,000,000,000
2,500,000
-

[ 제14-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리
조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
22,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
685,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
219,313,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
109,611,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,889,888,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
154,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
440,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
87,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
685,920,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
60,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
24,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
491,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
300,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
109,611,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
14-1
(기준일 :
2022년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
20,000,000,000
220,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
14-2
(기준일 :
2022년 07월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원 중 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 500억원(제14-1회 200억원 및 제14-2회 300억원)은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환자금 세부 사용 내역

내 용
금 액
자금사용 세부목적

채무상환자금
200,000,000,000
회사채 만기 상환

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원)

종목
발행총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제7회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2017-07-26
2022-07-26
2.726%

제10회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2020-08-07
2022-08-07
1.618%

합계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
50,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주1) 해당 공모 무보증사채의 발행금액이 수요예측을 통해 3,500억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 계열사 지원 및 기타 회사 운영자금에 사용할 계획입니다.
주2) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제14회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 74.38%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

난내자산
(A1+A2+A3+A4)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

현/예금 (A1)
153,269
153,269
153,269
153,269
153,269

153,269

유가증권
(A2)

276,763
276,763
276,763
276,763
276,763
1,992,023
2,268,786

대출채권
(A3)

0
0
0
0
0
0

기타
(A4)

0
8,440
8,440
11,219
11,219
11,822
23,041

부채(말잔) (B)
1,948
155,725
563,757
593,223
1,009,155
70,171
1,079,326

난내부채(B1+B2+B3)
1,948
15,725
223,757
253,223
669,155
70,171
739,326

차 입 금
(B1)

0
0
0
0
0
0
0

사 채
(B2)

0
199,935
199,935
608,979
69,785
678,764

기타
(B3)

1,948
15,725
23,822
53,288
60,176
386
60,562

난외 파생상품
(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
0
140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

통화선도 (BB1)

0
0
0
0
0
0

통화스왑
(BB2)

0
0
0
0
0
0

통화선물
(BB3)

0
0
0
0
0
0

통화옵션
(BB4)

0
0
0
0
0
0

기타 (BB5)

140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

A-B
428,084
282,747
-125,285
-151,972
-567,904
1,933,674
1,365,770

비율(A/B*100)
22,075.56
281.57
77.78
74.38
43.72
2,855.66
226.54

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
228,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
709,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
227,290,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
85,431,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
21,914,568,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
159,600,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
456,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
89,400,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
709,920,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,400,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
44,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
21,600,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 ~ 250억원 미만

연부과금
491,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
220,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
85,431,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
14-1
(기준일 :

2022년 07월
19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
28,000,000,000
228,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
14-2
(기준일 :

2022년 07월
19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
22,000,000,000
22,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원 중 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 500억원
(제14-1회 280억원 및 제14-2회 220억원)은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환자금 세부 사용 내역

내 용
금 액
자금사용 세부목적

채무상환자금
200,000,000,000
회사채 만기 상환

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원)

종목
발행총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제7회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2017-07-26
2022-07-26
2.726%

제10회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2020-08-07
2022-08-07
1.618%

합계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
50,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제14회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 74.38%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

난내자산
(A1+A2+A3+A4)
430,032
438,472
438,472
441,251
441,251
2,003,845
2,445,096

현/예금 (A1)
153,269
153,269
153,269
153,269
153,269

153,269

유가증권
(A2)

276,763
276,763
276,763
276,763
276,763
1,992,023
2,268,786

대출채권
(A3)

0
0
0
0
0
0

기타
(A4)

0
8,440
8,440
11,219
11,219
11,822
23,041

부채(말잔) (B)
1,948
155,725
563,757
593,223
1,009,155
70,171
1,079,326

난내부채(B1+B2+B3)
1,948
15,725
223,757
253,223
669,155
70,171
739,326

차 입 금
(B1)

0
0
0
0
0
0
0

사 채
(B2)

0
199,935
199,935
608,979
69,785
678,764

기타
(B3)

1,948
15,725
23,822
53,288
60,176
386
60,562

난외 파생상품
(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
0
140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

통화선도 (BB1)

0
0
0
0
0
0

통화스왑
(BB2)

0
0
0
0
0
0

통화선물
(BB3)

0
0
0
0
0
0

통화옵션
(BB4)

0
0
0
0
0
0

기타 (BB5)

140,000
340,000
340,000
340,000
0
340,000

A-B
428,084
282,747
-125,285
-151,972
-567,904
1,933,674
1,365,770

비율(A/B*100)
22,075.56
281.57
77.78
74.38
43.72
2,855.66
226.54

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.