노루홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220718)
제출인: 노루홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)노루홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 07월 18일

회 사 명 :
주식회사 노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 02-2191-7700

(홈페이지) http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리 부문담당
(성 명) 방 래 근

(전 화) 02-2191-7754

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
59,066

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,291,151

기타주식 (주)
185,250

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,987,380

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할주식의 총수는 일억주로 하고 일주의 금액은 오백원으로 한다. 

제6조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)
1. 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
3. 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제6조의2 (종류주식의 수와 내용①)

1. 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함.)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1범위 내로 한다.
2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다. 단, 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

3. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

4. 종류주식에 대하여는 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

주식의 내용
기명식 우선주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
16,930

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
30

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2022년 07월 22일

종료일
2022년 07월 22일

10. 납입일
2022년 07월 26일

11. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2022년 08월 10일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한금융투자

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 07월 22일)전 제3거래일(2022년 07월 19일)부터
제5거래일
(2022년 07월 15일)
까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

그러나,

청약일전 과거 3거래일이

2022년
07월 19일인 바
,
상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 30%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시
정정공시할 예정입니다.

-예정발행가액

연/월/일
거래량
거래대금

2022-07-15

2,644
62,940,200

2022-07-14
733
18,052,700

2022-07-13
1,123
27,829,300

합 계
4,500
108,822,200

① 기준주가(가중산술평균주가)
24,183

② 할인율(%)
30%

③ 발행가액(호가단위미만은 절상)
16,930

나. 청약취급처

구분

내용

청약취급처

신한금융투자㈜ 본,지점, 홈페이지(www.shinhaninvest.com) 및 HTS, MTS, ARS
-청약은 기존의 일반계좌 또는 일반계좌를 신규 개설해야 진행 할 수 있습니다.

-
청약기간: 2022년 07월 22일

- 주금납입은행: 우리은행 LS타워금융센터

1) 1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.

2) 모집주식수의 100%를 일반청약자, 기관투자자 및 고수익간접투자기구에 구분없이 배정합니다. 단, 청약자의 총 청약주식수가 모집주식수를 초과하는 경우에는 청약주식수에 비례하여 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식부다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.

3) 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달의 경우에 미달한 잔여주식은 발행회사의 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 신한금융투자㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은
2022년 07월 26
일
에 반환할 예정입니다.

3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는
2022년 07월 26일

신한금융투자㈜ 홈
페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

마. 주권교부에 관한 사항

주권유통개시일 및 주권상장예정일
:
2022년 08월 10일
(2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유
증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

바. 기타사항

1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.