시지메드텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220718)
제출인: 시지메드텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
유앤아이㈜

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9-1. 옵션에 관한 사항
기재사항 양식에 
정리
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년
07월 19일
및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같음)에 조기상환청구 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환
지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 25일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

기타 세부내역은 아래 '21.기타 투자판단에 참고할 사항 참조' 

[ 콜옵션에 관한 사항]
1) 콜옵션 대상 금액 : 최초 권면총액의 80%

2) 콜옵션 행사권자 : 발행회사

3) 콜옵션 행사기간 : 발행일 당일부터 사채의 발행일 1년이 되는 날까지

4) 기타사항

(１) 투자자의 조기상환청구권과 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

(２) 발행회사의 기한이익 상실사유에는 콜옵션이 소멸하며 부활하지 아니한다.

(３) 사채가 일부 상환되는 경우 그 비율만큼 콜옵션은 소멸한다.

(４) 발행일로부터 최초 5개월 이내에는 연복리 5%, 그 익일부터는 연복리 6%를 적용한 매매금액을 지불한다.

(５) 발행회사의 최대주주 등은 보유한 주식의 지분율을 초과하지 않는 범위 내에서만 콜옵션을 행사할 수 있다.

(６) 발행회사는 콜옵션을 부여받는 대가로 2%의 옵션프리미엄을 지불하며 콜옵션 행사일에 2.5%의 프리미엄을 추가로 지급한다.

(７) 발행 후 1년까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 전체 콜옵션 금액에서 실제지급한 콜옵션 프리미엄을 제외한 금액을 지불한다.

(８) 최소 콜옵션

발행 후 5개월까지 각 회차 별 전환사채의 권면금액 중 10억원의 콜옵션 행사할 경우

15. 담보제공에 관한 사항
- 기재사항 양식에 
정리

- 이사회의사록내 세부내용 추가 기재

21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

담보제공에 관한 사항
(피담보 채무 제 7회차 전환사채 200억원, 제 8회차 전환사채 200억원, 제 9회차 전환사채 200억원)
가. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 부동산담보신탁계약을 체결하고 부동산을 담보 목적으로 신탁하여야 한다.

나. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자{본건 사채가 전매(양수도)된 경우 본건 사채를 양수한 양수인을 의미함. 이하 같다}에게 부동산담보 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.

다. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 보험금 청구권등에 대한 제1순위 근질권을 설정해주어야 한다.

라. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 권면액 금 사백억원(\40,000,000,000)의 유가증권을 매입한 후 유가증권 신탁계약에 따라 신탁하여야 한다.

라. 위 제 라호에 따른 신탁일로부터 1영업일 이내에 사채권자에게 유가증권 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.

마. 투자자가 사채납입/담보계좌로 납입한 투자금 중 예탁금담보액을 사채납입/담보계좌에 유지(예치)하여야 한다.

담보제공에 관한 사항

(피담보 채무 제 7회차 전환사채 200억원, 제 8회차 전환사채 200억원, 제 9회차 전환사채 200억원)
 가. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 부동산담보신탁계약을 체결하고 부동산을 담보 목적으로 신탁하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

나. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자{본건 사채가 전매(양수도)된 경우 본건 사채를 양수한 양수인을 의미함. 이하 같다}에게 부동산담보 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

다. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 보험금 청구권등에 대한 제1순위 근질권을 설정해주어야 한다.(채권최고액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

라. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 권면액 금 사백억원(\40,000,000,000)의 유가증권을 매입한 후 유가증권 신탁계약에 따라 신탁하여야 한다.

라. 위 제 라호에 따른 신탁일로부터 1영업일 이내에 사채권자에게 유가증권 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.

마. 투자자가 사채납입/담보계좌로 납입한 투자금 중 예탁금담보액을 사채납입/담보계좌에 유지(예치)하여야 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 02월 10일

회 사 명 :
유앤아이주식회사

대 표 이 사 :
구자교, 정준교, 김정욱

본 점 소 재 지 :
경기도 의정부시 산단로 70번길 20

(전 화) 031) 860-6800

(홈페이지)http://www.youic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 옥용재

(전 화)031) 860-6800

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
23,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
20,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2025.07.19

6. 이자지급방법

본건 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일(기한의 이익 상실 등 만기 전 상환의 경우 그 상환기일을 말함)까지(초일 산입, 말일 불산입) 계산한다
.

7. 원금상환방법
본건 사채가 사전에 매수되거나 조기상환되지 않는 한 본건 사채의 원금은 만기일(상환기일)에 만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금 및 해당 본건 사채의 권면금액에 만기보장수익율을 적용하여 산출한 금액(권면금액의115.7625%에 해당하는 금액)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
6,891

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
이노시스㈜ 기명식 보통주식

주식수
2,902,336

주식총수 대비
비율(%)
29.64

전환청구기간
시작일
2023.07.19

종료일
2025.07.14

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 07월 19일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같음)에 조기상환청구 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환청구기간및조기상환지급일: 사채권자는다음과같이조기상환지급일25일전부터10일전까지발행회사에조기상환청구를하여야한다. 단, 조기상환청구기간의종료일이영업일이아닌경우에는그다음영업일까지로한다. 

기타 세부내역은 아래 '21.기타 투자판단에 참고할 사항 참조' 

[ 콜옵션에 관한 사항]
1) 콜옵션 대상 금액 : 최초 권면총액의 80%

2) 콜옵션 행사권자 : 발행회사

3) 콜옵션 행사기간 : 발행일 당일부터 사채의 발행일 1년이 되는 날까지

4) 기타사항

(１) 투자자의 조기상환청구권과 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

(２) 발행회사의 기한이익 상실사유에는 콜옵션이 소멸하며 부활하지 아니한다.

(３) 사채가 일부 상환되는 경우 그 비율만큼 콜옵션은 소멸한다.

(４) 발행일로부터 최초 5개월 이내에는 연복리 5%, 그 익일부터는 연복리 6%를 적용한 매매금액을 지불한다.

(５) 발행회사의 최대주주 등은 보유한 주식의 지분율을 초과하지 않는 범위 내에서만 콜옵션을 행사할 수 있다.

(６) 발행회사는 콜옵션을 부여받는 대가로 2%의 옵션프리미엄을 지불하며 콜옵션 행사일에 2.5%의 프리미엄을 추가로 지급한다.

(７) 발행 후 1년까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 전체 콜옵션 금액에서 실제지급한 콜옵션 프리미엄을 제외한 금액을 지불한다.

(８) 최소 콜옵션

발행 후 5개월까지 각 회차 별 전환사채의 권면금액 중 10억원의 콜옵션 행사할 경우

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022.02.10

12. 납입일
2022.07.19

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항

피담보 채무 제 7회차 전환사채 200억원, 제 8회차 전환사채 200억원, 제 9회차 전환사채 200억원
 가. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 부동산담보신탁계약을 체결하고 부동산을 담보 목적으로 신탁하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

나. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자{본건 사채가 전매(양수도)된 경우 본건 사채를 양수한 양수인을 의미함. 이하 같다}에게 부동산담보 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

다. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 보험금 청구권등에 대한 제1순위 근질권을 설정해주어야 한다.(채권최고액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

라. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 권면액 금 사백억원(\40,000,000,000)의 유가증권을 매입한 후 유가증권 신탁계약에 따라 신탁하여야 한다.

라. 위 제 라호에 따른 신탁일로부터 1영업일 이내에 사채권자에게 유가증권 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.

마. 투자자가 사채납입/담보계좌로 납입한 투자금 중 예탁금담보액을 사채납입/담보계좌에 유지(예치)하여야 한다.

16. 이사회결의일(결정일)
2022.02.10

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1. 발행 시 권면 매수를 50매 미만으로 발행
2. 발행 후 1년간 권면분할 및 병합 금지
3. 발행 후 1년 이후부터 전환청구

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날
인 2023년
07월 19일
및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본호에서 “조기상환지급
일”이라 하며 아래와 같음)에 조기상환청구 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 25일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

순번

조기상환일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2023-07-19

2023-06-24

2023-07-09

105.1344%

2

2023-08-19

2023-07-25

2023-08-09

105.5737%

3

2023-09-19

2023-08-25

2023-09-09

106.0148%

4

2023-10-19

2023-09-24

2023-10-09

106.4576%

5

2023-11-19

2023-10-25

2023-11-09

106.9023%

6

2023-12-19

2023-11-24

2023-12-09

107.3488%

7

2024-01-19

2023-12-25

2024-01-09

107.7971%

8

2024-02-19

2024-01-25

2024-02-09

108.2472%

9

2024-03-19

2024-02-23

2024-03-09

108.6992%

10

2024-04-19

2024-03-25

2024-04-09

109.1530%

11

2024-05-19

2024-04-24

2024-05-09

109.6086%

12

2024-06-19

2024-05-25

2024-06-09

110.0662%

13

2024-07-19

2024-06-24

2024-07-09

110.5255%

14

2024-08-19

2024-07-25

2024-08-09

110.9868%

15

2024-09-19

2024-08-25

2024-09-09

111.4499%

16

2024-10-19

2024-09-24

2024-10-09

111.9149%

17

2024-11-19

2024-10-25

2024-11-09

112.3818%

18

2024-12-19

2024-11-24

2024-12-09

112.8506%

19

2025-01-19

2024-12-25

2025-01-09

113.3214%

20

2025-02-19

2025-01-25

2025-02-09

113.7940%

21

2025-03-19

2025-02-22

2025-03-09

114.2686%

22

2025-04-19

2025-03-25

2025-04-09

114.7451%

23

2025-05-19

2025-04-24

2025-05-09

115.2235%

24

2025-06-19

2025-05-25

2025-06-09

115.7039%

(1) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급 장소 :
발행회사의 본점

(3) 조기상환 청구 절차 :
소정의 조기상환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 및 날인하여 사채권과 함께 조기상환 청구장소에 제출하여 조기상환 청구한다.

2) 기한의 이익상실

(1) 발행회사의 당연 기한의 이익 상실

발행회사에 대하여 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본건 사채의 미상환 원금 및 해당 미상환 원금에 대해 기한이익의 상실일까지 본조 제9호에 따른 만기보장수익율을 적용하여 산정한 금액을 지급하기로 하며, 기한이익의 상실일 다음날부터 실지급일까지는 본조 제14호에 따라 산출한 연체이자를 지급하기로 한다. 또한, 투자자는 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 본 계약 제14조에 따라 제공된 담보를 처분하고 그 처분대금을 본 계약에 따라 투자자가 회수하여야 할 금원의 변제(지급)에 충당할 수 있다. 발행회사는 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 지체없이 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

라. 발행회사에 어음교환소의 지급정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 본건 사채 발행의 효력과 관련된 소송(전환사채발행무효의 소를 포함하되, 이에 한정되지 않음)이 제기된 경우

본건 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우

(2) 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실

발행회사에 대하여 다음 각 항목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 사채권자가 인정하는 양식에 따라 발행회사에 기한이익 상실을 통지하여 즉시 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 발행일로부터 기한이익상실일까지의 기간에 대해 본조 제9호에 따른 만기보장수익율을 적용하여 산정한 금액 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있으며, 본 계약 제14조에 따라 제공된 담보를 처분하고 그 처분대금을 본 계약에 따라 사채권자가 회수하여야 할 금원의 변제(지급)에 충당할 수 있다. 이 때 사채권자가 기한이익상실 통지서를 발송한 날을 기한이익상실일로 보고, 기한이익상실일 다음 날부터 발행회사의 사채권자에 대한 실제지급일까지 본조 제14호에 따른 연체이자를 적용하기로 한다. 발행회사는 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 지체없이 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

가. 발행회사의 보통주에 대해 코스닥시장 관리종목 지정 사유가 발생하거나, 발행회사의 보통주가 상장폐지 또는 개장일 기준 5일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

나. 공인회계사의 발행회사에 대한 연결 및 별도 감사보고서에 “한정”, “부적정” 또는 “의견거절”의 감사의견이 기재된 경우

다. 발행회사가 채무보증을 하고 있는 자회사들의 대출 연장이 미이행되는 경우. 단, 사채권자의 서면 동의가 있는 경우에는 별도로 협의할 수 있다.

라. 발행회사가 본건 사채 발행 전에 투자자에게 통지한 자금사용용도와 다른 용도로 본건 사채의 투자금을 사용한 경우

마. 발행회사의 최대주주가 그 주식 매각 등으로 최대주주로서의 지위를 상실하거나 또는 기타 여하한 사유로 발행회사의 경영권이 변동된 경우. 단, 사채권자의 사전 서면 동의가 있는 경우는 예외로 한다.

바. 발행회사가 본건 금융계약에 따른 의무 및/또는 준수사항을 위반하거나 불이행 또는 해태한 경우

사. 본건 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

아. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 순자산의 10.0% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매, 기타 강제집행절차가 개시되었을 경우

자. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 순자산의 10.0% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 가처분 또는 체납처분 압류통지, 기타 보전처분 절차가 송달되고, 30일 이내에 그 효력이 상실되지 않는 경우

차. 발행회사의 임직원 또는 상법 제542조의8에 따른 특수관계인이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 수사기관에 고소 또는 고발로 인하여 공소가 제기된 경우

카. 본 계약의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본건 금융계약에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 진술 및 보장 또는 확인 시점에서 허위인 것으로 판명되는 경우

타. 발행회사에 관하여 경영임대차, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 30.0% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도가 있는 경우(해당 사유발생의 원인이 되는 계약이 체결된 경우를 포함하며, 이 경우 동 계약의 체결시를 기준으로 함). 단, 사채권자의 사전 서면 동의가 있을 경우는 예외로 한다.

파. 발행회사가 주식연계채권의 공모, 사모 발행 등을 사채권자와의 사전 협의 없이 실시하는 경우

(3) 담보제공에 관한 사항

피담보 채무 제 7회차 전환사채 200억원, 제 8회차 전환사채 200억원, 제 9회차 전환사채 200억원
 가. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 부동산담보신탁계약을 체결하고 부동산을 담보 목적으로 신탁하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

나. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자{본건 사채가 전매(양수도)된 경우 본건 사채를 양수한 양수인을 의미함. 이하 같다}에게 부동산담보 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.(우선수익금액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

다. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 보험금 청구권등에 대한 제1순위 근질권을 설정해주어야 한다.(채권최고액 : 금이백육십억원(\26,000,000,000)

라. 본건 사채 발행일로부터 5영업일 이내에 권면액 금 사백억원(\40,000,000,000)의 유가증권을 매입한 후 유가증권 신탁계약에 따라 신탁하여야 한다.

라. 위 제 라호에 따른 신탁일로부터 1영업일 이내에 사채권자에게 유가증권 신탁계약에 따른 1종 우선수익권증서가 교부되도록 하여야 한다.

마. 투자자가 사채납입/담보계좌로 납입한 투자금 중 예탁금담보액을 사채납입/담보계좌에 유지(예치)하여야 한다.

(4) 콜옵션에 관한 사항
1) 콜옵션 대상 금액 : 최초 권면총액의 80%

2) 콜옵션 행사권자 : 발행회사

3) 콜옵션 행사기간 : 발행일 당일부터 사채의 발행일 1년이 되는 날까지

4) 기타사항

(１) 투자자의 조기상환청구권과 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

(２) 발행회사의 기한이익 상실사유에는 콜옵션이 소멸하며 부활하지 아니한다.

(３) 사채가 일부 상환되는 경우 그 비율만큼 콜옵션은 소멸한다.

(４) 발행일로부터 최초 5개월 이내에는 연복리 5%, 그 익일부터는 연복리 6%를 적용한 매매금액을 지불한다.

(５) 발행회사의 최대주주 등은 보유한 주식의 지분율을 초과하지 않는 범위 내에서만 콜옵션을 행사할 수 있다.

(６) 발행회사는 콜옵션을 부여받는 대가로 2%의 옵션프리미엄을 지불하며 콜옵션 행사일에 2.5%의 프리미엄을 추가로 지급한다.

(７) 발행 후 1년까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 전체 콜옵션 금액에서 실제지급한 콜옵션 프리미엄을 제외한 금액을 지불한다.

(８) 최소 콜옵션

발행 후 5개월까지 각 회차 별 전환사채의 권면금액 중 10억원의 콜옵션 행사할 경우

3. 전환가격 산정방법
전환가격은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 높은 가격을 기준주가로 결정함.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

㈜한투오
-
청약 대상자의 자금 조달 능력 및 회사의 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 선정함
-
20,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜한투오
1
한수지
0
-
-
한수지
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021사업년도
결산기
12월

자산총계
305
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
305
외부감사인
-

자본금
305
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득 자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

6회차 전환사채
10,000,000,000
4,483
2,230,649
2022.07.09 ~ 2026.06.09
-

소계
10,000,000,000
4,483
(A)
2,230,649
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
6,891
(B)
2,902,336
2023.07.19 ~ 2025.07.14
-

합계
30,000,000,000
-
5,132,985
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
9,792,758

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
52.42