벨로크 — 증권발행실적보고서 (20220715)
제출인: 벨로크

증권발행실적보고서
2.6
아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 15일

회 사 명 :

아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

이진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)

(전 화) 02-6915-5797

(홈페이지) http://ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이진욱

(전 화) 02-6915-5797

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2022.07.12
2022.07.13
2022.07.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권㈜
4,000,000
8,000,000,000
100.00
대표주관사

계
4,000,000
8,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,153
3,000,000
6,000,000,000
0.68
1,153
3,000,000
6,000,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
22,703
437,850,690
875,701,380,000
99.32
22,703
1,000,000
2,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
23,856
440,850,690
881,701,380,000
100
23,856
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.00
-

계
1,000,000
100.00
-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가
배정
수량
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가
배정
수량
비례
배정
수량
(C)

10
452
4,520
452
10
-
-
4,520
-
-
-
-
-
4,520
100.00%

20
4,549
90,980
4,549
20
-
-
90,980
-
-
-
-
-
90,980
100.00%

30
3,730
111,900
3,730
22
3,183
1
85,243
-
-
-
-
-
85,243
76.18%

40
2,211
88,440
2,211
22
1,916
1
50,558
-
-
-
-
-
50,558
57.17%

50
2,281
114,050
2,281
22
1,922
1
52,104
-
-
-
-
-
52,104
45.69%

60
247
14,820
247
22
205
1
5,639
-
-
-
-
-
5,639
38.05%

70
191
13,370
191
22
166
1
4,368
-
-
-
-
-
4,368
32.67%

80
73
5,840
73
22
65
1
1,671
-
-
-
-
-
1,671
28.61%

90
33
2,970
33
22
28
1
754
-
-
-
-
-
754
25.39%

100
752
75,200
752
22
659
1
17,203
-
-
-
-
-
17,203
22.88%

200
162
32,400
162
22
136
1
3,700
-
-
-
-
-
3,700
11.42%

300
33
9,900
33
22
25
1
751
-
-
-
-
-
751
7.59%

400
24
9,600
24
22
19
1
547
-
-
-
-
-
547
5.70%

500
109
54,500
109
22
96
1
2,494
-
-
-
-
-
2,494
4.58%

600
49
29,400
49
22
36
1
1,114
-
-
-
-
-
1,114
3.79%

700
22
15,400
22
22
20
1
504
-
-
-
-
-
504
3.27%

800
13
10,400
13
22
11
1
297
-
-
-
-
-
297
2.86%

900
5
4,500
5
22
4
1
114
-
-
-
-
-
114
2.53%

1,000
101
101,000
101
22
83
1
2,305
101
1
-
-
101
2,406
2.38%

1,500
49
73,500
49
22
40
1
1,118
49
1
-
-
49
1,167
1.59%

2,000
53
106,000
53
22
39
1
1,205
53
2
-
-
106
1,311
1.24%

2,500
69
172,500
69
22
56
1
1,574
69
2
-
-
138
1,712
0.99%

3,000
44
132,000
44
22
35
1
1,003
44
3
-
-
132
1,135
0.86%

3,500
34
119,000
34
22
28
1
776
34
3
-
-
102
878
0.74%

4,000
26
104,000
26
22
22
1
594
26
4
-
-
104
698
0.67%

4,500
22
99,000
22
22
19
1
503
22
5
-
-
110
613
0.62%

5,000
112
560,000
112
22
99
1
2,563
112
5
-
-
560
3,123
0.56%

5,500
6
33,000
6
22
5
1
137
6
6
-
-
36
173
0.52%

6,000
29
174,000
29
22
23
1
661
29
6
-
-
174
835
0.48%

6,500
16
104,000
16
22
15
1
367
16
7
-
-
112
479
0.46%

7,000
11
77,000
11
22
10
1
252
11
7
-
-
77
329
0.43%

7,500
36
270,000
36
22
31
1
823
36
8
-
-
288
1,111
0.41%

8,000
30
240,000
30
22
29
1
689
30
9
-
-
270
959
0.40%

8,500
24
204,000
24
22
21
1
549
24
9
-
-
216
765
0.38%

9,000
21
189,000
21
22
19
1
481
21
10
-
-
210
691
0.37%

9,500
13
123,500
13
22
11
1
297
13
10
-
-
130
427
0.35%

10,000
110
1,100,000
110
22
89
1
2,509
110
11
-
-
1,210
3,719
0.34%

11,000
24
264,000
24
22
17
1
545
24
12
-
-
288
833
0.32%

12,000
50
600,000
50
22
47
1
1,147
50
13
-
-
650
1,797
0.30%

13,000
30
390,000
30
22
24
1
684
30
14
-
-
420
1,104
0.28%

14,000
25
350,000
25
22
22
1
572
25
15
-
-
375
947
0.27%

15,000
67
1,005,000
67
22
56
1
1,530
67
17
-
-
1,139
2,669
0.27%

16,000
37
592,000
37
22
33
1
847
37
18
-
-
666
1,513
0.26%

17,000
18
306,000
18
22
14
1
410
18
19
-
-
342
752
0.25%

18,000
39
702,000
39
22
33
1
891
39
20
-
-
780
1,671
0.24%

19,000
28
532,000
28
22
22
1
638
28
21
-
-
588
1,226
0.23%

20,000
103
2,060,000
103
22
87
1
2,353
103
22
-
-
2,266
4,619
0.22%

21,000
24
504,000
24
22
21
1
549
24
23
-
-
552
1,101
0.22%

22,000
32
704,000
32
22
26
1
730
32
25
-
-
800
1,530
0.22%

23,000
30
690,000
30
22
21
1
681
30
26
-
-
780
1,461
0.21%

24,000
27
648,000
27
22
20
1
614
27
27
-
-
729
1,343
0.21%

25,000
129
3,225,000
129
22
116
1
2,954
129
28
-
-
3,612
6,566
0.20%

26,000
20
520,000
20
22
18
1
458
20
29
-
-
580
1,038
0.20%

27,000
26
702,000
26
22
19
1
591
26
30
-
-
780
1,371
0.20%

28,000
29
812,000
29
22
26
1
664
29
31
-
-
899
1,563
0.19%

29,000
21
609,000
21
22
18
1
480
21
33
-
-
693
1,173
0.19%

30,000
89
2,670,000
89
22
71
1
2,029
89
34
-
-
3,026
5,055
0.19%

31,000
30
930,000
30
22
27
1
687
30
35
-
-
1,050
1,737
0.19%

32,000
36
1,152,000
36
22
35
1
827
36
36
-
-
1,296
2,123
0.18%

33,000
27
891,000
27
22
23
1
617
27
37
-
-
999
1,616
0.18%

34,000
25
850,000
25
22
20
1
570
25
38
-
-
950
1,520
0.18%

35,000
48
1,680,000
48
22
44
1
1,100
48
39
-
-
1,872
2,972
0.18%

36,000
19
684,000
19
22
15
1
433
19
41
-
-
779
1,212
0.18%

37,000
33
1,221,000
33
22
26
1
752
33
42
-
-
1,386
2,138
0.18%

38,000
21
798,000
21
22
16
1
478
21
43
-
-
903
1,381
0.17%

39,000
22
858,000
22
22
17
1
501
22
44
-
-
968
1,469
0.17%

40,000
69
2,760,000
69
22
63
1
1,581
69
45
-
-
3,105
4,686
0.17%

42,000
47
1,974,000
47
22
39
1
1,073
47
47
-
-
2,209
3,282
0.17%

44,000
55
2,420,000
55
22
43
1
1,253
55
50
-
-
2,750
4,003
0.17%

46,000
60
2,760,000
60
22
53
1
1,373
60
52
-
-
3,120
4,493
0.16%

48,000
49
2,352,000
49
22
43
1
1,121
49
54
-
-
2,646
3,767
0.16%

50,000
579
28,950,000
579
22
487
1
13,225
579
57
-
-
33,003
46,228
0.16%

52,000
33
1,716,000
33
22
30
1
756
33
59
-
-
1,947
2,703
0.16%

54,000
40
2,160,000
40
22
33
1
913
40
61
-
-
2,440
3,353
0.16%

56,000
39
2,184,000
39
22
34
1
892
39
63
-
-
2,457
3,349
0.15%

58,000
30
1,740,000
30
22
25
1
685
30
66
-
-
1,980
2,665
0.15%

60,000
66
3,960,000
66
22
56
1
1,508
66
69
-
-
4,554
6,062
0.15%

62,000
46
2,852,000
46
22
39
1
1,051
46
70
-
-
3,220
4,271
0.15%

64,000
33
2,112,000
33
22
27
1
753
33
73
-
-
2,409
3,162
0.15%

66,000
46
3,036,000
46
22
41
1
1,053
46
75
-
-
3,450
4,503
0.15%

68,000
31
2,108,000
31
22
25
1
707
31
77
-
-
2,387
3,094
0.15%

70,000
69
4,830,000
69
22
58
1
1,576
69
79
-
-
5,451
7,027
0.15%

72,000
42
3,024,000
42
22
37
1
961
42
82
-
-
3,444
4,405
0.15%

74,000
4,481
331,594,000
4,481
22
3,794
1
102,376
4,481
85
32
1
380,917
483,293
0.15%

100,000
37
3,700,000
37
22
30
1
844
37
114
-
-
4,218
5,062
0.14%

합계
22,703
437,850,690
22,703
-
15,056
-
500,000
7,767
-
32
1
500,000
1,000,000
0.23%

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 22,703건에 대해 각 22주씩(30주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 배정하고, 잔여주 총 15,056주에 대해 전 청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하여 총 500,000주(일반배정물량의 50%)를 균등방식으로 배정하였습니다.

주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 32주는 74,000청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,773,400
100.00
50,000
100.00
170,300
100.00
999,800
100.00
6,500
100.00
-
-
3,000,000
100.00

계
1,773,400
100.00
50,000
100.00
170,300
100.00
999,800
100.00
6,500
100.00
-
-
3,000,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자 전(설립 시)
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜엠앤앰인베스트먼트
200,000
86.95%
200,000
4.72%
최대주주

㈜스카이워크자산운용
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

제이씨에셋자산운용㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

IBK투자증권㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

합계
230,000
100.00%
230,000
5.44%
-

주)
상기 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 230,000주와 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2022년 07월 18일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2022년 07월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(www.ibks.com)
2022년 07월 11일(월)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2022년 07월 11일(월)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(www.ibks.com)
2022년 07월 12일(화)

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(www.ibks.com)
2022년 07월 14일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 14일(목) 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서
:
1) 한국거래소 → 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 아이비케이에스제18호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점은 별첨 참조

(3) 투자설명서 제출일
:
2022년 05월 30일 (예비투자설명서)
2022년 06월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재정정)
2022년 07월 05일 (투자설명서)
2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황
- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
- 홈페이지 : http://www.ibks.com
- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050

■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번

점포형태

주소 및 전화번호

1

영업부
(07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층

TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810

2
분당센터
(13591) 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층

TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077

3
인천센터
(21353) 인천광역시 부평구 부흥로 353 IBK기업은행 부평지점 5층

TEL : (032)427-1122 FAX : (032)427-4580

4
대구센터
(IBK WM센터 대구)
(42085) 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층

TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591

5
강남센터
(06168) 서울특별시시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층

TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898

6
IBK WM센터 부산
(48058) 부산광역시 해운대구 센텀남대로50, 임페리얼타워 2층

TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030

7
광주센터
(IBK WM센터 광주)
(61949) 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스퀘어 4층 (타임스타워빌딩)

TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771

8
IBK WM센터
한남동
(04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 한남동고객센터 1층

TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673

9
IBK WM센터
시화공단
(15079) 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층

TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934

10
IBK WM센터
강남
(06292) 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층

TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963

11
IBK WM센터
반포자이
(06544) 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층

TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956

12
IBK WM센터
목동
(07984) 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층

TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996

13
IBK WM센터
역삼
(06232) 서울특별시 강남구 강남대로 390 미진플라자 2층

TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154

14
IBK WM센터
동부이촌동
(04427) 서울특별시 용산구 이촌로 182, IBK기업은행 2층

TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039

15
IBK WM센터
중계동
(01720) 서울특별시 노원구 중계로 206 (중계동), IBK기업은행 1층

TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288

16
IBK WM센터
울산
(44703) 울산광역시 남구 삼산로 205 (달동), IBK기업은행 울산PB센터 4층

TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064

17
IBK WM센터
창원
(51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동), IBK기업은행 창원PB센터 2층

TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657

18
IBK WM센터
천안
(31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151, 삼성화재 천안사옥 3층

TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143

19
IBK WM센터
판교
(13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1동 313호

TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636

20
IBK WM센터
남동공단
(21633) 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 3층

TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220

21
IBK WM센터
평촌
(14066) 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 IBK기업은행 2층

TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030

22
강남역 금융센터
(06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동,GT TOWER 1301호)

TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420

23
부산센터
(48952) 부산광역시 중구 광복로 97번안길 4(광복동1가) IBK기업은행 부산지역본부 1층

TEL : (051)805-2900 FAX : (051)805-2940

24
IBK WM센터
일산
(10414) 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 일산마두지점 4층

TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일
:
2022년 05월 30일 (증권신고서)
2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 기재정정)
2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 효력발생)
2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

주)
당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 8,000백만원은 KB국민은행 여의도 영업부에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 230백만원 및 전환사채 발행금액 1,970백만원의 합인 2,200백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.