루닛 — 증권발행실적보고서 (20220715)
제출인: 루닛

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 루닛

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 7월 15일

회 사 명 :

주식회사 루닛

대 표 이 사 :

서 범 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층
(역삼동, 비젼타워)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 현 성

(전 화) 02-2138-0827

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,474,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,215,800주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 07월 12일
2022년 07월 13일
2022년 07월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

H투자증권
1,215,800
36,474,000,000
100
주1)

계
1,215,800
36,474,000,000
100
-

주1) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
67,386
5.5
1
67,386
2,021,580,000
1.8
1
67,386
2,021,580,000
5.5

기관투자자
844,464
69.5
158
844,464
25,333,920,000
23.2
158
844,464
25,333,920,000
69.5

일반투자자
303,950
25.0
9,513
2,733,080
81,992,400,000
75.0
9,513
303,950
9,118,500,000
25.0

계
1,215,800
100
9,672
3,644,930
109,347,900,000
100
9,672
1,215,800
36,474,000,000
100

주) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)
비고

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정 건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정수량
(C)

10주
3,536
35,360
3,536
5
-
-
17,680
-
-
-
-
-
17,680
50.0%
(주1)

10주
1,929
19,290
1,929
10
-
-
19,290
-
-
-
-
-
19,290
100.0%
(주1)

20주
702
14,040
702
10
-
-
7,020
-
-
-
-
-
7,020
50.0%
(주1)

20주
550
11,000
550
15
-
-
8,250
-
-
-
-
-
8,250
75.0%
(주1)

30주
427
12,810
427
15
427
-
6,405
-
-
-
-
-
6,405
50.0%

40주
282
11,280
282
15
282
5
5,640
-
-
-
-
-
5,640
50.0%

50주
190
9,500
190
15
190
10
4,750
-
-
-
-
-
4,750
50.0%

60주
211
12,660
211
15
211
15
6,330
-
-
-
-
-
6,330
50.0%

70주
94
6,580
94
15
94
20
3,290
-
-
-
-
-
3,290
50.0%

80주
49
3,920
49
15
49
25
1,960
-
-
-
-
-
1,960
50.0%

90주
16
1,440
16
15
16
30
720
-
-
-
-
-
720
50.0%

100주
364
36,400
364
15
364
31(32)
16,842
-
-
-
-
-
16,842
46.3%

150주
95
14,250
95
15
95
31(32)
4,389
95
4
-
-
380
4,769
33.5%

200주
169
33,800
169
15
169
31(32)
7,818
169
7
-
-
1,183
9,001
26.6%

250주
41
10,250
41
15
41
31(32)
1,898
41
10
-
-
410
2,308
22.5%

300주
87
26,100
87
15
87
31(32)
4,029
87
13
-
-
1,131
5,160
19.8%

350주
28
9,800
28
15
28
31(32)
1,290
28
16
-
-
448
1,738
17.7%

400주
52
20,800
52
15
52
31(32)
2,405
52
19
-
-
988
3,393
16.3%

450주
8
3,600
8
15
8
31(32)
372
8
22
-
-
176
548
15.2%

500주
60
30,000
60
15
60
31(32)
2,774
60
25
-
-
1,500
4,274
14.2%

600주
70
42,000
70
15
70

31(32)

3,237
70
31
58
1
2,228
5,465
13.0%

700주
39
27,300
39
15
39

31(32)

1,806
39
38
-
-
1,482
3,288
12.0%

800주
17
13,600
17
15
17

31(32)

788
17
44
-
-
748
1,536
11.3%

900주
11
9,900
11
15
11

31(32)

508
11
50
-
-
550
1,058
10.7%

1,000주
92
92,000
92
15
92

31(32)

4,254
92
56
-
-
5,152
9,406
10.2%

1,200주
36
43,200
36
15
36

31(32)

1,668
36
69
-
-
2,484
4,152
9.6%

1,400주
20
28,000
20
15
20

31(32)

927
20
81
-
-
1,620
2,547
9.1%

1,600주
22
35,200
22
15
22

31(32)

1,015
22
93
-
-
2,046
3,061
8.7%

1,800주
10
18,000
10
15
10

31(32)

463
10
106
-
-
1,060
1,523
8.5%

2,000주
59
118,000
59
15
59

31(32)

2,729
59
118
-
-
6,962
9,691
8.2%

2,500주
19
47,500
19
15
19

31(32)

882
19
149
-
-
2,831
3,713
7.8%

3,000주
39
117,000
39
15
39

31(32)

1,803
39
180
-
-
7,020
8,823
7.5%

3,500주
13
45,500
13
15
13

31(32)

601
13
211
-
-
2,743
3,344
7.3%

4,000주
22
88,000
22
15
22

31(32)

1,018
22
242
-
-
5,324
6,342
7.2%

4,500주
6
27,000
6
15
6

31(32)

277
6
273
-
-
1,638
1,915
7.1%

5,000주
20
100,000
20
15
20

31(32)

924
20
304
-
-
6,080
7,004
7.0%

6,000주
21
126,000
21
15
21

31(32)

972
21
366
-
-
7,686
8,658
6.9%

7,000주
10
70,000
10
15
10

31(32)

464
10
428
-
-
4,280
4,744
6.8%

8,000주
10
80,000
10
15
10

31(32)

463
10
490
-
-
4,900
5,363
6.7%

9,000주
8
72,000
8
15
8

31(32)

369
8
552
-
-
4,416
4,785
6.6%

10,000주
13
130,000
13
15
13

31(32)

602
13
614
-
-
7,982
8,584
6.6%

12,000주
34
408,000
34
15
34

31(32)

1,571
34
738
-
-
25,092
26,663
6.5%

14,000주
3
42,000
3
15
3

31(32)

139
3
861
-
-
2,583
2,722
6.5%

16,000주
2
32,000
2
15
2

31(32)

92
2
985
-
-
1,970
2,062
6.4%

18,000주
11
198,000
11
15
11

31(32)

512
11
1,109
-
-
12,199
12,711
6.4%

20,000주
2
40,000
2
15
2

31(32)

92
2
1,233
-
-
2,466
2,558
6.4%

22,000주
1
22,000
1
15
1

31(32)

46
1
1,357
-
-
1,357
1,403
6.4%

24,000주
8
192,000
8
15
8

31(32)

369
8
1,481
-
-
11,848
12,217
6.4%

26,000주
1
26,000
1
15
1

31(32)

47
1
1,604
-
-
1,604
1,651
6.4%

30,000주
4
120,000
4
15
4

31(32)

185
4
1,852
-
-
7,408
7,593
6.3%

합계
9,513
2,733,080
9,513
-
-
-
151,975
1,163
-
-
-
151,975
303,950
-

주1) 균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 15주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주와 20주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2) 일반 배정물량 303,950주를 균등배정 151,975주(50.0%), 비례배정 151,975주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3) 균등배정 방식 배정물량 151,975주는 전체 청약 9,513건에 균등하게 배정 하였으며(15주/건), 잔여 주식(151,975주-9,513건*15주=9,280주) 청약 단위가 이에 미달하는 청약단위군의 배정 주식을 잔여 청약 단위군에 균등하게 다시 배정하는 과정을 통해 배정하였습니다. 이를 통해 배정된 균등 배정방식 배정 물량은 각 청약 건당 46주이며, 잔여주식 398주에 대해서는 추첨을 통해 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 46주 혹은 47주 입니다.
주4) 비례배정방식 배정물량 151,975주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 58주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. 

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
151,975
50
일괄청약 방식

비례방식
151,975
50
-

계
303,950
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
83,000
12.52
-
-
1,380
28.28
460
1.29
-
-
-
-
84,840
10.05

3개월 확약
3,000
0.45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.36

6개월 확약
3,000
0.45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.36

미확약
574,084
86.58
1,830
100.00
3,500
71.72
35,210
98.71
139,000
100.00
-
-
753,624
89.24

계
663,084
100.00
1,830
100.00
4,880
100.00
35,670
100.00
139,000
100.00
-
-
844,464
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
백승욱
본인
856,700
7.85%
856,700
7.05%

서범석
대표이사
220,000
2.02%
220,000
1.81%

이정인
임원(미등기)
415,000
3.80%
415,000
3.41%

팽경현
임원(미등기)
346,000
3.17%
346,000
2.85%

유동근
임원(미등기)
342,000
3.14%
342,000
2.81%

박승균
임원(미등기)
294,000
2.70%
294,000
2.42%

장민홍
임원(미등기)
235,000
2.15%
235,000
1.93%

박현성
임원(미등기)
25,000
0.23%
25,000
0.21%

김기환
임원(미등기)
20,410
0.19%
20,410
0.17%

옥찬영
임원(미등기)
6,110
0.06%
6,110
0.05%

최대주주등 소계
2,760,220
25.30%
2,760,220
22.70%

5% 이상 
소유주주
WELL ALIKE LIMITED
783,991
7.19%
783,991
6.45%

Guardant Health, Inc.
775,000
7.10%
775,000
6.37%

5% 이상 소유주주 소계

합계
4,319,211
39.60%
4,319,211
35.53%

주)
상기 공모 전 지분율은 보통주 9,270,740주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 10,908,466주 기준, 공모 후 지분율은 상장예정 보통주 10,519,873주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 12,157,599주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 07월 19일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 07월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 11일

NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2022년 07월 12일

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 11일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2022년 07월 12일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2022년 07월 15일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 15일 (증권신고서)
 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 
 2) (주)루닛 : 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층 (역삼동, 비젼타워)
 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 15일 (예비투자설명서)

2022년 07월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 07월 07일 (투자설명서)

2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,215,800
30,000
1,215,800
36,474,000,000
-

계
1,215,800
30,000
1,215,800
36,474,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,215,800
30,000
1,215,800
36,474,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
34,822,042,490
-
-
1,651,957,510
36,474,000,000

주1)
기타는 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.