성일하이텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220714)
제출인: 성일하이텍

증권신고서(지분증권)
3.2
성일하이텍

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 14일

회 사 명 :

성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :

이 강 명

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)

(전 화) 063-466-9200

(홈페이지) http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김성식

(전 화) 063-440-4706

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2022년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2022년 07월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2차 정정(
굵은 초록색)

2022년 07월 14일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

공모가액 확정(
굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 :
133,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 40,700원 ~ 47,500원
- 모집(매출)총액(예정): 108,669,000,000원 
 ~ 126,825,000,000 원
- 일반투자자 배정주식수: 667,500주 ~ 801,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,468,500주 ~ 2,002,500주

- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 55.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):
50,000원
- 모집(매출)총액(예정):
133,500,000,000원

 - 일반투자자 배정주식수:
667,500주
- 기관투자자 배정주식수:
1,468,500주

- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
55.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로,
본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. - (13) 수요예측 결과
(신규 작성)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 -

나. 일반청약자에 대한 환매청구권 부여

(주7)
(주7)

3. 기타위험 -

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주8)
(주8)

3. 기타위험 -

아. 상장 후 경영안정성에 대한 위험

(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

(주12)
(주12)

2. 자금의 사용 목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주

2,670,000

500

40,700
108,669,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
1,228,200
49,987,740,000
1,374,662,850
총액인수

대표
대신증권
기명식보통주
1,228,200
49,987,740,000
1,374,662,850
총액인수

인수
삼성증권
기명식보통주
213,600
8,693,520,000
239,071,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.07.18 ~ 2022.07.19
2022.07.21
2022.07.18
2022.07.20
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총
액, 인수금액 및 인수대가는 성일하이텍㈜의 제시 공모희망가액인

40,700원 ~ 47,500원

중
최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 발행회사인 성일하이텍㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :

2022년 07월 18일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2022년 07월 18일 ~ 19일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2022년 07월 18일 ~ 19일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 07월 18일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2022년 07월 18일부터 2022년 07월 19일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 10일 상장예비심사청구서를 제출하여

2022년 06월 09일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

2.75%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(40,700원 ~ 47,500원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한 이와 별도
로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액
0.50%
범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
12,285주
499,999,500 원

대신증권㈜
기명식 보통주
12,285주
499,999,500 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 발행회사인 성일하이텍㈜가 협의하여 제시한 공모희망가
40,700원 ~ 47,500원
중 최저가액인
40,700원
기준입니다.

- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
공모희망가액 하단
40,700원 기준 24,570주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터
3개월
까지
환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반투자자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반투자자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

(주1) 정정 후 

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주

2,670,000

500

50,000

133,500,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
1,228,200
61,410,000,000
1,688,775,000
총액인수

대표
대신증권
기명식보통주
1,228,200
61,410,000,000
1,688,775,000
총액인수

인수
삼성증권
기명식보통주
213,600
10,680,000,000
293,700,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.07.18 ~ 2022.07.19
2022.07.21
2022.07.18
2022.07.20
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 발행회사인 성일하이텍㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
50,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

① 우리사주조합 청약일 :

2022년 07월 18일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2022년 07월 18일 ~ 19일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2022년 07월 18일 ~ 19일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 07월 18일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2022년 07월 18일부터 2022년 07월 19일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 10일 상장예비심사청구서를 제출하여

2022년 06월 09일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

2.75%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 50,000원 기준입니다.

또한 이와 별도
로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액
0.50%
범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
10,000주
500,000,000 원

대신증권㈜
기명식 보통주
10,000주
500,000,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 발행회사인 성일하이텍㈜가 협의하여
결정한 확정공모가 50,000원 기준입니다. 

- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
공모희망가액 하단

50,000원
기준
20,000주

)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터
3개월
까지
환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반투자자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반투자자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

(주2) 정정 전

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
534,000주(20.0%)
우선배정

일반공모

2,136,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,670,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 20을 우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

우리사주조합
534,000주
20.0%

-

일반청약자

667,500주 ~
801,000주
25.0% ~
30.0%

-

기관투자자

1,468,500주 ~
2,002,500주
55.0% ~
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,670,000주
100.0%

-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
534,000주(20.0%)
우선배정

일반공모

2,136,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,670,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수

비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
534,000주
20.0%
40,700원
21,733,800,000원
(주5)

일반청약자

667,500주 ~
801,000주
25.0% ~
30.0%
27,167,250,000원
 ~
32,600,700,000원
(주2)

기관투자자

1,468,500주 ~
2,002,500주
55.0% ~
75.0%
59,767,950,000원
~
81,501,750,000원

(주3)
(주4)

합 계

2,670,000주
100.0%
108,669,000,000원

(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
1,228,200주
46.0%
40,700원
49,987,740,000 원

공동대표주관회사
대신증권㈜
1,228,200주
46.0%
49,987,740,000 원

인수회사
삼성증권㈜
213,600주
8.0%
8,693,520,000 원

합계
2,670,000주
100.0%
108,669,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 공동대표주관회사인 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
307,050주
~368,460주
46.0%
40,700원
12,496,935,000 원
~14,996,322,000 원

공동대표주관회사
대신증권㈜
307,050주
~368,460주
46.0%
12,496,935,000 원
~14,996,322,000 원

인수회사
삼성증권㈜
53,400주
~64,080주
8.0%
2,173,380,000 원
~2,608,056,000 원

합계
667,500주
~801,000주
100.0%
27,167,250,000 원
~32,600,700,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것
② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.
⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식중 534,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

(주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)

주당 모집가액이란 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 성일하이텍㈜가 제시한 공모희망가액 40,700원 ~ 47,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 성일하이텍㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액40,700원 ~ 47,500원 중 최저가액인 40,700원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주9)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다

구 분
일반청약자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

다. 매출의 방법 등

금번 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

12,285주
40,700원
499,999,500원

-

대신증권㈜

12,285주
40,700원
499,999,500원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 40,700원 ~ 47,500원 중 최저가액인 40,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후 

2. 공모방법

금번 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,670,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
534,000주(20.0%)
우선배정

일반공모

2,136,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,670,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 20을 우선배정합니다.
다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

우리사주조합
534,000주
20.0%

-

일반청약자

667,500주
25.0%

-

기관투자자

1,468,500주
55.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,670,000주
100.0%

-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
534,000주(20.0%)
우선배정

일반공모

2,136,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,670,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수

비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
534,000주
20.0%
50,000원
26,700,000,000원
(주5)

일반청약자

667,500주
25.0%
33,375,000,000원
(주2)

기관투자자

1,468,500주
55.0%
73,425,000,000원

(주3)
(주4)

합 계

2,670,000주
100.0%
133,500,000,000원

(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
1,228,200주
46.0%
50,000원
61,410,000,000원

공동대표주관회사
대신증권㈜
1,228,200주
46.0%
61,410,000,000원

인수회사
삼성증권㈜
213,600주
8.0%
10,680,000,000원

합계
2,670,000주
100.0%
133,500,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 공동대표주관회사인 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
307,050주
46.0%

50,000원

15,352,500,000원

공동대표주관회사
대신증권㈜
307,050주
46.0%
15,352,500,000원

인수회사
삼성증권㈜
53,400주
8.0%
2,670,000,000원

합계
667,500주
100.0%
33,375,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것
② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.
⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. 

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식중 534,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

(주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)

주당 모집가액은
수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 성일하이텍㈜가 협의한 후 확정한 50,000원입니다.

(주8)

모집총액은
공
동대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결
정한 확정공모가액 50,000원 기준입니다.

(주9)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다

구 분
일반청약자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

다. 매출의 방법 등

금번 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

KB증권㈜

10,000주
50,000원
500,000,000원

-

대신증권㈜

10,000주
50,000원
500,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 성일하이텍㈜가 협의한 후 확정한 50,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액

40,700원 ~ 47,500원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 공동대표주관회사인 KB증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 성일하이텍㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후 

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
50,000원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액
은 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 공동대표주관회사인 KB증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 성일하이텍㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜이 합의하여
최종 50,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 추가 기재

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
276
108
226
921
244
11
1,786

수량
517,331,000
203,859,000
425,102,000
1,731,687,000
433,030,000
22,022,000
3,333,031,000

경쟁률
352.29
138.82
289.48
1,179.22
294.88
15.00
2,269.68

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
253
478,671,000
104
199,853,000
212
399,081,000
894
1,686,596,000
244
433,030,000
11
22,022,000
1,718
3,219,253,000

밴드 상단
4
6,442,000
4
4,006,000
7
12,009,000
4
6,056,000

19
28,513,000

밴드 상단 미만
19

7

23

49

미제시

32,218,000

14,012,000

39,035,000

85,265,000

합계
276
517,331,000
108
203,859,000
226
425,102,000
921
1,731,687,000
244
433,030,000
11
22,022,000
1,786
3,333,031,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
49
2.74%
85,265,000
2.56%

50,000원 이상
1,714
95.97%
3,216,675,000
96.51%

47,500원 초과 ~ 50,000원 미만
4
0.22%
2,578,000
0.08%

47,500원
19
1.06%
28,513,000
0.86%

40,700원 이상 ~47,500원 미만
-
0.00%
-
0.00%

40,700원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1786
100.00%
3,333,031,000
100.00%

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
33
65,532,000
4
7,472,000
15
30,030,000
135
266,974,000
25
35,588,000
1
2,002,000
213
407,598,000

3개월 확약
53
100,279,000
6
12,012,000
20
36,192,000
118
218,412,000
2
4,002,000

199
370,897,000

1개월 확약
60
109,114,000
15
27,092,000
27
50,271,000
141
251,532,000
12
20,510,000

255
458,519,000

15일 확약
5
9,400,000
1
2,002,000
5
10,010,000
17
30,284,000

28
51,696,000

확약합계
151
284,325,000
26
48,578,000
67
126,503,000
411
767,202,000
39
60,100,000
1
2,002,000
695
1,288,710,000

총 참여건수 및 
수량 대비 비율 (%)
54.71%
54.96%
24.07%
23.83%
29.65%
29.76%
44.63%
44.30%
15.98%
13.88%
9.09%
9.09%
38.91%
38.66%

미확약
125
233,006,000
82
155,281,000
159
298,599,000
510
964,485,000
205
372,930,000
10
20,020,000
1,091
2,044,321,000

합 계
276
517,331,000
108
203,859,000
226
425,102,000
921
1,731,687,000
244
433,030,000
11
22,022,000
1,786
3,333,031,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 성일하이텍㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 50,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,670,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
40,700원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
108,669,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 07월 18일(월)

종료일
2022년 07월 19일(화)

일반투자자
개시일
2022년 07월 18일(월)

종료일
2022년 07월 19일(화)

청약증거금
주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 07월 21일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
※ 대신증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 성일하이텍㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금: 
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 07월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 21일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:
① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단 별로 달리 정할 수 있습니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(1) 일반사항

모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무 취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약

우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반투자자(청약자) 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내 및 해외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 한다)은 청약일인

2022년 07월 18일(월)~ 19일(화) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com) 또는 유선의 방법으로 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 07월 21일(목) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(4) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
일반투자자(청약자)
50%
주)

기관투자자
0%

주)
청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 07월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약한도 및 ?약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 본, 지점과 인수회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜과 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
최고 청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
307,050주 ~ 368,460주
주1)
50%

주1)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한
도는
10,000주 ~ 12,000주
이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 12,000주 ~ 14,400주가 아닌, 12,000주 ~ 14,000주의 청약한도가 적용됩니다. 

구분
청약한도

일반
100%
10,000주 ~ 12,000주

우대
120%
12,000주 ~ 14,000주

150%
15,000주 ~ 18,000주

200%
20,000주 ~ 24,000주

250%
25,000주 ~ 30,000주

300%
30,000주 ~ 36,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과
2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
307,050주 ~ 368,460주
15,000주 ~ 18,000주
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 ~ 18,000주 (100%)

[대신증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

삼성증권㈜
53,400주 ~ 64,080주
2,500주 ~ 3,000주
50%

주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 2,500주~3,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 5,000주~6,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 1,250주~1,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하

250주

3,000주 초과

500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,002,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준

공동대표주관회사 및 인수회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사 및 인수회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구분
청약자격

청약자격

KB증권 영업점 개설 계좌

청약개시일(초일) 직전일까지 개설 된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도
우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시 만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,
필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
MVP/로얄
골드/프리미엄
일반, 법인(모든 등급)

오프라인
(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

KB증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 13:00 부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]

구분

내용

청약자격

오프라인 청약
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상
* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약

온라인 청약

- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객

* 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS

청약한도
우대기준

청약 한도
자격 요건

우대
(200%)

① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객
(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)
② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)
③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상
 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)
④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외)

⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산)

⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)
⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객
 (순납입 = 총입금 - 총출금)

※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것

유의사항
(온/오프라인 동일)

청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능
※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가

청약수수료

구분
HNW/UHNW
FF/패밀리/프라임/클래식

오프라인
(지점/고객센터)
면제
3,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
2,000원

기타사항
- 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제

- 법인고객 청약수수료 면제

(주1)

고객 정기등급 산출 방법(연4회)

- 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용

(주2)

연금보유고객 (CIF 기준)

- 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상)

- 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

- 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상

(주3)
펀드보유고객 (CIF 기준)
- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드
- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외
- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용

(주4)
개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)
- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

(주5)
중개형 ISA 계좌 보유고객
청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함)

(주6)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(주7)
대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다.

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
 1) 비대면 계좌
 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
 3) 은행연계 계좌

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(7) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.00%(534,000주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.00% ~ 75.00% (1,468,500주 ~ 2,002,500주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (667,500주 ~ 801,000주)를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 인수회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 인수회사 그리고 성일하이텍㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 667,500주 이상 801,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 333,750 주 이상 400,500주 이하입니다. 
③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔
여주식은 공동대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나,
소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

공동대표주관회사인 KB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 13:00부
터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

공동대표주관회사인 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다.

인수회사인 삼성증권㈜에 청약한 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 오후 5시까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2022년 07월 21일은 공모청약자금이 발행회사 및 매출주주로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다. 

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 07월 21일(목)공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 및 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주5) 정정 후 

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,670,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
50,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

133,500,000,000원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 07월 18일(월)

종료일
2022년 07월 19일(화)

일반투자자
개시일
2022년 07월 18일(월)

종료일
2022년 07월 19일(화)

청약증거금
주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 07월 21일(목)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
※ 대신증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년 07월 18일~ 19일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)

주당 공모가액은
확정공모가액인 50,000원 기준입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 성일하이텍㈜가 협의하여
주당 확정공모가액을 50,000원으로 최종결정하였습니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금: 
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 07월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 21일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:
① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 인수회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단 별로 달리 정할 수 있습니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(1) 일반사항

모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무 취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약

우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반투자자(청약자) 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내 및 해외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 한다)은 청약일인

2022년 07월 18일(월)~ 19일(화) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com) 또는 유선의 방법으로 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 07월 21일(목) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(4) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
일반투자자(청약자)
50%
주)

기관투자자
0%

주)
청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 07월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 07월 21일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약한도 및 ?약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 본, 지점과 인수회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜과 인수회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
최고 청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
307,050주
주1)
50%

주1)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한
도는

10,000주
이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 

구분
청약한도

일반
100%
10,000주

우대
120%
12,000주

150%
15,000주

200%
20,000주

250%
25,000주

300%
30,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과
2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
307,050주
15,000주
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
30,000주
(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
15,000주
(100%)

[대신증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

삼성증권㈜
53,400주
2,500주
50%

주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
2,500주
이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
5,000주
(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
1,250주
(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하

250주

3,000주 초과

500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,002,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준

공동대표주관회사 및 인수회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사 및 인수회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구분
청약자격

청약자격

KB증권 영업점 개설 계좌

청약개시일(초일) 직전일까지 개설 된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도
우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시 만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,
필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
MVP/로얄
골드/프리미엄
일반, 법인(모든 등급)

오프라인
(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

KB증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 13:00 부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]

구분

내용

청약자격

오프라인 청약
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상
* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약

온라인 청약

- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객

* 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS

청약한도
우대기준

청약 한도
자격 요건

우대
(200%)

① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객
(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)
② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)
③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상
 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)
④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외)

⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산)

⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)
⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객
 (순납입 = 총입금 - 총출금)

※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것

유의사항
(온/오프라인 동일)

청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능
※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가

청약수수료

구분
HNW/UHNW
FF/패밀리/프라임/클래식

오프라인
(지점/고객센터)
면제
3,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
2,000원

기타사항
- 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제

- 법인고객 청약수수료 면제

(주1)

고객 정기등급 산출 방법(연4회)

- 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용

(주2)

연금보유고객 (CIF 기준)

- 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상)

- 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

- 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상

(주3)
펀드보유고객 (CIF 기준)
- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드
- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외
- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용

(주4)
개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)
- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

(주5)
중개형 ISA 계좌 보유고객
청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함)

(주6)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(주7)
대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다.

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
 1) 비대면 계좌
 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
 3) 은행연계 계좌

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 07월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(7) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.00%(534,000주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 5
5.00% (1,468,500주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (667,500주)를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 인수회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 인수회사 그리고 성일하이텍㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
667,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
333,750 주입니다. 
③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔
여주식은 공동대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나,
소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

공동대표주관회사인 KB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 13:00부
터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

공동대표주관회사인 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다.

인수회사인 삼성증권㈜에 청약한 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 07월 20일 오후 5시까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2022년 07월 21일은 공모청약자금이 발행회사 및 매출주주로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다. 

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 07월 21일(목)공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 및 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액
(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,228,200주 (46%)
49,987,740,000 원
총액인수

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,228,200주 (46%)
49,987,740,000 원
총액인수

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
213,600주 (8%)
8,693,520,000 원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(40,700원~47,500원)의 밴드 최저가액인 40,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,374,662,850원
(주1)

대신증권㈜
1,374,662,850원

삼성증권㈜
239,071,800원

(주1)
인수대가는 총 공모금액의 2.75%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(40,700원~47,500원)의 밴드 최저가액인 40,700원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.50%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 공동대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
12,285주
499,999,500 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
12,285주
499,999,500 원

합계
24,570주
999,999,000 원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 KB증권㈜과 대신증권㈜이 발행회사인 성일하이텍㈜과 협의하여 제시한 희망공모가액 40,700원 ~ 47,500원의 최저가액인 40,700원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,570주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 후 

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액
(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
1,228,200주 (46%)
61,410,000,000원
총액인수

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,228,200주 (46%)
61,410,000,000원
총액인수

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
213,600주 (8%)
10,680,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정한 50,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,688,775,000원
(주1)

대신증권㈜
1,688,775,000원

삼성증권㈜
293,700,000원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 2.75%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 50,000원 기준입니다.

(주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.50%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 공동대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
10,000주
500,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
10,000주
500,000,000 원

합계
20,000주
1,000,000,000 원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 KB증권㈜과 대신증권㈜이 발행회사인 성일하이텍㈜과 협의하여
확정한 50,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 정정 전

(전략)

한편, 일반청약자의 환매청구권과 관련한 세부사항은 다음과 같습니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 직전영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

(후략)

(주7) 정정 후 

(전략)

한편, 일반청약자의 환매청구권과 관련한 세부사항은 다음과 같습니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 인수단의 의무

매수방법
인수단은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간

상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는
다음영업일까지)

행사대상주식
인수단으로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

(후략)

(주8) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 금번 공모 시 보호예수 및 매도금지 대상 주식은 코스닥시장상장규정 제26조 제1항 및 제13조 제5항 및 근로복지기본법 제43조에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한
상장예정주식수 11,900,171주
중 약 65.44%에 해당하는 7,787,292주이며, 당사의 상장예정주식수
11,900,171주
중 약 34.56%에 해당하는 4,112,879주는 상장 직후 유통가능한 물량
입니다.
유통가능 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주, 전문투자자, 상장주선인 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공모주식 및 상장주선인의 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 11,900,171주 중 7,787,292주(공모 후 65.44%)는 「코스닥시장상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장상장규정」
 
 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(후략)

당사의 최대주주 등이 보유한 주식
은
3,923,540주(공모 후 지분율 32.97%)
이며, 해당 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
2년 6개월
간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당합니다. 따라서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 벤처금융이 보유한 주식수 3,028,851주(공모 후 25.45%) 중 1,969,912주(공모 후 16.55%)에 대해서 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다. 

【대형법인 신규 상장 시 벤처금융 또는 전문투자자의 의무보유 예외 근거 】

「코스닥시장상장규정」

제2조(정의) 
① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

42. “대형법인”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

가. 상장예비심사 신청일 현재 자기자본이 1,000억원 이상인 법인

나. 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인

제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.3.16>
4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월.
다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」

제23조(신규상장 의무보유의 예외)

⑤ 규정 제26조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 해당 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2022.4.29>

2. 국내기업인 대형법인

(후략)

또한 2021년 10월 15일 제3자 배정 유상증자를 통해서 당사 주식 352,440주(공모 후 2.96%)를 보유한 Zoom We Hong Kong New Energy Technology co., Ltd.는 코스닥시장상장규정」 제26조
제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
1년간 매각이 제한됩니다.

상장주선인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜ 는 「코스닥시장상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우
에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인
KB증권㈜는 12,285주(공모 후 지분율 0.10%), 대신증권㈜ 는
12,285주(공모 후 지분율 0.10%)
총 24,570주
를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

또한, 금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 534,000주(공모 후 지분율 4.49%, 공모주식수의 20%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 상기 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.

상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 아래와 같습니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역】

(단위: 주)

구 분
성 명
주식
종류
공모 후
소유 주식수
공모후
지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호 
예수 물량
자발적 
보호예수 물량
총 
보호예수 물량
지분율
기간

최대주주 등
이강명
보통주
2,329,720
19.58%
-
-
2,329,720
-
2,329,720
19.58%
2년 6개월
주2)

이경열
보통주
1,593,820
13.39%
-
-
1,593,820
-
1,593,820
13.39%
2년 6개월
주2)

일반법인
삼성물산(주)
보통주
582,430
4.89%
-
-
-
582,430
582,430
4.89%
1년

외국법인
Zoom We Hong Kong 
New Energy Technology co., Ltd.
보통주
352,440
2.96%
-
-
352,440
-
352,440
2.96%
1년
주6)

기타주주
임무현
보통주
218,950
1.84%
-
-
-
218,950
218,950
1.84%
6개월

임성지
보통주
181,450
1.52%
-
-
-
181,450
181,450
1.52%
3개월

벤처금융
비엔더블유오페스사모투자 합자회사
보통주
264,740
2.22%
132,370
1.11%
-
132,370
132,370
1.11%
1개월
주3)

아이비케이엔더블유 기술금융 
2018 사모투자 합자회사
보통주
476,530
4.00%
238,265
2.00%
-
238,265
238,265
2.00%
1개월

에스제이 업사이클링 펀드
보통주
211,790
1.78%
105,895
0.89%
-
105,895
105,895
0.89%
1개월

전북-효성-에스제이 탄소성장펀드
보통주
105,890
0.89%
52,945
0.44%
-
52,945
52,945
0.44%
1개월

씨앤피씨씨제1호신기술투자조합
보통주
516,240
4.34%
-
0.00%
-
516,240
516,240
4.34%
3개월

SVIC 24호 신기술사업투자조합
보통주
1,058,929
8.90%
529,464
4.45%
-
529,465
529,465
4.45%
1년

아이스퀘어 ESG 제1호 조합
보통주
98,683
0.83%
-
0.00%
-
98,683
98,683
0.83%
6개월

포항 아이스퀘어 그린테크 
제1호 벤처투자조합
보통주
14,097
0.12%
-
0.00%
-
14,097
14,097
0.12%
6개월

케이씨에이 신성장섹터2호 
사모투자 합자회사
종류주식
281,952
2.37%
-
0.00%
-
281,952
281,952
2.37%
3개월

공모주주
우리사주조합
보통주
534,000
4.49%
-
0.00%
534,000
-
534,000
4.49%
1년
주5)

주관사 의무인수분
보통주
24,570
0.21%
-
0.00%
24,570
-
24,570
0.21%
3개월
주4)

소계
보통주
8,564,279
71.97%
1,058,939
8.90%
4,834,550
2,670,790
7,505,340
63.07%
-

종류주식
281,952
2.37%
-
0.00%
-
281,952
281,952
2.37%
-

합계
8,846,231
74.34%
1,058,939
8.90%
4,834,550
2,952,742
7,787,292
65.44%
-

기존주주
이기웅 외 22명
보통주
917,940
7.71%
917,940
7.71%
-
-
-
0.00%
-

공모주주
공모주주(기관 및 개인)
보통주
2,136,000
17.95%
2,136,000
17.95%
-
-
-
0.00%
-

소 계
보통주
3,053,940
25.66%
3,053,940
25.66%
-
-
-
0.00%
-

총계
보통주
11,618,219
97.63%
4,112,879
34.56%
4,834,550
2,670,790
7,505,340
63.07%
-

종류주식
281,952
2.37%
-
0.00%
-
281,952
281,952
2.37%
-

합 계
11,900,171
100.00%
4,112,879
34.56%
4,834,550
2,952,742
7,787,292
65.44%
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주 등이 보유한 주식
은
「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
2년 6개월
간 보호예수됩니다.

주3)
당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당하여, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 일부 주식에 대해 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

「코
스닥시장상장규정」 제26조
제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에
 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
1년간 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한 4,112,879주(공모 후 지분율 34.56%)는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 또한 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반청약자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다.

또한, 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 금번 공모 시 보호예수 및 매도금지 대상 주식은 코스닥시장상장규정 제26조 제1항 및 제13조 제5항 및 근로복지기본법 제43조에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한
상장
예
정주
식수

11,895,601주

중 약
65.43%
에 해당하는

7,782,722
주
이며, 당사의 상장예정주식수
11,895,601주
중 약
34.57%
에 해당하는 4,112,879주는 상장 직후 유통가능한 물량
입니다.
유통가능 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주, 전문투자자, 상장주선인 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공모주식 및 상장주선인의 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
11,895,601주 중
7,782,722주(공모 후 65.43%)는 「코스닥시장상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장상장규정」
 
 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(후략)

당사의 최대주주 등이 보유한 주식
은
3,923,540주(공모 후 지분율
32.98%
)
이며, 해당 주식은 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
2년 6개월
간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당합니다. 따라서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 벤처금융이 보유한 주식수 3,028,851주(공모 후
25.46%) 중 1,969,912주(공모 후
16.56%)에 대해서 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다. 

【대형법인 신규 상장 시 벤처금융 또는 전문투자자의 의무보유 예외 근거 】

「코스닥시장상장규정」

제2조(정의) 
① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

42. “대형법인”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

가. 상장예비심사 신청일 현재 자기자본이 1,000억원 이상인 법인

나. 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인

제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.3.16>
4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월.
다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」

제23조(신규상장 의무보유의 예외)

⑤ 규정 제26조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 해당 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2022.4.29>

2. 국내기업인 대형법인

(후략)

또한 2021년 10월 15일 제3자 배정 유상증자를 통해서 당사 주식 352,440주(공모 후 2.96%)를 보유한 Zoom We Hong Kong New Energy Technology co., Ltd.는 코스닥시장상장규정」 제26조
제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
1년간 매각이 제한됩니다.

상장주선인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜ 는 「코스닥시장상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우
에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인
KB증권㈜는
10,000주(공모 후 지분율 0.08%)
, 대신증권㈜ 는
10,000주(공모 후 지분율 0.08%)

총
20,000주
를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

또한, 금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 534,000주(공모 후 지분율 4.49%, 공모주식수의 20%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 상기 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.

상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 아래와 같습니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역】

(단위: 주)

구 분
성 명
주식
종류
공모 후
소유 주식수
공모후
지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호 
예수 물량
자발적 
보호예수 물량
총 
보호예수 물량
지분율
기간

최대주주 등
이강명
보통주
2,329,720
19.58%
-
-
2,329,720
-
2,329,720
19.58%
2년 6개월
주2)

이경열
보통주
1,593,820
13.40%
-
-
1,593,820
-
1,593,820
13.40%
2년 6개월
주2)

일반법인
삼성물산(주)
보통주
582,430
4.90%
-
-
-
582,430
582,430
4.90%
1년

외국법인
Zoom We Hong Kong 
New Energy Technology co., Ltd.
보통주
352,440
2.96%
-
-
352,440
-
352,440
2.96%
1년
주6)

기타주주
임무현
보통주
218,950
1.84%
-
-
-
218,950
218,950
1.84%
6개월

임성지
보통주
181,450
1.53%
-
-
-
181,450
181,450
1.53%
3개월

벤처금융
비엔더블유오페스사모투자 합자회사
보통주
264,740
2.23%
132,370
1.11%
-
132,370
132,370
1.11%
1개월
주3)

아이비케이엔더블유 기술금융 
2018 사모투자 합자회사
보통주
476,530
4.01%
238,265
2.00%
-
238,265
238,265
2.00%
1개월

에스제이 업사이클링 펀드
보통주
211,790
1.78%
105,895
0.89%
-
105,895
105,895
0.89%
1개월

전북-효성-에스제이 탄소성장펀드
보통주
105,890
0.89%
52,945
0.45%
-
52,945
52,945
0.45%
1개월

씨앤피씨씨제1호신기술투자조합
보통주
516,240
4.34%
-
-
-
516,240
516,240
4.34%
3개월

SVIC 24호 신기술사업투자조합
보통주
1,058,929
8.90%
529,464
4.45%
-
529,465
529,465
4.45%
1년

아이스퀘어 ESG 제1호 조합
보통주
98,683
0.83%
-
-
-
98,683
98,683
0.83%
6개월

포항 아이스퀘어 그린테크 
제1호 벤처투자조합
보통주
14,097
0.12%
-
-
-
14,097
14,097
0.12%
6개월

케이씨에이 신성장섹터2호 
사모투자 합자회사
종류주식
281,952
2.37%
-
-
-
281,952
281,952
2.37%
3개월

공모주주
우리사주조합
보통주
534,000
4.49%
-
-
534,000
-
534,000
4.49%
1년
주5)

주관사 의무인수분
보통주
20,000
0.17%
-
-
20,000
-
20,000
0.17%
3개월
주4)

소계
보통주
8,559,709
71.96%
1,058,939
8.90%
4,829,980
2,670,790
7,500,770
63.05%
-

종류주식
281,952
2.37%
-
-
-
281,952
281,952
2.37%
-

합계
8,841,661
74.33%
1,058,939
8.90%
4,829,980
2,952,742
7,782,722
65.43%
-

기존주주
이기웅 외 22명
보통주
917,940
7.72%
917,940
7.72%
-
-

0.00%
-

공모주주
공모주주(기관 및 개인)
보통주
2,136,000
17.96%
2,136,000
17.96%
-
-

0.00%
-

소 계
보통주
3,053,940
25.67%
3,053,940
25.67%
-
-

0.00%
-

총계
보통주
11,613,649
97.63%
4,112,879
34.57%
4,829,980
2,670,790
7,500,770
63.05%
-

종류주식
281,952
2.37%
-
-
-
281,952
281,952
2.37%
-

합 계
11,895,601
100.00%
4,112,879
34.57%

4,829,980

2,952,742

7,782,722

65.43%
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주 등이 보유한 주식
은
「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
2년 6개월
간 보호예수됩니다.

주3)
당사는「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제42호 에서 정의하는 "대형법인"에 해당하여, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호의 단서조항 및 「코스닥시장 시행세칙」제23조 제2항 제5조에 따라 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식 보유 의무가 없습니다. 하지만 주주들의 자발적인 의지에 따라 일부 주식에 대해 1개월~6개월 보호예수를 진행하였습니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

「코
스닥시장상장규정」 제26조
제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터
1년간 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한 4,112,879주(공모 후 지분율

34.57%
)는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 또한 최대주주등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반청약자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다.

또한, 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

아. 상장 후 경영안정성에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통
주 기준)은
32.97%
로 변경될 것으로 예상됩니다. 신주인수권, 주식매수선택권 행사 등 희석 가능성이 있어 추가적인 지분하락을 예상할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 영업위험평가서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 상장 후 최대주주
등의 지분율(보통주 기준)은
42.62%에서 32.97%
로 변경될 것으로 예상됩니다. 주식매수선택권 행사 등 희석가능성이 있어 추가적인 지분하락을 예상할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 영업위험평가서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모전
공모후
공모후
(희석주식고려)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이강명
대표이사
2,329,720
25.31%
2,329,720
19.58%
2,329,720
18.96%

이경열
사장
1,593,820
17.31%
1,593,820
13.39%
1,593,820
12.97%

소계
3,923,540
42.62%
3,923,540
32.97%
3,923,540
31.93%

기타주주
5,282,061
57.38%
5,282,061
44.39%
5,282,061
42.99%

공모주식수
-
-
2,670,000
22.44%
2,670,000
21.73%

주관사의무인수분
-
-
24,570
0.21%
24,570
0.20%

주식매수선택권
-
-
-
0.00%
387,800
3.16%

합계
9,205,601
100.00%
11,900,171
100.00%
12,287,971
100.00%

출처: 당사 제시

당사의 최대주주는 이강명 대표이사이며, 당사의 부사장으로 2000년부터 함께 근무해온 이경열 부사장의 지분 포함한 최대주주 등의 상장 전 지분율은 42.62%이며, 신주공모를 통한 주식모집에도 최대주주등의 지분율이 20% 이하로 하락할 가능성은 낮습니다. 주식매수선택권을 감안하더라도 최대주주등의 지분율은 상장 후 31.93% 수준입니다. 

다만 상장 이후 행사 가능한 주식매수선택권, 그리고 시세차익을 겨냥한 재무적투자자(FI)들의 공격적인 투자, 특수관계인의 보호예수기간 종료 후 주식매도 등의 이유로 최대주주등의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험이 존재합니다.

(주9) 정정 후 

아. 상장 후 경영안정성에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통
주 기준)은
32.98%
로 변경될 것으로 예상됩니다. 신주인수권, 주식매수선택권 행사 등 희석 가능성이 있어 추가적인 지분하락을 예상할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 영업위험평가서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 상장 후 최대주주
등의 지분율(보통주 기준)은
42.62%에서 32.97%
로 변경될 것으로 예상됩니다. 주식매수선택권 행사 등 희석가능성이 있어 추가적인 지분하락을 예상할 수 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 이처럼 당사는 영업위험평가서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, 적대적 M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모전
공모후
공모후
(희석주식고려)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이강명
대표이사
2,329,720
25.31%
2,329,720
19.58%
2,329,720
18.97%

이경열
사장
1,593,820
17.31%
1,593,820
13.40%
1,593,820
12.98%

소계
3,923,540
42.62%
3,923,540
32.98%
3,923,540
31.94%

기타주주
5,282,061
57.38%
5,282,061
44.40%
5,282,061
43.00%

공모주식수
-
-
2,670,000
22.45%
2,670,000
21.74%

주관사의무인수분
-
-
20,000
0.17%
20,000
0.16%

주식매수선택권
-
-
-
-
387,800
3.16%

합계
9,205,601
100.00%
11,895,601
100.00%
12,283,401
100.00%

출처: 당사 제시

당사의 최대주주는 이강명 대표이사이며, 당사의 부사장으로 2000년부터 함께 근무해온 이경열 부사장의 지분 포함한 최대주주 등의 상장 전 지분율은 42.62%이며, 신주공모를 통한 주식모집에도 최대주주등의 지분율이 20% 이하로 하락할 가능성은 낮습니다. 주식매수선택권을 감안하더라도 최대주주등의 지분율은 상장 후 31.93% 수준입니다. 

다만 상장 이후 행사 가능한 주식매수선택권, 그리고 시세차익을 겨냥한 재무적투자자(FI)들의 공격적인 투자, 특수관계인의 보호예수기간 종료 후 주식매도 등의 이유로 최대주주등의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험이 존재합니다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

40,700원 ~ 47,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 성일하이텍㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후 

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 

구 분

내 용

주당
확정공모가액

50,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 성일하이텍㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 성일하이텍㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

② 주당 평가가액 산출

(단위: 백만원,주,원)

구 분
금 액
비 고

1. 2023년 추정 EBITDA (A)
37,037
(주1)

2. 연 할인율 (B)
23%
(주2)

3. 2023년 추정 EBITDA의 현가 (C)
27,150
C = A / (1 + B)^1.5

4. 유사회사 평균 EV/EBITDA (D)
31.6

5. EV 평가액 (E = C X D)
857,867

6. 순부채 (F)
50,395
(주3)

7. 시가총액 평가액 (G = E - F)
807,472

8. 적용 주식수 (H)
12,269,971
(주4)

9. 주당 평가가액 (G / H)
65,809

주1)
추정 EBITDA 산출 내역 (단위: 백만원)

영업이익
감가상각비
추정 EBITDA

25,160
11,876
37,037

주2)

2023년 추정 EBITDA 을 2022년 6월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율
23.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 비 바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[2018년 이후 비바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 상장기업 연 할인율]

회사명
상장일
실적 연 할인율(%)

카페24
2018-02-08
15.00%

셀리버리
2018-11-09
25.00%

라닉스
2019-09-18
25.00%

올리패스
2019-09-20
20.00%

라파스
2019-11-11
20.00%

제테마
2019-11-14
20.00%

리메드
2019-12-06
25.00%

신테카바이오
2019-12-16
30.00%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019-12-20
20.00%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
20.00%

셀레믹스
2020-08-21
11.00%

이오플로우
2020-09-14
20.00%

압타머사이언스
2020-09-16
25.00%

고바이오랩
2020-11-18
25.00%

클리노믹스
2020-12-04
25.00%

알체라
2020-12-21
28.00%

레인보우로보틱스
2021-02-03
20.00%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
25.00%

바이오다인
2021-03-17
25.00%

제주맥주
2021-05-26
30.00%

원티드랩
2021-08-11
20.00%

평균
22.57%

최근 2018년 이후 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 상장기업 중 추정실적을 활용한 모든 기업의 수치 및 그 평균치인 연 할인율이 22.57%인 점을 감안하여 23%의 할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

주3)
주당 평가가액 산출을 위한 연결기준 순부채 내역 (단위: 백만원)

장단기차입금
48,965

유동성장기차입금
5,382

장단기리스부채
691

금융부채
2,176

상환전환우선주부채
8,511

65,725

현금및현금성자산
14,466

단기금융자산
865

15,330

순부채
50,395

주4)
적용주식수 = 공모전 보통주 주식수 9,205,601주 + 공모 주식수 2,670,000주 + 주관사 의무인수분 24,570주 + 주식매수선택권(6개월내 행사가능한 주식수) 369,800주 = 12,269,971주

(나) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 성일하이텍㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[성일하이텍㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
65,809원

평가액 대비 할인율
38.15% ~ 27.82%

공모희망가액 밴드
40,700원 ~ 47,500원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

평균
-
36.72%
23.82%

주)스팩상장기업 제외

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 38.15% ~ 27.82%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 40,700원 ~ 47,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 

(주11) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

② 주당 평가가액 산출

(단위: 백만원,주,원)

구 분
금 액
비 고

1. 2023년 추정 EBITDA (A)
37,037
(주1)

2. 연 할인율 (B)
23%
(주2)

3. 2023년 추정 EBITDA의 현가 (C)
27,150
C = A / (1 + B)^1.5

4. 유사회사 평균 EV/EBITDA (D)
31.6

5. EV 평가액 (E = C X D)
857,867

6. 순부채 (F)
50,395
(주3)

7. 시가총액 평가액 (G = E - F)
807,472

8. 적용 주식수 (H)
12,265,401
(주4)

9. 주당 평가가액 (G / H)
65,833

주1)
추정 EBITDA 산출 내역 (단위: 백만원)

영업이익
감가상각비
추정 EBITDA

25,160
11,876
37,037

주2)

2023년 추정 EBITDA 을 2022년 6월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율
23.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 비 바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[2018년 이후 비바이오 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 상장기업 연 할인율]

회사명
상장일
실적 연 할인율(%)

카페24
2018-02-08
15.00%

셀리버리
2018-11-09
25.00%

라닉스
2019-09-18
25.00%

올리패스
2019-09-20
20.00%

라파스
2019-11-11
20.00%

제테마
2019-11-14
20.00%

리메드
2019-12-06
25.00%

신테카바이오
2019-12-16
30.00%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019-12-20
20.00%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
20.00%

셀레믹스
2020-08-21
11.00%

이오플로우
2020-09-14
20.00%

압타머사이언스
2020-09-16
25.00%

고바이오랩
2020-11-18
25.00%

클리노믹스
2020-12-04
25.00%

알체라
2020-12-21
28.00%

레인보우로보틱스
2021-02-03
20.00%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
25.00%

바이오다인
2021-03-17
25.00%

제주맥주
2021-05-26
30.00%

원티드랩
2021-08-11
20.00%

평균
22.57%

최근 2018년 이후 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 상장기업 중 추정실적을 활용한 모든 기업의 수치 및 그 평균치인 연 할인율이 22.57%인 점을 감안하여 23%의 할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

주3)
주당 평가가액 산출을 위한 연결기준 순부채 내역 (단위: 백만원)

장단기차입금
48,965

유동성장기차입금
5,382

장단기리스부채
691

금융부채
2,176

상환전환우선주부채
8,511

65,725

현금및현금성자산
14,466

단기금융자산
865

15,330

순부채
50,395

주4)

적용주식수 = 공모전 보통주 주식수 9,205,601주 + 공모 주식수 2,670,000주 + 주관사 의무인수분
20,000주 + 주식매수선택권(6개월내 행사가능한 주식수) 369,800주 =
12,265,401주

(나) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 성일하이텍㈜의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

[성일하이텍㈜
확정공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
65,833원

평가액 대비 할인율
38.17% ~ 27.84%

공모희망가액 밴드
40,700원 ~ 47,500원

확정 공모가액
50,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

평균
-
36.72%
23.82%

주)스팩상장기업 제외

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여
38.17% ~ 27.84%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 40,700원 ~ 47,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다
.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

108,669,000

상장주선인 의무인수금액 (2)

999,999

발행제비용(3)
3,044,864

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

106,624,135

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 40,700원 ~ 47,500원 중 최저 희망공모가액인 40,700원 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,988,398
발행(공모) 금액의 2.75%

등록세

5,389
증자자본금의 4/1,000

교육세

1,078
등록세의 20%

신규상장수수료

-

미실현이익 기업 상장심사수수료 면제조항에 의거하여 수수료 면제

기타비용

50,000
IR비용 등

합 계

3,044,865

-

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 40,700원 ~ 47,500원 중 최저 희망공모가액인 40,700원 기준으로 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 인수수수료는 공모금액의 2.75%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 향후 수요예측 이후 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 0.50% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 후 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

133,500,000

상장주선인 의무인수금액 (2)

1,000,000

발행제비용(3)
4,427,706

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

130,072,294

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 50,000원 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

4,371,250

발행(공모) 금액의
3.25%

등록세

5,380
증자자본금의 4/1,000

교육세

1,076
등록세의 20%

신규상장수수료

-

미실현이익 기업 상장심사수수료 면제조항에 의거하여 수수료 면제

기타비용

50,000
IR비용 등

합 계

4,427,706

-

주1) 상기 금액은
확정가액인 50,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 인수수수료는 공모금액의 2.75%에 해당하는 기본 수수료 금액에
공모금액의 0.50%에 해당하는 성과수수료를 포함하여 산정되었습습니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기
투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을
고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시
인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

108,669

-
-
-
-
-

108,669

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번
코스닥시장
상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
108,669백만원
을
하이드로센터(습식제련공장) 3공장 건축 및 설비 확충 등
시설자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

구분

내 역

금 액

시 기

공모금액
사용 예정

비 고

2022년
2023년
2024년

시설자금

건물 설계 및 건축공사

70,600
21,180
49,420

51,147
22년 3Q
 ∼'23년 4Q

침출공정 설비

17,700
5,310
12,390

12,823
22년 4Q
 ∼'23년 3Q

용매추출공정 설비

21,330
6,399
14,931

15,453
22년 4Q
 ∼'23년 3Q

결정화공정 설비

(황산화물 소재)

24,750

24,750

17,930
23년 1Q
 ∼'23년 3Q

탄산리튬공정 설비

15,620

10,934
4,686
11,316
23년 2Q
 ∼'24년 1Q

합 계

150,000
32,889
112,425
4,686
108,669

-

출처: 당사 제시

(후략)

(주13) 정정 후 

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기
투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을
고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시
인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

130,072

-
-
-
-
-

130,072

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번
코스닥시장
상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
130,072
백만원
을
하이드로센터(습식제련공장) 3공장 건축 및 설비 확충 등
시설자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

구분

내 역

금 액

시 기

공모금액
사용 예정

비 고

2022년
2023년
2024년

시설자금

건물 설계 및 건축공사

70,600
21,180
49,420

61,221
22년 3Q
 ∼'23년 4Q

침출공정 설비

17,700
5,310
12,390

15,349
22년 4Q
 ∼'23년 3Q

용매추출공정 설비

21,330
6,399
14,931

18,497
22년 4Q
 ∼'23년 3Q

결정화공정 설비

(황산화물 소재)

24,750

24,750

21,461
23년 1Q
 ∼'23년 3Q

탄산리튬공정 설비

15,620

10,934
4,686
13,545
23년 2Q
 ∼'24년 1Q

합 계

150,000
32,889
112,425
4,686
130,072

-

출처: 당사 제시

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 16일, 2022년 07월 05일, 2022년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.