HPSP — 증권발행실적보고서 (20220711)
제출인: HPSP

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 에이치피에스피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 7월 11일

회 사 명 :

주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :

김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지) http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O (성 명) 이 수 현

(전 화) 031-227-9898

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
75,000,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 300,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 07월 06일
2022년 07월 07일
2022년 07월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
75,000,000,000
100
주1)

계
3,000,000
75,000,000,000
100
-

주1) 의무인수분 40,000주, 1,000,000,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
366,000
12.20
1
366,000
9,150,000,000
0.04
1
366,000
9,150,000,000
12.20

기관투자자
1,884,000
62.80
1,576
1,884,000
47,100,000,000
0.22
1,576
1,884,000
47,100,000,000
62.80

일반투자자
750,000
25.00
289,547
869,290,480
21,732,262,000,000
99.74
289,547
750,000
18,750,000,000
25.00

계
3,000,000
100
291,124
871,540,480
21,788,512,000,000
100
291,124
3,000,000
75,000,000,000
100

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
 배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정
수량
균등
 배정수량
(B)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정 건수
1건당
 추가배정
수량
비례
 배정수량
(C)

10
195,305
1,953,050
195,305
1
57,675
1
252,980
-
-
-
-
-
252,980
17.48%

20
10,455
209,100
10,455
1
3,061
1
13,516
-
-
-
-
-
13,516
7.42%

30
2,111
63,330
2,111
1
597
1
2,708
-
-
-
-
-
2,708
4.68%

40
2,565
102,600
2,565
1
763
1
3,328
-
-
-
-
-
3,328
3.47%

50
1,222
61,100
1,222
1
329
1
1,551
-
-
-
-
-
1,551
2.67%

60
1,165
69,900
1,165
1
352
1
1,517
-
-
-
-
-
1,517
2.27%

70
372
26,040
372
1
114
1
486
-
-
-
-
-
486
1.94%

80
1,724
137,920
1,724
1
524
1
2,248
-
-
-
-
-
2,248
1.68%

90
221
19,890
221
1
63
1
284
-
-
-
-
-
284
1.47%

100
2,447
244,700
2,447
1
723
1
3,170
-
-
-
-
-
3,170
1.33%

150
893
133,950
893
1
259
1
1,152
-
-
-
-
-
1,152
0.88%

200
1,394
278,800
1,394
1
401
1
1,795
-
-
-
-
-
1,795
0.65%

250
466
116,500
466
1
144
1
610
-
-
-
-
-
610
0.53%

300
504
151,200
504
1
128
1
632
-
-
-
-
-
632
0.42%

350
279
97,650
279
1
83
1
362
-
-
-
-
-
362
0.37%

400
925
370,000
925
1
271
1
1,196
-
-
-
-
-
1,196
0.33%

450
211
94,950
211
1
62
1
273
-
-
-
-
-
273
0.29%

500
570
285,000
570
1
165
1
735
-
-
-
-
-
735
0.26%

600
357
214,200
357
1
111
1
468
-
-
-
-
-
468
0.22%

700
385
269,500
385
1
122
1
507
-
-
-
-
-
507
0.19%

800
1,041
832,800
1,041
1
298
1
1,339
-
-
-
-
-
1,339
0.16%

900
221
198,900
221
1
80
1
301
-
-
-
-
-
301
0.15%

1,000
809
809,000
809
1
241
1
1,050
-
-
-
-
-
1,050
0.13%

1,200
699
838,800
699
1
218
1
917
699
1
-
-
699
1,616
0.19%

1,400
1,022
1,430,800
1,022
1
305
1
1,327
1,022
1
-
-
1,022
2,349
0.16%

1,600
5,270
8,432,000
5,270
1
1,604
1
6,874
5,270
1
-
-
5,270
12,144
0.14%

1,800
2,721
4,897,800
2,721
1
827
1
3,548
2,721
1
-
-
2,721
6,269
0.13%

2,000
3,169
6,338,000
3,169
1
970
1
4,139
3,169
1
-
-
3,169
7,308
0.12%

2,500
1,757
4,392,500
1,757
1
511
1
2,268
1,757
1
-
-
1,757
4,025
0.09%

3,000
1,432
4,296,000
1,432
1
450
1
1,882
1,432
1
-
-
1,432
3,314
0.08%

3,500
1,209
4,231,500
1,209
1
331
1
1,540
1,209
2
-
-
2,418
3,958
0.09%

4,000
4,142
16,568,000
4,142
1
1,226
1
5,368
4,142
2
-
-
8,284
13,652
0.08%

4,500
1,976
8,892,000
1,976
1
577
1
2,553
1,976
2
-
-
3,952
6,505
0.07%

5,000
2,280
11,400,000
2,280
1
644
1
2,924
2,280
2
-
-
4,560
7,484
0.07%

6,000
2,016
12,096,000
2,016
1
581
1
2,597
2,016
3
-
-
6,048
8,645
0.07%

7,000
3,107
21,749,000
3,107
1
933
1
4,040
3,107
3
-
-
9,321
13,361
0.06%

8,000
2,790
22,320,000
2,790
1
761
1
3,551
2,790
3
-
-
8,370
11,921
0.05%

9,000
2,371
21,339,000
2,371
1
684
1
3,055
2,371
4
-
-
9,484
12,539
0.06%

10,000
2,662
26,620,000
2,662
1
791
1
3,453
2,662
4
-
-
10,648
14,101
0.05%

12,000
2,658
31,896,000
2,658
1
813
1
3,471
2,658
5
-
-
13,290
16,761
0.05%

14,000
2,021
28,294,000
2,021
1
574
1
2,595
2,021
6
-
-
12,126
14,721
0.05%

16,000
2,357
37,712,000
2,357
1
631
1
2,988
2,357
7
-
-
16,499
19,487
0.05%

18,000
1,592
28,656,000
1,592
1
473
1
2,065
1,592
8
-
-
12,736
14,801
0.05%

20,000
1,877
37,540,000
1,877
1
554
1
2,431
1,877
9
-
-
16,893
19,324
0.05%

22,000
1,166
25,652,000
1,166
1
332
1
1,498
1,166
9
222
1
10,716
12,214
0.05%

24,000
1,245
29,880,000
1,245
1
382
1
1,627
1,245
10
-
-
12,450
14,077
0.05%

26,000
857
22,282,000
857
1
257
1
1,114
857
11
-
-
9,427
10,541
0.05%

28,000
874
24,472,000
874
1
234
1
1,108
874
12
-
-
10,488
11,596
0.05%

30,000
5,661
169,830,000
5,661
1
1,740
1
7,401
5,661
13
-
-
73,593
80,994
0.05%

32,000
324
10,368,000
324
1
92
1
416
324
14
-
-
4,536
4,952
0.05%

34,000
241
8,194,000
241
1
73
1
314
241
15
-
-
3,615
3,929
0.05%

36,000
263
9,468,000
263
1
71
1
334
263
16
-
-
4,208
4,542
0.05%

38,000
199
7,562,000
199
1
55
1
254
199
16
-
-
3,184
3,438
0.05%

40,000
363
14,520,000
363
1
116
1
479
363
17
-
-
6,171
6,650
0.05%

42,000
147
6,174,000
147
1
49
1
196
147
18
-
-
2,646
2,842
0.05%

44,000
186
8,184,000
186
1
61
1
247
186
19
-
-
3,534
3,781
0.05%

45,000
988
44,460,000
988
1
278
1
1,266
988
19
-
-
18,772
20,038
0.05%

46,000
85
3,910,000
85
1
31
1
116
85
20
-
-
1,700
1,816
0.05%

48,000
95
4,560,000
95
1
27
1
122
95
21
-
-
1,995
2,117
0.05%

50,000
93
4,650,000
93
1
24
1
117
93
22
-
-
2,046
2,163
0.05%

52,000
84
4,368,000
84
1
26
1
110
84
22
-
-
1,848
1,958
0.04%

54,000
61
3,294,000
61
1
20
1
81
61
23
-
-
1,403
1,484
0.05%

56,000
81
4,536,000
81
1
29
1
110
81
24
-
-
1,944
2,054
0.05%

58,000
62
3,596,000
62
1
20
1
82
62
25
-
-
1,550
1,632
0.05%

60,000
933
55,980,000
933
1
294
1
1,227
933
26
-
-
24,258
25,485
0.05%

62,000
17
1,054,000
17
1
6
1
23
17
27
-
-
459
482
0.05%

64,000
26
1,664,000
26
1
12
1
38
26
28
-
-
728
766
0.05%

66,000
23
1,518,000
23
1
5
1
28
23
28
-
-
644
672
0.04%

68,000
19
1,292,000
19
1
6
1
25
19
29
-
-
551
576
0.04%

70,000
21
1,470,000
21
1
8
1
29
21
30
-
-
630
659
0.04%

72,000
11
792,000
11
1
3
1
14
11
31
-
-
341
355
0.04%

74,000
19
1,406,000
19
1
7
1
26
19
32
-
-
608
634
0.05%

75,000
633
47,475,000
633
1
171
1
804
633
32
-
-
20,256
21,060
0.04%

합계
289,547
869,290,480
289,547
-
85,453
-
375,000
63,905
676
222
-
375,000
750,000
-

주1)
비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 222주에 대해서 22,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약 방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
667,800
43.10
8,000
20.49
14,690
16.75
11,330
10.70
150
0.15
-
-
701,970
37.26

3개월 확약
605,300
39.06
9,300
23.82
30,530
34.81
36,570
34.52
-
-
-
-
681,700
36.18

1개월 확약
87,000
5.61
1,880
4.82
10,640
12.13
16,140
15.24
-
-
-
-
115,660
6.14

15일 확약
18,210
1.18
1,410
3.61
1,150
1.31
1,360
1.28
-
-
60
25.00
22,190
1.18

미확약
171,220
11.05
18,450
47.26
30,690
34.99
40,530
38.26
101,410
99.85
180
75.00
362,480
19.24

계
1,549,530
100.00
39,040
100.00
87,700
100.00
105,930
100.00
101,560
100.00
240
100.00
1,884,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
프레스토제6호사모투자합자회사
최대주주 본인
8,200,000
49.07%
8,200,000
41.52%

LEE THOMAS HOSOON
미등기임원
51,840
0.31%
51,840
0.26%

RIVERA MANUEL SCOTT
미등기임원
24,000
0.14%
24,000
0.12%

CHIU EDDIE KA HO
미등기임원
24,000
0.14%
24,000
0.12%

신철희
미등기임원
77,760
0.47%
77,760
0.39%

최대주주등 소계
8,377,600
50.14%
8,377,600
42.42%

합계
16,709,715
100%
19,749,715
100%

주1)
공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 16,709,715주 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 19,749,715주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 07월 13일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 07월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 05일

NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2022년 07월 06일

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 5일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2022년 07월 06일(수)

NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2022년 07월 11일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 11일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 03일 (증권신고서)
 2022년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 
 2) ㈜에이치피에스피: 경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65
 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 03일 (예비투자설명서)

2022년 06월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 06월 28일 (투자설명서)

2022년 07월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
75,000,000,000
25,000
3,000,000
75,000,000,000
-

계
75,000,000,000
25,000
3,000,000
75,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
75,000,000,000
25,000
3,000,000
75,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

38,500,000,000
-
12,086,000,000
-
-
24,414,000,000
75,000,000,000

주1)
기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.