루닛 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220711)
제출인: 루닛

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 루닛

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 7 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 루닛

대 표 이 사 :

서 범 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층
(역삼동, 비젼타워)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 현 성

(전 화) 02-2138-0827

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,215,800주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,474,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 ?간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출) 증권수량: 1,214,300주

- 모집(매출)가액(예정): 44,000원 ~ 49,000원
- 모집(매출)총액(예정): 53,429,200,000원
 ~ 59,500,700,000원

- 일반청약자 배정주식수: 303,575주 ~ 364,290주
- 기관투자자 배정주식수: 765,010주 ~ 910,725주

- 일반청약자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 63.00% ~ 75.00%

- 상장주선인 의무인수수량: 22,727주
- 상장주선인 의무인수금액: 999,988,000원

- 모집(매출) 증권수량:
1,215,800주

- 모집(매출)가액(예정):
30,000원

- 모집(매출)총액(예정):
36,474,000,000원

- 일반청약자 배정주식수:
303,950주

- 기관투자자 배정주식수:
844,464주

- 일반청약자 배정비율:
25.00%

- 기관투자자 배정비율:
69.46%

- 상장주선인 의무인수수량:
33,333주

- 상장주선인 의무인수금액:
999,990,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4)
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5)
(주8)
(주8)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
(주10)
(주10)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 라. 시장 경쟁 심화 위험
(주11)
(주11)

1. 사업위험 -

차. 보험 급여 등재 실패 등 제도적 위험

(주12)
(주12)

2. 회사위험 - 카. 경영권 안정화 관련 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 마. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 사. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주16)
(주16)

3. 기타위험 - 아. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주17)
(주17)

3. 기타위험 - 하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주18)
(주18)

3. 기타위험 - 더. 우리사주조합 청약 관련 위험
(주19)
(주19)

3. 기타위험 - 처. 공모주식수 변동 가능 유의
(주20)
(주20)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기
업실사 결과 및 평가내용 - 아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

(주21)
(주21)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) - (나)
(주22)
(주22)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) - (다)
(주23)
(주23)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주24)
(주24)

2. 자금의 사용목적
(주25)
(주25)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,214,300
500

44,000

53,429,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,214,300
53,429,200,000
2,177,167,520
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 7월 12일~2022년 7월 13일
2022년 7월 15일
2022년 7월 12일
2022년 7월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜루닛의 제시 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.
참고목적으로 희망공모가액 최고가인 49,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 59,500,700,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2022년 7월 12일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2022년 7월 12일 ~ 7월 13일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 7월 12일에 실시되고,
기관투자자와 일반투자자 청약은
2022년 7월 12일 ~ 7월 13일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 11월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 4월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주
22,727주
999,988,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

※ 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며,
상기 취득수량 및 취득금액은
대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.
참고목적으로 희망공모가액 최고가인 49,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 20,408주 및 999,992,000원입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 44,000원 기준 22,727주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,215,800
500
30,000
36,474,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,215,800
36,474,000,000
1,498,959,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 7월 12일~2022년 7월 13일
2022년 7월 15일
2022년 7월 12일
2022년 7월 15일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중
1,215,800주로 변경되었습니다.

주5)
- 우리사주 청약일: 2022년 7월 12일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2022년 7월 12일 ~ 7월 13일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 7월 12일에 실시되고,
기관투자자와 일반투자자 청약은
2022년 7월 12일 ~ 7월 13일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 11월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 4월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식 보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

※ 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며,
상기 취득수량 및 취득금액은
대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
33,333주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주12)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 30,000원 최종 결정함에 따라 상장주선인의 의무 취득분이 22,727주(희망공모가액 최저가액 44,000원 기준)에서 33,333주로 증가하였습니다. 이에 따라 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식의 분산" 요건 충족을 위하여 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수는 1,214,300주에서 1,215,800주로 증가하였습니다.

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,214,300주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
85,000주
7.00%
우선배정

일반공모
1,129,300주
93.00%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,214,300주
100.00%

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 85,000주(7.00%)를 우선 배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)
① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
85,000주
7.00%
44,000원
주1)
3,740,000,000원
주2)

일반청약자
303,575주
~ 364,290주
25.00%
~ 30.00%
13,357,300,000원
~ 16,028,760,000원
주3), 주7)

기관투자자
765,010주
~ 910,725주
63.00%
~ 75.00%
33,660,440,000원
~ 40,071,900,000원

주4), 주5), 주6)

합계
1,214,300주
100.00%
53,429,200,000원

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여 제시한 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 7.00%(85,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
85,000주
7.00%
우선배정

일반공모
1,129,300주
93.00%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,214,300주
100.00%

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
85,000주
7.00%
44,000원
3,740,000,000원
우선배정

일반청약자
303,575주
~ 364,290주
25.00%
~ 30.00%
13,357,300,000원
~ 16,028,760,000원
-

기관투자자
765,010주
~ 910,725주
63.00%
~ 75.00%
33,660,440,000원
~ 40,071,900,000원
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,214,300주
100.00%
53,429,200,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 85,000주(모집물량의 7.00%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 303,575주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 60,715주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
22,727주
44,000원
999,988,000원
-

주1)
주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,215,800주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
67,386주
5.54%
우선배정

일반공모
1,148,414주
94.46%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,215,800주
100.00%

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중
1,215,800주로 변경되었습니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
67,386주(5.54%)를 우선 배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)
① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액(주1)
비고

우리사주조합
67,386주
5.54%

30,000원
주1)

2,021,580,000원
주2)

일반청약자
303,950주
25.00%
9,118,500,000원
주3), 주7)

기관투자자
844,464주
69.46%
25,333,920,000원

주4), 주5), 주6)

합계
1,215,800주
100.00%
36,474,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜루닛이 협의하여

결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의
5.54%(67,386주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
67,386주
5.54%
우선배정

일반공모
1,148,414주
94.46%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,215,800주
100.00%

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
67,386주
5.54%
30,000원
2,021,580,000원
우선배정

일반청약자
303,950주
25.00%
9,118,500,000원
-

기관투자자
844,464주
69.46%
25,333,920,000원
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,215,800주
100.00%
36,474,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
67,386주(모집물량의
5.54%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
303,950
주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
60,790주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 1,215,800주로 결정되었습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
33,333주
30,000원
999,990,000원
-

주1)

주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원
기
준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동
되었습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜루닛의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
44,000원 ~ 49,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜루닛의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜루닛의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 30,000원으로 결정

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜루닛의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜루닛의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
30,000원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
765,010주
~ 910,725주
63.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,214,300주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 303,575주~364,290주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 85,000주(7.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

■ 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
844,464주
69.46%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
1,215,800주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분

303,950주
(25.00%) 및 우리사주조합 배정분
67,386주(5.54%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5)

■ 정정 전

(기재 추가)

■ 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
114
4
19
17
8
-
162

수량
3,842,000
20,000
32,000
1,192,000
912,000
-
5,998,000

경쟁률
4.55
0.02
0.04
1.41
1.08
-
7.10

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 765,010주 ~ 910,725주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 844,464주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
4
42,000
-
-
-
-
1
825,000
-
-
-
-
5
867,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
7
1,363,000
-
-
-
-
1
296,000
3
773,000

-

-

11
2,432,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-

-

-

1
1,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
9
1,013,000
1
1,000
5
7,000
1
1,000
-
-

-

-

16
1,022,000

밴드하단 미만
93
514,000
3
19,000
13
24,000
14
70,000
5
139,000

-

-

128
766,000

미제시 주)
1
910,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
910,000

합 계
114
3,842,000
4
20,000
19
32,000
17
1,192,000
8
912,000

-

-

162
5,998,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

49,000원 이상
16
9.88%
3,299,000
55.00%

44,000원 초과 ~ 49,000원 미만
1
0.62%
1,000
0.02%

44,000원
16
9.88%
1,022,000
17.04%

44,000원 미만
128
79.01%
766,000
12.77%

가격 미제시
1
0.62%
910,000
15.17%

합계
162
100.00%
5,998,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
2
3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3,000

3개월 확약
1
3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3,000

1개월 확약
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15일 확약
28
88,000

-

-

2
4,000
1
1,000

-

-

-

-

31
93,000

미확약
83
3,748,000
4
20,000
17
28,000
16
1,191,000
8
912,000

-

-

128
5,899,000

합계
114
3,842,000
4
20,000
19
32,000
17
1,192,000
8
912,000
-
-
162
5,998,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜루닛과 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주6)

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,214,300주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
44,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
53,429,200,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 12일

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 13일

일반투자자
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 13일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2022년 7월 15일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 7월 12일 ~ 13일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜루닛과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 7월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 7월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 7월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,215,800주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
30,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
36,474,000,000원 주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 12일

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 13일

일반투자자
개시일
2022년 7월 12일

종료일
2022년 7월 13일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2022년 7월 15일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 7월 12일 ~ 13일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜루닛과 협의하여 최종 결정
하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 7월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 7월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 7월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7)

■ 정정 전

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도
및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주~14,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~20,000주(150%), 24,000주~28,000주(200%), 30,000주~36,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
 (직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 7월 12일~7월 13일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
303,575주
~ 364,290주
12,000주
~ 14,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주~14,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~20,000주(150%), 24,000주~28,000주(200%), 30,000주~36,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

■ 정정 후

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도
및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
12,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

18,000주
(150%),
24,000주
(200%),
30,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건
 (직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 7월 12일~7월 13일이라고 가정할 때, 4, 5, 6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용

(주8)

■ 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
303,575주
~ 364,290주
12,000주
~ 14,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주~14,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~20,000주(150%), 24,000주~28,000주(200%), 30,000주~36,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

■ 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
303,950주
12,000주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
12,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

18,000주
(150%),
24,000주
(200%),
30,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주9)

■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 7.00% (85,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.00% ~ 75.00% (765,010주~910,725주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (303,575주~364,290주)를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 303,575주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 60,715주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜루닛이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 303,575주 이상 364,290주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 151,788주에서 182,145주 이상입니다. 
④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아
울러,
총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 7월 14일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

(이하생략)

■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
5.54%(67,386주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
69.46%(844,464주)를
배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(303,950주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
303,950주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
60,790주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜루닛이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
303,950주
를
배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
151,975주입니다. 
④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아
울러,
총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 7월 14일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

(이하생략)

(주10)

■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구
여의대로 108
기명식 보통주
1,214,300주 (100%)
53,429,200,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,177,167,520원
주1), 주2)

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항
에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜루닛의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
22,727주
999,988,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.
참고목적으로 희망공모가액 최고가인 49,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 20,408주 및 999,992,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(이하생략)

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구
여의대로 108

기명식 보통주

1,215,800주 (100%)

36,474,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,498,959,600원
주1), 주2)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항
에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜루닛의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(이하생략)

(주11)

■ 정정 전

라. 시장 경쟁 심화 위험

당사가 영위하고 있는 인공지능 기반 헬스케어
시장이
관련
업계의
주목을 받으면서 세부 모달리티 또는 질환에 대해서 집중하여 제품을 개발하는 다양한 기업들이
생겨나고 있습니다.

당사는
설립 초기부터 해외시장을 주력 시장으로 설정하고
흉부와 유방 영상 등 특정 분야에 연구개발 자원을 집중한 결과, 높은 성능을 갖춘 인공지능 기반 의료 솔루션을 개발하여 상용화하는데 성공하였습니다.

현재까지 인공지능 기반
의료기기 소프트웨어 중 독과점하고 있는 업체는 없으며, 대기업에서부터 스타트업까지 전세계적으로 많은 기업들이 인공지능 기반 의료기기 제품을 상용화 하기 위해 개발하고 있습니다.

그럼에도 불구하고,
인공지능 기반 의료 플랫폼 시장은 아직 초기단계로 다양한 업체가 시장 진입을 시도하고 있으
며
, 향후 글로벌 경쟁사 제품들의 인허가,
의료산업 밖에 있는정보기술(IT) 기업들의 의료 인공지능 시장
진입 등으로 인해 당사가 보유하는 각 제품별 경쟁이 심화될
수
있습니다.
이와 같이 신규 경쟁업체가 등장하거나 당사의 기술 경쟁력이 하락할 경우, 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체될 위험이 있습니다.

(중략)

이 중 뷰노
는 골연령, 안저질환, 흉부 엑스레이등 의료영상 기반 진단보조 솔루션을 보유하고 있습니다.
특히, 2020년에는 인공지능 기반 흉부 CT 영상 판독 보조 솔루션에 대한 일본 판권 계약을 일본 최대의료 정보 플랫폼 기업 M3와 체결하여 일본 시장에 진출을 도모하고 있습니다. 2021년에는 삼성전자의 처장 고정형 디지털 엑스레이 촬영 장비에 자사의 인공지능 기반 흉부 엑스레이 판독 솔루션을 탑재하는 계약을 체결하여 국내뿐만아니라 유럽을 비롯한 해외 주요 국가에 판매를 추진하고 있습니다.

(이하생략)

■ 정정 후

라. 시장 경쟁 심화 위험

당사가 영위하고 있는 인공지능 기반 헬스케어
시장이
관련
업계의
주목을 받으면서 세부 모달리티 또는 질환에 대해서 집중하여 제품을 개발하는 다양한 기업들이
생겨나고 있습니다.

당사는
설립 초기부터 해외시장을 주력 시장으로 설정하고
흉부와 유방 영상 등 특정 분야에 연구개발 자원을 집중한 결과, 높은 성능을 갖춘 인공지능 기반 의료 솔루션을 개발하여 상용화하는데 성공하였습니다.

현재까지 인공지능 기반
의료기기 소프트웨어 중 독과점하고 있는 업체는 없으며, 대기업에서부터 스타트업까지 전세계적으로 많은 기업들이 인공지능 기반 의료기기 제품을 상용화 하기 위해 개발하고 있습니다.

그럼에도 불구하고,
인공지능 기반 의료 플랫폼 시장은 아직 초기단계로 다양한 업체가 시장 진입을 시도하고 있으
며
, 향후 글로벌 경쟁사 제품들의 인허가,
의료산업 밖에 있는정보기술(IT) 기업들의 의료 인공지능 시장
진입 등으로 인해 당사가 보유하는 각 제품별 경쟁이 심화될
수
있습니다.
이와 같이 신규 경쟁업체가 등장하거나 당사의 기술 경쟁력이 하락할 경우, 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체될 위험이 있습니다.

(중략)

이 중 뷰노
는 골연령, 안저질환, 흉부 엑스레이등 의료영상 기반 진단보조 솔루션을 보유하고 있습니다.
특히, 2020년에는 인공지능 기반 흉부 CT 영상 판독 보조 솔루션에 대한 일본 판권 계약을 일본 최대의료 정보 플랫폼 기업 M3와 체결하여 일본 시장에 진출을 도모하고 있습니다. 2021년에는 삼성전자의
천장
고정형 디지털 엑스레이 촬영 장비에 자사의 인공지능 기반 흉부 엑스레이 판독 솔루션을 탑재하는 계약을 체결하여 국내뿐만아니라 유럽을 비롯한 해외 주요 국가에 판매를 추진하고 있습니다.

(이하생략)

(주12)

■ 정정 전

차. 보험 급여 등재 실패 등 제도적 위험

현재 정부에서는 인공지능 의료 진단 시장 형성 및 발전을 위해 '의료기기 규제혁신 및 산업육성방안'을 발표하고 신의료기술평가와 보험등재심사 절차를 동시에 진행하여 시장 진입 절차를 단축하는 방안을 마련하고 있습니다. 당사가 사업화하고 있는 인공지능 의료기기가 혁신의료기기로 지정될 경우, 단계별 심사, 우선 심사 등의 특례가 적용되며 국가 개발 사업에 우선 지정과 건강보험 요양급여대상 여부 결정에도 우대조치를 받는 등 시장 진입과 사업화에 있어 탄력을 받을 수 있습니다.
그러나 보험 급여 등재 등 정부의 우호적인 정책 이행이 지연될 경우, 사업 확장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(이하 생략)

■ 정정 후

차. 보험 급여 등재 실패 등 제도적 위험

현재 정부에서는 인공지능 의료 진단 시장 형성 및 발전을 위해 '의료기기 규제혁신 및 산업육성방안'을 발표하고 신의료기술평가와 보험등재심사 절차를 동시에 진행하여 시장 진입 절차를 단축하는 방안을 마련하고 있습니다. 당사가 사업화하고 있는 인공지능 의료기기가 혁신의료기기로
선정되어, 단계별 심사, 우선 심사 등의 특례가 적용되며 국가 개발 사업에 우선 지정과 건강보험 요양급여대상 여부 결정에도 우대조치를 받는 등 시장 진입과 사업화에 있어 탄력을 받을 수 있습니다.
그러나 보험 급여 등재 등 정부의 우호적인 정책 이행이 지연될 경우, 사업 확장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(이하생략)

(주13)

■ 정정 전

카. 경영권 안정화 관련 위험

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 이사회의장 백승욱(7.85%) 및 특수관계인(17.45%)의 지분율은 25.30%이며, 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을 보유하고 있는 투자자는 Well Alike Limited(보통주 6.15% 및 전환우선주 1.04%)
이므로,
전환우선주의 보통주 전환을 고려하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율보다 높아
질 가능성이 낮습니다.
또한 금번 공모를 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지
분율
은

22.73%

수준으로 향후 급격한 경영권의 변동 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고
주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다. 또한, 의무보유기간 이후 각 주주가 지분을 매각하고자 할때 제3자에게 매각될 경우 당사 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자 분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 이사회의장 백승욱 (7.85%) 및 특수관계인(17.45%)의 지분율은 25.30%이며, 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을
보유하고 있는 투자자는 Well Alike Limited(보통주 6.15% 및 전환우선주 1.04%)이므로,
전환우선주의 보통주 전환을 고려하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율보다 높아질 가능성이 낮습니다.
또한 금번 공모를 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의
지분율은
22.73% 수준으로 향후 급격한 경영권의 변동 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.

아래는 공모 이후 예상되는 지분구조 변화에 대한 상세 내용입니다.

[공모에 따른 지분구조 변화]

(단위: 주)

구분

성 명

주식

종류

증권신고서 제출일 현재

공모 후

소유

주식수

공모전

지분율

소유

주식수

공모후

지분율

최대주주

등

백승욱

보통주

856,700

7.85%

856,700

7.05%

이정인

보통주

415,000

3.80%

415,000

3.42%

팽경현

보통주

346,000

3.17%

346,000

2.85%

유동근

보통주

342,000

3.14%

342,000

2.82%

박승균

보통주

294,000

2.70%

294,000

2.42%

장민홍

보통주

235,000

2.15%

235,000

1.93%

서범석
보통주
220,000
2.02%

220,000

1.81%

박현성

보통주

25,000

0.23%

25,000

0.21%

김기환

보통주

20,410

0.19%

20,410
0.17%

옥찬영

보통주

6,110

0.06%

6,110

0.05%

소계

보통주

2,760,220

25.30%

2,760,220
22.73%

5% 이상
소유주주

Guardant Health, Inc.

보통주

775,000

7.10%

775,000

6.38%

Well Alike Limited

보통주

670,355

6.15%

670,355

5.52%

우선주
113,636
1.04%

113,636

0.94%

소계

보통주

1,445,355

13.25%

1,445,355

11.90%

우선주
113,636
1.04%

113,636

0.94%

기타주주

기타주주

보통주

5,065,165
46.43%
5,065,165
41.70%

우선주

1,524,090
13.97%
1,524,090
12.55%

기존주주 총계

보통주

9,270,740

84.99%

9,270,740

76.33%

우선주

1,637,726

15.01%

1,637,726

13.48%

공모
신주모집
보통주
-
-
1,214,300
10.00%

구주매출
보통주
-
-
-
-

공모주주 소계
보통주
-
-
1,214,300
10.00%

주관사 의무인수분
보통주
-
-
22,727
0.19%

합계
보통주

9,270,740

84.99%

10,507,767
86.52%

우선주

1,637,726

15.01%

1,637,726
13.48%

주1) 상장주선인의 의무인수분은 22,727주이며 주당 희망공모가액의 범위 하단인 44,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함되지 않았습니다.

또한, 당사는 과거 5회(Seed, 시리즈 A,B,C, Pre IPO)에 걸쳐 투자사로부터 투자를 유치하였으며, 일부 투자사들은 투자계약서에 따른 이사회 이사선임권을 보유하고 있고, 기타비상무이사로 당사의 이사회에 참여하고 있음에 따라 당사의 주요 의사결정 시 안건 검토 등 동의 절차를 진행하고 있습니다.
이와 같은 이사회 구성은 최대주주의 독단적인 의사결정을 견제하는 역할을 수행하고 있습니다.

[기타비상무이사 선임현황 및 이사회 활동내역]

직명
이사
선임일
투자사
이사회 활동

출석률(100%)

기타
비상무이사
Garheng
Kong

'22.03.30

Health
Quest
Capital
'22.04.28
[보고] 2022년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고

'22.05.10
1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건
2. 우리사주조합 우선 배정의 건

'22.05.25
1. 우리사주 취득자금 회사 대출의 건

이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다.나아가, 최대주주와 경영을 주도하고있는 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

카. 경영권 안정화 관련 위험

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 이사회의장 백승욱(7.85%) 및 특수관계인(17.45%)의 지분율은 25.30%이며, 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을 보유하고 있는 투자자는 Well Alike Limited(보통주 6.15% 및 전환우선주 1.04%)
이므로,
전환우선주의 보통주 전환을 고려하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율보다 높아
질 가능성이 낮습니다.
또한 금번 공모를 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지
분율
은

22.70%

수준으로 향후 급격한 경영권의 변동 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고
주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다. 또한, 의무보유기간 이후 각 주주가 지분을 매각하고자 할때 제3자에게 매각될 경우 당사 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다. 투자자 분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 이사회의장 백승욱 (7.85%) 및 특수관계인(17.45%)의 지분율은 25.30%이며, 기타 5% 이상 소유주주 중 단일 규모로 최대 지분을
보유하고 있는 투자자는 Well Alike Limited(보통주 6.15% 및 전환우선주 1.04%)이므로,
전환우선주의 보통주 전환을 고려하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율보다 높아질 가능성이 낮습니다.
또한 금번 공모를 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의
지분율은
22.70%
수준으로 향후 급격한 경영권의 변동 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.

아래는 공모 이후 예상되는 지분구조 변화에 대한 상세 내용입니다.

[공모에 따른 지분구조 변화]

(단위: 주)

구분

성 명

주식

종류

증권신고서 제출일 현재

공모 후

소유

주식수

공모전

지분율

소유

주식수

공모후

지분율

최대주주

등

백승욱

보통주

856,700

7.85%

856,700

7.05%

이정인

보통주

415,000

3.80%

415,000

3.41%

팽경현

보통주

346,000

3.17%

346,000

2.85%

유동근

보통주

342,000

3.14%

342,000

2.81%

박승균

보통주

294,000

2.70%

294,000

2.42%

장민홍

보통주

235,000

2.15%

235,000

1.93%

서범석
보통주
220,000
2.02%

220,000

1.81%

박현성

보통주

25,000

0.23%

25,000

0.21%

김기환

보통주

20,410

0.19%

20,410
0.17%

옥찬영

보통주

6,110

0.06%

6,110

0.05%

소계

보통주

2,760,220

25.30%

2,760,220
22.70%

5% 이상
소유주주

Guardant Health, Inc.

보통주

775,000

7.10%

775,000

6.37%

Well Alike Limited

보통주

670,355

6.15%

670,355

5.51%

우선주
113,636
1.04%

113,636

0.93%

소계

보통주

1,445,355

13.25%

1,445,355

11.89%

우선주
113,636
1.04%

113,636

0.93%

기타주주

기타주주

보통주

5,065,165
46.43%
5,065,165
41.66%

우선주

1,524,090
13.97%
1,524,090
12.54%

기존주주 총계

보통주

9,270,740

84.99%

9,270,740

76.25%

우선주

1,637,726

15.01%

1,637,726

13.47%

공모
신주모집
보통주
-
-
1,215,800
10.00%

구주매출
보통주
-
-
-
-

공모주주 소계
보통주
-
-
1,215,800
10.00%

주관사 의무인수분
보통주
-
-
33,333
0.27%

합계
보통주

9,270,740

84.99%

10,519,873
86.53%

우선주

1,637,726

15.01%

1,637,726
13.47%

주1) 상장주선인의 의무인수분은
33,333주
이며 주당
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2) 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함되지 않았습니다.

또한, 당사는 과거 5회(Seed, 시리즈 A,B,C, Pre IPO)에 걸쳐 투자사로부터 투자를 유치하였으며, 일부 투자사들은 투자계약서에 따른 이사회 이사선임권을 보유하고 있고, 기타비상무이사로 당사의 이사회에 참여하고 있음에 따라 당사의 주요 의사결정 시 안건 검토 등 동의 절차를 진행하고 있습니다.
이와 같은 이사회 구성은 최대주주의 독단적인 의사결정을 견제하는 역할을 수행하고 있습니다.

[기타비상무이사 선임현황 및 이사회 활동내역]

직명
이사
선임일
투자사
이사회 활동

출석률(100%)

기타
비상무이사
Garheng
Kong

'22.03.30

Health
Quest
Capital
'22.04.28
[보고] 2022년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고

'22.05.10
1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건
2. 우리사주조합 우선 배정의 건

'22.05.25
1. 우리사주 취득자금 회사 대출의 건

이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 최대주주와 관계없이 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다.나아가, 최대주주와 경영을 주도하고있는 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주14)

■ 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

당사의 상장일 상장예정보통주식수 10,507,767주 중 약 49.2%(우선주 포함 42.57%)
에 해당하는 5,170,021주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 추가적으로,

당사에 자발적 의무보유를 확약한 보통주 521,032주를 매각제한물량에 포함할 경우, 상장 직후 유통가능물량은 4,648,989주(보통주 기준 44.2%, 우선주 포함 38.28%)입니다.
유

통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되거나 미행사 주식매수선택권 및 우선주가 행사 및 전환되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정보통주식수 10,507,767주 중 당사의 최대주주등이 보유한 주식수는 2,760,220주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 26.27%, 우선주 전환 후 기준 지분율 22.73%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 계속보유의무가 발생합니다. 다만, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 최대주주 백승욱 의장 및 서범석 대표이사가 보유한 보통주 1,076,700주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 10.25%, 우선주 전환 후 기준 지분율 8.87%)는 상장일로부터 3년간, 이 외 특수관계인 8인이 보유한 보통주 1,683,520주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 16.02%, 우선주 전환 후 기준 지분율 13.86%)는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

아울러, 당사의 직원 및 퇴사 임직원이 주식매수선택권 행사를 통하여 취득한 보통주
57,315주

를 포함하여, 상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 취득한자가 보유한 보통주 832,315주, 우선주 1,262,728주 (우선주 전환 시 총 2,095,043주, 지분율 17.25%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 이 중 Guardant Health, Inc.이 보유한 보통주 775,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 7.38%, 우선주 전환 후 기준 지분율 6.38%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 

더불어, 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 보통주 1,637,484주, 우선주 374,998주(우선주 전환 시 총 2,012,482주, 지분율 16.57%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 이 중 우선주 374,998주(우선주 전환 후 기준 지분율 3.09%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 의무보유기간을 5개월 추가하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13
조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 22,727주를 추가로 인수하게 됩니다.
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며,
우리사주조합에 배정된 85,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 0.81%, 우선주 전환 후 0.70%)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 한국예탁결제원 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[
한국예탁결제원 의무보유예탁
세부 내역 - (A)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의
종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각
제한기간
 (상장일 기준)
매각
제한
사유

유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주등
백승욱
본인
보통주
-
-
856,700
8.15%
-
-
856,700
7.05%
3년
주1)

서범석
대표이사
보통주
-
-
220,000
2.09%
-
-
220,000
1.81%

이정인
임원
(미등기)
보통주
-
-
415,000
3.95%
-
-
415,000
3.42%
2년
주2)

팽경현
임원
(미등기)
보통주
-
-
346,000
3.29%
-
-
346,000
2.85%

유동근
임원
(미등기)
보통주
-
-
342,000
3.25%
-
-
342,000
2.82%

박승균
임원
(미등기)
보통주
-
-
294,000
2.80%
-
-
294,000
2.42%

장민홍
임원
(미등기)
보통주
-
-
235,000
2.24%
-
-
235,000
1.93%

박현성
임원
(미등기)
보통주
-
-
25,000
0.24%
-
-
25,000
0.21%

김기환
임원
(미등기)
보통주
-
-
20,410
0.19%
-
-
20,410
0.17%

옥찬영
임원
(미등기)
보통주
-
-
6,110
0.06%
-
-
6,110
0.05%

소계
보통주
-
-
2,760,220
26.27%
-
-
2,760,220
22.73%
-
-

기존
주주
Guardant Health, Inc.
타인
보통주
-
-
775,000
7.38%
-
-
775,000
6.38%
2년
주3)

HealthQuest 
Partners III, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
538,290
4.43%
1년
주4)

Aquila Investments XX
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
269,145
2.22%

네이버(주)
일반
법인
우선주
-
-
-
-
-
-
204,545
1.68%

WELL ALIKE LIMITED
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.94%

Casdin Partners 
Master Fund, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
53,829
0.44%

Casdin Private Growth
Equity Fund II, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
26,914
0.22%

네이버클라우드(주)
일반법인
우선주
-
-
-
-
-
-
22,727
0.19%

BrightEdge, LLC
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
20,185
0.17%

NSG Ventures Pte. Ltd.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
13,457
0.11%

카카오 그로스해킹 펀드
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.94%
6개월
주5)

에스브이에이벤처펀드I
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.94%

아이엠엠살루스
벤처펀드제1호
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
56,818
0.47%

2020 IMM 벤처펀드
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
56,818
0.47%

미래에셋넥스트코리아
지능정보벤처투자조합
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
34,090
0.28%

2018IMM벤처펀드
벤처
금융
보통주
250,965
2.39%
142,855
1.36%
250,965
2.07%
142,855
1.18%
1개월
주6)

신한 디지털헬스 
신기술투자조합 제1호
벤처
금융
보통주
-
-
357,140
3.40%
-
-
357,140
2.94%

KIF-카카오 우리은행 
기술금융투자펀드
벤처
금융
보통주
128,010
1.22%
166,730
1.59%
128,010
1.05%
166,730
1.37%

KT전략투자조합4호
벤처
금융
보통주
136,363
1.30%
136,362
1.30%
136,363
1.12%
136,362
1.12%

인터베스트2019크로스보더
바이오벤처투자조합
벤처
금융
보통주
-
-
160,710
1.53%
-
-
160,710
1.32%

이앤신한그로쓰펀드1호
벤처
금융
보통주
-
-
32,500
0.31%
-
-
32,500
0.27%

라이프코어-CNH 
신기술투자조합2호
벤처
금융
보통주
-
-
19,493
0.19%
-
-
19,493
0.16%

KAI-오퍼스원세컨더리
벤처
금융
보통주
-
-
2,535
0.02%
-
-
2,535
0.02%

에스비글로벌스타펀드
벤처
금융
보통주
245,630
2.34%
183,105
1.74%
245,630
2.02%
183,105
1.51%

SEMA-인터베스트바이오
헬스케어전문투자조합
벤처
금융
보통주
214,175
2.04%
214,175
2.04%
214,175
1.76%
214,175
1.76%

미래에셋청년창업투자조합
벤처
금융
보통주
59,975
0.57%
59,975
0.57%
59,975
0.49%
59,975
0.49%

에스비넥스트미디어
이노베이션펀드
벤처
금융
보통주
41,938
0.40%
31,262
0.30%
41,938
0.35%
31,262
0.26%

2016 KIF-미래에셋
ICT전문 투자조합
벤처
금융
보통주
19,218
0.18%
19,217
0.18%
19,218
0.16%
19,217
0.16%

엔에이치투자증권
주식회사
전문
투자자
보통주
-
-
111,425
1.06%
-
-
111,425
0.92%

기타 기존주주
(기관, 일반, 직원, 개인)
-
보통주
2,944,447
28.02%
57,315
0.55%
2,944,447
24.24%
57,315
0.47%
1년
주4)

소계
보통주
4,040,721
38.45%
2,469,799
23.50%
4,040,721
33.27%
2,469,799
20.34%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.48%
-
-

신규
주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
85,000
0.81%
-
-
85,000
0.70%
-
-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
1,129,300
10.75%
-
-
1,129,300
9.30%
-
-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
22,727
0.22%
-
-
22,727
0.19%
3개월
주7)

소계
보통주
1,129,300
10.75%
107,727
1.03%
1,129,300
9.30%
107,727
0.89%
-
-

합계
보통주
5,170,021
49.20%
5,337,746
50.80%
5,170,021
42.57%
5,337,746
43.95%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.48%
-
-

합계
5,170,021
49.20%
5,337,746
50.80%
5,170,021
42.57%
6,975,472
57.43%
-
-

주1)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, 당사의 최대주주 백승욱 및 서범석 대표이사는 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 24개월 연장하여 총 36개월(3년) 진행합니다..

주2)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, 당사의 최대주주 백승욱 및 서범석 대표이사를 제외한 나머지 임원은 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 12개월 연장하여 총 24개월(2년) 진행합니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, Guardant Health Inc는 경영안정화를 위하여 한국거래소와 합의에 따라 의무보유기간을 12개월 연장하여 총 24개월(2년) 진행합니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우)에 따라 의무보유 12개월(기술성장기업) 진행합니다.

한편, 「
코스닥시장 상장규정
」
에 따라 한국예탁결제원에 의무보유예탁한 물량과 별도로, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서

WELL ALIKE LIMITED, FUJIFILM CORPORATION, (주)엘지씨엔에스 등은 해당 주주가 보유한 보통주 992,070주 가운데 521,032주에 대하여
1개
월 또는 3개월간 자발적 의무보유할 것을 당사 및 주관사와 확약하였습니다.
해당 주주의 자발적 의무보유 확약에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[자발적 의무보유 확약 세부내역 - (B)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의
종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
의무보유기간
 (상장일 기준)

유통가능물량
의무보유 확약물량
유통가능물량
의무보유 확약물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존
주주
WELL ALIKE LIMITED
타인
보통주
320,893
3.05%
349,462
3.33%
320,893
2.64%
349,462
2.88%
1개월

FUJIFILM CORPORATION
타인
보통주
134,075
1.28%
134,075
1.28%
134,075
1.10%
134,075
1.10%
3개월

(주)엘지씨엔에스
일반법인
보통주
16,070
0.15%
37,495
0.36%
16,070
0.13%
37,495
0.31%
1개월

소계
보통주
471,038
4.48%
521,032
4.96%
471,038
3.88%
521,032
4.29%
-

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준)이 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유기간은 1개월이나, 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 5개월 연장하여 총 6개월 진행합니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준)이 2년 미만인 주식등)에 따라 의무보유 1개월 진행합니다.

주7)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유합니다.

주4)에 기재된 자발적 의무보유 확약
물량을 매각제한물량에 포함할 경우, 기타 기존주주가 보유한 유통가능 보통주 2,944,447주 가운데 실제로 상장 직후 유통가능한 물량은 2,423,415주입니다.
해당 사항을 반영하면
상장예정보통주식수 10,507,767주 중 약 44.2%에 해당하는

4,648,989
주가 상장 직후 유통가능물량입니다.

또한, 우선주를 포함한 유통가능 주식수의 비율은 약 38.28% 입니다.
한국예탁결제원 의무보유예탁에 따른 매각제한물량과 더불어 당사와 주관사에 대한 의무보유확약 물량을 고려한 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[당사 및 주관사에 대한 의무보유확약 고려한 상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각제한 기간
 (상장일 기준)

유통가능
매각제한
유통가능
매각제한

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

한국예탁결제원
 의무보유예탁
(A)
최대주주등
보통주
-
-
2,760,220
26.27%
-
-
2,760,220
22.73%
2~3년

기존
주주
타인
보통주
-
-
775,000
7.38%
-
-
775,000
6.38%
2년

타인, 일반 법인
우선주
-
-
-
-
-
-
1,262,728
10.40%
1년

벤처금융
우선주
-
-
-
-
-
-
374,998
3.09%
6개월

벤처금융
보통주
1,096,274
10.43%
1,526,059
14.52%
1,096,274
9.03%
1,526,059
12.56%
1개월

전문투자자
보통주
-
-
111,425
1.06%
-
-
111,425
0.92%
1개월

기타(개인, 임직원)
보통주
1,952,377
18.58%
57,315
0.55%
1,952,377
16.07%
57,315
0.47%
1년

자발적 
의무보유 확약
(B)
기존주주
기타(타인, 일반 법인)
보통주
471,038
4.48%
521,032
4.96%
471,038
3.88%
521,032
4.29%
1~3개월

신규주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
85,000
0.81%
-
-
85,000
0.70%

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
1,129,300
10.75%
-
-
1,129,300
9.30%
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
22,727
0.22%
-
-
22,727
0.19%

합계
보통주
4,648,989
44.24%
5,858,778
55.76%
4,648,989
38.28%
5,858,778
48.24%

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.48%

합계
4,648,989
44.24%
5,858,778
55.76%
4,648,989
38.28%
7,496,504
61.72%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
제16조(의무보유의 예외 등)
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,491,129주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 42.74%, 우선주 전환 후 기준 지분율 36.98%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후에 추가로 출회가능한 물량은 2,024,441주(공모 및 우선주 전량 전환 후 기준 지분율 16.67%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있습니다. 또한, 미행사 주식매수선택권 및 미전환 우선주가 상장일 이후 행사 및 전환되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

당사의 상장일 상장예정보통주식수
10,519,873주
중 약
49.3%
(우선주 포함
42.7%
)
에 해당하는
5,189,135주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 추가적으로,

당사에 자발적 의무보유를 확약한 보통주 521,032주를 매각제한물량에 포함할 경우, 상장 직후 유통가능물량은
4,668,103주
(보통주 기준
44.4%
, 우선주 포함
38.4%
)입니다.
유

통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되거나 미행사 주식매수선택권 및 우선주가 행사 및 전환되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정보통주식수
10,519,873주 중 당사의 최대주주등이 보유한 주식수는 2,760,220주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
26.24%, 우선주 전환 후 기준 지분율
22.70%)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 계속보유의무가 발생합니다. 다만, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 최대주주 백승욱 의장 및 서범석 대표이사가 보유한 보통주 1,076,700주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
10.23%, 우선주 전환 후 기준 지분율
8.86%)는 상장일로부터 3년간, 이 외 특수관계인 8인이 보유한 보통주 1,683,520주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
16.00%, 우선주 전환 후 기준 지분율
13.85%)는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

아울러, 당사의 직원 및 퇴사 임직원이 주식매수선택권 행사를 통하여 취득한 보통주
57,315주

를 포함하여, 상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 취득한자가 보유한 보통주 832,315주, 우선주 1,262,728주 (우선주 전환 시 총 2,095,043주, 지분율
17.23%
)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 이 중 Guardant Health, Inc.이 보유한 보통주 775,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
7.37%
, 우선주 전환 후 기준 지분율
6.37%
)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 

더불어, 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 보통주 1,637,484주, 우선주 374,998주(우선주 전환 시 총 2,012,482주, 지분율
16.55%
)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 이 중 우선주 374,998주(우선주 전환 후 기준 지분율
3.08%
)는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거하여 의무보유기간을 5개월 추가하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13
조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,333주
를 추가로 인수하게 됩니다.
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유되며,
우리사주조합에 배정된
67,386주
(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
0.64%
, 우선주 전환 후
0.55%
)는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 한국예탁결제원 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[
한국예탁결제원 의무보유예탁
세부 내역 - (A)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의
종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각
제한기간
 (상장일 기준)
매각
제한
사유

유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주등
백승욱
본인
보통주
-
-
856,700
8.14%
-
-
856,700
7.05%
3년
주1)

서범석
대표이사
보통주
-
-
220,000
2.09%
-
-
220,000
1.81%

이정인
임원
(미등기)
보통주
-
-
415,000
3.94%
-
-
415,000
3.41%
2년
주2)

팽경현
임원
(미등기)
보통주
-
-
346,000
3.29%
-
-
346,000
2.85%

유동근
임원
(미등기)
보통주
-
-
342,000
3.25%
-
-
342,000
2.81%

박승균
임원
(미등기)
보통주
-
-
294,000
2.79%
-
-
294,000
2.42%

장민홍
임원
(미등기)
보통주
-
-
235,000
2.23%
-
-
235,000
1.93%

박현성
임원
(미등기)
보통주
-
-
25,000
0.24%
-
-
25,000
0.21%

김기환
임원
(미등기)
보통주
-
-
20,410
0.19%
-
-
20,410
0.17%

옥찬영
임원
(미등기)
보통주
-
-
6,110
0.06%
-
-
6,110
0.05%

소계
보통주
-
-
2,760,220
26.24%
-
-
2,760,220
22.70%
-
-

기존
주주
Guardant Health, Inc.
타인
보통주
-
-
775,000
7.37%
-
-
775,000
6.37%
2년
주3)

HealthQuest 
Partners III, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
538,290
4.43%
1년
주4)

Aquila Investments XX
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
269,145
2.21%

네이버(주)
일반
법인
우선주
-
-
-
-
-
-
204,545
1.68%

WELL ALIKE LIMITED
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.93%

Casdin Partners 
Master Fund, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
53,829
0.44%

Casdin Private Growth
Equity Fund II, L.P.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
26,914
0.22%

네이버클라우드(주)
일반법인
우선주
-
-
-
-
-
-
22,727
0.19%

BrightEdge, LLC
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
20,185
0.17%

NSG Ventures Pte. Ltd.
타인
우선주
-
-
-
-
-
-
13,457
0.11%

카카오 그로스해킹 펀드
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.93%
6개월
주5)

에스브이에이벤처펀드I
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
113,636
0.93%

아이엠엠살루스
벤처펀드제1호
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
56,818
0.47%

2020 IMM 벤처펀드
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
56,818
0.47%

미래에셋넥스트코리아
지능정보벤처투자조합
벤처
금융
우선주
-
-
-
-
-
-
34,090
0.28%

2018IMM벤처펀드
벤처
금융
보통주
250,965
2.39%
142,855
1.36%
250,965
2.06%
142,855
1.18%
1개월
주6)

신한 디지털헬스 
신기술투자조합 제1호
벤처
금융
보통주
-
-
357,140
3.39%
-
-
357,140
2.94%

KIF-카카오 우리은행 
기술금융투자펀드
벤처
금융
보통주
128,010
1.22%
166,730
1.58%
128,010
1.05%
166,730
1.37%

KT전략투자조합4호
벤처
금융
보통주
136,363
1.30%
136,362
1.30%
136,363
1.12%
136,362
1.12%

인터베스트2019크로스보더
바이오벤처투자조합
벤처
금융
보통주
-
-
160,710
1.53%
-
-
160,710
1.32%

이앤신한그로쓰펀드1호
벤처
금융
보통주
-
-
32,500
0.31%
-
-
32,500
0.27%

라이프코어-CNH 
신기술투자조합2호
벤처
금융
보통주
-
-
19,493
0.19%
-
-
19,493
0.16%

KAI-오퍼스원세컨더리
벤처
금융
보통주
-
-
2,535
0.02%
-
-
2,535
0.02%

에스비글로벌스타펀드
벤처
금융
보통주
245,630
2.33%
183,105
1.74%
245,630
2.02%
183,105
1.51%

SEMA-인터베스트바이오
헬스케어전문투자조합
벤처
금융
보통주
214,175
2.04%
214,175
2.04%
214,175
1.76%
214,175
1.76%

미래에셋청년창업투자조합
벤처
금융
보통주
59,975
0.57%
59,975
0.57%
59,975
0.49%
59,975
0.49%

에스비넥스트미디어
이노베이션펀드
벤처
금융
보통주
41,938
0.40%
31,262
0.30%
41,938
0.34%
31,262
0.26%

2016 KIF-미래에셋
ICT전문 투자조합
벤처
금융
보통주
19,218
0.18%
19,217
0.18%
19,218
0.16%
19,217
0.16%

엔에이치투자증권
주식회사
전문
투자자
보통주
-
-
111,425
1.06%
-
-
111,425
0.92%

기타 기존주주
(기관, 일반, 직원, 개인)
-
보통주
2,944,447
27.99%
57,315
0.54%
2,944,447
24.22%
57,315
0.47%
1년
주4)

소계
보통주
4,040,721
38.41%
2,469,799
23.48%
4,040,721
33.24%
2,469,799
20.34%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.48%
-
-

신규
주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
67,386
0.64%
-
-
67,386
0.55%

-

-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
1,148,414
10.92%
-
-
1,148,414
9.45%
-
-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
33,333
0.32%
-
-
33,333
0.27%
3개월
주7)

소계
보통주
1,148,414
10.92%
100,719
0.96%
1,148,414
9.45%
100,719
0.83%
-
-

합계
보통주
5,189,135
49.33%
5,330,738
50.67%
5,189,135
42.68%
5,330,738
43.85%
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.47%
-
-

합계
5,189,135
49.33%
5,330,738
50.67%
5,189,135
42.68%
6,968,464
57.32%
-
-

주1)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, 당사의 최대주주 백승욱 및 서범석 대표이사는 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 24개월 연장하여 총 36개월(3년) 진행합니다..

주2)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, 당사의 최대주주 백승욱 및 서범석 대표이사를 제외한 나머지 임원은 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 12개월 연장하여 총 24개월(2년) 진행합니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우)에 따른 의무보유기간은 12개월(기술성장기업)이나, Guardant Health Inc는 경영안정화를 위하여 한국거래소와 합의에 따라 의무보유기간을 12개월 연장하여 총 24개월(2년) 진행합니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우)에 따라 의무보유 12개월(기술성장기업) 진행합니다.

한편, 「
코스닥시장 상장규정
」
에 따라 한국예탁결제원에 의무보유예탁한 물량과 별도로, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서

WELL ALIKE LIMITED, FUJIFILM CORPORATION, (주)엘지씨엔에스 등은 해당 주주가 보유한 보통주 992,070주 가운데 521,032주에 대하여
1개
월 또는 3개월간 자발적 의무보유할 것을 당사 및 주관사와 확약하였습니다.
해당 주주의 자발적 의무보유 확약에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[자발적 의무보유 확약 세부내역 - (B)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의
종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
의무보유기간
 (상장일 기준)

유통가능물량
의무보유 확약물량
유통가능물량
의무보유 확약물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존
주주
WELL ALIKE LIMITED
타인
보통주
320,893
3.05%
349,462
3.32%
320,893
2.64%
349,462
2.87%
1개월

FUJIFILM CORPORATION
타인
보통주
134,075
1.27%
134,075
1.27%
134,075
1.10%
134,075
1.10%
3개월

(주)엘지씨엔에스
일반법인
보통주
16,070
0.15%
37,495
0.36%
16,070
0.13%
37,495
0.31%
1개월

소계
보통주
471,038
4.48%
521,032
4.95%
471,038
3.87%
521,032
4.29%
-

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준)이 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유기간은 1개월이나, 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 의무보유기간을 5개월 연장하여 총 6개월 진행합니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준)이 2년 미만인 주식등)에 따라 의무보유 1개월 진행합니다.

주7)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유합니다.

주4)에 기재된 자발적 의무보유 확약
물량을 매각제한물량에 포함할 경우, 기타 기존주주가 보유한 유통가능 보통주 2,944,447주 가운데 실제로 상장 직후 유통가능한 물량은 2,423,415주입니다.
해당 사항을 반영하면
상장예정보통주식수
10,519,873주
중 약
44.37%
에 해당하는

4,668,103주
가 상장 직후 유통가능물량입니다.

또한, 우선주를 포함한 유통가능 주식수의 비율은 약
38.40%
입니다.
한국예탁결제원 의무보유예탁에 따른 매각제한물량과 더불어 당사와 주관사에 대한 의무보유확약 물량을 고려한 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[당사 및 주관사에 대한 의무보유확약 고려한 상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
보통주 기준
우선주 포함 기준
매각제한 기간
 (상장일 기준)

유통가능
매각제한
유통가능
매각제한

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

한국예탁결제원
 의무보유예탁
(A)
최대주주등
보통주
-
-
2,760,220
26.24%
-
-
2,760,220
22.70%
2~3년

기존
주주
타인
보통주
-
-
775,000
7.37%
-
-
775,000
6.37%
2년

타인, 일반 법인
우선주
-
-
-
-
-
-
1,262,728
10.39%
1년

벤처금융
우선주
-
-
-
-
-
-
374,998
3.08%
6개월

벤처금융
보통주
1,096,274
10.42%
1,526,059
14.51%
1,096,274
9.02%
1,526,059
12.55%
1개월

전문투자자
보통주
-
-
111,425
1.06%
-
-
111,425
0.92%
1개월

기타(개인, 임직원)
보통주
1,952,377
18.56%
57,315
0.54%
1,952,377
16.06%
57,315
0.47%
1년

자발적 
의무보유 확약
(B)
기존주주
기타(타인, 일반 법인)
보통주
471,038
4.48%
521,032
4.95%
471,038
3.87%
521,032
4.29%
1~3개월

신규주주
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
67,386
0.64%
-
-
67,386
0.55%

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
보통주
1,148,414
10.92%
-
-
1,148,414
9.45%
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
-
-
33,333
0.32%
-
-
33,333
0.27%

합계
보통주
4,668,103
44.37%
5,851,770
55.63%
4,668,103
38.40%
5,851,770
48.13%

우선주
-
-
-
-
-
-
1,637,726
13.47%

합계
4,668,103
44.37%
5,851,770
55.63%
4,668,103
38.40%
7,489,496
61.60%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
제16조(의무보유의 예외 등)
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,668,103주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
44.37%, 우선주 전환 후 기준 지분율
38.40%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후에 추가로 출회가능한 물량은 2,024,441주(공모 및 우선주 전량 전환 후 기준 지분율
16.65%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있습니다. 또한, 미행사 주식매수선택권 및 미전환 우선주가 상장일 이후 행사 및 전환되어 시장에 출회할 경우, 추가적인 주가하락 위험이 존재합니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주15)

■ 정정 전

마. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권
은
806,943주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 7.68%, 우선주 전환 후 6.64%)이며, 이 중 행사기간이 도래하여 행사가능한 주식매수선택권은 445,315주(
상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 4.24%, 우선주 전환 후 3.57%)
입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

당사 정관 제11조의2에 의거 주주총회의
특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며,
부여수량은 상장일 상장예정보통주식수 10,505,448주의 7.68%(미전환 전환우선주의 보통주 전환 후 기준 6.54%) 수준입니
다.
이 중 행사기간이 도래하여 행사가능한 주식매수선택권은 445,315주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 4.24%, 우선주 전환 후 3.67%)입니다. 

다만, 당사의 최대주주등이 보유한 미행사 주식매수선택권
266,345주
(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 2.53%, 우선주 전환 후 2.19%)
는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호 및 제7호에 의거하여 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 주식을 취득할 경우, 상장일로부터 2~3년간 의무보유를 진행합니다. 

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여
방법
주식의
종류
최초
부여
수량
총변동수량
기말
미행사
수량
행사기간
행사
가격
의무
보유
여부
의무
보유
기간

행사
취소

OOO외
4명
직원
2016.03.30

주1)

보통주

157,200
157,200
-
-
18.03.31-
21.03.30
500
X
-

서범석
등기임원
2017.02.02

주1)

보통주

120,000
120,000
-
-
19.02.03-
22.02.02
500
O
상장일로부터 3년

OOO외
5명
직원
2017.02.02

주1)

보통주

62,555
29,550
33,005
-
19.02.03-
22.02.02
500
X
-

OOO외
7명
직원
2017.03.03

주1)

보통주

58,150
33,260
24,890
-
19.03.04-
22.03.03
500
X
-

OOO
직원
2017.03.24

주1)

보통주

2,945

-

2,945
-
19.03.25-
22.03.24
500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.03.24

주1)

보통주

330

-

330

-

19.03.25-
22.03.24

612
X
-

OOO
직원
2017.05.24

주1)

보통주

4,905
4,905

-

-

19.05.25-
24.05.24

500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.05.24

주1)

보통주

2,375
1,225

-

1,150
19.05.25-
24.05.24
612
X
-

OOO
직원
2017.06.05

주1)

보통주

6,545
6,545
-
-
19.06.06-
24.06.05
500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.11.22

주1)

보통주

13,090
9,810
-
3,280
19.11.23-
24.11.22
500
X
-

OOO외
4명
직원
2017.11.22

주1)

보통주

9,000
4,450
2,455
2,095

19.11.23-
24.11.22

612
X
-

OOO
직원
2018.01.31

주1)

보통주

1,065
-
1,065
-
20.02.01-
25.01.31
612
X
-

김기환
미등기
임원
2018.03.30

주1)

보통주

5,000
2,860
-
2,140
20.04.01-
25.03.30
500
O
상장일로부터 2년

OOO외
4명
직원
2018.03.30

주1)

보통주

21,350
8,190
6,815
6,345
20.04.01-
25.03.30
500
X
-

OOO외
1명
직원
2018.03.30

주1)

보통주

1,995
-
1,995
-
20.04.01-
25.03.30
1,100
X
-

OOO
직원
2018.03.30

주1)

보통주

15,000
7,500
-
7,500
20.04.01-
25.03.30
2,200
X
-

박현성
미등기
임원
2018.06.27

주1)

보통주

50,000
25,000
-
25,000
20.06.28-
23.06.27
500
O
상장일로부터 2년

옥찬영
미등기
임원
2018.06.27

주1)

보통주

6,815
5,110
-
1,705
20.06.28-
23.06.27
1,100
O
상장일로부터 2년

OOO외
5명
직원
2018.06.27

주1)

보통주

4,025
3,005
-
1,020
20.06.28-
23.06.27
1,100
X
-

서범석
등기임원
2018.08.29

주1)

보통주

150,000
150,000
-
-
20.08.30-
23.08.29
500
O
상장일로부터 3년

OOO외
6명
직원
2018.08.29

주1)

보통주

3,250
1,590
995
665
20.08.30-
23.08.29
1,100
X
-

OOO외
8명
직원
2019.01.30

주1)

보통주

7,790
2,760
1,880
3,150
21.01.30-
24.01.29
1,100
X
-

김기환
미등기
임원
2019.01.30

주1)

보통주

25,000
12,500
-
12,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
O
상장일로부터 2년

Eliot 
Seigel
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

19,500
-
-
19,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

Linda 
Moy
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

13,000
-
-
13,000
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

Khan
Siddiqui
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

19,500
-
-
19,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

OOO외
12명
직원
2019.03.27

주1)

보통주

39,600
1,355
28,175
10,070
21.03.27-
24.03.26
1,100
X
-

OOO외
20명
직원
2019.03.27

주1)

보통주

90,015
25,500
39,890
24,625
21.03.27-
24.03.26
1,800
X
-

OOO외
7명
직원
2019.07.24

주1)

보통주

15,975
2,075
225
13,675
21.07.24-
24.07.23
1,100
X
-

OOO외
14명
직원
2019.11.06

주1)

보통주

16,385
3,560
6,085
6,740
21.11.06-
24.11.05
2,800
X
-

서범석
등기임원
2020.06.08

주1)

보통주

150,000
-
-
150,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 3년

김기환
미등기
임원
2020.06.08

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 2년

박현성
미등기
임원
2020.06.08

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 2년

OOO외
41명
직원
2020.06.08

주1)

보통주

160,115
-
88,460
71,655
22.06.08-
25.06.07
10,000
X
-

OOO외
15명
직원
2020.11.09

주1)

보통주

22,285
-
890
21,395
22.11.09-
25.11.08
14,000
X
-

Scott 
Schubert
계열회사 임원
2020.11.09

주1)

보통주

12,595
-
-
12,595
22.11.09-
25.11.08
14,000
X
-

옥찬영
미등기
임원
2021.03.26

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.03.26-
26.03.25
14,000
O
상장일로부터 2년

OOO외
64명
직원
2021.03.26

주1)

보통주

96,275
-
6,500
89,775
23.03.26-
26.03.25
14,000
X
-

Tony
Mok
계열회사 임원
2021.03.26

주1)

보통주

37,000
-
-
37,000
23.03.26-
26.03.25
14,000
X
-

Mark
Germain
계열회사 임원
2021.03.26

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.03.26-
26.03.25

14,000

X
-

Ken
Nesmith

계열회사
임원

2021.09.10

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.09.10-
28.09.09

14,000

O

상장일로부터 2년

OOO외
69명
직원
2021.09.10

주1)

보통주

129,363
-
8,500
120,863
23.09.10-
28.09.09

14,000

X
-

OOO
직원
2021.09.10
주1)
보통주
5,000
-
-
5,000
24.09.10-
28.09.09
14,000
X
-

합계
1,679,993
617,950
255,100
806,943
-
-
-
-

주1)
신주교부, 자기주식교부, 차액보상형 중 회사가 정하는 방식이며 현재까지 행사된 수량은 모두 신주교부형입니다.

주2)
주식수 및 행사가격은 2017.01.25. 무상증자(1:29) 및 2021.04.10. 무상증자(1:4)를 반영하여 조정된 내역입니다.

[주식매수선택권 행사기간 도래 여부 현황]

구분
주식수
지분율

보통주 기준
우선주 포함 기준

충족(행사가능)
445,315주
4.24%
3.67%

미충족(행사불가능)
361,628주
3.44%
2.98%

합계
806,943주
7.68%
6.64%

[주식매수선택권 의무보유 확약 현황]

구분
주식수
지분율

보통주 기준
우선주 포함 기준

의무보유 확약
266,345주
2.53%
2.19%

의무보유 미확약
540,598주
5.14%
4.45%

합계
806,943주
7.68%
6.64%

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사 또는 주식매수선택권의 행사로 취득한 주식의 의무보유 종료로 인해 해당 물량의 출회될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

마. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권
은
806,943주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
7.67%
, 우선주 전환 후 6.64%)이며, 이 중 행사기간이 도래하여 행사가능한 주식매수선택권은 445,315주(
상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율
4.23%
, 우선주 전환 후
3.66%
)
입니다. 따라서 상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

당사 정관 제11조의2에 의거 주주총회의
특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같으며,
부여수량은 상장일 상장예정보통주식수
10,519,873주
의
7.67%
(미전환 전환우선주의 보통주 전환 후 기준
6.64%
) 수준입니
다.
이 중 행사기간이 도래하여 행사가능한 주식매수선택권은 445,315주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율

4.23%
, 우선주 전환 후
3.66%
)입니다. 

다만, 당사의 최대주주등이 보유한 미행사 주식매수선택권
266,345주
(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 2.53%, 우선주 전환 후 2.19%)
는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호 및 제7호에 의거하여 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 주식을 취득할 경우, 상장일로부터 2~3년간 의무보유를 진행합니다. 

[주식매수선택권 부여 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여
방법
주식의
종류
최초
부여
수량
총변동수량
기말
미행사
수량
행사기간
행사
가격
의무
보유
여부
의무
보유
기간

행사
취소

OOO외
4명
직원
2016.03.30

주1)

보통주

157,200
157,200
-
-
18.03.31-
21.03.30
500
X
-

서범석
등기임원
2017.02.02

주1)

보통주

120,000
120,000
-
-
19.02.03-
22.02.02
500
O
상장일로부터 3년

OOO외
5명
직원
2017.02.02

주1)

보통주

62,555
29,550
33,005
-
19.02.03-
22.02.02
500
X
-

OOO외
7명
직원
2017.03.03

주1)

보통주

58,150
33,260
24,890
-
19.03.04-
22.03.03
500
X
-

OOO
직원
2017.03.24

주1)

보통주

2,945

-

2,945
-
19.03.25-
22.03.24
500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.03.24

주1)

보통주

330

-

330

-

19.03.25-
22.03.24

612
X
-

OOO
직원
2017.05.24

주1)

보통주

4,905
4,905

-

-

19.05.25-
24.05.24

500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.05.24

주1)

보통주

2,375
1,225

-

1,150
19.05.25-
24.05.24
612
X
-

OOO
직원
2017.06.05

주1)

보통주

6,545
6,545
-
-
19.06.06-
24.06.05
500
X
-

OOO외
1명
직원
2017.11.22

주1)

보통주

13,090
9,810
-
3,280
19.11.23-
24.11.22
500
X
-

OOO외
4명
직원
2017.11.22

주1)

보통주

9,000
4,450
2,455
2,095

19.11.23-
24.11.22

612
X
-

OOO
직원
2018.01.31

주1)

보통주

1,065
-
1,065
-
20.02.01-
25.01.31
612
X
-

김기환
미등기
임원
2018.03.30

주1)

보통주

5,000
2,860
-
2,140
20.04.01-
25.03.30
500
O
상장일로부터 2년

OOO외
4명
직원
2018.03.30

주1)

보통주

21,350
8,190
6,815
6,345
20.04.01-
25.03.30
500
X
-

OOO외
1명
직원
2018.03.30

주1)

보통주

1,995
-
1,995
-
20.04.01-
25.03.30
1,100
X
-

OOO
직원
2018.03.30

주1)

보통주

15,000
7,500
-
7,500
20.04.01-
25.03.30
2,200
X
-

박현성
미등기
임원
2018.06.27

주1)

보통주

50,000
25,000
-
25,000
20.06.28-
23.06.27
500
O
상장일로부터 2년

옥찬영
미등기
임원
2018.06.27

주1)

보통주

6,815
5,110
-
1,705
20.06.28-
23.06.27
1,100
O
상장일로부터 2년

OOO외
5명
직원
2018.06.27

주1)

보통주

4,025
3,005
-
1,020
20.06.28-
23.06.27
1,100
X
-

서범석
등기임원
2018.08.29

주1)

보통주

150,000
150,000
-
-
20.08.30-
23.08.29
500
O
상장일로부터 3년

OOO외
6명
직원
2018.08.29

주1)

보통주

3,250
1,590
995
665
20.08.30-
23.08.29
1,100
X
-

OOO외
8명
직원
2019.01.30

주1)

보통주

7,790
2,760
1,880
3,150
21.01.30-
24.01.29
1,100
X
-

김기환
미등기
임원
2019.01.30

주1)

보통주

25,000
12,500
-
12,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
O
상장일로부터 2년

Eliot 
Seigel
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

19,500
-
-
19,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

Linda 
Moy
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

13,000
-
-
13,000
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

Khan
Siddiqui
계열회사 임원
2019.01.30

주1)

보통주

19,500
-
-
19,500
21.01.30-
24.01.29
1,800
X
-

OOO외
12명
직원
2019.03.27

주1)

보통주

39,600
1,355
28,175
10,070
21.03.27-
24.03.26
1,100
X
-

OOO외
20명
직원
2019.03.27

주1)

보통주

90,015
25,500
39,890
24,625
21.03.27-
24.03.26
1,800
X
-

OOO외
7명
직원
2019.07.24

주1)

보통주

15,975
2,075
225
13,675
21.07.24-
24.07.23
1,100
X
-

OOO외
14명
직원
2019.11.06

주1)

보통주

16,385
3,560
6,085
6,740
21.11.06-
24.11.05
2,800
X
-

서범석
등기임원
2020.06.08

주1)

보통주

150,000
-
-
150,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 3년

김기환
미등기
임원
2020.06.08

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 2년

박현성
미등기
임원
2020.06.08

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
22.06.08-
25.06.07
10,000
O
상장일로부터 2년

OOO외
41명
직원
2020.06.08

주1)

보통주

160,115
-
88,460
71,655
22.06.08-
25.06.07
10,000
X
-

OOO외
15명
직원
2020.11.09

주1)

보통주

22,285
-
890
21,395
22.11.09-
25.11.08
14,000
X
-

Scott 
Schubert
계열회사 임원
2020.11.09

주1)

보통주

12,595
-
-
12,595
22.11.09-
25.11.08
14,000
X
-

옥찬영
미등기
임원
2021.03.26

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.03.26-
26.03.25
14,000
O
상장일로부터 2년

OOO외
64명
직원
2021.03.26

주1)

보통주

96,275
-
6,500
89,775
23.03.26-
26.03.25
14,000
X
-

Tony
Mok
계열회사 임원
2021.03.26

주1)

보통주

37,000
-
-
37,000
23.03.26-
26.03.25
14,000
X
-

Mark
Germain
계열회사 임원
2021.03.26

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.03.26-
26.03.25

14,000

X
-

Ken
Nesmith

계열회사
임원

2021.09.10

주1)

보통주

25,000
-
-
25,000
23.09.10-
28.09.09

14,000

O

상장일로부터 2년

OOO외
69명
직원
2021.09.10

주1)

보통주

129,363
-
8,500
120,863
23.09.10-
28.09.09

14,000

X
-

OOO
직원
2021.09.10
주1)
보통주
5,000
-
-
5,000
24.09.10-
28.09.09
14,000
X
-

합계
1,679,993
617,950
255,100
806,943
-
-
-
-

주1)
신주교부, 자기주식교부, 차액보상형 중 회사가 정하는 방식이며 현재까지 행사된 수량은 모두 신주교부형입니다.

주2)
주식수 및 행사가격은 2017.01.25. 무상증자(1:29) 및 2021.04.10. 무상증자(1:4)를 반영하여 조정된 내역입니다.

[주식매수선택권 행사기간 도래 여부 현황]

구분
주식수
지분율

보통주 기준
우선주 포함 기준

충족(행사가능)
445,315주
4.23%
3.66%

미충족(행사불가능)
361,628주
3.44%
2.97%

합계
806,943주
7.67%
6.64%

[주식매수선택권 의무보유 확약 현황]

구분
주식수
지분율

보통주 기준
우선주 포함 기준

의무보유 확약
266,345주
2.53%
2.19%

의무보유 미확약
540,598주
5.14%
4.45%

합계
806,943주
7.67%
6.64%

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사 또는 주식매수선택권의 행사로 취득한 주식의 의무보유 종료로 인해 해당 물량의 출회될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16)

■ 정정 전

사. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 22,727주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜
기명식 보통주
22,727주
999,988,000원

상장 후 3개월

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 22,727주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

사. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,333
주
는
상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜
기명식 보통주
33,333주
999,990,000원

상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,333주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주17)

■ 정정 전

아. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

증권신고서 제출일 현재
당사의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 당사 보통주 111,425주를 보유하고 있습니다. 이는 공모 전 지분율을 기준으로 1.02%(공모 및 우선주 전환 후 기준 0.92%)입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 당사가 진행한 제3자 배정 유상증자 및 구주주 매입으로 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 111,425주를 보유하고 있습니다.

【 상장주선인 주식 취득 내역 】

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
(공모 전)
주당
취득가액
총
취득금액
의무보유기간

NH투자증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2019년 12월 31일
71,425주
0.65%
28,000원
1,999,900,000원
상장일로부터 1개월
주1)

2020년 7월 29일
40,000주
0.37%
25,000원
1,000,000,000원

주1) 상장주선인 NH투자증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 111,425주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 25,000원과 28,000원으로 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
44,000원 ~ 49,000원
25,000원
76.0% ~ 96.0%
-

28,000원
57.1% ~ 75.0%
-

주)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, NH투자증권㈜의 지분율은 1.06%(공모 및 우선주 전환 후 기준 0.92%)로 해당사항이 없습니다.

■ 정정 후

아. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

증권신고서 제출일 현재
당사의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 당사 보통주 111,425주를 보유하고 있습니다. 이는 공모 전 지분율을 기준으로 1.02%(공모 및 우선주 전환 후 기준 0.92%)입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 당사가 진행한 제3자 배정 유상증자 및 구주주 매입으로 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 111,425주를 보유하고 있습니다.

【 상장주선인 주식 취득 내역 】

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
(공모 전)
주당
취득가액
총
취득금액
의무보유기간

NH투자증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2019년 12월 31일
71,425주
0.65%
28,000원
1,999,900,000원
상장일로부터 1개월
주1)

2020년 7월 29일
40,000주
0.37%
25,000원
1,000,000,000원

주1) 상장주선인 NH투자증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 111,425주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 25,000원과 28,000원으로 금번 공모시
확정공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
30,000원
25,000원
20.00%
-

28,000원
7.14%
-

주)

확정공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, NH투자증권㈜의 지분율은
1.02%
(공모
및

우선주 전환
후

0.92%
,
의무인수분
33,333주 0.27%
별도
)로 해당사항이 없습니다.

(주18)

■ 정정 전

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신
고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,214,300주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 303,575주 ~ 364,290주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 765,010주 ~ 910,725주(공모주식의 63.00% ~ 75.00%), 우리사주조합 85,000주(공모주식의 7.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 765,010주 ~ 910,725주를 대상으로 2022년 7월 7일(목) ~ 8일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2022년 7월 12일(화) ~ 13일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

■ 정정 후

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

증권신
고서 제출일 현재 금번 총 공모주식

1,215,800주
의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
303,950주(공모주식의 25.00%)
,
기관투자자
844,464주(공모주식의 69.46%)
,
우리사주조합
67,386주(공모주식의 5.54%)
입니다. 기관투자자 배정주식 765,010주 ~ 910,725주를 대상으로 2022년 7월 7일(목) ~ 8일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여
배정하였으며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2022년 7월 12일(화) ~ 13일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주19)

■ 정정 전

더. 우리사주조합 청약 관련 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 7.00%가 우선배정됩니다. 그러나 동조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당
사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 7.00%(85,000주)를 배정하였습니다.

동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

(이하 생략)

■ 정정 후

더. 우리사주조합 청약 관련 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의
5.54%가 우선배정됩니다. 그러나 동조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당
사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
5.54%(67,386주)
를 배정하였습니다.

동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.
 
(이하생략)

(주20)

■ 정정 전

처. 공모주식수 변동 가능 유의

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
 
 따라서 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 기존 증권신고서 상 공모할 증권 수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수있으니 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

처. 공모주식수 변동 가능 유의

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수 중
1,215,800주로 공모주식수가
결정되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
 
 따라서 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 기존 증권신고서 상 공모할 증권 수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수 중
1,215,800주
로
공모주식수가
결정되었으니 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주21)

■ 정정 전

아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

동사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

동사와 대표주관회사의 주요 이해관계로서, NH투자증권㈜ 는 동사가 진행한 제3자배정 유상증자 및 구주주 매입으로 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주식 111,425주를 보유하고 있습니다.

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
(공모 전)
주당
취득가액
총 취득금액
의무보유기간

NH투자증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2019년 12월 31일
71,425주
0.65%
28,000원
1,999,900,000원
상장일로부터 1개월
주1)

2020년 7월 29일
40,000주
0.37%
25,000원
1,000,000,000원

주1) 상장주선인 엔에이치투자증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 111,425주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

상장주선인의 동사 주식 주당 취득가액은 25,000원과 28,000원으로 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권(주)
보통주
44,000원~49,000원
25,000원
76.0% ~ 96.0%
-

28,000원
57.1% ~ 75.0%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 엔에이치투
자증권㈜의 지분율은 1.02%(공모 후 0.91%, 의무인수분 20,408주 0.16% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

(이하 생략)

■ 정정 후

아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

동사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

동사와 대표주관회사의 주요 이해관계로서, NH투자증권㈜ 는 동사가 진행한 제3자배정 유상증자 및 구주주 매입으로 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주식 111,425주를 보유하고 있습니다.

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
(공모 전)
주당
취득가액
총 취득금액
의무보유기간

NH투자증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2019년 12월 31일
71,425주
0.65%
28,000원
1,999,900,000원
상장일로부터 1개월
주1)

2020년 7월 29일
40,000주
0.37%
25,000원
1,000,000,000원

주1) 상장주선인 엔에이치투자증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 111,425주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

상장주선인의 동사 주식 주당 취득가액은 25,000원과 28,000원으로 금번 공모시
확정공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권(주)
보통주
30,000원
25,000원
20.00%
-

28,000원
7.14%
-

주)

확정공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 엔에이치투
자증권㈜의 지분율은 1.02%(공모

및
우선주 전환
후

0.92%
, 의무인수분
33,333주 0.27%
별도) 로 해당사항이 없습니다.

(이하생략)

(주22)

■ 정정 전

(나) 유사기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교회사의 최근 12개월(21년 4월 ~ 22년 3월) (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

1) PER 산정

【최근 12개월 실적(21년 4월 ~ 22년 3월) 기준 PER 산정】

(단위 : 원, 주, 배)

구 분
(주)셀바스에이아이
(주)비트컴퓨터
(주)트윔

적용 순이익
5,509,479,762원
4,799,660,903원
2,798,177,415원

적용 주식수
22,055,945주
16,623,293주
7,356,596주

주당순이익(EPS)
263원
290원
380원

기준주가
7,420원
8,150원
17,700원

PER
28.23배
28.07배
46.53배

적용 PER
34.82배

출처) 금융감독원 전자공시시스템

주1) 적용순이익은 2022년 1분기 기준 최근 12개월(2021년 4월 ~ 2022년 3월)의 (지배지분) 순이익의 합계이며 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구 분
(주)셀바스에이아이
(주)비트컴퓨터
(주)트윔
비고

2021년 순이익
3,787,908,000원
4,842,089,000원
2,223,197,000원
A

2022년 1분기 순이익
1,297,856,762원
1,031,360,000원
918,047,276원
B

2021년 1분기 순이익
-423,715,000원
1,073,788,097원
343,066,861원
C

적용 순이익
5,509,479,762원
4,799,660,903원
2,798,177,415원
D=A+B-C

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주3) 기준주가는 2022년 6월 10일(증권신고서 제출일로부터 3영업일 전일)을 분석기준일로 하여 최근일(6월 10일)의 종가, 5영업일(06월 03일 ~ 06월 10일), 20영업일(05월 12일 ~ 06월 10일) 각 종가 산술 평균 중 낮은 가액입니다.

2) 미래 추정순이익
기준 주당 평가가액 산출

【㈜루닛의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

2025년 추정 당기순이익
58,349백만원
A, 주1), 2)

연 할인율
20%
주3)

2025년 추정 당기순이익의 2022년 1분기말 현가
29,451백만원
B = A ÷ (1.20^3.75)

적용 주식수
12,952,436주
C, 주4)

2022년 1분기말 기준 주당순이익
2,274원
D = B ÷ C

적용 PER
34.82배
E, 주5)

주당 평가가액
79,178원
F = D × E

주1)
2025년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출을 위하여 2025년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 제품 개발과 인허과 진행현황 등을 고려하여 본격적인 매출이 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사의 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간】

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

엔비티
2021.01.21
2022
2

와이더플래닛
2021.02.03
2022
2

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
3

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
2

씨이랩
2021.02.24
2023
3

뷰노
2021.02.26
2022~2023
2~3

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
3

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
1~2

네오이뮨텍
2021.03.16
2024
4

바이오다인
2021.03.17
2023
3

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
3

제노코
2021.03.24
2021
1

자이언트스텝
2021.03.24
2023
3

해성티피씨
2021.04.21
2022
2

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
1~3

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
1~3

진시스템
2021.05.26
2023
2.5

라온테크
2021.06.17
2021
0.75

아모센스
2021.06.25
2023
2.75

오비고
2021.07.13
2023
3

큐라클
2021.07.22
2024
3.5

맥스트
2021.07.27
2023
1.5

원티드랩
2021.08.11
2023
1.5

딥노이드
2021.08.17
2025
3.5

바이젠셀
2021.08.25
2025
3.5

에이비온
2021.09.08
2022
1.5

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
2.5~3.5

지니너스
2021.11.08
2024
3

툴젠
2021.12.10
2024
3.5

케이옥션
2022.01.24
2021. 3Q
-

애드바이오텍
2022.01.24
2022~2023
1~2

이지트로닉스
2022.02.04
2023
2

스코넥
2022.02.04
2024
3

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
2

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
1~2

노을
2022.03.03
2024~2025
1~2

모아데이타
2022.03.10
2024
3

주3)

2025년 추정 당기순이익을 2022년 1분기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사와 가장 유사한 사업을 영위하고 있는 비교회사 3개사(셀바스에이아이, 비트컴퓨터, 트윔)의 평균 가중평균자본비용(WACC)은
11.7%
입니다. 동사는 현재 본격적인 매출이 발생하지 않은 상황과 유사회사의 가중평균자본비용(WACC), 2021년에 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 연할인율 평균 등을 종합적으로 고려하여
20%
의 연할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 연 할인율】

회사명
상장일
연 할인율(%)

엔비티
2021.01.21
25.0

와이더플래닛
2021.02.03
20.0

레인보우로보틱스
2021.02.03
20.0

피엔에이치테크
2021.02.16
20.0

씨이랩
2021.02.24
20.0

오로스테크놀로지
2021.02.24
20.0

뷰노
2021.02.26
20.0

나노씨엠에스
2021.03.09
20.0

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
25.0

네오이뮨텍
2021.03.16
35.0

라이프시맨틱스
2021.03.23
23.0

제노코
2021.03.24
20.0

자이언트스텝
2021.03.24
30.0

해성티피씨
2021.04.21
25.0

샘씨엔에스
2021.05.20
10.0~15.0

삼영에스앤씨
2021.05.21
20.0

진시스템
2021.05.26
15.0

라온테크
2021.06.17
25.0

아모센스
2021.06.25
25.0

오비고
2021.07.13
21.1

큐라클
2021.07.22
25.0

맥스트
2021.07.27
20.0

원티드랩
2021.08.11
20.0

딥노이드
2021.08.17
19.0

바이젠셀
2021.08.25
25.0

에이비온
2021.09.08
40.0

차백신연구소
2021.10.22
30.0

지니너스
2021.11.08
20.0

툴젠
2021.12.10
21.2

케이옥션
2022.01.24
-

애드바이오텍
2022.01.24
30.0

이지트로닉스
2022.02.04
20.0

스코넥
2022.02.04
25.0

바이오에프디엔씨
2022.02.21
15.0

퓨런티어
2022.02.23
20.0

풍원정밀
2022.02.28
30.0

노을
2022.03.03
15.0

모아데이타
2022.03.10
15.0

평 균
21.9

【참고: 유사회사의 자기자본비용(Cost of Equity)】

회사명
자기자본비용(cost of Equity)

(주)셀바스에이아이
12.8%

(주)비트컴퓨터
10.4%

(주)트윔
13.1%

전체 평균
11.7%

자료: Bloomberg

주4)

적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
10,908,466주

- 보통주
9,270,740주

- 전환우선주
1,637,726주

모집주식수
1,214,300주

상장 주선인의무인수 주식수
22,727주

주식매수선택권
806,943주

합계
12,952,436주

주5)
적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 (지배지분) 당기순이익 기준 PER입니다

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜루닛의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2025년 추정 당기순이익 58,349백만원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 2022년 1분기말 현가 29,451백만원에 유사회사의 2022년 1분기 기준 최근 4개 분기(지배지분) 당기순이익 기준 PER 34.82배, 적용 주식수 12,952,436주(공모 전 주식수 10,908,466주 + 모집주식수 1,214,300주 +상장주선인 의무인수 주식수 22,727주 + 상장 후 행사 가능한 주식매수선택권 806,943주)를 적용하여
79,178원
으로 산정하였습니다.

■ 정정 후

(나) 유사기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교회사의 최근 12개월(21년 4월 ~ 22년 3월) (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

1) PER 산정

【최근 12개월 실적(21년 4월 ~ 22년 3월) 기준 PER 산정】

(단위 : 원, 주, 배)

구 분
(주)셀바스에이아이
(주)비트컴퓨터
(주)트윔

적용 순이익
5,509,479,762원
4,799,660,903원
2,798,177,415원

적용 주식수
22,055,945주
16,623,293주
7,356,596주

주당순이익(EPS)
263원
290원
380원

기준주가
7,420원
8,150원
17,700원

PER
28.23배
28.07배
46.53배

적용 PER
34.82배

출처) 금융감독원 전자공시시스템

주1) 적용순이익은 2022년 1분기 기준 최근 12개월(2021년 4월 ~ 2022년 3월)의 (지배지분) 순이익의 합계이며 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구 분
(주)셀바스에이아이
(주)비트컴퓨터
(주)트윔
비고

2021년 순이익
3,787,908,000원
4,842,089,000원
2,223,197,000원
A

2022년 1분기 순이익
1,297,856,762원
1,031,360,000원
918,047,276원
B

2021년 1분기 순이익
-423,715,000원
1,073,788,097원
343,066,861원
C

적용 순이익
5,509,479,762원
4,799,660,903원
2,798,177,415원
D=A+B-C

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주3) 기준주가는 2022년 6월 10일(증권신고서 제출일로부터 3영업일 전일)을 분석기준일로 하여 최근일(6월 10일)의 종가, 5영업일(06월 03일 ~ 06월 10일), 20영업일(05월 12일 ~ 06월 10일) 각 종가 산술 평균 중 낮은 가액입니다.

2) 미래 추정순이익
기준 주당 평가가액 산출

【㈜루닛의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

2025년 추정 당기순이익
58,349백만원
A, 주1), 2)

연 할인율
20%
주3)

2025년 추정 당기순이익의 2022년 1분기말 현가
29,451백만원
B = A ÷ (1.20^3.75)

적용 주식수
12,964,542주
C, 주4)

2022년 1분기말 기준 주당순이익
2,272원
D = B ÷ C

적용 PER
34.82배
E, 주5)

주당 평가가액
79,100원
F = D × E

주1)
2025년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출을 위하여 2025년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 제품 개발과 인허과 진행현황 등을 고려하여 본격적인 매출이 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사의 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간】

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

엔비티
2021.01.21
2022
2

와이더플래닛
2021.02.03
2022
2

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
3

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
2

씨이랩
2021.02.24
2023
3

뷰노
2021.02.26
2022~2023
2~3

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
3

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
1~2

네오이뮨텍
2021.03.16
2024
4

바이오다인
2021.03.17
2023
3

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
3

제노코
2021.03.24
2021
1

자이언트스텝
2021.03.24
2023
3

해성티피씨
2021.04.21
2022
2

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
1~3

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
1~3

진시스템
2021.05.26
2023
2.5

라온테크
2021.06.17
2021
0.75

아모센스
2021.06.25
2023
2.75

오비고
2021.07.13
2023
3

큐라클
2021.07.22
2024
3.5

맥스트
2021.07.27
2023
1.5

원티드랩
2021.08.11
2023
1.5

딥노이드
2021.08.17
2025
3.5

바이젠셀
2021.08.25
2025
3.5

에이비온
2021.09.08
2022
1.5

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
2.5~3.5

지니너스
2021.11.08
2024
3

툴젠
2021.12.10
2024
3.5

케이옥션
2022.01.24
2021. 3Q
-

애드바이오텍
2022.01.24
2022~2023
1~2

이지트로닉스
2022.02.04
2023
2

스코넥
2022.02.04
2024
3

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
2

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
1~2

노을
2022.03.03
2024~2025
1~2

모아데이타
2022.03.10
2024
3

주3)

2025년 추정 당기순이익을 2022년 1분기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사와 가장 유사한 사업을 영위하고 있는 비교회사 3개사(셀바스에이아이, 비트컴퓨터, 트윔)의 평균 가중평균자본비용(WACC)은
11.7%
입니다. 동사는 현재 본격적인 매출이 발생하지 않은 상황과 유사회사의 가중평균자본비용(WACC), 2021년에 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 연할인율 평균 등을 종합적으로 고려하여
20%
의 연할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 연 할인율】

회사명
상장일
연 할인율(%)

엔비티
2021.01.21
25.0

와이더플래닛
2021.02.03
20.0

레인보우로보틱스
2021.02.03
20.0

피엔에이치테크
2021.02.16
20.0

씨이랩
2021.02.24
20.0

오로스테크놀로지
2021.02.24
20.0

뷰노
2021.02.26
20.0

나노씨엠에스
2021.03.09
20.0

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
25.0

네오이뮨텍
2021.03.16
35.0

라이프시맨틱스
2021.03.23
23.0

제노코
2021.03.24
20.0

자이언트스텝
2021.03.24
30.0

해성티피씨
2021.04.21
25.0

샘씨엔에스
2021.05.20
10.0~15.0

삼영에스앤씨
2021.05.21
20.0

진시스템
2021.05.26
15.0

라온테크
2021.06.17
25.0

아모센스
2021.06.25
25.0

오비고
2021.07.13
21.1

큐라클
2021.07.22
25.0

맥스트
2021.07.27
20.0

원티드랩
2021.08.11
20.0

딥노이드
2021.08.17
19.0

바이젠셀
2021.08.25
25.0

에이비온
2021.09.08
40.0

차백신연구소
2021.10.22
30.0

지니너스
2021.11.08
20.0

툴젠
2021.12.10
21.2

케이옥션
2022.01.24
-

애드바이오텍
2022.01.24
30.0

이지트로닉스
2022.02.04
20.0

스코넥
2022.02.04
25.0

바이오에프디엔씨
2022.02.21
15.0

퓨런티어
2022.02.23
20.0

풍원정밀
2022.02.28
30.0

노을
2022.03.03
15.0

모아데이타
2022.03.10
15.0

평 균
21.9

【참고: 유사회사의 자기자본비용(Cost of Equity)】

회사명
자기자본비용(cost of Equity)

(주)셀바스에이아이
12.8%

(주)비트컴퓨터
10.4%

(주)트윔
13.1%

전체 평균
11.7%

자료: Bloomberg

주4)

적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
10,908,466주

- 보통주
9,270,740주

- 전환우선주
1,637,726주

모집주식수
1,215,800주

상장 주선인의무인수 주식수
33,333주

주식매수선택권
806,943주

합계
12,964,542주

주5)
적용 PER는 유사회사의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 (지배지분) 당기순이익 기준 PER입니다

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜루닛의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2025년 추정 당기순이익 58,349백만원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 2022년 1분기말 현가 29,451백만원에 유사회사의 2022년 1분기 기준 최근 4개 분기(지배지분) 당기순이익 기준 PER 34.82배, 적용 주식수
12,964,542주
(공모 전 주식수 10,908,466주 + 모집주식수
1,215,800
주 +상장주선인 의무인수 주식수
33,333주
+ 상장 후 행사 가능한 주식매수선택권 806,943주)를 적용하여

79,100
원
으로 산정하였습니다.

(주23)

■ 정정 전

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜루닛의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜루닛 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
79,178원
-

평가액 대비 할인율
44.43% ~ 38.11%
주1)

희망공모가액 밴드
44,000원 ~ 49,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

케이옥션
2022.01.24
40.68
30.22

애드바이오텍
2022.01.24
43.90
35.88

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.15
16.51

모아데이타
2022.03.10
15.9
27.9

평 균
39.57
25.42

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

■
정정 후

(
다
) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치
산
출
결과
를 적용한 주식회사 ㈜루닛의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜루닛 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
79,100원
-

평가액 대비 할인율
44.43% ~ 38.11%
주1)

희망공모가액 밴드
44,000원 ~ 49,000원
-

확정공모가액
30,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 2021년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

케이옥션
2022.01.24
40.68
30.22

애드바이오텍
2022.01.24
43.90
35.88

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.15
16.51

모아데이타
2022.03.10
15.9
27.9

평 균
39.57
25.42

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
30,000원으로 최종 확정되었습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주24)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

53,429,200,000원

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,988,000원

발행제비용 (3)
2,330,136,380원

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
52,099,051,620원

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,177,167,520원
총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0%

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
2,474,050원
증자자본금의 0.4%

교육세
494,810원
등록세의 20.0%

기타비용
150,000,000원
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
2,330,136,380원

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 44,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 44,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

인수수수료는 총 공
모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 기준입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 공모금액의 1.0% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

36,474,000,000원

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,990,000원

발행제비용 (3)
1,651,957,510원

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
35,822,032,490원

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,498,959,600원
총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0%

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
2,498,260원
증자자본금의 0.4%

교육세
499,650원
등록세의 20.0%

기타비용
150,000,000원
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
1,651,957,510원

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

인수수수료는 총 공
모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 기준입니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 공모금액의 1.0% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주25)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2022년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
52,099
-
-
-
52,099

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 자금 사용계획 요약

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수
입금
52,099
백만원이며, 예상유입자금 전액은 향후 3 년간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

내용
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
합계

임상 인허가비용
10,368
9,348
6,739
26,454

데이터 비용
7,092
6,466
4,490
18,049

신규채용 인력 급여 등
2,805
3,584
1,207
7,596

합계
20,265
19,398
12,436
52,099

주) 신규채용 인력 급여는 관리직/영업직/연구직 모두 포함하였습니다.

(2) 세부 내역

① 임상/인허가 비용

Lunit INSIGHT는 CT 및 DBT 기종의 의료기기 판매허가를 위해 후향적, 전향적 임상을 다양하게 준비하고 있습니다. 각 기종별, 국가별 비용 추정은 진척현황 및 국가별 특성을 반영하여 소요비용을 추정하였으며 CT와 DBT의 출시에 소요되는 비용은 약 115억원으로 예상됩니다.

Lunit SCOPE의 경우 진단 또는 동반진단기기로서 판매허가를 득하기 위해 다양한 임상을 준비중에 있습
니다.
Lunit SCOPE PD-L1과 Lunit SCOPE HER2

경우 각각 폐암, 유방암에 한하여 진척현황을 반영하여 추정하였으며 IO의 경우 5개의 암종에 대한 소요비용을 추정하였습니다. 이 임상 및 인허가에 3년간 소요되는 비용은 약 193억원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만원)

구분
목표
인허가시기
2022
2023
2024
합계

임상/인허가
Lunit INSIGHT CT
한국
2023년 4Q
65
65
-
130

글로벌
2024년 2Q~ 2024년 4Q
2,397
2,397
1,265
6,060

Lunit INSIGHT DBT
글로벌
2024년 1Q
~2024년 2Q
2,224
2,224
812
5,260

Lunit INSIGHT 합계
4,686
4,686
2,077
11,450

Lunit SCOPE PD-L1 바이오마커
글로벌
2022년 4Q
1,075
1,075
-
2,150

Lunit SCOPE HER2 바이오마커
글로벌
2023년 3Q
860
860
430
2,150

Lunit SCOPE IO Pan Caner
글로벌
2025년 1Q
5,681
4,662
4,662
15,004

Lunit SCOPE 합계
7,616
6,597
5,092
19,304

임상 인허가 비용 합계
10,368
9,348
6,739
26,454

② 데이터 구매/관리

Lunit INSIGHT은 새로운 기종 개발을 위해 해당 기종에 대한 데이터셋 구매 및 그에 대한 관리
가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리는 영상의학전문의의 학습데이터에 대한 정답지 부여(어노테이션) 등의 관리가 포함됩니다. 이를 위해 공모자금 중 향후 3년간 약 58억원을 소요할 예정입니다.

Lunit SCOPE는 다수의 암종
을 타겟으로 하는 제품으로 다양한 환자군의 데이터 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리에는 Lunit INSIGHT 제품과 같은
병리학자의 학습데이터에 대한 정답지부여(어노테이션) 등이
포함됩니다. 제품의 성능 고도화 및 바이오마커 확장을 위해 데이터 구매/관리에 향후 3년간 약 123억원이 소요될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

내용
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
합계

데이터구매/관리
Lunit INSIGHT
데이터구매
2,000
1,300
1,000
4,300

데이터관리
692
450
346
1,488

소계
2,692
1,750
1,346
5,788

Lunit SCOPE
데이터구매
2,400
3,000
2,000
7,400

데이터관리
2,000
1,717
1,144
4,861

소계
4,400
4,717
3,144
12,261

합계
7,092
6,466
4,490
18,049

③ 신규채용 인력 급여 등

당사는 Lunit INSIGHT 와 Lunit SCOPE의 제품군 확대 및 글로벌 시장 진출을 위하여 신규 인력채용자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 2022년 54명, 2023년 15명, 2024년 9명 등 총 78명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위 : 명, 백만원)

구분
내역
2022년
2023년
2024년
계

인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액

신규 연구인력 채용
추가급여
54
2,805
15
779
9
427
78
7,596

연간 반영 누계
54
2,805
69
3,584
78
1,207

주) 당사는 2024년 신규 연구인력에 대한 연간 누계 급여 4,052백만원 중 공모자금으로 1,207백만원을 사용하는 것으로 계획하고 있습니다.

4) 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

사용자금계획

20,265
19,398
12,436
52,099

미사용자금

31,874
12,476
-
-

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2022년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
35,822
-
-
-
35,822

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 자금 사용계획 요약

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수
입금
52,099
백만원이며, 예상유입자금 전액은 향후 3 년간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

내용
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
합계

임상 인허가비용
7,129
6,427
4,634
18,189

데이터 비용
4,876
4,446
3,087
12,410

신규채용 인력 급여 등
1,929
2,464
830
5,223

합계
13,934
13,338
8,551
35,822

주) 신규채용 인력 급여는 관리직/영업직/연구직 모두 포함하였습니다.

(2) 세부 내역

① 임상/인허가 비용

Lunit INSIGHT는 CT 및 DBT 기종의 의료기기 판매허가를 위해 후향적, 전향적 임상을 다양하게 준비하고 있습니다. 각 기종별, 국가별 비용 추정은 진척현황 및 국가별 특성을 반영하여 소요비용을 추정하였으며 CT와 DBT의 출시에 소요되는 비용은 약
79억원으로 예상됩니다.

Lunit SCOPE의 경우 진단 또는 동반진단기기로서 판매허가를 득하기 위해 다양한 임상을 준비중에 있습
니다.
Lunit SCOPE PD-L1과 Lunit SCOPE HER2

경우 각각 폐암, 유방암에 한하여 진척현황을 반영하여 추정하였으며 IO의 경우 5개의 암종에 대한 소요비용을 추정하였습니다. 이 임상 및 인허가에 3년간 소요되는 비용은 약
133억원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만원)

구분
목표
인허가시기
2022
2023
2024
합계

임상/인허가
Lunit INSIGHT CT
한국
2023년 4Q
45
45
-
89

글로벌
2024년 2Q~ 2024년 4Q
1,648
1,648
870
4,167

Lunit INSIGHT DBT
글로벌
2024년 1Q
~2024년 2Q
1,529
1,529
558
3,617

Lunit INSIGHT 합계
3,222
3,222
1,428
7,873

Lunit SCOPE PD-L1 바이오마커
글로벌
2022년 4Q
739
739
-
1,478

Lunit SCOPE HER2 바이오마커
글로벌
2023년 3Q
591
591
296
1,478

Lunit SCOPE IO Pan Caner
글로벌
2025년 1Q
3,906
3,205
3,205
10,316

Lunit SCOPE 합계
5,237
4,536
3,501
13,273

임상 인허가 비용 합계
7,129
6,427
4,634
18,189

② 데이터 구매/관리

Lunit INSIGHT은 새로운 기종 개발을 위해 해당 기종에 대한 데이터셋 구매 및 그에 대한 관리
가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리는 영상의학전문의의 학습데이터에 대한 정답지 부여(어노테이션) 등의 관리가 포함됩니다. 이를 위해 공모자금 중 향후 3년간 약
40억원을 소요할 예정입니다.

Lunit SCOPE는 다수의 암종
을 타겟으로 하는 제품으로 다양한 환자군의 데이터 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리에는 Lunit INSIGHT 제품과 같은
병리학자의 학습데이터에 대한 정답지부여(어노테이션) 등이
포함됩니다. 제품의 성능 고도화 및 바이오마커 확장을 위해 데이터 구매/관리에 향후 3년간 약
84억원이 소요될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

내용
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
합계

데이터구매/관리
Lunit INSIGHT
데이터구매
1,375
894
688
2,957

데이터관리
476
309
238
1,023

소계
1,851
1,203
925
3,980

Lunit SCOPE
데이터구매
1,650
2,063
1,375
5,088

데이터관리
1,375
1,181
787
3,342

소계
3,025
3,243
2,162
8,430

합계
4,876
4,446
3,087
12,410

③ 신규채용 인력 급여 등

당사는 Lunit INSIGHT 와 Lunit SCOPE의 제품군 확대 및 글로벌 시장 진출을 위하여 신규 인력채용자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 2022년
37명, 2023년
10명, 2024년
6명 등 총
53명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위 : 명, 백만원)

구분
내역
2022년
2023년
2024년
계

인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액

신규 연구인력 채용
추가급여
37
1,929
10
536
6
294
53
5,223

연간 반영 누계
37
1,929
47
2,464
53
830

주) 당사는 2024년 신규 연구인력에 대한 연간 누계 급여
2,758백만원
중 공모자금으로
830백만원
을 사용하는 것으로 계획하고 있습니다.

4) 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

사용자금계획

13,934
13,338
8,551
35,822

미사용자금

21,888
8,551
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 7월 5일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.