현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20220708)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.6
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 08일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 병 철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호

(전 화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 07월 08일
2022년 07월 08일
2022년 07월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

27
12,849,000,000
1
8,339,001,000
64.90
1
8,339,001,000
64.90

28
12,849,000,000
1
269,829,000
2.10
1
269,829,000
2.10

29
12,810,453,000
1
12,810,453
0.10
1
12,810,453
0.10

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 DLB 제 27, 28, 29회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 06월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 08일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제27회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,849,000,000
128,490
64,900
8,339,001,000
8,339,001,000
USD 6,490,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,849,000,000
128,490
64,900
8,339,001,000
8,339,001,000
USD 6,490,000

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 06월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,284.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

[종목명 :
현대차증권 제28회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,849,000,000
128,490
2,100
269,829,000
269,829,000
USD 210,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,849,000,000
128,490
2,100
269,829,000
269,829,000
USD 210,000

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 06월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,284.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

[종목명 :
현대차증권 제29회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,810,453,000
128,104.53
100
12,810,453
12,810,453
USD 9,970

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,810,453,000
128,104.53
100
12,810,453
12,810,453
USD 9,970

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 06월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,284.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 
금 액
계산근거

현대차증권 제27회 기타파생결합사채
416,950
발행총액의 0.005%
(금융기관분담징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

현대차증권 제28회 기타파생결합사채
13,490

현대차증권 제29회 기타파생결합사채
640

합계
431,080

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제27회 기타파생결합사채(저위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제27회 기타파생결합사채

(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 육백사십구만 달러(USD 6,490,000)

1증권당 액면가액
미화 일백 달러(USD 100)

1증권당 발행가액
미화 일백 달러(USD 100)

발행 수량
64,900 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 07월 08일

청약종료일

2022년 07월 08일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 07월 08일

배정 및 환불일
2022년 07월 08일

발 행 일
2022년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2022년 10월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 초과인 경우

액면금액×[100%+{3.110%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이하인 경우

액면금액×[100%+{3.100%×(n/365일)}]

* n = 95일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ
만기평가일 : 2022년 10월 06일
ｏ
최종관찰일 : 2022년 10월 06일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 10월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제28회 기타파생결합사채(저위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제28회 기타파생결합사채

(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 이십일만 달러(USD 210,000)

1증권당 액면가액
미화 일백 달러(USD 100)

1증권당 발행가액
미화 일백 달러(USD 100)

발행 수량
2,100 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 07월 08일

청약종료일

2022년 07월 08일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 07월 08일

배정 및 환불일
2022년 07월 08일

발 행 일
2022년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2023년 01월 06일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 초과인 경우

액면금액×[100%+{3.610%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이하인 경우

액면금액×[100%+{3.600%×(n/365일)}]

* n = 182일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ
만기평가일 : 2023년 01월 04일
ｏ
최종관찰일 : 2023년 01월 04일
ｏ
만기일(지급일) : 2023년 01월 06일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제29회 기타파생결합사채(저위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제29회 기타파생결합사채

(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 구천구백칠십 달러(USD 9,970)

1증권당 액면가액
미화 일백 달러(USD 100)

1증권당 발행가액
미화 구십구 달러 칠십센트(USD 99.7)

발행 수량
100 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 07월 08일

청약종료일

2022년 07월 08일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 07월 08일

배정 및 환불일
2022년 07월 08일

발 행 일
2022년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2023년 07월 07일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 초과인 경우

액면금액×[100%+{3.810%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 6% 이하인 경우

액면금액×[100%+{3.800%×(n/365일)}]

* n = 364일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ
만기평가일 : 2023년 07월 05일
ｏ
최종관찰일 : 2023년 07월 05일
ｏ
만기일(지급일) : 2023년 07월 07일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 07월 08일

현대차증권 주식회사

대표이사 최 병 철 (인)