유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220708)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 08일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 06월 30일
2022년 07월 07일
2022년 07월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

207
10,000,000,000
41
2,545,200,000
25.4520
41
2,545,200,000
25.4520

208
10,000,000,000
35
837,500,000
8.3750
35
837,500,000
8.3750

4. 배정방법

공모결과 ELB 제207, 208호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제207호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2022년 06월 28일

제208호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제207호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2022년 07월 08일

제208호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 06월 28일

투자설명서
2022년 06월 28일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr
유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제207호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
254,520
2,545,200,000
2,545,200,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
254,520
2,545,200,000
2,545,200,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제208호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
83,750
837,500,000
837,500,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
83,750
837,500,000
837,500,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제207호
-
127,260
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제208호
-
41,870
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제207호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제207호

(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
2,545,200,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
254,520 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2022년 06월 30일

청약종료일

2022년 07월 07일 (16:00까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 07월 08일

배정 및 환불일
2022년 07월 08일

발 행 일
2022년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 07월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 
ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 07월 08일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

1. 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 한번이라도 최초기준가격의 120%를 초과 상승한 적이 있는 경우(종가 기준)
 => 총액면금액× [100% + 2.50%]

2. 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 한번이라도 최초기준가격의 120%를 초과 상승한 적이 없고(종가 기준)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 120% 이하인 경우
 => 총액면가액 × [100% + 2.50% + (만기평가가격/최초기준가격-1) × 30%]

※ "(만기평가가격/최초기준가격-1) × 30%" 는 백분율 기준 소수점 2째자리 미만 절사

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
 => 총액면금액× [100% + 2.50%]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ
만기평가일 : 2023년 07월 06일
ｏ
만기일(지급일) : 2023년 07월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제208호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제208호

(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
837,500,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
83,750 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2022년 06월 30일

청약종료일

2022년 07월 07일 (16:00까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 07월 08일

배정 및 환불일
2022년 07월 08일

발 행 일
2022년 07월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2025년 07월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 07월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 01월 06일
총액면금액×[100% + 4.00%]

2차
2023년 07월 07일
총액면금액×[100% + 8.00%]

3차
2024년 01월 08일
총액면금액×[100% + 12.00%]

4차
2024년 07월 08일
총액면금액×[100% + 16.00%]

5차
2025년 01월 08일
총액면금액×[100% + 20.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 99% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 24.00%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 99%] 미만인 경우
총 액면금액 ×100.00%

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2025년 07월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2025년 07월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2022년 07월 08일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)