유틸렉스 — 증권발행실적보고서 (20220708)
제출인: 유틸렉스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 유틸렉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 08일

회 사 명 :
주식회사 유틸렉스

대 표 이 사 :
권병세, 최수영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호

(전 화) 02-2071-3321

(홈페이지) http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) KWON EDWIN EUJOONG

(전 화) 02-2071-3321

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
51,590,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022년 06월 30일
2022년 07월 01일
2022년 07월 08일

일반공모 청약
2022년 07월 05일
2022년 07월 06일
2022년 07월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약
(신주인수권증서)
7,000,000
100
7,176
4,679,134
34,485,217,580
5.4
7,176
4,679,134
34,485,217,580
66.8

구주주청약
(초과청약)
-
-
5,606
671,625
4,949,876,250
0.8
5,606
671,625
4,949,876,250
9.6

실권주 일반공모
-
-
2,283
81,532,314
600,893,154,180
93.8
2,283
1,649,241
12,154,906,170
23.6

계
7,000,000
100
15,065
86,883,073
640,328,248,010
100
15,065
7,000,000
51,590,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
7,000,000
100.00
-

계
7,000,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

권병세
최대주주
보통주
2,759,984
16.75%
2,647,240
11.28%
-

한명희
특수관계인(妻)
보통주
1,173,832
7.13%
2,995,448
4.97%
-

KWON DAVID HYUNGJOONG
특수관계인(子)
보통주
503,984
3.06%
503,984
2.15%
-

KWON EDWIN EUJOONG
특수관계인(子)
보통주
503,984
3.06%
503,984
2.15%
-

KWON PATRICK MYUNGJOONG
특수관계인(子)
보통주
503,984
3.06%
503,984
2.15%
-

최대주주 및 특수관계인 소계
보통주
5,445,768
33.06%
7,154,640
22.69%
-

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
-
보통주
1,911,579
11.60
1,922,820
8.19%
-

합계
보통주
7,357,347
44.66%
7,249,280
30.88%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 05월 25일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 16,473,596주에 본건 유상증자 신주 수인 7,000,000주를 더한 23,473,596주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 07월 21일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 04월 08일
주주명부 폐쇄 및
신주배정기준일 공고
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고
- 유상증자 기준일 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.eutilex.com)

2022년 06월 28일
확정 발행가액 확정 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.eutilex.com)
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2022년 07월 04일
일반공모 청약 공고
- 당사 홈페이지 http://www.eutilex.com)
- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비 고

2022년 04월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
일정 변경 및 기재 정정

2022년 04월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2022년 05월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1분기보고서 제출에 따른 정정

2022년 05월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2022년 05월 10일
기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2022년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)유틸렉스 → 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 23일
투자설명서
최초 제출

2022년 06월 28일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
51,590,000,000
7,370
7,000,000
51,590,000,000
-

계
51,590,000,000
7,370
7,000,000
51,590,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
51,590,000,000
7,370
7,000,000
51,590,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
41,590,000,000
-
-
-
51,590,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 06월 08일
한국예탁결제원
-
6,991,798

계
6,991,798

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 07월 01일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
4,679,134

2022년 07월 01일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
671,625

계
5,350,759

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,641,039
8,202
1,649,241

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서
실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

2,320,866
671,625
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 1,649,241주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,649,241
81,532,314
49.43 : 1