CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220708)
제출인: CJ CGV

증권신고서(채무증권)
3.5
씨제이씨지브이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 08일

회 사 명 :

씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :

허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 31일
증권신고서
최초제출

2022년 06월 16일
[기재정정]증권신고서

기재정정
(파란색)

2022년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서

기재정정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

씨제이씨지브이 주식회사 제35회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 구주주 청약일 전 제3거래일에 확정된 전환가액에 따른 따른 정정서류로, 정정된 사항은

굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
1. 핵심투자위험 - 공통 정정사항
27,400원(예정)
22,000 원(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사가격 : 27,400

[기타]
▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 07월 07일)에 확정될 예정임.

권리행사가격 :

22,000

[기타]
▶상기 권리행사가격은
확정 행사가액임.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요, 기타사항

▶
상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2022년 07월 07일)에 확정될 예정입니다.

▶

전
환가액은 22,000 원으로 확정됨

II. 증권의 주요 권리내용
2. 전환권의 내용 등
가. 전환권의 내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

III. 투자위험요소
3. 기타위험 - 공통 정정사항
27,400원(예정)
22,000 원(확정)

(주1) 정정 전

가. 전환권의 내용

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
씨제이씨지브이(주) 기명식 보통주식

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
27,395

할인율(%)
-

전환가액(주1)
27,400

산출근거

본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2
022년
05월 31일)
전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격
을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액
(2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"
(3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 +

신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다.
또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 합니다. "시가"는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하되, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사합니다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직후에 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 합니다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외합니다)의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있습니다.

(4) 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정된 전환가액의 호가 단위 미만 금액은 상위 호가로 절상합니다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 공시 또는 통보합니다.

기타

전환청구로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 전자등록총액인
4,000억원을
초과할 수 없습니다. 단, 본 사채는 각 청약자에게 건별 배정되며 전환청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환사채의 전환청구로 인해 발행되는 주식의 총합계액은 본 사채의 전자등록총액인
4,000억원에
미달될 수 있습니다.

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기산일 : 2022년 05월 30일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2022/05/30
-
2,050,132
57,277,026,550

2022/05/27
-
197,080
5,082,134,550

2022/05/26
-
296,698
7,633,280,500

2022/05/25
-
431,966
11,287,345,100

2022/05/24
-
257,194
6,992,176,200

2022/05/23
-
437,596
11,959,781,000

2022/05/20
-
177,411
4,698,785,050

2022/05/19
-
155,532
4,052,577,650

2022/05/18
-
180,616
4,784,284,150

2022/05/17
-
138,196
3,702,426,250

2022/05/16
-
267,535
7,153,481,950

2022/05/13
-
246,585
6,303,372,100

2022/05/12
-
330,137
8,358,830,150

2022/05/11
-
204,981
5,374,628,150

2022/05/10
-
334,181
8,729,021,950

2022/05/09
-
342,638
9,358,799,450

2022/05/06
-
306,175
8,256,477,100

2022/05/04
-
225,590
6,079,124,000

2022/05/03
-
178,941
4,894,041,950

2022/05/02
-
246,438
6,772,174,850

1개월 가중산술평균주가 (A)
26,943
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
27,303
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
27,938
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
27,395
-

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 전 제3거래일에 확정될 예정

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
27,395
주)

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
27,400
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않았으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 전 제3거래일인 2022년 07월 07일에 확정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

가. 전환권의 내용

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
씨제이씨지브이(주) 기명식 보통주식

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
21,955

할인율(%)
-

전환가액(주1)
22,000

산출근거

본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2
022년
05월 31일)
전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격
을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액
(2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"
(3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 +

신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다.
또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 합니다. "시가"는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하되, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사합니다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직후에 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 합니다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외합니다)의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있습니다.

(4) 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정된 전환가액의 호가 단위 미만 금액은 상위 호가로 절상합니다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 공시 또는 통보합니다.

기타

전환청구로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 전자등록총액인
4,000억원을
초과할 수 없습니다. 단, 본 사채는 각 청약자에게 건별 배정되며 전환청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환사채의 전환청구로 인해 발행되는 주식의 총합계액은 본 사채의 전자등록총액인
4,000억원에
미달될 수 있습니다.

주1) 전환가액
(확정)
산정표 (기산일 : 2022년 05월 30일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2022/05/30
-
2,050,132
57,277,026,550

2022/05/27
-
197,080
5,082,134,550

2022/05/26
-
296,698
7,633,280,500

2022/05/25
-
431,966
11,287,345,100

2022/05/24
-
257,194
6,992,176,200

2022/05/23
-
437,596
11,959,781,000

2022/05/20
-
177,411
4,698,785,050

2022/05/19
-
155,532
4,052,577,650

2022/05/18
-
180,616
4,784,284,150

2022/05/17
-
138,196
3,702,426,250

2022/05/16
-
267,535
7,153,481,950

2022/05/13
-
246,585
6,303,372,100

2022/05/12
-
330,137
8,358,830,150

2022/05/11
-
204,981
5,374,628,150

2022/05/10
-
334,181
8,729,021,950

2022/05/09
-
342,638
9,358,799,450

2022/05/06
-
306,175
8,256,477,100

2022/05/04
-
225,590
6,079,124,000

2022/05/03
-
178,941
4,894,041,950

2022/05/02
-
246,438
6,772,174,850

1개월 가중산술평균주가 (A)
26,943
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
27,303
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
27,938
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
27,395
-

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)
21,955
135,711
2,979,531,350

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
21,955
-

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액

(
확정) (H = MAX[F, G])

22,000
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.