CJ CGV — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220708)
제출인: CJ CGV

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
씨제이씨지브이(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년
07월 08일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,818,182

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
40,870,337

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
150,000,004,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
22,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
21,955

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2022년 07월 28일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 08월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 의무보유(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1)
본 제3자배정 유상증자는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 "해당"으로 작성하며, 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행하였습니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 산정합니다.(할인율 0.0%) 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)

(2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유합니다.

(3) 상기 결의 내용은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
 
(5) 자금사용목적

사용목적
금액(원)

'씨제이 씨지브이 신종자본차입 조기상환 (주1)
150,000,004,000

(주1)
차입일: 2020년 12월 29일
차입금액: 200,000,000,000원
차입처: 씨제이(주)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,161,102
201,582,582,750
24,700

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,184,374
25,902,586,950
21,870

최근일 가중산술평균주가(C)
135,711
2,979,531,350
21,955

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
22,842

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
21,955

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
22,000

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
(중략)
④ 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
씨제이 씨지브이 신종자본차입
조기상환

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

CJ(주)
CJ CGV(주)의 최대주주
회사의 경영상 목적달성 및
투자자의 납입능력 등을 고려하여
이사회에서 최종적으로 선정함
1) 신종자본차입 1,500억 상환 ('22.7.11 예정)
2) 신종자본차입 500억 상환 ('22.12.29 예정)
3) 씨제이(주) 상표권 사용거래 
 (매출액-광고선전비)*0.4%
6,818,182
1년간
의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

CJ(주)
68,563
손경식
-
-
-
이재현
42.07

김홍기
-
-
-
-
-

주1)
상기 출자자수 및 지분율은 2021년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년도
결산기
12월

자산총계
41,955,996
매출액
34,484,027

부채총계
25,492,466
당기순손익
806,962

자본총계
16,463,530
외부감사인
한영회계법인

자본금
179,047
감사의견
적정

주1)
상기 주요 재무사항은 CJ(주) 연결재무제표 기준으로 작성됨