와이씨켐 — 증권발행실적보고서 (20220707)
제출인: 와이씨켐

증권발행실적보고서
2.6
영창케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 07일

회 사 명 :

영창케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

이 성 일, 이 승 훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12

(전 화) 054-930-2500

(홈페이지) http:///www.ycchem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 해 근

(전 화) 054-930-2500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
44,640,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 53,763주이며, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 07월 04일
2022년 07월 05일
2022년 07월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
2,400,000
44,640,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,400,000
44,640,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 53,763주이며, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,800,000
75
1,690
1,800,000
33,480,000,000
0.4
1,690
1,800,000
33,480,000,000
75

일반투자자
600,000
25
103,879
409,277,450
7,612,560,570,000
99.6
103,879
600,000
11,160,000,000
25

계
2,400,000
100
105,569
411,077,450
7,646,040,570,000
100
2,505,569
2,400,000
44,640,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.0
-

계
600,000
100.0
-

[일반투자자 세부배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (E=D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당 
배정건수수량
추가
배정건수
1건당 
추가배정수량
균등배정수량
 (B)
배정건수
1건당 
배정수량
추가
배정건수
1건당 
추가배정수량
비례배정수량
 (C)

10
76,611
766,110
76,611
2
68,065
1
221,287
-
-
-
-
-
221,287
28.88%

20
2,727
54,540
2,727
2
2,419
1
7,873
-
-
-
-
-
7,873
14.44%

30
575
17,250
575
2
505
1
1,655
-
-
-
-
-
1,655
9.59%

40
217
8,680
217
2
198
1
632
-
-
-
-
-
632
7.28%

50
445
22,250
445
2
383
1
1,273
-
-
-
-
-
1,273
5.72%

60
108
6,480
108
2
101
1
317
-
-
-
-
-
317
4.89%

70
80
5,600
80
2
67
1
227
-
-
-
-
-
227
4.05%

80
36
2,880
36
2
28
1
100
-
-
-
-
-
100
3.47%

90
49
4,410
49
2
45
1
143
-
-
-
-
-
143
3.24%

100
869
86,900
869
2
764
1
2,502
-
-
-
-
-
2,502
2.88%

150
127
19,050
127
2
121
1
375
-
-
-
-
-
375
1.97%

200
206
41,200
206
2
188
1
600
-
-
-
-
-
600
1.46%

250
56
14,000
56
2
52
1
164
-
-
-
-
-
164
1.17%

300
105
31,500
105
2
96
1
306
-
-
-
-
-
306
0.97%

350
39
13,650
39
2
32
1
110
-
-
-
-
-
110
0.81%

400
61
24,400
61
2
56
1
178
-
-
-
-
-
178
0.73%

450
29
13,050
29
2
26
1
84
-
-
-
-
-
84
0.64%

500
160
80,000
160
2
142
1
462
-
-
-
-
-
462
0.58%

600
65
39,000
65
2
57
1
187
-
-
-
-
-
187
0.48%

700
47
32,900
47
2
45
1
139
47
1
-
-
47
186
0.57%

800
118
94,400
118
2
102
1
338
118
1
-
-
118
456
0.48%

900
598
538,200
598
2
532
1
1,728
598
1
-
-
598
2,326
0.43%

1,000
936
936,000
936
2
841
1
2,713
936
1
-
-
936
3,649
0.39%

1,500
358
537,000
358
2
326
1
1,042
358
1
-
-
358
1,400
0.26%

2,000
397
794,000
397
2
348
1
1,142
397
1
-
-
397
1,539
0.19%

2,500
516
1,290,000
516
2
448
1
1,480
516
2
-
-
1,032
2,512
0.19%

3,000
432
1,296,000
432
2
389
1
1,253
432
2
-
-
864
2,117
0.16%

3,500
324
1,134,000
324
2
296
1
944
324
3
-
-
972
1,916
0.17%

4,000
447
1,788,000
447
2
402
1
1,296
447
3
-
-
1,341
2,637
0.15%

4,500
270
1,215,000
270
2
235
1
775
270
3
-
-
810
1,585
0.13%

5,000
696
3,480,000
696
2
611
1
2,003
696
4
-
-
2,784
4,787
0.14%

5,500
334
1,837,000
334
2
298
1
966
334
4
-
-
1,336
2,302
0.13%

6,000
290
1,740,000
290
2
252
1
832
290
4
-
-
1,160
1,992
0.11%

6,500
376
2,444,000
376
2
326
1
1,078
376
5
-
-
1,880
2,958
0.12%

7,000
291
2,037,000
291
2
269
1
851
291
5
-
-
1,455
2,306
0.11%

7,500
251
1,882,500
251
2
216
1
718
251
5
37
1
1,292
2,010
0.11%

8,000
281
2,248,000
281
2
249
1
811
281
6
-
-
1,686
2,497
0.11%

8,500
226
1,921,000
226
2
205
1
657
226
6
-
-
1,356
2,013
0.10%

9,000
374
3,366,000
374
2
336
1
1,084
374
7
-
-
2,618
3,702
0.11%

9,500
245
2,327,500
245
2
211
1
701
245
7
-
-
1,715
2,416
0.10%

10,000
1,126
11,260,000
1,126
2
1,020
1
3,272
1,126
7
-
-
7,882
11,154
0.10%

11,000
510
5,610,000
510
2
443
1
1,463
510
8
-
-
4,080
5,543
0.10%

12,000
420
5,040,000
420
2
368
1
1,208
420
9
-
-
3,780
4,988
0.10%

13,000
396
5,148,000
396
2
347
1
1,139
396
10
-
-
3,960
5,099
0.10%

14,000
346
4,844,000
346
2
307
1
999
346
10
-
-
3,460
4,459
0.09%

15,000
422
6,330,000
422
2
361
1
1,205
422
11
-
-
4,642
5,847
0.09%

16,000
354
5,664,000
354
2
320
1
1,028
354
12
-
-
4,248
5,276
0.09%

17,000
285
4,845,000
285
2
254
1
824
285
12
-
-
3,420
4,244
0.09%

18,000
263
4,734,000
263
2
228
1
754
263
13
-
-
3,419
4,173
0.09%

19,000
251
4,769,000
251
2
220
1
722
251
14
-
-
3,514
4,236
0.09%

20,000
908
18,160,000
908
2
820
1
2,636
908
15
-
-
13,620
16,256
0.09%

22,000
505
11,110,000
505
2
450
1
1,460
505
16
-
-
8,080
9,540
0.09%

24,000
442
10,608,000
442
2
393
1
1,277
442
18
-
-
7,956
9,233
0.09%

26,000
390
10,140,000
390
2
348
1
1,128
390
19
-
-
7,410
8,538
0.08%

28,000
314
8,792,000
314
2
276
1
904
314
21
-
-
6,594
7,498
0.09%

30,000
3,941
118,230,000
3,941
2
3,477
1
11,359
3,941
22
-
-
86,702
98,061
0.08%

32,000
135
4,320,000
135
2
120
1
390
135
23
-
-
3,105
3,495
0.08%

34,000
82
2,788,000
82
2
78
1
242
82
25
-
-
2,050
2,292
0.08%

36,000
67
2,412,000
67
2
60
1
194
67
26
-
-
1,742
1,936
0.08%

38,000
64
2,432,000
64
2
56
1
184
64
28
-
-
1,792
1,976
0.08%

40,000
141
5,640,000
141
2
124
1
406
141
29
-
-
4,089
4,495
0.08%

42,000
73
3,066,000
73
2
66
1
212
73
31
-
-
2,263
2,475
0.08%

44,000
62
2,728,000
62
2
55
1
179
62
32
-
-
1,984
2,163
0.08%

46,000
68
3,128,000
68
2
54
1
190
68
34
-
-
2,312
2,502
0.08%

48,000
64
3,072,000
64
2
54
1
182
64
35
-
-
2,240
2,422
0.08%

50,000
102
5,100,000
102
2
91
1
295
102
37
-
-
3,774
4,069
0.08%

52,000
90
4,680,000
90
2
75
1
255
90
38
-
-
3,420
3,675
0.08%

54,000
71
3,834,000
71
2
63
1
205
71
40
-
-
2,840
3,045
0.08%

56,000
45
2,520,000
45
2
39
1
129
45
41
-
-
1,845
1,974
0.08%

58,000
58
3,364,000
58
2
51
1
167
58
43
-
-
2,494
2,661
0.08%

60,000
1,512
90,720,000
1,512
2
1,342
1
4,366
1,512
44
-
-
66,528
70,894
0.08%

합계
103,879
409,277,450
103,879

92,242

300,000
21,314

37

300,000
600,000
0.15%

주1)
당사는 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)

균등배정에서는
총 청약
103,879
건에 대해 2주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 92,242주는 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 100,000주(57.1%)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였으며, 7,500주 단위에 대해서는 잔여주 37주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
48,710
3.82
3,391
3.28
5,220
2.78
-
-
-
-
181
1.88
57,502
3.19

3개월확약
155,189
12.16
3,406
3.29
-
-
1,135
1.05
-
-
-
0.00
159,730
8.87

1개월확약
28,573
2.24
732
0.71
3,768
2.01
-
-
-
-
1,641
17.07
34,714
1.93

15일확약
367
0.03
11,940
11.54
2,935
1.57
-
-
-
-
272
2.83
15,514
0.86

미확약
1,043,666
81.76
83,981
81.18
175,610
93.64
106,543
98.95
115,219
100.00
7,521
78.22
1,532,540
85.14

계
1,276,505
100.00
103,450
100.00
187,533
100.00
107,678
100.00
115,219
100.00
9,615
100.00
1,800,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이성일
보통주
2,954,773
36.67%
2,954,773
29.22%
최대주주
 (대표이사)

이승훈
보통주
1,099,000
13.64%
1,099,000
10.87%
최대주주의 자
 (대표이사)

소계
보통주
4,053,773
50.32%
4,053,773
40.09%
-

5% 이상 주주
케이앤세컨더리3호투자조합
보통주
1,009,500
12.53%
893,698
8.84%
-

합계
5,063,273
62.84%
4,947,471
48.93%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 7월 12일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 7월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2022년 06월
30일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2022년 06월
30일

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 30일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 06월 30일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지
한국경제신문
2022년 07월 04일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2022년 07월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 07일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 02일 (증권신고서)
 2022년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2022년 06월
30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 영창케미칼㈜ : 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12
(3) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일 : 2022년 06월 02일 (예비투자설명서)
 2022년 06월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2022년 06월 27일 (투자설명서)
 2022년 06월 30
일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2022년 07월 01
일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
37,200,000,000
18,600
2,000,000
37,200,000,000
-

계
37,200,000,000
18,600
2,000,000
37,200,000,000
-

매출
보통주
7,440,000,000
18,600
400,000
7,440,000,000
-

계
7,440,000,000
18,600
400,000
7,440,000,000
-

총 계
44,640,000,000
18,600
2,400,000
44,640,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
-
10,493,585,058
-
18,146,414,942
44,640,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 53,763주, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.

주2) 구주매출대금, 연구개발비용, 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.