HPSP — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220705)
제출인: HPSP

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 에이치피에스피

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 05일

회 사 명 :

주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :

김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지) http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O (성 명) 이 수 현

(전 화) 031-227-9898

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 75,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 표시하였습니다. 

항 목

정 정 전

정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 23,000원 ~ 25,000원
- 모집(매출)총액(예정): 69,000,000,000원 
 ~ 75,000,000,000원

- 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 950,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,734,000주 ~ 1,884,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 57.80% ~ 62.80%

- 상장주선인 의무인수수량: 43,478주
- 상장주선인 의무인수금액: 999,994,000원

- 모집(매출)가액:
25,000원
- 모집(매출)총액:
75,000,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
750,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,884,000주

- 일반투자자 배정비율:
25.00%

 - 기관투자자 배정비율:
62.80%

- 상장주선인 의무인수수량:

40,000주

- 상장주선인 의무인수금액:
1,000,000,000원

<요약정보>

요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

주1)

주1)

2. 공모방법

주2)

주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요

주3)

주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)

주4)

주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
주6)
주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항
주7)
주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
주8)
주8)

5. 인수 등에 관한 사항
주9)
주9)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 타. 신규사업 진출에 따른 위험
주10)
주10)

3. 기타위험 - 다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
주11)
주11)

3. 기타위험
-
카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

주12)
주12)

3. 기타위험
-
너.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

주13)
주13)

3. 기타위험
-
처. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

주14)
주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 공모가액의 산출 방법 - (3) - (나)

주15)
주15)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 공모가액의 산출 방법 - (3) - (다)

주16)
주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

주17)

주17)

2. 자금의 사용목적

주18)

주18)

주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
500
23,000
69,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
3,000,000
69,000,000,000
2,099,999,820
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.07.06 ~ 2022.07.07
2022.07.11
2022.07.06
2022.07.11
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 -일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에이치피에스피의 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 25,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 75,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이치피에스피가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일 : 2022년 07월 06일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 07월 06일 ~ 07일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 12월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 05월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
43,478주
999,994,000원
코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

합계
43,478주
999,994,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(**) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정에 따라 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득수량 및 취득금액은 희망공모가액 최저가액인 23,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 25,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 40,000주 및 1,000,000,000원입니다.

주9)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,478주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

NH투자증권
69,000,000,000
999,994,000
69,999,994,000
2,099,999,820

합계
69,000,000,000
999,994,000
69,999,994,000
2,099,999,820

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를 2.0% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
500
25,000
75,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
3,000,000

75,000,000,000

2,280,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.07.06 ~ 2022.07.07
2022.07.11
2022.07.06
2022.07.11
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 -일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이치피에스피가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
25,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주 청약일 : 2022년 07월 06일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 07월 06일 ~ 07일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 12월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 05월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
40,000주
1,000,000,000원
코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

합계
40,000주
1,000,000,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(**) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정에 따라 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득수량 및 취득금액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
40,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. 수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

NH투자증권
75,000,000,000
1,000,000,000
76,000,000,000
2,280,000,000

합계
75,000,000,000
1,000,000,000
76,000,000,000
2,280,000,000

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를 2.0% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
366,000주
12.20%
우선배정

일반공모
2,634,000주
87.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 12.20%(366,000주)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 (주식의 배정)

① 제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
공모가액

공모총액(주2)

비고

우리사주조합
366,000주
12.20%

23,000원

(주1)

8,418,000,000원
주3)

일반청약자

750,000주
~ 900,000주
25.00%
~30.00%
17,250,000,000원
~20,700,000,000원
주4),주7)

기관투자자

1,734,000주
~1,884,000주
57,80%
~62.80%
39,882,000,000원
~43,332,000,000원
주5),주6),주8)

합계

3,000,000주
100.00%
69,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(23,000원 ~ 25,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 25,000원의 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 12.20%(366,000주)를 우선배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주3~7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
366,000주
12.20%
우선 배정

일반공모
2,634,000주
87.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
366,000주
12.20%

23,000원

8,418,000,000원
우선 배정

일반청약자
750,000주
~ 900,000주
25.00%
~30.00%
17,250,000,000원
~20,700,000,000원
-

기관투자자
1,734,000주
~1,884,000주
57,80%
~62.80%
39,882,000,000원
~43,332,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
69,000,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 366,000주(공모물량의 12.20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "집합투자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제19항 2호에 따른 일반 사모집합투자기구에 한한다)"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 "투자일임회사", "신탁회사" 또는 "집합투자회사"임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산. 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜에이치피에스피가 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 25,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜에이치피에스피가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
43,478주
23,000원
(주1)
999,994,000원
-

합계
43,478주
999,994,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(23,000원~25,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 25,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 40,000주 및 1,000,000,000원입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
366,000주
12.20%
우선배정

일반공모
2,634,000주
87.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 12.20%(366,000주)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 (주식의 배정)

① 제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
공모가액

공모총액(주2)

비고

우리사주조합
366,000주
12.20%

25,000원

(주1)

9,150,000,000원
주3)

일반청약자

750,000주
25.00%
18,750,000,000원
주4),주7)

기관투자자

1,884,000주
62.80%
47,100,000,000원
주5),주6),주8)

합계

3,000,000주
100.00%
75,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원
을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 12.20%(366,000주)를 우선배정하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주3~7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
366,000주
12.20%
우선 배정

일반공모
2,634,000주
87.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
366,000주
12.20%

25,000원

9,150,000,000원
우선 배정

일반청약자
750,000주
25.00%
18,750,000,000원
-

기관투자자
1,884,000주
62.80%
47,100,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
75,000,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 366,000주(공모물량의 12.20%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "집합투자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제19항 2호에 따른 일반 사모집합투자기구에 한한다)"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 "투자일임회사", "신탁회사" 또는 "집합투자회사"임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산. 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜에이치피에스피가
협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜에이치피에스피가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
40,000주

25,000원
(주1)

1,000,000,000원
-

합계
40,000주
1,000,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동
되었습니다.

(주4)
상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 25,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이치피에스피의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜에이치피에스피의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
25,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주4)

<정정 전>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,734,000주
~1,884,000주
57.80%
~62.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 750,000주~950,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 366,000주(12.20%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<정정 후>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,884,000주
62.80%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
750,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 366,000주(12.20%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주5)

<정정 전>

(기재 추가)

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주2)
거래실적 무

건수
867
28
264
370
29
19
1,577

수량
1,572,368,000
47,496,000
467,592,000
670,397,000
54,636,000
34,912,000
2,847,401,000

경쟁률
834.59
25.21
248.19
355.84
29.00
18.53
1,511.36

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,734,000주~1,884,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,884,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
819
1,489,579,000
25
43,723,000
239
425,789,000
360
654,609,000
4
7,536,000
19
34,912,000
1,466
2,656,148,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
30
49,830,000
3
3,773,000
25
41,803,000
10
15,788,000
25
47,100,000
-
-
93
158,294,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
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-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시 주1)
18
32,959,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
32,959,000

합 계
867
1,572,368,000
28
47,496,000
264
467,592,000
370
670,397,000
29
54,636,000
19
34,912,000
1,577
2,847,401,000

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

30,000원 이상
1,271
80.60%
2,318,239,000
81.42%

25,000원 초과 ~ 30,000원 미만
195
12.37%
337,909,000
11.87%

25,000원
93
5.90%
158,294,000
5.56%

25,000원 미만
-
-
-
-

가격 미제시
18
1.14%
32,959,000
1.16%

합계
1,577
100.00%
2,847,401,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
91
169,734,000
1
1,884,000
12
21,024,000
14
26,292,000
1
1,884,000
-
-
119
220,818,000

3개월 확약
270
478,099,000
2
3,768,000
43
77,905,000
52
93,033,000
-
-
-
-
367
652,805,000

1개월 확약
72
129,629,000
1
1,884,000
31
53,628,000
33
60,456,000
-
-
-
-
137
245,597,000

15일 확약
27
48,847,000
1
1,884,000
9
16,956,000
12
20,824,000
-
-
2
3,768,000
51
92,279,000

미확약
407
746,059,000
23
38,076,000
169
298,079,000
259
469,792,000
28
52,752,000
17
31,144,000
903
1,635,902,000

합계
867
1,572,368,000
28
47,496,000
264
467,592,000
370
670,397,000
29
54,636,000
19
34,912,000
1,577
2,847,401,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이치피에스피와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

주6)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
23,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
69,000,000,000 원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 06일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 07일

일반투자자
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 07일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 07월 11일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 07월 06일~07일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜에이치피에스피와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 07월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 11일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

25,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
75,000,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 06일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 07일

일반투자자
개시일
2022년 07월 06일

종료일
2022년 07월 07일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 07월 11일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 07월 06일~07일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜에이치피에스피와 협의하여 최종 결정
하였습니다. .

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 07월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 07월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 07월 11일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

<정정 전>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
750,000주
~ 900,000주
30,000주 
~ 36,000주

50%

(주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 30,000주~36,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 45,000주~54,000주(150%), 60,000주~72,000주(200%), 75,000주~90,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<정정 후>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
750,000주
30,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는

3

0,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
45,000주(150%),
60,000주(200%),
75,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

주8)

<정정 전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 12.20%(366,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 57.80%~62.80%(1,734,000주~1,884,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (750,000주~900,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 발행회사인 ㈜에이치피에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 750,000주 이상 ~ 900,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주에서 450,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

<정정 후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 12.20%(366,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
62.80%(1,884,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(750,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 발행회사인 ㈜에이치피에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게
750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
375,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수단이 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

주9)

<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의수량
(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식보통주 3,000,000주 
(100.00%)
69,000,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(23,000원 ~ 25,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,099,999,820원
주1), 주2)

주1)
희망공모가액인 23,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 2.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

- 중 략 -

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권
기명식보통주
43,478주
999,994,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜에이치피에스피와 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 25,000원중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 25,000원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 40,000주 및 1,000,000,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의수량
(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식보통주 3,000,000주 
(100.00%)
75,000,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액(25,000원)
을 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜

2,280,000,000원

주1), 주2)

주1)
확정공모가액인 25,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
발행회사는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 2.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

- 중 략 -

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권
기명식보통주
40,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜에이치피에스피와 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)

<정정 전>

한편, 당사는 금번 공모로 유입될 자금 중 약 200억원을 연구개발자금으로 사용할 예정이며, 이 중 40억원을 고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화로 사용할 계획입니다. 당사는 상기 자금이 시장수요가 급증하고 있는 자율주행차 탑재 운전자 보조 시스템(ADAS), CMOS Image Sensor(CIS) 관련 공정장비 고도화에 사용될 것으로 예상하고 있으나, 이는 확정적인 것이 아니며 추후 고객사의 장비 개발 수요에 따라 변경될 수 있습니다. 

[당사 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

시설자금

토지

7,650
-

7,650

신공장부지

건물

6,000
14,000

20,000

신공장건축비

시설장비

-
10,850

10,850

신공장 및 미국지사 설비 등

연구개발비

10,000
10,000
20,000

연구개발비

운영자금

2,266
3,500
3,500
9,266

원재료 구입 및 기타운영비

합 계

15,916
38,350
13,500
67,766

-

[연구개발자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

연구
개발
자금

고압 습식 Oxidation 기술 고도화

-
3,000
3,000
6,000

-

신규 가스공정 개발

-
3,000
3,000
6,000

-

고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화

-
2,000
2,000
4,000

신규 전공정 Application 확대

-
2,000
2,000
4,000

합 계

-
10,000
10,000
20,000

-

<정정 후>

한편, 당사는 금번 공모로 유입될 자금 중 약
230억원
을 연구개발자금으로 사용할 예정이며, 이 중
60억원
을 고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화로 사용할 계획입니다. 당사는 상기 자금이 시장수요가 급증하고 있는 자율주행차 탑재 운전자 보조 시스템(ADAS), CMOS Image Sensor(CIS) 관련 공정장비 고도화에 사용될 것으로 예상하고 있으나, 이는 확정적인 것이 아니며 추후 고객사의 장비 개발 수요에 따라 변경될 수 있습니다. 

[당사 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

시설자금

토지

7,650
-

7,650

신공장부지

건물

6,000
14,000

20,000

신공장건축비

시설장비

-
10,850

10,850

신공장 및 미국지사 설비 등

연구개발비

11,500
11,500
23,000

연구개발비

운영자금

2,266
5,000
4,820
12,086

원재료 구입 및 기타운영비

합 계

15,916
41,350
16,320
73,586

-

[연구개발자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

연구
개발
자금

고압 습식 Oxidation 기술 고도화

-
3,000
3,000
6,000

-

신규 가스공정 개발

-
3,000
3,000
6,000

-

고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화

-
3,000
3,000
6,000

신규 전공정 Application 확대

-
2,500
2,500
5,000

합 계

-
11,500
11,500
23,000

-

주11)

<정정 전>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의
상장예정주식 수

19,753,193
주
중 약 16.19%에 해당하는 3,197,760주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인
물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
19,753,193주
중 당사의 최대주주가 보유한 8,200,000주(공모 후 41.51%)는 상장일로부터 2년 6개월 간, 최대주주 본인을 제외한 특수관계인이 보유한 4,319,760주(21.87%)는 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 또한, 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하거나 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한자가 보유한 2,005,035주(10.15%)는 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

또한, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 1,621,160주(8.21%)를 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제5호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 43,478주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁 됩니다. 

공모물량 중 우리사주조합에 배정된
366,000주 (공모후 기준 지분율 1.85%)는
상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

매각제한주식

유통가능주식

매각제한기간

비고

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

프레스토제6호사모투자합자회사

8,200,000
41.51%
8,200,000
41.51%
-
-

2년 6개월

주1)

한미반도체 주식회사

2,071,080
10.48%
2,071,080
10.48%
-
-

6개월

주1), 주2)

곽동신

2,071,080
10.48%
2,071,080
10.48%
-
-

6개월

주1), 주2)

LEE THOMAS HOSOON

51,840
0.26%
51,840
0.26%
-
-

6개월

주1)

RIVERA MANUEL SCOTT

24,000
0.12%
24,000
0.12%
-
-

6개월

주1)

CHIU EDDIE KA HO

24,000
0.12%
24,000
0.12%
-
-

6개월

주1)

신철희

77,760
0.39%
77,760
0.39%
-
-

6개월

주1)

최대주주등 소계

12,519,760
63.38%
12,519,760
63.38%
-
-

-

-

기존주주

코너스톤상생3호신기술조합

1,101,600
5.58%
1,101,600
5.58%
-
-

1개월

주3)

2021HB반도체세컨더리투자조합

1,062,960
5.38%
954,920
4.83%
-
-

6개월

주4)

108,040
0.55%
-
-

1개월

주3)

주식회사 에이치비콥

441,840
2.24%
441,840
2.24%
-
-

6개월

주4)

코너스톤상생2호신기술조합

331,360
1.68%
331,360
1.68%
-
-

1개월

주3)

코너스톤윈윈신기술조합

80,160
0.41%
80,160
0.41%
-
-

1개월

주3)

직원(14인)

306,195
1.55%
306,195
1.55%
-
-

6개월

주5)

기타 개인주주

865,840
4.38%
302,080
1.53%
563,760
2.85%
6개월
주4)

기타 기존주주 소계

4,189,955
21.21%
3,626,195
18.36%
563,760
2.85%

-

-

신규주주

IPO 공모주주(우리사주조합)

366,000
1.85%
366,000
1.85%
-
-

1년

주6)

IPO 공모주주(일반공모)

2,634,000
13.33%
-
-
2,634,000
13.33%

-

-

상장주선인(의무인수분)

43,478
0.22%
43,478
0.22%
-
-

3개월

주7)

신규주주 소계

3,043,478
15.41%
409,478
2.07%
2,634,000
13.33%

-

-

합계

19,753,193
100.00%
16,555,433
83.81%
3,197,760
16.19%

-

-

주1)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. 다만, 당사의 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.

주2)

「코스닥시장상장규정」 제2조 제1항 13호 가의 2)에 따라서 최대주주등으로 구분하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유을 이행합니다.

주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등의 주식을 취득하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 366,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주7)
상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 
 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
3,197,760주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 16.19%에 해당합니다. 또한, 상장 후 1개월 이후 시장에 출회가능한 물량은 1,621,160주(공모 후 주식 수 대비 8.21%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 43,478주(공모 후 주식 수 대비 0.22%)입니다. 상장일로부터 6개월 이후 추가로 유통 가능한 물량은 6,324,795주(공모 후 주식 수 대비 32.02%)이며 우리사주조합 물량(366,000주, 공모 후 주식 수 1.85%) 과 최대주주 보유 물량(8,200,000주, 공모 후 주식 수 41.51%)은 각각 상장 후 1년 및 상장 후 2년 6개월 시점에 출회 가능합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의
상장예정주식 수

19,749,715
주
중 약 16.19%에 해당하는 3,197,760주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인
물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
19,749,715주
중 당사의 최대주주가 보유한 8,200,000주(
공모 후 41.52%
)는 상장일로부터 2년 6개월 간, 최대주주 본인을 제외한 특수관계인이 보유한 4,319,760주(21.87%)는 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 또한, 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하거나 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한자가 보유한 2,005,035주(10.15%)는 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

또한, 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 1,621,160주(8.21%)를 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제5호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

40,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁 됩니다. 

공모물량 중 우리사주조합에 배정된
366,000주 (공모후 기준 지분율 1.85%)는
상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

공모 후

매각제한주식

유통가능주식

매각제한기간

비고

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

프레스토제6호사모투자합자회사

8,200,000
41.52%
8,200,000
41.52%
-
-

2년 6개월

주1)

한미반도체 주식회사

2,071,080
10.49%
2,071,080
10.49%
-
-

6개월

주1), 주2)

곽동신

2,071,080
10.49%
2,071,080
10.49%
-
-

6개월

주1), 주2)

LEE THOMAS HOSOON

51,840
0.26%
51,840
0.26%
-
-

6개월

주1)

RIVERA MANUEL SCOTT

24,000
0.12%
24,000
0.12%
-
-

6개월

주1)

CHIU EDDIE KA HO

24,000
0.12%
24,000
0.12%
-
-

6개월

주1)

신철희

77,760
0.39%
77,760
0.39%
-
-

6개월

주1)

최대주주등 소계

12,519,760
63.39%
12,519,760
63.39%
-
-

-

-

기존주주

코너스톤상생3호신기술조합

1,101,600
5.58%
1,101,600
5.58%
-
-

1개월

주3)

2021HB반도체세컨더리투자조합

1,062,960
5.38%
954,920
4.84%
-
-

6개월

주4)

108,040
0.55%
-
-

1개월

주3)

주식회사 에이치비콥

441,840
2.24%
441,840
2.24%
-
-

6개월

주4)

코너스톤상생2호신기술조합

331,360
1.68%
331,360
1.68%
-
-

1개월

주3)

코너스톤윈윈신기술조합

80,160
0.41%
80,160
0.41%
-
-

1개월

주3)

직원(14인)

306,195
1.55%
306,195
1.55%
-
-

6개월

주5)

기타 개인주주

865,840
4.38%
302,080
1.53%
563,760
2.85%
6개월
주4)

기타 기존주주 소계

4,189,955
21.22%
3,626,195
18.36%
563,760
2.85%

-

-

신규주주

IPO 공모주주(우리사주조합)

366,000
1.85%
366,000
1.85%
-
-

1년

주6)

IPO 공모주주(일반공모)

2,634,000
13.34%
-
-
2,634,000
13.34%

-

-

상장주선인(의무인수분)

40,000
0.20%
40,000
0.20%
-
-

3개월

주7)

신규주주 소계

3,040,000
15.39%
406,000
2.06%
2,634,000
13.34%

-

-

합계

19,749,715
100.00%
16,551,955
83.81%
3,197,760
16.19%

-

-

주1)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다. 다만, 당사의 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 2년간 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.

주2)

「코스닥시장상장규정」 제2조 제1항 13호 가의 2)에 따라서 최대주주등으로 구분하였습니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유을 이행합니다.

주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등의 주식을 취득하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 366,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주7)
상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 
 제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
3,197,760주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 16.19%에 해당합니다. 또한, 상장 후 1개월 이후 시장에 출회가능한 물량은 1,621,160주(공모 후 주식 수 대비 8.21%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분
40,000주(공모 후 주식 수 대비
0.20%)입니다. 상장일로부터 6개월 이후 추가로 유통 가능한 물량은 6,324,795주(공모 후 주식 수 대비 32.02%)이며 우리사주조합 물량(366,000주, 공모 후 주식 수 1.85%) 과 최대주주 보유 물량(8,200,000주, 공모 후 주식 수
41.52%)은 각각 상장 후 1년 및 상장 후 2년 6개월 시점에 출회 가능합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주12)

<정정 전>

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는

보통주 8,200,000주(41.51%)
를
보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다
. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는
보통주 8,200,000주(41.51%)를
보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<정정 후>

카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는

보통주 8,200,000주(
41.52%
)
를
보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다
. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 프레스토제6호사모투자합자회사는
보통주 8,200,000주(
41.52%
)를
보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주13)

<정정 전>

너.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고
서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
750,000주 ~ 900,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,734,000주 ~ 1,884,000주(공모주식의 57.80% ~ 62.80%), 우리사주조합 366,000주(공모주식의 12.20%) 입니다.
기관투자자 배정주식
1,734,000주 ~ 1,884,000주를 대상
으로 2022년 06월 29일(수) ~ 30일(목) 이틀간 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%
내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 07월 06일(수) ~ 07일(목)에 실시되는 청약 결과
잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<정정 후>

너.
기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고
서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
750,000주
(공모주식의
25.00%
), 기관투자자
1,884,000주
(공모주식의
62.80%
), 우리사주조합 366,000주(공모주식의 12.20%) 입니다.
기관투자자 배정주식
1,884,000주
를 대상
으로 2022년 06월 29일(수) ~ 30일(목) 이틀간 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%
내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 07월 06일(수) ~ 07일(목)에 실시되는 청약 결과
잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주14)

<정정 전>

처. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 43,478주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

43,478주
999,994,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인
23,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 43,478주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<정정 후>

처. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
40,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

40,000주
1,000,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은

확정공모가액인
25,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
40,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

주15)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

23,000원 ~ 25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

23,000원 ~ 25,000원

주당 확정공모가액
25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주16)

<정정 전>

(나) 주당 평가가액 산출

PER를 적용한 비교가치는 신고서 제출일 전4개 분기(2021년도 2분기, 2021년도 3분기, 2021년도 4분기, 2022년도 1분기)의 당기순이익을 기준으로 비교대상회사(=유사기업)의 PER을 각각 산출하여 산술평균한 후 동사의 신고서 제출일 전 4개 분기(2021년도 2분기, 2021년도 3분기, 2021년도 4분기, 2022년도 1분기) 당기순이익에 적용한 가치로 산출하였습니다.

【 PER에 의한 ㈜에이치피에스피의 평가가치 산출내역 】

구 분

산출 내역

비 고

당기순이익 (주1)

50,286백만원

A

적용 PER

16.60배

B

기업가치 평가액

834,557백만원

C = (A X B)

적용주식수 (주2)

21,186,638주

D

주당 평가가액

39,391원

E = (C / D)

주1)

당기순이익은 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

2021년 온기 당기순이익
35,344백만원

(+) 2022년 1분기 당기순이익
16,940백만원

(-) 2021년 1분기 당기순이익
1,998백만원

최근 4개분기 당기순이익
50,286백만원

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분

주식 수

비고

기발행보통주식수

16,709,715주

보통주

공모 신주발행주식수

3,000,000주

IPO 공모 신주발행 주식 수

주관사 의무인수분

43,478주

하단 기준

미행사 주식매수선택권

1,433,445주

-

합계

21,186,638주

-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이치피에스피의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜에이치피에스피의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

39,391원

평가액 대비 할인율(주2)

36.53% ~ 41.61%

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 25,000원

확정 주당 공모가액(주1)

-

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
증권신고서 제출일 기준 6개월 이내 코스닥시장 신규 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【최근 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

가온칩스
2022-05-20
32.9%
43.2%

대명에너지
2022-05-16
41.7%
51.4%

포바이포
2022-04-28
39.2%
22.6%

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

세아메카닉스
2022-03-24
30.0%
20.0%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
54.1%
44.4%

모아데이타
2022-03-10
27.9%
15.9%

노을
2022-03-03
38.9%
20.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

KTB네트워크
2021-12-16
41.7%
27.6%

평균
35.3%
24.6%

주) SPAC 상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 36.53%~41.61%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 23,000원 ~ 25,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
 
 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(나) 주당 평가가액 산출

PER를 적용한 비교가치는 신고서 제출일 전4개 분기(2021년도 2분기, 2021년도 3분기, 2021년도 4분기, 2022년도 1분기)의 당기순이익을 기준으로 비교대상회사(=유사기업)의 PER을 각각 산출하여 산술평균한 후 동사의 신고서 제출일 전 4개 분기(2021년도 2분기, 2021년도 3분기, 2021년도 4분기, 2022년도 1분기) 당기순이익에 적용한 가치로 산출하였습니다.

【 PER에 의한 ㈜에이치피에스피의 평가가치 산출내역 】

구 분

산출 내역

비 고

당기순이익 (주1)

50,286백만원

A

적용 PER

16.60배

B

기업가치 평가액

834,557백만원

C = (A X B)

적용주식수 (주2)

21,183,160주

D

주당 평가가액

39,397원

E = (C / D)

주1)

당기순이익은 최근 4개분기의 당기순이익이며, 세부 산출내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

2021년 온기 당기순이익
35,344백만원

(+) 2022년 1분기 당기순이익
16,940백만원

(-) 2021년 1분기 당기순이익
1,998백만원

최근 4개분기 당기순이익
50,286백만원

주2)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분

주식 수

비고

기발행보통주식수

16,709,715주

보통주

공모 신주발행주식수

3,000,000주

IPO 공모 신주발행 주식 수

주관사 의무인수분

40,000주

확정공모가액 기준

미행사 주식매수선택권

1,433,445주

-

합계

21,183,160주

-

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이치피에스피의 희망공모가액 및
확정공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜에이치피에스피의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

39,397원

평가액 대비 할인율(주2)

36.54% ~ 41.62%

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 25,000원

확정 주당 공모가액(주1)

25,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

주2)
증권신고서 제출일 기준 6개월 이내 코스닥시장 신규 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【최근 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

가온칩스
2022-05-20
32.9%
43.2%

대명에너지
2022-05-16
41.7%
51.4%

포바이포
2022-04-28
39.2%
22.6%

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

세아메카닉스
2022-03-24
30.0%
20.0%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
54.1%
44.4%

모아데이타
2022-03-10
27.9%
15.9%

노을
2022-03-03
38.9%
20.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

KTB네트워크
2021-12-16
41.7%
27.6%

평균
35.3%
24.6%

주) SPAC 상장 및 코넥스 이전상장 기업 제외

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜에이치피에스피의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
36.54%~41.62%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 23,000원 ~ 25,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
 
 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
25,000원으로
공모가액을 최종
결정하였습니다.

주17)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
69,000,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
999,994,000

발행제비용 (3)
2,233,499,820

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
67,766,494,180

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

2,099,999,820
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료

21,300,000

2,020만원+
기준시가총액 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

등록세

6,000,000
증가자본금의 4/1,000

교육세

1,200,000

등록세의 20%

IR비용

100,000,000
IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등

합 계

2,233,499,820

-

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
75,000,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
1,000,000,000

발행제비용 (3)

2,414,280,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
73,585,720,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
25,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

2,280,000,000
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료

22,080,000

2,020만원+
기준시가총액 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

등록세

6,000,000
증가자본금의 4/1,000

교육세

1,200,000

등록세의 20%

IR비용

100,000,000
IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등

합 계

2,414,280,000

-

주18)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가
. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 06월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

38,500
-
9,266
-
-
20,000
67,766

주)
기타는 연구개발자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

시설자금

토지

7,650
-

7,650

신공장부지

건물

6,000
14,000

20,000

신공장건축비

시설장비

-
10,850

10,850

신공장 및 미국지사 설비 등

연구개발비

10,000
10,000
20,000

연구개발비

운영자금

2,266
3,500
3,500
9,266

원재료 구입 및 기타운영비

합 계

15,916
38,350
13,500
67,766

-

주)
당사는 2022년 3월 24일 이사회 결의를 통해 경기도 화성시 소재 공장부지에 대한 매매계약을 체결하였으며, 동 공장부지의 총 매매금액은 8,500백만원으로, 상기 토지매입금액은 기납부한 계약금 850백만원(10%)을 제외한 잔금기준입니다.

- 중 략 -

(2) 운영자금

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 관리 역량강화를 위한 경영관리 인원 추가 채용계획이며, 생산량 및 매출 증가에 따른 생산과 CS 엔지니어 신규 고용할 예정입니다.

당사가 현재 계획 중인 운영자금 세부내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

운영비

원재료매입

1,266
2,500
2,500
6,266

-

인력채용 등

1,000
1,000
1,000
3,000

-

합 계

2,266
3,500
3,500
9,266

-

(3) 연구개발자금

당사는 고압열처리 기술을 기반으로 하여 시스템반도체 기업과 메모리반도체 기업에장비를 제공하고 있습니다. 이러한 고객관계와 연구개발능력을 바탕으로 고압 습식 Oxidation, 신규 가스공정 개발, 고객 맞춤형 Annealing 장비 개선 및 새로운 Application 확대 등의 연구개발을 통해 차별화된 기술을 추가하여 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다.

[연구개발자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

연구
개발
자금

고압 습식 Oxidation 기술 고도화

-
3,000
3,000
6,000

-

신규 가스공정 개발

-
3,000
3,000
6,000

-

고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화

-
2,000
2,000
4,000

신규 전공정 Application 확대

-
2,000
2,000
4,000

합 계

-
10,000
10,000
20,000

-

- 후 략 -

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가
. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 07월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

38,500
-
12,086
-
-
23,000
73,586

주)
기타는 연구개발자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

시설자금

토지

7,650
-

7,650

신공장부지

건물

6,000
14,000

20,000

신공장건축비

시설장비

-
10,850

10,850

신공장 및 미국지사 설비 등

연구개발비

11,500
11,500
23,000

연구개발비

운영자금

2,266
5,000
4,820
12,086

원재료 구입 및 기타운영비

합 계

15,916
41,350
16,320
73,586

-

주)
당사는 2022년 3월 24일 이사회 결의를 통해 경기도 화성시 소재 공장부지에 대한 매매계약을 체결하였으며, 동 공장부지의 총 매매금액은 8,500백만원으로, 상기 토지매입금액은 기납부한 계약금 850백만원(10%)을 제외한 잔금기준입니다.

- 중 략 -

(2) 운영자금

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 관리 역량강화를 위한 경영관리 인원 추가 채용계획이며, 생산량 및 매출 증가에 따른 생산과 CS 엔지니어 신규 고용할 예정입니다.

당사가 현재 계획 중인 운영자금 세부내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

운영비

원재료매입

1,266
3,500
3,320
8,066

-

인력채용 등

1,000
1,500
1,500
4,000

-

합 계

2,266
5,000
4,820
12,086

-

(3) 연구개발자금

당사는 고압열처리 기술을 기반으로 하여 시스템반도체 기업과 메모리반도체 기업에장비를 제공하고 있습니다. 이러한 고객관계와 연구개발능력을 바탕으로 고압 습식 Oxidation, 신규 가스공정 개발, 고객 맞춤형 Annealing 장비 개선 및 새로운 Application 확대 등의 연구개발을 통해 차별화된 기술을 추가하여 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다.

[연구개발자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

지출계획

비고

2022년

2023년

2024년

합계

연구
개발
자금

고압 습식 Oxidation 기술 고도화

-
3,000
3,000
6,000

-

신규 가스공정 개발

-
3,000
3,000
6,000

-

고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화

-
3,000
3,000
6,000

신규 전공정 Application 확대

-
2,500
2,500
5,000

합 계

-
11,500
11,500
23,000

-

- 후 략 -

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.