DH오토웨어 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220705)
제출인: DH오토웨어

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)대성엘텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 7 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 대성엘텍

대 표 이 사 :
박상규, 박계현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 5층

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 이강성

(전 화) 02-2102-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
41,528,657

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
100,971,343

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
24,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,392,352,460

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
780

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
867

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 08월 16일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 09월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 04일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일(2022.07.04) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지(2022.06.27~2022.06.29)
가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 , 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임.
단, 원단위 미만은 절상함.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 06월 27일
3,518,915
3,115,312,266
청약일전 제5거래일

2022년 06월 28일
2,026,518
1,718,031,340
청약일전 제4거래일

2022년 06월 29일
2,783,514
2,384,386,534
청약일전 제3거래일

합 계
8,328,947
7,217,730,140
-

기준주가(가중산술평균주가)
866.6

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
780

2) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다.

3) 금번 유상증자 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경됩니다..

4) 주금의 납입일 및 납입처
 가) 납입일 : 2022년 8월 16일
 나) 납입처 : 신한은행 디지털중앙기업금융센터점

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. (삭제)
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사의 사업상 중요한 기술도입, 재무구조개선, 연구개발, 생산.판매, 자본제휴, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
시설자금(SMT Line 증설, 공장신축), 신규사업 투자자금(멕시코공장 설립, 자율주행차량 핵심기술 투자 등) 확보를 위한 제3자배정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에이치글로벌
변경 예정 최대주주
미래가치를 위한 투자와 시설투자자금확보에 대한 경영상의 목적달성을 위한 당사 정관에 의해 선정
해당없음
41,528,657
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디에이치글로벌
5
최구연
0
-
-
이정권
67.79

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
11기
(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
결산기
2021.12.31

자산총계
150,311
매출액
325,978

부채총계
103,195
당기순손익
2,306

자본총계
47,116
외부감사인
신한회계법인

자본금
1,604
감사의견
적정