노바렉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220705)
제출인: 노바렉스

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)노바렉스

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 07월 05일

회 사 명 :

(주)노바렉스

대 표 이 사 :

권 석 형

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80

(전 화) 02-587-0019

(홈페이지) http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 이 재 근

(전 화) 070-4852-2213

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 07일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 06월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재 정정(파란색)

2022년 06월 21일
[발행조건정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재 정정(녹색)

2022년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,590,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 굵은 글씨로 기재하였습니다

표지
모집 또는 매출총액: 26,235,000,000원(예정)
모집가액 : 29,150원(예정)

모집 또는 매출총액:
22,590,000,000원(예정)
모집가액 :

25,100원(예정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
900,000

주당 모집가액
예정가액
29,150

확정가액
-

모집총액
예정가액
29,150

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
900,000

주당 모집가액
예정가액
25,100

확정가액
-

모집총액
예정가액
25,100

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전

(주3)
정
정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
900,000
500
29,150
26,235,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
900,000
26,235,000,000
인수수수료 : 3억원(정액)
실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 09일 ~ 2022년 08월 10일
2022년 08월 18일
2022년 06월 07일
2022년 08월 18일
2022년 07월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 06월 07일
2022년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
26,235,000,000

발행제비용
327,682,300

(중략) 

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
900,000
500
25,100
22,590,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
900,000

22,590,000,000

인수수수료 : 3억원(정액)
실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 09일 ~ 2022년 08월 10일
2022년 08월 18일
2022년 06월 07일
2022년 08월 18일
2022년 07월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 06월 07일
2022년 08월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

22,590,000,000

발행제비용

326,666,200

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
900,000
500
29,150
26,235,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 06월 07일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전 거래일(2022년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 06월 03일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-03
34,800
14,185
491,545,850

2022-06-02
35,150
27,773
961,130,400

2022-05-31
35,500
10,900
381,718,650

2022-05-30
35,450
11,922
419,543,450

2022-05-27
34,750
13,819
475,423,100

2022-05-26
33,550
14,263
477,696,200

2022-05-25
32,950
28,824
963,829,150

2022-05-24
33,400
16,107
542,350,000

2022-05-23
34,150
15,073
518,394,750

2022-05-20
34,150
83,668
2,884,664,950

2022-05-19
35,850
47,948
1,711,191,800

2022-05-18
36,900
60,122
2,216,321,700

2022-05-17
37,500
59,608
2,246,589,150

2022-05-16
39,350
18,024
703,964,350

2022-05-13
38,850
15,719
609,004,500

2022-05-12
38,350
17,046
657,306,850

2022-05-11
38,200
9,044
343,388,350

2022-05-10
37,600
17,687
662,806,650

2022-05-09
38,650
32,648
1,233,976,350

2022-05-06
38,600
8,065
312,070,250

2022-05-04
39,050
9,245
363,305,250

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
36,066
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
34,793
-

기산일 종가(C)
34,800
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
35,220
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
34,800
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
10.00%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)
29,150
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
900,000
500
25,100
22,590,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2022년 06월 07일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전 거래일(2022년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】

▶ 예정발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 06월 03일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-03
34,800
14,185
491,545,850

2022-06-02
35,150
27,773
961,130,400

2022-05-31
35,500
10,900
381,718,650

2022-05-30
35,450
11,922
419,543,450

2022-05-27
34,750
13,819
475,423,100

2022-05-26
33,550
14,263
477,696,200

2022-05-25
32,950
28,824
963,829,150

2022-05-24
33,400
16,107
542,350,000

2022-05-23
34,150
15,073
518,394,750

2022-05-20
34,150
83,668
2,884,664,950

2022-05-19
35,850
47,948
1,711,191,800

2022-05-18
36,900
60,122
2,216,321,700

2022-05-17
37,500
59,608
2,246,589,150

2022-05-16
39,350
18,024
703,964,350

2022-05-13
38,850
15,719
609,004,500

2022-05-12
38,350
17,046
657,306,850

2022-05-11
38,200
9,044
343,388,350

2022-05-10
37,600
17,687
662,806,650

2022-05-09
38,650
32,648
1,233,976,350

2022-05-06
38,600
8,065
312,070,250

2022-05-04
39,050
9,245
363,305,250

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
36,066
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
34,793
-

기산일 종가(C)
34,800
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
35,220
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
34,800
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
10.00%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)
29,150
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 07월 07일) 전 3거래일(2022년 07월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】

[1차 발행가액산정표]

기산일 :
2022년 07월 04일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-07-04
29,950
19,843
594,017,600

2022-07-01
29,900
10,766
321,732,800

2022-06-30
29,900
17,695
533,199,600

2022-06-29
30,400
25,227
770,733,800

2022-06-28
30,850
20,610
627,646,100

2022-06-27
29,900
21,768
654,641,450

2022-06-24
29,950
33,193
953,704,250

2022-06-23
28,050
51,372
1,457,463,400

2022-06-22
29,150
31,687
941,443,350

2022-06-21
30,750
22,880
703,817,250

2022-06-20
30,700
27,936
868,550,700

2022-06-17
32,350
22,406
708,796,600

2022-06-16
32,000
18,613
601,330,950

2022-06-15
31,650
23,710
747,720,200

2022-06-14
32,050
67,706
2,136,626,800

2022-06-13
32,800
44,540
1,457,920,600

2022-06-10
34,050
25,124
844,540,600

2022-06-09
33,700
63,492
2,100,133,000

2022-06-08
33,150
144,074
4,951,447,600

2022-06-07
34,350
11,716
405,171,150

1개월 거래량 가중산술평균주가(A)
31,774
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
30,245
-

기산일 종가(C)
29,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
30,656
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
29,950
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
10.00%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)
25,100
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,235,000,000

발행제비용(2)

327,682,300

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

25,907,317,700

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,722,300
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
300,000,000
인수수수료: 3억원(정액),
실권수수료: 10.0%

보통주 추가상장수수료
4,030,000
100억 원 초과 ~ 300억 원 이하
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
1,800,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
360,000
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
270,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
20,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
16,480,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
327,682,300

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 262억원에 대하여 시설자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :
2022년 06월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,235,000,000
-
-
-
-
-
26,235,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 262억원을 시설자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 증가하는 고객 수요 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2019년 오송 신공장을 투자하였습니다. 그 결과, 당사의 제품 생산능력은 2019년 2,268억원 수준에서 준공이 완료된 2021년 3,447억원으로 상승하였으며, 2022년에는
가동률이 상승함에 따라 4,015억원 수준으로 상승할 예정입니다. 

[당사 제품 생산능력]

(단위 : 백만원)

구 분

2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Capa(생산능력)

401,476
344,675
267,708
226,774

자료 : 당사 제시
 주1) 2022년 생산능력은 추정치입니다

당사는 추가로 2021년에 준공된 오송 신공장 내 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축을 통해 생산 효율성을 상승시킬 예정이며, 이에 향후 각각 167억원, 5억원이 소요될 예정입니다.
또한, 당사는 2021년 준공된 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축을 진행할 예정이며, 이는 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축과 연계되어 생산시설의 자동화 및 관리의 효율성을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이같은 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축은 향후 약 292억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(기준일 :
2022년 06월 06일
)
(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
2022년 상반기
2022년 하반기
2023년 상반기
2023년 하반기
합계

1
시설자금
생산자동화 증설
11,305
5,389
-
-
16,694

2
스마트공장구축
-
339
119
-
458

3
오송공장 증축
-
1,200
14,000
14,000
29,200

합계
11,305
6,928
14,119
14,000
46,352

자료 : 당사 제시
주1) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.
주2) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

2021년에 준공된 오송 신공장에 대한 생산 자동화 증설 및 스마트 공장 구축은 2021년부터 이루어지고 있었으며,

2022년 상반기에는 자체자금을 통해 생산 자동화 증설에 약 113억원이 투입될 예정입니다. 

금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약 262억원은 상기 자금사용계획 중 2022년 하반기부터 사용될 예정이며, 생산자동화 증설, 스마트공장 구축, 오송공장 증축의 순위로 사용될 예
정입
니
다.

1) 시설자금

당사는 고객사의 증가하는 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 생산시설을 늘릴 예정이며, 이를 위하여 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 262억원을 사용할 예정입니다. 구체적으로 2021년 준공된 당사의 오송 공장에 대한 생산 자동화 증축과 자동화 시스템 구축, 오송 공장 잔여 부지에 대한 공장 증축에 자금을 투입할 예정입니다.

2022년 상반기 생산자동화에 투입될 예정인 113억원은 당사의 자체 자금을 통해 이루어질 예정이며, 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약 262억원은 2022년 하반기부터 투입될 예정이고 자세한 내역은 다음과 같습니다. 

[유상증자 자금사용의 세부목적]

(기준일 :
2022년 06월 06일
)
(단위 : 백만원)

분류
내용
세부내용
2022년 상반기
2022년 하반기
2023년 상반기
2023년 하반기

생산자동화
증축 및 자동화 설비
오송공장 증축 및 설비도입
5,419
3,632
-
-

오창공장 증축 및 설비도입
5,886
1,757
-
-

시스템구축
스마트공장 구축
선금, 중도금
-
339
-
-

잔금
-
-
119
-

공장증축
설계 및 감리
설계컨설팅
-
400
-
-

설계
-
800
-
-

건축시공
시공
-
-
14,000
14,000

합계
11,305
6,928
14,119
14,000

자료 : 당사 제시
주1) 시설자금 투자금액 중 유상증자 자금(262억) 외에 부족한 부분에 대해서는 영업활동을 통한 잉여자금과 외부 금융기관 자금조달을 계획하고 있습니다
주2) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.
주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

3) 기타사항

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 또한, 당사의 생산시설 증대 및 자동화를 위한 투자 금액 중 금번 공모를 통해 조달한 금액 외에 부족한 자금은 당사가 보유한 현금및현금성자산 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,590,000,000

발행제비용(2)

326,666,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,263,333,800

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,066,200
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
300,000,000
인수수수료: 3억원(정액),
실권수수료: 10.0%

보통주 추가상장수수료
3,670,000
100억 원 초과 ~ 300억 원 이하
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
1,800,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
360,000
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
270,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
20,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
16,480,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
326,666,200

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약
226억원에 대하여 시설자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다

(기준일 :
2022년 07월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

22,590,000,000

-
-
-
-
-
22,590,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약

226억원
을 시설자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 증가하는 고객 수요 대응을 위한 생산능력 확보의 일환으로 2019년 오송 신공장을 투자하였습니다. 그 결과, 당사의 제품 생산능력은 2019년 2,268억원 수준에서 준공이 완료된 2021년 3,447억원으로 상승하였으며, 2022년에는
가동률이 상승함에 따라 4,015억원 수준으로 상승할 예정입니다. 

[당사 제품 생산능력]

(단위 : 백만원)

구 분

2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Capa(생산능력)

401,476
344,675
267,708
226,774

자료 : 당사 제시
 주1) 2022년 생산능력은 추정치입니다

당사는 추가로 2021년에 준공된 오송 신공장 내 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축을 통해 생산 효율성을 상승시킬 예정이며, 이에 향후 각각 167억원, 5억원이 소요될 예정입니다.
또한, 당사는 2021년 준공된 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축을 진행할 예정이며, 이는 생산자동화 증설과 스마트 공장 구축과 연계되어 생산시설의 자동화 및 관리의 효율성을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이같은 오송 공장의 잔여 부지에 대한 증축은 향후 약 292억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(기준일 :
2022년 07월 04일
)
(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
2022년 상반기
2022년 하반기
2023년 상반기
2023년 하반기
합계

1
시설자금
생산자동화 증설
11,305
5,389
-
-
16,694

2
스마트공장구축
-
339
119
-
458

3
오송공장 증축
-
1,200
14,000
14,000
29,200

합계
11,305
6,928
14,119
14,000
46,352

자료 : 당사 제시
주1) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.
주2) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

2021년에 준공된 오송 신공장에 대한 생산 자동화 증설 및 스마트 공장 구축은 2021년부터 이루어지고 있었으며,

2022년 상반기에는 자체자금을 통해 생산 자동화 증설에 약 113억원이 투입될 예정입니다. 

금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 약

226억원

은 상기 자금사용계획 중 2022년 하반기부터 사용될 예정이며, 생산자동화 증설, 스마트공장 구축, 오송공장 증축의 순위로 사용될 예
정입
니
다.

1) 시설자금

당사는 고객사의 증가하는 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 생산시설을 늘릴 예정이며, 이를 위하여 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약
226억원
을 사용할 예정입니다. 구체적으로 2021년 준공된 당사의 오송 공장에 대한 생산 자동화 증축과 자동화 시스템 구축, 오송 공장 잔여 부지에 대한 공장 증축에 자금을 투입할 예정입니다.

2022년 상반기 생산자동화에 투입될 예정인 113억원은 당사의 자체 자금을 통해 이루어질 예정이며, 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 약

226억원
은 2022년 하반기부터 투입될 예정이고 자세한 내역은 다음과 같습니다. 

[유상증자 자금사용의 세부목적]

(기준일 :
2022년 07월 04일
)
(단위 : 백만원)

분류
내용
세부내용
2022년 상반기
2022년 하반기
2023년 상반기
2023년 하반기

생산자동화
증축 및 자동화 설비
오송공장 증축 및 설비도입
5,419
3,632
-
-

오창공장 증축 및 설비도입
5,886
1,757
-
-

시스템구축
스마트공장 구축
선금, 중도금
-
339
-
-

잔금
-
-
119
-

공장증축
설계 및 감리
설계컨설팅
-
400
-
-

설계
-
800
-
-

건축시공
시공
-
-
14,000
14,000

합계
11,305
6,928
14,119
14,000

자료 : 당사 제시
주1) 시설자금 투자금액 중 유상증자 자금
(226억) 외에 부족한 부분에 대해서는 영업활동을 통한 잉여자금과 외부 금융기관 자금조달을 계획하고 있습니다
주2) 2022년 상반기 생산자동화 증설을 위한 113억원은 당사의 자체자금으로 집행될 예정입니다.
주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 투입은 2022년 하반기부터 이루어질 예정입니다

3) 기타사항

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 또한, 당사의 생산시설 증대 및 자동화를 위한 투자 금액 중 금번 공모를 통해 조달한 금액 외에 부족한 자금은 당사가 보유한 현금및현금성자산 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.