에이치피오 — 주주총회소집공고 (20220704)
제출인: 에이치피오

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치피오

주주총회소집공고

2022년 7월 4일

회 사 명 :
(주)에이치피오

대 표 이 사 :
이현용, 임성빈, 오승찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 115(양평동4가)

(전 화)02-6391-2770

(홈페이지)http://www.denps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)오승찬

(전 화)070-8796-0082

주주총회 소집공고

(제11기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의하여 제11기 임시주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 7월 19일(화요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 115(본사2층 회의실)

3. 회의목적사항
 가. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 사업목적 추가 및 변경

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여
의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 주주인감증명서, 대리인 신분증

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 하여 이번 임시주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
 2022년 7월 9일 09시 00분 ~ 2022년 7월 18일 17시 00분
 (기간 중에는 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

8. 코로나19대비 방역조치 사전 안내
코로나의 감염 및 전자 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
또한, 코로나로 인해 주주총회 장소 및 일시의 불가피한 변경시 변경에 대한 권한을 이사회 결의를 통해 대표이사에게 위임하였으며, 이 변경 사항에 대해 즉시 통지 드리도록 하겠습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 총회의 개최 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장 하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

 2022년 7월 4일

 주식회사 에이치피오
 대표이사 이 현 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정훈재
(출석률: 100%)
민정기
(출석률: 100%)
Pieter Jan Frederik Nuboer
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
조직 개편의 건
찬성
-
-

2
2022.01.03
규정 개정의 건
찬성
-
-

3
2022.01.20
규정 제정의 건
찬성
-
-

4
2022.01.27
본점 이전의 건
찬성
-
-

5
2022.01.27
대여금 지급의 건
찬성
-
-

6
2022.02.10
PEF 출자의 건
찬성
-
-

7
2022.02.10
규정 개정의 건
찬성
-
-

8
2022.02.10
제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
-

9
2022.02.24
전자투표제도 도입의 건
찬성
-
-

10
2022.02.24
현금 현물배당 결정의 건
찬성
-
-

11
2022.02.24
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
-

12
2022.02.24
Nasdaq 상장사 HCCC 투자의 건
찬성
-
-

13
2022.03.14
제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

14
2022.03.24
대여금 약정의 건
찬성
-
-

15
2022.03.24
규정 제정의 건
찬성
-
-

16
2022.03.28
타법인 출자의 건
찬성
-
-

17
2022.03.29
감사위원회 설치의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022.04.15
타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

19
2022.04.15
대여금 약정의 건
찬성
찬성
찬성

20
2022.05.19
대여금 약정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2022.05.26
부동산 펀드 출자의 건
찬성
찬성
찬성

22
2022.06.10
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

23
2022.06.10
(주)코펜하겐레서피 사내이사 취임의 건
찬성
찬성
찬성

24
2022.06.10
타법인 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성

25
2022.06.10
대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

26
2022.06.16
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 민정기, Pieter Jan Frederik Nuboer는 2022년 3월 29일 제10기 정기주주총회에서 선임 된 이후 비율을 반영했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민정기
-
-
-

정훈재

Pieter Jan Frederik Nuboer

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500,000,000
28,742,000
9,580,667
-

주1) 사외이사의 지급총액, 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건강기능식품의 정의
건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 법적 기준에 따라 제조(가공을 포함)한 식품을 말합니다(『건강기능식품에 관한 법률(이하 "『건강기능식품법』")』 제3조 제1호). 건강기능식품에 투입되는 기능성 원료는 식약처에서 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가한 결과를 반영해 인정하고 있습니다. 건강기능식품은 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지, 증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.

(2) 건강기능식품의 Value chain
건강기능식품 Value chain은 R&D 성격이 강한 원료회사, 발주 내용에 따라 제품을 생산하는 제조업체 성격의 전문생산회사, 제품을 소비자에게 판매하는 브랜드회사로 구성됩니다. 각 단계별 사업적 성격이나 거래 형태(B2B, B2C)가 다르기 때문에 비교적 명확하게 Value chain이 구분되지만, 최근에는 외형이 성장한 상위권 기업을 중심으로 수직적 통합의 추세도 나타납니다.

제품을 직접 개발하는 상위권 전문 브랜드 회사의 경우 대부분 외부에서 완제품을 생산해 구매하고 있음에도, 매출원가율이 높지 않습니다(2022년 보고서 작성기준일 현재 별도 재무제표 기준 당사의 매출원가율 28.5%). 즉, 브랜드 회사는 제품의 성공여부에 따른 사업적 위험을 부담하는 대신 대부분의 부가가치가 귀속되고, 제품군 확대를 통한 성장 모델 구현이 용이 합니다. 전문생산회사의 경우 다수의 브랜드 회사로부터 제품을 수주하므로 개별 제품의 사업적 위험이 크지 않고 대형화에 유리하지만, 상대적으로 수동적인 지위에서 사업을 영위하므로 수익성이 높지 않고, 제조업의 특성상 성장 주기(증설, 가동률 확보)가 비교적 길다는 특징이 있습니다.

(3) 건강기능식품 시장의 규모 및 전망

(가) 전체 시장

건강기능식품 시장은 소득 수준 향상, 고령화, 사전적 건강관리 보편화 등으로 인해 매년 큰 폭의 성장을 하고 있습니다. 국내 생산업체의 내수용 제품 생산 신고액과 수입업체의 수입 신고액은 2011년부터 2020년까지 연 평균 9.3%씩 확대되어 약 3배수준으로 성장하였습니다. 실제 소비자들이 구매하는 가격을 기준으로, 2021년 건강기능식품 시장 규모는 5조 454억원으로 파악됩니다(출처: 한국건강기능식품협회). 건강기능식품 시장의 높은 성장성은 사회구조적 원인에 기초한 것이기 때문에 장기간 이어질 것으로 예상됩니다.

[건강기능식품 국내생산 및 수입실적 추이]

건강기능식품 국내생산 및 수입실적 추이.jpg
건강기능식품 국내생산 및 수입실적 추이

출처: 식약처(2020년)

(나) 세부 분류별

1) 고시형 원료와 개별인정형 원료
고시형 원료는 이미 충분히 효능이나 안전성이 검증된 원료에 대하여 식약처장이
『공전』에 기준 및 규격(제조기준, 규격, 제품의 요건, 시험법 등)을 정해두고, 이 내용을 준수하는 범위에서는 누구든지 사용할 수 있는 원료입니다. 제도적 진입장벽이 없기 때문에 제품 자체의 경쟁력이 중요하고, 전통적으로 큰 시장을 형성하고 있는 잘 알려지고 폭 넓게 소비되는 원료들이 대부분 고시형 원료이므로, 국내 건강기능식품 시장의 80%~90%대를 점유하고 있습니다.

개별인정형 원료는『건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정』의 절차 및 요건에 의하여 승인된 이후에는 권리자만이 해당 원료를 독점적으로 사용 또는 제3자로 하여금 사용하도록 할 수 있고, 이후 상당 기간 검증 절차를 거친 후 일정 요건을 충족하면(원료인정 후 6년 경과 & 실제 생산된 품목제조신고가 50건 이상) 고시형 원료로 전환되는 원료입니다. 제도적으로 권리자의 배타적 지위가 인정되지만, 기존에 광범위하게 활용되지 않던 원료인만큼 안정적으로 시장이 형성되어있지 않은 경우가 많습니다. 이로 인해 국내 개별인정형 원료로 등록된 품목은 250개 이상으로 고시형 원료보다 월등하게 많지만, 전체 시장에서 매출비중은 통상 10%대로 크지 않습니다.

2) 기능성 원료
국내에 등록된 기능성 원료는 보고서 작성기준일 현재 약 390개이지만, 각 원료를 활용한 제품의 시장 규모는 최상위권 원료에 대한 집중도가 매우 높습니다. 가장 시장이 큰 3개 기능성원료 제품 시장(홍삼, 프로바이오틱스, 비타민)의 비중은 전체 건강기능식품 시장의 60%로 절대적인 비중을 차지합니다.

최상위 기능성원료 제품 시장에서도 홍삼시장은 성장이 정체되면서 지속적으로 비중이 축소되는 반면, 프로바이오틱스 시장은 빠르게 성장하면서 격차를 줄여가는 추세 입니다. 프로바이오틱스를 소비하는 형태가 과거 요거트 등 식품 영역에서 점차 전문적인 건강기능식품으로 이동하는 것이 그 원인 중 하나인데, 이러한 경향은 전 세계적으로 관찰되는 현상입니다.

[최상위 기능성원료 제품의 판매비중 추이]

(단위: %)

최상위 기능성원료 제품의 판매비중 추이.jpg
최상위 기능성원료 제품의 판매비중 추이

출처: 한국건강기능식품협회

[최상위 기능성원료 제품의 판매액 추이]

(단위: 억원)

최상위 기능성원료 제품의 판매액 추이.jpg
최상위 기능성원료 제품의 판매액 추이

출처: 한국건강기능식품협회

3) 선물 수요와 자기소비 수요
최근 건강기능식품산업 성장의 주된 동력은 자가소비 수요의 증가에 기인합니다. 과거에는 홍삼 등 선물을 위한 수요의 비중이 상당히 높았지만, 소비재 산업에서 공통적으로 나타나는 자신을 위한 적극적인 소비 트렌드와 건강기능식품을 통한 사전적 건강관리 개념이 합쳐지면서 나타난 현상입니다.

[선물수요와 자가소비 수요의 차이]

(단위: 억원)

선물수요와 자가소비 수요의 차이.jpg
선물수요와 자가소비 수요의 차이

출처: 한국건강기능식품협회

최근 몇 년간 선물수요가 압도적으로 많은 홍삼시장의 성장이 정체되고, 상대적으로 합리적인 가격대를 내세운 프로바이오틱스와 같은 제품들이 빠르게 성장하는 것에도 이러한 거시적인 수요 구조의 변화가 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 프로바이오틱스는 이미 자가소비 수요를 기준으로는 1위 시장을 형성하고 있습니다.

[2021년 수요 성격별 최상위 기능성원료 시장비중]

(단위: %)

2021년 수요 성격별 최상위 기능성원료 시장 비중.jpg
2021년 수요 성격별 최상위 기능성원료 시장 비중

출처: 한국건강기능식품협회

(4) 경쟁 현황

(가) 전체 건강기능식품 브랜드 사업

1) 완전경쟁시장
건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분됩니다(『건강기능식품법』 제4조). 당사가 영위하고 있는 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 해당 지역을 관할하는 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능합니다. 또한, 온라인 채널의 비중이 증가하면서 판매채널에 대한 집입장벽도 낮아지고 있고, 원료·제조·판매로 이어지는 Value chain의 분업체계가 잘 구축되어 있어 시장 진입이 용이한 완전경쟁시장의 성격을 가집니다.

2) 상위 사업자에 대한 집중도 심화
형식적인 진입장벽은 낮지만, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 소비자가 신뢰하는 Mass media 유통채널(홈쇼핑) 또는 온라인 유통채널에서 많은 고객 사용경험을 확보하고 있고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유한 상위 사업자는 실질적인 진입장벽을 형성하고 있습니다.

이로 인해 완전경쟁시장의 특성은 최상위 사업자보다는 영세한 소규모 사업자를 중심으로 나타납니다. 예를 들어, 제조 신고된 품목 수는 최근 5년간 2배 이상 증가해 2020년 기준 28,197개에 달하지만, 그 중 약 90% 가량은 연간 생산액이 1억원에도 미치지 못합니다. 즉, 진입장벽이 낮아 제품수는 빠르게 증가하고 있지만, 그 중에서 실제로 유의미한 매출액을 기록하고 있는 제품은 매우 적습니다(출처: 식약처).

상위권 회사의 비교우위 요소가 명확하기 때문에, 건강기능식품 판매업으로 등록한 사업자의 수도 빠르게 늘어나다가 2014년을 기점으로 다시 감소하기 시작해 2020년까지 약 6.2%가 감소했습니다. 사업을 영위하고 있지 않으면서 사업자 등록을 말소하지 않은 사례까지 감안하면 실제 판매업자 감소 폭은 신고된 지표보다 더 클 것으로 추정됩니다. 이는 같은 기간(2014~2020) 국내 건강기능식품 시장이 108.4% 성장하는 상황이었음을 감안할 때 산업 내 상위 사업자에 대한 집중도가 커지고, 신규 사업자가 진입하기는 점점 어려워지고 있음을 보여줍니다.

[건강기능식품 판매업체 수 추이]

(단위: 개수)

건강기능식품 판매업체 수 추이.jpg
건강기능식품 판매업체 수 추이

출처: 식약처

(나) 당사의 주요 제품 시장 기준

1) 프로바이오틱스
프로바이오틱스는 고시형 원료로, 전 세계적으로 매우 많은 프로바이오틱스 균주가 존재하기 때문에 제품을 판매하기 위한 형식적인 진입장벽은 낮습니다. 이 때문에 프로바이오틱스 시장이 빠르게 성장하기 시작한 2010년대 초반부터 매년 수백개의 신규 제품이 출시되었고, 이후 각 제품에 대한 사용경험 및 평판이 누적되면서 제품간 변별력이 형성되었습니다. 이를 토대로 2010년대 후반부터는 검증된 제품에 수요가 집중되기 시작했고, 이후에는 상위권 제품의 시장 지배력이 계속 공고해지고 있습니다. 당사의 프로바이오틱스 제품인 덴마크유산균이야기는 프리미엄 시장에서의 점유율을 강화하면서 꾸준히 판매액을 확대하고 있습니다.

프로바이오틱스는 장 건강 및 배변 활동과 관련이 있기 때문에 소비자가 섭취 후 단기간에 제품의 효능을 체감할 수 있습니다. 이 때문에 제품이 본인에게 맞다고 생각되면 다른 제품들보다도 Lock-in 효과가 강하고, 본인에게 맞는 제품을 다른 사람에게 추천하는 Viral maketing도 적극적으로 이루어지기 때문에 신규 제품이 경쟁력을확보하기 더욱 어렵습니다. 특히, 당사의 덴마크유산균이야기는 하이엔드 제품으로,가격 경쟁이 치열한 온라인 판매채널을 중심으로 하는 신규 제품이 가격 설정을 하기어려운 구간에 있다는 점도 진입장벽으로 작용합니다.

2) 비타민
비타민은 고시형 원료로, 제도적 진입장벽이 낮습니다. 다만, 프로바이오틱스와 동일한 이유로 이미 자리잡은 제품들 사이에 신규 제품이 진입하기는 어려우며, 이로 인해 오랜 기간동안 경쟁체계의 변화가 크지 않았던 시장입니다. 수십 년 전에 출시 되었던 비타민 B 등 일부 영양소 성분만 극대화 된 종합 비타민이나, 단일 비타민 또는 소수의 비타민만 투입된 제품이 여전히 주류를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 북유럽의 엄격한 식품 안전 철학을 담은 프리미엄 브랜드 『Denps』를 기반으로, 아시아와 유럽 시장에서 건강기능식품 개발, 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다. 국내에서는 최상위 시장(프로바이오틱스, 비타민) 제품을 통해 확고한 사업기반과 광범위한 고객 경험을 확보하고 있고, 이를 바탕으로 오메가3, 콜라겐 등으로 제품군을 확대하면서 지속가능한 성장 체계를 강화하고 있습니다.

당사의『Denps』는 글로벌 프리미엄 브랜드를 지향합니다. 글로벌 소비자에게 하이엔드 제품의 가치를 잘 전달하기 위하여 덴마크 자회사(DENPS ApS)를 2016년에 설립했고, 이 자회사를 통해 국내외에서 판매되는 Denps 제품에 필요한 원료와 생산 네트워크를 유럽 현지에 구축하였습니다. 그 결과, 중국과 일본, 덴마크 등 해외 시장에서 2021년 기준 약 157억원의 매출액을 확보하였습니다. 

당사는 2019년 10월 건강기능식품 전문 생산업체 (주)비오팜을 인수하면서 생산기능을 내재화하였습니다. (주)비오팜은 2021년 기준 매출액 387억원, 영업이익 64억원으로, 전체 매출액 중 약 97%는 외부 매출처를 통해 확보하는 등 당사에 의존하지 않고 자체 경쟁력을 통해 양질의 성장을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

사 업

내 용

건강기능식품

유통,판매

유통채널을 통한 유통,판매 (B2C)

(2) 시장점유율

(가) 당사의 주요 제품 시장 기준

1) 프로바이오틱스
프로바이오틱스는 고시형 원료로, 전 세계적으로 매우 많은 프로바이오틱스 균주가 존재하기 때문에 제품을 판매하기 위한 형식적인 진입장벽은 낮습니다. 이 때문에 프로바이오틱스 시장이 빠르게 성장하기 시작한 2010년대 초반부터 매년 수백개의 신규 제품이 출시되었고, 이후 각 제품에 대한 사용경험 및 평판이 누적되면서 제품간 변별력이 형성되었습니다. 이를 토대로 2010년대 후반부터는 검증된 제품에 수요가 집중되기 시작했고, 이후에는 상위권 제품의 시장 지배력이 계속 공고해지고 있습니다. 당사의 프로바이오틱스 제품인 덴마크유산균이야기는 프리미엄 시장에서의 점유율을 강화하면서 꾸준히 판매액을 확대하고 2021년 기준 시장점유율은 약 6.9%전후로 추정됩니다.

2) 비타민

당사의 제품은 기존 제품들의 성격과 다르게 수용성, 지용성 비타민을 충분히 담은 종합비타민으로 하이엔드 세그먼트를 창출했기 때문에 시장에 조기에 진입할 수 있었습니다. 최근에는 비슷한 컨셉의 종합 비타민 제품이 출시되고 있지만, 지난 몇 년간 선점한 소비자의 평판과 사용경험을 통해 차별적인 경쟁력을 확보한 것으로 판단되며 2021년 기준 시장점유율은 약 4.4% 전후로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

형식적인 진입장벽은 낮지만, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 소비자가 신뢰하는 Mass media 유통채널(홈쇼핑) 또는 온라인 유통채널에서 많은 고객 사용경험을 확보하고 있고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유한 상위 사업자는 실질적인 진입장벽을 형성하고 있습니다.

형식적인 진입장벽은 낮지만, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 소비자가 신뢰하는 Mass media 유통채널(홈쇼핑) 또는 온라인 유통채널에서 많은 고객 사용경험을 확보하고 있고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유한 상위 사업자는 실질적인 진입장벽을 형성하고 있습니다.

상위권 회사의 비교우위 요소가 명확하기 때문에, 건강기능식품 판매업으로 등록한 사업자의 수도 빠르게 늘어나다가 2014년을 기점으로 다시 감소하기 시작해 2020년까지 약 6.2%가 감소했습니다. 사업을 영위하고 있지 않으면서 사업자 등록을 말소하지 않은 사례까지 감안하면 실제 판매업자 감소 폭은 신고된 지표보다 더 클 것으로 추정됩니다. 이는 같은 기간(2014~2020) 국내 건강기능식품 시장이 108.4% 성장하는 상황이었음을 감안할 때 산업 내 상위 사업자에 대한 집중도가 커지고, 신규 사업자가 진입하기는 점점 어려워지고 있음을 보여줍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반려동물 사료 사업
국내에서도 빠르게 성장하고 있는 반려동물 사업에 진출해 프리미엄 사료, 영양제 등을 출시할 계획입니다. 당사가 자회사를 통하여 강력한 네트워크를 보유하고 있는 북유럽 지역은 전세계적으로 가장 앞선 유기농 식품 산업과 반려동물 문화, 엄격한 품질 기준으로 잘 알려져 있습니다. 이러한 북유럽의 눈높이를 맞춘 프리미엄 제품을 개발해 글로벌 사업을 진행할 계획이며, 이를 위하여 2020년 자회사 코펜하겐레서피를 설립하였습니다. 2022년부터는 코펜하겐레서피의 반려동물 식품 사업이 가시적인 성과를 내기 시작할 것으로 기대하고 있으며, 향후 반려동물 라이프스타일 브랜드로 사업 영역을 확장하는 동시에 해외 진출도 준비할 계획입니다.

(나) 생활용품 사업
당사는 소비재 문화가 발달한 남유럽의 다채로운 문화적 배경과 풍부한 자연 유래 원료를 활용한 생활용품 사업을 준비하기 위해 스페인 자회사(SAN.PIO S.L.)를 설립하였습니다. 스페인 자회사는 바르셀로나 고딕지구에 건물을 매입해 브랜드 정체성을 축약한 상징적 공간이 될 수 있도록 리모델링을 진행하면서, 향후 본격화 될 사업을 준비하고 있습니다.

(다) Mobility
2021년 12월에는 국내와 일본에서 독점적인 권한을 가지고 Micro 킥보드 등을 유통하고 있는 (주)지오인포테크이노베이션을 인수하였습니다. 이미 성장기 아동을 대상으로 인지도 높은 프리미엄 브랜드를 보유하고 있으므로, 향후에는 당사의 기존 사업부문과 연계한 시너지 효과도 단계적으로 구체화 할 계획입니다.

(5) 조직도

2022년 6월말 기준 조직도.jpg.jpg
2022년 6월말 기준 조직도.jpg

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~ 11. 현행과 동일

12. 부동산 임대업 및 동 대행업
13.~18. 현행과 동일

19. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업
20. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~11. 현행과 동일

12. 부동산업

13.~18. 현행과 동일

19. 화장품의 제조 및 판매업

20. 생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업
21. 의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업
22. 전기용품의 제조 및 판매업
23. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업
24. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

사업목적 정비 및 사업의 다각화 목적

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당 사항 없음

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 10기 정기주주총회부터 활용하기로 하여, 이번 임시주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

(1) 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 (2) 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 (1) 2022년 7월 9일 ~ 2022년 7월 18일 (10일간)
 (2) 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

(1) 증권용,범용,은행용 인증서를 통해 로그인 및 전자투표/전자위임장 행사가 
 가능합니다. 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]

코로나바이러스감염증-19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라
총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다.
총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.