코난테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20220630)
제출인: 코난테크놀로지

증권발행실적보고서
2.6
(주)코난테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 30일

회 사 명 :

주식회사 코난테크놀로지

대 표 이 사 :

김영섬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로327 6,7층

(전 화) 02-3469-8500

(홈페이지) http://konantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 송영창

(전 화) 02-3469-8500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,000,000,000
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 36,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.06.27
2022.06.28
2022.06.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,200,000
30,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,200,000
30,000,000,000
100.00
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 36,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,000
5
1
60,000
1,500,000,000
0.0
1
60,000
1,500,000,000
5.0

기관투자자
840,000
70
1,560
840,000
21,000,000,000
0.2
1,560
840,000
21,000,000,000
70.0

일반투자자
300,000
25
202,447
416,057,850
10,401,446,250,000
99.8
161,696
300,000
7,500,000,000
25.0

계
1,200,000
100
204,008
416,957,850
10,423,946,250,000
100
163,257
1,200,000
30,000,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

[일반투자자 세부배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량(C)

20
145,408
2,908,160
107,771
-
107,771
-
-
-
-
-
107,771
3.71%

30
1,666
49,980
1,243
-
1,243
-
-
-
-
-
1,243
2.49%

40
2,233
89,320
1,674
-
1,674
-
-
-
-
-
1,674
1.87%

50
704
35,200
508
-
508
-
-
-
-
-
508
1.44%

60
355
21,300
263
-
263
-
-
-
-
-
263
1.23%

70
278
19,460
216
-
216
-
-
-
-
-
216
1.11%

80
1,232
98,560
896
-
896
-
-
-
-
-
896
0.91%

90
143
12,870
103
-
103
-
-
-
-
-
103
0.80%

100
1,226
122,600
948
-
948
-
-
-
-
-
948
0.77%

150
483
72,450
348
-
348
-
-
-
-
-
348
0.48%

200
701
140,200
509
-
509
-
-
-
-
-
509
0.36%

250
254
63,500
181
-
181
-
-
-
-
-
181
0.29%

300
230
69,000
177
-
177
-
-
-
-
-
177
0.26%

350
146
51,100
105
-
105
-
-
-
-
-
105
0.21%

400
463
185,200
349
-
349
-
-
-
-
-
349
0.19%

450
103
46,350
74
-
74
-
-
-
-
-
74
0.16%

500
287
143,500
206
-
206
-
-
-
-
-
206
0.14%

600
195
117,000
155
-
155
-
-
-
-
-
155
0.13%

700
167
116,900
122
-
122
-
-
-
-
-
122
0.10%

800
544
435,200
414
-
414
-
-
-
-
-
414
0.10%

900
80
72,000
61
-
61
-
-
-
-
-
61
0.08%

1,000
704
704,000
528
-
528
-
-
-
-
-
528
0.08%

1,500
874
1,311,000
640
-
640
-
-
-
-
-
640
0.05%

2,000
1,882
3,764,000
1,391
-
1,391
1,882
1
-
-
1,882
3,273
0.09%

2,500
3,695
9,237,500
2,759
-
2,759
3,695
1
-
-
3,695
6,454
0.07%

3,000
1,317
3,951,000
970
-
970
1,317
1
-
-
1,317
2,287
0.06%

3,500
690
2,415,000
511

511
690
1
-
-
690
1,201
0.05%

4,000
1,294
5,176,000
974
-
974
1,294
1
-
-
1,294
2,268
0.04%

4,500
870
3,915,000
615
-
615
870
2
-
-
1,740
2,355
0.06%

5,000
17,996
89,980,000
13,288
-
13,288
17,996
2
-
-
35,992
49,280
0.05%

5,500
253
1,391,500
197
-
197
253
2
-
-
506
703
0.05%

6,000
237
1,422,000
174
-
174
237
2
-
-
474
648
0.05%

6,500
177
1,150,500
127
-
127
177
2
-
-
354
481
0.04%

7,000
210
1,470,000
141
-
141
210
2
-
-
420
561
0.04%

7,500
238
1,785,000
177
-
177
238
3
-
-
714
891
0.05%

8,000
770
6,160,000
572
-
572
770
3
-
-
2,310
2,882
0.05%

8,500
137
1,164,500
100
-
100
137
3
-
-
411
511
0.04%

9,000
185
1,665,000
134
-
134
185
3
-
-
555
689
0.04%

9,500
156
1,482,000
125
-
125
156
3
-
-
468
593
0.04%

10,000
1,520
15,200,000
1,156
-
1,156
1,520
3
-
-
4,560
5,716
0.04%

11,000
353
3,883,000
273
-
273
353
4
-
-
1,412
1,685
0.04%

12,000
342
4,104,000
246
-
246
342
4
-
-
1,368
1,614
0.04%

13,000
277
3,601,000
203
-
203
277
5
-
-
1,385
1,588
0.04%

14,000
365
5,110,000
261
-
261
365
5
-
-
1,825
2,086
0.04%

15,000
328
4,920,000
234
-
234
328
5
-
-
1,640
1,874
0.04%

16,000
500
8,000,000
367
-
367
500
6
-
-
3,000
3,367
0.04%

17,000
224
3,808,000
156
-
156
224
6
-
-
1,344
1,500
0.04%

18,000
232
4,176,000
174
-
174
232
6
-
-
1,392
1,566
0.04%

19,000
769
14,611,000
568
-
568
769
7
-
-
5,383
5,951
0.04%

20,000
6,192
123,840,000
4,598
-
4,598
6,192
7
-
-
43,344
47,942
0.04%

21,000
18
378,000
12
-
12
18
7
-
-
126
138
0.04%

22,000
22
484,000
16
-
16
22
8
-
-
176
192
0.04%

23,000
21
483,000
18
-
18
21
8
-
-
168
186
0.04%

24,000
40
960,000
29
-
29
40
9
-
-
360
389
0.04%

25,000
20
500,000
12
-
12
20
9
-
-
180
192
0.04%

26,000
16
416,000
9
-
9
16
9
-
-
144
153
0.04%

27,000
23
621,000
15
-
15
23
10
-
-
230
245
0.04%

28,000
36
1,008,000
24
-
24
36
10
-
-
360
384
0.04%

29,000
39
1,131,000
28
-
28
39
10
-
-
390
418
0.04%

30,000
2,527
75,810,000
1,855
-
1,855
2,527
11
-
-
27,797
29,652
0.04%

합계
202,447
416,057,850
150,000
-
150,000
43,971
-
-
-
149,406
299,406
0.07%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등 배정을 위해 필요한 주식수(202,447주) 대비 균등배정주식수(150,000주)가 부족하였으므로, 균등배정주식수를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반, 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하기 위하여 5사 6입 등의 원칙에 따라 배정하였으나, 5사 6입 배정을 위해 필요한 주식수(150,926주) 대비 비례배정 주식수(150,000주)가 부족함으로 인하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 배정 과정에서 발생한 잔여주 594주는 소수점이 높은 청약단위부터 우선배정하였으며, 4,000주 단위에 대해서는 잔여주 216주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.

주4) 위 배정내역에는 비례배정 추첨(594주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
19,016
3.4
-
-
-
-
1,774
2.2
-
-
40
3.7
20,830
2.5

3개월
67,798
12.0
-
-
1,209
4.9
19,190
23.9
-
-
-
-
88,197
10.5

1개월
16,243
2.9
-
-
-
-
1,333
1.7
-
-
460
42.8
18,036
2.1

2주
389
0.1
-
-
46
0.2
-
-
480
0.3
-
-
915
0.1

미확약
459,858
81.6
10,488
100.0
23,623
95.0
57,957
72.2
159,520
99.7
576
53.5
712,022
84.8

계
563,304
100.0
10,488
100.0
24,878
100.0
80,254
100.0
160,000
100.0
1,076
100.0
840,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김영섬
보통주
1,359,280
30.58%
1,359,280
23.93%
최대주주

양승현
보통주
415,510
9.35%
415,510
7.31%
임원

윤덕호
보통주
356,170
8.01%
356,170
6.27%
임원

임완택
보통주
6,960
0.16%
6,960
0.12%
미등기임원

박정선
보통주
1,180
0.03%
1,180
0.02%
미등기임원

이문기
보통주
1,180
0.03%
1,180
0.02%
미등기임원

강현수
보통주
880
0.02%
880
0.02%
미등기임원

이지선
보통주
41,940
0.94%
41,940
0.74%
특수관계인

김경미
보통주
27,840
0.63%
27,840
0.49%
특수관계인

황지은
보통주
4,640
0.10%
4,640
0.08%
특수관계인

HWANGJEEIN
보통주
4,640
0.10%
4,640
0.08%
특수관계인

황성택
보통주
4,640
0.10%
4,640
0.08%
특수관계인

소계
보통주
2,224,860
50.06%
2,224,860
39.17%
-

5% 이상
SK커뮤니케이션즈㈜
보통주
1,179,580
26.54%
1,179,580
20.77%
-

한국항공우주산업㈜
보통주
444,444
10.00%
444,444
7.82%
-

소계
보통주
1,624,024
36.54%
1,624,024
28.59%
-

합계
3,848,884
86.60%
3,848,884
67.76%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 7월 4일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 7월 7일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 6월 24일(금)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 6월 24일(금)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 6월 27일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

청약공고는 2022년 6월 30일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2022년 05월 19일 (증권신고서)
- 2022년 05월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2022년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
- 2022년 05월 19일 (예비투자설명서)
- 2022년 05월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2022년 06월 22일 (투자설명서)
- 2022년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
25,000
1,200,000
30,000,000,000
-

계
30,000,000,000
25,000
1,200,000
30,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,000,000,000
25,000
1,200,000
30,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,100,000,000
-
22,110,000,000
-
-
790,000,000
30,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 36,000주, 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.