진양화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220630)
제출인: 진양화학

증권신고서(지분증권)
3.2
진양화학(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 30일

회 사 명 :

진양화학 주식회사

대 표 이 사 :

김 상 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 장생포로 93

(전 화) 052-278-0701

(홈페이지) http://chinyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 하 홍 길

(전 화) 052-278-0701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,602,000,000원(1주당 2,790원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
당 모집가액 또는 매출가액: 3,065원
모집총액 또는 매출총액: 11,647,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:

2,790원

모집총액 또는 매출총액:
10,602,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 기타위험- 가.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,800,000
500
3,065
11,647,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 5월 31일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2022년 05월 30일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/05/30
4,395
84,914
374,132,305

2
2022/05/27
4,390
44,086
195,114,910

3
2022/05/26
4,395
105,400
463,729,765

4
2022/05/25
4,400
60,784
266,146,665

5
2022/05/24
4,425
127,503
568,035,895

6
2022/05/23
4,600
53,131
248,177,330

7
2022/05/20
4,735
76,897
364,224,360

8
2022/05/19
4,560
42,056
192,347,820

9
2022/05/18
4,685
51,266
241,603,070

10
2022/05/17
4,755
81,115
387,391,110

11
2022/05/16
4,715
61,725
291,459,745

12
2022/05/13
4,500
41,686
188,214,495

13
2022/05/12
4,485
98,933
455,483,775

14
2022/05/11
4,775
25,933
123,687,805

15
2022/05/10
4,785
164,437
771,696,055

16
2022/05/09
4,845
126,957
630,773,920

17
2022/05/06
5,160
207,012
1,091,403,070

18
2022/05/04
5,460
139,189
770,561,000

19
2022/05/03
5,690
320,274
1,828,003,620

20
2022/05/02
5,640
134,575
751,352,200

1개월 가중산술평균(A)
4,983

1주일 가중산술평균(B)
4,418

기산일 종가(C)
4,407

A,B,C의 산술평균(D)
4,603
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,407
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
31.67%

예정발행가액
3,065원
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,800,000
500
2,790
10,602,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 5월 31일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차 발행가액

을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

신주배정기준일(2022년 07월 04일) 전 3거래일(2022년 06월 29일)을

기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액

산정표]

기산일 :

2022년 06월 29일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/06/29
4,075
91,349
367,094,335

2
2022/06/28
4,000
37,362
147,718,810

3
2022/06/27
3,890
41,449
160,551,460

4
2022/06/24
3,770
83,823
308,482,050

5
2022/06/23
3,425
95,624
338,630,080

6
2022/06/22
3,645
80,920
303,948,535

7
2022/06/21
3,960
69,199
273,268,305

8
2022/06/20
3,945
186,917
755,217,220

9
2022/06/17
4,365
110,619
466,493,310

10
2022/06/16
4,355
168,442
759,802,450

11
2022/06/15
4,715
179,037
832,195,655

12
2022/06/14
4,720
239,279
1,106,347,300

13
2022/06/13
4,510
156,663
705,170,665

14
2022/06/10
4,575
174,196
802,519,145

15
2022/06/09
4,555
262,021
1,180,341,535

16
2022/06/08
4,345
172,321
731,784,595

17
2022/06/07
4,330
405,425
1,725,924,840

18
2022/06/03
4,105
1,528,687
6,530,279,315

19
2022/06/02
3,905
858,818
3,379,403,820

20
2022/05/31
4,415
89,064
389,540,900

21
2022/05/30
4,395
84,914
374,132,305

1개월 가중산술평균(A)
4,230

1주일 가중산술평균(B)
3,783

기산일 종가(C)
4,019

A,B,C의 산술평균(D)
4,011
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

4,011

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
31.67%

1차 발행가액
2,790

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,800,000

주당 모집가액
예정가액
3,065

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,647,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 08월 08일

종료일
2022년 08월 09일

실권주 일반공모
개시일
2022년 08월 11일

종료일
2022년 08월 12일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(생략)

(6) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,800,000

주당 모집가액
예정가액
2,790

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,602,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 08월 08일

종료일
2022년 08월 09일

실권주 일반공모
개시일
2022년 08월 11일

종료일
2022년 08월 12일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(생략)

(6) 본 증권신고서의

1차 발행가액
은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

(생략)

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기
유상증자

자산총계
34,064
45,711

부채총계
8,903
8,903

자본총계
25,161
36,808

자본금
6,000
7,900

자본잉여금
5,003
14,750

부채비율
35.38%
24.19%

발행주식수총수(주)
12,000,000
15,800,000

증가주식수(주)
-
3,800,000

주) 본건 유상증자 진행 완료 가정

금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다. 2022년말 1분기말 당사의 부채비율은 35.38%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는 24.19%까지 하락하여 11.19%p 감소할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기
유상증자

자산총계
34,064
44,666

부채총계
8,903
8,903

자본총계
25,161
35,763

자본금
6,000
7,900

자본잉여금
5,003
13,705

부채비율
35.38%
24.89%

발행주식수총수(주)
12,000,000
15,800,000

증가주식수(주)
-
3,800,000

주) 본건 유상증자 진행 완료 가정

금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다. 2022년말 1분기말 당사의 부채비율은 35.38%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는
24.89%
까지 하락하여
10.49%
p 감소할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

11,647,000,000

발행제비용(2)

120,952,960

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,526,047,040

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,096,460

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

100,000,000
납입일 익일
정액 1억원

상장수수료

3,390,000

신주상장일

150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

6,346,500

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

120,952,960

-

-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 노후공장 건물 신축 및 설비 투자 등 시설금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 05월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
1,647,000,000
-
-
-
11,647,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 시설자금(카렌다, 발포기, 인쇄기, 공해설비, 시험장비, 노후 공장 건물 신축 등) 및 운영자금(원재료 매입)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

금 액

1
시설 자금
건물신축
인조 피혁 노후공장 건물 신축
4,500

설비투자
카렌다
노후설비 개선 생산성 향상
3,550

발포기
기존 설비 이설.보강 및 효율성 향상
480

인쇄기
기존 설비 이설.보강 및 효율성 향상
230

공해설비 외
환경기준 충족
990

시험장비
노후장비 개선
250

2
운영자금
원재료 매입
원재료인PVC레진. 가소제, 안정제 등 매입비
1,647

합계

11,647

(출처: 동사 자료 제공)

(생략)

2) 운영자금

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로 1,647백만원을 사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 제품 제조에 필요한 원재료인 PVC레진, 가소제, 안정제 등을 매입할 예정입니다.

(생략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

10,602,000,000

발행제비용(2)

120,554,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

10,481,445,140

주1)

상기 금액은

1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,908,360

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

100,000,000
납일일 이후 3영업일 이내
정액 1억원

상장수수료

3,180,000

신주상장일

150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

6,346,500

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

120,554,860

-

-

주1)

상기 금액은

1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 노후공장 건물 신축 및 설비 투자 등 시설금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
602,000,000
-
-
-
10,602,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 시설자금(카렌다, 발포기, 인쇄기, 공해설비, 시험장비, 노후 공장 건물 신축 등) 및 운영자금(원재료 매입)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

금 액

1
시설 자금
건물신축
인조 피혁 노후공장 건물 신축
4,500

설비투자
카렌다
노후설비 개선 생산성 향상
3,550

발포기
기존 설비 이설.보강 및 효율성 향상
480

인쇄기
기존 설비 이설.보강 및 효율성 향상
230

공해설비 외
환경기준 충족
990

시험장비
노후장비 개선
250

2
운영자금
원재료 매입
원재료인PVC레진. 가소제, 안정제 등 매입비
602

합계

10,602

(출처: 동사 자료 제공)

(생략)

2) 운영자금

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로
602백만원

을 사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 제품 제조에 필요한 원재료인 PVC레진, 가소제, 안정제 등을 매입할 예정입니다.

(생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.