한창 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220630)
제출인: 한창

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)한창

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 8월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의 이율
표면이자율(%)

사채발행대상자 및 발행조건 변경

0
5

만기이자율(%)
0
6

6. 이자지급방법
본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 권면금액에 대하여 표면금리는 연 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

이자는 "본 사채" 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월 마다 해당 이자지급기일 현재의 발행금액에 제8호 표면이자율을 적용하여 산출한 연간 지급이자금액의 1/12 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년07월31일, 2022년08월31일, 2022년09월30일, 2022년10월31일,

2022년11월30일, 2022년12월31일, 2023년 01월31일, 2023년02월28일,

2023년03월31일, 2023년04월30일, 2023년05월31일, 2023년06월30일,

2023년07월31일, 2023년08월31일, 2023년09월30일, 2023년10월31일,

2023년11월30일, 2023년12월31일, 2024년 01월31일, 2024년02월28일,

2024년03월31일, 2024년04월30일, 2024년05월31일, 2024년06월30일,

2024년07월31일, 2024년08월31일, 2024년09월30일, 2024년10월31일,

2024년11월30일, 2024년12월31일, 2025년01월31일, 2025년02월28일,

2025년03월31일, 2025년04월30일, 2025년05월31일, 2025년06월30일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 6월 30일에 권면금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 6월 30일에 권면금액의 103.2603%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항
전환가액 (원/주)
1,577
1,082

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 102%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
주식수
1,268,230
1,848,428

주식총수 대비
비율(%)
1.90
2.50

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더 라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1), 2), 3)목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조종일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지 할 수 있다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이름 감안하여 산정한다.)

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액(원)
-
758

최저 조정가액 
근거
-
[당사 정관]
제 3 장 제 14조(전환사채의 발행 및 배정)
⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 내지 제5항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 100원으로 할 수 있다.

11. 청약일
2021년 08월 17일
2022년 6월 30일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채발행방법 : 실물발행
2) 상기 자금조달 목적은 인수인이 소유하고 있는 (주)한창그린홀딩스 보통주 3,225주를 현금 10억 및 본 전환사채발행대금 20억을 대용납입하여 지분취득을 하고자 함입니다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 "사채권자"는 "본 사채" 의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일'이라 한다)에 발행금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년 12월 30일: 권면금액의 101.5573%

2024년 03월 30일: 권면금액의 101.8307%

2024년 06월 30일: 권면금액의 102.1082%

2024년 09월 30일: 권면금액의 102.3898%

2024년 12월 30일: 권면금액의 102.6756%

2025년 03월 30일: 권면금액의 102.9658%

2) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 서울사무소

3) 조기상환지급장소 : “발행회사”의 서울사무소

4)조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5) 조기상환청구절차 : 채권자는 발행회사로부터 채권자 확인을 받은 사채권과 함께 청구장소에 조기상환 청구한다.

- 사채발행방법 : 실물발행
- 상기 자금조달 목적은 인수인이 소유하고 있는 (주)비투비네트웍스 보통주 2,000,000주를 현금, 채권채무상계 및 본 전환사채발행대금 20억을 대용납입하여 지분을 취득하고자 함입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
주1)
주1)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
주2)
주2)

주1) 
[정정 전]

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

안영선
자회사 임원
2,000,000,000

[정정 후]

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

주식회사 지유온
자회사
타법인((주)비투비네트웍스) 증권양도자에게 지급할 금액 중 일부 전환사채로 대용납입하기 위함
-
2,000,000,000
-

주2)
[정정 전]

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

60CB
9,000,000,000
1,656
5,434,782
2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일
-

61CB
6,000,000,000
1,613
3,719,776
2021년 03월 04일 ~ 2023년 02월 04일
-

62CB
1,500,000,000
1,230
1,219,512
2021년 12월 28일 ~ 2023년 11월 28일
-

64CB
10,000,000,000
1,275
7,843,137
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
-

소계
26,500,000,000
-
(A)
18,217,207
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
1,577
(B)
1,268,230
2023년 06월 30일 ~ 2025년 05월 31일
-

합계
30,500,000,000
-
19,485,437
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
66,790,269

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
29.17

[정정 후]

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

60CB
9,000,000,000
1,656
5,434,782
2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일
-

61CB
6,000,000,000
1,613
3,719,776
2021년 03월 04일 ~ 2023년 02월 04일
-

64CB
4,335,000,000
792
5,473,484
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
-

66BW
4,501,000,000
1,010
4,456,435
2022년 07월 30일 ~ 2025년 05월 30일
-

소계
23,836,000,000
-
(A)
19,084,477
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
1,082
(B)
1,848,428
2023년 12월 30일 ~ 2025년 05월 31일
-

합계
25,836,000,000
-
20,932,905
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
73,943,034

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
28.31

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 8월 17일

회 사 명 :
주식회사 한창

대 표 이 사 :
최 승 환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호

(전 화) 02-850-6500

(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 철

(전 화) 02-850-6545

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
65
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
153,550,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
2,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2025년 06월 30일

6. 이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월 마다 해당 이자지급기일 현재의 발행금액에 제8호 표면이자율을 적용하여 산출한 연간 지급이자금액의 1/12 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년07월31일, 2022년08월31일, 2022년09월30일, 2022년10월31일,

2022년11월30일, 2022년12월31일, 2023년 01월31일, 2023년02월28일,

2023년03월31일, 2023년04월30일, 2023년05월31일, 2023년06월30일,

2023년07월31일, 2023년08월31일, 2023년09월30일, 2023년10월31일,

2023년11월30일, 2023년12월31일, 2024년 01월31일, 2024년02월28일,

2024년03월31일, 2024년04월30일, 2024년05월31일, 2024년06월30일,

2024년07월31일, 2024년08월31일, 2024년09월30일, 2024년10월31일,

2024년11월30일, 2024년12월31일, 2025년01월31일, 2025년02월28일,

2025년03월31일, 2025년04월30일, 2025년05월31일, 2025년06월30일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 6월 30일에 권면금액의 103.2603%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,082

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)한창 기명식 보통주

주식수
1,848,428

주식총수 대비
비율(%)
2.50

전환청구기간
시작일
2023년 12월 30일

종료일
2025년 05월 31일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1), 2), 3)목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조종일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지 할 수 있다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이름 감안하여 산정한다.)

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
758

최저 조정가액 근거
[당사 정관]
제 3 장 제 14조(전환사채의 발행 및 배정)
⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 내지 제5항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 100원으로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
153,550,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 06월 30일

12. 납입일
2022년 06월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 "사채권자"는 "본 사채" 의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일'이라 한다)에 발행금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년 12월 30일: 권면금액의 101.5573%

2024년 03월 30일: 권면금액의 101.8307%

2024년 06월 30일: 권면금액의 102.1082%

2024년 09월 30일: 권면금액의 102.3898%

2024년 12월 30일: 권면금액의 102.6756%

2025년 03월 30일: 권면금액의 102.9658%

2) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 서울사무소

3) 조기상환지급장소 : “발행회사”의 서울사무소

4)조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5) 조기상환청구절차 : 채권자는 발행회사로부터 채권자 확인을 받은 사채권과 함께 청구장소에 조기상환 청구한다.

- 사채발행방법 : 실물발행
- 상기 자금조달 목적은 인수인이 소유하고 있는 (주)비투비네트웍스 보통주 2,000,000주를 현금 11.7억, 당사 대여금 42.3억 상계 및 본 전환사채발행대금 20억을 대용납입하여 지분을 취득하고자 함입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

주식회사 지유온
자회사
타법인((주)비투비네트웍스) 증권양도자에게 지급할 금액 중 일부 전환사채로 대용납입하기 위함
-
2,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

60CB
9,000,000,000
1,656
5,434,782
2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일
-

61CB
6,000,000,000
1,613
3,719,776
2021년 03월 04일 ~ 2023년 02월 04일
-

64CB
4,335,000,000
792
5,473,484
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
-

66BW
4,501,000,000
1,010
4,456,435
2022년 07월 30일 ~ 2025년 05월 30일
-

소계
23,836,000,000
-
(A)
19,084,477
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
1,082
(B)
1,848,428
2023년 12월 30일 ~ 2025년 05월 31일
-

합계
25,836,000,000
-
20,932,905
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
73,943,034

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
28.31