유틸렉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220628)
제출인: 유틸렉스

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)유틸렉스

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 28일

회 사 명 :

주식회사 유틸렉스 (Eutilex Co.,Ltd.)

대 표 이 사 :

권병세, 최수영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호

(전 화) 02-2071-3321

(홈페이지) http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) KWON EDWIN EUJOONG

(전 화) 02-2071-3321

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 51,590,000,000원(1주당 7,370원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [증권발행조건확정] 증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 기재하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
10,050원
모집총액 또는 매출총액:
70,350,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
7,370원

모집총액 또는 매출총액:

51,590,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 사
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험 - 파
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 - 나
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
10,050
70,350,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

최초 이사회 결의일: 2022년 04월 08일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일(2022년 05월 25일) 전 3거래일(2022년 05월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2022년 05월 20일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/05/20
13,600
48,399
657,972,900

2
2022/05/19
13,200
23,910
313,479,100

3
2022/05/18
13,400
23,575
315,132,300

4
2022/05/17
13,350
21,958
290,049,350

5
2022/05/16
13,300
17,775
240,398,900

6
2022/05/13
13,200
25,340
334,161,250

7
2022/05/12
13,000
38,234
499,244,350

8
2022/05/11
13,600
15,829
212,325,100

9
2022/05/10
13,350
41,256
537,517,750

10
2022/05/09
13,450
34,980
479,335,950

11
2022/05/06
14,000
22,058
312,490,500

12
2022/05/04
14,350
29,468
423,282,650

13
2022/05/03
14,200
20,978
294,021,400

14
2022/05/02
13,900
21,972
305,306,600

15
2022/04/29
14,200
27,410
383,055,250

16
2022/04/28
13,850
28,158
389,278,200

17
2022/04/27
14,000
54,136
751,171,500

18
2022/04/26
13,950
71,754
1,000,877,350

19
2022/04/25
13,400
105,207
1,412,229,150

20
2022/04/22
14,050
82,814
1,167,902,950

21
2022/04/21
14,600
56,775
829,792,700

1개월 가중산술평균(A)
13,731

1주일 가중산술평균(B)
13,399

기산일 종가(C)
13,595

A,B,C의 산술평균(D)
13,575
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,575
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
40.73%

1차 발행가액
10,050원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
7,370
51,590,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

최초 이사회 결의일: 2022년 04월 08일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일(2022년 05월 25일) 전 3거래일(2022년 05월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2022년 05월 20일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/05/20
13,600
48,399
657,972,900

2
2022/05/19
13,200
23,910
313,479,100

3
2022/05/18
13,400
23,575
315,132,300

4
2022/05/17
13,350
21,958
290,049,350

5
2022/05/16
13,300
17,775
240,398,900

6
2022/05/13
13,200
25,340
334,161,250

7
2022/05/12
13,000
38,234
499,244,350

8
2022/05/11
13,600
15,829
212,325,100

9
2022/05/10
13,350
41,256
537,517,750

10
2022/05/09
13,450
34,980
479,335,950

11
2022/05/06
14,000
22,058
312,490,500

12
2022/05/04
14,350
29,468
423,282,650

13
2022/05/03
14,200
20,978
294,021,400

14
2022/05/02
13,900
21,972
305,306,600

15
2022/04/29
14,200
27,410
383,055,250

16
2022/04/28
13,850
28,158
389,278,200

17
2022/04/27
14,000
54,136
751,171,500

18
2022/04/26
13,950
71,754
1,000,877,350

19
2022/04/25
13,400
105,207
1,412,229,150

20
2022/04/22
14,050
82,814
1,167,902,950

21
2022/04/21
14,600
56,775
829,792,700

1개월 가중산술평균(A)
13,731

1주일 가중산술평균(B)
13,399

기산일 종가(C)
13,595

A,B,C의 산술평균(D)
13,575
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,575
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
40.73%

1차 발행가액
10,050원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2022년 06월 30일~07월 01일)의 초일 전 제3거래일(2022년 06월 27일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가(9,205원) ×【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.06.21 ~ 2022.06.27) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/06/27
9,170
167,344
1,540,336,980

2
2022/06/24
9,170
241,444
2,162,379,470

3
2022/06/23
8,300
252,906
2,208,708,240

4
2022/06/22
9,370
341,628
3,270,368,520

5
2022/06/21
9,300
651,630
6,349,387,610

1주일 가중산술평균(A)
9,385
-

기산일 가중산술평균(B)
9,205
-

A,B의 산술평균(C)
9,295
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
9,205
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20.00%
-

2차 발행가액
7,370
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2022년 06월 23일~2022년 06월 27일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/06/27
9,170
167,344
1,540,336,980

2
2022/06/24
9,170
241,444
2,162,379,470

3
2022/06/23
8,300
252,906
2,208,708,240

3거래일 가중산술평균주가(A)
8,934
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
5,370
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 06월 27일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
10,050

2차 발행가액
7,370

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
5,370

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
7,370

이에 따라 확정발행가액은 7,370원으로 결정되었습니다.

(생략)

(주2) 정정 전

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
10,050

확정가액
-

모집총액
예정가액
70,350,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2022년
06월 30일

종료일

2022년
07월 01일

실권주 일반공모
개시일

2022년
07월 05일

종료일

2022년
07월 06일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2022년
07월 08일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)

(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
7,370

모집총액
예정가액
-

확정가액
51,590,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2022년
06월 30일

종료일

2022년
07월 01일

실권주 일반공모
개시일

2022년
07월 05일

종료일

2022년
07월 06일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2022년
07월 08일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)

(주3) 정정 전

(생략)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
11,750

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2)
행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은 예정발행가액을 기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

(생략)

(주3) 정정 후

(생략)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
10,000

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2)
행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은
본 공시서류 제출일 직전 영업일(
2022년 06월 27일
) 종가인
9,170원을
기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

(생략)

(주4) 정정 전

(생략)

금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 7,000,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은
2,218,152주를 배정 받을 것으로 예상됩니다.

(생략)

당사 최대주주 권병세 및 특수관계인인 한명희는 금번 유상증자 배정주식의 약 30% 내외로 청약에 참여
할
예정입니다.

최대주주 권병세 및 특수관계인 한명희는 청약참여자금 마련을 위해 기존 보유주식을 각각
최대 450,000주(지분율 2.7%, 보통주 기준), 최대 150,000주(지분율 0.9%, 보통주 기준)
를 블록딜(장외대량매매)로 매각할 예정입니다

. 최대주주 권병세 및 특수관계인인 한명희는 신주인수권증서가 상장되기 전에 당시의 시장상황을 고려하여 적정 수준의 할인율을 적용하여 매매할 예정입니다. 매매일정을 신주인수권상장 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권 증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.
이와 더불어 당사의 최대주주 및 특수관계인 한명희
는 블록딜 거래대금 중 제비용(세금 등)을 제외하고 모두 동 유상증자 청약에 사용하여 지분희석화를
최
소화하여 경영권을 유지하
기 위해 노력할 예정입니다.

투자자께서는 유상증자 진행과정 중 최대주주 등의 블록딜이 예정되어 있음을 유의하시기 바랍니다.

이러한 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인한 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가 또는 예상치 못한 상황으로 인한 청약금 조달 실패로 인하여, 최대주주 및 특수관계인 지분 희석화가 발생할 수 있습니다.

만약 최대주주 및 특수관계인이 유상증자 참여 계획대로 배정물량의 30% 참여
(
KWON DAVID
HYUNG
JOONG

, KWON EDWIN EUJOONG
,
KWON PATRICK MYUNG
JOONG

미참여)
및 블록딜(장외대량매매)로 매각시 유상증자 후 최대주주의 지분율은 현재
16.8%(최대주주등 지분율
33.1%)에서
11.3%(최대주주등 지분율
22.7%)로 감소할 수 있습니다.

(생략)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
11,750

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2)
행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은 예정발행가액을 기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고 이에 따라 제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수
1,015,816주
에서 전환가액 13,626원, 전환가능주식수
1,651,279주
로 , 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액 15,005원, 전환가능주식수 1,251,402주로 조정될 예정입니다.
또한
예
정발행가액 13,800원을 기준으로 행사가능가격대 주식선택권 수량은 11,750주로, 유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은
17,625
주로 조정될 예정입니다.
이에 따라 유무상증자후 최대주주 지분율은
11.3%
(최대주주 등

22.7%
)에서 제2회 전환우선주, 제1회 전환사채
및 행사가능가격대 주식선택권이
모두 전환
및 행사
될 경우 10.4%(최대주주 등 21.0%)로 하락할 수 있습니다.
동 가정에서 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채는 예정발행가액 13,800원을 기준으로 산정하였으며, 행사가능가격대 주식선택권도 예정발행가액과 비교하여 산정하였으므로 향후 주가가 하락하여 확정발행가액이 예정발행가액보다 낮아질 경우 시뮬레이션보다 최대주주의 지
분율 희석이 강화될 것이고, 주가가 상승하여 확정발행가액이 예정발행가액보다 높아질 경우
시뮬레이션보다 최대주주
지분율 희석이 약화될 것입니다. 본 가정의 경우 예정발행가액을 기준으로 계산하였기 때문에, 향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 예정이오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[유무상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제2회 전환우선주
제1회 전환사채

증권신고서제출일현재

전환가액
22,150
24,392

전환가능주식수

1,015,816

769,813

유상증자 조정

조정전 전환가액
22,150
24,392

기발행주식수(A)
16,473,596
16,473,596

신발행주식수(B)
7,000,000
7,000,000

1주당 발행가격(C)
13,800
13,800

시가(D)
18,629
18,629

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
20,438
22,507

무상증자 조정

조정전 전환가액(A)
20,438
22,507

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 전환가액(A/B)

13,626

15,005

유무상증자 조정후

전환가액
13,626
15,005

전환가능주식수
1,651,279
1,251,402

(자료 : 당사 제공)

[행사가능가격대 주식매수선택권 유무상증자 후 조정 행사가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
4-1차 주식매수선택권
4-2차 주식매수선택권

증권신고서제출일현재

무상증자 조정

조정전 행사가능주식수
1,750
10,000

조정전 행사가액(A)
10,500
7,012

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 행사가액(A/B)
7,000

4,675

무상증자 조정후

행사가액

7,000

4,675

행사가능주식수
2,625
15,000

(자료 : 당사 제공)
주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션
(전환우선주, 전환사채 및 주식선택권 전환후)]

(단위: 주, %)

구분
유무상증자 후
전환우선주
전환사채
주식선택권
전환우선주, 전환사채 및
주식선택권 전환후

보유주식
지분율
전환주식수
전환주식수
전환주식수
보유주식

전환 후
지분율

권병세
본인
3,970,860
11.3%
-
-
-
3,970,860
10.4%

한명희
처
1,750,902
5.0%
-
-
-
1,750,902
4.6%

KWON DAVID

HYUNG
JOONG

아들
755,976
2.1%
-
-
-
755,976
2.0%

KWON EDWIN
EUJOONG

아들
755,976
2.1%
-
-
-
755,976
2.0%

KWON PATRICK
MYUNG
JOONG

아들
755,976
2.1%
-
-
-
755,976
2.0%

최대주주 및 특수관계인 소계
7,989,690
22.7%
-
-
-
7,989,690
21.0%

기타주주
27,220,704
77.3%
1,651,279
1,251,402
17,625
30,141,010
79.0%

합계
35,210,394
100.0%
1,651,279
1,251,402
17,625
38,130,700
100.0%

(자료: 당사 제공)

주)
보통주 기준

상기와 같이 당사는 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[유상증자 및 무상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기말
증권신고서
제출일 현재 가정
유상증자 후
무상증자 후

자산총계
105,928
106,188
176,538

176,538

부채총계
41,710
41,710
41,710
41,710

자본총계
64,218
64,478
134,828
134,828

자본금
8,585
8,593
12,093

18,139

부채비율
65.0%
64.7%
30.9%
30.9%

보통주
발행주식총수
16,457,096
16,473,596
23,473,596
35,210,394

주1) 증권신고서 제출일 현재 가정은
2022년 1분기 재무구조에서 주식선택권 행사(
2022년 04월 08일 16,500주
, 행사가액 15,750원
)만을 반영하
였으며,
이외에
변동은 없는 것으로 가정

주2) 본건 유무상증자 진행 완료 가정

주3) 자본금은 보통주 자본금과 우선주 자본금을 모두 포함
하여 기재하였으나,
전환우선주는 의결권이 없어 명확히 표시하기 위해 회사위험 파.부분에서만 제한적으로 보통주 발행주식총수로 기재

금번 유상증자 및 무상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다.
2022년 1분기말 당사의 부채비율은
65.0%으로
2022년 1분기
말 이후
주
식선택권 행사(2022년 04월 08일 16,500주
, 행사가액 15,750원
)가 이루어졌고, 이외에 변동이 없다는 가정을 했을때 증권신고서 제출일 현재 부채비율은 64.7%입니다.

당사의 금번 유상증자 및 무상증자 완료 후에는

30.9%까지 하락하여
33.8%
p
감소할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동
시 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

(생략)

금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 7,000,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은
2,218,152주를
배정 받게 됩니다.

(생략)

당사 최대주주 권병세 및 특수관계인인 한명희는 금번 유상증자 배정주식의 약 30% 내외로 청약에 참여
할
예정입니다.

최대주주 권병세 및 특수관계인 한명희는 청약참여자금 마련을 위해 기존 보유주식을 각각
450,000주(지분율 2.7%, 보통주 기준), 150,000주(지분율 0.9%, 보통주 기준)
를 블록딜(
시간외대량매매
)로 매각
하
였
습니다
.

최대주주 권병세 및 특수관계인인 한명희는 신주인수권증서가 상장되기 전에 당시의 시장상황을 고려하여 적정 수준의 할인율을 적용하여
매매를 진행하였습니다.
매매일정을 신주인수권상장 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권 증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.
이와 더불어 당사의 최대주주 및 특수관계인 한명희
는 블록딜 거래대금 중 제비용(세금 등)을 제외하고 모두 동 유상증자 청약에 사용하여 지분희석화를
최
소화하여 경영권을 유지하
기 위해 노력할 예정입니다.

투자자께서는 유상증자 진행과정 중 최대주주 등의 블록딜이
진행되었음을
유의하시기 바랍니다.

이러한 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인한 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가 또는 예상치 못한 상황으로 인한 청약금 조달 실패로 인하여, 최대주주 및 특수관계인 지분 희석화가 발생할 수 있습니다.

만약 최대주주 및 특수관계인이 유상증자 참여 계획대로 배정물량의 30% 참여
(
KWON DAVID
HYUNG
JOONG

, KWON EDWIN EUJOONG
,
KWON PATRICK MYUNG
JOONG

미참여)
및 블록딜(
시간외대량매매)로 매각시 유상증자 후 최대주주의 지분율은 현재
16.8%(최대주주등 지분율
33.1%)에서
11.3%(최대주주등 지분율
22.7%)로 감소할 수 있습니다.

(생략)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
10,000

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2)
행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은

본 공시서류 제출일 직전 영업일(
2022년 06월 27일
) 종가인
9,170원을

기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고
, 최종발행가액 기준으로
제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수
1,015,816주
에서 전환가액
13,
890
원
, 전환가능주식수
1,619,894주
로, 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액
15,295원
, 전환가능주식수
1,227,675주
로 조정될 예정입니다.

또한, 본 공시서류 제출일 직전 영업일(2022년 06월 27일) 종가
9,170원
기준으로 행사가능가격대 주식선택권 수량은

10,000주이며,
유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은
15,000주
로 조정될 예정입니다
. 이에 따라 유무상증자후 최대주주 지분율은
11.3%
(최대주주 등

22.7%
)에서 제2회 전환우선주, 제1회 전환사채
및 행사가능가격대 주식선택권이 모두 전환
및 행사
될 경
우
10.4%
(최대주주 등
21.0%
)로 하락할 수 있습니다.
동가정에서 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채는
최종발행가액 7,370원
을 기준으로 산정하였으며, 행사가능가격대 주식선택권
은 본 공시서류 제출일 직전 영업일(2022년 06월 27일) 종가와
비교하여 산정하였습
니
다.
단, 향후 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 주식선택권 수량이 변동할 가능성이 있으며, 이에 따라 본 가정에 의한 시뮬레이션 상 최대주주 및 특수관계인의 지분율 희석정도가 변동될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[유무상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제2회 전환우선주
제1회 전환사채

증권신고서제출일현재

전환가액
22,150
24,392

전환가능주식수

1,015,816

769,813

유상증자 조정

조정전 전환가액
22,150
24,392

기발행주식수(A)
16,473,596
16,473,596

신발행주식수(B)
7,000,000
7,000,000

1주당 발행가격(C)
7,370
7,370

시가(D)
9,205
9,205

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
20,834

22,942

무상증자 조정

조정전 전환가액(A)

20,834

22,942

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 전환가액(A/B)

13,890

15,295

유무상증자 조정후

전환가액
13,890
15,295

전환가능주식수
1,619,894
1,227,675

(자료 : 당사 제공)

[행사가능가격대 주식매수선택권 유무상증자 후 조정 행사가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
4-2차 주식매수선택권

증권신고서제출일현재

무상증자 조정

조정전 행사가능주식수
10,000

조정전 행사가액(A)
7,012

무상증자 50%(B)
1.5

조정후 행사가액(A/B)

4,675

무상증자 조정후

행사가액
4,675

행사가능주식수
15,000

(자료 : 당사 제공)
주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션
(전환우선주, 전환사채 및 주식선택권 전환후)]

(단위: 주, %)

구분
유무상증자 후
전환우선주
전환사채
주식선택권
전환우선주, 전환사채 및
주식선택권 전환후

보유주식
지분율
전환주식수
전환주식수
전환주식수
보유주식

전환 후
지분율

권병세
본인
3,970,860
11.3%
-
-

3,970,860
10.4%

한명희
처
1,750,902
5.0%
-
-

1,750,902
4.6%

KWON DAVID

HYUNG
JOONG

아들
755,976
2.1%
-
-

755,976
2.0%

KWON EDWIN
EUJOONG

아들
755,976
2.1%
-
-

755,976
2.0%

KWON PATRICK
MYUNG
JOONG

아들
755,976
2.1%
-
-

755,976
2.0%

최대주주 및 특수관계인 소계
7,989,690
22.7%
-
-

7,989,690
21.0%

기타주주
27,220,704
77.3%
1,619,894
1,227,675
15,000
30,083,273
79.0%

합계
35,210,394
100.0%
1,619,894
1,227,675
15,000
38,072,963
100.0%

(자료: 당사 제공)

주)
보통주 기준

상기와 같이 당사는 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[유상증자 및 무상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기말
증권신고서
제출일 현재 가정
유상증자 후
무상증자 후

자산총계
105,928
106,188
157,778

157,778

부채총계
41,710
41,710
41,710
41,710

자본총계
64,218
64,478
116,068
116,068

자본금
8,585
8,593
12,093

18,139

부채비율
65.0%
64.7%
35.9%
35.9%

보통주
발행주식총수
16,457,096
16,473,596
23,473,596
35,210,394

주1) 증권신고서 제출일 현재 가정은
2022년 1분기 재무구조에서 주식선택권 행사(
2022년 04월 08일 16,500주
, 행사가액 15,750원
)만을 반영하
였으며,
이외에
변동은 없는 것으로 가정

주2) 본건 유무상증자 진행 완료 가정

주3) 자본금은 보통주 자본금과 우선주 자본금을 모두 포함
하여 기재하였으나,
전환우선주는 의결권이 없어 명확히 표시하기 위해 회사위험 파.부분에서만 제한적으로 보통주 발행주식총수로 기재

금번 유상증자 및 무상증자 완료 후 당사의 재무구조는 크게 개선될 예정입니다.
2022년 1분기말 당사의 부채비율은
65.0%으로
2022년 1분기
말 이후
주
식선택권 행사(2022년 04월 08일 16,500주
, 행사가액 15,750원
)가 이루어졌고, 이외에 변동이 없다는 가정을 했을때 증권신고서 제출일 현재 부채비율은 64.7%입니다.

당사의 금번 유상증자 및 무상증자 완료 후에는

35.9%까지 하락하여
28.8%
p
감소할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동
시 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

(생략)

또한, 금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고 이에 따라 제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수
1,015,816주
에서 전환가액
13,626원
, 전환가능주식수
1,651,279주
로, 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액 15,005원, 전환가능주식수 1,251,402주로 조정될 예정입니다.
또한 예정발행가액 13,800원을 기준으로 행사가능가격대 주식선택권은 11,750주로, 유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은
17,625
주로 조정될 예정입니다.

이
에 따라 유무상증자 이후 제1회 전환사채 및 제2회 전환우선주의 전환권 청구 및
행사가능가격대 주식선택권의 행사가 발생할 경우,
유통주식수 증가로 인해 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(생략)

[유무상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제2회 전환우선주
제1회 전환사채

증권신고서제출일현재

전환가액
22,150
24,392

전환가능주식수

1,015,816

769,813

유상증자 조정

조정전 전환가액
22,150
24,392

기발행주식수(A)
16,473,596
16,473,596

신발행주식수(B)
7,000,000
7,000,000

1주당 발행가격(C)
13,800
13,800

시가(D)
18,629
18,629

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
20,438
22,507

무상증자 조정

조정전 전환가액(A)
20,438
22,507

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 전환가액(A/B)

13,626

15,005

유무상증자 조정후

전환가액
13,626
15,005

전환가능주식수
1,651,279
1,251,402

(자료 : 당사 제공)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
11,750

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2) 행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은 예정발행가액을 기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

[행사가능가격대 주식매수선택권 유무상증자 후 조정 행사가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
4-1차 주식매수선택권
4-2차 주식매수선택권

증권신고서제출일현재

무상증자 조정

조정전 행사가능주식수
1,750
10,000

조정전 행사가액(A)
10,500
7,012

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 행사가액(A/B)
7,000

4,675

무상증자 조정후

행사가액

7,000

4,675

행사가능주식수
2,625
15,000

(자료 : 당사 제공)

주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다.

(주5) 정정 후

(생략)

금번 유무상증자로 인하여 제2회 전환우선주와 제1회 전환사채의 전환가액은 조정될 예정이고

, 최종발행가액 기준으로
제2회 전환우선주는 전환가액 22,150원, 전환가능주식수
1,015,816주
에서 전환가액
13,
890
원
, 전환가능주식수
1,619,894주
로, 제1회 전환사채는 전환가액 24,392원, 전환가능주식수 769,813주에서 전환가액
15,295원
, 전환가능주식수
1,227,675주
로 조정될 예정입니다.

또한, 본 공시서류 제출일 직전 영업일(2022년 06월 27일) 종가
9,170원
기준으로 행사가능가격대 주식선택권 수량은

10,000주이며,
유무상증자로 인하여 수량 조정이 되어 행사가능가격대 주식선택권은
15,000주
로 조정될 예정입니다

단, 향후 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 주식선택권 수량이 변동할 가능성이 있
습
니다.
이
에 따라 유무상증자 이후 제1회 전환사채 및 제2회 전환우선주의 전환권 청구 및

행사가능가격대 주식선택권의 행사가 발생할 경우,
유통주식수 증가로 인해 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(생략)

[유무상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제2회 전환우선주
제1회 전환사채

증권신고서제출일현재

전환가액
22,150
24,392

전환가능주식수

1,015,816

769,813

유상증자 조정

조정전 전환가액
22,150
24,392

기발행주식수(A)
16,473,596
16,473,596

신발행주식수(B)
7,000,000
7,000,000

1주당 발행가격(C)
7,370
7,370

시가(D)
9,205
9,205

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
20,834

22,942

무상증자 조정

조정전 전환가액(A)

20,834

22,942

무상증자 50%(B)
1.5
1.5

조정후 전환가액(A/B)

13,890

15,295

유무상증자 조정후

전환가액
13,890
15,295

전환가능주식수
1,619,894
1,227,675

(자료 : 당사 제공)

[당사 최근 3개년 주식매수선택권 잔여 현황]

(단위: 주)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
증권신고서 제출일

기초 부여수량
698,478
645,801
923,845

561,567

570,251

신규 부여
-
67,600
169,200
66,500
10,000

행 사
(41,677)
(345,478)
(346,034)
(57,816)
(16,500)

기타 조정
(11,000)
555,922
(185,444)
-
17,500

기말 부여수량
645,801
923,845
561,567
570,251
581,251

기말 행사가능수량
136,919
200,992
184,722
171,906
171,906

행사가능가격대 수량
136,919
200,992
184,722
141,906
10,000

주1) 기타 조정에는 무상증자 및 퇴사 등으로 인한 행사수량 변동이 포함되어 있습니다.

주2) 행사가능가격대 수량의 경우, 기말 행사가능 수량 중 각 연도별 말일

및 2022년 1분기의 경우 3월 31일의

종가 기준으로 비교하였습니다.

주3) 증권신고서 제출일 현재의 행사가능가격대 수량은
본 공시서류 제출일 직전 영업일(
2022년 06월 27일
) 종가인
9,170원을

기준으로
비교하였습니다.
다만, 주가 변동으로 인하여 행사가능가격대 수량은 추후 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

[행사가능가격대 주식매수선택권 유무상증자 후 조정 행사가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
4-2차 주식매수선택권

증권신고서제출일현재

무상증자 조정

조정전 행사가능주식수
10,000

조정전 행사가액(A)
7,012

무상증자 50%(B)
1.5

조정후 행사가액(A/B)

4,675

무상증자 조정후

행사가액
4,675

행사가능주식수
15,000

(자료 : 당사 제공)
주) 유상증자로 인한 행사가액 조정은 행사가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 이루어질 경우에만 조정되기 유상증자로 인한 조정은 진행하지 않았습니다.

(주6) 정정 전

(생략)

자금조달의
필요성

▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설투자자금(GMP시설 확충을 위한 토지매입 및 건축물 건설 비용), 운영자금(임상 비용)으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 동사는 "Ⅴ. 자금의 사용목적"에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

▶ 동사는 금번 자금조달 중 10,000백만원을 GMP 생산시설 확충을 위한 토지 매입과 GMP공장 건설에 사용할 예정입니다. 이는 동사가 연구 중인 EBViNT를 비롯하여 T-세포치료제(WTiNT, TAST), CAR-T 세포치료제(GPC3, MVR)의 상용화 시 치료제의 대량생산 체제를 선제적으로 구축하기 위함으로써, 동사는 일산테크노밸리의 약 1,000평 규모의 토지 매입에 60,000백만원, GMP 공장 건설에 40,000백만원을 사용할 예정입니다.

▶ 동사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에
약 165.0억원, T-세포치료제에
약 240.0억원, CAR-T 세포치료제에
약 198.5억원을 사용할 계획이며,
2022년
과 2023년에 걸쳐 약
603.5억
원을 사용할 계획입

니다.

▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다.

(생략)

(주6) 정정 후

(생략)

자금조달의
필요성

▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설투자자금(GMP시설 확충을 위한 토지매입 및 건축물 건설 비용), 운영자금(임상 비용)으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 동사는 "Ⅴ. 자금의 사용목적"에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

▶ 동사는 금번 자금조달 중 10,000백만원을 GMP 생산시설 확충을 위한 토지 매입과 GMP공장 건설에 사용할 예정입니다. 이는 동사가 연구 중인 EBViNT를 비롯하여 T-세포치료제(WTiNT, TAST), CAR-T 세포치료제(GPC3, MVR)의 상용화 시 치료제의 대량생산 체제를 선제적으로 구축하기 위함으로써, 동사는 일산테크노밸리의 약 1,000평 규모의 토지 매입에 60,000백만원, GMP 공장 건설에 40,000백만원을 사용할 예정입니다.

▶ 동사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에
약 126.0억원, T-세포치료제에
약 133.9억원, CAR-T 세포치료제에
약 156.0억원을 사용할 계획이며,
2022년
과 2023년에 걸쳐 약
415.9억
원을 사용할 계획입

니다.

▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다.

(생략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,350,000,000

발행제비용(2)

1,115,447,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,234,552,500

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,663,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,055,250,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

7,360,000

신주상장일

730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표14])

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

23,374,500

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

1,115,447,500

-

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

(생략)

(기준일 :
2022년 05월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
60,350,000,000
-
-
-
70,350,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
70,350백만원은 아래와 같이 시설자금(GMP 시설 확충을 위한 토지매입, 신축 공장 구축)으로 10,000백만원, 운영자금(연구 및 임상 비용)으로
60,350백만원을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
GMP시설 확충
일산테크노밸리 부지(약 1,000평 규모) 매입

2022년
07월 ~ 2022년 12월

6,000

GMP 공장 건설
2023년 01월 ~ 2023년 12월
4,000

2
운영자금
연구 및 임상
연구개발 및 임상 비용

2022년
07월 ~
2023년 12월

60,350

합계

70,350

(생략)

2) 연구개발 및 임상을 위한 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중
60,350백만원을 향후 2년간의 파이프라인 연구 및 임상 비용(시료비용)으로 사용할 계획입니다. 구체적인 임상 진행 계획은 다음과 같습니다.

[당사 임상 및 생산 계획]

(단위: 억원)

구분
2022년
2023년
합계

임상 관련
소요비용 (A)
(A) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분
임상 관련
소요비용 (B)
(B) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분
총 임상 관련
소요비용 (C)
(C) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분

항체치료제
EU101
생산
5
5.0
1
1.0
6
6.0

임상
29
29.0
72
36.0
101
65.0

EU101
34
34.0
73
37.0
107
71.0

EU103
비임상
15
15.0
-
-
15
15.0

생산
69
69.0
1
1.0
70
70.0

임상
-
-
18
9.0
18
9.0

EU103
84
84.0
19
10.0
103
94.0

소 계
118
118.0
92
47.0
210
165.0

T- 세포
치료제
EU201
 (EBViNT)
비임상
4
4.0
-
-
4
4.0

생산
21
21.0
47
24.0
68
45.0

임상
32
32.0
71
35.0
103
67.0

EBViNT
57
57.0
118
59.0
175
116.0

EU210
 (WTiNT)
비임상
5
5.0
-
-
5
5.0

생산
-
-
22
9.0
22
9.0

임상
-
-
33
13.0
33
13.0

WTiNT
5
5.0
55
22.0
60
27.0

EU205
 (TAST)
비임상
5
5.0
-
-
5
5.0

생산
17
17.0
50
20.0
67
37.0

임상
25
25.0
76
30.0
101
55.0

TAST
47
47.0
126
50.0
173
97.0

소 계
109
109.0
299
131.0
408
240.0

CAR-T 
세포치료제
EU301
 (MVR)
비임상
37
37.0
-
-
37
37.0

생산
10
10.0
16
8.0
26
18.0

임상
16
16.0
24
12.0
40
28.0

MVR CAR-T
63
63.0
40
20.0
103
83.0

EU307
 (GPC3)
비임상
37
37.0
-
-
37
37.0

생산
2
2.0
16
8.0
18
10.0

임상
5
5.0
24
12.0
29
17.0

GPC3 CAR-T
44
44.0
40
20.0
84
64.0

EU309
 (EGFRvⅢ)
비임상
29
29.0
13
13.0
42
42.0

생산
-
-
7
3.5
7
3.5

임상
-
-
12
6.0
12
6.0

EGFRvⅢ
29
29.0
32
22.5
61
51.5

소 계
136
136.0
112
62.5
248
198.5

총 계
363
363.0
503
240.5
866
603.5

주) 1인당 환자 비용 : CRO 비용 및 임상시험 수행기관(병원) 비용 포함

(자료: 당사 제공)

당사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에
약 165.0억원, T-세포치료제에
약 240.0억원, CAR-T 세포치료제에
약 198.5억원을 사용할 계획이며,

2022년
과 2023년에 걸쳐 약
603.5억
원을 사용할 계획입

니다. 

플랫폼
별로 구체적으로 살펴보면, 현재 한국과 미국에서 임상 1/2상을 진행 중인 EU101은 총 90명의 환자에게 임상을 진행할 예정이며 이에 따라 약 107억원의 임상비용을 예상하고
있으며 금번 조달 자금 중 약 71.0억원을 투입할 계획입니다. EU103의 경우 현재 비임상이 진행 중이며 2025년까지 임상 2상을 종료 후 L/O을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 EU103의 임상을 2023년까지 총 75명의 환자를 대상으로 진행할 계획으로, 비임상 진행 비용까지 포함하여 약 103억원의 임상비용이 소요될 예정

이
며 금번 조달 자금 중

94.0억원을
투입할 계획입니다
.

당사는 현재 임상 1/2a
상이 진행 중인 EBViNT를 2026년까지 한국, 미국, EU5, 중국, 일본에서 총 143명을 대상으로 임상 2상을 완료할 계획을 갖고 있습니다. 이에 따라 EBViNT에는 2023년까지 비임상을 포함하여 총 175억원이 임상 비용으로 소진될 예정이며,
금번 조달 자금 중

116.0억원을
투입할 계획입니다
.

WTiNT의 경우 현재 24명의 환자에게 투여가 완료된 상황이며, 2022년 하반기부터 당사에 이관되어 SIT로 임상 2상을 진행할 예정입니다. 이에 따라 당사는 WTiNT의 임상 2상을 2027년까지 한국, 미국,EU5, 중국, 일본에서 총 160명을 대상으로 완료할 계획을 갖고 있으며, 2023년까지 약 60억원의 임상비용이 사용될 예정이며,
금번 조달 자금 중

27.0억원을
투입할 계획입니다
.

또한 기존에 1가지 암항원을 첨가하여 배양했던 방식과 달리 3가지 암항원을 첨가한방식의 TAST
의 경우 현재 비임상을 진행 중인 상황으로, 2022년 4분기부터 임상 1상을 시작할 계획입
니다. 이
에 따
라 2023년까지 비임상 비용을 포함하여 총 173억원의 임상비용이 소요될 것으로 예상하고 있으며,
금번 조달 자금 중

97.0억원을
투입할 계획입니다
.

당사가 진행하고 있는 CAR-T 세포치료제는 아직까지 모두 비임상 단계이며, GPC3 CAR-T 세포치료제는 2022년 하반기, MVR CAR-T, EGFRvⅢ CAR-T 세포치료제는 2023년 중 임상 1상을 진행할 계획입니다. 다만, MVR CAR-T 세포치료제의 임상이 2023년에 진행됨에도 불구하고 2022년에 임상 및 생산비용이 발생하는 이유는 임상이 실제로 오퍼레이팅되기 전에 발생하는 CRO 및 임상시험 수행기관(병원) 비용이 발생하기 때문입니다. 한편, CAR-T 세포치료제는 일반 T-세포치료제와 다르게 종양 항원을 바로 인식하고, 암사멸 작용이 신속히 일어나며, 종양 정보와 살상 능력을 보유한채로 체내에 오랫동안 생존한다는 장점이 있는 반면, '사이토카인 폭풍', 'B세포무형성증 발생' 등의 부작용 등이 있어 항체치료제와 T-세포치료제보다 연구 및 임상의 고도화가 더욱 필요한 상황입니다. 이에 당사는 장기적으로 2028년까지 임상을 계획하였으며, 금번 자금 조달 금액 중 약
198.5억
을 2023년까지 CAR-T 세포치료제 임상비용으로 사용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

51,590,000,000

발행제비용(2)

829,350,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

50,760,649,300

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

9,286,200

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

773,850,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

6,040,000

신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표14])

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

23,374,500

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

829,350,700

-

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 GMP 시설 확충을 위한 시설자금, 임상 및 연구개발을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대) 이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 06월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
41,590,000,000
-
-
-
51,590,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

51,590백만원은 아래와 같이 시설자금(GMP 시설 확충을 위한 토지매입, 신축 공장 구축)으로 10,000백만원, 운영자금(연구 및 임상 비용)으로
41,590백만원을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
GMP시설 확충
일산테크노밸리 부지(약 1,000평 규모) 매입

2022년
07월 ~ 2022년 12월

6,000

GMP 공장 건설
2023년 01월 ~ 2023년 12월
4,000

2
운영자금
연구 및 임상
연구개발 및 임상 비용

2022년
07월 ~
2023년 12월

41,590

합계

51,590

(생략)

2) 연구개발 및 임상을 위한 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중

41,590백만원
을 향후 2년간의 파이프라인 연구 및 임상 비용(시료비용)으로 사용할 계획입니다. 구체적인 임상 진행 계획은 다음과 같습니다.

[당사 임상 및 생산 계획]

(단위: 억원)

구분
2022년
2023년
합계

임상 관련
소요비용 (A)
(A) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분
임상 관련
소요비용 (B)
(B) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분
총 임상 관련
소요비용 (C)
(C) 중 금번 
공모를 통한 
조달금액 사용분

항체치료제
EU101
생산
5
5.0
1
1.0
6
6.0

임상
29
29.0
72
4.2
101
33.2

EU101
34
34.0
73
5.2
107
39.2

EU103
비임상
15
15.0
-
-
15
15.0

생산
69
69.0
1
1.0
70
70.0

임상
-
-
18
1.8
18
1.8

EU103
84
84.0
19
2.8
103
86.8

소 계
118
118.0
92
8.0
210
126.0

T- 세포
치료제
EU201
 (EBViNT)
비임상
4
4.0
-
-
4
4.0

생산
21
21.0
47
3.7
68
24.7

임상
32
32.0
71
6.1
103
38.1

EBViNT
57
57.0
118
9.8
175
66.8

EU210
 (WTiNT)
비임상
5
5.0
-
-
5
5.0

생산
-
-
22
2.2
22
2.2

임상
-
-
33
3.3
33
3.3

WTiNT
5
5.0
55
5.5
60
10.5

EU205
 (TAST)
비임상
5
5.0
-
-
5
5.0

생산
17
17.0
50
4.0
67
21.0

임상
25
25.0
76
5.6
101
30.6

TAST
47
47.0
126
9.6
173
56.6

소 계
109
109.0
299
24.9
408
133.9

CAR-T 
세포치료제
EU301
 (MVR)
비임상
37
37.0
-
-
37
37.0

생산
10
10.0
16
2.4
26
12.4

임상
16
16.0
24
3.6
40
19.6

MVR CAR-T
63
63.0
40
6.0
103
69.0

EU307
 (GPC3)
비임상
37
37.0
-
-
37
37.0

생산
2
2.0
16
2.4
18
4.4

임상
5
5.0
24
3.6
29
8.6

GPC3 CAR-T
44
44.0
40
6.0
84
50.0

EU309
 (EGFRvⅢ)
비임상
29
29.0
13
3.3
42
32.3

생산
-
-
7
1.7
7
1.7

임상
-
-
12
3.0
12
3.0

EGFRvⅢ
29
29.0
32
8.0
61
37.0

소 계
136
136.0
112
20.0
248
156.0

총 계
363
363.0
503
52.9
866
415.9

주) 1인당 환자 비용 : CRO 비용 및 임상시험 수행기관(병원) 비용 포함

(자료: 당사 제공)

당사의 파이프라인 플랫폼은 항체치료제, T-세포치료제, CAR-T 세포치료제로 크게3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2년간 항체치료제에
약 126.0억원, T-세포치료제에
약 133.9억원, CAR-T 세포치료제에
약 156.0억원을 사용할 계획이며,

2022년
과 2023년에 걸쳐 약
415.9억
원을 사용할 계획입

니다. 

플랫폼
별로 구체적으로 살펴보면, 현재 한국과 미국에서 임상 1/2상을 진행 중인 EU101은 총 90명(최대의 환자에게 임상을 진행할 예정이며 이에 따라 약 107억원의 임상비용을 예상하고
있으며 금번 조달 자금 중 약 39.2억원을 투입할 계획입니다. EU103의 경우 현재 비임상이 진행 중이며 2025년까지 임상 2상을 종료 후 L/O을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 EU103의 임상을 2023년까지 총 75명의 환자를 대상으로 진행할 계획으로, 비임상 진행 비용까지 포함하여 약 103억원의 임상비용이 소요될 예정

이
며 금번 조달 자금 중

86.8억원을
투입할 계획입니다
.

당사는 현재 임상 1/2a
상이 진행 중인 EBViNT를 2026년까지 한국, 미국, EU5, 중국, 일본에서 총 143명을 대상으로 임상 2상을 완료할 계획을 갖고 있습니다. 이에 따라 EBViNT에는 2023년까지 비임상을 포함하여 총 175억원이 임상 비용으로 소진될 예정이며,
금번 조달 자금 중

66.8억원을
투입할 계획입니다
.

WTiNT의 경우 현재 24명의 환자에게 투여가 완료된 상황이며, 2022년 하반기부터 당사에 이관되어 SIT로 임상 2상을 진행할 예정입니다. 이에 따라 당사는 WTiNT의 임상 2상을 2027년까지 한국, 미국,EU5, 중국, 일본에서 총 160명을 대상으로 완료할 계획을 갖고 있으며, 2023년까지 약 60억원의 임상비용이 사용될 예정이며,
금번 조달 자금 중

10.5억원을
투입할 계획입니다
.

또한 기존에 1가지 암항원을 첨가하여 배양했던 방식과 달리 3가지 암항원을 첨가한방식의 TAST
의 경우 현재 비임상을 진행 중인 상황으로, 2022년 4분기부터 임상 1상을 시작할 계획입
니다. 이
에 따
라 2023년까지 비임상 비용을 포함하여 총 173억원의 임상비용이 소요될 것으로 예상하고 있으며,

금번 조달 자금 중

56.6억원을
투입할 계획입니다
.

당사가 진행하고 있는 CAR-T 세포치료제는 아직까지 모두 비임상 단계이며, GPC3 CAR-T 세포치료제는 2022년 하반기, MVR CAR-T, EGFRvⅢ CAR-T 세포치료제는 2023년 중 임상 1상을 진행할 계획입니다. 다만, MVR CAR-T 세포치료제의 임상이 2023년에 진행됨에도 불구하고 2022년에 임상 및 생산비용이 발생하는 이유는 임상이 실제로 오퍼레이팅되기 전에 발생하는 CRO 및 임상시험 수행기관(병원) 비용이 발생하기 때문입니다. 한편, CAR-T 세포치료제는 일반 T-세포치료제와 다르게 종양 항원을 바로 인식하고, 암사멸 작용이 신속히 일어나며, 종양 정보와 살상 능력을 보유한채로 체내에 오랫동안 생존한다는 장점이 있는 반면, '사이토카인 폭풍', 'B세포무형성증 발생' 등의 부작용 등이 있어 항체치료제와 T-세포치료제보다 연구 및 임상의 고도화가 더욱 필요한 상황입니다. 이에 당사는 장기적으로 2028년까지 임상을 계획하였으며, 금번 자금 조달 금액 중 약
156.0억
을 2023년까지 CAR-T 세포치료제 임상비용으로 사용할 예정입니다.

(생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.