넥스트칩 — 증권발행실적보고서 (20220624)
제출인: 넥스트칩

증권발행실적보고서
2.6
넥스트칩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 06 월 24 일

회 사 명 :

주식회사 넥스트칩

대 표 이 사 :

김 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로230, B동 10층
(삼평동, 삼환하이펙스)

(전 화) 02-3460-4594

(홈페이지) https://www.nextchip.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 강 성 호

(전 화) 02-3460-4594

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
33,800,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 06월 21일
2022년 06월 22일
2022년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,600,000
33,800,000,000
100
대표주관회사

계
2,600,000
33,800,000,000
100
-

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,950,000
75.0
1,645
1,950,000
8,450,000,000
75.0
1,645
1,950,000
8,450,000,000
75.0

일반투자자
650,000
25.0
238,596
1,122,980,780
7,299,375,070,000
25.0
238,596
650,000
25,350,000,000
25.0

계
2,600,000
100
240,241
1,124,930,780
7,307,825,070,000
100
240,241
2,600,000
33,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
325,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
325,000
50.0
-

계
650,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정주식수
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
단위별
균등배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 균등배정
주식수(B)
배정건수
단위별
비례배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 비례배정
주식수(C)

10
155,418
1,554,180
155,418
1
-
-
155,418
-
-
-
-
-
155,418
10.00%

20
8,594
171,880
8,594
1
-
-
8,594
-
-
-
-
-
8,594
5.00%

30
2,230
66,900
2,230
1
-
-
2,230
-
-
-
-
-
2,230
3.33%

40
1,280
51,200
1,280
1
-
-
1,280
-
-
-
-
-
1,280
2.50%

50
1,653
82,650
1,653
1
-
-
1,653
-
-
-
-
-
1,653
2.00%

60
528
31,680
528
1
-
-
528
-
-
-
-
-
528
1.67%

70
560
39,200
560
1
-
-
560
-
-
-
-
-
560
1.43%

80
441
35,280
441
1
-
-
441
-
-
-
-
-
441
1.25%

90
209
18,810
209
1
-
-
209
-
-
-
-
-
209
1.11%

100
3,457
345,700
3,457
1
-
-
3,457
-
-
-
-
-
3,457
1.00%

150
1,449
217,350
1,449
1
-
-
1,449
-
-
-
-
-
1,449
0.67%

200
1,519
303,800
1,519
1
-
-
1,519
-
-
-
-
-
1,519
0.50%

250
484
121,000
484
1
-
-
484
-
-
-
-
-
484
0.40%

300
927
278,100
927
1
-
-
927
-
-
-
-
-
927
0.33%

350
246
86,100
246
1
-
-
246
-
-
-
-
-
246
0.29%

400
335
134,000
335
1
-
-
335
-
-
-
-
-
335
0.25%

450
261
117,450
261
1
-
-
261
-
-
-
-
-
261
0.22%

500
580
290,000
580
1
-
-
580
-
-
-
-
-
580
0.20%

600
299
179,400
299
1
-
-
299
-
-
-
-
-
299
0.17%

700
339
237,300
339
1
-
-
339
-
-
-
-
-
339
0.14%

800
268
214,400
268
1
-
-
268
-
-
-
-
-
268
0.13%

900
141
126,900
141
1
-
-
141
-
-
-
-
-
141
0.11%

1,000
1,047
1,047,000
1,047
1
-
-
1,047
-
-
-
-
-
1,047
0.10%

1,500
864
1,296,000
864
1
-
-
864
-
-
-
-
-
864
0.07%

2,000
808
1,616,000
808
1
-
-
808
-
-
-
-
-
808
0.05%

2,500
2,010
5,025,000
2,010
1
-
-
2,010
-
1
-
-
-
2,010
0.04%

3,000
1,593
4,779,000
1,593
1
-
-
1,593
1,593
1
-
-
1,593
3,186
0.07%

3,500
1,393
4,875,500
1,393
1
-
-
1,393
1,393
1
-
-
1,393
2,786
0.06%

4,000
854
3,416,000
854
1
-
-
854
854
1
-
-
854
1,708
0.05%

4,500
556
2,502,000
556
1
-
-
556
556
1
-
-
556
1,112
0.04%

5,000
1,021
5,105,000
1,021
1
-
-
1,021
1,021
1
-
-
1,021
2,042
0.04%

6,000
2,397
14,382,000
2,397
1
-
-
2,397
2,397
2
-
-
2,397
4,794
0.03%

7,000
2,067
14,469,000
2,067
1
-
-
2,067
2,067
2
-
-
4,134
6,201
0.04%

8,000
1,074
8,592,000
1,074
1
-
-
1,074
1,074
2
-
-
2,148
3,222
0.04%

9,000
1,512
13,608,000
1,512
1
-
-
1,512
1,512
2
-
-
3,024
4,536
0.03%

10,000
3,517
35,170,000
3,517
1
-
-
3,517
3,517
3
-
-
10,551
14,068
0.04%

12,500
3,134
39,175,000
3,134
1
-
-
3,134
3,134
3
-
-
9,402
12,536
0.03%

15,000
3,031
45,465,000
3,031
1
-
-
3,031
3,031
4
-
-
12,124
15,155
0.03%

17,500
1,795
31,412,500
1,795
1
-
-
1,795
1,795
5
-
-
8,975
10,770
0.03%

20,000
2,523
50,460,000
2,523
1
-
-
2,523
2,523
6
-
-
12,615
15,138
0.03%

22,500
1,303
29,317,500
1,303
1
-
-
1,303
1,303
6
-
-
7,818
9,121
0.03%

25,000
1,410
35,250,000
1,410
1
-
-
1,410
1,410
7
-
-
9,870
11,280
0.03%

27,500
1,203
33,082,500
1,203
1
-
-
1,203
1,203
8
-
-
9,624
10,827
0.03%

30,000
19,608
588,240,000
19,608
1
-
-
19,608
19,608
8
-
-
156,864
176,472
0.03%

32,500
55
1,787,500
55
1
-
-
55
55
9
-
-
495
550
0.03%

35,000
72
2,520,000
72
1
-
-
72
72
10
-
-
720
792
0.03%

37,500
58
2,175,000
58
1
-
-
58
58
11
-
-
638
696
0.03%

40,000
83
3,320,000
83
1
-
-
83
83
11
-
-
913
996
0.03%

42,500
33
1,402,500
33
1
-
-
33
33
12
-
-
396
429
0.03%

45,000
47
2,115,000
47
1
-
-
47
47
13
-
-
611
658
0.03%

47,500
63
2,992,500
63
1
-
-
63
63
14
-
-
819
882
0.03%

50,000
44
2,200,000
44
1
-
-
44
44
14
-
-
616
660
0.03%

52,500
43
2,257,500
43
1
-
-
43
43
15
-
-
645
688
0.03%

55,000
47
2,585,000
47
1
-
-
47
47
16
-
-
752
799
0.03%

57,500
57
3,277,500
57
1
-
-
57
57
16
-
-
912
969
0.03%

60,000
2,056
123,360,000
2,056
1
-
-
2,056
2,056
17
-
-
34,952
37,008
0.03%

총합
238,596
1,122,980,780
238,596
-
-
-
238,596
52,649
-
-
-
297,432
536,028
0.05%

주1) 당사는 일반배정물량 650,000주를 균등배정 325,000주(50.0%), 비례배정 325,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 238,596건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 86,404주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반, 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하기 위하여 5사6입 등의 원칙에 따라 배정하려 했으나, 5사6입 배정을 위해 필요한 주식 수(328,736주) 대비 비례배정 주식 수가 부족함으로 인하여 6사 7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 6사 7입을 적용한 비례배정의 잔여주식수는 20,575주가 발생하여 소수점이 높은 청약단위(30,000주, 57,500주)부터 우선배정하였고, 12,500주 단위에 대해서는 잔여주 910주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.

주4) 위 배정내역에는 추첨(균등 86,404주 / 비례 20,575주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
26,635
5.21
2,052
3.40
12166
6.21
115,176
9.99
1,590
5.27
-
-
157,619
8.08

3개월
47,681
9.33
0
0.00
8,522
4.35
119,893
10.40
1,080
3.58
-
-
177,176
9.09

1개월
30,781
6.02
5,590
9.25
8,807
4.50
48,269
4.19
674
2.23
-
-
94,121
4.83

2주
1,503
0.29
0
0.00
1,556
0.79
2,936
0.25
6,873
22.76
-
-
12,868
0.66

미확약
404,478
79.14
52,794
87.36
164,703
84.14
866,266
75.16
19,975
66.16
-
-
1,508,216
77.34

계
511,078
100.00
60,436
100.00
195,754
100.00
1,152,540
100.00
30,192
100.00
-
-
1,950,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜앤씨앤
8,000,901
54.40%
8,000,901
46.02%
최대주주(본인)

정회인
1,300
0.01%
1,300
0.01%
임원

천이우
1,300
0.01%
1,300
0.01%
임원

유영준
1,300
0.01%
1,300
0.01%
임원

최종현
1,300
0.01%
1,300
0.01%
모회사 임원

5%이상
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
1,329,016
9.04%
1,329,016
7.64%
-

에스케이시그넷 주식회사(구, 시그넷이브이)
1,232,894
8.38%
1,232,894
7.09%
-

대신신기술투자조합제7호
986,315
6.71%
986,315
5.67%
-

합계
11,554,326
78.56%
11,554,326
66.46%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 6월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 7월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 6월 20일(월)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 6월 20일(월)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 6월 21일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 6월 23일(목) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2022년 05월 23일 (증권신고서)
 - 2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
 - 2022년 05월 23일 (예비투자설명서)
 - 2022년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 16일 (투자설명서)
 - 2022년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
33,800,000,000
13,000
2,600,000
33,800,000,000
-

계
33,800,000,000
13,000
2,600,000
33,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
33,800,000,000
13,000
2,600,000
33,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,345,000,000
-
-
28,455,000,000
33,800,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.