케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220623)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)케이티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 23일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 06월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2022년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제197-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제197-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제197-1회 금 이천팔백억원(\280,000,000,000)
제197-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :
 200,000,000,000

모집 또는 매출총액 :

400,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정 등
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

자. 소송 및 우발채무 관련 위험

재판 최종 판결에
따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정 등
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
197-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 29일
2022년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
490,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. 
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
197-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 29일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
ESG채권
(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 29일
2022년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
121,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. 
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
197-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
280,000,000,000
모집(매출)총액
280,000,000,000

발행가액
280,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 29일
2022년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

280,000,000,000

발행제비용
820,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. 
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

회차 :
197-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 29일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
ESG채권
(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 29일
2022년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
341,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. 
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
197-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,
2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,
2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06
월
27
일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 16일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자
2022년 06월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 06월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 06월 27일

청 약 기 일
2022년 06월 29일

납 입 기 일
2022년 06월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 06월 29일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
197-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,
2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,
2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,
2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,
2026년 09월 09일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 16일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자
2022년 06월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 06월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 06월 29일

청 약 기 일
2022년 06월 29일

납 입 기 일
2022년 06월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 06월 29일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
197-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
280,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

280,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,
2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,
2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06
월
27
일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 16일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자
2022년 06월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 06월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 06월 27일

청 약 기 일
2022년 06월 29일

납 입 기 일
2022년 06월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 06월 29일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

[회 차 :
197-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,
2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,
2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,
2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,
2026년 09월 09일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 16일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자
2022년 06월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 06월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 06월 29일

청 약 기 일
2022년 06월 29일

납 입 기 일
2022년 06월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 06월 29일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 24일이며, 상장예정일은 2022년 06월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다 .수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제197-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
9
14
23
-
-
-
46

수량
1,100
3,250
2,700
-
-
-
7,050

경쟁율
0.69:1
2.03 : 1
1.69 : 1
-
-
-
4.41 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제197-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
4
3
10
-
-
-
17

수량
600
350
1,350
-
-
-
2,300

경쟁율
1.50 : 1
0.88 : 1
3.38 : 1
-
-
-
5.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제197-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
수량
누적
비율

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.71%
50
0.71%
포함

-7
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.26%
350
4.96%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
550
7.80%
포함

-5
1
100
2
400
2
300
-
-
-
-
-
-
5
800
11.35%
1,350
19.15%
포함

-4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.71%
1,400
19.86%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
1,500
21.28%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.26%
1,800
25.53%
포함

-1
-
-
1
500
2
200
-
-
-
-
-
-
3
700
9.93%
2,500
35.46%
포함

0
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
4.26%
2,800
39.72%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
3,000
42.55%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
3,100
43.97%
포함

5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.26%
3,400
48.23%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
3,500
49.65%
포함

9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
3,700
52.48%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
3,800
53.90%
포함

11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
4,000
56.74%
포함

13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
4,200
59.57%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
4,300
60.99%
포함

15
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
3.55%
4,550
64.54%
포함

16
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
5.67%
4,950
70.21%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.42%
5,050
71.63%
포함

18
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
5,250
74.47%
포함

19
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.84%
5,450
77.30%
포함

20
1
100
2
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,600
22.70%
7,050
100.00%
포함

합계
9
1,100
14
3,250
23
2,700
-
-
-
-
-
-
46
7,050
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제197-2회]

(
단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
수량
누적
비율

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
100
4.35%
포함

-4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
300
13.04%
포함

-3
1
200

1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
13.04%
600
26.09%
포함

-2
-
-
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
1
150
6.52%
750
32.61%
포함

-1
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
950
41.30%
포함

0
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
10.87%
1,200
52.17%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,300
56.52%
포함

5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
13.04%
1,600
69.57%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,700
73.91%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,800
78.26%
포함

18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
2,000
86.96%
포함

20
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
13.04%
2,300
100.00%
포함

합계
4
600
3
350
10
1,350
-
-
-
-
-
-
17
2,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제197-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-13
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
5
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

기관투자자1
50

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

300

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

500

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

300

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

50

기관투자자37

300

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

1,000

기관투자자45

500

기관투자자46

100

합계
50
300
200
800
50
100
300
700
300
200
100
300
100
200
100
200
200
100
250
400
100
200
200
1,600

누적 합계
50
350
550
1,350
1,400
1,500
1,800
2,500
2,800
3,000
3,100
3,400
3,500
3,700
3,800
4,000
4,200
4,300
4,550
4,950
5,050
5,250
5,450
7,050

[회차: 제197-2회]

(
단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-25
-4
-3
-2
-1
0
2
5
7
14
18
20

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

150

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

300

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

200

기관투자자17

100

합계
100
200
300
150
200
250
100
300
100
100
200
300

누적 합계
100
300
600
750
950
1,200
1,300
1,600
1,700
1,800
2,000
2,300

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제197-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율.

- 제197-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2022년 06월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제197회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제197회 무보증사채 : 4,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)

[수요예측 신청현황]
제197-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,050억원
- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 46건

제197-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,300억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 17건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2022년 06월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제197-1회 무보증사채 공모희망금액 1,600억원의 441%에 해당하는 7,050억원, 제197-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 575%에 해당하는 2,300억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 2,000억원에서 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제197-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 한다.

[제197-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제197-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
30,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제197-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제197-1회
160,000,000,000
4,000,000
-

제197-2회
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주2) 수수료금액은 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제197-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
80,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
50,000,000,000
0.20
총액인수

[제197-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
30,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제197-1회
280,000,000,000
4,000,000
-

제197-2회
120,000,000,000
1,000,000
-

주
1) 수수료금액은 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
최초 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제197-1회 무보증사채
160,000,000,000
2025년 06월 27일
주3)
-

(주)케이티 제197-2회 무보증사채
40,000,000,000
2027년 06월 29일
주4)
-

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제197-1회, 제197-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 제197-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 제197-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제197-1회
160,000,000,000
4,000,000
-

제197-2회
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 본 사채는 2022년 06월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.
주2) 수수료 금액은 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제197-1회 무보증사채
280,000,000,000
2025년 06월 27일
주1)
-

(주)케이티 제197-2회 무보증사채
120,000,000,000
2027년 06월 29일
주2)
-

주1)

제197-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.
주2)
제197-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제197-1회
280,000,000,000
4,000,000
-

제197-2회
120,000,000,000
1,000,000
-

주
1) 수수료 금액은 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을
최초 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

자. 소송 및 우발채무 관련 위험

(중략)

또
한, 당사 및 당사 임직원의 정치 후원, 채용 비리 등과 관련한 법적 사건들은 그 종료 여부와 상관없이 당사의 사업 평판, 주가, 대외 이미지 등에 직간접적으로 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. 

(중략)

(4) 2019년 4월 검찰은 이석채 전 CEO 등 전직임원 4명을 2012년 하반기 대졸 신입사원 공개채용과정에서 여러 건의 채용 비리를 저지른 것과 관련하여 업무방해, 뇌물 혐의로 기소하였습니다. 서울남부지방법원은 업무방해 혐의에 대해서는 유죄를 선고하였으나, 뇌물혐의에 대해서는 무죄를 선고하였습니다. 전직임원들과 검찰은 모두 이에 항소하였고, 서울고등법원은 2020년 11월 20일 업무방해, 뇌물 혐의를 모두 유죄로 보고 이석채 전 CEO에게 징역 1년 6월에 집행유예 2년을, 서유열 전 사장에게는 1심과 마찬가지로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고하였습니다. 이석채 전 CEO는 대법원에 상고하여 사건이 현재 대법원에 계속 중입니다.

(주6) 정정 후

자. 소송 및 우발채무 관련 위험

(중략)

또
한, 당사 및 당사 임직원의 정치 후원, 채용 비리 등과 관련한 법적 사건들은 그 종료 여부와 상관없이 당사의 사업 평판, 주가, 대외 이미지 등에 직간접적으로 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. 

(중략)

(4) 2019년 4월 검찰은 이석채 전 CEO 등 전직임원 4명을 2012년 하반기 대졸 신입사원 공개채용과정에서 여러 건의 채용 비리를 저지른 것과 관련하여 업무방해, 뇌물 혐의로 기소하였습니다. 서울남부지방법원은 업무방해 혐의에 대해서는 유죄를 선고하였으나, 뇌물혐의에 대해서는 무죄를 선고하였습니다. 전직임원들과 검찰은 모두 이에 항소하였고, 서울고등법원은 2020년 11월 20일 업무방해, 뇌물 혐의를 모두 유죄로 보고 이석채 전 CEO에게 징역 1년 6월에 집행유예 2년을, 서유열 전 사장에게는 1심과 마찬가지로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고하였습니다.
이석채 전 CEO는 대법원에 상고하였고, 대법원은 2022년 2월 17일 이석채 전 CEO의 상고를 기각하여 원심 판결이 확정되었습니다.
관련 세부사항은 제2부 발행인에 관한 사항 - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항을 참고하시기 바랍니다. 

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

제197-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
490,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,509,680,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제197-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,878,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

나. 발행 제비용의 내역

[제197-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
320,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
8,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
4,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
490,320,000
-

주1)상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제197-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG인증평가수수료
-
삼정회계법인(주3)

상장수수료
-
(주4)

상장연부과금
-
(주4)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
121,420,000
-

주1)상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.
주3) 금번 제197-2호 무보증사채는 지속가능채권으로, 제195-1호 및 제195-2호와 동일한 ESG 관리체계를 바탕으로 설정됨에 따라 삼정회계법인의 ESG 인증에 따른 추가 인증비용이 발생하지 않습니다. 
주4) 금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제197-1회, 제197-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금, 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
197-1
(기준일 :
2022년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000
-
-
160,000
-

회차 :
197-2
(기준일 :
2022년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

30,000
-
10,000
-
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제197-1회, 제197-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금, ESG관련 시설 및 운영자금으로 사용될 예정이며 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 채무상환자금 및 ESG 관련 시설 및 운영자금으로 추가 사용될 예정입니다. 

1) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제197-1회 무보증사채로 조달하는 자금 1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)
총액
상환
예정금액
발행방법
이자율
만기일

제192-1 회 회사채
2019-10-11
340,000
160,000
공모
1.550%
2022-10-11

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

2) ESG 관련 시설 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채로 조달하는 자금 400억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설 및 운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

기타자금

친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자

2022년~2027년 (계획)

30,000

Social

운영자금

중소기업/벤처기업 지원
2022년~2027년 (계획)
10,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

제197-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
280,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

820,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
279,179,588,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제197-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

341,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,658,480,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제197-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
196,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
560,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
14,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
4,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
820,411,600
-

주
1) 사채관리수수료는 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
최초 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제197-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
240,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

ESG인증평가수수료
-

삼정회계법인(주
2
)

상장수수료
-

(주
3

)

상장연부과금
-

(주
3)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
341,520,000
-

주
1) 사채관리수수료는 케이티 제197-1회, 제197-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
최초 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.
주
2) 금번 제197-2호 무보증사채는 지속가능채권으로, 제195-1호 및 제195-2호와 동일한 ESG 관리체계를 바탕으로 설정됨에 따라 삼정회계법인의 ESG 인증에 따른 추가 인증비용이 발생하지 않습니다. 
주
3) 금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제197-1회, 제197-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금, 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
197-1
(기준일 :
2022년 06월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
280,000
-
-
280,000
-

회차 :
197-2
(기준일 :
2022년 06월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

100,000

-

20,000

-
-
-
120,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제197-1회, 제197-2회 무보증사채 발행자금
4,000
억원은 채무상환자금, ESG관련 시설 및 운영자금으로 사용될

예정입
니다.

1) 채무상환자금

금번 당사가 발행하는 제197-1회 무보증사채로 조달하는 자금
2,800
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)
총액
상환
예정금액
발행방법
이자율
만기일

제192-1 회 회사채
2019-10-11
340,000
280,000
공모
1.550%
2022-10-11

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

2) ESG 관련 시설 및 운영자금

금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채로 조달하는 자금
1,200
억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설 및 운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분

사용목적

세부내용

기간

사용 금액

Green

시설자금

친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자

2022년~2027년 (계획)

100,000

Social

운영자금

중소기업/벤처기업 지원
2022년~2027년 (계획)
20,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.