컬러레이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220623)
제출인: 컬러레이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
컬러레이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 6월 23일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,
Central, Hong Kong

(전 화) 86-572-8832188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리

(전 화) 86-572-8832188

한 국 사 무 소 : 
(주 소) 서울시 영등포구 여의공원로 101, CCMM빌딩 7층 708B호
(전 화) 02-2088-8526

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,041,675

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
54,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,458,610,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
2,591,400,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,029

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

16.57

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제8조에 의거

9. 납입일
2022.07.01

10. 신주의 배당기산일
2022.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022.07.29

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022.06.23

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2022년 6월 23일) 전일(2022년 6월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2022년 6월 22일 기산일로 한 기준주가의

16.57%
의 할증율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
25,547,165
31,412,806,048
1,229.6

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
7,393,630
8,035,566,618
1,086.8

최근일 가중산술평균주가(C)
1,061,781
1,093,025,724
1,029.4

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,115.3

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,029.4

할인율 또는 할증률 (%)
16.57

발행가액
1,200

2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.

3) 납입총액은 구백삼십만 달러($9,300,000)이며 2022년 6월 23일 서울외국환중개(주) 가 고시한 매매기준율
1295.70원
/USD 를 적용하였습니다.

4) 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 중국 온라인 플랫폼 공급망 확대($6,000,000), 당사의 사업 확장을 위하여 시너지를 발휘할 수 있는 기업에 전략적 지분 투자($2,000,000), 글로벌 무역 확대를 위한 운영자금($1,300,000)으로 사용될 예정입니다. 

5) 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일 : 2022년 6월 23일
 (2) 신주의 납입예정일 : 2022년 7월 1일
 (3) 주금 납입장소 : Bank of Communications Co. Ltd.

6) 기타사항
 (1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
 (2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

8.

(a) 각 신주발행에 관하여, 해당 지역의 법상 그러한 배정이 허용되지 않는 지역에 거주하는 주주를 제외한 모든 기존 주주들은 보유 비율에 따라 주식을 배정받을 권리가 있다.

(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회 결의로써 승인을 받고 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 제3자에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행

(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행

(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행

(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수

(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정

(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관, 기관투자자, 재무적 투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(viii) 자본전입을 통한 주주배정

(ix) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행

경영상의 목적 달성을 위한 자금 조달
(영업망 확대 및 신규사업투자)

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

GIANT 
NEXUS 
LIMITED
-
경영목적 달성과 소요자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 기간 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
5,398,750
1년간 
보호예수

DE 
InvestmentHoldings 
Limited

-
경영목적 달성과 소요자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 기간 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
4,642,925
1년간 
보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

GIANT 
NEXUS 
LIMITED
1
ZHU Shui Xing
100
-
-
ZHU Shui Xing
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
5,000,000
매출액
-

부채총계
2,000,000
당기순손익
-

자본총계
3,000,000
외부감사인
-

자본금
1,000,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

DE Investment Holdings Limited
1
WANG 
Dong
-
-
-
CHAN
 NGAI 
TING 
CINDY
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
4,500,000
매출액
-

부채총계
1,000,000
당기순손익
-

자본총계
3,500,000
외부감사인
-

자본금
1,000,000
감사의견
-

주1) 상기 두 법인의 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'의 단위는 US 달러 입니다. 
주2) 상기 두 법인은 외감법인 대상이 아니므로 외부감사인으로부터 받은 감사의견이 없습니다.