넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220622)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)넥스턴바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022/03/31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수

3,655,351
5,349,794

4. 자금조달의 목적

13,999,994,330

12,999,999,420

6. 신주 발행가액

3,830
2,430

7. 기준주가

4,252
2,699

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【기준주가 세부 산출내역】

주1)
주2)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

주3)
주4)

주1)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
13,154,734
55,329,862,840
4,206.08

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,029,859
8,619,313,820
4,246.26

최근일 가중산술평균주가(C)
832,467
3,583,553,995
4,304.74

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,252.36

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,252.36

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,830

주2)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,740,401
22,018,819,165
3,266.69

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,624,838
7,582,301,830
2,888.67

최근일 가중산술평균주가(C)
382,572
1,032,622,760
2,699.16

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,951.51

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,699.16

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,430

주3)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

산타클로스 투자목적 컨소시엄
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함.
-
3,394,255
1년간 전량 보호예수

제이피투자조합
해당사항 없음
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함.
-
261,096
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

산타클로스 투자목적 컨소시엄
2
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트
50
배준오
50
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트
50

배준오
50
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이피투자조합
2
김민국
50
김민국
50
김민국
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주4)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

넥스턴바이오 투자목적 투자조합
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함.
-
5,349,794
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

넥스턴바이오 투자목적 투자조합
2
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50

온영두
50
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
9,365
매출액
-

부채총계
6,403
당기순손익
-100

자본총계
2,962
외부감사인
-

자본금
31
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 06월 21일

회 사 명 :
주식회사 넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이정찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 (고매동)

(전 화) 031-288-2088

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정찬

(전 화) 031-288-2088

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,349,794

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
33,220,864

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,999,999,420

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,430

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,699

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제②항

9. 납입일
2022.07.28

10. 신주의 배당기산일
2022.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022.08.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022.03.31

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 위 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임.

2) 기타사항
가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
나. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 신주의 발행가액 산정
- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함

- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,740,401
22,018,819,165
3,266.69

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,624,838
7,582,301,830
2,888.67

최근일 가중산술평균주가(C)
382,572
1,032,622,760
2,699.16

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,951.51

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,699.16

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,430

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하는 경우 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중에 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

넥스턴바이오 투자목적 투자조합
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함.
-
5,349,794
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

넥스턴바이오 투자목적 투자조합
2
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50
(주)에스엘홀딩스컴퍼니
50

온영두
50
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
9,365
매출액
-

부채총계
6,403
당기순손익
-100

자본총계
2,962
외부감사인
-

자본금
31
감사의견
-