에이엔피 — 주주총회소집공고 (20220622)
제출인: 에이엔피

주주총회소집공고
2.9
(주)에이엔피

주주총회소집공고

2022년 6월 22일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

주주총회 소집공고

(제42기 임시주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

우리회사는 「상법」 제365조와 정관 제19조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 7월 8일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피

3. 회의 목적사항

- 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가)

제 2 호 의안 : 영업양수도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

「2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주총시 참석주주님께 별도로 주총 기념품을 지급하지 않사오니 이점을 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

2022년 6월 22일

인천광역시 남동구 남동대로 248

주식회사 에 이 엔 피

대 표 이 사 전 운 관(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방형린
(출석률: 67%)
김문형
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
22.02.14
제3자배정 유상증자 결의 변경의 건
찬성
선임전

2
22.03.11
전환사채권 발행의 건_제20회차 사모 전환사채
불참

3
22.03.15
제41기 재무제표 승인의 건
찬성

4
22.03.15
제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
22.03.21
㈜에이엔피 제21회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

6
22.03.30
대표이사 선임의 건
불참
찬성

7
22.04.02
분할경과 보고 및 공고의 건
불참
찬성

8
22.04.19
수입신용장(기한부) 한도 미화 사십만불 재약정 건
찬성
찬성

9
22.04.25
신규법인 설립 현금출자의 건
찬성
불참

10
22.05.16
타법인주식 취득 결정에 관한 건
불참
찬성

11
22.05.26
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
불참

영업양수 승인의 건
찬성
불참

12
22.06.22
임시주주총회 부의 안건 추가의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
2
800,000,000
7,500,000
3,750,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 또한 정보통신 및 반도체 산업의 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, (주)대성엘텍, 인팩일렉스 주식회사, 한국알프스(주)등으로 전체 매출액에 80%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각
21%, 79%
이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도

인쇄회로기판
(P.C.B)
제품
인쇄회로기판
(PCB)
통신장비
자동차전장
컴퓨터

(2) 시장점유율

국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, LG이노텍, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는
세일전자,
현우산업
,
에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PCB 주요 부품인 동박적층필름의 주요 원자재인 전해동박이 국제 구리가격 상승과 고유가는 PCB 업체의 부담으로 작용하고 있으며, RoHS등 환경규제 강화로 Lead, Halogen등 유해물질을 사용하지 않는 소재와 장비들의 도입 역시 제조원가 상승(3~7%)의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 단면, 양면 PCB, 저층 PCB 등의 일반 범용 PCB 제품은 중국, 대만이 가격경쟁력으로 내수 시장을 잠식하고 있고, 대규모 물량을 양산하는 경우 단가가 낮은 중국, 대만 PCB가 채택될 가능성이 높아 국내PCB업계에 위협으로 작용하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 선진국의 전자회로기판 생산 축소로 한국 업체들의 시장점유율 증가 가능성이 높아지고 있으며, 전자회로기판 산업의 선진국인 일본과의 제조 및 신기술 격차 축소로 차세대 전자회로기판 시장의 진출 가능성도 커지고 있습니다. 또한 원가절감의 노력등으로 중화권 전자회로기판 업체들과의 가격 격차도 점차 축소되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 서술한 바와 같이 당사는 경쟁력 확보를 위해 다층인쇄회로기판(MULTI LAYER PCB)의 판매 비중을 80%수준 이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60%이상 확대 추진하고 있습니다. 또한 원유가 상승, 원화가치상승 등 향후 수익성 하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차 전자 전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터(TFT-LCD)용, 빌드업(BUILD-UP)제품 등의 판매비중을 증대시켜 매출 확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

22년 에이엔피 조직도_0613.jpg
22년 에이엔피 조직도_06

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~32 <기재생략>

<신 설>

33 전 각호에 부대되는 사업

34 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~32 <기재생략>

33 이차전지 소재의 제조 및 판매업

34 전 각호에 부대되는 사업

35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

사업다각화

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2022년 7월 8일부터 시행한다.

시행일 부칙

※ 기타 참고사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

(주)와이에스피
전학수
광주광역시 광산구 평동산단로169번길 25(월전동)
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

(1) 양수영업 : (주)와이에스피의 시트사업부문
(2) 양수영업 주요 내용 : (주)와이에스피의 시트사업부문의 권리와 의무
및 자산과 부채등 영업 일체
(3) 양수목적 : 사업 다각화를 통한 수익성 개선
(4) 양수가액 : 금 일백삼십억원(￦13,000,000,000)
(5) 양수가액 산정근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

- 외부평가기관 : 회계법인리안

- 외부평가기준일 : 2021년 12월 31일
(6) 영업양수 계약일 : 2022년 5월 26일
(7) 영업양수 기준일 : 2022년 7월 8일
(8) 주식매수청구권 : 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따른 반대주주의 주식매수청구권

- 주식매수청구권 매수예정가격 : 금 이천오백이십이원(￦2,522)

- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 06월 13일

- 반대의사표시 접수기간 : 2022년 06월 22일 ~ 2022년 07월 07일

- 주식매수청구권 행사기간 : 2022년 07월 08일 ~ 2022년 07월 28일

(9) 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

양도인 (주)와이에스피는 현재 당사의 최대주주로서 28.59%의 지분을 보유하고 있으며 그 특수관계인을 포함한 당사 최대주주등의 전체 지분은 34.57% 입니다.

※ 기타 참고사항
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"해당사항 없음"

※ 참고사항

※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.