세기상사 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220621)
제출인: 세기상사

증권신고서(지분증권)
3.2
세기상사주식회사

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 21일

회 사 명 :
세기상사 주식회사

대 표 이 사 :
조 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로 4가)

(전 화) 02-3393-3500

(홈페이지) http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김기아

(전 화) 02-3393-3517

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 5월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
굵은 파란색
)

2022년 05월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
굵은 초록색)

2022년 06월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
굵은 보라색)

2022년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(

굵은 주
황색)

2022년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(

굵은 남색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,017,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

7,729,200,000원
(1주당 7,600원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 
'
굵은 남
색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 7,870 원
모집총액 또는 매출총액: 8,003,790,000 원

주당 모집가액 또는 매출가액:
7,600원

모집총액 또는 매출총액:

7,729,200,000원

표지
모집 또는 매출총액 : 8,003,790,000 원

모집 또는 매출총액 :

7,729,200,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2)
정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전

(주3)
정정 후

III. 투자위험요소

3-3. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주4) 정정 전

(주4)
정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전

(주5)
정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,017,000
500
7,870
8,003,790,000
주주배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 02일
2022년 08월 04일
-
2022년 08월 04일
2022년 06월 23일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 19일
2022년 07월 27일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,000,000,000

운영자금
2,003,790,000

채무상환자금
1,000,000,000

발행제비용
109,641,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.05.18

【기 타】

1) 금번 세기상사(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 대신증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 대신증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

2) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(
2022년 07월 27일
)에 확정되어
2022년 07월28일
에 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.daehancinema.co.kr)와
금융감독원
전자
공시시스템에
공고될 예정입니다.

3)
상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

4)상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 신주발행 및 신주배정일 공고는 당사 홈페이지(http://www.daehancinema.co.kr)에
2022년 05월 19일
게재됩니다. 구주주 청약 및 구주주의 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.

5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2022년 07월 12일
에서
2022년 07월 18
일
입니다.

6)
금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가
이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,017,000
500
7,600
7,729,200,000
주주배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 02일
2022년 08월 04일
-
2022년 08월 04일
2022년 06월 23일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 19일
2022년 07월 27일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,000,000,000

운영자금
1,729,200,000

채무상환자금
1,000,000,000

발행제비용
109,382,060

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.05.18

【기 타】

1) 금번 세기상사(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 대신증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 대신증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

2) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(
2022년 07월 27일
)에 확정되어
2022년 07월28일
에 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.daehancinema.co.kr)와
금융감독원
전자
공시시스템에
공고될 예정입니다.

3)
상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

4)상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 신주발행 및 신주배정일 공고는 당사 홈페이지(http://www.daehancinema.co.kr)에
2022년 05월 19일
게재됩니다. 구주주 청약 및 구주주의 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.

5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2022년 07월 12일
에서
2022년 07월 18
일
입니다.

6)
금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가
이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주

1,017,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,017,000
500
7,870
8,003,790,000
주주배정

주1) 이사회 결의일 :

2022년 5월 18일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예 정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이
사회결의일

직전 거래일
(
2022년 05월 17일
)
을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일
종
가를
산술평균하여 산정한 가액과 기산
일
종
가
중
낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
20%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 (

10,295원

) X [1- 할인율 (
20%
)]

모집예정가액 (
7,870원
) =

-----------------------------------------------

1 + 【
유상증자비율
(
23.78%
) X 할인율(
20%
)
]

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다. 

모집예정가액 산정표 (2022.04.18 ~ 2022.05.17)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-04-18
10,850
24,617
259,995,250

2
2022-04-19
10,600
9,054
96,285,750

3
2022-04-20
11,150
28,981
319,039,950

4
2022-04-21
11,200
21,719
240,803,050

5
2022-04-22
10,900
12,710
138,294,650

6
2022-04-25
10,600
20,175
213,921,250

7
2022-04-26
10,650
7,217
76,400,100

8
2022-04-27
11,450
79,265
884,957,550

9
2022-04-28
11,100
53,848
599,728,750

10
2022-04-29
10,900
27,106
294,975,850

11
2022-05-02
10,850
19,876
214,490,000

12
2022-05-03
10,700
15,162
162,257,200

13
2022-05-04
10,900
17,607
190,206,500

14
2022-05-06
10,750
11,299
120,796,200

15
2022-05-09
10,800
15,585
168,026,750

16
2022-05-10
10,500
26,207
271,542,350

17
2022-05-11
10,450
10,666
110,326,350

18
2022-05-12
9,740
190,169
1,847,497,500

19
2022-05-13
9,900
26,325
256,799,420

20
2022-05-16
10,100
18,107
181,602,790

21
2022-05-17
10,600
28,129
291,517,290

1개월
가중산술평균주가
(A)

10,454

1주일
가중산술평균주가
(B)

9,831

기산일
종가(C)

10,600

A,B,C의 산술평균(D)
10,295
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

10,295

(C)와 (D)중 낮은 가액

액면가액
500원
액면가액 한도

할인율
20.0%

증자비율
23.78157431%

예정발행가액
7,870원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ────────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

...
(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주

1,017,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,017,000
500
7,600
7,729,200,000
주주배정

주1) 이사회 결의일 :

2022년 5월 18일

주2) 신주배정기준일 : 2022년 6월 23일

주3)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예 정입니다.

■

1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액은 신주배정기준일 (2022년06월23일) 전 제3거래일 (2022년6월20일) 을 기산일로
하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일
종
가를
산술평균하여 산정한 가액과 기산
일
종
가
중
낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
20%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 (

9,950원

) X [1- 할인율 (
20%
)]

모집예정가액 (
7,600원
) =

-----------------------------------------------

1 + 【
유상증자비율
(
23.78%
) X 할인율(
20%
)
]

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은
참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다. 

1차 발행가액 산정표
(2022.05.23 ~ 2022.06.20)

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/05/23
9,900
26,765
262,859,100

2
2022/05/24
9,550
23,417
226,747,170

3
2022/05/25
9,460
12,769
121,194,720

4
2022/05/26
9,470
15,181
143,572,780

5
2022/05/27
9,510
5,347
50,901,740

6
2022/05/30
9,760
8,083
77,998,690

7
2022/05/31
9,870
9,716
95,489,100

8
2022/06/02
10,350
45,963
471,508,940

9
2022/06/03
10,150
25,327
259,621,900

10
2022/06/07
10,000
15,694
156,960,840

11
2022/06/08
10,050
13,553
136,514,610

12
2022/06/09
10,100
10,049
100,347,550

13
2022/06/10
9,940
18,686
185,088,230

14
2022/06/13
9,890
15,596
152,427,370

15
2022/06/14
9,910
9,181
89,913,760

16
2022/06/15
9,690
17,266
167,188,870

17
2022/06/16
9,890
11,413
111,909,190

18
2022/06/17
9,900
9,606
94,077,530

19
2022/06/20
10,100
32,611
325,682,250

1개월
가중산술평균주가
(A)

9,901원

1주일
가중산술평균주가
(B)

9,850원

기산일
종가(C)

10,100원

A,B,C의 산술평균(D)
9,950원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,950원
(C)와 (D)중 낮은 가액

액면가액
500원
액면가액 한도

할인율
20.0%

증자비율
23.78157431%

1차 발행가액
7,600원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ────────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

...
(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

1,017,000
주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

7,870
원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

8,003,790,000
원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) :

1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 08월 01일

종료일
2022년 08월 02일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 08월 04일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
주3) 세기상사(주)는 2022년 5월 18일 현재 우리사주조합이 존재하지 않습니다.

...
(후략)

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

1,017,000
주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

7,600
원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

7,729,200,000
원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) :

1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 08월 01일

종료일
2022년 08월 02일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 08월 04일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
주3) 세기상사(주)는 2022년 5월 18일 현재 우리사주조합이 존재하지 않습니다.

...
(후략)

(주4) 정정 전

(전략)
...

당사의 금번 유상증자로 인하
여 기발행 보통주식수

4,276,420주
의
23.78%
에 해당하는

1,017,000주
가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주

모집예정주식수
1,017,000주

현재 발행주식총수
4,276,420주

예정 발행가액
7,870원

증자비율
23.78157431%

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(구)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.

...
(후략)

(주4) 정정 후

(전략)
...

당사의 금번 유상증자로 인하
여 기발행 보통주식수

4,276,420주
의
23.78%
에 해당하는

1,017,000주
가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주

모집예정주식수
1,017,000주

현재 발행주식총수
4,276,420주

예정 발행가액
(주1)

7,870원

1
차 발행가액
(주2)

7,600원

증자비율
23.78157431%

주1)
이
사회결의일

직전 거래일
(
2022년 05월 17일
)
기
산일 기준

주2) 신주배정기준일 (2022년06월23일) 전 제3거래일 (2022년6월20일) 기산일 기준

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(구)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.

...
(후략)

(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,003,790,000

발행제비용(2)
109,641,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,894,148,520

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,440,680
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선 
수수료
100,000,000
정액

상장수수료
2,760,000

추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
2,034,000
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
406,800
등록면허세 x 20%

기타비용
3,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
109,641,480
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금(약 80억원)을 채무상환자금, 운영자금 및 신규사업을 위한 투자자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 시기는 당사가 직면한 사업환경 및 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자판단에 참고하시기 바랍니다

(기준일 :
2022년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
2,003
1,000
-
-
8,003

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금(약 80억원)을 채무상환자금, 운영자금 및 신규사업을 위한 투자자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 채무상환자금과 영화관 및 주유소 운영에 필요한 운영자금, 석유판매업 및 복합문화공간사업 확장에 필요한 자금을 배분하여 각각 집행할 계획이며, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행하되, 부족분은 부동산 담보대출로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 시기는 당사가 직면한 사업환경 및 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

사용순위
구분
세부내용
금액

사용시기
(주4)

1
채무상환자금 
(영화상영업)
신한은행 단기차입금
1,000
2022년 08월

2
운영자금
(영화상영업, 석유판매업)
영화관 운영자금,
주유소 유류매입자금,
기타운영자금
2,003
2022년10월~
2023년 3월

3

시설자금 (주1
,
2,3)
(석유판매업, 복합문화사업)

영업용 자산양수, 

시설투자

5,000
2022년 12월~

계
8,003

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 용도, 금액 및 시기는 변동될 수 있습니다.

주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 금융기관 차입금을 활용할 예정입니다.

주3)
시설자금
은

영업용 자산양수

및 시설투자
에 사용할 예정이며, 다양한 방식을 검토할 예정입니다.

주4) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(1) 채무상환자금(10억원)

금번 유상증자를 통한 조달자금 중 10억원에 해당하는 금액은 채무상환자금에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
사용내역
최초 시행일
연장일
만기일
금리
금액

사용시기

지급처

채무상환자금
단기차입금
2020.07.10
2021.07.10
2022.07.10
3.05%
1,000

2022년
08월

신한은행

합계
1,000

주1) 단기차입금 상환일(2022년 7월)이 금번 유상증자를 통한 조달 공모자금 사용일 이전에 도래하므로, 자금의 사용시기까지 금융기관 단기 금융상품 또는 관계사 차입을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 연장계약이 진행될 경우, 운영자금 또는 시설자금으로 변경하여 운용할 예정입니다.

(2)

운영자금(20억원)

금번 유상증자를 통한 조달자금 중 20억원에 해당하는 금액은 영화관 및 주유소 운영에 필요한 운영자금에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
영화관 운영자금
(영화상영부금 외)
809
2022년 10월~12월
영화배급사 외

주유소 운영자금
(유류매입자금 외)
1,080
2022년 12월
매입처 외

주유소 운영자금
(일반관리비 외)
88
2023년 1월~2월
매입처 외

영화관 운영자금
(외부감사 잔금)
26
2023년 3월
외부감사인

합계
2,003

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 상영계약서에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라 칭합니다.

주2) 영화상영부금을 비롯한 관리비 등이 매월 평균 2.35억원(외부감사비용 별도) 발생하고 있으며, COVID-19 재유행 가능성이 있는 동절기(4/4분기) 운영자금으로 사용할 예정입니다.

...
(후략)

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
7,729,200,000

발행제비용(2)
109,382,060

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,619,817,940

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,391,260
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선 
수수료
100,000,000
정액

상장수수료
2,550,000

추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원

(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
2,034,000
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
406,800
등록면허세 x 20%

기타비용
3,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
109,382,060
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금

(약
77
억원)
을 채
무
상
환자금, 운영자금 및 신규사업을 위한 투자자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 시기는 당사가 직면한 사업환경 및 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자판단에 참고하시기 바랍니다

(기준일 :
2022년 06월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
1,729
1,000
-
-
7,729

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금
(약 77억원)을 채무상환자금, 운영자금 및 신규사업을 위한 투자자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 채무상환자금과 영화관 및 주유소 운영에 필요한 운영자금, 석유판매업 및 복합문화공간사업 확장에 필요한 자금을 배분하여 각각 집행할 계획이며, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행하되, 부족분은 부동산 담보대출로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 시기는 당사가 직면한 사업환경 및 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

사용순위
구분
세부내용
금액

사용시기
(주4)

1
채무상환자금 
(영화상영업)
신한은행 단기차입금
1,000
2022년 08월

2
운영자금
(영화상영업, 석유판매업)
영화관 운영자금,
주유소 유류매입자금,
기타운영자금
1,729
2022년10월~
2023년 3월

3

시설자금 (주1
,
2,3)
(석유판매업, 복합문화사업)

영업용 자산양수, 

시설투자

5,000
2022년 12월~

계
7,729

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 용도, 금액 및 시기는 변동될 수 있습니다.

주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 금융기관 차입금을 활용할 예정입니다.

주3)
시설자금
은

영업용 자산양수

및 시설투자
에 사용할 예정이며, 다양한 방식을 검토할 예정입니다.

주4) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(1) 채무상환자금(10억원)

금번 유상증자를 통한 조달자금 중 10억원에 해당하는 금액은 채무상환자금에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
사용내역
최초 시행일
연장일
만기일
금리
금액

사용시기

지급처

채무상환자금
단기차입금
2020.07.10
2021.07.10
2022.07.10
3.05%
1,000

2022년
08월

신한은행

합계
1,000

주1) 단기차입금 상환일(2022년 7월)이 금번 유상증자를 통한 조달 공모자금 사용일 이전에 도래하므로, 자금의 사용시기까지 금융기관 단기 금융상품 또는 관계사 차입을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 연장계약이 진행될 경우, 운영자금 또는 시설자금으로 변경하여 운용할 예정입니다.

(2)

운영자금(
17
억원)

금번 유상증자를 통한 조달자금 중
17억원에 해당하는 금액은 영화관 및 주유소 운영에 필요한 운영자금에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
영화관 운영자금
(영화상영부금 외)
705
2022년 10월~12월
영화배급사 외

주유소 운영자금
(유류매입자금 외)
909
2022년 12월
매입처 외

주유소 운영자금
(일반관리비 외)
88
2023년 1월~2월
매입처 외

영화관 운영자금
(외부감사 잔금)
26
2023년 3월
외부감사인

합계
1,729

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 상영계약서에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라 칭합니다.

주2) 영화상영부금을 비롯한 관리비 등이 매월 평균 2.35억원(외부감사비용 별도) 발생하고 있으며, COVID-19 재유행 가능성이 있는 동절기(4/4분기) 운영자금으로 사용할 예정입니다.

...
(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.