한국자산신탁 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220621)
제출인: 한국자산신탁

증권신고서(채무증권)
3.5
한국자산신탁

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 21일

회 사 명 :

한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :

김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화) 02-2112-6300

(홈페이지) http://http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신찬혁

(전 화) 02-2112-6393

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한국자산신탁(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 06월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리 계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
2. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) 
역삼금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A-(긍정적) / A-(긍정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 27일
2022년 06월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
89,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2022년 05월 30일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 22일이며, 상장예정일은 2022년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평
가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년
만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.70%
p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 06월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) 
역삼금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A-(긍정적) / A-(긍정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 27일
2022년 06월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
89,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2022년 05월 30일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 22일이며, 상장예정일은 2022년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사[한국자산평
가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년
만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.10%
p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
7

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 09월 27일,
2022년 12월 27일,
2023년 03월 27일,
2023년 06월 27일,

2023년 09월 27일,
2023년 12월 27일,
2024년 03월 27일,
2024년 06월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 14일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일

평가결과등급
A0(안정적) / A-(긍정적) / A-(긍정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 06월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 27일

납 입 기 일
2022년 06월 27 일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2022년 05월 30일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 22일이며, 상장예정일은 2022년 06월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 06월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평
가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년
만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.70%
p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
7

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 09월 27일,
2022년 12월 27일,
2023년 03월 27일,
2023년 06월 27일,

2023년 09월 27일,
2023년 12월 27일,
2024년 03월 27일,
2024년 06월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 06월 14일 / 2022년 06월 15일 / 2022년 06월 15일

평가결과등급
A0(안정적) / A-(긍정적) / A-(긍정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 06월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 06월 27일

납 입 기 일
2022년 06월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2022년 05월 30일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 22일이며, 상장예정일은 2022년 06월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역 

[회 차 : 제7회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
13
1
-
-
-
17

수량

370
340
200
-
-
-
910

경쟁율

1.85 : 1
1.70 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.55 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
22.0%
200
22.0%
포함

-5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
220
24.2%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
230
25.3%
포함

10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
250
27.5%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.5%
300
33.0%
포함

18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.3%
330
36.3%
포함

20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.6%
390
42.9%
포함

22
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.5%
440
48.4%
포함

25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
450
49.5%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
460
50.5%
포함

30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
470
51.6%
포함

35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
480
52.7%
포함

36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
580
63.7%
포함

37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
600
65.9%
포함

50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
610
67.0%
포함

70
1
300
-
-
-
-

-
-
-
-
1
300
33.0%
910
100.0%
포함

합계
3
370
13
340
1
200
-
-
-
-
-
-
17
910
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제7회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A-등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

-10
-5
0
10
16
18
20
22
25
29
30
35
36
37
50
70
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 3
-
-
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

-
-
-
10

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
200
20
10
20
50
30
60
50
10
10
10
10
100
20
10
300
910

누적 합계
200
220
230
250
300
330
390
440
450
460
470
480
580
600
610
910
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제7회: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평
가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년
만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.70%
p.
를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[수요예측 신청현황]
제7회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 910억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 17건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 910억원

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다. 

[제7회 무보증사채]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전 

가. 사채의 인수

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
6,000,000
정액수수료

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
6,000,000
정액수수료

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7회 무보증사채
200
주3)
2024년 06월 27일
-

합 계
200
-
-
-

주1) 본 사채는 2022년 06월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평
가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년
만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.70%
p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용
제7회: 200억원
부채비율 300% 이하
"자기자본"의 300% 이하
총자산의 70% 이하
사채관리계약서 
제2-5조의2
(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 15일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

주3) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7회 무보증사채
200
주1)
2024년 06월 27일
-

합 계
200
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용
제7회: 200억원
부채비율 300% 이하
"자기자본"의 300% 이하
총자산의 70% 이하
사채관리계약서 
제2-5조의2
(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 15일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(삭제)

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
-
수수료 : 6,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 7]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
-
수수료 : 6,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
7
(기준일 :
2022년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자금을 활용할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제7회 회사채 200억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

제6-2회 무보증공모사채
2019-06-28
2022-06-28
3.417
61,000,000,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 최초 공모발행 금액은 200억원으로 차환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2022년 06월 20일 수요예측 결과 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 차환자금으로 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
7
(기준일 :
2022년 06월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

주)
발행제비용은 당사 보유 자금을 활용할 예정입니다.

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제7회 회사채 200억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

제6-2회 무보증공모사채
2019-06-28
2022-06-28
3.417
61,000,000,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.