코스모화학 — 증권발행실적보고서 (20220621)
제출인: 코스모화학

증권발행실적보고서
2.6
코스모화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 21일

회 사 명 :

코스모화학(주)

대 표 이 사 :

안 성 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 43

(전 화) 052-231-6700

(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용

(전 화) 052-231-6700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
45,050,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2022년 06월 13일
2022년 06월 13일
2022년 06월 21일

주주배정(초과청약 포함)
2022년 06월 13일
2022년 06월 14일
2022년 06월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
8,217
108,875,250
0.24
대표주관회사

계
8,217
108,875,250
0.24
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,400,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
680,000
20.00
1
676,332
8,961,399,000
18.64
1
676,332
8,961,399,000
19.89

구주주
2,694,852
79.26
19,741
2,502,133
33,153,262,250
68.95
19,741
2,502,133
33,153,262,250
73.59

초과청약
-
-
13,960
450,704
5,971,828,000
12.42
3,877
213,318
2,826,463,500
6.27

단수주
25,148
0.74
-
-
-
-
1
8,217
108,875,250
0.24

계
3,400,000
100
33,702
3,629,169
48,086,489,250
100
23,620
3,400,000
45,050,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)코스모앤컴퍼니
최대주주
7,718,850
27.71%
8,547,305
27.34%

허경수
임원
652,000
2.34%
716,959
2.29%

허선홍
기타
194,636
0.70%
214,027
0.68%

김창수
임원
42,000
0.15%
46,184
0.15%

이종령
계열사임원
36,210
0.13%
39,817
0.13%

코스모화학(주)
자기주식
26,230
0.09%
26,230
0.08%

합 계
8,669,926
31.12%
9,590,522
30.68%

주1) 증자 전 발행주식총수: 27,860,157주
주2) 증자 후 발행주식총수: 31,260,157주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2022년 07월 06일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2022년 04월 12일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmochem.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 06월 09일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.cosmochem.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 04월 25일
(기재정정)증권신고서(지분증권)
1차 정정제출

2022년 05월 03일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
1차 발행가 확정 제출

2022년 05월 18일
(기재정정)증권신고서(지분증권)
1분기보고서 정정제출

2022년 06월 09일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
발행가 확정 제출

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
코스모화학(주) → 서울시 서초구 반포대로 43 
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 27일

투자설명서

최초 제출

2022년 05월 03일
[기재정정]투자설명서
1차발행가액 확정에 따른 정정

2022년 06월 03일
[기재정정]투자설명서
1분기보고서 제출에 따른 정정

2022년 06월 09일
[기재정정]투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
45,050,000,000
13,250
3,400,000
45,050,000,000
-

계
45,050,000,000
13,250
3,400,000
45,050,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
45,050,000,000
13,250
3,400,000
45,050,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
15,050,000,000
-
-
-
45,050,000,000

공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
폐배터리 리사이클링 관련 시설투자
2022년 07월 ~ 2022년 12월
건물 및 시설구축 외
30,000
1

운영자금
원재료 매입

2022년 07월 ~ 2023년
12월

폐배터리 스크랩 매입

15,050

2

총 계
45,050
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

나. 세부사용 계획

1) 시설자금 사용

SNE Research(태양광 및 연료전지, 풍력 등을 포함하는 신재생 에너지와 2차전지 산업과 연계된 자동차 및 모바일 어플리케이션에 대한 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 서비스를 제공하는 업체)에 의하면 글로벌 리튬 이차전지의 시장규모는 2018년 기준 약 331억달러(한화로 약 39조원)이며, 2030년 3,517억 달러(한화 약 416조원)까지 약 10배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 수요량 기준으로는 2019년 기준으로 192GWh이며, 2030년에는 3,392GWh로 성장할 것으로 전망하고 있으며 이는 2019년 대비 17배에 달하는 규모입니다.

이러한 리튬 이차전지 시장규모의 성장에 의하여 폐배터리 재활용 시장도 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있으며, Marketsandmarkets에 의하면 글로벌 폐배터리 재활용 시장은 2020년 172억달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여 2025년에는 232억달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 이러한 긍정적인 시장 전망에 의하여 기존 원광석에서 황산코발트를 추출하는 기술을 기반으로 이차전지 폐배터리에서 핵심 양극소재인 유가금속을 추출하는 공법을 개발 완료해 특허 출원을 완료하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 25,000백만원을 시설투자자금으로 사용하여 2022년 내 폐배터리 리사이클링 사업을 위한 공장 및 라인을 완공할 계획입니다. 증설이 완료될 시 연간 니켈 4,000톤, 코발트 2,000톤 생산이 가능할 것으로 예상되며, 생산 즉시 이차전지 전구체 고객사에 납품이 가능할 것으로 예상됩니다. 

또한
리튬까지 추출하는 기술을 확보 중에 있으며, 금
번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 5,000백만원을 사용하여 2022년 내 폐배터리 스크랩으로부터 리튬을 추출할 수 있는 설비라인을 설치하여 리튬을 판매할 계획을 가지고 있습니다. 

폐배터리 리사이클링 공장 및 라인, 리튬 추출 설비라인은 기본적으로 당사의 황산코발트 공장을 증축하여 진행될 예정이며, 현재 디와이피엔에프(주)와 건설공사 계약을 체결 완료하였고 착공 준비 중에 있습니다. 추진 계획상으로 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금이 2022년 06월말에 유입될 경우 연내 완공 목표는 크게 차질이 없을 것으로 예상되고 있습니다. 당사의 공장 부지와 공사계약서 체결 완료 내용, 월별 착공 진행계획도는 다음과 같습니다.

[당사 리사이클링 공장 증축 부지]

코스모화학증설 조감도.jpg
코스모화학증설 조감도

[당사 리사이클링 공장 건설공장 계약서 일부 발췌]

건설공사 계약서.jpg
건설공사 계약서

[당사 리사이클링 공장 증축 관련 월별 진행 계획]

리사이클링 공장 증축 원별 진행 계획.jpg
리사이클링 공장 증축 원별 진행 계획

상기 계획에 의한
세부적인 시설투자자금 사용계획은 다음과 같습니다. 

[시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
공사내용
2022년 3Q
2022년 4Q
계

폐배터리
 리사이클링 시설투자
직접
공사비
상세설계비
440
440
880

기계공사비
5,000
5,000
10,000

배관/부대공사비
800
800
1,600

토목/건축공사비
1,400
1,400
2,800

전기/계장공사비
800
800
1,600

간접
공사비

공사간접비
2,505
2,441
4,946

시운전비
1,144
2,030
3,174

소 계
12,089
12,911
25,000

인산리튬 
추출 
시설투자
직접
공사비
건물
913
391
1,304

기계공사비
1,507
646
2,153

배관/전기공사비
730
313
1,043

간접
공사비
공사간접비
245
105
350

시운전비
105
45
150

소 계
3,500
1,500
5,000

합계
15,589
14,411
30,000

2) 폐배터리 스크랩 원재료 매입

일반적으로 이차전지 제조사들은 매년 입찰을 통하여 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 공정 스크랩 가격은 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하고 있는 상황이기 때문에 선제적으로 가격변동 리스크를 줄이기 위하여 공급망을 사전에 확보하고 장기 계약을 진행하는 것이 중요합니다.

따라서 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
중
15
,050
백
만원을 사용하여 폐배터리 스크랩을 사전에 확보할 계획이며, 폐배터리 리사이클링
관련 설비투자가 2022년 내 완공될 시 즉시 생산을 진행하여 판매를 할 계획입니다. 완공은 2022년 09월 예정이지만, 스크랩 확보는 2022년 3분기부터 사전에 매입하여 확보할 계획에 있습니다.

현재 2022년 3분기 및 4분기에 대한 원료소싱 계약 체결은 매입처들와 완료된 상황으로 미확보에 대한 위험은 없을 것으로 판단하고 있으며, 2023년 1분기부터

4분기

까지 매입계획은 매입처들과 협의하고 있는 상황입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
매입처
매입계획

2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
합 계

폐배터리 스크랩

(주)M사 등 6개사

2,000
2,000
2,500
2,500
3,000
3,050
15,050

※ 폐배터리 스크랩 확보 관련 계획 및 위험요소는 증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항의 Ⅲ. 투자위험요소 - 1.사업위험 - 버.를 참조하여 주시기 바랍니다.

3) 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 05월 18일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
2,694,582

계
2,694,582

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 06월 14일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,502,133

2022년 06월 14일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
450,704

계
2,952,837

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2022년 06월 13일 ~ 14 일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계

196,387
25,148
221,535

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

221,535
450,704

0.4915310270

초과청약 단수주 8,217주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주 8,217주는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.