현대사료 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220620)
제출인: 현대사료

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
현대사료㈜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 06월 20일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
나한익

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041)563-8200

(홈페이지)http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유재철

(전 화) 041)563-8200

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
90,440,086,480

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
480,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
90,440,086,480

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2052.07.07

6. 이자지급방법
본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 권면총액에 대하여 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률은 0.0%로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면총액에 대하여는 만기일에 권면총액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
140,716

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
현대사료㈜ 기명식 보통주식

주식수
642,713

주식총수 대비
비율(%)
9.46

전환청구기간
시작일
2023년 07월 07일

종료일
2052년 06월 06일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 본 사채의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

2) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

3) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
21. 하기 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022.06.20

12. 납입일
2022.07.07

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022.06.20

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1. 발행 시 권면 매수 50매 미만
2. 발행 후 1년간 권면분할 금지
3. 발행 후 1년 이후부터 전환청구

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 익일부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일 익일부터 만기일 도래 이전에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 발행일로부터 1년 1일이 지난 시점부터는 권면금액에 해당하는 금액의 일부에 대하여도 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 
조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
③ 기한이익 상실에 관한 사항
가. 발행회사의 채권 원금 지급이 불가능하고, 계약 상 이행사항을 이행할 수 없을 경우
나. 발행회사가 파산, 회생, 구조조정, 합병, 분할 등 회사의 해산 결정 또는 법원의 결정이 있을 경우

다. 발행회사가 소송 등으로 회사의 사업 수행 불가 및 채권 지불할 수 없는 경우

④조달자금의 구체적 사용 목적

사용목적
양수도 자산의 종류
금액(원)

타법인발행 일반사채 양수 대금과 상계납입

㈜엘에스엘씨엔씨

제1회 무보증 사모 일반사채

386,076,500,000

가. 양수도 목적물: ㈜엘에스엘씨엔씨 제1회차 무보증 사모 일반사채

나. 양수목적: 신규사업(바이오생명공학)을 위한 관계회사 간 시너지 창출

다. 양도인 : ㈜카나리아바이오

라. 양수대금 : 금 386,076,500,000원

마. 계약체결일 : 2022년 6월 20일

바. 양수도대금 지급일 : 2022년 7월 7일

사. 납입방법 : 본 양수도대금 지급채권과 양수인이 양도인을 납입자로 하여 발행하 는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 계약에 따라 양도인이 양수인에게 부담하는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 인 수대금 지급채무를 상계하여 이 계약에 따른 양수도대금을 지급하기 로 함.

⑤ 기타 사항
 가. 발행회사가 부담하고있는 투자자에 대한 ㈜엘에스엘씨엔씨 발행 일반사채 양수도 대금지급 채무 중 일부와 본건 사채의 권면총액에 해당하는 금액과 상계함.
 본 상계에 의한 납입방법 효력에 대해 법무부 상사법무과에 유권해석 질의하였으며, 유권해석에 따라 본 공시의 내용이 변동될 수 있음.
 나. 상기 결의 내용은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있음.
 다. 기타 전환사채 발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

㈜카나리아바이오
회사의 최대주주
납입자의 납입능력, 회사 장래 사업 계획 및 경영상 목적을 위하여 선정함
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 ④ 참조
386,076,500,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜카나리아바이오
12,001
이창현
1.14
-
-
국도상사(주)
5.83

나한익
0.04
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년 7월1일~ 
12월 31일
결산기
12월31일

자산총계
34,131
매출액
8,954

부채총계
24,025
당기순손익
-583

자본총계
10,105
외부감사인
회계법인 성지

자본금
9,851
감사의견
한정의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】

채무상환자금 - 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 ④ 참조

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

전환사채 제1회차
20,000,000,000
18,635
1,073,249
2023.07.08 ~ 2025.06.07
-

신주인수권부사채
20,000,000,000
18,635
1,073,249
2023.06.30 ~ 2025.05.30
-

소계
40,000,000,000
-
(A)
2,146,498
-
-

신규 발행 사채권
90,440,086,480
140,716
(B)
642,713
2023.07.07 ~ 2052.06.06
-

합계
130,440,086,480
-
2,789,211
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,150,486

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
45.35