큐에이드 — 증권발행실적보고서 (20220617)
제출인: 큐에이드

증권발행실적보고서
2.6
위니아에이드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 17일

회 사 명 :

주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :

백 성 식

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6267

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO) (성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6267

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
86,930,609,400
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.06.14
2022.06.15
2022.06.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
5,366,087
86,930,609,400
100.00
주1)

계
5,366,087
86,930,609,400
100.00
-

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
268,304
5.00
1
162,800
2,637,360,000
0.09
1
162,800
2,637,360,000
3.03

기관투자자
3,487,956
65.00
1,012
3,593,460
58,214,052,000
1.97
1,012
3,593,460
58,214,052,000
66.97

일반투자자
1,609,827
30.00
78,003
179,115,300
2,901,667,860,000
97.95
78,003
1,609,827
26,079,197,400
30.00

계
5,366,087
100
79,016
182,871,560
2,962,519,272,000
100
79,016
5,366,087
86,930,609,400
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
804,914
50.00
일괄청약

비례방식
804,913
50.00
-

계
1,609,827
100.00
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량
(A)

배정건수

1건당
배정수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

균등
배정수량
(B)

배정건수

1건당
배정수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

비례
배정수량
(C)

100
60,582
6,058,200
60,582
10
19,387
1
625,207
-
-
22,535
1
22,535
647,742
10.69%

200
2,271
454,200
2,271
10
687
1
23,397
-
-
2,271
1
2,271
25,668
5.65%

300
790
237,000
790
10
241
1
8,141
790
1
-
-
790
8,931
3.77%

400
564
225,600
564
10
193
1
5,833
564
1
564
1
1,128
6,961
3.09%

500
634
317,000
634
10
213
1
6,553
634
2
-
-
1,268
7,821
2.47%

600
483
289,800
483
10
144
1
4,974
483
2
483
1
1,449
6,423
2.22%

700
222
155,400
222
10
72
1
2,292
222
3
-
-
666
2,958
1.90%

800
245
196,000
245
10
86
1
2,536
245
3
245
1
980
3,516
1.79%

900
159
143,100
159
10
58
1
1,648
159
4
-
-
636
2,284
1.60%

1,000
1,339
1,339,000
1,339
10
421
1
13,811
1,339
4
1,339
1
6,695
20,506
1.53%

1,500
685
1,027,500
685
10
207
1
7,057
685
6
685
1
4,795
11,852
1.15%

2,000
769
1,538,000
769
10
255
1
7,945
769
9
-
-
6,921
14,866
0.97%

2,500
572
1,430,000
572
10
190
1
5,910
572
11
-
-
6,292
12,202
0.85%

3,000
488
1,464,000
488
10
162
1
5,042
488
13
488
1
6,832
11,874
0.81%

3,500
351
1,228,500
351
10
118
1
3,628
351
15
351
1
5,616
9,244
0.75%

4,000
412
1,648,000
412
10
148
1
4,268
412
18
-
-
7,416
11,684
0.71%

4,500
207
931,500
207
10
61
1
2,131
207
20
-
-
4,140
6,271
0.67%

5,000
548
2,740,000
548
10
168
1
5,648
548
22
548
1
12,604
18,252
0.67%

5,500
160
880,000
160
10
56
1
1,656
160
24
160
1
4,000
5,656
0.64%

6,000
387
2,322,000
387
10
123
1
3,993
387
27
-
-
10,449
14,442
0.62%

6,500
161
1,046,500
161
10
48
1
1,658
161
29
-
-
4,669
6,327
0.60%

7,000
214
1,498,000
214
10
68
1
2,208
214
31
214
1
6,848
9,056
0.60%

7,500
125
937,500
125
10
42
1
1,292
125
33
125
1
4,250
5,542
0.59%

8,000
195
1,560,000
195
10
49
1
1,999
195
36
-
-
7,020
9,019
0.58%

8,500
123
1,045,500
123
10
37
1
1,267
123
38
-
-
4,674
5,941
0.57%

9,000
152
1,368,000
152
10
50
1
1,570
152
40
152
1
6,232
7,802
0.57%

9,500
106
1,007,000
106
10
33
1
1,093
106
42
106
1
4,558
5,651
0.56%

10,000
845
8,450,000
845
10
245
1
8,695
845
45
-
-
38,025
46,720
0.55%

11,000
178
1,958,000
178
10
62
1
1,842
178
49
178
1
8,900
10,742
0.55%

12,000
393
4,716,000
393
10
131
1
4,061
393
54
-
-
21,222
25,283
0.54%

13,000
238
3,094,000
238
10
81
1
2,461
238
58
238
1
14,042
16,503
0.53%

14,000
143
2,002,000
143
10
46
1
1,476
143
63
-
-
9,009
10,485
0.52%

15,000
199
2,985,000
199
10
69
1
2,059
199
67
199
1
13,532
15,591
0.52%

16,000
120
1,920,000
120
10
41
1
1,241
120
72
-
-
8,640
9,881
0.51%

17,000
121
2,057,000
121
10
35
1
1,245
121
76
121
1
9,317
10,562
0.51%

18,000
123
2,214,000
123
10
30
1
1,260
123
81
-
-
9,963
11,223
0.51%

19,000
106
2,014,000
106
10
38
1
1,098
106
85
106
1
9,116
10,214
0.51%

20,000
299
5,980,000
299
10
94
1
3,084
299
90
-
-
26,910
29,994
0.50%

21,000
69
1,449,000
69
10
21
1
711
69
94
69
1
6,555
7,266
0.50%

22,000
95
2,090,000
95
10
26
1
976
95
99
-
-
9,405
10,381
0.50%

23,000
78
1,794,000
78
10
26
1
806
78
103
78
1
8,112
8,918
0.50%

24,000
97
2,328,000
97
10
27
1
997
97
108
-
-
10,476
11,473
0.49%

25,000
137
3,425,000
137
10
45
1
1,415
137
112
137
1
15,481
16,896
0.49%

26,000
77
2,002,000
77
10
13
1
783
77
117
-
-
9,009
9,792
0.49%

27,000
51
1,377,000
51
10
16
1
526
51
121
51
1
6,222
6,748
0.49%

28,000
53
1,484,000
53
10
17
1
547
53
126
0
-
6,678
7,225
0.49%

29,000
52
1,508,000
52
10
10
1
530
52
130
52
1
6,812
7,342
0.49%

30,000
126
3,780,000
126
10
43
1
1,303
126
135
-
-
17,010
18,313
0.48%

31,000
38
1,178,000
38
10
14
1
394
38
139
38
1
5,320
5,714
0.49%

32,000
47
1,504,000
47
10
20
1
490
47
144
47
1
6,815
7,305
0.49%

33,000
31
1,023,000
31
10
7
1
317
31
148
31
1
4,619
4,936
0.48%

34,000
54
1,836,000
54
10
18
1
558
54
153
54
1
8,316
8,874
0.48%

35,000
40
1,400,000
40
10
14
1
414
40
157
40
1
6,320
6,734
0.48%

36,000
31
1,116,000
31
10
11
1
321
31
162
31
1
5,053
5,374
0.48%

37,000
55
2,035,000
55
10
18
1
568
55
167
-
-
9,185
9,753
0.48%

38,000
26
988,000
26
10
7
1
267
26
171
26
1
4,472
4,739
0.48%

39,000
32
1,248,000
32
10
8
1
328
32
176
-
-
5,632
5,960
0.48%

40,000
97
3,880,000
97
10
28
1
998
97
180
97
1
17,557
18,555
0.48%

41,000
18
738,000
18
10
5
1
185
18
185
-
-
3,330
3,515
0.48%

42,000
33
1,386,000
33
10
10
1
340
33
189
33
1
6,270
6,610
0.48%

43,000
23
989,000
23
10
7
1
237
23
194
-
-
4,462
4,699
0.48%

44,000
81
3,564,000
81
10
27
1
837
81
198
81
1
16,119
16,956
0.48%

45,000
23
1,035,000
23
10
3
1
233
23
203
-
-
4,669
4,902
0.47%

46,000
22
1,012,000
22
10
5
1
225
22
207
22
1
4,576
4,801
0.47%

47,000
18
846,000
18
10
4
1
184
18
212
-
-
3,816
4,000
0.47%

48,000
18
864,000
18
10
6
1
186
18
216
18
1
3,906
4,092
0.47%

49,000
22
1,078,000
22
10
10
1
230
22
221
-
-
4,862
5,092
0.47%

50,000
86
4,300,000
86
10
25
1
885
86
225
86
1
19,436
20,321
0.47%

52,000
54
2,808,000
54
10
15
1
555
54
234
54
1
12,690
13,245
0.47%

54,000
30
1,620,000
30
10
8
1
308
30
243
30
1
7,320
7,628
0.47%

56,000
19
1,064,000
19
10
12
1
202
19
252
19
1
4,807
5,009
0.47%

58,000
25
1,450,000
25
10
9
1
259
25
261
25
1
6,550
6,809
0.47%

60,000
72
4,320,000
72
10
16
1
736
72
270
72
1
19,512
20,248
0.47%

62,000
26
1,612,000
26
10
10
1
270
26
279
26
1
7,280
7,550
0.47%

64,000
15
960,000
15
10
6
1
156
15
288
15
1
4,335
4,491
0.47%

66,000
18
1,188,000
18
10
6
1
186
18
297
18
1
5,364
5,550
0.47%

68,000
12
816,000
12
10
4
1
124
12
306
12
1
3,684
3,808
0.47%

70,000
22
1,540,000
22
10
2
1
222
22
315
22
1
6,952
7,174
0.47%

72,000
7
504,000
7
10
1
1
71
7
325
-
-
2,275
2,346
0.47%

74,000
13
962,000
13
10
5
1
135
13
334
-
-
4,342
4,477
0.47%

76,000
10
760,000
10
10
3
1
103
10
343
-
-
3,430
3,533
0.46%

78,000
14
1,092,000
14
10
3
1
143
14
352
-
-
4,928
5,071
0.46%

80,000
13
1,040,000
13
10
6
1
136
13
361
-
-
4,693
4,829
0.46%

82,000
17
1,394,000
17
10
5
1
175
17
370
-
-
6,290
6,465
0.46%

84,000
11
924,000
11
10
4
1
114
11
379
-
-
4,169
4,283
0.46%

86,000
11
946,000
11
10
3
1
113
11
388
-
-
4,268
4,381
0.46%

88,000
25
2,200,000
25
10
8
1
258
25
397
-
-
9,925
10,183
0.46%

90,000
11
990,000
11
10
5
1
115
11
406
-
-
4,466
4,581
0.46%

92,000
3
276,000
3
10
1
1
31
3
415
-
-
1,245
1,276
0.46%

94,000
6
564,000
6
10
-
1
60
6
424
-
-
2,544
2,604
0.46%

96,000
4
384,000
4
10
-
1
40
4
433
-
-
1,732
1,772
0.46%

98,000
4
392,000
4
10
2
1
42
4
442
-
-
1,768
1,810
0.46%

100,000
13
1,300,000
13
10
7
1
137
13
451
-
-
5,863
6,000
0.46%

105,000
157
16,485,000
157
10
49
1
1,619
157
473
157
1
74,418
76,037
0.46%

110,000
2
220,000
2
10
-
1
20
2
496
2
1
994
1,014
0.46%

115,000
2
230,000
2
10
-
1
20
2
519
-
-
1,038
1,058
0.46%

120,000
1
120,000
1
10
-
1
10
1
541
1
1
542
552
0.46%

125,000
4
500,000
4
10
2
1
42
4
564
-
-
2,256
2,298
0.46%

130,000
1
130,000
1
10
-
1
10
1
586
1
1
587
597
0.46%

140,000
3
420,000
3
10
1
1
31
3
631
3
1
1,896
1,927
0.46%

145,000
3
435,000
3
10
-
1
30
3
654
3
1
1,965
1,995
0.46%

150,000
2
300,000
2
10
1
1
21
2
677
-
-
1,354
1,375
0.46%

155,000
1
155,000
1
10
-
1
10
1
699
1
1
700
710
0.46%

160,000
33
5,280,000
33
10
10
1
340
33
722
-
-
23,826
24,166
0.46%

합계
78,003
179,115,300
78,003
-
24,884
-
804,914
15,150
21,093
-
-
804,913
1,609,827

주1)
당사 일반배정물량 1,609,827주를 균등배정 804,914주(50.0%), 비례배정 804,913주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 78,003건 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 24,884주는 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 100주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
3,538
1.35
-
-
2,214
3.46
-
-
-
-
-
-
5,752
0.16

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
10,238
3.91
-
-
100
0.16
92,363
4.46
-
-
-
-
102,701
2.86

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
248,177
94.74
8,726
100.00
61,609
96.38
1,979,384
95.54
1,186,723
100.00
388
100.00
3,485,007
96.98

계
261,953
100.00
8,726
100.00
63,923
100.00
2,071,747
100.00
1,186,723
100.00
388
100.00
3,593,460
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

분류
주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
㈜위니아
7,845,050
78.72%
7,845,050
50.96%
-

최대주주등
박영우
1,158,960
11.63%
1,158,960
7.53%
-

㈜대유홀딩스
933,330
9.37%
933,330
6.06%
-

소계
9,937,340
99.72%
9,937,340
64.56%
-

합계
9,965,590
100.00%
15,393,405
100.00%
-

주1) 유장증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 9,965,590주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 15,393,405주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 6월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 6월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2022년 06월 13일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(
www.shinhaninvest.com)
에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 06월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
일 자
방법

청약 안내 공고
2022년 06월 14일(화)

(주)위니아에이드 홈페이지

(
https://www.winiaaid.com
)

2022년 06월 14일(화)

신한금융투자(주) 홈페이지

(http://www.shinhaninvest.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
일 자
신 문

청약 배정 공고
2022년 06월 17일(금)

신한금융투자(주) 홈페이지

(http://www.shinhaninvest.com)

주)

일반청약자에 대한 배정공고는

2022년 06월 17일

대표주관회
사인 신한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시
함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 04월 22일
증권신고서

2022년 05월 13일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 05월 17일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 06월 03일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 06월 08일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 06월 13일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

2022년 06월 13일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 주식회사 위니아에이드 : 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11(소촌동)
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 04월 22일
예비투자설명서

2022년 05월 13일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 05월 17일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 06월 03일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 06월 08일
투자설명서

2022년 06월 08일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 06월 13일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

2022년 06월 13일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

86,930,609,400

16,200
5,366,087

86,930,609,400

-

계

86,930,609,400

16,200
5,366,087

86,930,609,400

-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

86,930,609,400

16,200
5,366,087

86,930,609,400

-

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

62,379,333,990
-
9,400,000,000
7,968,054,767
-
7,183,220,643
86,930,609,400

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다
주2) 발행제비용은 기타항목에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.