레이저쎌 — 증권발행실적보고서 (20220617)
제출인: 레이저쎌

증권발행실적보고서
2.6
레이저쎌 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 17일

회 사 명 :

레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :

최재준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층

(전 화) 031-8060-3325

(홈페이지) http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조용원

(전 화) 031-8060-3325

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

주1)

당사는 한국표준산업분류 상 기타 기계 및 장비 제조업(C29000)의 하위 항목인 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)에 속해 있습니다

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,600,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,600,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 48,000주(768,000,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 06월 14일
2022년 06월 15일
2022년 06월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
1,600,000
25,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,600,000
25,600,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,200,000
75.00
1,442
1,200,000
19,200,000,000
0.16
1,442
1,200,000
19,200,000,000
75.00

일반투자자
400,000
25.00
249,950
738,044,850
11,808,717,600,000
99.84
211,448
400,000
6,400,000,000
25.00

계
1,600,000
100
251,392
739,244,850
11,827,917,600,000
100
212,890
1,600,000
25,600,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 14개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 11,305주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.00
-

계
400,000
100.00
-

 [일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가배정
건수
1건당
 추가배정
수량
균등 배정
수량
(B)
배정건수
1건당
 배정수량
추가배정
건수
1건당
 추가배정
수량
비례 배정
수량
(C)

10
161,569
1,615,690
-
-
129,245
1
129,245
-
-
-
-
-
129,245
8.00%

20
9,736
194,720
-
-
7,852
1
7,852
-
-
-
-
-
7,852
4.03%

30
2,066
61,980
-
-
1,672
1
1,672
-
-
-
-
-
1,672
2.70%

40
1,186
47,440
-
-
957
1
957
-
-
-
-
-
957
2.02%

50
1,775
88,750
-
-
1,430
1
1,430
-
-
-
-
-
1,430
1.61%

60
902
54,120
-
-
724
1
724
-
-
-
-
-
724
1.34%

70
414
28,980
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
1.14%

80
311
24,880
-
-
248
1
248
-
-
-
-
-
248
1.00%

90
211
18,990
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.88%

100
5,125
512,500
-
-
4,113
1
4,113
-
-
-
-
-
4,113
0.80%

200
1,667
333,400
-
-
1,338
1
1,338
-
-
-
-
-
1,338
0.40%

300
778
233,400
-
-
638
1
638
-
-
-
-
-
638
0.27%

400
417
166,800
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.20%

500
671
335,500
-
-
545
1
545
-
-
-
-
-
545
0.16%

600
477
286,200
-
-
372
1
372
-
-
-
-
-
372
0.13%

700
218
152,600
-
-
176
1
176
-
-
-
-
-
176
0.12%

800
191
152,800
-
-
145
1
145
-
-
-
-
-
145
0.09%

900
124
111,600
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.09%

1,000
1,575
1,575,000
-
-
1,268
1
1,268
-
-
-
-
-
1,268
0.08%

1,500
618
927,000
-
-
504
1
504
-
-
-
-
-
504
0.05%

2,000
897
1,794,000
-
-
718
1
718
-
-
-
-
-
718
0.04%

2,500
2,341
5,852,500
-
-
1,896
1
1,896
-
-
-
-
-
1,896
0.03%

3,000
4,462
13,386,000
-
-
3,559
1
3,559
4,462
1
-
-
4,462
8,021
0.06%

3,500
1,176
4,116,000
-
-
917
1
917
1,176
1
-
-
1,176
2,093
0.05%

4,000
1,139
4,556,000
-
-
903
1
903
1,139
1
-
-
1,139
2,042
0.04%

4,500
496
2,232,000
-
-
392
1
392
496
1
-
-
496
888
0.04%

5,000
1,652
8,260,000
-
-
1,313
1
1,313
1,652
1
-
-
1,652
2,965
0.04%

6,000
2,234
13,404,000
-
-
1,802
1
1,802
2,234
1
-
-
2,234
4,036
0.03%

7,000
3,066
21,462,000
-
-
2,456
1
2,456
3,066
2
-
-
6,132
8,588
0.04%

8,000
1,395
11,160,000
-
-
1,134
1
1,134
1,395
2
-
-
2,790
3,924
0.04%

9,000
968
8,712,000
-
-
767
1
767
968
2
-
-
1,936
2,703
0.03%

10,000
28,005
280,050,000
-
-
22,308
1
22,308
28,005
2
26,377
1
82,387
104,695
0.04%

12,000
568
6,816,000
-
-
452
1
452
568
3
-
-
1,704
2,156
0.03%

14,000
494
6,916,000
-
-
389
1
389
494
4
-
-
1,976
2,365
0.03%

16,000
290
4,640,000
-
-
235
1
235
290
4
-
-
1,160
1,395
0.03%

18,000
539
9,702,000
-
-
423
1
423
539
5
-
-
2,695
3,118
0.03%

20,000
3,174
63,480,000
-
-
2,555
1
2,555
3,174
5
-
-
15,870
18,425
0.03%

22,000
166
3,652,000
-
-
141
1
141
166
6
-
-
996
1,137
0.03%

24,000
219
5,256,000
-
-
169
1
169
219
6
-
-
1,314
1,483
0.03%

26,000
176
4,576,000
-
-
143
1
143
176
7
-
-
1,232
1,375
0.03%

28,000
162
4,536,000
-
-
116
1
116
162
7
-
-
1,134
1,250
0.03%

30,000
239
7,170,000
-
-
179
1
179
239
8
-
-
1,912
2,091
0.03%

32,000
141
4,512,000
-
-
115
1
115
141
8
-
-
1,128
1,243
0.03%

34,000
127
4,318,000
-
-
103
1
103
127
9
-
-
1,143
1,246
0.03%

36,000
187
6,732,000
-
-
152
1
152
187
10
-
-
1,870
2,022
0.03%

38,000
204
7,752,000
-
-
173
1
173
204
10
-
-
2,040
2,213
0.03%

40,000
5,402
216,080,000
-
-
4,337
1
4,337
5,402
11
-
-
59,422
63,759
0.03%

합계
249,950
738,044,850
-
-
200,000
-
200,000
56,681
-
26,377
-
200,000
400,000
0.05%

주1)
일반배정물량 400,000주를 균등배정 200,000주(50.0%), 비례배정 200,000주(50.0%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 200,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 26,377주에 대하여 청약단위 10,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
청약건수 249,950건이 균등배정방식 배정물량 200,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
53,602
7.46
-
-
4,925
5.79
2,477
8.65
-
-
-
-
61,004
5.08

3개월 확약
210,135
29.23
1,900
25.40
21,120
24.83
7,337
25.63
-
-
-
-
240,492
20.04

1개월 확약
18,366
2.56
-
-
4,938
5.80
892
3.12
-
-
-
-
24,196
2.02

15일 확약
5,609
0.78
198
2.65
1,630
1.92
297
1.04
-
-
-
-
7,734
0.64

미확약
431,110
59.97
5,382
71.95
52,456
61.66
17,626
61.57
360,000
100.00
-
-
866,574
72.21

계
718,822
100.00
7,480
100.00
85,069
100.00
28,629
100.00
360,000
100.00
-
-
1,200,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
안건준
보통주
1,574,128
23.22%
1,574,128
18.68%
최대주주(본인)

최재준
보통주
11,580
0.17%
11,580
0.14%
대표이사

김병철
보통주
4,343
0.06%
4,343
0.05%
미등기임원

소계
보통주
1,590,051
23.46%
1,590,051
18.87%
-

5%이상
한국산업은행
보통주
672,278
9.92%
672,278
7.98%
-

LB유망벤처산업펀드
보통주
553,060
8.16%
553,060
6.56%
-

중소벤처기업진흥공단
보통주
410,228
6.05%
410,228
4.87%
-

소계
보통주
1,635,566
24.13%
1,635,566
19.41%
-

합계
3,225,617
47.59%
3,225,617
38.28%
-

전체 주식 수
6,777,772
100.00%
8,425,772
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 6월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 6월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2022년 06월 13일(월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 06월 13일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
레이저쎌㈜ 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지
2022년 06월 14일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2022년 06월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2022년 05월 16일 (증권신고서)
 - 2022년 05월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 주식회사 레이저쎌 : 충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층
 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일
 - 2022년 05월 16일 (예비투자설명서)
 - 2022년 05월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 09일 (투자설명서)
 - 2022년 06월 09일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,600,000,000
16,000
1,600,000
25,600,000,000
-

계
25,600,000,000
16,000
1,600,000
25,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,600,000,000
16,000
1,600,000
25,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,580,000,000
-
14,235,000,000
-
-
785,000,000
25,600,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 768,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.