한화생명 — 증권발행실적보고서 (20220617)
제출인: 한화생명

증권발행실적보고서
2.6
한화생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 17일

회 사 명 :

한화생명보험(주)

대 표 이 사 :

여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신부문장 (성 명) 나채범

(전 화) 02-789-8613

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
400,000,000,000
2032년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 06월 17일
2022년 06월 17일
2022년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
13,500,000
135,000,000,000
33.75
-

NH투자증권(주)
11,500,000
115,000,000,000
28.75
-

한화투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
17.50
-

한국투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
20.00
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
13,500,000
33.75
-
-
-
-
1
4,000,000
40,000,000,000
10.00

NH투자증권(주)
11,500,000
28.75
-
-
-
-
1
3,500,000
35,000,000,000
8.75

한화투자증권(주)
7,000,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
8,000,000
20.00
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
7.50

기관투자자
-
-
25
29,500,000
295,000,000,000
100
25
29,500,000
295,000,000,000
73.75

계
40,000,000
100
25
29,500,000
295,000,000,000
100
28
40,000,000
400,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 06월 17일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 06월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 06월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 06월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 06월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로50
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
400,000,000,000
-
-
-
400,000,000,000

[운영자금 세부 사용내역]

금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금
은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이
4,000억원
만큼 증가하여 RBC비율은 2022년 1분기말 기준
160.0%에서
6.4%p.
증가한
166.4%
를
기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상
하고 있습니다.

[후순위채 발행 이후 RBC비율 개선효과]

(단위 : 백만원)

구분
2018
2019
2020
2021
2022. 1Q

금번 사채발행 후

(추정)

지급여력금액
11,742,298

14,917,168

14,800,070

11,658,760

10,026,541
10,426,541

지급여력기준금액
5,533,142

6,339,241

6,211,880

6,314,637

6,267,522
6,267,522

RBC비율
212.2

235.3

238.3

184.6

160.0
166.4

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

자료 : 당사 제시

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

내역
예상 소요 금액
비고

대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자
400,000,000,000
-

합 계

400,000,000,000

-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.