보로노이 — 증권발행실적보고서 (20220617)
제출인: 보로노이

증권발행실적보고서
2.6
보로노이주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 17일

회 사 명 :

보로노이 주식회사

대 표 이 사 :

김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층
(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 우상진

(전 화) 032-830-4855

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,000,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,300,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 25,000주(1,000,000,000원)를 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 06월 14일
2022년 06월 15일
2022년 06월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
845,000
33,800,000,000
65.00
공동대표주관회사

미래에셋증권(주)
455,000
18,200,000,000
35.00
공동대표주관회사

계
1,300,000
52,000,000,000
100.00
-

주) 상장주선인 의무인수분 25,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
975,000
75.00
150
27,645,000
1,105,800,000,000
93.86
140
975,000
39,000,000,000
75.00

일반투자자
325,000
25.00
11,487
1,808,150
72,326,000,000
6.14
11,487
325,000
13,000,000,000
25.00

계
1,300,000
100
11,637
29,453,150
1,178,126,000,000
100
11,627
1,300,000
52,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
145,355
44.72
일괄청약방식

비례방식
179,645
55.28
-

계
325,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
5,600
112,000
5,600
13
4,069
1
63,305
-
-
-
-
-
63,305
56.52%

30
293
8,790
293
13
211
1
4,020
293
1
82
1
375
4,395
50.00%

40
232
9,280
232
13
161
1
3,177
232
6
71
1
1,463
4,640
50.00%

50
388
19,400
388
13
287
1
5,331
388
8
131
1
3,235
8,566
44.15%

60
54
3,240
54
13
42
1
744
54
9
12
1
498
1,242
38.33%

70
51
3,570
51
13
32
1
695
51
10
19
1
529
1,224
34.29%

80
26
2,080
26
13
17
1
355
26
11
9
1
295
650
31.25%

90
38
3,420
38
13
27
1
521
38
12
11
1
467
988
28.89%

100
292
29,200
292
13
217
1
4,013
292
13
75
1
3,871
7,884
27.00%

150
94
14,100
94
13
68
1
1,290
94
19
26
1
1,812
3,102
22.00%

200
103
20,600
103
13
72
1
1,411
103
25
31
1
2,606
4,017
19.50%

250
78
19,500
78
13
58
1
1,072
78
31
20
1
2,438
3,510
18.00%

300
37
11,100
37
13
28
1
509
37
37
9
1
1,378
1,887
17.00%

350
15
5,250
15
13
9
1
204
15
43
6
1
651
855
16.29%

400
22
8,800
22
13
16
1
302
22
49
6
1
1,084
1,386
15.75%

450
10
4,500
10
13
8
1
138
10
55
2
1
552
690
15.33%

500
108
54,000
108
13
78
1
1,482
108
61
30
1
6,618
8,100
15.00%

600
17
10,200
17
13
13
1
234
17
73
4
1
1,245
1,479
14.50%

700
13
9,100
13
13
10
1
179
13
85
3
1
1,108
1,287
14.14%

800
11
8,800
11
13
7
1
150
11
97
4
1
1,071
1,221
13.88%

900
6
5,400
6
13
5
1
83
6
109
1
1
655
738
13.67%

1,000
55
55,000
55
13
41
1
756
55
121
14
1
6,669
7,425
13.50%

1,500
33
49,500
33
13
27
1
456
33
181
6
1
5,979
6,435
13.00%

2,000
25
50,000
25
13
17
1
342
25
241
8
1
6,033
6,375
12.75%

2,500
21
52,500
21
13
17
1
290
21
301
21
1
6,342
6,632
12.63%

3,000
7
21,000
7
13
4
1
95
7
360
3
1
2,523
2,618
12.47%

3,500
27
94,500
27
13
21
1
372
27
420
6
1
11,346
11,718
12.40%

4,000
2
8,000
2
13
1
1
27
2
480
1
1
961
988
12.35%

4,500
3
13,500
3
13
3
1
42
3
540
-
1
1,620
1,662
12.31%

5,000
5
25,000
5
13
2
1
67
5
600
3
1
3,003
3,070
12.28%

5,500
3
16,500
3
13
1
1
40
3
660
3
1
1,983
2,023
12.26%

6,000
1
6,000
1
13
1
1
14
1
719
-
1
719
733
12.22%

7,000
3
21,000
3
13
2
1
41
3
839
1
1
2,518
2,559
12.19%

9,500
1
9,500
1
13
1
1
14
1
1,138
-
1
1,138
1,152
12.13%

10,000
4
40,000
4
13
2
1
54
4
1,198
2
1
4,794
4,848
12.12%

12,000
1
12,000
1
13
-
1
13
1
1,437
1
1
1,438
1,451
12.09%

13,000
1
13,000
1
13
1
1
14
1
1,557
1
1
1,558
1,572
12.09%

14,000
10
140,000
10
13
9
1
139
10
1,676
1
1
16,761
16,900
12.07%

16,000
1
16,000
1
13
1
1
14
1
1,916
1
1
1,917
1,931
12.07%

20,000
1
20,000
1
13
1
1
14
1
2,394
-
1
2,394
2,408
12.04%

21,000
3
63,000
3
13
3
1
42
3
2,514
-
1
7,542
7,584
12.04%

합계
7,695
1,088,330
7,695
-
5,590
-
92,061
2,095
-
624
-
119,189
211,250
19.41%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 105,625주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 13,564주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 92,061주(43.58%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 13주씩 배정 후 잔여주식 5,590주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 13,564주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 119,189주(56.42%, 비례배정수량 105,625주 + 균등배정 미달분 105,625주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 624주 중 574주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 50주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등배정
배정건수
1건당
추가
1건당
비례배정

배정수량
배정건수
추가배정
수량(B)
배정수량
배정건수
추가배정
수량(C)

20
2,212
44,240
1,356
10
-
-
13,560
-
-
-
-
-
13,560
30.65%

575
16
-
-
9,200
-
-
-
-
-
9,200
20.80%

281
16
281
1
4,777
-
-
-
-
-
4,777
10.80%

30
200
6,000
70
15
-
-
1,050
-
-
-
-
-
1,050
17.50%

75
16
-
-
1,200
-
-
-
-
-
1,200
20.00%

55
16
55
1
935
-
-
-
-
-
935
15.58%

40
120
4,800
120
16
40
1
1,960
-
-
80
1
80
2,040
42.50%

50
260
13,000
260
16
91
1
4,251
260
1
169
1
429
4,680
36.00%

60
44
2,640
44
16
16
1
720
44
2
28
1
116
836
31.67%

70
31
2,170
31
16
12
1
508
31
3
19
1
112
620
28.57%

80
42
3,360
42
16
14
1
686
42
4
28
1
196
882
26.25%

90
19
1,710
19
16
4
1
308
19
5
15
1
110
418
24.44%

100
380
38,000
380
16
131
1
6,211
380
6
245
1
2,525
8,736
22.99%

200
152
30,400
152
16
63
1
2,495
152
16
-
-
2,432
4,927
16.21%

300
48
14,400
48
16
20
1
788
48
25
48
1
1,248
2,036
14.14%

400
28
11,200
28
16
10
1
458
28
35
18
1
998
1,456
13.00%

500
74
37,000
74
16
31
1
1,215
74
45
-
1
3,330
4,545
12.28%

600
19
11,400
19
16
5
1
309
19
54
19
1
1,045
1,354
11.88%

700
9
6,300
9
16
-
1
144
9
64
9
1
585
729
11.57%

800
8
6,400
8
16
-
1
128
8
74
-
-
592
720
11.25%

900
3
2,700
3
16
-
1
48
3
84
-
-
252
300
11.11%

1,000
39
39,000
39
16
18
1
642
39
93
21
1
3,648
4,290
11.00%

1,200
10
12,000
10
16
4
1
164
10
113
-
-
1,130
1,294
10.78%

1,400
4
5,600
4
16
4
1
68
4
132
-
-
528
596
10.64%

1,600
6
9,600
6
16
1
1
97
6
151
-
1
912
1,009
10.51%

1,800
8
14,400
8
16
1
1
129
8
171
-
-
1,368
1,497
10.40%

2,000
9
18,000
9
16
3
1
147
9
190
-
-
1,710
1,857
10.32%

2,200
4
8,800
4
16
2
1
66
4
209
4
1
840
906
10.30%

2,400
7
16,800
7
16
1
1
113
7
229
-
-
1,603
1,716
10.21%

2,600
2
5,200
2
16
-
1
32
2
248
2
1
498
530
10.19%

2,800
4
11,200
4
16
3
1
67
4
267
4
1
1,072
1,139
10.17%

3,000
7
21,000
7
16
2
1
114
7
287
-
-
2,009
2,123
10.11%

3,400
2
6,800
2
16
-
1
32
2
326
-
-
652
684
10.06%

4,000
2
8,000
2
16
1
1
33
2
384
-
-
768
801
10.01%

4,200
4
16,800
4
16
1
1
65
4
403
-
-
1,612
1,677
9.98%

4,400
1
4,400
1
16
1
1
17
1
422
1
1
423
440
10.00%

5,000
10
50,000
10
16
2
1
162
10
480
10
1
4,810
4,972
9.94%

5,500
1
5,500
1
16
1
1
17
1
529
-
1
529
546
9.93%

6,500
1
6,500
1
16
1
1
17
1
626
-
-
626
643
9.89%

7,000
1
7,000
1
16
-
1
16
1
674
1
1
675
691
9.87%

7,500
1
7,500
1
16
-
1
16
1
723
-
1
723
739
9.85%

8,000
2
16,000
2
16
-
1
32
2
771
-
-
1,542
1,574
9.84%

9,000
1
9,000
1
16
-
1
16
1
868
-
-
868
884
9.82%

10,000
2
20,000
2
16
1
1
33
2
965
-
-
1,930
1,963
9.82%

11,000
15
165,000
15
16
8
1
248
15
1061
15
1
15,930
16,178
9.80%

합계
3,792
719,820
3,792
-
828
-
53,294
1,260
-
736
-
60,456
113,750
15.80%

주1) 청약건수 및 수량은 중복청약자를 제외한 수치입니다.
주2) 균등배정 후 추가납입이 발생함에 따라 기존 균등배정물량 일부를 비례배정으로 이전하여 배정하였으며, 당사의 최종 균등배정주식수는 53.294주(46.85%)로 결정되었습니다.
주3) 비례배정에서는 총 60,456주(53.15%)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식수를 최소화하는 방법으로 배정한 후 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,574,000
100.0
46,000
100.0
1,048,000
100.0
7,117,000
100.0
15,675,000
100.0
-
-
27,460,000
100.0

계
3,574,000
100.0
46,000
100.0
1,048,000
100.0
7,117,000
100.0
15,675,000
100.0
-
-
27,460,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김현태
보통주
5,010,476
44.29%
5,010,476
39.64%
최대주주 본인

김대연
보통주
148,000
1.31%
148,000
1.17%
배우자

김현석
보통주
200,000
1.77%
200,000
1.58%
제

최환근
보통주
140,280
1.24%
140,280
1.11%
자회사 임원

김남두
보통주
103,850
0.92%
103,850
0.82%
자회사 임원

손정범
보통주
26,341
0.23%
26,341
0.21%
자회사 임원

김대권
보통주
11,853
0.10%
11,853
0.09%
연구부문 대표이사

고은화
보통주
8,283
0.07%
8,283
0.07%
자회사 임원

보로노이㈜
보통주
400,000
3.54%
400,000
3.16%
자기주식

계
-
6,049,083
53.47%
6,049,083
47.86%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 06월 22일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 06월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모
집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)
2022년 06월 13일(월)

미래에셋증권㈜ 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)
2022년 06월 13일(월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 06월 13일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2.
청
약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

보로노이㈜ 홈페이지

(https://voronoi.io)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)

2022년 06월 14일(화)

3.
청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

보로노이㈜ 홈페이지

(https://voronoi.io)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(https://securities.koreainvestment.com)
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)

2022년 06월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일(금)
공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

 - 2022년 05월 13일 (증권신고서)
 - 2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 보로노이 주식회사
 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층
 (송도동, 송도테크노파크아이티센터)
 3) 한국투자증권 주식회사
 - 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 및 지점
 4) 미래에셋증권 주식회사

- 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

- 2022년 05월 13일 (예비투자설명서)
 - 2022년 06월 08일 (투자설명서)
 - 2022년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,000,000,000
40,000
1,300,000
52,000,000,000
-

계
52,000,000,000
40,000
1,300,000
52,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
-
40,000
1,300,000
52,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,405,313,314
-
-
41,594,686,686
52,000,000,000

주1) 기타는 연구개발비(인건비, 연구비, 임상비) 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2) 해당금액은 공모금액에서 주관사 의무인수분을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.