유니트론텍 — 증권발행실적보고서 (20220616)
제출인: 유니트론텍

증권발행실적보고서
2.6
(주)유니트론텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 16일

회 사 명 :

주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :

남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) http://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,755,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2022년 06월 08일
2022년 06월 09일
2022년 06월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,905
8,734,425
0.06
대표주관회사

계
1,905
8,734,425
0.06
대표주관회사

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,993,990
99.80
4,950
2,751,421
12,615,265,285
87.02
4,950
2,751,421
12,615,265,285
91.71

초과청약
-
-
4,032
410,388
1,881,628,980
12.98
3,704
246,674
1,131,000,290
8.22

단수주
6,010
0.20
-
-
-
-
1
1,905
8,734,425
0.06

계
3,000,000
100
8,982
3,161,809
14,496,894,265
100
8,655
3,000,000
13,755,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

남궁선
최대주주
2,918,016
23.23
3,255,471
20.92

김경희
특수관계인
99,999
0.80
124,558
0.80

남궁현
특수관계인
34,998
0.28
43,593
0.28

남궁훙
특수관계인
34,998
0.28
43,593
0.28

이병락
특수관계인
42,000
0.33
42,000
0.27

합 계
3,130,011
24.92
3,509,215
22.55

주1) 증자 전 발행주식총수: 12,560,930주
주2) 증자 후 발행주식총수: 15,560,930주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2022년 06월 30일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및
배정기준일(주주확정일)의 공고

2022년 04월 08일

당사 인터넷 홈페이지
(http://unitrontech.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2022년 06월 03일

당사 인터넷 홈페이지
(http://unitrontech.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 08일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 04월 11일
(기재정정)증권신고서(지분증권)
1차 기재정정제출

2022년 04월 21일
(기재정정)증권신고서(지분증권)
2차 기재정정제출

2022년 05월 18일
(기재정정)증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 반영에 따른 정정

2022년 06월 03일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(주)유니트론텍 → 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 25일

투자설명서

최초 제출

2022년 06월 03일
[기재정정]투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,755,000,000
4,585
3,000,000
13,755,000,000
-

계
13,755,000,000
4,585
3,000,000
13,755,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,755,000,000
4,585
3,000,000
13,755,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,755,000,000
-
-
-
13,755,000,000

공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
상품 매입비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용
10,000
1

운영자금
제조비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
2차전지 설비 제조를 위한 비용

2,
295

2

운영자금
연구개발비용

2022년 06월 ~ 2022년 12월

자율주행 관련 연구개발비용

1,460
3

총 계
13,755
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중

2,295백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

1) 차량용 반도체 및 디스플레이 매입 및 매출 계획

가. 상품 매입 계획

당사가 영위하는 차량용 반도체 및 디스플레이 유통업은 전방산업인 완성차 산업에 큰 영향을 받고 있습니다. 최근 완성차에 탑재되는 차량용 반도체에 대한 수요가 급증하고 있지만 공급이 수요의 증가 추세를 맞춰가지 못하는 상황이며 이에 따라 차량용 반도체 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다. 또한, 당사의 매출액이 별도재무제표 기준 2017년 1,770억원에서 2021년 3,030억원 등 지속적으로 증가하고 있어 매출을 위한 안정적인 재고 확보 필요성 역시 계속 커지고 있습니다. 당사는 급증하는 반도체 수요증가에 대응하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 금액 중 10,000백만원을 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입을 위해 사용할 예정이며 구체적인 매입 계획 상세 내역은 다음과 같습니다.

[당사 전체 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
41,000
46,000
52,000
56,000
195,000

디스플레이
36,000
39,000
37,000
33,000
145,000

합계
77,000
85,000
89,000
89,000
340,000

[금번 공모자금을 활용한 당사 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
-
-
2,800
2,700
5,500

디스플레이
-
-
2,000
2,500
4,500

합계
-
-
4,800
5,200
10,000

나. 상품 매출 계획

상기와 같은 차량용 반도체 및 디스플레이 매입을 통하여 당사는 급증하는 차량용 반도체 및 디스플레이 수요에 맞춰 2022년에 총
381,111백만원
의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[당사 반도체 및 디스플레이 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
50,919
50,600
52,000
58,000
211,519

디스플레이 등
43,192
44,000
47,000
35,400
169,592

합계
94,111
94,600
99,000
93,400
381,111

※ '22년 1분기
는 2022년 4월 19일 제출한 영업(잠정)실적(정정공시)의 가결산 실적을 반영하였으며, 2~4분기는 사업계획 기준으로 작성하였습니다.

2) 2차전지 제조설비 생산 및 매출 계획

가. 생산 계획

당사의 종속회사인 (주)지피아이가 속한 2차전지 산업은 전세계적인 환경규제 강화와 친환경에너지 수요 증가로 계속해서 성장하고 있으며, 이에 2차전자 제조사들은 공격적인 설비투자로 대응하고 있습니다. (주)지피아이는 수주량 증가에 따른 2차전지 설비 제조를 위한 생산 대응과 레이져 노칭, 차세대 디게싱 설비 등 신장비 개발할 계획입니다. 구체적인 2022년 매출, 제조비용 소요 계획과 공모자금을 활용한 제조비용 소요계획은 아래와 같습니다.

[당사 전체 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
3,999
2,897
3,015
8,497
18,408

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
-
-
800

1,495

2,295

나. 매출 계획

상기와 같은 2차전지 제조설비 생산 계획을 통하여 당사는 2차전지 수요 증가에 맞춰 2022년에 총 28,271백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[2022년 2차전지 제조설비 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

장비명
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

DGS장비
3,845
1,410
500
16,756
22,511

DSF/EOL 장비
-
-
-
3,273
3,273

기타
58
700
429
1,300
2,487

합계
3,903
2,110
929
21,329
28,271

(주1) 고객사의 수주 및 납품기일 예정에 따른 매출 추정이나, 고객사의 설비 셋업기한 변경에 따른 매출액의 변동이 있을 수 있습니다.

3) 자

율주행 관련 연구개발

당사 기업부설연구소에서 진행 중인 연구개발 관련 프로젝트는 크게 국책과제, 개발용역, 자체개발 3가지로 구분할 수 있습니다. 

[국책과제]

2019년부터 수행한 선행개발단계의 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업'(이하 선행과제)을 2021년 12월 완료하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.

[개발용역]

고객사의 의뢰로 2021년부터 자율주행 차량에 적용되는 RVA(Remote Vehicle Assistance)/MSP(Mission Service Platform) AP 및 MCU 대응 소프트웨어 및 고객사 양산을 위한 유관부서 필요 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 또한, RVA/MSP를 토대로 하여 Audio, Wifi 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 플랫폼 개발도 2022년 2월부터 개발 중에 있습니다.

[자체개발]

당사가 수행한 국책과제의 개발결과물(AICM, ADCM)과 NPU, 자율주행Full Stack SW 솔루션 파트너와의 협업 등을 통해 기획과 개발을 진행하고 있으며, 최종적으로 'Uni-Platform'으로 플랫폼화하여 완성차 회사, 자동차 부품사 등으로 제조, 공급하는 방식으로 사업화를 구상하고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

No
구분
연구과제
주요내용
연구결과
개발기간

1
국책과제
AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발(AICM)
Deep Learning기반 자율주행을 위한 AI컴퓨팅 모듈
개발완료
2019.04~2021.12

2
국책과제
Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
고성능 NPU를 이용하여 자율주행 Lv.4 수준 이상에 요구되는 실시간 연산이 가능한 컴퓨팅플랫폼 및 저장시스템 아키텍처 개발
개발 중
2021.04~2025.12

3
개발용역
RVA/MSP 개발
RVA(Remote Vehicle Assistance)와 MSP(Mission Service Platform) 등 자율주행 플랫폼 관련 SW BSP 및 HW 개발
개발 중
2021.01~2022.10

4
개발용역
RMA HW 개발
RVA/MSP를 기반으로 Audio, WIFI 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 선행 플랫폼 HW개발 및 기술 내재화
개발 중
2022.02~2023.02

5
자체개발
Uni-Platform
AICM과제의 결과물과 NPU솔루션, 자율주행SW솔루션을 통합하여 MaaS/TaaS 시장 공략을 위한 자체 HW/SW 플랫폼을 기획 및 개발 진행하고 있으며, 향후 ADCM과제의 개발 결과물도 Uni-Platform으로 통합하여 개발할 계획임
개발 중
2022.02~2022.12

연구개발비용은 자율주행 및 관련분야 개발기술을 보유한 전문인력 충원 및 유지를 위한 인건비 비중이 가장 높은 것으로 예상되며, 그 외 연구시설, 장비비, 연구 재료비 등으로 소요가 예상됩니다. 과제별 자금 계획은 아래와 같습니다.

[공모자금을 활용한 자율주행 관련 연구개발비용 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

연구과제
2022년 사용 예정 금액

Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
300

RVA/MSP 개발
300

RMA HW 개발
160

Uni-Platform

700

합 계

1,460

당사는 상기의 계획대로 금번 공모자금 중
1,460백만원을 자율주행 관련 연구개발비용으로 사용할 예정입니다. 다만, Lv4~5 단계의 실질적인 자율주행이 구현된 MaaS/TaaS 등 관련 시장이 본격적으로 개화하기까지는 3~5년 이상의 시간이 더 소요될 것으로 보이며, 마찬가지로 Uni-Platform을 통해 당사에 유의미한 매출이 발생하기까지 비슷한 시간이 걸릴 것으로 예상합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 05월 09일
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
2,993,990

계
2,993,990

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 06월 08일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,754,421

2022년 06월 09일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
410,388

계
3,161,809

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2022년 06월 08일 ~ 06월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계

242,569

6,010

248,579

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

248,579
410,388

0.6057170287

초과청약 단수주 1,905주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주 1,905주는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.