하나투어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220616)
제출인: 하나투어

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)하나투어

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 16일

회 사 명 :

(주)하나투어

대 표 이 사 :

송미선, 육경건

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화) 02-2127-1000

(홈페이지) http://www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이진호

(전 화) 02-2127-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
104,580,000,000원 (1주당
49,800원)

4. 정정사유 : 2차 및 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
59,700원
모집총액 또는 매출총액:
125,370,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
49,800원
모집총액 또는 매출총액:
104,580,000,000원

[요약정보]

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,100,000
500
59,700
125,370,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 05월 12일) 전 3거래일(2022년 05월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.04.10 ~ 2022.05.09) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-05-09
76,400
133,474
10,256,031,100

2
2022-05-08
-
-
-

3
2022-05-07
-
-
-

4
2022-05-06
79,500
93,251
7,335,622,000

5
2022-05-05
-
-
-

6
2022-05-04
79,600
116,343
9,317,459,300

7
2022-05-03
82,000
35,890
2,943,497,200

8
2022-05-02
83,100
59,975
4,970,926,700

9
2022-05-01
-
-
-

10
2022-04-30
-
-
-

11
2022-04-29
82,600
77,350
6,355,925,700

12
2022-04-28
80,900
39,088
3,154,540,300

13
2022-04-27
80,600
50,958
4,084,866,500

14
2022-04-26
81,500
77,603
6,313,532,000

15
2022-04-25
81,700
73,387
5,943,745,500

16
2022-04-24
-
-
-

17
2022-04-23
-
-
-

18
2022-04-22
82,100
106,031
8,702,038,000

19
2022-04-21
84,000
65,238
5,507,383,600

20
2022-04-20
85,500
58,513
4,984,928,800

21
2022-04-19
84,800
73,278
6,188,672,700

22
2022-04-18
85,100
153,706
13,309,379,500

23
2022-04-17
-
-
-

24
2022-04-16
-
-
-

25
2022-04-15
87,800
65,487
5,764,386,700

26
2022-04-14
88,800
96,173
8,373,231,500

27
2022-04-13
86,100
139,659
11,768,567,600

28
2022-04-12
86,000
62,981
5,399,893,500

29
2022-04-11
86,800
73,779
6,461,360,700

30
2022-04-10
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
83,004

1주일 가중산술평균(B)
78,776

기산일 가중산술평균(C)
76,839

A,B,C의 산술평균(D)
79,540
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
76,839
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
15.06544320%

1차 발행가액
59,700

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

...
(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,100,000
500
49,800
104,580,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.

주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 05월 12일) 전 3거래일(2022년 05월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.04.10 ~ 2022.05.09) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-05-09
76,400
133,474
10,256,031,100

2
2022-05-08
-
-
-

3
2022-05-07
-
-
-

4
2022-05-06
79,500
93,251
7,335,622,000

5
2022-05-05
-
-
-

6
2022-05-04
79,600
116,343
9,317,459,300

7
2022-05-03
82,000
35,890
2,943,497,200

8
2022-05-02
83,100
59,975
4,970,926,700

9
2022-05-01
-
-
-

10
2022-04-30
-
-
-

11
2022-04-29
82,600
77,350
6,355,925,700

12
2022-04-28
80,900
39,088
3,154,540,300

13
2022-04-27
80,600
50,958
4,084,866,500

14
2022-04-26
81,500
77,603
6,313,532,000

15
2022-04-25
81,700
73,387
5,943,745,500

16
2022-04-24
-
-
-

17
2022-04-23
-
-
-

18
2022-04-22
82,100
106,031
8,702,038,000

19
2022-04-21
84,000
65,238
5,507,383,600

20
2022-04-20
85,500
58,513
4,984,928,800

21
2022-04-19
84,800
73,278
6,188,672,700

22
2022-04-18
85,100
153,706
13,309,379,500

23
2022-04-17
-
-
-

24
2022-04-16
-
-
-

25
2022-04-15
87,800
65,487
5,764,386,700

26
2022-04-14
88,800
96,173
8,373,231,500

27
2022-04-13
86,100
139,659
11,768,567,600

28
2022-04-12
86,000
62,981
5,399,893,500

29
2022-04-11
86,800
73,779
6,461,360,700

30
2022-04-10
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
83,004

1주일 가중산술평균(B)
78,776

기산일 가중산술평균(C)
76,839

A,B,C의 산술평균(D)
79,540
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
76,839
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
15.06544320%

1차 발행가액
59,700

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[
2차 발행가액
산정표 (
2022.06.09 ~ 2022.06.15
) ]

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-15
62,200
161,662
10,055,935,300

2022-06-14
64,200
152,463
9,694,947,100

2022-06-13
64,700
222,051
14,632,207,600

2022-06-12
-
-
-

2022-06-11
-
-
-

2022-06-10
69,200
149,546
10,401,205,900

2022-06-09
70,100
403,359
28,267,954,200

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
67,077
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
62,203
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
64,640
(A+B)/2

기준주가
62,203
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20%
-

2차 발행가액
49,800
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[
확정 발행가액
산정표
]

(기준일: 2022년 06월 15일)

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-15
62,200
161,662
10,055,935,300

2022-06-14
64,200
152,463
9,694,947,100

2022-06-13
64,700
222,051
14,632,207,600

합 계
536,176
34,383,090,000

3거래일 가중산술평균주가
64,126
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
38,476
-

1차 발행가액 (B)
59,700
-

2차 발행가액 (C)
49,800
-

확정 발행가액
49,800
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

...
(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,100,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
59,700

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
125,370,000,000

확정가액
-

...
(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,100,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

49,800

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

104,580,000,000

...
(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

125,370,000,000

발행제비용(2)

641,691,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

124,728,308,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

22,566,600

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

438,795,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.35%

상장수수료

25,290,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

4,200,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

840,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

150,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

641,691,600

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 05월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
95,370
30,000
-
-
125,370

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
125,370백만원
은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는
국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획
입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금

2022년
06
월

30,000

2
운영자금
상품, 판매 시스템 개선
2022년 07월 ~ 2023년 12월
6,150

3
운영자금
CRM/사내 시스템 개선,
2022년 07월 ~ 2023년 12월
9,960

4
운영자금
마케팅 강화,
2022년 07월 ~2023년 3월
17,400

5
운영자금
인사 개선
2022년 12월
2,000

6
운영자금
외부 기업 투자
2023년내
10,000

7
운영자금
기타 운전자금

2022년 07월 ~2023년 3월

49,860

합 계

125,370

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후
4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

...
(중략)
...

(2) 운영자금

[운영자금 사용계획 상세 내역]

(단위: 백만원)

No

구분

주요 프로젝트 및 내역

필요 예산

예상 사용 시기

1

상품, 판매
시스템 개선

법인 출장 예약관리 시스템 구축

2,000
2022년 07월

FND 판매시스템 내재화

1,750
2022년 10월

항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC )

1,500
2022년 10월

닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발

900
2022년 08월

소 계

6,150
-

2

CRM/사내
시스템 개선

IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등)

6,600
2022년 10월

라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등)

1,950
2022년 09월

CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화

800
2022년 10월

업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등)

650
2022년 11월

소 계

9,960
-

3

마케팅 강화

Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인

10,000
2022년 07월

멤버십 제휴마케팅, 스폰서십

3,650
2022년 08월

CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용)

2,750
2022년 10월

디지털 마케팅

1,000
2022년 07월

소 계

17,400
-

4

인사 개선

임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 )

2,000
2022년 07월

5

외부 기업 투자

외부 기업 투자 및 협업 등

10,000
2022년 10월

6

운전자금(~23년 1Q)

2023년 1Q까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억)

49,860
2022년 07월~2023년 3월

전체 합계

95,370
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준입니다.

...
(중략)
...

■ 기타 운전자금

매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는 2023년 1분기까지 금번 유상증자 대금 중 약
499억원
을 사용할 계획입니다. 

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

104,580,000,000

발행제비용(2)

561,584,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

104,018,415,600

주1) 상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

18,824,400

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

366,030,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.35%

상장수수료

21,690,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

4,200,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

840,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

150,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

561,584,400

-

-

주1) 상기 금액은
확정

발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 06월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
74,580
30,000
-
-
104,580

주1) 상기 금액은
최종 발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니
다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
104,580백만원
은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는
국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획
입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금

2022년
06
월

30,000

2
운영자금
상품, 판매 시스템 개선
2022년 07월 ~ 2023년 12월
6,150

3
운영자금
CRM/사내 시스템 개선,
2022년 07월 ~ 2023년 12월
9,960

4
운영자금
마케팅 강화,
2022년 07월 ~ 2023년 3월
17,400

5
운영자금
인사 개선
2022년 12월
2,000

6
운영자금
외부 기업 투자
2023년내
10,000

7
운영자금
기타 운전자금

2022년 07월 ~

2022년 12월

29,070

합 계

104,580

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후
4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

...
(중략)
...

(2) 운영자금

[운영자금 사용계획 상세 내역]

(단위: 백만원)

No

구분

주요 프로젝트 및 내역

필요 예산

예상 사용 시기

1

상품, 판매
시스템 개선

법인 출장 예약관리 시스템 구축

2,000
2022년 07월

FND 판매시스템 내재화

1,750
2022년 10월

항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC )

1,500
2022년 10월

닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발

900
2022년 08월

소 계

6,150
-

2

CRM/사내
시스템 개선

IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등)

6,600
2022년 10월

라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등)

1,950
2022년 09월

CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화

800
2022년 10월

업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등)

650
2022년 11월

소 계

9,960
-

3

마케팅 강화

Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인

10,000
2022년 07월

멤버십 제휴마케팅, 스폰서십

3,650
2022년 08월

CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용)

2,750
2022년 10월

디지털 마케팅

1,000
2022년 07월

소 계

17,400
-

4

인사 개선

임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 )

2,000
2022년 07월

5

외부 기업 투자

외부 기업 투자 및 협업 등

10,000
2022년 10월

6

운전자금(
~22년 말)

2022년 말까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억)

29,070

2022년 07월~
2022년 12월

전체 합계

74,580
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액 기준입니다.

...
(중략)
...

■ 기타 운전자금

매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는
2022년 말
까지 금번 유상증자 대금 중 약
291억원
을 사용할 계획입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.