알엔티엑스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220615)
제출인: 알엔티엑스

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)아이윈플러스

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 06 월 15 일

회 사 명 :

주식회사 아이윈플러스

대 표 이 사 :

이준식, 박기홍

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지) http://www.iwinplus.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 전우진

(전 화) 043-218-7866

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 59,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
35,164,000,000
원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항:

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액: 713원

모집 또는 매출금액: 42,067,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
596원

모집 또는 매출금액:
35,164,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
59,000,000
100
713
42,067,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
59,000,000
42,067,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.3%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일
2022년 07월 29일
2022년 07월 26일
2022년 07월 29일
2022년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 18일
2022년 07월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,100,000,000

운영자금
5,467,000,000

채무상환자금
6,500,000,000

발행제비용
618,103,060

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)아이윈플러스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 07월
21일 ~ 2022년 07월
22일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 07월
2

6일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
59,000,000
100
596
35,164,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
59,000,000

3
5
,164,000,000

인수수수료 : 모집총액의 1.3%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 21일 ~ 2022년 07월 22일
2022년 07월 29일
2022년 07월 26일
2022년 07월 29일
2022년 06월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 18일
2022년 07월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
28,664,000,000

운영자금
-

채무상환자금
6,500,000,000

발행제비용
526,561,520

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)아이윈플러스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 07월
21일 ~ 2022년 07월
22일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 07월
2

6일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2022년 05월 17일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 59,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
59,000,000
100
713
42,067,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 05월 16일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【1 - 할인율(25%)】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(99.41%) X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2022년 05월 16일)
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-05-16(월)
1,180
107,315
127,335,235

2022-05-13(금)
1,180
332,512
387,465,755

2022-05-12(목)
1,150
408,501
474,340,605

2022-05-11(수)
1,225
257,609
313,105,190

2022-05-10(화)
1,240
389,541
475,633,990

2022-05-09(월)
1,280
264,944
337,167,120

2022-05-06(금)
1,325
334,655
438,803,380

2022-05-04(수)
1,360
124,778
169,525,655

2022-05-03(화)
1,355
189,633
257,062,390

2022-05-02(월)
1,360
584,917
791,208,530

2022-04-29((금)
1,405
252,224
351,572,790

2022-04-28(목)
1,405
176,870
246,364,185

2022-04-27(수)
1,410
270,930
378,955,840

2022-04-26(화)
1,430
186,762
266,714,815

2022-04-25(월)
1,440
177,551
253,109,130

2022-04-22(금)
1,445
272,767
392,317,685

2022-04-21(목)
1,460
219,645
318,256,805

2022-04-20(수)
1,460
384,784
560,036,130

2022-04-19(화)
1,470
280,382
413,856,705

2022-04-18(월)
1,485
208,696
312,862,455

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,339.29
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,188.84
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,186.56
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,238.23
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,186.56
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
99.41%
주1)

예정발행가액
713
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1) 예정발행가액은 이사회 결의일 전일(2022년 05월 16일)을 기산일로 하여 기산일 기준 증자비율 99.41%을 기준으로 산정하였습니다. 기산일 이후 2022년 05월 18일에 제3회 사모 전환사채의 전환권 행사로 인하여 발행주식총수가 증가함에 따라 증자비율은 98.67%로 변경되었습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2022년 05월 17일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 59,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
59,000,000
100
596
35,164,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2022년 06월 17일) 전 제3거래일(2022년 06월 14일)을 기준으로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 06월 17일) 전 제3거래일(2022년 06월 14일)을 기준으로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율
(98.67%) X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2022년 06월 14일)
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-06-14
1,005
441,666
437,263,309

2022-06-13
1,020
345,836
353,381,155

2022-06-12
-
-
-

2022-06-11
-
-
-

2022-06-10
1,080
165,197
178,947,470

2022-06-09
1,085
235,450
256,274,460

2022-06-08
1,120
187,834
208,462,260

2022-06-07
1,100
194,738
210,001,150

2022-06-06
-
-
-

2022-06-05
-
-
-

2022-06-04
-
-
-

2022-06-03
1,100
706,159
793,724,680

2022-06-02
1,075
287,411
306,790,390

2022-06-01
-
-
-

2022-05-31
1,045
169,632
176,612,380

2022-05-30
1,030
191,202
198,504,115

2022-05-29
-
-
-

2022-05-28
-
-
-

2022-05-27
1,025
420,166
425,794,887

2022-05-26
1,030
415,651
425,896,055

2022-05-25
980
256,780
249,015,469

2022-05-24
996
364,243
366,603,301

2022-05-23
1,040
221,934
229,096,420

2022-05-22
-
-
-

2022-05-21
-
-
-

2022-05-20
1,020
508,604
512,764,186

2022-05-19
1,010
1,135,806
1,138,600,800

2022-05-18
1,050
2,757,345
2,959,668,350

2022-05-17
1,165
275,554
319,201,500

2022-05-16
1,180
107,315
127,335,235

2022-05-15
-
-
-

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,051.70
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,042.40
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
990.03
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,028.05
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
990.03
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
98.67%
-

1차
발행가액

596
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
59,000,000

주당 모집가액
예정가액
713

확정가액
-

모집총액
예정가액
42,067,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2022년 07월

21일

종료일

2022년 07월
22일

실권주 일반공모
개시일

2022년 07월
26일

종료일

2022년 07월
27일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일

2022년 07월
29일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
59,000,000

주당 모집가액
예정가액
596

확정가액
-

모집총액
예정가액
35,164,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2022년 07월

21일

종료일

2022년 07월
22일

실권주 일반공모
개시일

2022년 07월
26일

종료일

2022년 07월
27일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일

2022년 07월
29일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

42,067,000,000

발행제비용(2)

618,103,060

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

41,448,896,940

주)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,572,060

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

546,871,000

납입일익일

모집총액의 1.3%

상장수수료

5,340,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
23,600,000

등기일

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
4,720,000

등기일

교육세(등록세의 20%)

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

618,103,060

-

-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,100,000,000
-
5,467,000,000
6,500,000,000
-
-
42,067,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장단기차입금,
 매입채무및기타채무 상환
2022년 4분기~2023년 1분기
6,500,000,000
1순위

시설자금
기존 이미지패키징 생산설비 증설
2022년 4분기~2023년 1분기
5,100,000,000
2순위

자동차 공조부품 관련 설비투자

2023년 1분기~3분기
25,000,000,000

운영자금
원재료 구입 등 운전자금 비용
2022년 3분기~4분기
5,467,000,000
3순위

합 계
42,067,000,000
-

(1) 채무상환자금 - 장단기차입금 등

상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 현황]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, 원)

구분
내 역
차입처
연이자율(%)
만기일
공시서류
제출 전일 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

단기차입금

중소기업자금대출
기업은행
1.97
2023.02.15
600,000,000
600,000,000

소계
600,000,000
600,000,000

장기차입금
중소기업시설자금대출
기업은행
3.61
2023.12.23
236,460,000
236,460,000

중소기업수출자금
기업은행
3.30
2023.03.15
1,300,000,000
1,300,000,000

중소기업수출자금
기업은행
2.60
2023.12.15
2,600,000,000
2,600,000,000

소계
4,136,460,000
4,136,460,000

차입금 합계
4,736,460,000
4,736,460,000

당사의 공시서류 제출 전일 현재 장단기 차입금 총액은 47.36억원이며, 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 장단기 차입금
47.36억원 전액을
상환하는 데 우선적으로 집행할 예정입니다.
장단기 차입금 전액을 상환할 시 잔존 차입금은 없습니다. 또한, 외상매입금 등의 매입채무 및 기타채무 약 18억원을 금번 유상증자 자금을 통하여 상환할 예정입니다.

2022년 4월 30일 기준 매입채무 및 기타채무 상세 현황은 다음과 같습니다.

[매입채무 및 기타채무 상세 현황]

(기준일: 2022.04.30)
(단위: 원)

구분
내역
2022.04.30 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

매입채무
외주가공비 및 구매대금 등
934,898,917
934,898,917

지급어음
기업구매카드
289,996,062
289,996,062

미지급금
수선비 등

668,932,352

538,645,021

매입채무 및 기타채무 합계

1,893,827,331
1,763,540,000

계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.

(2) 시설자금 - 기계장치 취득: 기존 이미지센서 패키징 생산설비 증설

당사는 현재 사용하고 있는 이미지패키징 관련 기계장치 등 생산설비가 노후화하여 연간 생산능력이 지속적으로 감소하고 있습니다. 기존의 노후화된 기계장치를 교체하고, 향후 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap) 수주 물량에 대응하기 위한 신규 기계장치 취득 등을 위하여 금번 공모자금 중 51억원을 2022년 4분기부터 2023년 1분기에 걸쳐 지출할 계획입니다. 

현재 당사가 활용 중인 생산설비로는 당사가 2022년, 2023년 중 고객사로부터 수주 받은 물량을 생산하기에는 생산 능력이 부족한 상황입니다. 현재 생산설비로는 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap)을 연간 약 1,200만개 생산이 가능하지만, 당사의 수주 물량이 현재 계획 및 예측대로 진행된다고 가정하였을 때에는 연간 약 2,700만개 이상의 생산능력이 필요할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 추후 생산설비의 노후에 따른 생산 능력 감퇴 등을 고려하여 선제적으로 기계장치의 교체 및 증설을 계획하고 있으며, 생산장비의 확충과 함께 동선을 효율적으로 설계하여 생산량을 증대시킬 계획을 갖고 있습니다.

취득 예정 장비의 견적 내역은 다음과 같습니다.

[취득 예정 장비 견적 내역]

(단위: 백만원, 대, 개)

장비명
현재 보유대수
(대)
현재 연간 생산능력
(개)
1대당 가격
(백만원)
필요대수
(대)
총 취득 예정 금액
(백만원)
연간 생산능력
(개)
비고

RTP
6
937,842
283
9
2,547
2,344,605
고객 사급품 Sensor chip과
PCB 를 접합 시키는 장비

X-ray
3
1,096,999
74
4
294
2,559,665
RTP 공정 진행 후 접합된
Package를 검사하는 장비

Filter Dispenser
2
1,025,004
125
3
375
2,562,510
PCB 접착면에 Filter용
Epoxy를 도포하는 장비

Filter Attach
2
1,633,344
295
1
295
2,450,016
Epoxy가 도포된 PCB 접착면에
Filter를 붙이는 장비

Encap Dispenser
2
1,086,888
55
3
165
2,717,220
Encapsulation 하기 위하여
Encap용 Epoxy를 도포하는 장비

Encap Lamination
2
1,025,868
170
3
510
2,564,670
Package에 도포된 Encap용 Epoxy를
Encapsulation을 구현하는 장비

Ball Drill
2
1,299,464
457
2
914
2,598,928
Solder Ball이 Epoxy로
덮혀 있던 것을 걷어내는 공정

합 계
25
5,100
-
-

출처:
당사 제시

당

사
는
상기 기재한 바와 같이, 고객 사급품인 Sensor chip 과 PCB 를 접합 시키는 장비인 RTP 9대, RTP 공정 진행 후 접합된 Package를 검사하는 장비인 X-ray 4대, PCB에 Filter(cover glass)를 붙이기 위해 PCB 접착면에 Filter용 Epoxy를 도포하는 장비인 Filter Dispenser와 Epoxy가 도포된 PCB 접착면에 Filter를 붙이는 장비인 Filter Attach 각 3대 및 1대, Package 하면에 Encapsulation 하기 위하며 Encap용 Epoxy를 도포하는 장비인 Encap Dispenser 와 Package에 도포된 Encap용 Epoxy를 Encapsulation을 구현하는 장비인 Encap Lamination 각 3대씩, Encapsulation된 Package 하면에 Solder Ball이 Epoxy로 덮혀 있던 것을 걷어내는 공정을 위한 장비인 Ball Drill 2대까지 총 25대의 신규 장비를 취득할 예정입니다.

상기에 언급된 장비는 현재 19대를 운영하고 있으며 25대의 신규 장비취득은 일부 노후화된 장비의 대체 및
당사의 생산능력 증대를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 
- 중략 -

(3)
시설자금 - 자동차 공조부품 관련 설비투자

당사는 당사의 최대주주인 (주)아이윈과 자동차 공조부품의 설비투자를 계획 중에 있습니다. 당사의 설비투자와 관련한 사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[설비투자 사용 세부 계획]

(단위 : 백만원)

설비구분
설치(예정) 시기
사용(예정) 시기
세부용도
사용(예정) 금액

클린룸 설비 증설
2023.01 ~ 2023.09
2023년 1분기~3분기
FPCB 클리닝 제조 공정을 위한
클린룸 설비 공간 확보
17,500

FPCB 클리닝 제조 공정 장비
2023.04 ~ 2023.09
2023년 2분기~3분기
마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 
부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등
7,500

합 계
25,000

당사의 최대주주인 (주)아이윈은 현재 자동차용 시트히터, 발열핸들, 통풍시트 등의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 탄소섬유 소재 열선 및 시트히터/통풍시트 통합제어 ECU(Electronic Control Unit) 등을 개발하고 있습니다. 특히, (주)아이윈은 2019년 12월부터 적외선 및 내장재 복사열을 활용한 히터인 CNT 히터(Carbon Nano Tube Heater)를 개발 중에 있습니다.

CNT 히터는 인쇄 프린팅 타입의 고온 복사열 FPCB(유연한 특성을 부여한 전기회로 기판) 형태의 필름 히터로, 당사는 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 설비투자를 계획 중에 있습니다 . FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 클린룸 설비 공간 확보를 위하여 클린룸 설비 증설 자금으로 175억원을 사용하고, 마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 장비 구입으로 75억원을 사용할 계획입니다. 

상기 클린룸 설비는 자동차 완성차 업체의 연구소 등과 협의하여 개발을 확정할 시 설치하게 되며, FPCB 클리닝 제조 공정 장비는 일본 및 네덜란드 등 장비 제조사와 협의하여 세부적인 견적을 받을 예정입니다. 현재로서는 취득 예정인 장비 명칭이나 견적을 산정하고는 있으나, 세부적인 견적 산정까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 취득 예정 설비 및 장비의 명칭, 견적 등 세부사항이 확정되면 추후 공시서류에 정정하여 반영할 예정입니다.

(4) 운영자금 - 원재료 구입 등 운전자금 비용

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 9.84억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 55억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 당사의 2021년 5월 ~ 2022년 4월 평균 운전자금 현황은 다음과 같습니다.

[운전자금 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2021년 5월
2021년 6월
2021년 7월
2021년 8월
2021년 9월
2021년 10월
2021년 11월

원재료 구매
365
286
346
408
370
490
517

일반경비
115
-20
321
132
-103
298
139

인건비
351
342
339
330
299
390
355

합계
831
609
1,006
870
566
1,178
1,010

구분
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
합계
월평균

원재료 구매
542
668
636
682
726
6,036
503

일반경비
-22
299
151
127
169
1,606
134

인건비
355
324
323
358
404
4,526
347

합계
875
1,291
1,110
1,167
1,300
12,169
984

출처 : 당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원재료 구입
2022년 7월 ~ 12월
4,500

인건비, 일반경비
2022년 9월 ~ 12월
967

합 계
5,467

출처 :
당사 제시

당사의 2022년 하반기(7월 ~ 12월) 사업계획에 따른 원재료 구입비용 계획은 다음과 같습니다.

[지출 예정 원재료 구입 비용]

(단위 : $, 백만원)

구분
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합 계

이미지센서 
패키징 사업부문
외주가공비
Sesnor bump
$103,973
$103,973
$105,718
$105,718
$104,700
$102,913
$626,994

Glass bump
$53,388
$53,388
$53,388
$53,388
$53,388
$53,388
$320,327

Sensor Back grinding
$18,872
$18,872
$19,232
$19,232
$19,056
$18,687
$113,952

Glass coating
$29,392
$29,392
$29,392
$29,392
$29,392
$29,392
$176,350

PCB 타공
$35,409
$35,409
$36,162
$36,162
$34,821
$33,919
$211,882

SMT
$936
$936
$936
$936
-
-
$3,742

소 계
$241,969
$241,969
$244,827
$244,827
$241,356
$238,298
$1,453,246

원재료
Glass wafer
$12,335
$12,335
$12,424
$12,424
$12,424
$12,424
$74,365

Solder ball
$2,784
$2,784
$2,831
$2,831
$2,801
$2,742
$16,775

PCB
$68,327
$68,327
$69,681
$69,681
$67,923
$66,091
$410,030

Filter glass
$4,786
$4,786
$4,786
$4,786
$4,740
$0
$23,883

Encap epoxy
$32,326
$32,326
$33,122
$33,122
$32,591
$29,856
$193,341

보호테이프
$11,379
$11,379
$11,379
$11,379
$11,379
$11,379
$68,276

Chip LED
$8,420
$8,420
$8,420
$8,420
-
-
$33,678

Capacitor 0.1uF
$795
$795
$795
$795
-
-
$3,181

Metal Cap
$11,694
$11,694
$11,694
$11,694
-
-
$46,775

소 계
$152,845
$152,845
$155,131
$155,131
$131,859
$122,493
$870,305

소모품
Blade, UV tape, Filter Epoxy
$20,985
$20,985
$21,300
$21,300
$20,832
$20,502
$125,903

부재료
Tray, Box. 등
$10,316
$10,316
$10,414
$10,414
$8,949
$8,857
$59,266

합 계

$426,115
$426,115
$431,672
$431,672
$402,995
$390,150
$2,508,720

원화 환산 합계 (주1)
524
524
531
531
495
479
3,083

자동차용 
공조부품 임가공 사업부문
공조부품 생산 관련 변동비
249
249
249
249
249
249
1,495

합 계
773
773
780
780
744
728
4,578

출처 : 당사 제시

주1)
원화 환산의 환율은 서울외국환중개 매매기준율 최근 3개월의 평균환율 1,229원을 기준으로 산정하였습니다.

당사는 당사 고객사의 물량계획 등에 기반한 당사의 사업계획에 따라 원재료 매입 금액이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 2022년 하반기 중 이미지센서 패키징 사업부문의 원부재료 약 30.83억원, 자동차용 공조부품 임가공 사업부문의 변동비 약 14.95억원으로 원재료 구입 비용 총 약 45억원을 사용하게 될 예정입니다. 또한, 기타 일반경비 및 인건비 등으로 약 9.67억원을 사용하여 운영자금으로 총 54.67억원을 사용할 예정입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

35,164,000,000

발행제비용(2)

526,561,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

34,637,438,480

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,329,520

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

457,132,000

납입일익일

모집총액의 1.3%

상장수수료

4,780,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
23,600,000

등기일

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
4,720,000

등기일

교육세(등록세의 20%)

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

526,561,520

-

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022년 06월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,664,000,000
-
-
6,500,000,000
-
-

35,164,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장단기차입금,
 매입채무및기타채무 상환
2022년 4분기~2023년 1분기
6,500,000,000
1순위

시설자금
기존 이미지패키징 생산설비 증설
2022년 4분기~2023년 1분기
5,100,000,000
2순위

자동차 공조부품 관련 설비투자

2023년 1분기~3분기
23,564,000,000

합 계

35,164,000,000

-

(1) 채무상환자금 - 장단기차입금 등

상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 현황]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, 원)

구분
내 역
차입처
연이자율(%)
만기일
공시서류
제출 전일 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

단기차입금

중소기업자금대출
기업은행
1.97
2023.02.15
600,000,000
600,000,000

소계
600,000,000
600,000,000

장기차입금
중소기업시설자금대출
기업은행
3.61
2023.12.23
236,460,000
236,460,000

중소기업수출자금
기업은행
3.30
2023.03.15
1,300,000,000
1,300,000,000

중소기업수출자금
기업은행
2.60
2023.12.15
2,600,000,000
2,600,000,000

소계
4,136,460,000
4,136,460,000

차입금 합계
4,736,460,000
4,736,460,000

당사의 공시서류 제출 전일 현재 장단기 차입금 총액은 47.36억원이며, 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 장단기 차입금
47.36억원 전액을
상환하는 데 우선적으로 집행할 예정입니다.
장단기 차입금 전액을 상환할 시 잔존 차입금은 없습니다. 또한, 외상매입금 등의 매입채무 및 기타채무 약 18억원을 금번 유상증자 자금을 통하여 상환할 예정입니다.

2022년 4월 30일 기준 매입채무 및 기타채무 상세 현황은 다음과 같습니다.

[매입채무 및 기타채무 상세 현황]

(기준일: 2022.04.30)
(단위: 원)

구분
내역
2022.04.30 잔액
금번 공모자금을 통한
상환 예정 금액

매입채무
외주가공비 및 구매대금 등
934,898,917
934,898,917

지급어음
기업구매카드
289,996,062
289,996,062

미지급금
수선비 등

668,932,352

538,645,021

매입채무 및 기타채무 합계

1,893,827,331
1,763,540,000

계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.

(2) 시설자금 - 기계장치 취득: 기존 이미지센서 패키징 생산설비 증설

당사는 현재 사용하고 있는 이미지패키징 관련 기계장치 등 생산설비가 노후화하여 연간 생산능력이 지속적으로 감소하고 있습니다. 기존의 노후화된 기계장치를 교체하고, 향후 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap) 수주 물량에 대응하기 위한 신규 기계장치 취득 등을 위하여 금번 공모자금 중 51억원을 2022년 4분기부터 2023년 1분기에 걸쳐 지출할 계획입니다. 

현재 당사가 활용 중인 생산설비로는 당사가 2022년, 2023년 중 고객사로부터 수주 받은 물량을 생산하기에는 생산 능력이 부족한 상황입니다. 현재 생산설비로는 자동차용 이미지센서 패키징 제품(NeoPAC EnCap)을 연간 약 1,200만개 생산이 가능하지만, 당사의 수주 물량이 현재 계획 및 예측대로 진행된다고 가정하였을 때에는 연간 약 2,700만개 이상의 생산능력이 필요할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 추후 생산설비의 노후에 따른 생산 능력 감퇴 등을 고려하여 선제적으로 기계장치의 교체 및 증설을 계획하고 있으며, 생산장비의 확충과 함께 동선을 효율적으로 설계하여 생산량을 증대시킬 계획을 갖고 있습니다.

취득 예정 장비의 견적 내역은 다음과 같습니다.

[취득 예정 장비 견적 내역]

(단위: 백만원, 대, 개)

장비명
현재 보유대수
(대)
현재 연간 생산능력
(개)
1대당 가격
(백만원)
필요대수
(대)
총 취득 예정 금액
(백만원)
연간 생산능력
(개)
비고

RTP
6
937,842
283
9
2,547
2,344,605
고객 사급품 Sensor chip과
PCB 를 접합 시키는 장비

X-ray
3
1,096,999
74
4
294
2,559,665
RTP 공정 진행 후 접합된
Package를 검사하는 장비

Filter Dispenser
2
1,025,004
125
3
375
2,562,510
PCB 접착면에 Filter용
Epoxy를 도포하는 장비

Filter Attach
2
1,633,344
295
1
295
2,450,016
Epoxy가 도포된 PCB 접착면에
Filter를 붙이는 장비

Encap Dispenser
2
1,086,888
55
3
165
2,717,220
Encapsulation 하기 위하여
Encap용 Epoxy를 도포하는 장비

Encap Lamination
2
1,025,868
170
3
510
2,564,670
Package에 도포된 Encap용 Epoxy를
Encapsulation을 구현하는 장비

Ball Drill
2
1,299,464
457
2
914
2,598,928
Solder Ball이 Epoxy로
덮혀 있던 것을 걷어내는 공정

합 계
25
5,100
-
-

출처:
당사 제시

당

사
는
상기 기재한 바와 같이, 고객 사급품인 Sensor chip 과 PCB 를 접합 시키는 장비인 RTP 9대, RTP 공정 진행 후 접합된 Package를 검사하는 장비인 X-ray 4대, PCB에 Filter(cover glass)를 붙이기 위해 PCB 접착면에 Filter용 Epoxy를 도포하는 장비인 Filter Dispenser와 Epoxy가 도포된 PCB 접착면에 Filter를 붙이는 장비인 Filter Attach 각 3대 및 1대, Package 하면에 Encapsulation 하기 위하며 Encap용 Epoxy를 도포하는 장비인 Encap Dispenser 와 Package에 도포된 Encap용 Epoxy를 Encapsulation을 구현하는 장비인 Encap Lamination 각 3대씩, Encapsulation된 Package 하면에 Solder Ball이 Epoxy로 덮혀 있던 것을 걷어내는 공정을 위한 장비인 Ball Drill 2대까지 총 25대의 신규 장비를 취득할 예정입니다.

상기에 언급된 장비는 현재 19대를 운영하고 있으며 25대의 신규 장비취득은 일부 노후화된 장비의 대체 및
당사의 생산능력 증대를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 
- 중략 -

(3)
시설자금 - 자동차 공조부품 관련 설비투자

당사는 당사의 최대주주인 (주)아이윈과 자동차 공조부품의 설비투자를 계획 중에 있습니다. 당사의 설비투자와 관련한 사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[설비투자 사용 세부 계획]

(단위 : 백만원)

설비구분
설치(예정) 시기
사용(예정) 시기
세부용도
사용(예정) 금액

클린룸 설비 증설
2023.01 ~ 2023.09
2023년 1분기~3분기
FPCB 클리닝 제조 공정을 위한
클린룸 설비 공간 확보
17,500

FPCB 클리닝 제조 공정 장비
2023.04 ~ 2023.09
2023년 2분기~3분기
마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 
부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등
6,064

합 계
23,564

당사의 최대주주인 (주)아이윈은 현재 자동차용 시트히터, 발열핸들, 통풍시트 등의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 탄소섬유 소재 열선 및 시트히터/통풍시트 통합제어 ECU(Electronic Control Unit) 등을 개발하고 있습니다. 특히, (주)아이윈은 2019년 12월부터 적외선 및 내장재 복사열을 활용한 히터인 CNT 히터(Carbon Nano Tube Heater)를 개발 중에 있습니다.

CNT 히터는 인쇄 프린팅 타입의 고온 복사열 FPCB(유연한 특성을 부여한 전기회로 기판) 형태의 필름 히터로, 당사는 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 설비투자를 계획 중에 있습니다 . FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 클린룸 설비 공간 확보를 위하여 클린룸 설비 증설 자금으로 175억원을 사용하고, 마킹 인쇄, 전기적 성능테스트, 부착 및 적층, 타발, 플라즈마 검사 등 FPCB 클리닝 제조 공정을 위한 장비 구입으로
60.64억원
을 사용할 계획입니다. 

상기 클린룸 설비는 자동차 완성차 업체의 연구소 등과 협의하여 개발을 확정할 시 설치하게 되며, FPCB 클리닝 제조 공정 장비는 일본 및 네덜란드 등 장비 제조사와 협의하여 세부적인 견적을 받을 예정입니다. 현재로서는 취득 예정인 장비 명칭이나 견적을 산정하고는 있으나, 세부적인 견적 산정까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 취득 예정 설비 및 장비의 명칭, 견적 등 세부사항이 확정되면 추후 공시서류에 정정하여 반영할 예정입니다.

- 이하 내용 삭제 -

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.