일진하이솔루스 — 주주총회소집공고 (20220615)
제출인: 일진하이솔루스

주주총회소집공고
2.9
일진하이솔루스(주)

주주총회소집공고

2022 년 06 월 15 일

회 사 명 :
일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :
안 홍 상

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 02-707-9339

(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 성 희

(전 화) 02-707-9339

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 

당사 정관 제20조에
의하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 6월 30일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

3. 회의 목적 사항
 [ 부의 안건 ]
 - 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증
 권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래
 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 
 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 6월 20일 오전 9시 ～ 2022년 6월 29일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

 2022년 6월 15일

일진하이솔루스 주식회사

대표이사 안 홍 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

윤종수 사외이사
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
제10기 감사 전 제무제표 승인의 건
가결
찬성

2
2022.02.21
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

3
2022.03.10
제10기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2022.03.25
대표이사 변경의 건
가결
(불참)

5
2022.05.09
2022년 1분기 실적 보고
보고
-

6
2022.05.20
제11기 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성

7
2022.06.15
제11기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

주1) 2022년 3월 25일 이사회에서 안홍상 대표이사가 재선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 제출일 현재 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
15
15
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 전체 이사에 대해 승인된 금액이며, 지급 총액 및 1인당 평균지급액은 2022년 1월 1일부터 5월 31일까지 기 지급된 금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주요원재료매입
도레이첨단소재(주)
(기타특수관계자(주주))
2022.1 ~ 2022.3
50
4.3%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 건임.
주2) 직전 사업연도(2021년) 매출 총액(별도 기준) 대비 거래금액의 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 수소사업(수소 차량용 연료탱크 등 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문별 주요 제품은 아래와 같습니다.

사업부문

구분

주요 제품

비고

수 소

승용수소용기

넥쏘 수소용기

-

용기 기타

상용 수소용기 등

상용차, 수소충전소, 드론 등

환 경

매연저감장치

소형복합 매연저감장치

-

환경 기타

동시저감 중형복합

매연저감장치 등

-

(1) 산
업의 특성

[수소 사업]

탄소중립을 위한 친환경 ·신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수소는 그 중 가장 주목받는 에너지원 중 하나로써, 자원고갈 및 지역적 편중 문제가 없고, 수소 자체를 친환경적으로 생산할 수 있다면 에너지 생산 및 사용 시 발생하는 온실가스 배출을 최소화할 수 있습니다.
수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 운송용 등으로 다양하게 활용될 수 있습니다.

[환경 사업]

배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다.
정부가 선정한 장치 제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[수소 사업]

전 세계 수소 에너지 수요는 2015년 8EJ (에너지 단위인 엑사줄: 1줄의 10억배의 10억배) 에서 2050년 78EJ로 급속한 증가가 예상되는데 이는 수요처 확대에 따른 것입니다. 수소의 수요를 부문별로 구분하면, 아직은 산업용 용도로 대부분 사용되고 있는 상황이지만, 2050년이 되면 전체 수요처의 1/3이 수송, 1/3이 발전과 건물에 활용될 것으로 전망됩니다.

 < 글로벌 수소에너지 수요 전망 >

글로벌 수소에너지 수요 전망.jpg
글로벌 수소에너지 수요 전망

자료 :
수소위원회(2017), 수소 개발 로드맵 (2019)

환경부에 따르면, 2022년 3월 말까지 국내 보급된 수소차 및 충전기는 각각 2만 778대, 161기로, 전기차 및 전기충전소 26만 5,909대, 12만 95기 대비 시장 성장이 더딘상황입니다. 그러나, 최근 수소경제 육성을 위한 수소법(수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률) 개정안이 국무회의에서 의결됨에 따라 청정수소의 생산, 유통, 활용에 이르는 생태계 기반이 마련되고, 청정수소 발전의무화 제도 등의 법제화를 통해, 수소 관련 산업 발전이 가속화될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다. 수소차 확대를 위해 필수적인 수소충전소 산업의 세계시장 규모는 2021년 4억1000만 달러에서 2028년 26억7000만 달러로 연평균 30.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 수소충전소는 2022년 3월 기준 161기로, 2040년까지 수소충전소의 수가 1,200기로 증가할 예정입니다. 당사는 정부 보조금 지급 시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위해, 수소 사업 고객 및

용도 다변화, 엔진 개조 사업 확대, 신제품 연구 개발에 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

[수소 사업]

수소저장탱크는 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충방전 시 -40˚C ~ 80˚C의 온도를 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 20년 이상 사용할 수 있는 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 Plastic Omnium, Faurecia 등 국내외 업체들이 Type 4 수소 탱크 시장에 진입하고 있습니다.

 <수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입
압력 (bar)
제작방법

Type 1
200
알루미늄 탱크

Type 2
300
알루미늄 탱크에 유리섬유 포장

Type 3
430
합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장

Type 4
700
카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

자료 : 위키피디아, 삼성증권 (2021. 12)

[환경 사업]

국내 매연저감장치 시스템 보급의 원천이 되는 '운행차 배출가스 저감사업'은 국가 인증으로 진행되는 사업으로 경쟁이 제한적입니다. 국내 사업에 참여하기 위해서는 사업주관기관인 환경부에서 지정한 절차에 따라 제품별로 인증을 받아야 하며, 제품 인증기관은 국립환경과학원입니다.

그 절차는 인증시험기관 (자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원,한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등) 에서 일련의 제품 성능시험을 수행한 후기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 됩니다.

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제 등

당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소법 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 수소사업(수소 차량용 연료탱크 등 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류됩니다. 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를 독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에따라 당사의 수소사업은 지속 성장하고 있습니다. 매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출 변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 수소 (용기) 사업부문

- 환경 사업부문

(2) 시장점유율 등

글로벌 수소차 시장 내 양산업체는 현대자동차 및 도요타로 구분 되며, 업체별 시장점유율은 아래와 같습니다.

 < 수소연료전지차 판매대수 >

[단위 : 대]

No.
제조사명
2022년 1분기
(2022년 1월~3월)
2021년 1분기
(2021년 1월~3월)
성장률

1
현대차
1,710
(43.4%)
1,807
(44.6%)
-5.4%

2
도요타
1,337
(33.9%)
1,959
(48.4%)
-31.8%

3
혼다
154
(3.9%)
93
(2.3%)
65.6%

기타
738
(18.7%)
191
(4.7%)
286.4%

합 계
3,939
4,050
-2.7%

자료 : SNE 리서치 (판매량이 집계되지 않은 일부 국가가 있음)

주1 : ( ) - 시장점유율(%)

국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 2022년 1분기 기준 약 43%의 세계시장점유율을 확보한 1위 업체입니다. 당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 반면, 해외 수소차 양산업체 도요타는 자체적으로 수소용기를 전부 조달하고 있습니다. 당사는 2022년 2월, 현대차 북미 수출용 대형 수소트럭에 탑재되는 수소저장시스템(수소연료탱크 + 모듈) 공급사로 선정되는 등, 승용차 뿐만 아니라 상용차 시장에도 진출하여, 시장 확대를 위해 지속 노력 중입니다.

(3) 시장의 특성

수소 용기 사업 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소 용기 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업간의 협력 체제 구축이 중요합니다. 
한국 정부는 2019년 1월 '수소경제 활성화 로드맵'을 발표, 수소차·연료전지 세계시장 점유율 1위를 달성하고 그린 수소 산유국으로 진입하여 세계 최고 수준의 수소경제 선도국가로 도약한다는 비전을 제시하였습니다. 또한, 신정부 110대 국정과제에도 수소산업이 포함되었고, 최근 수소경제 육성을 위한 수소법(수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률) 개정안이 국무회의에서 의결됨에 따라, 청정수소 사용을중장기적으로 의무화하고 이를 위한 재정 지원을 명시화함으로써, 수소경제 확대가 가속화될 것으로 전망됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 첫번째로, 2022년 6월 R&D센터의 준공이 예상됩니다. 수소저장시스템에 대한 국제안전인증이 급격히 강화되는 추세에 맞추어, 인증 테스트 시스템을 자체 구축함으로써, 제품 경쟁력을 향상시키고, 대형 상용, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소모빌리티용 신제품 연구개발에 박차를 가할 계획입니다. 또한, 수소 운송 효율화에 핵심적인 역할을 담당할 것으로 기대되는 Type 4 튜브 트레일러 사업이 2022년 하반기부터 본격화될 전망입니다. 기존 Type 1(금속) 탱크 차량 대비,크기 및 무게를 절감하고, 수소운송량을 증가시켜, 40% 이상의 운송비 절감이 기대되며, 수소충전소 확산에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 환경 사업과 관련하여서는, 디젤 지게차를 연료전지 지게차로 개조하는 사업을 추진 중입니다.

(5) 조직도

당사 조직도.gif
당사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 경영진에 대한 주식매수선택권 부여를 통해, 경영목표 달성을 위한 책임경영 강화 및 기업가치 제고를 목표로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안홍상
부사장 (등기임원)
대표이사
기명식 보통주
30,000주

윤영길
전무 (등기임원)
수소사업부문장
기명식 보통주
10,000주

총( 2 )명
-
-
-
총( 40,000 )주

주1) 경영성과 연동형으로, 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할
 부여함. 상기 교부 주식수는 최대 부여 가능 주식수임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 중 택일
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 40,000주
- 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할 부여함. 
- 최대 부여 가능 주식수 : 40,000주

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 6월 30일

2. 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주총 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 
이사회 결정가격 중 높은 가격

3. 행사기간
2027년 7월 1일 ~ 2029년 6월 30일

- 행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정.

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직 시 행사 가능

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당 등의 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있을 경우, 이사회의 결의에 따라 행사가액 및 수량 조정.

- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

36,313,190
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주
3,631,319
3,631,319

주1) 제출일 현재(2022년 6월 15일) 기준입니다. 
주2) 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제 10조의 2에 의거합니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 6월 20일 오전 9시 ～ 2022년 6월 29일 오후 5시

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이안내하도록 하겠습니다.