플루토스 — 주주총회소집공고 (20220615)
제출인: 플루토스

주주총회소집공고
2.9
(주)리더스기술투자

주주총회소집공고

2022 년 6 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 리더스기술투자

대 표 이 사 :
김 형 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231, WEST 17층

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지)http://www.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 대 선

(전 화) 02-2051-9640

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

제36기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 6월 30일(목) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층 코지모임공간 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제36기(2021.04.01-2022.03.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임 인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 6월 15일

주식회사 리더스 기술투자

대표이사 김 형 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순관
(출석률: 28.3%)
이정희
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2021-04-06
임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건
-
-

2
2021-04-06
전자투표제도 도입의 건
-
-

3
2021-04-13
금전대여조건 변경의 건
-
-

4
2021-04-19
임시주주총회 소집일정등 정정의 건
-
-

5
2021-04-23
금전대여조건 변경의 건
-
가결

6
2021-05-24
조합출자의 건
가결
-

7
2021-05-25
제35기 재무제표 승인의 건
가결
-

8
2021-06-09
제35기정기주주총회 소집의 건
-
-

9
2021-06-09
준법감시인 선임의 건
-
-

10
2021-06-18
금전대여의 건
-
-

11
2021-06-18
준법감시인 및 위험관리책임자 사임의 건
-
-

12
2021-06-24
금전대여조건 변경의 건
-
-

13
2021-06-25
본점이전의 건
-
-

14
2021-06-30
금전대여의 건
-
-

15
2021-06-30
유동성 리스크 관리규정 제정의 건
-
-

16
2021-07-01
금전대여 조건 변경의 건
-
-

17
2021-07-05
금전대여의 건
-
-

18
2021-07-12
금전대여의 건
가결
-

19
2021-07-13
위험관리책임자 선임의 건
-
-

20
2021-07-26
금전대여의 건
-
-

21
2021-08-02
금전대여 조건 변경의 건
-
-

22
2021-08-10
금전대여의 건
-
-

23
2021-08-27
사채권 취득의건
-
-

24
2021-09-09
유형자산 취득 결정의 건
-
-

25
2021-09-27
주권 관련 사채권 양도 결정의 건
-
-

26
2021-09-29
금전대여 조건 변경의 건
-
-

27
2021-10-14
신기술조합의 결성운영 및 회사 건전경영 관련 보고의 건
-
-

28
2021-10-14
조기상환 유예 승인의 건
-
-

29
2021-10-22
제13회 사모전환사채발행 승인의 건
-
-

30
2021-10-26
제14회 사모전환사채 발행 승인의 건
-
-

31
2021-10-26
PEF 투자 승인의 건
-
-

32
2021-10-26
금전대여 조건 변경의 건
-
-

33
2021-10-28
신기술조합의 결성운영 및 회사 건전경영 관련 추가 보고의 건
-
-

34
2021-11-02
금전소비대차계약 체결의 건
가결
-

35
2021-11-11
투자사채 손실 계상 승인의 건
-
-

36
2021-11-11
대여금 대손 설정 승인의 건
-
-

37
2021-11-17
신기술조합의 결성운영 및 회사 건전경영 관련 추가 보고의 건
-
-

38
2021-11-23
관계회사 금전대차계약 체결의 건
가결
-

39
2021-11-25
신기사 조합 출자의 건
-
-

40
2021-11-26
투자자산 매각 승인의 건
-
-

41
2021-11-29
투자자산 매각 승인의 건
-
-

42
2021-11-29
투자채권의 콜옵션계약 체결의 건
-
-

43
2021-12-23
본점 소재지 이전의 건
-
-

44
2021-12-27
개인 대출 여신 실행의 건
-
-

45
2021-12-28
금전대여 조건 변경의 건
-
-

46
2021-12-28
투자자산 매각 일정변경 승인의 건
-
-

48
2022-01-05
PEF 투자 승인의 건
-
-

49
2022-01-07
관계회사 금전대차계약 조건 변경의 건
가결
-

50
2022-01-25
신기술조합 출자 승인의 건
가결
-

51
2022-01-25
금전대여 조건 변경의 건
가결
-

52
2022-01-25
내부회계관리규정 개정의 건
가결
-

53
2022-02-25
금전대여 조건 변경의 건
가결
-

54
2022-02-28
전환사채 관련 담보 제공의 건
가결
-

55
2022-03-15
조합출자금 일부 회수의 건
가결
-

56
2022-03-15
임시주주총회 소직 결의의 건
가결
-

57
2022-03-17
전화사채 관련 담보 변경의 건
가결
-

58
2022-03-24
금전대여 조건 변경의 건
가결
-

59
2022-03-24
투자신주인수권부사채 조기상환 청구의 건
가결
-

60
2022-03-31
정보보호 상시평가 결과 보고의 건
가결
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
주식회사 에이티세미콘(최대주주)
2021.07.12~2022.05.06
20
4.46

대여금
주식회사 에이티세미콘(최대주주)
2021.11.23~2022.05.23
15
3.35

주1) 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 영업수익(매출액)총액(영업수익(매출액)총액의 100분의 1이상의 거래금액) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 에이티세미콘(최대주주)
대여금
2021.07.12~2022.05.06
20
4.46

주식회사 에이티세미콘(최대주주)
대여금
2021.11.23~2022.05.23
15
3.35

주1) 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 영업수익(매출액)총액(영업수익(매출액)총액의 100분의 1이상의 거래금액) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 신기술사업금융의 개념
신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다.
여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다.

(2) 신기술사업금융업무의 영역
(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨
 - 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조)
 · 신기술사업자에 대한 투자
 · 신기술사업자에 대한 융자
 · 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용
 · 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
- 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행
 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조)
 ·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상)
 ·어음할인업무(융통어음포함)
 ·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링)
 ·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무
 ·지급보증
 ·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무
(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위)
- 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업
- 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업
 ·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업
 ·연구개발의 성과를 기업화.제품화하는 사업
 ·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업
 ·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형
 중소기업에 속하는 사업
 ·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적
 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화.제품화하는 사업
- 대통령령이 정하는 기업
 ·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명
 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업
- 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합

(3) 산업의 특성 (신기술사업금융업)

여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.
신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다.

(4) 산업의 성장성
신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.

(5) 경기변동의 특성
신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을 미칩니다.

(6) 자원조달상의 특성
자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다.

(7) 경쟁요소
국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다.

(8) 관련법령 및 정부의 규제 및 지원

구 분
내 역

설립근거
여신전문금융업법

감독소관
금융감독위원회(금융감독원)

설립요건
및 운영요건
자본금요건
등록사항
- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상

투자대상
신기술사업자

투자의무
없음

행위 제한
- 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내
- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내
- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내
- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나, 2016년 11월 10일 신기술사업금융업을 영위하는 회사로 전환하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다.
신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고있습니다.
당사는 향후 성장가능성이 큰 ICT, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자(Buy Out), 투자조합 결성, 기업인수합병(M&A), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 향후 글로벌 투자회사로의 성장을 위한 해외펀드결성과 해외투자 및 이를 위한 국내외투자자(Limited Partner) 모집에 역량을 강화할 예정이며, 선진 리스크관리방안 모색과 건전한 투자문화 조성하고 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.
당사의 실적 현황은 아래와 같습니다.
- 자금조달실적 
 (단위: 백만원)

구 분
제36기 3분기
제35기
제34기

잔액
구성비(%)
잔액
구성비(%)
잔액
구성비(%)

조

달
자기자본
59,525
39.00
40,775
65.18
22,043
38.03

ㆍ자본금
65,022
42.60
48,977
78.28
37,649
64.96

ㆍ자본잉여금
60,596
39.70
50,989
81.50
51,784
89.35

ㆍ기타자본
-81
-0.05
(81)
(0.12)
(81)
(0.14)

ㆍ이익잉여금
-66,012
-43.25
(58,099)
(92.86)
(67,308)
(116.14)

CB,BW
33,581
22.00
21,787
34.82
35,912
61.97

기타
-
-
-
-
-
-

합 계
152,631
100.00
62,562
100.00
57,955
100.00

- 자금운용실적 (단위 : 백만원)

구 분
제36기 3분기
제35기
제34기

잔액
구성비(%)
잔액
구성비(%)
잔액
구성비(%)

운

용
여신금융자산(일반)
14,692
13.86
12,475
16.39
15,975
27.31

투자자산(일반)
-
0.00
36,268
47.64
10,213
17.46

ㆍ투자주식
23,218
21.91
1,188
1.56
2,258
3.86

ㆍ투자사채
22,660
21.38
35,080
46.08
5,460
9.34

ㆍ조합출자금
21,704
20.48
-
-
2,495
4.27

투자자산(신기술)
-
0.00
11,815
15.52
15,152
25.91

ㆍ투자사채
1,739
1.64
11,686
15.35
8,876
15.18

ㆍ단기대여금
-
0.00
124
0.16
124
0.21

ㆍ장기대여금
-
0.00
-
-
-
-

ㆍ단기매매증권
1,431
1.35
-
-
3,929
6.72

ㆍ조합출자금
15
0.01
5
0.01
2,223
3.80

현금및현금성자산
3,736
3.53
6,859
9.01
7,846
13.42

단기매매증권
3,061
2.89
-

1,053
1.80

유형자산
3,437
3.24
558
0.73
380
0.65

단기금융상품
-
0.00
320
0.42
100
0.17

기타
10,287
9.71
7,827
10.28
8,818
15.08

합 계
105,980
100.00
76,122
100.00
58,484
100.00

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문만을 영위하고 있어서 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.
다만, 신기술금융업 등록회사의 수와 투자액이 꾸준히 증가하고 있어서 당사의 자산 및 투자규모를 감안하면 시장점유율은 낮을 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 업으로서 행하는 것을 의미한다. 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다.
신기술사업투자는 정부정책에 민감하게 반응하는 특성이 있으며, 최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다.

- 연도별 신기술사업금융업 현황 (단위: 개, 억원)

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

회사수

35

36

40

42
51
70
92
104

신규투자

금액
(업체수)

6,146
(220)

5,857
(216)

9,156
(355)

7,796
(358)
10,786
(647)
12,660
(656)
16,608
(778)
24,932
(1,305)

투자잔액

금액
(업체수)

12,074
(699)

14,693
(770)

18,522
(944)

21,494
(1,083)
23,625
(1,449)
29,431
(1,762)
34,983
(2,014)
49,599
(2,399)

* 출처 : 여신금융협회

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신기술금융업이외의 사업은 계획하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2022. 03. 31 현재

제 35 기 2021. 03. 31 현재

주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36기
제 35 기

자산

I. 유동자산
52,136,343,243
77,544,253,988

현금및현금성자산
4,490,670,368
6,859,696,523

단기금융상품
4,000,000,000
320,000,000

대여금및수취채권(유동)
14,616,955,715
13,296,632,014

단기매매금융자산
2,014,091,595
4,363,584,945

매도가능금융자산(유동)
13,679,991,524
45,339,400,007

신기술금융자산(유동)
12,367,494,096
7,104,961,855

기타유동자산
370,515,404
259,978,644

기타유동금융자산
596,624,541
-

II. 비유동자산
38,989,637,237
4,255,824,279

매도가능금융자산
22,917,659,741
3,095,512,733

관계기업투자
5,087,308,935
5,000,000

유형자산
8,103,045,687
597,627,056

무형자산
347,352,019
28,875,530

기타비유동자산
291,000,000
-

기타비유동금융자산
2,243,270,855
528,808,960

자산 총계
91,125,980,480
81,800,078,267

부채

I. 유동부채
35,298,521,699
45,054,778,143

신주인수권부사채(유동)
4,471,944,957
9,807,975,729

전환사채(유동)
27,709,183,542
11,468,059,074

단기차입금
29,300,000
-

기타유동금융부채
1,408,162,135
22,848,461,256

기타유동부채
617,961,124
890,193,122

유동리스부채
983,938,859
40,088,962

비지배지분(유동)
78,031,082
-

II. 비유동부채
4,230,926,306
40,328,200

퇴직급여충당부채
-
30,328,200

복구충당부채
202,183,707
-

리스부채
4,028,742,599
-

기타비유동부채
-
10,000,000

부채 총계
39,529,448,005
45,095,106,343

지배주주지분
51,596,532,475
36,704,971,924

자본금
65,021,851,000
48,976,609,000

자본잉여금
60,596,273,689
53,175,458,294

자본조정
(8,944,674)
(1,010,000,000)

기타포괄손익누계액
(81,341,346)
(81,341,346)

이익잉여금(미처리결손금)
(73,931,306,194)
(64,355,754,024)

비지배주주지분
-
-

자본 총계
51,596,532,475
36,704,971,924

자본과 부채 총계
91,125,980,480
81,800,078,267

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021.04.01 부터 2022.03.31 까지)

제 35 기 (2020.04.01 부터 2021.03.31 까지)

주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 영업수익
26,485,681,164
43,980,087,772

Ⅱ. 영업비용
35,071,747,568
42,246,781,036

Ⅲ. 영업이익(손실)
(8,586,066,404)
1,733,306,736

Ⅳ. 기타수익
720,546,174
1,935,530,997

Ⅴ. 기타비용
1,703,945,619
1,188,171,523

Ⅵ. 법인세비용차감전순손이익(손실)
(9,569,465,849)
2,480,666,210

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순손이익(손실)
(9,569,465,849)
2,480,666,210

지배주주주지분
(9,575,552,170)
2,480,666,210

비지배주주주지분
6,086,321
-

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(9,569,465,849)
2,480,666,210

지배주주주지분
(9,575,552,170)
2,480,666,210

비지배주주주지분
6,086,321
-

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(78)
30

희석주당순이익(손실)
(95)
30

연결자본변동표

제 36 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 35 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배주주지분
비지배주주지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

수정전 2020.04.01 금액
37,648,779,000
51,783,674,818
-
(81,341,346)
(67,308,214,510)
-
22,042,897,962

전기오류수정
-
1,098,865,440
-
-
471,794,276

1,570,659,716

수정후 재작성된 2020.04.01 금액
37,648,779,000
52,882,540,258
-
(81,341,346)
(66,836,420,234)
-
23,613,557,678

당기순이익
-
-
-
-
2,480,666,210
-
2,480,666,210

신주인수권의 행사
1,895,222,500
827,718,835
-
-
-
-
2,722,941,335

전환사채의 전환
9,432,607,500
2,298,877,791
-
-
-
-
11,731,485,291

전환권대가
-
(2,308,037,134)
-
-
-
-
(2,308,037,134)

전환권대가청산이익
-
(525,641,456)
-
-
-
-
(525,641,456)

자기주식
-
-
(1,010,000,000)
-
-
-
(1,010,000,000)

2021.3.31
48,976,609,000
53,175,458,294
(1,010,000,000)
(81,341,346)
(64,355,754,024)
-
36,704,971,924

2021.4.1
48,976,609,000
53,175,458,294
(1,010,000,000)
(81,341,346)
(64,355,754,024)
-
36,704,971,924

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,575,552,170)
6,086,321
(9,569,465,849)

신주인수권의 행사
2,353,340,500
2,505,697,783
-
-
-
-
4,859,038,283

전환사채의 전환
13,691,901,500
4,915,117,612
-
-
-
-
18,607,019,112

연결범위의 변동
-
-
1,001,055,326
-
-
71,944,761
1,073,000,087

비지배지분 부채 대체

(78,031,082)
(78,031,082)

2022.3.31
65,021,851,000
60,596,273,689
(8,944,674)
(81,341,346)
(73,931,306,194)
-
51,596,532,475

연결현금흐름표

제 35 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

제 34 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 36 기 당기
제 35 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(24,436,996,073)
11,344,367,417

당기순손익
(9,569,465,849)
2,480,666,210

- 조정
(16,968,525,937)
5,694,164,700

이자수취
2,478,468,264
3,397,995,387

이자지급
(297,961,081)
(192,021,520)

배당금의수취
6,000,000
4,550,000

법인세환급(납부)
(85,511,470)
(40,987,360)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,882,854,751)
(3,296,087,524)

투자활동으로 인한 현금유입액
927,223,863
3,232,240,437

종속기업취득 순현금유입
65,032,716
-

유형자산의 처분
136,695,000
20,002,000

단기금융상품의 감소

612,238,437

금융리스채권의 회수
91,548,387
-

대여금의 감소
250,000,000
2,290,000,000

주.임.종단기채권의 감소

300,000,000

임대보증금의 증가

10,000,000

보증금의 감소
383,947,760
-

투자활동으로 인한 현금유출액
7,810,078,614
6,528,327,961

종속기업처분 순현금유출
1,905,174,798
3,978,820,101

투자주식의 취득
-
1,000,000,000

단기금융상품의 증가
-
152,459,985

대여금의 증가
-
930,000,000

장기금융상품의 취득
52,070
-

보증금의 증가
1,506,813,200
315,200,000

유형자산의 취득
4,173,613,546
147,247,675

무형자산의 취득
224,425,000
4,600,200

재무활동으로 인한 현금흐름
28,950,824,669
(9,034,942,801)

재무활동으로 인한 현금유입액
44,343,837,400
10,376,668,520

단기차입금의 증가
29,300,000
-

전환사채의 발행
41,961,196,900
9,770,000,000

신주인수권의 행사
2,353,340,500
606,668,520

재무활동으로 인한 현금유출액
15,393,012,731
19,411,611,321

전환사채의 상환
2,567,015,338
19,007,485,402

차입금의 상환
-
320,000,000

신주인수권부사채 상환
12,278,437,505
-

리스부채의 상환
547,559,888
84,125,919

외화표시 현금성자산 환율변동효과
-
-

현금의 증가(감소)
(2,369,026,155)
(986,662,908)

기초현금
6,859,696,523
7,846,359,431

기말현금
4,490,670,368
6,859,696,523

- 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2022. 03. 31 현재

제 35 기 2021. 03. 31 현재

주식회사 리더스기술투자 (단위 :원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

I. 유동자산
39,726,120,343
70,890,124,414

현금및현금성자산
4,188,167,752
4,905,593,258

단기금융상품
4,000,000,000
300,000,000

대여금및수취채권(유동)
13,165,797,092
12,894,380,115

단기매매금융자산
2,014,091,595
4,363,584,945

매도가능금융자산(유동)
13,679,991,524
41,243,393,614

신기술금융자산(유동)
1,812,337,471
7,104,961,855

기타유동자산
363,240,368
78,210,627

기타유동금융자산
502,494,541
-

매각예정비유동자산
-
-

II. 비유동자산
51,056,358,057
10,324,299,093

매도가능금융자산
22,917,659,741
3,095,512,733

종속기업투자
12,255,790,339
6,500,000,000

관계기업투자
5,087,308,935
5,000,000

유형자산
7,914,354,293
316,185,570

무형자산
346,973,894
28,353,030

기타비유동자산
291,000,000
-

기타비유동금융자산
2,243,270,855
379,247,760

자산 총계
90,782,478,400
81,214,423,507

부채

I. 유동부채
34,953,987,308
43,861,445,125

신주인수권부사채(유동)
4,471,944,957
9,807,975,729

전환사채(유동)
27,709,183,542
11,468,059,074

기타유동금융부채
1,170,958,826
21,674,618,484

기타유동부채
617,961,124
870,702,876

유동리스부채
983,938,859
40,088,962

II. 비유동부채
4,230,926,306
-

전환사채(비유동)
-
-

복구충당부채
202,183,707
-

리스부채
4,028,742,599
-

부채 총계
39,184,913,614
43,861,445,125

자본

자본금
65,021,851,000
48,976,609,000

자본잉여금
60,596,273,689
53,175,458,294

기타포괄손익누계액
(81,341,346)
(81,341,346)

이익잉여금(미처리결손금)
(73,939,218,557)
(64,717,747,566)

자본 총계
51,597,564,786
37,352,978,382

자본과 부채 총계
90,782,478,400
81,214,423,507

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2021.04.01 부터 2022.03.31 까지)

제 35 기 (2020.04.01 부터 2021.03.31 까지)

주식회사 리더스기술투자 (단위 :원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 영업수익
26,476,702,462
43,977,087,772

Ⅱ. 영업비용
34,775,290,119
41,840,788,492

Ⅲ. 영업이익(손실)
(8,298,587,657)
2,136,299,280

Ⅳ. 기타수익
1,156,004,786
11,931,502

Ⅴ. 기타비용
2,078,888,120
29,558,114

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,221,470,991)
2,118,672,668

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(9,221,470,991)
2,118,672,668

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목
-
-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(9,221,470,991)
2,118,672,668

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(75)
25

희석주당순이익(손실)
(93)
25

자 본 변 동 표

제36기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제35기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 리더스기술투자
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
자본 합계

수정전 2020.04.01 금액
37,648,779,000
51,783,674,818
(81,341,346)
(67,308,214,510)
22,042,897,962

전기오류수정
-
1,098,865,440
-
471,794,276
1,570,659,716

수정후 재작성된 2020.04.01 금액
37,648,779,000
52,882,540,258
(81,341,346)
(66,836,420,234)
23,613,557,678

당기순이익
-
-
-
2,118,672,668
2,118,672,668

신주인수권의 행사
1,895,222,500
827,718,835
-
-
2,722,941,335

전환사채의 전환
9,432,607,500
2,298,877,791

11,731,485,291

전환권대가
-
(2,308,037,134)
-
-
(2,308,037,134)

전환권대가청산이익
-
(525,641,456)
-
-
(525,641,456)

2021.3.31
48,976,609,000
53,175,458,294
(81,341,346)
(64,717,747,566)
37,352,978,382

2021.4.1
48,976,609,000
53,175,458,294
(81,341,346)
(64,717,747,566)
37,352,978,382

당기순손실
-
-
-
(9,221,470,991)
(9,221,470,991)

신주인수권의 행사
2,353,340,500
2,505,697,783
-
-
4,859,038,283

전환사채의 전환
13,691,901,500
4,915,117,612
-
-
18,607,019,112

2022.3.31
65,021,851,000
60,596,273,689
(81,341,346)
(73,939,218,557)
51,597,564,786

현 금 흐 름 표

제36기 2021년 3월 1일부터 2022년 4월 31일까지

제35기 2021년 3월 1일부터 2021년 4월 31일까지

주식회사 리더스기술투자
(단위 : 원)

구 분
제 36 기 당기
제 35 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(16,811,054,352)
11,688,491,503

당기순손익
(9,221,470,991)
2,118,672,668

- 조정
(9,536,318,328)
6,448,938,341

이자수취
2,317,069,138
3,341,801,208

이자지급
(297,961,081)
(191,692,754)

배당금의수취
6,000,000
4,550,000

법인세환급(납부)
(78,373,090)
(33,777,960)

투자활동으로 인한 현금흐름
(12,827,895,823)
(5,914,314,875)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,606,991,147
20,000,000

유형자산의 처분
136,695,000
20,000,000

금융리스채권의 회수
91,548,387
-

종속기업투자주식의 처분
2,000,000,000
-

보증금의 감소
378,747,760
-

투자활동으로 인한 현금유출액
15,434,886,970
5,934,314,875

종속기업투자주식의 취득
9,820,000,000
4,500,000,000

매도가능금융자산의 취득
-
1,000,000,000

장기금융상품의 취득
52,070
-

보증금의 증가
1,432,683,200
290,000,000

유형자산의 취득
3,957,726,700
140,264,675

무형자산의 취득
224,425,000
4,050,200

재무활동으로 인한 현금흐름
28,921,524,669
(8,714,942,801)

재무활동으로 인한 현금유입액
44,314,537,400
10,376,668,520

전환사채의 발행
41,961,196,900
9,770,000,000

신주인수권의 행사
2,353,340,500
606,668,520

재무활동으로 인한 현금유출액
15,393,012,731
19,091,611,321

전환사채의 상환
2,567,015,338
19,007,485,402

신주인수권부사채 상환
12,278,437,505
-

리스부채의 상환
547,559,888
84,125,919

외화표시 현금성자산 환율변동효과
-
-

현금의 증가(감소)
(717,425,506)
(2,940,766,173)

기초현금
4,905,593,258
7,846,359,431

기말현금
4,188,167,752
4,905,593,258

<결손금처리계산서>

제 36 기 (2021.04.01 부터 2022.03.31 까지)

제 35 기 (2020.04.01 부터 2021.03.31 까지)

주식회사 리더스기술투자 (단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

I. 미처리결손금

-

(73,939,219)

-

(64,717,748)

1. 전기이월미처리결손금

(64,717,748)

-

(66,836,420)

-

2. 당기순이익(손실)

(9,221,471)

-

2,118,672

-

II. 결손금처리액

-

-

-

-

III. 차기이월미처리결손금

-

(73,939,219)

-

(64,717,748)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주식명부의 폐쇄 및 기준일)
② 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제16조(주식명부의 폐쇄 및 기준일)
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

경영효율성을 위한 결산기일 변경

제52조

(사업연도)
회사의 사업 연도는 매년4월1일부터 익년 3월 31일 까지로 한다.

제52조

(사업연도)
회사의 사업 연도는 매년1월1일부터 동년 12월 31일 까지로 한다.

경영효율성을 위한 결산기일 변경

제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월, 9월 및 12월의 말일 (이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

경영효율성을 위한 결산기일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
364백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
95백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 개최 1주전인 2022년 6월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통해 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.