캐리 — 주주총회소집공고 (20220615)
제출인: 캐리

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윌링스

주주총회소집공고

2022년 06월 15일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
안 강 순

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 신

(전 화) 031-326-3078

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제20기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시: 2022년 06월 30일(수) 오전 9시

2. 장소: 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

3. 회의 목적사항

부의 안건

제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
 제2호 의안: 이사 선임의 건
 제2-1호 의안: 사내이사 최병화 선임의 건
 제2-2호 의안: 사내이사 이형복 선임의 건
 제2-3호 의안: 사내이사 최광범 선임의 건
 제2-4호 의안: 사내이사 유인숙 선임의 건
 제2-5호 의안: 사내이사 이미희 선임의 건
 제2-6호 의안: 사외이사 박찬홍 선임의 건
 제2-7호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건
 제3호 의안: 감사 선임의 건
 제3-1호 의안: 비상근감사 신동섭 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표

관리시스템
 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 
 2022년 06월 20일 9시~2022년 06월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서범석
(출석률: 13%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03.
1. 신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)
-

2
2022.01.25.
1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
-

3
2022.02.08.
1. 임시주주총회 소집 안건의 건
2. 전자투표제도 채택의 건
-

4
2022.02.10.
1. 제19기(2021년) 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
찬성

5
2022.02.11.
1. 신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)
-

6
2022.02.23.

1. 임시주주총회 소집 안건의 건

2. 전자투표제도 채택의 건

7
2022.03.08.

1. 임시주주총회 소집
안건의 건

2. 전자투표제도 채택의 건

8
2022.03.10.
1. 정기주주총회 소집의 건
2. 전자투표제도 채택의 건
찬성

9
2022.03.28.
1. 신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)
-

10
2022.03.30.

1. 임시주주총회 소집 안건의 건
2. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 변경의 건

3. 전자투표제도 채택의 건

-

11
2022.04.18.
1. 신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)
-

12
2022.05.10.

1. 임시주주총회 소집
안건의 건

2. 전자투표제도 채택의 건

-

13
2022.05.17.
1. 신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)
-

14
2022.05.23.

1. 임시주주총회 소집
안건의 건

2. 전자투표제도 채택의 건

-

15
2022.06.02.
1. 경영지배인 선임의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
2,500
2,500

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성
1) 신재생에너지(Renewable Energy) 부문

당사의 전방산업인 신재생에너지 시장은 화석에너지의 고갈문제, 기후변화 등의 환경문제, 개발도상국의 에너지소비 증가 등으로 인하여 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 태양광은 신재생에너지원 중 기술개발이 가장 빠르게 이뤄져 지속적이고 가파른 성장이 기대되는 에너지원입니다. 2020년 기준 세계 전력생산에서 재생에너지가 차지하는 비중은 29%이며, 재생에너지 중 태양광 전력 생산량은 약 26.8%로 추정하고 있습니다.

세계 에너지 발전량 및 재생에너지 점유율.jpg
[세계 전력생산량 및 재생에너지 점유율]

(출처: REN21, GSR2021: Global Electricity Production by Source, and Share of Renewables, 2010-2020)

2020년 재생에너지표.jpg
[2020년 재생에너지표]

(출처: REN21, GSR2021: Renewable Energy Indicators 2020)

태양광발전은 무한정, 무공해 태양 에너지를 이용하기 때문에 연료비가 불필요하고 대기오염 및 폐기물의 발생이 없다는 특성이 있습니다. 타 신재생에너지 시설에 비해유지보수가 간편하고, 태양전지의 수명이 20년 이상으로 장기간 운용이 가능하여 매우 경제적입니다.

태양광사업 분야는 태양광시스템 설계부문, 기자재부문, 공사부문(전기공사, 토목공사) 및 이를 일괄적으로 진행하는 EPC사업부문으로 나뉘어집니다. 여기서 기자재 부문은 태양전지 모듈, 접속반, 인버터 및 수배전반으로 구성되어 있으며 당사는 기자재 중 전력변환장치(태양광 인버터, ESS용 PCS)를 공급하거나, EPC사업을 진행합니다. 기자재의 선정은 대부분 EPC사업자가 선정하나 설계업체 또는 공사업체에 일임하는 경우도 있습니다.

한편 신재생에너지 의무화 제도(RPS: Renewable Portfolio Standard)란 일정규모(500MW) 이상의 발전설비(신재생에너지 설비는 제외)를 보유한 발전 사업자(공급 의무자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지를 이용하여 공급토록 의무화한 제도를 말합니다.

공급의무자는
2021년 기준 총 21개사로 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK E&S, GS EPS, GS 파워, 포스코에너지, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력 및 포천민자발전입니다.

국내의 경우 신재생에너지 의무화 제도가 시행된 이후 태양광 시장이 가파르게 성장하고 있으며, 2차 국가 에너지 기본 계획에 따라 2035년까지 태양광발전 17.5GW를 구축하여 태양광발전이 신재생에너지 전체 발전량의 22%를 담당할 수 있도록 할 계획입니다.

2)
Power Solution 부문

유도가열인버터는 가전제품인 전기압력 밥솥에 들어가는 제품으로 전기밥솥은 국내 소비자들에게 대체불가능한 필수품으로 여겨지고 있습니다. 국내 전기밥솥의 가구당 보급률은 이미 95%를 상회하고 있는 만큼, 신규고객 증가보다는 기존고객의 밥솥 수명에 따른 교체수요와 고기능성 제품으로의 교체 수요가 향후 국내 밥솥 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한, 평균 가구원수의 감소로 인한 가구수 증가가 밥솥 판매량의 증가에 기여할 것으로 판단됩니다.

선박평형수란 선박이 무게중심을 유지해 안전한 운항을 할 수 있도록 선박에 채워 넣는 바닷물입니다. 선박에서 화물을 하역하면 선박평형수를 주입해 무게중심을 맞추고 화물이 채워지면 선박평형수를 바다에 배출하는 과정을 거치는데, 이 때 배출되는 선박평형수에 여러 생물과 병원균이 존재해 해양 생태계가 교란되는 악영향이 생기게 됩니다.

국제해사기구(IMO)는 바다 오염을 줄이기 위해 2004년 선박평형수 관리법을 제정했으며, 2017년 9월 발효됐습니다.

이에 따라 새로 건조되는 선박에 선박평형수 처리설비 설치가 의무화 됐고, 2019년 10월부터는 기존 선박 중 정기검사를 받는 선박은 모두 선박평형수 처리장치를 설치해야 합
니다.

전기차 충전기는 전기차를 충전하는 제품으로 전 세계적으로 전기차 충전 인프라가 점차 증가하고 있습니다. 국내의 경우 전기차 수요가 증가하면서 그 영향을 받아 전기차 충전기 수요도 증가하고 있으며, 2021년 기준 국토교통부 자동차 등록 현황에 따르면 전국 전기차 등록 대수는 23만1,443대로 집계되었고, 신규 등록한 전기차는 9만6481대로 한 달 평균 8,040대꼴로 늘었습니다. 이는 전년대비 71,49% 증가한 수치이며 이러한 전기차 상승으로 인해 전기차 충전기도 꾸준히 상승할 예정입니다. 또한 2022년부터는 개정된 친환경자동차법이 적용됨에 따라 자동차 충전기 설치는 신축뿐만 아니라 구축 아파트, 기축 시설 및 주거지 생활거점으로 확대될 전망입니다.

(2) 산업의 성장성

1)
신재생에너지(Renewable Energy) 부문

최근 여름철의 블랙아웃 현상, 지구온난화에 대한 우려와 준비, 탈원전 기조 등에 의해 국내 신재생에너지 산업은 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 태양광시스템의 경우 한국에너지공단 신재생에너
지센터에 따르면
2020년 국내 태양광시스템 신규 보급, 증설 용량은 4.66GW에 달하고 있으며, 총 누적용랑은 17.32GW로 전체 신재생에너지의 66.8%를 점유하고 있습니다.

[신재생에너지 보급용량(신규)].jpg
[신재생에너지 보급용량(신규)]

[신재생에너지 보급용량(누적)].jpg
[신재생에너지 보급용량(누적)]

(출처: 2020년
신재생에너지 보급통계, 한국에너지공단 신재생에너지센터)

국내 태양광 수요의 90% 이상은 발전사의 RPS(Renewable Portfolio Standard: 신재생에너지 공급의무화제도)를 통해 발생하고 있습니다. RPS란 신재생에너지 보급 확대를 위해 일정 규모 이상의 발전 사업자(공급 의무자)들이 전체 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 발전할 것을 의무화한 제도입니다.

[2020년 용도별 누적 태양광 보급 현황]

(단위: kW)

용 도
누적 태양광 설치용량
비 중

RPS

14,910,942

86.1%

가정용

1,544,774

8.9%

공공시설

324,808

1.9%

교육시설

184,913

1.1%

사회복지시설

179,944

1.0%

산업시설

57,278

0.3%

상업시설

47,522

0.3%

기타

72,522

0.4%

합 계

17,322,703

100.0%

(출처 : 한국에너지공단)

이처럼 RPS 제도에 의해 공급의무자들은 총 발전량의 일정 비율로 정해진 공급 의무량을 신재생에너지로 발전해야 하며, 이 의무량을 직접 신재생에너지를 생산하거나 다른 신재생에너지 공급자들로부터 구매함으로써 충족하게 됩니다. 반대로, 신재생에너지 공급자들은 생산한 전력을 한국전력에 판매해 발생하는 수익 이외에도 신재생에너지 설비를 이용해 전력을 생산했음을 인증하는 REC(Renewable Energy Certificate: 신재생에너지 공급인증서)를 공급의무자에게 판매함으로써 추가적인 수익이 발생합니다.

REC 판매 수익에는 가중치라는 개념이 있으며, 이는 환경, 기술개발 및 산업 활성화에 미치는 영향, 발전원가, 부존잠재량, 온실가스 배출 저감에 미치는 효과 등을 고려해 REC 판매수익에 인센티브로서 반영되는 가중치를 뜻합니다. 한국전력에의 전력 판매 수익에는 SMP(System Marginal Price: 계통한계가격)라는 개념이 있으며, 이는 한국전력이 신재생에너지 공급자들로부터 전력을 구매하는 단가를 의미합니다.

따라서 신재생에너지 발전 사업자들의 총 매출은 [SMP * 발전량 + REC * 가중치 * 발전량]으로 정리할 수 있습니다.

[신재생에너지 공급의무화(rps)제도 추진체계].jpg
[신재생에너지 공급의무화(rps)제도 추진체계]

(출처: 2020

신재생에너지백서)

2018년부터 본격적으로 진행되고 있는 정부의 재생에너지 3020은 2020년까지 3년 연속 연간 목표치로 설정했던 설치용량을 초과 달성하였으며, 이는 정부가 계약기간 20년의 장기고정가격계약 의무화 제도를 통해 RPS의무공급기관들이 SMP와 RPS가격을 합산고정가격으로 장기간 발전사업자와 구매계약을 맺도록 한데에서 기인한 것으로 보이며, 또한 현재 소규모 태양광을 위한 한국형 FIT(Feed in Tariff: 발전차액지원제도)제도를 본격 시행하면서 농가와 개인사업자를 중심으로 한 설치물량이 올해부터 본격적으로 확대될 것으로 기대되고 있어 계속적으로 설치량이 증가할 것으로 예상됩니다.

2) Power Solution 부문

국내 전기밥솥 시장 규모는 2014년 이후 약 6,000억원 수준으로 유지되고 있습니다.
쿠쿠전자㈜와 ㈜쿠첸
이 국내 시장의 대부분을 점유하는 과점 형태로 당사의 유도가열 인버터를 사용하는 쿠쿠전자㈜가

2021
년
국내 전기밥솥 시장에서 1위를 점유하고 있습니다.

국내 선박평형수 수처리장치 시장 규모는 국내 조선산업 실적에 영향을 받고 있으며,

국내 조선산업은 2021년 선박 수주량 1,744만 CGT(Compensated Gross Tonnage: 표준선환산톤수)로 최대 실적을 달성하였습니다. 특히 고부가치가 선박의 경우 전세계 발주량 1,940만 CGT(302척) 중 65%에 해당하는 1,252CGT(191척)를 수주하며 시장점유을 1위을 차지하였습니다.

2021년 고부가가치선박 수주실적.jpg
[2021년 고부가가치선박 수주실적]

(출처: 산
업통상자원부)

환경부 발간 2021 환경백서에 따르면 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 200만 대 수준인 것으로 추정됩니다. 또한 2020년 기준 현재 정수기 제조 및 수입판매업체는 제조업 168개, 수입판매업 38개 등 총 206개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 2조원에 이르는 것으로 추산하고 있습니다.

정수기 시장 현황.jpg
[정수기 시장 현황]

(출처: 2021 환경백서, 환경부)

국내 전기차 시장 규모는 2021년 3분기에만 누적 판매량 약 7만대를 기록하였습니다. 또한 환경부는 2022년에 차종별 최대 보조 금액을 인하하는 대신, 전기차는 총 20만7,500대를 보급할 계획으로 전년 10만 1,000대에 비해 2배 이상 증가하였습니다. 환경부는 전기차 대중화를 가속화하기 위해 가격 인하를 유도하고 무공해차 전환을 위한 기업들의 적극적인 참여에 대해 각종 혜택(인센티브)을 제공하고 있습니다. 이처럼 전기차 시장은 2021년 대비 약 2배 이상 커질 것이라 예상되며, 이에 따른 전기차 충전기 시장도 2021년 대비 약 2배 이상 커질 것이라 예상됩니다.

(3
) 경기변동의 특성

1) 신재생에너지(Renewable Energy) 부문

당사의 신재생에너지 부문의 제품 및 서비스에 대한 수요는 전력에 대한 수요와 직접적으로 연동됩니다. 전력발전량은 실질 GDP와 뚜렷한 동행성을 보이기 때문에 당사의 태양광 발전 관련 사업들에는 경기변동에 따른 부침이 존재합니다.

"2020신재생에너지백서"에 따르면 정부는 지자체, 관련 기관 등 민관합동 의견 수렴과정을 통해 2017년 12월 [재생에너지3020 이행계획]을 발표한 후 동 계획을 반영한 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신재생에너지 비중을 2020년 6.5%, 2025년 10.3%, 2030년 14.3%로 달성키로 제시하였습니다. 2012년~2030년 기간 중 신재생에너지 연평균 증가율은 9.7%로 동 기간 연평균 0.9% 증가에 그친 1차 에너지 수요를 상회하는 수치로 신재생에너지에 대해 지속적으로 보급을 확대하는 방향성을 제시하였습니다.

[1차에너지 기준 신재생에너지 비중 목표].jpg
[1차에너지 기준 신재생에너지 비중 목표]

(출처: 2020 신재생에너지백서)

2) Power Solution 부문

전기압력밥솥용 유도가열 인버터의 경우 당사는
쿠쿠전자㈜
와 거래를 하고 있어 당사 제품의 수요는
쿠쿠전자㈜
의 매출 변화에 직접적으로 연동됩니다. 밥솥은 1년 내내 취사를 해야 하는 생활가전으로 그 사용 빈도가 매우 높은 제품입니다. 따라서 경기 변동의 영향보다는 제품의 품질과 브랜드 충성도가 중요시되어 경기변동이 당사 유도가열 인버터의 매출에 미치는 영향은 강하지 않다고 판단됩니다.

선박평형수 수처리장치는 국제해사기구(IMO) 선박평형수 관리협약을 준수해야 하는 사항으로 의무적으로 선박에 장치를 해야하는 제품입니다. 이에 경기 변동의 영향은 전혀 받지 않는 제품입니다.

정수기는 경기 변동에 영향을 많이 받는 제품으로 볼 수 있습니다. 경기 불황이 장기화되면서 소유보다 경험을 중시하는 쪽으로 소비 트렌드가 바뀌고 있으며, 최근에는 고가의 가전제품인 정수기를 구매하기 보다는 저렴한 비용으로 렌탈 서비스를 이용하기를 원하고 있습니다. 이로 인해 국내 렌탈시장 규모가 급격하게 성장하고 있으며, 당장 큰 수익이 나지는 않지만 매월 안정적으로 꾸준히 수익이 유지되는 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

전기차 시장은 온실가스 배출량을 단계적으로 감축하는 내용을 담고 있는 2015년 파리기후변화협정 이후 탄소 배출을 줄이기 위한 친환경 정책의 일환으로 전세계적으로 시장이 확대되고 있습니다. 정부 역시 전기차 시장 확대를 위해, 전기차 충전시설 의무 설치 비율을 상향 조정하였습니다. 또한 산업부가 입법예고한 친환경 자동차법 시행령 일부 개선안에 따르면 아파트에서의 충전기 의무설치 비율 확대를 통해 충전 인프라 보급을 확대할 예정입니다. 따라서 전기차 충전기 시장은 경기 변동에 구애받지 않고 계속해서 커질것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 전력변환기술을 기반으로 하여 전기변환장치를 제조하는 회사로서 신재생에너지 전문기업입니다. 특정한 분야에 한정되지 않은 다양한 분야에서의 전력변환기술과 제품개발 이력을 보유하고 있으며, 관련된 여러 응용분야에서의 특허 출원을 수행하고 있어 향후 다양한 사업영역으로의 확장에 적용될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 사업부문은 신재생에너지(Renewable Energy) 부문과 Power Solution 부문으로 구성되어 있으며, 주요 사업분야는 아래와 같습니다.

주요사업분야

1) 신재생에너지(Renewable Energy) 부문
당사의 신재생에너지(Renewable Energy) 부문에서는 태양광발전(Photovoltaic Power Generation) 시스템 및 ESS(Energy Storage System)의 구성요소인 전력변환장치(Power Conversion System, PCS)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 사업과 태양광발전 시스템과 ESS의 설계(Engineering), 기자재 조달(Procurement) 및 공사(Construction) 등을 일괄적으로 제공하는 EPC사업을 함께 진행하고 있습니다.

태양광발전 시스템이란 태양광을 직접 전기로 변환시키는 발전 방식으로 태양전지 모듈에서 발생되는 직류전력을 인버터를 이용하여 교류전력으로 변환하여 계통과 연계하는 시스템입니다. 태양광발전 시스템은 발전기에 해당하는 태양광 모듈(여러 모듈의 집합체인 어레이), 전력저장기능의 축전장치, 태양전지에서 발전한 직류를 교류로 변환하는 전력변환장치인 인버터, 시스템 제어와 모니터링 및 부하 등으로 구성되어 있습니다.

[태양광발전 시스템 구성요소].jpg
[태양광발전 시스템 구성요소]

항 목

내 용

태양전지 모듈

태양광 에너지를 받아 전기에너지(DC: 직류)로 변환하는 장치

접속반

태양전지 모듈을 통해 생성된 직류전력을 모아 인버터로 전달하는 장치

인버터

태양전지 모듈에서 생산된 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치

수배전반

전력계통의 보호, 감시 및 제어 등 전력의 수급에 필요한 장치

태양광발전 시스템의 구성요소 중 가장 기본이 되는 품목은 태양전지로 기본적으로 반도체소자이며 빛을 전기로 변환하는 기능을 수행합니다. 태양전지의 최소 단위를 셀이라고 하는데 보통 셀 1장에서 나오는 전압이 약 0.5~0.6V로 매우 작기 때문에 여러 장을 직렬로 연결하여 수 V에서 수십 V 이상의 전압을 얻도록 패널 형태로 제작하며 이를 태양전지 모듈이라고 합니다. 또한 이러한 모듈을 여러 장으로 직병렬 연결함으로써 부하의 용량에 적합하게 연결하여 설치한 것을 태양광 어레이라고 하는데, 이는 회전형 발전방식의 발전기에 해당합니다.

당사의 주요 매출 품목 중 하나인 태양광 인버터는 태양광발전 시스템의 주요 구성요소 중 하나로 태양전지 모듈 다음으로 가격 비중이 높으며, 최근 태양전지 모듈 가격이 점차 하락하면서 상대적으로 그 중요성이 증가하고 있습니다. 태양광 인버터의 기본 기능은 태양광 어레이에서 발생된 직류전기(DC)를 상용주파수와 전압의 교류전기(AC)로 변환하여 요구되는 전압, 주파수 및 위상에 맞추어 전력계통에 전력을 송전하는 것으로 다양한 일사량 조건 하에서 태양광 어레이의 출력을 최대화함과 동시에 시스템의 직류와 교류측의 전기적인 감시 및 보호를 하는 장치입니다.

이러한 인버터의 종류는 규모나 컨버터 기술에 따라 나누어지는데, 규모에 따라서는 센트럴타입 인버터, 스트링타입 인버터 및 멀티스트링타입 인버터 등이 있으며, 컨버터기술에 따라서는 고주파 변압기 방식, 상용주파 변압기 방식 및 무변압기 방식 등이 있습니다. 현재 대부분의 국내 업체는 센트럴타입 인버터를 중점적으로 개발 및 보급을 진행하고 있으나, 당사에서 제작하는 제품은 멀티스트링타입 인버터로, 인버터 고장 시 전체 시스템이 작동하지 못하는 센트럴타입의 단점을 보완한 제품을 개발하여 보급하고 있습니다.

ESS(Energy Storage System: 에너지 저장 장치)는 신재생에너지의 불규칙한 전력을 안정화 시켜주는 장치입니다. 전력수요가 적을 때 전력을 저장하고 전력수요가 많을 때에 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높여 송전의 제한을 최소화하고 신재생에너지의 활용성을 높이는 시스템으로 배터리, 전력변환장치(PCS) 및 제반운영 시스템(PMS, BMS) 등으로 구성됩니다.

[ess 구성요소].jpg
[ESS 구성요소]

항 목

내 용

배터리(Battery)

PCS로 받은 전기 에너지를 직류(DC)로 저장ㆍ충전하거나, 저장되어 있는 전기 에너지를 PCS에 방전하는 장치

BMS(Battery Monitoring System)

배터리의 전류, 전압 및 온도 등 실시간 데이터를 저장하고, 배터리의 상태 및 동작을 감시하는 장치

PCS(Power Conversion System)

배터리에 저장된 전기에너지인 직류전력을 교류전력으로 변환하여 방전하거나, 반대로 교류전력을 직류전력으로 변환하여 배터리에 충전하는 양방향 인버터

PMS(Power Management System)

ESS 장치 상태를 모니터링하고, 필요에 따라 전력의 충전과 방전 등과 같은 명령을 내리는 제어와 감시기능을 가지고 있어, 배터리와 PCS를 관리하는 역할을 함.

이 중 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 전력변환장치(PCS)는 ESS 시스템 내에서 전력을 입력받아 배터리(축전지)에 저장하거나 계통 방출하기 위해 전기의 특성(주파수, 전압, AC/DC)을 변환해주는 시스템입니다. 즉 배터리에 저장되는 전기는 직류이고 사용하는 전기는 교류이므로 저장할 때는 교류에서 직류로, 방출할 때는 직류에서 교류로 변환시켜 주는 역할을 하는 것으로 태양광발전 시스템에서 인버터와 유사한 역할을 한다고 볼 수 있습니다.

한편, 당사는 상기한 전력변환장치(태양광 인버터, ESS용 PCS)의 개발, 제조 및 판매 이외에도 태양광발전 시스템과 ESS의 설계(Engineering), 기자재 조달(Procurement) 및 공사(Construction) 등을 일괄적으로 제공하는 EPC사업을 별도로 진행하고 있습니다. 이는 태양광발전 프로젝트의 타당성 검토부터 엔지니어링, 프로젝트 관리, 건설 및 시운전까지 완벽한 EPC 솔루션을 턴키(turn-key) 또는 고객이 요청하는 방식으로 제공합니다.

EPC 수행업무

내 용

프로젝트 타당성

검토

현장 점검

태양광부지의 계통연계와 관련된 사항부터 법적 문제 검토(인허가), 부지의 특성 등을 조합하여 태양광발전의 적합성 검토

태양광 기초 설계

예비 부지의 형태, 크기, 지형, 계통연계 등을 분석하여 적절한 용량 산출

사업성 분석

태양광 발전소의 예상 발전량과 투자비용 등 가상 시뮬레이션을 통한 사업타당성 분석

사업 제안

최종 타당성과 사업성을 갖춘 프로젝트에 한해 사업 제안

설계 및 시공

태양광 설비와 태양에 대한 이해를 바탕으로 목적에 맞는 최적의 태양광 발전소 설계 및 시공

운영 및 관리

태양광 발전소의 시공 후 안정적인 운영을 위한 유지보수 서비스 제공

2) Power Solution 부문

당사는 태양광 관련 사업 이외에도 Power Solution 부문에서 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기 순간온도제어장치 및 통신용 배터리팩 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.

전기압력밥솥용 유도가열(Induction Heating, IH) 인버터는 당사 Power Solution 부문 매출액 중 높은 비중을 차지하는 품목입니다. 전기압력밥솥은 전기를 에너지원으로 하여 쌀 등의 식재료를 화학적으로 자동 조리하고 보온 기능을 가지는 밥솥을 지칭하며 크게 열판가열(직접가열) 방식과 유도가열 방식으로 구분할 수 있습니다. 열판가열 방식은 전기히터를 열원으로 솥의 밑바닥부터 가열하는 방식으로 히터의 내구성 문제로 일정 규모 이상의 전력을 이용할 수 없어 취사 시간이 길고 제어성능이 낮은 방식이나, 유도가열 방식은 전기밥솥 밑면과 측면에 구리 코일을 감은 후 강한 전류를 흘려보내 코일 주위에 자력선을 형성시켜 내솥 전체를 가열하는 방식입니다.

2005년 당사에서 개발한 유도가열 인버터는 고주파 자체의 전력을 인버터로 자유자재로 제어 가능해 전력 제어 성능을 크게 개선한 방식으로 솥 전체를 통째로 가열하여 밥알 하나하나에 열을 골고루 전달해 윤기 있고 맛있는 밥을 지을 수 있도록 해 줍니다.

[ih 전기압력밥솥 구성].jpg
[IH 전기압력밥솥 구성]

항 목

내 용

내솥

밥을 짓기 위한 솥

제어 보드

취사 동작을 위한 명령 및 제어를 담당하는 보드

유도가열 인버터
(당사 제작)

유도가열 방식 전기압력밥솥에 내장되는 보드로 전원 공급, 취사 출력 및 보호 동작을 디지털 신호 처리 장치(digital signal processor, DSP)로 제어하는 역할을 함.

이외에도 당사는 축적된 전력 제어기술을 바탕으로 2012년부터 선박수처리용 전력변환장치와 2016년부터는 정수기에 사용되는 직수정수기 순간온도제어장치를 개발하여 공급하였고, 2019년에는 통신용 배터리팩을 신규 공급하는 등 다양한 분야로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

선박평형수(Ballast Water)는 선박에서 화물을 싣고 내린 후 화물적재 상태에 따라 선박의 균형을 잡기 위해 평형수 탱크에 주입하거나 배출하는 바닷물을 말하며, 선박평형수의 처리기술은 평형수에 의해 외부에서 유입되는 해양생물과 오염물질 등을 전기분해를 통해 차단하는 기술입니다. 당사는 수처리장치의 핵심 부품인 DSP 제어 보드를 개발하여
판매하고 있습니다.

직수 정수기는 기기 내부에 물을 보관하는 저수조 없이 순간온수모듈과 순간냉각모듈을 이용하여 원하는 온도의 물을 사용할 수 있는 정수기를 말합니다. 2016년 7월 국내 저수조식 정수기에서 중금속 등의 유해물질이 검출된 이후 직수형 정수기를 찾는 소비자가 크게 늘어났으며, 주요 기술내용은 냉수, 온수 및 정수 버튼을 누르는 즉시 수돗물이 필터를 통과하여 정수하는 직수 방식으로 순간온도를 제어하기 위한 전력제어 기술입니다.

통신용 배터리팩은 일본 내 5G 통신망 구축 사업에 적용되는 통신 정류기용 배터리 팩으로, 태풍이나 지진 같은 자연재해 및 기타 문제 등으로 인한 정전 발생 시에도 통신용 정류기를 경유하여 통신장비가 원활이 동작할 수 있도록 전력을 공급하는 장비입니다. 

전기차 충전기는 크게 교류(AC) 충전과 직류(DC) 충전으로 나눌 수 있습니다. 교류 충전은 차량이 교류 전류를 입력 받아 배터리 충전에 필요한 고전압 직류 전류로 직접 변환하여 충전하는 방식입니다. 이를 위해서 차량에는 전류변환장치
(
OBC
: On-Board Charger)
가 탑재됩니다. 직류 충전은 충전기에서 전력망으로부터 공급 받은 380V 3상 교류 전류를 직접 직류 전류로 변환하고 차량은 충전에 필요한 전압과 전류량을 충전기에 요청하여 고전압 직류 전류를 입력 받는 방식입니다. 따라서 보통 급속 충전은 직류 충전으로 진행되기 때문에 직류 충전기를 급속 충전기라고 하고, 교류 충전기를 완속 충전기라고 합니다.

(2) 경쟁상황

1)
신재생에너지(Renewable Energy) 부문

당사는 2004년도에 3kW급 소형 인버터와 2005~2006년도에는 11~51kW급
중소용량
인버터를 개발 및 공급하기 시작하여 2015년도에 이르기까지 소형 인버터 시장을 넘어서 중소용량 인버터 시장까지 규모를 점진적으로 확대했습니다.

2012년 신재생에너지 의무화제도 도입으로 태양광발전 사업의 성장이 대형 인버터의 수요를 견인하였고, 당사는 이에 대응하여 2016년
도에 1M
W
급, 2017년도에 2MW급 대용량 인버터를
순차적으로 개발함으로써 중소용량 인버터에서 대용량 인
버터로 주력시장을전환하였으
며, 1MW 이상의 발전사업용 대용량 인버터 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

일반적으로 태양광 인버터 시장은 단일 용량 100kW를 기준으로 대용량과 중소용량 인버터로 구분하고 있습니다. 대용량 인버터는 주로 발전사업자용으로 사용되며, 중소용량 인버터는 관공서나 상업시설, 가정용으로 사용되고 있습니다. 중소용량 인버터는 비교적 기술력이 낮아 다수의 중소형 업체들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 그에따른 가격경쟁으로 인해 수익성이 악화되고 있는 상황입니다.

반면,
당사의 주 목표시장인 1MW 이상 대용량 태양광 전력변환장치의 경우 높은 기술력을 필요로 하여
당사를 포함한 소수의 회사만이 시장의 대부분을 과점하고 있으며, 납품단가가 상대적으로 높은 편입니다. 가격보다는 제품의 신뢰성이 경쟁의 핵심이며, 신뢰성이 검증된 제품간에는 가격과 사업성으로 경쟁을 하게 됩니다.

재생에너지의 지속적인 확대는 계통전력품질에 영향을 끼치며, 이를 안정화하기 위한 태양광 인버터 기술기준 요구사항이 수시로 발생하고 있습니다. 당사는 해외 경쟁사에 비해 이에 대한 빠른 기술적 접근과 대응에 상당한 경쟁력을 가지고 있으며, 국내 현장의 환경적 특성으로 인해 발생하는 장애에 대한 분석 및 솔루션 제공 능력을 보유하고 있습니다.
아울러 고객 Needs에 맞는 제품공급으로 시장 영향력을 높이고 있습니다. 일례로, 경쟁사는 제한된 용량대를 보유하고 있어 현장 설계시 어려움이 있으나 당사는 다양한 용량대 라인업을 구축해 현장 맞춤형 설계가 가능합니다.

2) Power Solution 부문

쿠쿠전자㈜
의 전기압력밥솥에 적용되는 유도가열 인버터는 쿠쿠전자㈜의 자체 생산을 포함하여 당사 등 총 5개 업체가 생산하고 있으며, 선박수처리용 전력변환장치와 직수정수기 순간온도제어장치 및 통신용 배터리팩의 경우
각각
단일 발주처에
당사 제품을 독점으로 납품하고 있습니다.

[경쟁업체 현황]

구 분

제품별 주요 생산업체

태양광

전력변환장치

태양광 인버터

당사, OCI파워, 헥스파워시스템, 다쓰테크, SMA, 선그로우, 플라스포 등

ESS용 PCS

당사, OCI파워, 데스틴파워, 플라스포, 효성 등

유도가열 인버터

당사 등 5개 업체

(출처: 당사 작성)

(3) 시장점유율

당사의 태양광 전력변환장치 매출 중
태양광 인버터와 ESS용 PCS의 비중은
주요 거래처의 집중사업영역 및 태양광산업 트렌드 변화에 따라 전력변환장치 내 제품군 비중이 매년 변동하고 있습니다. 태양광 인버터의 경우 한국에너지공단 신재생에너지센터에서 공식적으로 발표되는 통계자료가 존재하나, ESS용 PCS의 경우 공식적인 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

이와 같은 사유로 하기의 태양광 인버터 시장점유율은 태양광 전력변환장치의 당사 점유율을 온전히 나타내는데 한계가 존재합니다.

(단위: MW)

구 분

2018년도

2019년도

2020년도

전체 시장

총설치 용량

2,589

3,917

4,658

당사 출하 용량

175

251

222

당사 점유율

6.7%

6.4%

4.8%

목표 시장

(1MW 이상)

총설치 용량

411

543

812

당사 출하 용량

135

212

197

당사 점유율

32.8%

39.0%

24.3%

(출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 산업통상자원부 보도자료, 당사 추정)

당사의 주요 목표시장인 1MW 이상 태양광 발전설비에 사용되는 대용량 태양광 인버터 시장은 당사를 포함하여 기술력을 보유한 소수의 회사가 시장의 대부분을 과점하고 있으며, 당사는 20~40% 수준의 점유율을 유지하고 있습니다.
 
한편, 중소용량을 포함한 전체 태양광발전 설치용량 기준 당사의 2018~2020년 추정 점유율은 약 4~7% 입니다. 2020년도에는 태양광 인버터 보급용량이 전년 대비 11% 감소하였습니다.

[태양광 전력변환장치 구분별 매출액]

(단위: 백만원)

구 분

2019년도

2020년도

2021년도

2022년도 1분기

매출액

비 율

매출액

비 율

매출액

비 율

매출액

비 율

태양광 인버터

18,431
74.6%
12,456
73.7%
21,024
99.3%
3,676
96.8%

ESS용 PCS

6,281
25.4%
4,448
26.3%
150
0.7%
121
3.2%

합 계

24,712
100.0%
16,904
100.0%
21,174
100.0%
3,797
100.0%

(출처: 당사 작성)

당사는 태양광 전력변환장치의 매출액이 매년 증가하고 있으나, 2020년의 경우 2019년 ESS 화재 및 2020년 ESS의 REC 가중치 이슈로 인하여 매출액이 감소하였습니다. 하지만 2021년에는 새만금 육상태양광발전소 전 구역(1~3구역, 약 300MW)의 태양광 인버터를 수주하여 약 220MW 공급을 완료하였습니다. 아울러, 신안 50MW 태양광발전소, 군산 어은리 30MW 태양광발전소, 통영 성동조선 20MW 태양광 발전소 등 대규모 프로젝트에 연이어 인버터 공급계약을 체결 및 공급을 완료하여 2020년 대비 2021년 매출액이 25.3% 증가하였습니다.
 
 2022년도에는 2021년도의 대규모 프로젝트의 성공적인 태양광 인버터 공급으로 자사제품에 대한 신뢰도 및 인지도를 높이고 고품질 인버터로 국내 태양광 시장에서의 영향력을 더욱 높일 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~7 ……

8 → 56 (번호변경)

9~55 (신설)

제2조(목적)

1~7 ……

8. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매

9. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

10. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

11. 중고 배터리 거래 중개업

12. 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

13. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매

14. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

15. 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

16. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

17. 동산임대업

18. 창고업

19. 수출입업 및 동 대행업

20. 육상운송업

21. 인터넷 및 정보통신 관련사업

22. 영상의 제작 및 동 판매업

23. 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

24. 일반 도소매업

25. 농,수,축산물 판매업

26. 축산 가공식품 판매업

27. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

28. 폐기물 종합처리업

29. 장비임대업

30. 차량, 장비, 기타임대업

31. 광고, 홍보업

32. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

33. 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업

34. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

35. 전자상거래 및 관련 유통업

36. 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업

37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

38. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

39. 가상화폐 관련 사업

40. NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

41. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

42. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

43. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

44. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

45. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

46. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

47. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업

48. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업

49. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

50. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

51. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

52. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

53. 버추얼 스튜디오 운영업

54. 가상세계 및 가상현실업

55. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

56. 위 각항에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
제8조 삭제
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

제14조(명의개서)

①~② ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ ……

제14조(명의개서)

①~② ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ ……

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 성명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제15조 삭제
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

제15조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

① (신설)

② (신설)

제15조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자 등록기간으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. (신설)

②~④ ……

⑤ (신설)

⑤ → ⑥ 번호변경

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 사업수행에 있어서 필요한 경우, 해외전환사채의 발행이나 전략적 제휴 등이 필요한 경우, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규의 규정에 의하여 전환사채를 발행하는 경우

②~④ ……

⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계 법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채의 액면총액 수정함.

전환가액의 조정에 관한 사항 신설

제18조(신주인수권사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. (신설)

②~④ ……

⑤ (신설)

⑤ → ⑥ 번호변경

제18조(신주인수권사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 사업수행에 있어서 필요한 경우, 해외신주인수권부사채의 발행이나 전략적 제휴 등이 필요한 경우, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규의 규정에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ ……

⑤ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계 법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채의 액면총액 수정함.

행사가액의 조정에 관한 사항 신설

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정)제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

부칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 3항, 제15조 4항, 제15조의 2 및 제20조의 개정 규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

(신설)

부칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 3항, 제15조 4항, 제15조의 2 및 제20조의 개정 규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

이 정관은 2022년 6월 30일부터 개정 시행한다.

시행령 개정 문구 정정 및 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최병화
1980.07.08.
사내이사
-
없음
이사회

이형복
1963.03.02.
사내이사
-
없음
이사회

최광범
1964.12.12.
사내이사
-
없음
이사회

유인숙
1966.04.25.
사내이사
-
없음
이사회

이미희
1971.02.23.
사내이사
-
없음
이사회

박찬홍
1960.12.19.
사외이사
-
없음
이사회

노희건
1969.01.31.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최병화
제이스코홀딩스(주)이사
-
전) (주)제넨바이오 기획팀장
현) 제이스코홀딩스(주) 이사
없음

이형복
(주)캐디언시스템 대표이사
-
전) (주)기린시스템 기술영업팀
현) (주)캐디언시스템 대표이사
없음

최광범
광흥에스피(주) 대표이사
제이스코홀딩스(주) 사장
-
현) 광흥에스피(주) 대표이사
현) 제이스코홀딩스(주) 사장
없음

유인숙
-
-
전) (주)광진스페이스 대표이사
전) USA F&J Financial Corporation
없음

이미희
(주)퍼스트 한우 이사
-
전) 가야통상 부장
현) (주)퍼스트한우 이사
없음

박찬홍
법무법인 동북아 변호사
-
전) 수원지방검찰청 안산지청 형사부장검사
현) 법부법인 동북아 변호사
없음

노희건
(주)데카코닉스 이사
(주)로건영어학원장
-
현) (주)데카코닉스 이사
현) (주)로건영어학원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병화
없음
해당사항 없음
없음

이형복
없음
해당사항 없음
없음

최광범
없음
해당사항 없음
없음

유인숙
없음
해당사항 없음
없음

이미희
없음
해당사항 없음
없음

박찬홍
없음
해당사항 없음
없음

노희건
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박찬홍 후보자
(1) 전문성
본 후보자는 현 법무법인 동북아 변호사로서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

- 노희건 후보자
(1) 전문성
본 후보자는 (주)데카노닉스 이사 및 로건영어학원장으로서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 최병화
후보자 최병화은 전) 제넨바이오 기획팀장 역임하였고, 현) 제이스코홀딩스(주) 이사 재직하고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 경영업무 지식을 보유하고 있어 사내이사로 추천합니다.

- 후보자 이형복
후보자 이형복은 (주)캐디언시스템 대표이사 역임하고 있으며 회사경영에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 업무를 전문적으로 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 후보자 최광범
후보자 최광범은 제이스코홀딩스(주) 사장을 역임하고 있으며, 다양한 경험과 뛰어난 업무 지식으로 회사가 발전하는데 큰 영향을 줄 것으로 예상되어 사내이사로 추천합니다.

- 후보자 유인숙
후보자 유인숙은 전) USA F&J Financial Corporation 매니저로서, 금융에 관련한 뛰어난 업무 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어 사내이사로 추천합니다.

- 후보자 이미희
후보자 이미희은 전) 가야통상 부장을 역임하고 현) (주)퍼스트한우 이사로서 유통업에 높은 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어 사내이사로 추천합니다.

- 후보자 박찬홍
후보자 박찬홍은 현) 법무법인 동부아 변호사로 재직하고 있으며, 법에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 독립적으로 충실하게 사외이사의 업무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 후보자 노희건
후보자 노희건은 현) (주)데카토닉스 이사 및 로건영어학원장으로 재직하고 있으며 금융업 및 외국어 분야에 높은 전문성과 경험을 바탕으로 회사에 발전에 크게 기여 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_최병화

확인서_이형복

확인서_최광범

확인서_유인숙

확인서_이미희

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동섭
1962.08.15.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동섭
-
-
전) 교보생명보험(주) 부동산기획팀장
전) 교보리얼코(주) PM사업본부 본부장
전) 교보리얼코(주) 자문역
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동섭
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 신동섭
후보자 신동섭은 전) 교보리얼코(주) PM사업본부 본부장으로서 부동산 및 산업분야에 대한 높은 전문성과 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_신동섭

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1
. 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도
를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이

제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사
하
실 수 있습니다.

가. 전자투
표

관리
시스템
 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 
 2022년 06월 20일 9시~2022년 06월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리