비큐AI — 증권발행실적보고서 (20220614)
제출인: 비큐AI

증권발행실적보고서
2.6
비플라이소프트 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 13일

회 사 명 :

비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :

임경환

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 강변역로 2, 6층(구의동, 광진우체국)

(전 화)02-3487-0215

(홈페이지) http://www.bflysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 준 호

(전 화) 070-4469-7526

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 240,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 06월 09일
2022년 06월 10일
2022년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
800,000
8,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
800,000
8,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 240,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000
06.25
1
50,000
500,000,000
0.83
1
50,000
500,000,000
6.25

기관투자자
550,000
68.75
255
566,408
5,664,080,000
9.46
255
566,408
5,664,080,000
70.80

일반투자자
200,000
25
6,760
5,371,820
26,859,100,000
89.71
6,760
183,592
1,835,920,000
22.95

계
800,000
100
7,016
5,988,228
33,023,180,000
100
7,016
800,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
100,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
100,000
50.0
-

계
200,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정

비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약

단위

청약

건수

청약

수량

(A)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

균등

배정

수량

(B)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

비례

배정

수량

(C)

10
2,297
22,970
2,297
10
-
1
22,970
-
-
-
-
-
22,970
100.00%

20
1,113
22,260
1,113
17
298
1
19,219
1,113
0
-
-
0
19,219
86.34%

30
486
14,580
486
17
120
1
8,382
486
0
-
-
0
8,382
57.49%

40
758
30,320
758
17
181
1
13,067
758
0
73
1
73
13,140
43.34%

50
481
24,050
481
17
131
1
8,308
481
1
-
-
481
8,789
36.54%

60
310
18,600
310
17
85
1
5,355
310
1
-
-
310
5,665
30.46%

70
20
1,400
20
17
6
1
346
20
1
-
-
20
366
26.14%

80
64
5,120
64
17
18
1
1,106
64
1
-
-
64
1,170
22.85%

90
8
720
8
17
2
1
138
8
1
-
-
8
146
20.28%

100
208
20,800
208
17
55
1
3,591
208
2
-
-
416
4,007
19.26%

200
130
26,000
130
17
32
1
2,242
130
4
-
-
520
2,762
10.62%

300
18
5,400
18
17
2
1
308
18
5
-
-
90
398
7.37%

400
54
21,600
54
17
11
1
929
54
7
-
-
378
1,307
6.05%

500
25
12,500
25
17
8
1
433
25
9
-
-
225
658
5.26%

600
26
15,600
26
17
10
1
452
26
11
-
-
286
738
4.73%

700
8
5,600
8
17
3
1
139
8
13
-
-
104
243
4.34%

800
15
12,000
15
17
3
1
258
15
15
-
-
225
483
4.03%

900
2
1,800
2
17
-
1
34
2
17
-
-
34
68
3.78%

1,000
133
133,000
133
17
38
1
2,299
133
19
-
-
2527
4,826
3.63%

1,500
42
63,000
42
17
7
1
721
42
28
-
-
1176
1,897
3.01%

2,000
86
172,000
86
17
25
1
1,487
86
38
-
-
3268
4,755
2.76%

2,500
16
40,000
16
17
2
1
274
16
47
-
-
752
1,026
2.57%

3,000
38
114,000
38
17
11
1
657
38
57
-
-
2166
2,823
2.48%

3,500
9
31,500
9
17
3
1
156
9
66
-
-
594
750
2.38%

4,000
50
200,000
50
17
10
1
860
50
76
-
-
3800
4,660
2.33%

4,500
2
9,000
2
17
-
1
34
2
85
-
-
170
204
2.27%

5,000
31
155,000
31
17
6
1
533
31
95
-
-
2945
3,478
2.24%

5,500
6
33,000
6
17
2
1
104
6
104
-
-
624
728
2.21%

6,000
17
102,000
17
17
5
1
294
17
114
-
-
1938
2,232
2.19%

7,000
3
21,000
3
17
2
1
53
3
133
-
-
399
452
2.15%

7,500
3
22,500
3
17
2
1
53
3
142
-
-
426
479
2.13%

8,000
11
88,000
11
17
2
1
189
11
151
-
-
1661
1,850
2.10%

8,500
3
25,500
3
17
1
1
52
3
161
-
-
483
535
2.10%

9,000
5
45,000
5
17
1
1
86
5
170
-
-
850
936
2.08%

9,500
3
28,500
3
17
2
1
53
3
180
-
-
540
593
2.08%

10,000
63
630,000
63
17
19
1
1,090
63
189
-
-
11907
12,997
2.06%

10,500
3
31,500
3
17
-
1
51
3
199
-
-
597
648
2.06%

11,000
3
33,000
3
17
3
1
54
3
208
-
-
624
678
2.05%

12,000
11
132,000
11
17
3
1
190
11
227
-
-
2497
2,687
2.04%

12,500
1
12,500
1
17
-
1
17
1
237
-
-
237
254
2.03%

13,000
2
26,000
2
17
1
1
35
2
246
-
-
492
527
2.03%

14,000
5
70,000
5
17
3
1
88
5
265
-
-
1325
1,413
2.02%

14,500
3
43,500
3
17
1
1
52
3
275
-
-
825
877
2.02%

15,000
182
2,730,000
182
17
43
1
3,137
182
284
-
-
51688
54,825
2.01%

19,000
1
19,000
1
17
-
1
17
1
360
-
-
360
377
1.98%

20,000
5
100,000
5
17
2
1
87
5
379
-
-
1895
1,982
1.98%

합계
6,760
5,371,820
6,760
-
1,159
-
100,000
4,463
-
73
-
100,000
200,000
3.72%

주) 일반청약 결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
10,000
0.13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.02

1개월 확약
5,000
0.07
-
-
30,000
0.27
-
-
-
-
-
-
35,000
0.06

15일 확약
225,000
2.99
159,000
0.89
-
-
41,000
0.17
-
-
-
-
425,000
0.70

미확약
7,289,408
96.81
17,806,000
99.11
11,097,000
99.73
24,382,000
99.83
-
-
50,000
100
60,574,408
99.23

계
7,529,408
100
17,965,000
100
11,127,000
100
24,423,000
100
-
-
50,000
100
61,044,408
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
신청일 현재
IPO 공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
임경환
최대주주
보통주
2,094,889
38.33%
2,094,889
33.31

고민균
특수관계인
보통주
4,060
0.07
4,060
0.06

최대주주등 소계
2,198,260
38.41
2,198,260
33.37

5% 이상
주요주주
한세희
5%이상 주주
보통주
460,116
8.42
460,116
7.32

5% 이상 주요주주 소계
460,116
8.42
460,116
7.32

우리사주조합
우리사주조합
보통주
-
-
50,000
0.80

합계
2,658,376
48.64
2,708,376
41.49

전체주식수
5,465,145
100.00
6,289,145
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 06월 17일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 06월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2022년 06월 08일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 06월 08일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2022년 06월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2022년 06월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 13일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2022년 04월 20일 (증권신고서)
■ 2022년 04월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 비플라이소프트㈜ : 서울시 광진구 강변역로 2, 6층(구의동, 광진우체국)
(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길11

다. 투자설명서 제출일

■ 2022년 04월 20일 (예비투자설명서)
■ 2022년 04월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 06월 02일 (투자설명서)
■ 2022년 06월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
10,000
800,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
10,000
800,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
-
10,000
800,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,200,000,000
-
-
-
-
4,800,000,000
8,000,000,000

주1) 상기 금액은 제시 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타는 연구개발자금 2,900백만원과 과 로제우스 플랫폼 마케팅자금 1,674백만원의 합계입니다.
주4) 상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 240,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.