범한퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20220614)
제출인: 범한퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.6
범한퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 06 월 14 일

회 사 명 :

범한퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

정영식

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 자유무역4길 61

(전 화) 055-224-0500

(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)정영식

(전 화)055-224-0500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
85,440,000,000
모집

주)
상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 1,000,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.06.08
2022.06.09
2022.06.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
1,612,800
64,512,000,000
75.51
대표주관회사

한국투자증권㈜
403,200
16,128,000,000
18.88
공동주관회사

하이투자증권㈜
60,000
2,400,000,000
2.81
인수회사

DB금융투자㈜
60,000
2,400,000,000
2.81
인수회사

계
2,136,000
85,440,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
138,840
6.50
1
138,840
5,553,600,000
0.04
1
138,840
5,553,600,000
6.5

기관투자자
1,463,160
68.50
904
1,463,160
58,526,400,000
0.38
904
1,463,160
58,526,400,000
68.50

일반투자자
534,000
25.00
282,482
379,337,910
15,173,516,400,000
99.58
263,374
534,000
21,360,000,000
25.00

계
2,136,000
100
283,387
380,939,910
15,237,596,400,000
100
264,279
2,136,000
85,440,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
267,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
267,000
50.00
-

계
534,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

10
141,921
1,419,210
141,921
1
2,593
1
144,514
-

-

-

-

-

144,514
10.18%

20
8,987
179,740
8,987
1
156
1
9,143
-

-

-

-

-

9,143
5.09%

30
1,596
47,880
1,596
1
37
1
1,633
-

-

-

-

-

1,633
3.41%

40
927
37,080
927
1
12
1
939
-

-

-

-

-

939
2.53%

50
2,923
146,150
2,923
1
59
1
2,982
-

-

-

-

-

2,982
2.04%

60
799
47,940
799
1
17
1
816
-

-

-

-

-

816
1.70%

70
241
16,870
241
1
2
1
243
-

-

-

-

-

243
1.44%

80
197
15,760
197
1
6
1
203
-

-

-

-

-

203
1.29%

90
153
13,770
153
1
6
1
159
-

-

-

-

-

159
1.15%

100
2,190
219,000
2,190
1
40
1
2,230
-

-

-

-

-

2,230
1.02%

150
728
109,200
728
1
14
1
742
-

-

-

-

-

742
0.68%

200
867
173,400
867
1
18
1
885
-

-

-

-

-

885
0.51%

250
705
176,250
705
1
12
1
717
-

-

-

-

-

717
0.41%

300
410
123,000
410
1
8
1
418
-

-

-

-

-

418
0.34%

350
217
75,950
217
1
1
1
218
-

-

-

-

-

218
0.29%

400
325
130,000
325
1
5
1
330
-

-

-

-

-

330
0.25%

450
189
85,050
189
1
3
1
192
-

-

-

-

-

192
0.23%

500
1,184
592,000
1,184
1
27
1
1,211
-

-

-

-

-

1,211
0.20%

600
275
165,000
275
1
5
1
280
-

-

-

-

-

280
0.17%

700
303
212,100
303
1
9
1
312

-

-

42
1
42
354
0.17%

800
287
229,600
287
1
3
1
290
287
1

-

-

287
577
0.25%

900
352
316,800
352
1
7
1
359
352
1

-

-

352
711
0.22%

1,000
2,348
2,348,000
2,348
1
46
1
2,394
2,348
1

-

-

2,348
4,742
0.20%

1,200
748
897,600
748
1
8
1
756
748
1

-

-

748
1,504
0.17%

1,400
696
974,400
696
1
11
1
707
696
1

-

-

696
1,403
0.14%

1,600
783
1,252,800
783
1
16
1
799
783
1

-

-

783
1,582
0.13%

1,800
358
644,400
358
1
7
1
365
358
1

-

-

358
723
0.11%

2,000
1,289
2,578,000
1,289
1
25
1
1,314
1,289
1

-

-

1,289
2,603
0.10%

2,500
1,870
4,675,000
1,870
1
30
1
1,900
1,870
2

-

-

3,740
5,640
0.12%

3,000
1,147
3,441,000
1,147
1
25
1
1,172
1,147
2

-

-

2,294
3,466
0.10%

3,500
851
2,978,500
851
1
11
1
862
851
2

-

-

1,702
2,564
0.09%

4,000
1,323
5,292,000
1,323
1
32
1
1,355
1,323
3

-

-

3,969
5,324
0.10%

4,500
898
4,041,000
898
1
18
1
916
898
3

-

-

2,694
3,610
0.09%

5,000
2,213
11,065,000
2,213
1
37
1
2,250
2,213
3

-

-

6,639
8,889
0.08%

6,000
1,460
8,760,000
1,460
1
20
1
1,480
1,460
4

-

-

5,840
7,320
0.08%

7,000
1,229
8,603,000
1,229
1
22
1
1,251
1,229
5

-

-

6,145
7,396
0.09%

8,000
1,166
9,328,000
1,166
1
20
1
1,186
1,166
5

-

-

5,830
7,016
0.08%

9,000
1,068
9,612,000
1,068
1
18
1
1,086
1,068
6

-

-

6,408
7,494
0.08%

10,000
1,937
19,370,000
1,937
1
32
1
1,969
1,937
7

-

-

13,559
15,528
0.08%

12,000
1,369
16,428,000
1,369
1
31
1
1,400
1,369
8

-

-

10,952
12,352
0.08%

14,000
1,125
15,750,000
1,125
1
21
1
1,146
1,125
9

-

-

10,125
11,271
0.07%

16,000
4,461
71,376,000
4,461
1
84
1
4,545
4,461
10

-

-

44,610
49,155
0.07%

18,000
305
5,490,000
305
1
7
1
312
305
12

-

-

3,660
3,972
0.07%

20,000
383
7,660,000
383
1
6
1
389
383
13

-

-

4,979
5,368
0.07%

22,000
250
5,500,000
250
1
6
1
256
250
14

-

-

3,500
3,756
0.07%

24,000
1,056
25,344,000
1,056
1
13
1
1,069
1,056
16

-

-

16,896
17,965
0.07%

26,000
134
3,484,000
134
1
2
1
136
134
17

-

-

2,278
2,414
0.07%

28,000
136
3,808,000
136
1
5
1
141
136
18

-

-

2,448
2,589
0.07%

30,000
141
4,230,000
141
1
4
1
145
141
20

-

-

2,820
2,965
0.07%

32,000
787
25,184,000
787
1
13
1
800
787
21

-

-

16,527
17,327
0.07%

34,000
31
1,054,000
31
1
1
1
32
31
22

-

-

682
714
0.07%

36,000
36
1,296,000
36
1
3
1
39
36
23

-

-

828
867
0.07%

38,000
28
1,064,000
28
1
-
-
28
28
25

-

-

700
728
0.07%

40,000
572
22,880,000
572
1
12
1
584
572
26

-

-

14,872
15,456
0.07%

주1)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(197,974주)가 균등배정방식 배정물량 216,000주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 18,026주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 216,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 42주에 대해서 700주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

20
40,321
806,420
-
-
31,916
1
31,916
-
-
-
-
-
31,916
3.96%

30
1,264
37,920
-
-
999
1
999
-
-
-
-
-
999
2.63%

40
1,058
42,320
-
-
812
1
812
-
-
-
-
-
812
1.92%

50
1,949
97,450
-
-
1,525
1
1,525
-
-
-
-
-
1,525
1.56%

60
311
18,660
-
-
240
1
240
-
-
-
-
-
240
1.29%

70
218
15,260
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
1.19%

80
171
13,680
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
1.01%

90
109
9,810
-
-
88
1
88
-
-
-
-
-
88
0.90%

100
1,462
146,200
-
-
1,125
1
1,125
-
-
-
-
-
1,125
0.77%

150
539
80,850
-
-
434
1
434
-
-
-
-
-
434
0.54%

200
508
101,600
-
-
426
1
426
-
-
-
-
-
426
0.42%

250
411
102,750
-
-
328
1
328
-
-
-
-
-
328
0.32%

300
241
72,300
-
-
188
1
188
-
-
-
-
-
188
0.26%

350
121
42,350
-
-
98
1
98
-
-
-
-
-
98
0.23%

400
171
68,400
-
-
140
1
140
-
-
-
-
-
140
0.20%

450
138
62,100
-
-
113
1
113
-
-
25
1
25
138
0.22%

500
699
349,500
-
-
555
1
555
699
1
-
-
699
1,254
0.36%

600
221
132,600
-
-
171
1
171
221
1
-
-
221
392
0.30%

700
514
359,800
-
-
400
1
400
514
1
-
-
514
914
0.25%

800
405
324,000
-
-
327
1
327
405
1
-
-
405
732
0.23%

900
166
149,400
-
-
137
1
137
166
1
-
-
166
303
0.20%

1,000
980
980,000
-
-
783
1
783
980
1
-
-
980
1,763
0.18%

1,500
3,644
5,466,000
-
-
2,840
1
2,840
3,644
1
2
1
3,646
6,486
0.12%

2,000
352
704,000
-
-
282
1
282
352
2
-
-
704
986
0.14%

2,500
352
880,000
-
-
286
1
286
352
2
-
-
704
990
0.11%

3,000
757
2,271,000
-
-
594
1
594
757
3
-
-
2,271
2,865
0.13%

3,500
189
661,500
-
-
158
1
158
189
3
-
-
567
725
0.11%

4,000
258
1032,000
-
-
207
1
207
258
4
-
-
1,032
1,239
0.12%

4,500
189
850,500
-
-
147
1
147
189
4
-
-
756
903
0.11%

5,000
527
2,635,000
-
-
403
1
403
527
5
-
-
2,635
3,038
0.12%

6,000
4,274
25,644,000
-
-
3,417
1
3,417
4,274
6
-
-
25,644
29,061
0.11%

7,000
30
210,000
-
-
27
1
27
30
7
-
-
210
237
0.11%

8,000
35
280,000
-
-
24
1
24
35
7
-
-
245
269
0.10%

9,000
1,122
10,098,000
-
-
891
1
891
1,122
8
-
-
8,976
9,867
0.10%

[하이투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정
수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당 
 배정수량
추가배정건수
1건당 
 추가배정수량
균등 
 배정수량
(B)
배정건수
1건당 
 배정수량
추가 
 배정건수
1건당 
 추가배정수량
비례 
 배정수량
(C)

10
3,742
37,420
2,976
1
-
-
2,976
-
-
-
-
-
2,976
7.95%

20
309
6,180
247
1
-
-
247
-
-
-
-
-
247
4.00%

30
56
1,680
45
1
-
-
45
-
-
-
-
-
45
2.68%

40
35
1,400
30
1
-
-
30
-
-
-
-
-
30
2.14%

50
113
5,650
88
1
-
-
88
-
-
-
-
-
88
1.56%

60
19
1,140
14
1
-
-
14
-
-
-
-
-
14
1.23%

70
17
1,190
12
1
-
-
12
-
-
-
-
-
12
1.01%

80
10
800
9
1
-
-
9
-
-
-
-
-
9
1.13%

90
16
1,440
12
1
-
-
12
-
-
-
-
-
12
0.83%

100
142
14,200
113
1
-
-
113
-
-
-
-
-
113
0.80%

150
61
9,150
44
1
-
-
44
-
-
-
-
-
44
0.48%

200
73
14,600
58
1
-
-
58
-
-
-
-
-
58
0.40%

250
47
11,750
36
1
-
-
36
-
-
-
-
-
36
0.31%

300
28
8,400
24
1
-
-
24
-
-
-
-
-
24
0.29%

350
19
6,650
16
1
-
-
16
-
-
-
-
-
16
0.24%

400
29
11,600
25
1
-
-
25
-
-
-
-
-
25
0.22%

450
16
7,200
14
1
-
-
14
-
-
-
-
-
14
0.19%

500
137
68,500
107
1
-
-
107
-
-
-
-
-
107
0.16%

600
114
68,400
96
1
-
-
96
114
1
-
-
114
210
0.31%

700
63
44,100
52
1
-
-
52
63
1
-
-
63
115
0.26%

800
44
35,200
32
1
-
-
32
44
1
-
-
44
76
0.22%

900
44
39,600
29
1
-
-
29
44
1
-
-
44
73
0.18%

1,000
123
123,000
94
1
-
-
94
123
1
-
-
123
217
0.18%

1,200
100
120,000
77
1
-
-
77
100
1
-
-
100
177
0.15%

1,400
132
184,800
105
1
-
-
105
132
1
-
-
132
237
0.13%

1,500
3,963
5,944,500
3,145
1
-
-
3,145
3,963
1
2,917
1
6,880
10,025
0.17%

[DB금융투자]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당 
배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정
수량
균등배정
수량
(B)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량
(C)

10
5,755
57,550
-
-
4,069
1
4,069
-
-
-
-
-
4,069
7.07%

20
193
3,860
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
3.58%

30
43
1,290
-
-
27
1
27
-
-
-
-
-
27
2.09%

40
21
840
-
-
15
1
15
-
-
-
-
-
15
1.79%

50
84
4,200
-
-
66
1
66
-
-
-
-
-
66
1.57%

60
7
420
-
-
5
1
5
-
-
-
-
-
5
1.19%

70
5
350
-
-
4
1
4
-
-
-
-
-
4
1.14%

80
9
720
-
-
7
1
7
-
-
-
-
-
7
0.97%

90
3
270
-
-
2
1
2
-
-
-
-
-
2
0.74%

100
64
6,400
-
-
44
1
44
-
-
-
-
-
44
0.69%

150
32
4,800
-
-
25
1
25
-
-
-
-
-
25
0.52%

200
31
6,200
-
-
23
1
23
-
-
-
-
-
23
0.37%

250
30
7,500
-
-
20
1
20
-
-
-
-
-
20
0.27%

300
16
4,800
-
-
14
1
14
-
-
-
-
-
14
0.29%

350
19
6,650
-
-
12
1
12
-
-
-
-
-
12
0.18%

400
26
10,400
-
-
20
1
20
-
-
-
-
-
20
0.19%

450
27
12,150
-
-
16
1
16
-
-
-
-
-
16
0.13%

500
100
50,000
-
-
65
1
65
-
-
-
-
-
65
0.13%

550
75
41,250
-
-
45
1
45
-
-
-
-
-
45
0.11%

600
92
55,200
-
-
37
1
37
-
-
-
-
-
37
0.07%

650
19
12,350
-
-
10
1
10
19
1
-
-
19
29
0.23%

700
45
31,500
-
-
28
1
28
45
1
-
-
45
73
0.23%

750
27
20,250
-
-
20
1
20
27
1
-
-
27
47
0.23%

800
27
21,600
-
-
21
1
21
27
1
-
-
27
48
0.22%

850
19
16,150
-
-
13
1
13
19
1
-
-
19
32
0.20%

900
27
24,300
-
-
23
1
23
27
1
-
-
27
50
0.21%

950
13
12,350
-
-
7
1
7
13
1
-
-
13
20
0.16%

1,000
79
79,000
-
-
57
1
57
79
1
-
-
79
136
0.17%

1,100
33
36,300
-
-
17
1
17
33
1
-
-
33
50
0.14%

1,200
58
69,600
-
-
32
1
32
58
1
-
-
58
90
0.13%

1,300
88
114,400
-
-
51
1
51
88
1
-
-
88
139
0.12%

1,400
141
197,400
-
-
75
1
75
141
1
-
-
141
216
0.11%

1,500
3,787
5,680,500
-
-
2,492
1
2,492
3,787
1
3,137
1
6,924
9,416
0.17%

주1) 균등배정 청약은 청약건수가 균등배정 배정수량 7,500주를 초과함에 따라 중복청약자를 제외한 전체 일반청약자 10,995명에게
7,500
주를 1주씩 추첨 배정하였습니다.

주2) 비
례
배정수량 7,500주는 5사6입을 원칙으로 배정하였으며, 청약단위 650주 이상 고객분들께 1주씩 배정 이후 잔여 3,137주에 대해서는 1,500주를 청약하신 일반청약자 3,787명에게 1주씩 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
28,780
2.38
-
-
240
0.34
-
-
-
-
-
-
29,020
1.98

1개월 확약
45,650
3.78
-
-
1,850
2.66
1,100
1.54
-
-
-
-
48,600
3.32

3개월 확약
124,260
10.29
-
-
980
1.41
380
0.53
-
-
-
-
125,620
8.59

6개월 확약
6,020
0.50
-
-
-
-
1,710
2.39
-
-
-
-
7,730
0.53

미확약
1,002,290
83.04
27,400
100.00
66,530
95.59
68,470
95.55
87,500
100.00
-
-
1,252,190
85.58

계
1,207,000
100.00
27,400
100.00
69,600
100.00
71,660
100.00
87,500
100.00
-
-
1,463,160
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
관계
공모전 주)
공모후 주)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
범한산업(주)
최대주주 본인
4,500,000
68.18
4,500,000
51.36

소계
4,500,000
68.18
4,500,000
51.36

5% 이상 주요주주

케이디비씨-에스티엘

-에프티에이치원 신기술사업투자조합

-
720,000
10.91
720,000
8.22

아이비케이케이아이피

성장디딤돌제일호

사모투자 합자회사

-
509,991
7.73
509,991
5.82

소계
1,229,991
18.64
1,229,991
14.04

합계
6,600,000
100.00
8,761,000
100.00

주1)
공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 6,600,000주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 8,761,000주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 06월 16일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 06월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
한국투자증권㈜의 홈페이지
(www.truefriend.com)
하이투자증권㈜의 홈페이지
(www.hi-ib.com)
DB금융투자㈜의 홈페이지
(www.db-fi.com)
2022년 06월 07일(화)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 06월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com), DB금융투자㈜의 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 06월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2022년 06월 08일(수)

NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
한국투자증권㈜의 홈페이지
(www.truefriend.com)
하이투자증권㈜의 홈페이지
(www.hi-ib.com)
DB금융투자㈜의 홈페이지
(www.db-fi.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜
한국투자증권㈜
하이투자증권㈜
DB금융투자㈜
2022년 06월 10일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 10일(금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com), DB금융투자㈜의 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2022년 05월 10일 (증권신고서)

2022년 05월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 4) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 
 5) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

다. 투자설명서 제출일: 2022년 05월 10일 (예비투자설명서)

2022년 05월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 05월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 06월 02일 (투자설명서)

2022년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
85,440,000,000
40,000
2,136,000
85,440,000,000
-

계
85,440,000,000
40,000
2,136,000
85,440,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
85,440,000,000
40,000
2,136,000
85,440,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,000,000,000
-
34,105,083,600
-
-
25,334,916,400
85,440,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 25,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용은 기타에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.