에코프로비엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220614)
제출인: 에코프로비엠

증권신고서(지분증권)
3.2
에코프로비엠

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 14일

회 사 명 :

주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :

주재환, 최문호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김장우

(전 화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 04월 20일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2022년 04월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
초
록색
)

2022년 05월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
하
늘
색
)

2022년 05월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(

빨
간색
)

2022년 05월 24일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(

분
홍색
)

2022년 06월 02일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(

보라색
)

2022년 06월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정(

주황색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,611,344주

3. 모집 또는 매출금액 : 624,556,934,400원 '

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
'굵은 주황색' 글씨로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통 정정사항

모집가액:
387,600(예정)
모집 또는 매출총액:
624,556,934,400(예정)

모집가액:
387,600
(
삭제
)

모집
또는 매출총액:
624,556,934,400
(
삭제
)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
387,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

624,556,934,400

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

387,600

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

624,556,934,400

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,611,344
500

387,600

624,556,934,400

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 10일) 전 제3거래일(2022년 05월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
491,231
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
387,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
7.03
%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일: 2022년
05월 04일

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래대금

2022/05/04
520,100
350,747
183,576,032,100

2022/05/03
511,000
337,130
170,866,691,500

2022/05/02
490,000
265,195
128,353,745,900

2022/04/29
476,400
283,638
133,873,467,400

2022/04/28
451,500
124,902
56,012,840,200

2022/04/27
449,800
219,297
96,429,272,500

2022/04/26
450,700
159,281
72,389,674,800

2022/04/25
455,200
235,814
109,294,629,700

2022/04/22
473,700
129,592
61,175,380,100

2022/04/21
474,500
178,364
85,689,999,300

2022/04/20
475,100
159,729
76,267,588,200

2022/04/19
480,000
213,743
102,285,122,700

2022/04/18
467,000
213,754
99,209,610,400

2022/04/15
458,500
147,984
67,362,761,300

2022/04/14
458,800
290,423
134,896,939,500

2022/04/13
464,400
313,531
143,494,739,400

2022/04/12
443,400
344,926
153,053,747,800

2022/04/11
457,000
405,608
189,029,309,500

2022/04/08
468,500
1,015,882
471,920,744,700

2022/04/07
430,100
879,165
380,603,124,900

2022/04/06
423,800
324,409
134,695,681,100

2022/04/05
414,900
388,417
157,940,116,600

1개월 가중산술평균주가(A)
459,558

1주일 가중산술평균주가(B)
494,034

최근일 종가(C)
520,100

A,B,C의 산술평균(D)
491,231
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
491,231
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
387,600

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,611,344
500

387,600

624,556,934,400

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 10일) 전 제3거래일(2022년 05월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
491,231
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
387,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
7.03
%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일: 2022년
05월 04일

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래대금

2022/05/04
520,100
350,747
183,576,032,100

2022/05/03
511,000
337,130
170,866,691,500

2022/05/02
490,000
265,195
128,353,745,900

2022/04/29
476,400
283,638
133,873,467,400

2022/04/28
451,500
124,902
56,012,840,200

2022/04/27
449,800
219,297
96,429,272,500

2022/04/26
450,700
159,281
72,389,674,800

2022/04/25
455,200
235,814
109,294,629,700

2022/04/22
473,700
129,592
61,175,380,100

2022/04/21
474,500
178,364
85,689,999,300

2022/04/20
475,100
159,729
76,267,588,200

2022/04/19
480,000
213,743
102,285,122,700

2022/04/18
467,000
213,754
99,209,610,400

2022/04/15
458,500
147,984
67,362,761,300

2022/04/14
458,800
290,423
134,896,939,500

2022/04/13
464,400
313,531
143,494,739,400

2022/04/12
443,400
344,926
153,053,747,800

2022/04/11
457,000
405,608
189,029,309,500

2022/04/08
468,500
1,015,882
471,920,744,700

2022/04/07
430,100
879,165
380,603,124,900

2022/04/06
423,800
324,409
134,695,681,100

2022/04/05
414,900
388,417
157,940,116,600

1개월 가중산술평균주가(A)
459,558

1주일 가중산술평균주가(B)
494,034

최근일 종가(C)
520,100

A,B,C의 산술평균(D)
491,231
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
491,231
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
387,600

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.06.07 ~ 2022.06.13) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-06-07
481,100
155,274
75,480,921,600

2
2022-06-08
485,500
109,504
53,040,926,200

3
2022-06-09
502,800
202,756
101,001,767,200

4
2022-06-10
511,900
213,810
107,724,910,200

5
2022-06-13
511,500
252,347
128,934,911,000

1주일 거래량 가중산술평균(A)
499,291

기산일 종가(B)
511,500

A,B의 산술평균(C)
505,395
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]

505,395

(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
404,400
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의6 및 「증권의발행및공시등에관한규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 06월 13일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-06-09
502,800
202,756
101,001,767,200

2
2022-06-10
511,900
213,810
107,724,910,200

3
2022-06-13
511,500
252,347
128,934,911,000

3거래일 가중산술평균(A)
504,791

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
302,900
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 06월 13일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
387,600

2차 발행가액

404,400

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

302,900

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

387,600

≫ 이에 따라 확정발행가액은 387,600원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조
달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

624,556,934,400

발행제비용(2)

1,995,291,592

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
622,561,642,808

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
112,420,240
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,561,392,336

모집총액의 0.
25
%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
20,000
정액

상장수수료
-
2021년 코스닥 라이징스타 선정으로 상장수수료 면제 예정

발행등록수수료
966,806
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세

3,
222
,680

증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
644,530
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타 발행비용
316,625,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사 등기비용 등

합계
1,995,291,592
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 성과수수료 : 발행회사는 상기 기본인수수수료와 별도로 모집금액의 0.10%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
624,556,934,400
원은
타법인증권취득자금

470,000,000,000
원, 채무상환
자금

32,00
0,000,00
0원

및

운영자금 122,556,934,400원
으로 사용
할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 05월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
122,556,934,400
32,000,000,000
470,000,000,000
-
624,556,934,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조
달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

624,556,934,400

발행제비용(2)

1,995,291,592

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
622,561,642,808

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
112,420,240
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,561,392,336

모집총액의 0.
25
%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
20,000
정액

상장수수료
-
2021년 코스닥 라이징스타 선정으로 상장수수료 면제 예정

발행등록수수료
966,806
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세

3,
222
,680

증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
644,530
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타 발행비용
316,625,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사 등기비용 등

합계
1,995,291,592
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 성과수수료 : 발행회사는 상기 기본인수수수료와 별도로 모집금액의 0.10%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
624,556,934,400
원은
타법인증권취득자금

470,000,000,000
원, 채무상환
자금

32,00
0,000,00
0원

및

운영자금 122,556,934,400원
으로 사용
할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
06월 13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
122,556,934,400
32,000,000,000
470,000,000,000
-
624,556,934,400

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.