HLB이노베이션 — 주주총회소집공고 (20220614)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
2.9
(주)피에스엠씨

주주총회소집공고

2022 년 6 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 피에스엠씨

대 표 이 사 :
정 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

(전 화) 031-522-3617

(홈페이지)http://psmc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 상 진

(전 화)031-522-3700

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당

3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
 (3) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건
 (1) 제1호 의안 : 제45기(2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일)재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 (4) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(이사의 수 변경)
 (5) 제5호 의안 : 이사 선임의 건
 제5-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건(신규)
 제5-2호 의안 : 사외이사 조재은 선임의 건 (재선임)
 (6) 제6호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,
 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

 2022년 6월 14일

 주식회사 피에스엠씨 대표 정 동 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재은
(출석률:68%)

찬 반 여 부

1
2021.04.21
임시주주총회 개최의 건
가결

2
2021.04.21
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건
가결

3
2021.04.22
3자 배정 유상증자의 건
가결

4
2021.04.30
임원 연봉 조정
-

5
2021.05.14
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건
가결

6
2021.05.17
제 44기(2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건
가결

7
2021.05.27
임시주주총회 소집의 건
가결

8
2021.06.09
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건
-

9
2021.06.10
임시주주총회 소집의 건
가결

10
2021.06.15
제 44기 영업보고서 승인의 건
가결

11
2021.06.15
제 44기 정기주주총회 소집의 건
가결

12
2021.06.17
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건
-

13
2021.06.30
제 44기 정기주주총회 의사록
-

14
2021.07.07
임시주주총회 의사록
-

15
2021.07.08
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 취소 결의의 건
-

16
2021.09.09
신한은행 대출(수입신용장) 신규 신청의 건
가결

17
2021.09.15
필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPNE INC.에 대한 지급보증 및 외화정기예금 담보 제공의 건
가결

18
2021.11.04
한국산업은행 앞 제공한 담보 일부해지의 건
가결

19
2021.11.30
임원 승진 건
-

20
2021.12.17
근질권 설정의 담보물건(PSMP 주권) 기간 연장의 건
가결

21
2021.12.24
필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPNE INC.의 추가 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
가결

22
2022.01.07
승진임원 연봉책정
-

23
2022.02.11
필리핀 현지법인 PMSP PHILIPPINE INC.의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
가결

24
2022.02.15
한국산업은행 원화무역어음 대출(한도) 차입의 건
가결

25
2022.03.14
필리핀 현지법인 PMSP PHILIPPINE INC.의 차입금에 대한 담보제공 연장 및 신규의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
3(1)
1,200
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액이며, 지급총액 및 1인당
평균지급액은 사외이사에게 지급된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조
립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드
프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도
체 구조재료입니다.

(2) 산업의 성장성
반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고
있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생
산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자
동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새
시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따
라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체
에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을
요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요
하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집
약형 산업입니다.
반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도
체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.

(4) 경쟁요소
리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 
결제까지는 약 50여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속
- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화
- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
26299
기타 전자부품 제조업

(2) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며, 지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을 추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.

일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능 등 스마트한 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화
, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 
경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무
제표

연결 재무상태표

제 45 기말 2022.03.31 현재

제 44 기말 2021.03.31 현재

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

자산

유동자산

26,717,766,710

21,678,006,657

현금및현금성자산

5,565,698,989

4,890,549,597

매출채권 및 기타채권

7,004,939,680

7,659,106,743

상각후원가 금융자산

0

180,000

기타유동금융자산

6,745,065,085

3,498,907,558

재고자산

6,540,317,830

5,362,748,170

당기법인세자산

1,802,910

2,331,490

기타유동자산

859,942,216

264,183,099

비유동자산

10,934,653,943

9,898,740,766

유형자산

4,804,624,719

4,892,158,794

사용권자산

3,342,600,156

2,395,707,216

상각후원가금융자산

0

0

당기손익-공정가치 금융자산

21,334,632

100,000,000

기타비유동금융자산

2,734,224,572

2,470,240,299

이연법인세자산

0

0

기타비유동자산

31,869,864

40,634,457

자산총계

37,652,420,653

31,576,747,423

부채

유동부채

13,777,171,140

11,674,066,501

매입채무 및 기타채무

4,780,908,068

6,289,829,328

단기차입금

8,235,620,000

4,483,875,000

유동성장기차입금

125,000,000

250,000,000

유동리스부채

559,024,079

629,602,239

당기법인세부채

714,663

7,494,736

기타유동부채

75,904,330

13,265,198

비유동부채

9,243,614,534

6,900,822,718

장기차입금

1,000,000,000

1,125,000,000

확정급여부채

4,273,200,992

4,027,281,425

장기리스부채

3,970,413,542

1,748,541,293

부채총계

23,020,785,674

18,574,889,219

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

14,631,634,979
14,941,283,506

자본금

20,286,813,000

20,008,261,500

자본잉여금

39,368,964,697

38,649,936,851

기타포괄손익누계액

613,962,707
515,386,014

이익잉여금(결손금)

(43,068,841,513)
(41,663,036,947)

기타자본항목

(2,569,263,912)

(2,569,263,912)

비지배기업의 소유지분

0

0

자본총계

14,631,634,979
14,941,283,506

자본과부채총계

37,652,420,653

33,516,172,725

연결 포괄손익계산서

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

매출액

50,747,112,041

38,320,275,890

매출원가

45,739,072,738

37,336,687,693

매출총이익(손실)

5,008,039,303

983,588,197

판매비와관리비

4,160,487,996

3,712,817,824

영업이익(손실)

847,551,307

(2,729,229,627)

기타수익

85,789,198

261,278,986

기타비용

2,421,513,272
784,769,916

금융수익

912,555,095

287,569,046

금융원가

632,420,771

793,932,209

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,208,038,443)

(3,759,083,720)

법인세비용

1,044,658

45,451,992

당기순이익(손실)

(1,209,083,101)

(3,804,535,712)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(1,209,083,101)
(3,804,535,712)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)

(30)

(95)

기타포괄손익

(98,144,772)

(568,793,914)

해외사업환산손익

98,576,693

(498,922,685)

순확정급여부채의 재측정요소

(196,721,465)

(69,871,229)

총포괄손익

(1,307,227,873)

(4,373,329,626)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(1,307,227,873)
(4,373,329,626)

연결 자본변동표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

기타자본항목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.04.01 (기초자본)

19,363,100,500

38,329,159,091

351,389,454

(36,490,116,975)

(2,569,263,912)

18,984,268,158

0

18,984,268,158

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

(42,673,791)

0

(42,673,791)

0

(42,673,791)

회계오류로 인한 수정

0

0

34,074,538

(1,205,241,038)

0

(1,171,166,500)

0

(1,171,166,500)

수정 후 금액

19,363,100,500

38,329,159,091

385,463,992

(37,738,031,804)

(2,569,263,912)

17,770,427,867

0

17,770,427,867

당기순이익(손실)

0

0

0

252,009,071

0

252,009,071

0

252,009,071

해외사업환산손익

0

0

628,844,707

0

0

628,844,707

0

628,844,707

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(302,607,273)

0

(302,607,273)

0

(302,607,273)

유상증자

645,161,000

0

0

0

0

645,161,000

0

645,161,000

주식발행초과금

0

320,777,760

0

0

0

320,777,760

0

320,777,760

2020.03.31 (기말자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

1,014,308,699

(37,788,630,006)

(2,569,263,912)

19,314,613,132

0

19,314,613,132

2020.04.01 (기초자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

1,014,308,699

(37,788,630,006)

(2,569,263,912)

19,314,613,132

0

19,314,613,132

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

회계오류로 인한 수정

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 금액

20,008,261,500

38,649,936,851

1,014,308,699

(37,788,630,006)

(2,569,263,912)

19,314,613,132

0

19,314,613,132

당기순이익(손실)

0

0

0

(3,804,535,712)

0

(3,804,535,712)

0

(3,804,535,712)

해외사업환산손익

0

0

(498,922,685)

0

0

(498,922,685)

0

(498,922,685)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(69,871,229)

0

(69,871,229)

0

(69,871,229)

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

주식발행초과금

0

0

0

0

0

0

0

0

2021.03.31 (기말자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

515,386,014

(41,663,036,947)

(2,569,263,912)

14,941,283,506

0

14,941,283,506

2021.04.01 (기초자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

515,386,014

(41,663,036,947)

(2,569,263,912)

14,941,283,506

0

14,941,283,506

당기순이익(손실)
0
0
0
(1,209,083,101)
0
(1,209,083,101)
0
(1,209,083,101)

해외사업환산손익
0
0
98,576,693
0
0
98,576,693
0
98,576,693

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
(196,721,465)
0
(196,721,465)
0
(196,721,465)

유상증자
278,551,500
0
0
0
0
278,551,500
0
278,551,500

주식발행초과금
0
719,027,846
0
0
0
719,027,846
0
719,027,846

2022.03.31(기말자본)
20,286,813,000
39,368,964,697
613,962,707
(43,068,841,513)
(2,569,263,912)
14,631,634,979
0
14,631,634,979

연결 현금흐름표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

영업활동현금흐름

1,001,964,246

2,240,105,331

영업활동으로 창출된 현금흐름

1,003,008,904

2,249,011,058

법인세납부(환급)

(1,044,658)

(8,905,727)

투자활동현금흐름

(3,642,656,229)

(1,168,778,792)

이자수취

33,602,361

33,165,963

당기손익-공정가치금융자산의 증가

0

0

기타유동금융자산의 감소

3,354,005,000

3,907,255,000

기타유동금융자산의 증가

(6,657,337,527)

(3,825,127,466)

유형자산의 처분

204,662,621

156,095,768

유형자산의 취득

(479,969,518)

(1,296,168,057)

기타비유동금융자산의 감소

0

107,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(36,804,166)

(251,000,000)

기타유동자산의 증가
(95,315,000)
0

정부보조금의 증가

34,300,000

0

재무활동현금흐름

3,246,319,430

(209,094,782)

유상증자

997,579,346

0

이자의 지급

(133,263,026)

(149,315,648)

단기차입금의 차입

4,332,320,000

0

단기차입금의 상환

(916,616,000)

(116,062,000)

장기차입금의 차입

0

1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(250,000,000)

(250,000,000)

리스부채의 상환

(783,700,890)

(693,717,134)

현금의 순증(감)

605,627,447

862,231,757

기초 현금및현금성자산

4,890,549,597

4,081,316,258

현금및현금성자산의 환율변동효과

69,521,945

(52,998,418)

기말현금및현금성자산

5565,698,989

4,890,549,597

별
도재무
제표

재무상태표

제 45 기말 2022.03.31 현재

제 44 기말 2021.03.31 현재

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

자산

유동자산

19,482,983,071

15,240,838,226

현금및현금성자산

4,247,087,323

3,995,782,074

매출채권 및 기타채권

4,545,276,680

4,815,838,178

상각후원가 금융자산

0

180,000

기타유동금융자산

6,745,065,085

3,498,907,558

재고자산

3,837,991,465

2,922,194,641

당기법인세자산

1,802,910

2,331,490

기타유동자산

105,759,608

5,604,285

비유동자산

6,056,174,082

12,342,869,384

유형자산

2,760,786,044

4,138,169,756

사용권자산

621,458,406

1,178,203,202

종속기업투자

0

4,520,121,426

상각후원가금융자산

0

0

당기손익-공정가치 금융자산

21,334,632

100,000,000

기타비유동금융자산

2,633,819,466

2,377,998,903

기타비유동자산

18,775,534

28,376,097

자산총계

25,539,157,153

27,583,707,610

부채

유동부채

5,372,402,551

5,812,577,203

매입채무 및 기타채무

2,577,845,045

4,102,308,047

단기차입금

2,000,000,000

800,000,000

유동성장기차입금

125,000,000

250,000,000

유동리스부채

559,024,079

595,703,618

기타유동금융부채

99,191,169

55,173,113

기타유동부채

11,342,258

9,392,425

비유동부채

4,919,895,209

5,298,931,399

장기차입금

1,000,000,000

1,125,000,000

확정급여부채

3,860,027,539

3,611,007,166

장기리부채

59,867,670

562,924,233

부채총계

10,292,297,760

11,111,508,602

자본

자본금

20,286,813,000

20,008,261,500

자본잉여금

39,368,964,697

38,649,936,851

이익잉여금(결손금)

(41,839,654,392)

(39,616,735,431)

기타자본항목

(2,569,263,912)

(2,569,263,912)

자본총계

15,246,859,393

16,472,199,008

자본과부채총계

25,539,157,153

27,583,707,610

포괄손익계산서

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

매출액

34,402,799,467

26,914,135,308

매출원가

28,918,718,428

24,213,799,895

매출총이익(손실)

5,484,081,039

2,700,335,413

판매비와관리비

2,901,046,746

2,392,923,400

영업이익(손실)

2,583,034,293

307,412,013

기타수익

148,580,815

284,375,900

기타비용

5,213,515,652

98,550,075

금융수익

833,937,883

251,319,367

금융원가

329,218,775

637,198,719

종속기업투자이익(손실)

0

(4,843,252,983)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,977,181,436)

(4,735,894,497)

당기순이익(손실)

(1,977,181,436)

(4,735,894,497)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

0
0

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)

(49)

(118)

기타포괄손익

(245,737,525)

(55,349,633)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(245,737,525)

(55,349,633)

순확정급여부채의 재측정요소

(245,737,525)

(55,349,633)

총포괄손익

(2,222,918,961)

(4,791,244,130)

자본변동표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2019.04.01 (기초자본)

19,363,100,500

38,329,159,091

(36,338,749,913)

(2,569,263,912)

18,784,245,766

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

(42,673,791)

0

(42,673,791)

수정 후 금액

19,363,100,500

38,329,159,091

(36,381,423,704)

(2,569,263,912)

18,741,571,975

당기순이익(손실)

0

0

1,799,894,834

0

1,799,894,834

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

(243,962,431)

0

(243,962,431)

주식발행초과금

0

320,777,760

0

0

320,777,760

유상증자

645,161,000

0

0

0

645,161,000

2020.03.31 (기말자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

(34,825,491,301)

(2,569,263,912)

21,263,443,138

2020.04.01 (기초자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

(34,825,491,301)

(2,569,263,912)

21,263,443,138

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

수정 후 금액

20,008,261,500

38,649,936,851

(34,825,491,301)

(2,569,263,912)

21,263,443,138

당기순이익(손실)

0

0

(4,735,894,497)

0

(4,735,894,497)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

(55,349,633)

0

(55,349,633)

주식발행초과금

0

0

0

0

0

유상증자

0

0

0

0

0

2021.03.31 (기말자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

(39,616,735,431)

(2,569,263,912)

16,472,199,008

2021.04.01 (기초자본)

20,008,261,500

38,649,936,851

(39,616,735,431)

(2,569,263,912)

16,472,199,008

당기순이익(손실)
0
0
(1,977,181,436)
0
(1,977,181,436)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
(245,737,525)
0
(245,737,525)

주식발행초과금
0
719,027,846
0
0
719,027,846

유상증자
278,551,500
0
0
0
278,551,500

2022.03.31 (기말자본)
20,286,813,000
39,368,964,697
(41,839,654,392)
(2,569,263,912)
15,246,859,393

현금흐름표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

영업활동현금흐름

2,326,291,986

1,958,361,090

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

2,326,291,986

1,958,361,090

투자활동현금흐름

(3,363,646,116)

(1,075,048,827)

이자수취

33,334,716

32,242,957

매도가능금융자산의 처분

180,000

435,000

기타유동금융자산의 감소

3,354,025,000

3,906,820,000

기타비유동금융자산의 감소

0

107,000,000

유형자산의 처분

175,000,000

116,527,273

정부보조금의 증가

34,300,000

0

당기손익-공정가치금융자산의 증가

0

0

기타유동금융자산의 증가

(6,657,337,527)

(3,825,127,466)

기타비유동금융자산의 증가

(35,000,000)

(251,000,000)

유형자산의 취득

(172,833,305)

(1,161,946,591)

재무활동현금흐름

1,293,533,513

89,582,094

유상증자

997,579,346

0

이자의 지급

(41,336,733)

(48,665,706)

장기차입금의 차입

0

1,000,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000
0

유동성장기차입금의 상환

(250,000,000)

(250,000,000)

리스부채의 증가

(612,709,100)

(611,752,200)

현금의 순증(감)

256,179,383

972,894,357

기초 현금및현금성자산

3,995,782,074

2,999,642,303

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,874,134)

23,245,414

기말현금및현금성자산

4,247,087,323

3,995,782,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
58백만원

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
93백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)
①회사에 이사3인(사내이사 2인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.

제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)
①회사에 이사4인(사내이사 3인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.

- 이사의 수 변경

부칙(2022.6.29)

제1조 시행일

본 정관은 2022년 6월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강대균
1968.04.20
사내이사
미해당
대표이사
이사회

조재은
1967.06.08
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강대균
(유)에프앤티(대표)
2004~2009
2009~2011
2011~현재
2020~현재
KPG파트너스(주) 상무
GW 파트너스 대표
(유)에프앤티 대표
(주)피에스엠씨 부회장
대여금

조재은
원스토어 주식회사
2016~현재
2019~현재
법무담당
(주)피에스엠씨 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강대균
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-
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조재은
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-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강대균 후보자에 대한 추천 사유]
후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

[사외이사 조재은 후보자에 대한 추천 사유]
회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_강대균

확인서_조재은

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박을용
1966.03.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박을용
(주)피에스엠씨 (감사)
2000~
2008~2011
2011~현재
KB 창업투자 감사실장
(주)HRS 감사
(주)피에스엠씨 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박을용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다.

확인서

확인서_박을용

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 6월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http:/psmc.kr)의 메뉴 중 "투자정보 → 공지사항 및 공시정보"에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 45기 정기주주총회 개최일 : 2022년 06월 29일

■ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 - 당사는 코로나19확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.