CG인바이츠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220614)
제출인: CG인바이츠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
크리스탈지노믹스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 06월 13일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조중명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크)

(전 화) 031-628-2700

(홈페이지) www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-628-2700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
4,382,470

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
69,246,486

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
21,999,999,400

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의 1(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(종류주식의 수와 내용)

①삭제

②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

③종류주식에 대한 최저배당률은 액면금액의 기준으로 연1%이상 연1%이내로 이사회가 정한 배당률에 따라 정한다.

④종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥종류주식의 의결권은 종류주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑦종류주식은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 종류주식의 발행 시 이사회에서 정한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의2(주식의 전환에 관한 종류주식)

①회사는 보통주식 또는 종류주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

②전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

③전환을 청구할 수 있는 기간은 발행으로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의3(주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 종류주식 발행시 이사회의 결의로 그 종류주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

③상환주식의 상환기간은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 
 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 
 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④회사는 상환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 미 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제9조의2에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
본건 우선주 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 본건 우선주의 존속기간 만료일 전일까지 상환권을 행사할수있다.

상환방법
발행회사가 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 결정하는경우 발행회사는 상환예정일로부터1개월전까지 본건 우선주 보유주주에게 본건 우선주의 전부 또는 일부를상환하겠다는 취지, 상환대상본건우선주의수, 상환예정일및상환금액을통지하고, 상환예정일에본건우선주 보유주주에게 상환가액을 지급하여야한다.

상환기간
2024년 06월 24일 ~ 2027년 06월 24일

주당 상환가액
5,020

1년 이내
상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
최초의 전환비율은 1:1이고, 전환가액이 조정됨에 따라 전환비율이 조정(최초 전환가액은 금 5,020원)

전환청구기간
2023년 06월 24일 ~ 2027년 06월 24일

전환으로 발행할
주식의 종류
크리스탈지노믹스(주) 기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
4,382,470

의결권에 관한 사항
본건 우선주에 대하여는 의결권이 있음

이익배당에 관한 사항
본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연 1.0%(이하 "우선배당률")로 한다.
우선주 보유주주는 본건 우선주를 보유하는 동안 보통주의 배당률이 우선배당률을 초과할경우에는, 그 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받고(즉, 참가적우선주), 우선배당률 만큼 배당받지 못한경우 누적된 미배당분을 다음 배당시 우선하여 배당받는다(즉, 누적적우선주). 발행회사는 본조에 따른 우선배당을 하기전에 보통주에 대한 배당을할수없다.

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
5,020

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
5,020

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2022년 06월 24일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 07월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 13일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하고, 기준주가를 본건 우선주의 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)으로 함. 명확히 하면, 기준주가에 대하여 적용되는 할인율은 0%로 함.

나
. 의결권에 관한 사항

본건 우선주에 대하여는 의결권이 있는 것으로 함.

다. 배당에 관한 사항

1. 본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연 1.0%(이하 “우선배당률”)로 한다.

2. 본건 우선주 보유 주주는 본건 우선주를 보유하는 동안 보통주의 배당률이 우선배당률을 초과할 경우에는, 그 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받고(즉, 참가적 우선주), 우선배당률만큼 배당받지 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 배당시 우선하여 배당받는다(즉, 누적적 우선주). 발행회사는 본 조에 따른 우선 배당을 하기 전에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

3. 주식배당의 경우, 본건 우선주 보유 주주에 대한 주식배당률은 위 제1호와 같으며, 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주를 배당받을 권리가 있다(단, 단주 발생시에는 현금 지급).

4. 배당과 관련하여 본건 우선주는 발행일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

5. 발행회사는 주주총회에서 배당을 결의한 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주 보유 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.

라. 상환에 관한 사항

발행회사는 아래의 상환조건에 따라 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

(1) 상환기간: 본건 우선주 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 본건 우선주의 존속기간 만료일 전일까지 상환권을 행사할 수 있다.

(2) 상환가액: 본건 우선주의 발행가액 및 해당 발행가액에 대하여 본건 우선주 발행일로부터 실제 상환가액 지급이 완료되는 날까지의 기간 동안 연 복리 3.5%를 적용한 금액

(3) 지연이율: 발행회사가 본 조에 따라 상환권을 행사하였으나 해당 상환기일에 상환가액의 전부 또는 일부를 지급하지 못하는 경우, 미지급된 상환가액 및 해당 금액에 해당 상환기일부터 실제 상환일까지 연 단리 15%를 적용한 금액을 지급하여야 한다.

(4) 상환재원: 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산되고 발행회사의 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다.

(5) 상환절차: 발행회사가 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 결정하는 경우 발행회사는 상환예정일로부터 1개월 전까지 본건 우선주 보유 주주에게 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환하겠다는 취지, 상환대상 본건 우선주의 수, 상환예정일 및 상환금액을 통지하고, 상환예정일에 본건 우선주 보유 주주에게 상환가액을 지급하여야 한다. 

마. 전환에 관한 사항

본건 우선주 보유 주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 보통주로 전환할 수 있다.

(1) 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 본건 우선주의 1주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가액으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 전환가액이 조정됨에 따라 전환비율이 조정된다.

(2) 전환에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식

(3) 전환청구기간: 본건 우선주 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 전환권을 행사할 수 있다.

(4) 전환가액: 본건 우선주의 최초 전환가액은 금 5,020원이다{증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따른 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(원 단위 미만은 절상)}. 전환가액은 아래 제(5)항에 기재된 바에 따라 조정된다.

(5) 전환가액의 조정: 관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 본건 우선주의 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차례에 걸쳐 조정된다.

1. 주식의 소각, 분할 또는 병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 우선주가 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

2. 본건 우선주의 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 ×

기발행주식수

기발행주식수+신발행주식수

3. 본건 우선주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).

조정후 전환가액

=

조정전 전환가액

×

기발행주식수 + T*

기발행주식수+신발행주식수

*T = 신발행주식수 × (1주당 발행가격 ÷ 기준가)

*기발행주식수 = 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수

*전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하고, 1주당 발행가격은 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

4. 본건 우선주의 존속기간 중 본건 우선주의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(단, 본건 우선주의 존속기간 종료일을 제외함)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 발행회사의 ‘1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액’과 ‘최근일 가중산술평균주가’ 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하고, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 단, 본 호에 의하여 조정된 전환가액은 (i) 본건 우선주 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정 후 전환가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

(6) 전환청구 절차: 본건 우선주 보유 주주는 전자등록법 등에 따라 본건 우선주 보유 주주의 계좌관리기관에 전환권의 행사를 신청하고 계좌관리기관으로 하여금 전환권 행사 신청서를 한국예탁결제원에 제출하도록 하여 한국예탁결제원으로 하여금 전환권을 행사하도록 한다.

(7) 전환의 효력발생: 보통주로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 한다.

(8) 기타 전환에 관한 사항

1. 전환청구에 의한 증자 등기. 발행회사는 한국예탁결제원이 제(6)항에 따라 전환권을 행사한 날로부터 2주 이내에 전환권 행사로 인해 발행되는 주식에 관하여 상법에 의한 증자 등기절차를 완료하여야 한다.

2. 전환된 보통주식 전자등록. 발행회사는 제(7)항에 따라 본건 우선주 보유 주주가 한국예탁결제원을 통하여 발행회사에 대하여 전환권을 행사한 경우, 전환청권 행사 후 10영업일 이내에 (상장규정에서 정하는 절차를 완료하여) 전자등록법 등에 따라 전환권이 행사된 본건 우선주에 대하여 발행하는 보통주식의 신규 전자등록을 완료하여야 한다. 발행회사가 본 호에 따른 기간 내에 의무를 이행하지 못하여 본건 우선주 보유 주주에게 손해가 발생하는 경우(단, 관련 법령에 따른 의무 준수를 위하여 기간을 도과한 경우에는 본 항에 의무를 이행하지 못한 경우로 보지 아니함) 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

바. 대상회사의 매도청구권(Call Option)

(1) 대상회사는 거래종결일로부터 1년이 되는 날로부터 거래종결일로부터 3년이 되는 날까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 투자자에 대한 서면통지로써 대상회사 및/또는 대상회사가 지정하는 제3자에게, 본건 증권 수량의 20% 범위 내에서 해당 시점에 투자자가 보유한 본건 증권을 본 조에서 정한 바에 따라 매도할 것을 청구할 권리(이하 “콜옵션”)를 가진다. 단, 본 조에 따른 콜옵션 행사 횟수는 최대 2회로 제한한다.

(2) 대상회사는 콜옵션 행사기간 중 투자자에게 콜옵션을 행사한다는 취지 및 콜옵션을 행사할 주식(이하 “콜옵션 행사주식”)의 종류 및 수량을 명시하여 서면으로 통지(이하 “콜옵션 행사통지”)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있으며, 투자자가 콜옵션 행사통지를 수령하는 즉시(이하 “콜옵션 매매계약 체결 간주일”) 투자자와 대상회사 또는 대상회사가 지정하는 제3자 사이에 다음 각 호와 같은 내용의 매매계약이 체결된 것으로 본다.

1. 매도인: 투자자

2. 매수인: 대상회사 또는 대상회사가 지정하는 제3자(대상회사가 제3자를 매수인으로 지정할 경우 콜옵션 행사주식에 관한 매매계약상 매수인의 모든 의무에 대하여 연대책임을 부담함)

3. 콜옵션 행사주식: 콜옵션 행사통지일 현재 투자자가 보유하고 있는 본건 증권 중 대상회사가 매도를 청구한 주식

4. 매매대금 지급기일: 콜옵션 매매계약 체결 간주일로부터 1개월이 되는 날(콜옵션 행사주식 매매거래의 종결을 위하여 정부기관 승인이 필요한 경우 해당 승인을 취득한 날로부터 5영업일이 되는 날까지로 연장)

5. 매매대금: 콜옵션 행사주식의 (i) 발행가액 및 (ii) 이에 대하여 거래종결일로부터 콜옵션 행사주식에 대한 매매대금 전액의 지급이 완료되는 날까지 연 복리 4.0%의 이율을 적용하여 일할 계산한 이자의 합계액에서 콜옵션 행사주식에 대한 기수령 배당금을 차감한 금액

6. 콜옵션 행사주식의 소유권 이전일: 대상회사 또는 대상회사가 지정하는 제3자가 콜옵션 행사주식에 대하여 제5호에 따른 매매대금 전액을 실제 완납하는 날

7. 매매대금 지급방법: 대상회사 또는 대상회사가 지정하는 제3자는 제4호에 따른 매매대금 지급일에 투자자가 사전 지정한 은행계좌에 즉시 인출이 가능한 자금을 계좌이체하는 방법으로 매매대금을 지급

8. 지연배상금: 제4호에 따른 매매대금 지급일 다음날부터 실제 매매대금을 완납하는 날까지의 기간에 대하여 연 단리 15% 적용

9. 본 조에 따라 한 번 행사한 콜옵션은 어떠한 이유로든 취소, 철회, 무효화 등을 할 수 없다.

사. 대상회사의 경영 관련 사항
(1)투자자는 (i) 본건 우선주를 보유하는 기간 동안 (ii) 투자자의 이익을 해하지 않는 범위 내에서 (iii) 아래 각 호 기재 사항의 전부 또는 일부를 안건으로 하는 주주총회에서의 대상회사 주주로서의 의결권을 최대주주에게 위임한다.

1. 재무제표 승인의 건

2. 대상회사의 합병 또는 분할의 건

3. 정관 변경의 건

4. 스톡옵션 부여 (승인)의 건

5. 영업 양수도의 건

6. 자산 양수도의 건

(2) 대상회사가 등기이사를 선임 또는 해임하고자 하는 경우 투자자와 사전에 합의하여야 한다.

(3) 대상회사는 본건 우선주의 상환기간 개시일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말부터 본건 우선주의 상환이 완료되는 날 또는 상환기간 만료일 중 먼저 도래하는 날까지, 매 사업연도 말 기준 배당가능이익(상법 제462조 제1항에 따른 이익배당의 한도를 말함)을 해당 시점에 투자자가 소유한 본건 우선주의 상환가액(상환완료일까지의 예상 배당금을 포함하며, 이하 동일함) 이상으로 유지하여야 하고, 최대주주는 대상회사가 본 항에 따라 배당가능이익을 본건 우선주의 상환가액 이상으로 유지하는 데 필요한 일체의 조치에 협조하여야 한다.

(4) 최대주주는 대상회사로 하여금 투자자의 사전 동의 없이 본건 우선주에 대한 상환권을 행사하지 않도록 하여야 한다. 또한, 최대주주는 투자자가 본건 우선주의 상환기간 중 대상회사에 상환권 행사를 요청하는 경우 대상회사로 하여금 투자자의 요청에 따라 본건 우선주의 일부 또는 전부에 대하여 상환권을 행사하도록 하여야 한다. 

아. 청약에 관한 사항
(가) 청약일 : 2022년 06월 15일
(나) 주금납입일 : 2022년 06월 24일
(다) 주금납입처 : 인수대금을 발행회사가 지정하는 계좌(이하 "신주인수대금 납입계좌")로 납입(발행회사는 거래종결일 3영업일 전까지 신주인수대금 납입계좌의 정보를 투자자에게 서면으로 통지하여야 함).

자. 기타 사항
1. 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
2. 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 의무보호예수일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정임.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 06월 08일
255,652

1,278,692,855

청약일전 제5거래일

2022년 06월 09일
268,315

1,345,974,585

청약일전 제4거래일

2022년 06월 10일
270,730

1,364,142,740

청약일전 제3거래일

합 계
794,697
3,988,810,180
-

기준주가(가중산술평균주가)
5,020

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
5,020

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 
2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 
4. 『근로자복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 
6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 
8. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 임상실험 등 회사 전략상 필요한 비정상적인 자금의 조달을 위하여 국내외 법인에 신주를 발행하는 경우 
9. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴상의 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우

③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

④제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

회사의 연구개발 및 운영자금, 기타 경영상의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합
-
회사의 연구개발 및 운영자금, 기타 경영상의 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 최종 선정
-
4,382,470
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합
8
현대투자파트너스㈜
1.13
현대투자파트너스㈜
1.13
한국증권금융 주식회사(신탁업자)
58.30

에스앤에이치인베스트먼트(유)
0.22
에스앤에이치인베스트먼트(유)
0.22
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재사항이 없습니다.