레이저쎌 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220613)
제출인: 레이저쎌

증권신고서(지분증권)
3.2
레이저쎌 주식회사

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 13일

회 사 명 :

레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :

최재준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층

(전 화) 031-8060-3325

(홈페이지) http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조용원

(전 화) 031-8060-3325

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 25,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 표시하였습니다. 

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 12,000원 ~ 14,000원
- 모집(매출)총액(예정): 19,200,000,000원
 ~ 22,400,000,000원

- 일반투자자 배정주식수: 400,000주 ~ 480,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,120,000주 ~1,200,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):

16,000원
- 모집(매출)총액(예정):

25,600,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
400,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,200,000주

- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:

75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
주3)
주3)

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
주4)
주4)

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
주6)
주6)

다. 청약방법 - (6)
주7)
주7)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
주8)
주8)

5. 인수 등에 관한 사항
주9)
주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나
주10)
주10)

3. 기타위험 - 다.
주11)
주11)

3. 기타위험 - 타
주12)
주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
주13)
주13)

4. 종합평가결과 - 다. 희망공모가액 산출 - (3)
주14)
주14)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주15)
주15)

2. 자금의 사용 목적
주16)
주16)

주1)
(정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,600,000
500
12,000
19,200,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
1,600,000
19,200,000,000
791,040,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 14일 ~ 2022년 06월 15일
2022년 06월 17일
2022년 06월 14일
2022년 06월 17일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 종합평가 결과』

부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 레이저쎌㈜의 제시 공모희망가
액인
12,000원 ~
14,000원 중 최저가액인
12,000원 기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 레이저쎌㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 202
2년
06
월
14
일 ~
06
월
15
일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년
06
월
14
일 ~
06
월
15
일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 06월 14일부터 2022년 06월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 02월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액
을 합산한 금액의
4.0%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
48,000 주
576,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
48,000 주
576,000,000

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 레이저쎌㈜이 협의하여 제시한 공
모희망가
12,000
원 ~
14,000
원 중 최저가액인
12,000
원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단
12,000
원 기준
48,000
주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(정정 후)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,600,000
500
16,000
25,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
1,600,000
25,600,000,000
1,318,400,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 14일 ~ 2022년 06월 15일
2022년 06월 17일
2022년 06월 14일
2022년 06월 17일
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하
"
확정공모가액
"

이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 종합평가 결과』

부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,000원
기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 레이저쎌㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을

16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 202
2년
06
월
14
일 ~
06
월
15
일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년
06
월
14
일 ~
06
월
15
일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 06월 14일부터 2022년 06월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 02월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 21일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액
을 합산한 금액의
4.0%

및 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 1.0%의 추가적인 성과수수료를 포함한
금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원

기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
48,000 주
768,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
48,000 주
768,000,000

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과
레이저쎌㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원

기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액

16,000원
기준
48,000
주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주2)
(정정 전)

2. 공모방법

금번 레이저쎌 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

1,600,000
주

100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000
주

100.00%
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자

400,000 주
~
480,000
주

25.00%
~ 30.00%

12,000원

주1)

4,800,000,000원
~ 5,760,000,000원
-

기관투자자

1,120,000 주
~
1,200,000

주

70.00
%
~
75.00
%

13,440,000,000원
~ 14,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
19,200,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

1,600,000
주

100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000
주

100.00%
-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자

400,000 주
~
480,000
주

25.00%
~ 30.00%
12,000원
4,800,000,000원
~ 5,760,000,000원
-

기관투자자

1,120,000 주
~
1,200,000

주

70.00
%
~
75.00
%

13,440,000,000원
~ 14,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
19,200,000,000원

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
1,600,000주
100.00%
12,000원
19,200,000,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투신탁 포함)

합계
1,600,000주
100.00%
19,200,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
400,000주
~ 480,000주
12,000원
4,800,000,000원
~ 5,760,000,000원

합계
400,000주
~ 480,000주
4,800,000,000원
~ 5,760,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 
② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)의 투자일임재산(또는 신탁재산) 또는 고유재산으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 제2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등

금번 레이저쎌 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
48,000주
12,000원
576,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
(
12,000원 ~
14,000원)의 밴드 최저가액인
12,000원 기
준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(정정 후)

2. 공모방법

금번 레이저쎌 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

1,600,000
주

100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000
주

100.00%
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자

400,000 주

25.00%

16,000원

주1)

6,400,000,000원
-

기관투자자

1,200,000

주

75.00
%

19,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
25,600,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

확정공모가액인 16,000원
기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

1,600,000
주

100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000
주

100.00%
-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자

400,000 주

25.00%
16,000원
6,400,000,000원
-

기관투자자

1,200,000

주

75.00
%

19,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
25,600,000,000원

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
1,600,000주
100.00%
16,000원
25,600,000,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투신탁 포함)

합계
1,600,000주
100.00%

25,600,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
400,000주
16,000원

6,400,000,000원

합계
400,000주

6,400,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 
② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)의 투자일임재산(또는 신탁재산) 또는 고유재산으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 제2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000

원
기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등

금번 레이저쎌 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

삼성증권㈜
48,000주

16,000원

768,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 16,000원

기
준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

주3)
(정정 전)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

12,000원 ~
14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 레이저쎌㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 삼성증권㈜은

확정공모가액
을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

12,000원 ~
14,000원

확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 레이저쎌㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종

확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

주4)

(정정 전)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,120,000주
~ 1,200,000주
70.00% 
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,600,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 400,000~480,000주(25.0%~30.0%)

는
수요예측 대상주식이 아닙니다.

(정정 후)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자

1,200,000주

75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,600,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
400,000주(25.00%)

는
수요예측 대상주식이 아닙니다.

주5)
(정정 전)

해당내용 없음

(정정 후)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
839
29
425
143
49
1
1,486

수량
979,927,000
32,895,000
490,479,000
168,233,000
58,800,000
1,200,000
1,731,534,000

경쟁률
816.61
27.41
408.73
140.19
49.00
1.00
1,442.95

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,120,000주~1,200,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,200,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
20
22,632,000
1
1,200,000
8
9,600,000
4
4,800,000
-
-
-
-
33
38,232,000

밴드상단초과
788
930,880,000
28
31,695,000
402
466,964,000
137
162,230,000
49
58,800,000
1
1,200,000
1,405
1,651,769,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
29
24,951,000
-
-
15
13,915,000
-
-
-
-
-
-
44
38,866,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
2
1,464,000
-
-
-
-
1
3,000
-
-
-
-
3
1,467,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
1
1,200,000
-
-
-
-
1
1,200,000

합계
839
979,927,000
29
32,895,000
425
490,479,000
143
168,233,000
49
58,800,000
1
1,200,000
1,486
1,731,534,000

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
33
2.22%
38,232,000
2.21%

17,000원 이상
772
51.95%
912,690,000
52.71%

16,000원 초과 ~ 17,000원 미만
35
2.36%
38,502,000
2.22%

16,000원
579
38.96%
681,052,000
39.33%

16,000원 미만
67
4.51%
61,058,000
3.53%

합계
1,486
100.00%
1,731,534,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
15
18,000,000

-

-

4
4,800,000
3
3,600,000

-

-

1
1,200,000
23
27,600,000

3개월 확약
75
90,000,000
1
1,200,000
27
32,400,000
11
13,200,000

-

-

-

-

114
136,800,000

1개월 확약
15
18,000,000

-

-

8
9,600,000
2
2,400,000

-

-

-

-

25
30,000,000

15일 확약
8
9,600,000
1
1,200,000
8
9,000,000
1
1,200,000

-

-

-

-

18
21,000,000

미확약
726
844,327,000
27
30,495,000
378
434,679,000
126
147,833,000
49
58,800,000

-

-

1,306
1,516,134,000

합 계
839
979,927,000
29
32,895,000
425
490,479,000
143
168,233,000
49
58,800,000
1
1,200,000
1,486
1,731,534,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 레이저쎌㈜와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주6)

(정정 전)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
12,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,200,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

일반청약자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
주당 공모가액은 공모희망가
액
12,000원~14,000원
중 최저가액
으로서, 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 레이저쎌㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
① 삼성증권 청약일: 2022년 06월 14일 ~ 15일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 2022년 06월 14일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)
② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금
은 없습니다.
② 일반청약자 청약
증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2022년 06월 17일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2022년 06월 17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 06월 17일
08:00 ~ 12:00
사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (

2022년 06월 17일
)에 주금납입금으로
대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약
하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 06월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 06월 16일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(정정 후)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
16,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
25,600,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

일반청약자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
주당 공모가액은

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결
정한
확
정공모가액 16,000원입니다.

청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 레이저쎌㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
① 삼성증권 청약일: 2022년 06월 14일 ~ 15일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 2022년 06월 14일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)
② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금
은 없습니다.
② 일반청약자 청약
증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2022년 06월 17일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2022년 06월 17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 06월 17일
08:00 ~ 12:00
사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (

2022년 06월 17일
)에 주금납입금으로
대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약
하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 06월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 06월 16일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

주7)

(정정 전)

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
400,000주
~ 480,000주
주1)
50%

(주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 40,000주 ~ 48,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
1,200,000주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(정정 후)

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜
400,000주
주1)
50%

(주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :

40,000주
(200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :

20,000주
(100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :

10,000주
(50%)

청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
1,200,000주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

주8)

(정정 전)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

①
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의

70.00% ~ 75.00%(1,1120,000주 ~ 1,200,000주)
를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00% ~ 30.00% (400,000주 ~ 480,000주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약
이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 

다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 레이저쎌㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에
게

400,000주에서 480,000주
이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
200,000주에서 240,000주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

균등방식 배정물량을 제외한 나머지
일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로
5사 6입
하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(정정 후)

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

①
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의

75.00%(1,200,000주)
를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00% (400,000주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약
이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 

다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 레이저쎌㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에
게

400,000주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
200,000주
이상이며,

균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

균등방식 배정물량을 제외한 나머지
일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로
5사 6입
하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

주9)

(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
1,600,000 주
19,200,000,000원
100.0%
총액인수 주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
액(
12,000원 ~ 14,000원
)의 밴드 최저가액인
12,000 원
기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로
추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
791,040,000
주1)

주1)

인수수수료는 공모희망가
액 범위(
12,000원~14,000원
)의 최저가액 기준으로 산정한 총 발행금액의
4.0%
에 해당합니
다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.
또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게
성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 레이저쎌㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
48,000주

576,000,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 레이저쎌㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액

12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원

기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수
량(
48,000주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하
는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
1,600,000 주
25,600,000,000원
100.0%
총액인수 주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 16,000원

기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
1,318,400,000
주1)

주1)

인수수수료는

발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 16,000원 기준이며,
총 공모금액
(의무인수분 포함)
의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액
및
대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
발행회사가 결정한 추
가적인 성과수수료
인 총 공모금액(의무인수분 포함)의 1.0%에 해당하는 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 레이저쎌㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
48,000주
768,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 레이저쎌㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수
량(
48,000주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하
는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

주10)
(정정 전)

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 기존사업 및 신규사업 등이 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우, 2022년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.
그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 면광원-에어리어 레이저솔루션 기술을 기반으로 레이저 리플로우 장비 및 관련 제품을 개발, 제조하고 있습니다.

당사는 설립 이후 연구개발, 시설확충 등에 지속적인 투자를 집행해왔으며 향후에도 당사의 면광원 에어리어 레이저 리플로우 기술을 바탕으로 한 장비 제조를 위해 적극적인 연구개발과 투자를 이어나갈 계획입니다. 현재 당사의 주력 제품이 글로벌 Top-Tier 고객들에게 진입하여 매출을 시현중에 있으며, 향후 매출처 확대에 따라 급격한 매출 증대를 통해 성장을 지속해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 매출 극대화 및 수익성 제고를 위해 매출처 확대 및 시장점유율 확보, 마진율이 높은 High-end 제품군 프로모션 및 신규사업 확대 등을 진행하고 있고, 마케팅 및 영업활동 또한 적극적으로 수행하고 있습니다.

이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 연구개발이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건]

구 분

사 유

매출액

- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전
계속사업손실

- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이

최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)

- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실

- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본

- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상

- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만

- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or
 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정

- 기술성장기업 미적용 요건 없음

주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.

관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[향후 3개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2022년(E)
(제8기)
2023년(E)
(제9기)
2024년(E)
(제10기)

매출액

19,349
35,987
78,261

매출원가

11,479
19,328
41,829

매출총이익

7,869
16,659
36,432

판매비와관리비

3,577
5,370
9,305

영업이익(손실)

4,292
11,289
27,127

법인세비용

-
-
3,108

당기순이익(손실)

4,292
11,289
24,020

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

[향후 3개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2022년(E)
(제8기)
2023년(E)
(제9기)
2024년(E)
(제10기)

자본금
4,213
4,213
4,213

자본잉여금
56,496
56,496
56,496

기타자본항목
406
406
406

기타포괄손익누계액
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(22,919)
(11,630)
12,390

자기자본
38,196
49,485
73,504

자본잠식율
-
-
-

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정주식수 1,600,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 적용하였습니다.

주2)

상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 3개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)

자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)

주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

(후략)

(정정 후)

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 기존사업 및 신규사업 등이 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우, 2022년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.
그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 면광원-에어리어 레이저솔루션 기술을 기반으로 레이저 리플로우 장비 및 관련 제품을 개발, 제조하고 있습니다.

당사는 설립 이후 연구개발, 시설확충 등에 지속적인 투자를 집행해왔으며 향후에도 당사의 면광원 에어리어 레이저 리플로우 기술을 바탕으로 한 장비 제조를 위해 적극적인 연구개발과 투자를 이어나갈 계획입니다. 현재 당사의 주력 제품이 글로벌 Top-Tier 고객들에게 진입하여 매출을 시현중에 있으며, 향후 매출처 확대에 따라 급격한 매출 증대를 통해 성장을 지속해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 매출 극대화 및 수익성 제고를 위해 매출처 확대 및 시장점유율 확보, 마진율이 높은 High-end 제품군 프로모션 및 신규사업 확대 등을 진행하고 있고, 마케팅 및 영업활동 또한 적극적으로 수행하고 있습니다.

이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 연구개발이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건]

구 분

사 유

매출액

- 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

법인세비용차감전
계속사업손실

- 자기자본 50%이상(&10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이

최근 3년간 2회 이상(&최근연도계속사업손실)

- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용

- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용

장기영업손실

- 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)

- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용

자본잠식/자기자본

- 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상

- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만

- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or
 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정

- 기술성장기업 미적용 요건 없음

주1)
상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다.

주2)
자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.

관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[향후 3개년 추정 요약 손익계산서]

(단위: 백만원)

과목
2022년(E)
(제8기)
2023년(E)
(제9기)
2024년(E)
(제10기)

매출액

19,349
35,987
78,261

매출원가

11,479
19,328
41,829

매출총이익

7,869
16,659
36,432

판매비와관리비

3,577
5,370
9,305

영업이익(손실)

4,292
11,289
27,127

법인세비용

-
-
3,108

당기순이익(손실)

4,292
11,289
24,020

주)
상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다.

[향후 3개년 자기자본 추정치]

(단위: 백만원)

구분
2022년(E)
(제8기)
2023년(E)
(제9기)
2024년(E)
(제10기)

자본금
4,213
4,213
4,213

자본잉여금
63,088
63,088
63,088

기타자본항목
406
406
406

기타포괄손익누계액
-
-
-

이익잉여금(결손금)
(22,919)
(11,630)
12,390

자기자본
44,788
56,077
80,096

자본잠식율
-
-
-

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정주식수 1,600,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은
확정공모가액인 16,000원을 적용하였습니다.

주2)

상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 3개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주3)

자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주4)

주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다.

(후략)

주11)

(정정 전)

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시
사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용
하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해
유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다
.
특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 한미반도체㈜, ㈜이오테크닉스, ㈜코세스, 제너셈㈜ 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다.

또한
상기 최종 유사기업 4개사는

주력 제품 및 관
련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에도 차이가 존재합니다.

당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 1,011억원 ~ 1,180억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 4개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위: 백만원)

구분

한미반도체㈜
㈜이오테크닉스
㈜코세스
제너셈㈜

2022-05-04
1,478,850
1,348,991
177,459
77,958

2022-05-03
1,488,742
1,342,831
180,776
78,923

2022-05-02
1,483,796
1,320,656
178,288
78,572

2022-04-29
1,513,472
1,378,558
178,288
78,396

2022-04-28
1,498,634
1,374,862
174,971
77,519

2022-04-27
1,533,256
1,385,949
176,630
78,046

2022-04-26
1,557,986
1,452,475
179,118
78,396

2022-04-25
1,572,824
1,445,083
179,118
77,783

2022-04-22
1,637,122
1,498,057
185,752
80,063

2022-04-21
1,676,690
1,502,985
191,556
81,115

2022-04-20
1,671,744
1,475,882
189,898
81,290

2022-04-19
1,686,582
1,456,171
194,873
81,115

2022-04-18
1,666,798
1,379,790
191,556
79,186

2022-04-15
1,676,690
1,399,501
194,044
80,676

2022-04-14
1,706,366
1,416,748
197,361
80,852

2022-04-13
1,622,284
1,416,748
194,044
81,641

2022-04-12
1,572,824
1,376,094
190,727
81,641

2022-04-11
1,632,176
1,369,934
194,873
81,816

2022-04-08
1,681,636
1,405,661
197,361
81,992

2022-04-07
1,681,636
1,406,893
199,849
80,326

2022-04-06
1,666,798
1,394,573
206,483
82,430

2022-04-05
1,731,096
1,414,284
209,800
84,184

주1)
평가기준일 (2022년 05월 04일) 종가 기준

당사의 경우 2021년말 80.54억원의 당기순손실을 기록하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년말 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2021년말 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
한미반도체㈜
㈜이오테크닉스
㈜코세스
제너셈㈜

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 개별
K-IFRS 연결

유동자산
249,784
370,725
37,295
29,305

비유동자산
179,502
195,320
37,175
38,572

자산총계
429,286
566,045
74,470
67,876

유동부채
80,692
80,666
21,099
18,714

비유동부채
1,782
598
2,070
21,588

부채총계
82,474
81,265
23,169
40,302

자본금
12,716
6,160
8,426
4,385

자본총계
346,812
478,373
51,302
27,564

매출액
373,169
390,860
77,180
59,727

영업이익
122,419
78,136
13,847
5,633

당기순이익
104,438
71,879
11,128
5,243

출처)
금융감독원 전자공시시스템(DART)

주1)
자본총계 및 당기순이익은 지배주주 귀속 기준입니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시
사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용
하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해
유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다
.
특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 한미반도체㈜, ㈜이오테크닉스, ㈜코세스, 제너셈㈜ 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다.

또한
상기 최종 유사기업 4개사는

주력 제품 및 관
련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에도 차이가 존재합니다. 

당사의
확정공모가액 기준 시가총액은 1,348억원
수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 4개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위: 백만원)

구분

한미반도체㈜
㈜이오테크닉스
㈜코세스
제너셈㈜

2022-05-04
1,478,850
1,348,991
177,459
77,958

2022-05-03
1,488,742
1,342,831
180,776
78,923

2022-05-02
1,483,796
1,320,656
178,288
78,572

2022-04-29
1,513,472
1,378,558
178,288
78,396

2022-04-28
1,498,634
1,374,862
174,971
77,519

2022-04-27
1,533,256
1,385,949
176,630
78,046

2022-04-26
1,557,986
1,452,475
179,118
78,396

2022-04-25
1,572,824
1,445,083
179,118
77,783

2022-04-22
1,637,122
1,498,057
185,752
80,063

2022-04-21
1,676,690
1,502,985
191,556
81,115

2022-04-20
1,671,744
1,475,882
189,898
81,290

2022-04-19
1,686,582
1,456,171
194,873
81,115

2022-04-18
1,666,798
1,379,790
191,556
79,186

2022-04-15
1,676,690
1,399,501
194,044
80,676

2022-04-14
1,706,366
1,416,748
197,361
80,852

2022-04-13
1,622,284
1,416,748
194,044
81,641

2022-04-12
1,572,824
1,376,094
190,727
81,641

2022-04-11
1,632,176
1,369,934
194,873
81,816

2022-04-08
1,681,636
1,405,661
197,361
81,992

2022-04-07
1,681,636
1,406,893
199,849
80,326

2022-04-06
1,666,798
1,394,573
206,483
82,430

2022-04-05
1,731,096
1,414,284
209,800
84,184

주1)
평가기준일 (2022년 05월 04일) 종가 기준

당사의 경우 2021년말 80.54억원의 당기순손실을 기록하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년말 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2021년말 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
한미반도체㈜
㈜이오테크닉스
㈜코세스
제너셈㈜

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 개별
K-IFRS 연결

유동자산
249,784
370,725
37,295
29,305

비유동자산
179,502
195,320
37,175
38,572

자산총계
429,286
566,045
74,470
67,876

유동부채
80,692
80,666
21,099
18,714

비유동부채
1,782
598
2,070
21,588

부채총계
82,474
81,265
23,169
40,302

자본금
12,716
6,160
8,426
4,385

자본총계
346,812
478,373
51,302
27,564

매출액
373,169
390,860
77,180
59,727

영업이익
122,419
78,136
13,847
5,633

당기순이익
104,438
71,879
11,128
5,243

출처)
금융감독원 전자공시시스템(DART)

주1)
자본총계 및 당기순이익은 지배주주 귀속 기준입니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

주12)

(정정 전)

타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경
될 수 있습니다.

신
고
서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 400,000주 ~
480,000
주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자
1,120,000
주 ~
1,200,000
주(공모주식의
70.00% ~
75.00%) 입니다.
기관투자자 배정주식

1,120,000
주 ~
1,200,000
주

를 대상으로 2022년 06월 09일, 10일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 06월 14일 ~ 06월 15일
에

실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배
정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(정정 후)

타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경
될 수 있습니다.

신
고
서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자

400,000주
(공모주식의 25.00%)
, 기관투자자

1,200,000
주(공모주식의

75.00%)
입니다.
기관투자자 배정주식

1,200,000
주

를 대상으로 2022년 06월 09일, 10일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 06월 14일 ~ 06월 15일
에

실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배
정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주13)

(정정 전)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 레이저쎌㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 레이저쎌㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 레이저쎌㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(정정 후)

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜는 레이저쎌㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액
16,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 레이저쎌㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 레이저쎌㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

주14)

(정정 전)

(3) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
16,592원

평가액 대비 할인율 주1)
27.78%~15.48%

공모희망가액 밴드
12,000 ~ 14,000 원

확정 주당 공모가액 주2)
-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다..

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
69.51
63.41

애드바이오텍
2022.01.25
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

평균
26.46%
19.12%

대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 레이저쎌의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 16,592원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 27.78%~15.48% 할인한 12,000원 ~ 14,000원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(정
정 후)

(3) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
16,592원

평가액 대비 할인율 주1)
27.78%~15.48%

공모희망가액 밴드
12,000 ~ 14,000 원

확정 주당 공모가액 주2)

16,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.
.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
69.51
63.41

애드바이오텍
2022.01.25
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

평균
26.46%
19.12%

대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 레이저쎌의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 16,592원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 27.78%~15.48% 할인한 12,000원 ~ 14,000원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다
.

주15)

(정정 전)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
19,200,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
576,000,000

발행제비용 (3)
1,026,000,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
18,750,000,000

주1)

상기 금액은 희망공모가액인
12,000원 ~ 14,000원
중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
791,040,000

총 공모금액(의무인수분 포함)의

4.0%

등록면허세
3,200,000
증자 자본금의 0.4%

지방교육세
640,000
등록세의 20.0%

기타비용
231,120,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
1,026,000,000
-

주1)

인수수수료는 희망공모가액인

12,000원 ~ 14,000원
중
최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주4)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(정정 후)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
25,600,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
768,000,000

발행제비용 (3)
1,553,000,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
24,815,000,000

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 16,000원
기준

입니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,318,400,000

총 공모금액(의무인수분 포함)의

5.0%

(성과수수료 포함)

등록면허세
3,200,000
증자 자본금의 0.4%

지방교육세
640,000
등록세의 20.0%

기타비용
230,760,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
1,553,000,000
-

주1)

인수수수료는

확정공모가액인 16,000원
기준
입니다.

주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)

발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주4)

상기 인수수수료는 총 공모금액
(의무인수분 포함)의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액

및
대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
발행회사가 결정한 추가적인 성과수수료
인 총 공모금액(의무인수분 포함)의 1.0%에 해당하는 금액입니다.

주16)

(정정 전)

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 05월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,000
-
10,750
-
-
-
18,750

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저 희망공모가액인 12,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
"나. 자금의 세부 사용계획"에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기

시설자금
연구소 및 양산라인 구축
8,000
2022년~2024년

연구개발자금
면광원-에어리어 레이저 솔루션
고도화 및 SW 개발
10,000
2022년~2024년

운전자금
우수인재 확보
750
2022년~2023년

합계
18,750
-

(1) 시설자금 : 80억원

구분

내 역

금 액

시 기

비고

시설자금

첨단반도체/차세대디스플레이 데모 양산 라인 구축

60억원

'22년∼'24년

-

동탄 연구소 연구시설 및 디바이스 양산 시설 확충

20억원

'22년∼'24년

-

당사의 제품은 기존 반도체/디스플레이/2차전지 시스템의 후공정에서 사용되는 패키지 장비를 대체하는 장비로, 당사 수요처에서 당사의 제품을 채택하여 당사의 제품을 납품하기 위해서는 수차례의 양산 테스트가 필요합니다. 이러한 양산 테스트의 경우 당사 장비의 수요처에서 진행할 수도 있지만, 양산 테스트의 기간을 단축시키고 당사 제품 채택 및 납품까지의 기간을 단축하기 위해서는, 당사 제품의 초도 제안 시와 양산 테스트에서 당사에 소재한 반도체/디스플레이/2차전지 시스템 생산 데모 라인을 활용하는 것이 더욱 용이합니다. 이를 통해 당사 장비의 초도 제안 시부터 당사의 제품을 활용한 전체 생산 공정 프로세스를 적용해도 제품이 문제없이 나온다는 것을 확인할 수 있으며, 이는 실제 당사 장비 채택 및 납품의 가능성을 증대시켜주며 납품까지의 기간(Time to Market)도 단축시켜 주는 바, 향후 예상 매출의 빠른 발생과 발생 가능성을 증대시킬 수 있습니다. 이에 당사는 기존 동탄 공장에 소재한 반도체/디스플레이 mini 생산 데모 라인을 더욱 확충하고자 금번 기업공개 공모를 통해 유입되는 자금 중 60억원을 투자할 예정입니다.

당사의 본사는 현재 아산시에 위치하여 있으며, 현재까지 동 본사에 소재한 장비 양산 시설에서 장비를 생산해 왔습니다. 그러나 당사는 2022년 2월 경기도 동탄에 지속적인 기술의 고도화를 위한 신규 연구소를 설치하였고, 동 연구소에서도 생산 라인을 구축할 예정으로 향후 LSR 등 장비는 기존 아산 본사에서 생산하되, BSOM과 NBOL 등 디바이스 제품은 동탄 연구소에서 생산을 진행할 예정입니다. 이에, 동탄연구소에 지속적인 연구개발 시설 확충 및 디바이스 양산 라인을 확충하기 위해 공모를 통해 유입되는 자금 중 20억원을 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발자금 : 100억원

구분

내 역

금 액

시 기

비고

연구개발자금

면광원-에어리어 레이저 솔루션 고도화 및 적용 Application 확대

80억원

'22년∼'24년

-

장비 제어 Software 고도화

20억원

'22년∼'24년

-

장비업의 특성 상 고객처의 요청에 따라 장비의 사양 및 특징이 달라지게 되며, 당사는 면광원-에어리어 레이저 솔루션을 기반으로 당사 고객처에 니즈에 맞는 장비를 개발하여 납품하고 있습니다. 실제 글로벌 반도체 업체 A사에 납품하는 장비는 1kw 사양 레이저를 사용한 장비지만, 국내 반도체 업체 D사와 양산 테스트를 진행 중인 장비는 16kw급 레이저를 사용하는 장비로, 이처럼 전방위사업을 영위하는 당사의 수요처의 제품 특징과 목표 수율에 따라 장비 사양에 차이가 존재하게 됩니다. 이에 당사에서도 수요처의 니즈에 맞게 기존 장비를 지속적으로 업데이트할 필요성이 존재합니다.

이외에도, 향후 기술발전에 대응하여 당사의 기술우위를 지속적으로 유지할 수 있도록 면광원-에어리어 레이저 솔루션을 고도화할 예정이며, 현재의 패키징 공정뿐 아니라 전공정의 열처리 공정 등 다양한 공정에 적용될 수 있도록 Application을 확대할 예정입니다. 이러한 지속적인 업데이트 및 기술개발을 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 80억원을 사용할 계획입니다.

당사 장비는 0.5초~1초만에 레이저를 사용하여 일정 영역만 균일하게 수백도의 열을 가열하고, 다시 급격히 온도를 떨어뜨리는 작업을 자동화하여 진행하고 있으며, 이를 위한 렌즈의 배열, 레이저 사출 등에 있어서 정밀한 소프트웨가 장비 백그라운드에 필요합니다. 이를 위해 지속적인 소프트웨어 개발 니즈가 존재하며, 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 20억원을 소프트웨어 고도화에 투자하여 향후 장비 신뢰도 등을 제고할 예정입니다.

(3) 운전자금 : 7.5억원

당사는 증권신고서 제출일 현재 52명 규모의 회사로 지속적인 연구개발 및 글로벌 Top Tier 회사 대상 영업을 위해 우수한 연구개발인력 및 영업인력을 채용할 예정입니다. 특히, 당사는 기술기반 회사로 지속적인 기술적 우위 확보를 위해서는 우수한 연구개발 인력의 확보가 필수적입니다. 또한 현재 당사의 영업인력은 대표이사 포함 5명으로, 글로벌 Top Tier 대상 공격적인 영업활동을 위해 추가 영업인력을 채용할 계획입니다.

(정정 후)

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 06월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,580
-
14,235
-
-
-
24,815

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
"나. 자금의 세부 사용계획"에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기

시설자금
연구소 및 양산라인 구축
10,580
2022년~2024년

연구개발자금
면광원-에어리어 레이저 솔루션
고도화 및 SW 개발
13,230
2022년~2024년

운전자금
우수인재 확보
1,005
2022년~2023년

합계
24,815
-

(1) 시설자금 :

105.8억원

구분

내 역

금 액

시 기

비고

시설자금

첨단반도체/차세대디스플레이 데모 양산 라인 구축

80.0억원

'22년∼'24년

-

동탄 연구소 연구시설 및 디바이스 양산 시설 확충

25.8억원

'22년∼'24년

-

당사의 제품은 기존 반도체/디스플레이/2차전지 시스템의 후공정에서 사용되는 패키지 장비를 대체하는 장비로, 당사 수요처에서 당사의 제품을 채택하여 당사의 제품을 납품하기 위해서는 수차례의 양산 테스트가 필요합니다. 이러한 양산 테스트의 경우 당사 장비의 수요처에서 진행할 수도 있지만, 양산 테스트의 기간을 단축시키고 당사 제품 채택 및 납품까지의 기간을 단축하기 위해서는, 당사 제품의 초도 제안 시와 양산 테스트에서 당사에 소재한 반도체/디스플레이/2차전지 시스템 생산 데모 라인을 활용하는 것이 더욱 용이합니다. 이를 통해 당사 장비의 초도 제안 시부터 당사의 제품을 활용한 전체 생산 공정 프로세스를 적용해도 제품이 문제없이 나온다는 것을 확인할 수 있으며, 이는 실제 당사 장비 채택 및 납품의 가능성을 증대시켜주며 납품까지의 기간(Time to Market)도 단축시켜 주는 바, 향후 예상 매출의 빠른 발생과 발생 가능성을 증대시킬 수 있습니다. 이에 당사는 기존 동탄 공장에 소재한 반도체/디스플레이 mini 생산 데모 라인을 더욱 확충하고자 금번 기업공개 공모를 통해 유입되는 자금 중
80
.0
억원을 투자할 예정입니다.

당사의 본사는 현재 아산시에 위치하여 있으며, 현재까지 동 본사에 소재한 장비 양산 시설에서 장비를 생산해 왔습니다. 그러나 당사는 2022년 2월 경기도 동탄에 지속적인 기술의 고도화를 위한 신규 연구소를 설치하였고, 동 연구소에서도 생산 라인을 구축할 예정으로 향후 LSR 등 장비는 기존 아산 본사에서 생산하되, BSOM과 NBOL 등 디바이스 제품은 동탄 연구소에서 생산을 진행할 예정입니다. 이에, 동탄연구소에 지속적인 연구개발 시설 확충 및 디바이스 양산 라인을 확충하기 위해 공모를 통해 유입되는 자금 중

25.8
억원을 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발자금 :

132.3억원

구분

내 역

금 액

시 기

비고

연구개발자금

면광원-에어리어 레이저 솔루션 고도화 및 적용 Application 확대

105.8억원

'22년∼'24년

-

장비 제어 Software 고도화

26.5억원

'22년∼'24년

-

장비업의 특성 상 고객처의 요청에 따라 장비의 사양 및 특징이 달라지게 되며, 당사는 면광원-에어리어 레이저 솔루션을 기반으로 당사 고객처에 니즈에 맞는 장비를 개발하여 납품하고 있습니다. 실제 글로벌 반도체 업체 A사에 납품하는 장비는 1kw 사양 레이저를 사용한 장비지만, 국내 반도체 업체 D사와 양산 테스트를 진행 중인 장비는 16kw급 레이저를 사용하는 장비로, 이처럼 전방위사업을 영위하는 당사의 수요처의 제품 특징과 목표 수율에 따라 장비 사양에 차이가 존재하게 됩니다. 이에 당사에서도 수요처의 니즈에 맞게 기존 장비를 지속적으로 업데이트할 필요성이 존재합니다.

이외에도, 향후 기술발전에 대응하여 당사의 기술우위를 지속적으로 유지할 수 있도록 면광원-에어리어 레이저 솔루션을 고도화할 예정이며, 현재의 패키징 공정뿐 아니라 전공정의 열처리 공정 등 다양한 공정에 적용될 수 있도록 Application을 확대할 예정입니다. 이러한 지속적인 업데이트 및 기술개발을 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중

105.8

억원을 사용할 계획입니다.

당사 장비는 0.5초~1초만에 레이저를 사용하여 일정 영역만 균일하게 수백도의 열을 가열하고, 다시 급격히 온도를 떨어뜨리는 작업을 자동화하여 진행하고 있으며, 이를 위한 렌즈의 배열, 레이저 사출 등에 있어서 정밀한 소프트웨가 장비 백그라운드에 필요합니다. 이를 위해 지속적인 소프트웨어 개발 니즈가 존재하며, 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중

26.5억원을 소프트웨어 고도화에 투자하여 향후 장비 신뢰도 등을 제고할 예정입니다.

(3) 운전자금 :
10.05억원

당사는 증권신고서 제출일 현재 52명 규모의 회사로 지속적인 연구개발 및 글로벌 Top Tier 회사 대상 영업을 위해 우수한 연구개발인력 및 영업인력을 채용할 예정입니다. 특히, 당사는 기술기반 회사로 지속적인 기술적 우위 확보를 위해서는 우수한 연구개발 인력의 확보가 필수적입니다. 또한 현재 당사의 영업인력은 대표이사 포함 5명으로, 글로벌 Top Tier 대상 공격적인 영업활동을 위해 추가 영업인력을 채용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.