큐에이드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220613)
제출인: 큐에이드

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)위니아에이드

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 13일

회 사 명 :

주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :

백 성 식

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6267

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO) (성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6267

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 4월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,366,087주

3. 모집 또는 매출금액 : 86,930,609,400원

4. 정정사유 : 단순오타 사항 정정

5. 정정사항
1) 금번 정정신고서에 대한 사항

금번 정정은 단순오타 사항에 대한 기재사항 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'굵은 주
황색'으로 기재하였습니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바라며, 자세한 정정사항은 하단의 6. 정정사항 상세내역을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
기재정정
(주1)
(주1)

2) 직전 정정신고서에 대한 사항
금번 정정 직전 제출된 정정 증권신고서의 정정사항은 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정으로서, 정정사항은
'굵은 분
홍색'
으로 기재하였습니다. 해당 정정 증권신고서 제출시의 기재정정사항을 참고사항으로 기재하오니 투자자께서는 참고하시기 바라며, 자세한 정정사항은 하단의 6. 정정사항 상세내역을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

공모가액
확정에 따른 
기재사항 정정

- 모집(매출)가액(예정): 14,200원~16,200원
- 모집(매출)총액(예정): 76,198,435,400원
 ~86,930,609,400원

- 모집(매출) 확정가액:

16,200원
- 모집(매출) 확정총액:
86,930,609,400원

요약정보
공모가액
확정에 따른 
기재사항 정정
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
기재정정
(주1)
(주1)

2. 공모방법
기재정정
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
기재정정
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
신규작성
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
기재정정
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 모집 또는 매출의 절차 - (1) 공고의 일자 및 방법
기재정정
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
기재정정
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
기재정정
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
기재정정
(주9)
(주9)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 가. 재무 안정성과 관련된 위험
기재정정
(주10)
(주10)

2. 회사위험 - 마. 물류창고와 물류장비 및 설비투자 관련 위험
기재정정
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
기재정정
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 마. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)
기재정정
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 바. 상장주선인의 주식 취득 관련 지분 희석 위험
기재정정
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 러. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험
기재정정
(주15)
(주15)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 - 다. 기업실사 참여자 - (2) 일자 및 주요 내용
기재정정
(주16)
(주16)

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
기재정정
(주17)
(주17)

4. 종합평가결과 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - 2) 주당 평가가액 산출 결과
기재정정
(주18)
(주18)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
기재정정
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적
기재정정
(주20)
(주20)

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

3. 원재료 및 생산설비 - 3) 향후 투자계획
기재정정
(주21)
(주21)

6. 정정사항 상세내역

1) 금번 정정신고서에 대한 사항

(주1) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당
사의 상장예정주식수

15,393,405
주 중 약
33.30%
에 해당하는 5,126,033주는 상장 직후 유통가능물량입니다
.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)

15,393,405
주
중 당사 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주와 최대주주등이 보유한 2,092,290주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 268,304주(공모 후 지분율 1.74%)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
61,728
주(공모 후 지분율

0.40%
)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 의무보유기간은 3개월입니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역

】

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
㈜위니아
7,845,050
78.72%
7,845,050
50.96%
상장일로부터 6개월
주2)

박영우
1,158,960
11.63%
1,158,960
7.53%
상장일로부터 6개월
주2)

㈜대유홀딩스
933,330
9.37%
933,330
6.06%
상장일로부터 6개월
주2)

소계
9,937,340
99.72%
9,937,340
64.56%

공모주주
우리사주조합
-
-
268,304
1.74%
상장일로부터 12개월
주3)

의무인수분
신한금융투자㈜
-
-
61,728
0.40%
상장일로부터 3개월
주4)

소계
9,937,340
99.72%
10,276,372
66.72%

주5)

유통
가능
물량
기타주주
28,250
0.28%
28,250
0.18%

공모주주
-
-
5,097,783
33.12%

소계
28,250
0.28%
5,126,033
33.30%

합계
9,965,590
100.00%
15,393,405
100.00%

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주인 ㈜위니아와 최대주주등인 박영우 및 ㈜대유홀딩스의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다.

주3)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
268,304주
는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주5)

유통제한물량 10,276,066
주는 12개월
(268,304주, 1.74%), 6개월(9,937,340주,
64.56%
), 3개월
(

61,728주, 0.40%)
로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우
】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
15,393,405
주 중 약

33.30%
에 해당하는 5,126,033주는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당
사의 상장예정주식수

15,393,405
주 중 약
33.30%
에 해당하는 5,126,033주는 상장 직후 유통가능물량입니다
.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)

15,393,405
주
중 당사 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주와 최대주주등이 보유한 2,092,290주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 268,304주(공모 후 지분율 1.74%)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
61,728
주(공모 후 지분율

0.40%
)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 의무보유기간은 3개월입니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역

】

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
㈜위니아
7,845,050
78.72%
7,845,050
50.96%
상장일로부터 6개월
주2)

박영우
1,158,960
11.63%
1,158,960
7.53%
상장일로부터 6개월
주2)

㈜대유홀딩스
933,330
9.37%
933,330
6.06%
상장일로부터 6개월
주2)

소계
9,937,340
99.72%
9,937,340
64.56%

공모주주
우리사주조합
-
-
268,304
1.74%
상장일로부터 12개월
주3)

의무인수분
신한금융투자㈜
-
-
61,728
0.40%
상장일로부터 3개월
주4)

소계
9,937,340
99.72%
10,267,372
66.70%

주5)

유통
가능
물량
기타주주
28,250
0.28%
28,250
0.18%

공모주주
-
-
5,097,783
33.12%

소계
28,250
0.28%
5,126,033
33.30%

합계
9,965,590
100.00%
15,393,405
100.00%

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주인 ㈜위니아와 최대주주등인 박영우 및 ㈜대유홀딩스의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다.

주3)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
268,304주
는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주5)

유통제한물량
10,267,372

주는 12개월
(268,304주, 1.74%), 6개월(9,937,340주,
64.56%
), 3개월
(

61,728주, 0.40%)
로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우
】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
15,393,405
주 중 약

33.30%
에 해당하는 5,126,033주는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

2) 직전 정정신고서에 대한 사항

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,366,087
500
14,200
76,198,435,400
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
5,366,087
76,198,435,400
1,698,365,412
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.06.14 ~ 2022.06.15
2022.06.17
2022.06.14
2022.06.17
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의
『
4. 종합평가 결과
』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여 제시한 공모희망가액인

14,200원~16,200원 중 최저가액인 14,200원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일 

- 기관투자자 청약일:

2022년 06월 14일 ~ 06월 15일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2022년 06월 14일 ~ 06월 15일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약초일인

2022년 06월 14일

에 실시
되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 12월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 4월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
2.2%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 0.7%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
70,422주
999,992,400원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

70,422주

999,992,400원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인

14,200원~16,200원 중 최저가액인 14,200원
기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,366,087
500
16,200
86,930,609,400
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
5,366,087

86,930,609,400

2,549,987,487
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.06.14 ~ 2022.06.15
2022.06.17
2022.06.14
2022.06.17
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하

"확정공모가액"
이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『
Ⅳ. 인수인의
의견(분석기관의 평가의견)』의
『
4. 종합평가 결과
』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여 1주당 확정공모가액을
16,200원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일 

- 기관투자자 청약일:

2022년 06월 14일 ~ 06월 15일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2022년 06월 14일 ~ 06월 15일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약초일인

2022년 06월 14일

에 실시
되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 12월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 4월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

2.9%
(기본수수료 2.2% + 성과수수료 0.7%)
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

주10)

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.
#

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
61,728주
999,993,600원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

61,728주

999,993,600원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(61,728주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜위니아에이드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,3
66,087주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,097,783주
95.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
268,304주
5.0%
우선배정

합계

5,366,087주

100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며,
금번 공모 시에는 우리사주조합에

268,304주

(5.0%)
를
우선배정합니다. 다만「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
268,304주
5.0%

14,200원

(주1)

3,809,916,800원
우선배정

일반청약자
1,341,522주
~1,609,827주
25.0%
~ 30.0%
19,049,612,400원
~22,859,543,400원
-

기관투자자
3,487,956주
~4,024,565주
65.0%
~ 75.0%
49,528,975,200원
~57,148,823,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

5,366,087주

100.00%

76,198,435,400
원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
공모희망가액인

14,200

원~16,200원
중 최저가액인
14,200
원

기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할
수 있으며
, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 공모주식의

5.0%를
우선
배정 합니다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1
항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
5,097,783주
95.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
268,304주
5.0%
우선배정

합계

5,366,087주

100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
268,304주
5.0%

14,200원

(주1)

3,809,916,800원
우선배정

일반청약자
1,341,522주
~1,609,827주
25.0%
~ 30.0%
19,049,612,400원
~22,859,543,400원
-

기관투자자
3,487,956주
~4,024,565주
65.0%
~ 75.0%
49,528,975,200원
~57,148,823,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

5,366,087주

100.00%

76,198,435,400
원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
268,304
주(5.0%)를
우선
배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표
주관회사
신한금융투자㈜
5,366,087주
100.0%
14,200원

76,198,435,400
원

합 계
5,366,087주
100.0%

76,198,435,400
원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표
주관회사
신한금융투자㈜

1,341,522주
~1,609,827주

100.0%
14,200원

19,049,612,400원
~22,859,543,400원

합 계

1,341,522주
~1,609,827주

100.0%

19,049,612,400원
~22,859,543,400원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며,

잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
14,200원 ~ 16,200원 중 최저가액인 14,200원
기준으로,
청약
일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
신한금융투자㈜
70,422주
14,200원
999,992,400원
-

합 계
합 계

70,422주

999,992,400원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인

14,200원 ~ 16,200
원 중 최저가액인
14,200원

기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜위니아에이드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,3
66,087주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,097,783주
95.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
268,304주
5.0%
우선배정

합계

5,366,087주

100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며,
금번 공모 시에는 우리사주조합에

268,304주

(5.0%)
를
우선배정합니다. 다만「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
268,304주
5.0%

16,200원

(주1)

4,346,524,800원
우선배정

일반청약자
1,341,522주
~1,609,827주
25.0%
~ 30.0%
21,732,656,400원
~26,079,197,400원
-

기관투자자
3,487,956주
~4,024,565주
65.0%
~ 75.0%
56,504,887,200원
~65,197,953,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

5,366,087주

100.00%

86,930,609,400
원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
공모확
정가액인 16,200원
기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할
수 있으며
, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 공모주식의

5.0%를
우선
배정 합니다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1
항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
5,097,783주
95.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
268,304주
5.0%
우선배정

합계

5,366,087주

100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
268,304주
5.0%

16,200원

(주1)

4,346,524,800원
우선배정

일반청약자
1,341,522주
~1,609,827주
25.0%
~ 30.0%
21,732,656,400원
~26,079,197,400원
-

기관투자자
3,487,956주
~4,024,565주
65.0%
~ 75.0%
56,504,887,200원
~65,197,953,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

5,366,087주

100.00%

86,930,609,400
원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
268,304
주(5.0%)를
우선
배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표
주관회사
신한금융투자㈜
5,366,087주
100.0%
16,200원

86,930,609,400
원

합 계
5,366,087주
100.0%

86,930,609,400
원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표
주관회사
신한금융투자㈜

1,341,522주
~1,609,827주

100.0%
16,200원

21,732,656,400원
~26,079,197,400원

합 계

1,341,522주
~1,609,827주

100.0%

21,732,656,400원
~26,079,197,400원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며,

잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 16,200원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
신한금융투자㈜
61,728주
16,200원
999,993,600원
-

합 계
합 계

61,728주

999,993,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,200원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액

14,200원 ~ 16,200원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜위니아에이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-
4. 종합평가 결과
』부
분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 공모희망가액을 아래와 같이
제시하였으며, 확정공모가액을 주당 16,200원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액

14,200원 ~ 16,200원

주당 확정공모가액
16,200원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜위니아에이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

주3)

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-
4. 종합평가 결과
』부
분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 신
규작성

(13) 수요예측 결과 

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
168
21
159
697
169
11
1,225

수량
480,451,000
44,113,000
413,227,000
2,072,913,000
311,680,000
8,604,000
3,330,988,000

경쟁률
137.7
12.6
118.5
594.3
89.4
2.5
955.0

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 65%~75%의 상단인 75%(4,024,565주)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 65%(3,487,956주)기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
9
28,256,000
-
-
6
12,578,000
56
210,789,000
11
30,080,000
-
-
82
281,703,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
127
373,866,000
17
43,951,000
120
331,303,000
512
1,607,652,000
97
176,941,000
10
8,601,000
883
2,542,314,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
4,024,000
-
-
-
-
2
8,048,000
-
-
-
-
3
12,072,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
1
4,000,000

2
4,500,000
3
12,048,000
-
-
-
-
6
20,548,000

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
20
58,100,000
2
52,000
17
48,298,000
73
184,011,000
-
-
-
-
112
290,461,000

밴드하단 미만
7
401,000
2
110,000
12
8,500,000
42
26,227,000
35
35,000
-
-
98
35,273,000

미제시
3
11,804,000
-
-
2
8,048,000
9
24,138,000
26
104,624,000
1
3,000
41
148,617,000

합계
168
480,451,000
21
44,113,000
159
413,227,000
697
2,072,913,000
169
311,680,000
11
8,604,000
1,225
3,330,988,000

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
41
3.35%
148,617,000
4.46%

16,200원 초과
82
6.69%
281,703,000
8.46%

16,200원
879
71.76%
2,526,218,000
75.84%

14,200원 초과 16,200원 미만
14
1.14%
48,718,000
1.46%

14,200원
111
9.06%
290,459,000
8.72%

14,200원 미만
98
8.00%
35,273,000
1.06%

합계
1,225
100.00%
3,330,988,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
1
4,024,000
-
-
2
7,024,000
-
-
-
-
-
-
3
11,048,000

3개월확약

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
3
11,804,000
-
-
1
3,000
6
23,608,000
-
-
-
-
10
35,415,000

합계
4
15,828,000
-
-
3
7,027,000
6
23,608,000
-
-
-
-
13
46,463,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
2.38%
3.29%
-
-
1.89%
1.70%
0.86%
1.14%
-
-
-
-
1.06%
1.39%

미확약
164
464,623,000
21
44,113,000
156
406,200,000
691
2,049,305,000
169
311,680,000
11
8,604,000
1,212
3,284,525,000

총합계
168
480,451,000
21
44,113,000
159
413,227,000
697
2,072,913,000
169
311,680,000
11
8,604,000
1,225
3,330,988,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)위니아에이드와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 16,200원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격 범위

1주당 확정 공모가액인 16,200원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다. (단, 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 배정)

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,366,087주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

14,200원
주1
)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

76,198,435,400원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

일반청약자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜

와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜위니아에이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표
주관회사인 신한금융투자㈜

의
본·지점
에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래
"다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위
"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합
니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈
주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③

일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기
일
(2022년 6월 17일)
에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기

일
(2022년 6월 17일)
에 반
환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정
받은 물량의 100%에 해당하는 금액을

납입일인 2
022년 06월 17일 08:00 ~ 12:00 사이에
당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,366,087주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

14,200원

확정가액

16,200원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
86,930,609,400원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

일반청약자
개시일
2022년 06월 14일

종료일
2022년 06월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜

와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여
결정한 확정공모가액입니다.
청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜위니아에이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표
주관회사인 신한금융투자㈜

의
본·지점
에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래
"다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위
"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합
니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈
주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③

일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기
일
(2022년 6월 17일)
에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기

일
(2022년 6월 17일)
에 반
환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정
받은 물량의 100%에 해당하는 금액을

납입일인 2
022년 06월 17일 08:00 ~ 12:00 사이에
당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2022년 06월 09일(목)
인터넷 공고 주1)

공모가액 확정공고
2022년 06월 13일(월)
인터넷 공고 주2)

청약공고
2022년 06월 14일(화)
매일경제신문

배정공고
2022년 06월 17일(금)
인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내공고는

2022년 06월 09
일 대
표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

공모가액 확정공고는

2
02
2년 06월 13일

정
정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 신
한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는

2022년 06월 17일

대표주관회
사인 신한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시
함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2022년 06월 17일)에
추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 

단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인

2022년 06월 16일
16:00까지

균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.

참고로 상기의 납입일
2022년 06월 17일은
공모청약자금이 발행사측으로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2022년 06월 09일(목)
인터넷 공고 주1)

공모가액 확정공고
2022년 06월 13일(월)
인터넷 공고 주2)

청약공고
2022년 06월 14일(화)
인터넷 공고 주3)

배정공고
2022년 06월 17일(금)

인터넷 공고
주4)

주1)

수요예측 안내공고는

2022년 06월 09
일 대
표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

공모가액 확정공고는

2
02
2년 06월 13일

정
정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 신
한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

청약공고는 2022년 06월 14일 ㈜위니아에이드의 홈페이지
(
https://www.winiaaid.com
)
와 대표주관회사인
신
한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

일반청약자에 대한 배정공고는

2022년 06월 17일

대표주관회
사인 신한금융투자㈜

의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시
함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2022년 06월 17일)에
추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 

단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인

2022년 06월 16일
16:00까지

균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.

참고로 상기의 납입일
2022년 06월 17일은
공모청약자금이 발행사측으로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다.

주6)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사

신한금융투자
㈜

서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
5,366,087주

76,198,435,400원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
14
,200원 ~ 16,200원
중 최저가액인
14,200원 기준입니다.
상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수

70,422주(999,992,400원)
가
존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사

신한금융투자
㈜

서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
5,366,087주

86,930,609,400원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수

61,728주(999,993,600원)
가
존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주8) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료

신한금융투자
㈜

1,698,365,412
-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
2.2%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 0.7%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료

신한금융투자
㈜

2,549,987,487
-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
2.9%
(기본수수료 2.2% + 성과수수료 0.7%)
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여

결정한 확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주9) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜위니아에이드의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
70,422주
999,992,400원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여 제시한 공모희망가액인
14,200원 ~ 16,200원
중 최저가액인 14,200원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주9) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜위니아에이드의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
61,728주
999,993,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,200원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주10) 정정 전

가. 재무 안정성과 관련된 위험

당사의
주요 재무안정성 비율은

2022년 1분기 기준 유동비율 98.2%, 당좌비율 77.6%, 부채비율 139.8%, 차입금의존도 18.0%
로 차
입금의존도와 부채비율 및 이자보상배율은

업종 평균 대비 우위에 있으
며
, 다른 부문에서 업종 평균 대비 유사하거나 하회하는 수치를 기록하고 있습니다.

유동비율이 100% 미만인 것은 해당 시점 기준 유동부채의 상환에 필요한 유동자산이 부족함을 의미하

며
,
당좌비율이 낮다는 것은 현금, 예금 등 현금화자산을 통해 단기지급할수 있는 능력이 부족함을 뜻합니다. 따라서 기존 차입금의 연장 또는 차환이 이루어지지 않을 경우, 채무불이행 상황에 직면하게 될 가능성이 존재합니다.
당사는
안정적인 물류사업을 위한 물류창고 매입과 시설투자에 금번 공모자금을 활용
할 예정이며, 전산투자와 렌탈운영자금과 함께 차입금 상환에 일부 공모자금이 사용될예정입니다.

특
히 시설투자는 525억 가량 투입되는 대규모 투자로 공모자금외에도 영업현금흐름에 따른 자금 충당과 함께 시설목적의 차입이 발생할 수 있습니다.

또한 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 향후 매출의 감소, 수익성의 악화등의 요인이 발생할 가능성은 배제할 수 없으며, 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다

.

이에 따라 당사의 재무안정성 비율은 향후 악화될 가능성이 있으니

이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 사업연도 주요 재무 안정성 및 활동성 지표는 아래와 같습니다.

【주요 재무 안정성 및 활동성 지표】

구 분
재 무 비 율

2019년도

2020년도

2021년도

2022년도
1분기
업종 평균
(2020년도)

안정성
유동비율

94.6%

113.6%

94.4%

98.
2
%

103.5%

당좌비율

86.2%

101.1%

75.8%

77.
6
%

96.1%

부채비율

256.2%

164.3%

183.2%

139.
8
%

183.1%

차입금의존도

22.8%

19.2%

15.8%

18.
0
%

46.7%

이자보상배율
7.7
21.5
24.1
22.6
1.4

활동성

재고자산
회전율

37.6회

16.8회

10.0회

8.6회

41.5회

매출채권
회전율

14.3회

10.9회

9.5회

7.0회

8.7회

주1)
업종평균은 한국은행이 발표한 2020 연간 기업경영분석 보고서상 H52. 창고 및 운송관련 서비스업 기준으로 기재하였습니다.

주2)

안정성 지표는(이자보상배율 제외) 2022년도 1분기 기준이며,이자보상배율 및
활동성 지표는 2022년도 1분기 LTM 실적 기준입니다.

당사의 주요 재무안정성 비율은

2022년 1분기 기준 유동비율 98.
2
%, 당좌비율 77.
6
%, 부채비율
139.
8
%,
차입금의존도 18.
0%

로 차
입금의존도와 부채비율 및 이자보상배율은

업종 평균 대비 양호한 수치를 기록하고 있으
며
,
유동비율을 포함한 다른 비율은 업종 평균 대비 유사하거나 하회하는 수치를 나타내고 있습니다.

당사의 유동비율 및 당좌비율은 2019년 중 ㈜대우전자서비스를 흡수합병 후 영업상황 개선과 안정적인 운전자본 운용으로 2020년까지 꾸준히 증가하여 업종 평균을 상회하는 수치를 기록하였습니다. 다만, 2021년에는 유동비율과 당좌비율이 소폭 감소하였는데, 이는 단말교체 프로그램 가입자 수 증가에 따른 ㈜케이티 중고 휴대폰매입 규모 증가로 매입채무 잔액이 2020년도 12억에서 2021년 410억으로 증가한 사유에 기인합니다.

이는 2018년 대비 2019년 가입자가 통신규격전환(LTE에서 5G로의)에 따라
약 12만명에서 약 96만명
으로 크게 늘어난 것이 주요 원인입니다. 2019년 5G 전환에 따른 일시적 가입고객 증가 이후 단말교체 프로그램 시장의 안정화로 당사의 단말교체 프로그램도 2019년 이후 연간 약 20~30만명의 신규 가입자를 유지하며 운영되고 있습니다. 당사 단말교체 프로그램은 단말기 매입시 재고자산 상품계정으로 회계처리하며, 매입대금 지급시에는 외상매입금을 상환하는 회계
처리를
수행합
니
다. 결산
기에 증가했던 매입채무금액을
차기에
상환
하여 2022년도
1분기에 2019년 가입자 급증으로 증가한
매입채무 410억원
은 전액 상환되었습니다.

향후 공모자금의 유입 시 운영자금 활용과 차입금 상환에 따른 유동비율 및 당좌비율은 개선 될 것으로 예상됩니다.

당사의
재고자산 회전율은 2021년 기준 10.0회로
업종 평균에

크게 하회하는 수치이나, 당사가 영위 중인 유통사업으로 인해 보유하고 있는 주요 재고자산은 가전제품과중고 휴대폰 등으로 구성되어 있어 G.45 도소매업 업종평균치인 11.7회와 비교 시 그차이가 크지 않습니다. 다만, 2020년 16.8회인 재고자산 회전율은 2021년 10.0회로 소폭 감소하였는데, 재고자산 금액이 2020년도 말 146억원에서 2021년도 말 299억원으로 증가함에 기인합니다. 이는 단말 교체 프로그램 사업의 권리실행 증가로 60억원의중고휴대폰 재고가 증가하였으며, 유통전문점과 제품라인업의 확대에 따른 유통가전재고자산 금액이 93억원 가량 증가한 결과입니다.

2022년 1분기 기준 재고자산 회전율은 8.6회로 2021년 기준 대비 소폭 하락하였
습
니다. 이는 2019년 말부터단말 교체 프로그램에 가입한 5G폰 사용자들의 만기 도래에 따른 중고핸드폰 매입으로 인한 재고자산의 일시적 증가 때문이며, 정상적인 영업활동의 결과이므로 향후 재고자산 회전율은 소폭 증가 할 것으로 판단됩니다.

당사의
2021년
매출채권 회전율은 동업종 평균인 8.7회를 상회하는 9.5회이며,

매출채권 회수기간은 평균 38.4일입니
다.
2019년
도
대비
2022년도 1분기
까지 매출채권의 회전율은 지속적으로

감소하는 추세를 보이는데,
2021년도 기준으로
단말 교체 프로그램 사업의 권리실행증가에 따라 80억원의 매출채권이 증가하였으며, 관계사 용역대행에 따른 물류매출 증가 및 운임상승으로 매출채권이 약 108억원 가량 증가함에 기인합니다.
당사가 영위하는 전체사업부문 매출의 결제조건이 통상 익월말 현금지급에서 90일 현금지급 이내인 것을 고려하였을 때, 당사의 매출채권 회전율은 정상범주인 것으로 판단됩니다.

당사의 부채비율
과
차입금의존도는 매우 양호한 수준이며, 이자보상배율 또한 202
2년 1분기 기준 22.6으
로 높은 수치를 보여주고 있습니다. 이는 영업혁신 목적의 시설투자를 위해 최적의 자금조달 계획을 수립하고 실행하여 유동성자금을 활용하며, 적정 수준의 운전자금 목적 차입금만을 유지한 결과입니다. 또한 필요 시 시설 자금차입을 실행하여 관리한 결과 차입금에 대한 낮은 의존도를 보이고 있으며, 코스닥 시장 상장에 따른 기업 신용도의 증가는 기존 차입금의 연장과 차환에 도움을 줄 것으로 판단됩니다.

당사는
안정적인 물류사업을 위한 물류창고 매입과 시설투자에 금번 공모자금을 활용
할 예정이며, 전산투자와 렌탈운영자금과 함께 차입금 상환에 일부 공모자금이 사용될 예정입니다.
특
히 시설투자는 525억원 가량 투입되는 대규모 투자로 공모자금외에도 영업현금흐름에 따른 자금 충당과 함께 시설목적의 차입이 발생할 수 있습니다. 또한 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 향후 매출의 감소, 수익성의 악화 등의 요인이 발생할 가능성은 배제할 수 없으며, 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을끼칠위험이 존재합니다

.

이에 따라 당사의 재무안정성 비율은 향후 악화될 가능성이 있으니

이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

가. 재무 안정성과 관련된 위험

당사의
주요 재무안정성 비율은

2022년 1분기 기준 유동비율 98.2%, 당좌비율 77.6%, 부채비율 139.8%, 차입금의존도 18.0%
로 차
입금의존도와 부채비율 및 이자보상배율은

업종 평균 대비 우위에 있으
며
, 다른 부문에서 업종 평균 대비 유사하거나 하회하는 수치를 기록하고 있습니다.

유동비율이 100% 미만인 것은 해당 시점 기준 유동부채의 상환에 필요한 유동자산이 부족함을 의미하

며
,
당좌비율이 낮다는 것은 현금, 예금 등 현금화자산을 통해 단기지급할수 있는 능력이 부족함을 뜻합니다. 따라서 기존 차입금의 연장 또는 차환이 이루어지지 않을 경우, 채무불이행 상황에 직면하게 될 가능성이 존재합니다.
당사는
안정적인 물류사업을 위한 물류창고 매입과 시설투자에 금번 공모자금을 활용
할 예정이며, 전산투자와 렌탈운영자금과 함께 차입금 상환에 일부 공모자금이 사용될예정입니다.

특
히 시설투자는
624억원
가량 투입되는 대규모 투자로 공모자금외에도 영업현금흐름에 따른 자금 충당과 함께 시설목적의 차입이 발생할 수 있습니다.

또한 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 향후 매출의 감소, 수익성의 악화등의 요인이 발생할 가능성은 배제할 수 없으며, 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다

.

이에 따라 당사의 재무안정성 비율은 향후 악화될 가능성이 있으니

이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 사업연도 주요 재무 안정성 및 활동성 지표는 아래와 같습니다.

【주요 재무 안정성 및 활동성 지표】

구 분
재 무 비 율

2019년도

2020년도

2021년도

2022년도
1분기
업종 평균
(2020년도)

안정성
유동비율

94.6%

113.6%

94.4%

98.
2
%

103.5%

당좌비율

86.2%

101.1%

75.8%

77.
6
%

96.1%

부채비율

256.2%

164.3%

183.2%

139.
8
%

183.1%

차입금의존도

22.8%

19.2%

15.8%

18.
0
%

46.7%

이자보상배율
7.7
21.5
24.1
22.6
1.4

활동성

재고자산
회전율

37.6회

16.8회

10.0회

8.6회

41.5회

매출채권
회전율

14.3회

10.9회

9.5회

7.0회

8.7회

주1)
업종평균은 한국은행이 발표한 2020 연간 기업경영분석 보고서상 H52. 창고 및 운송관련 서비스업 기준으로 기재하였습니다.

주2)

안정성 지표는(이자보상배율 제외) 2022년도 1분기 기준이며,이자보상배율 및
활동성 지표는 2022년도 1분기 LTM 실적 기준입니다.

당사의 주요 재무안정성 비율은

2022년 1분기 기준 유동비율 98.
2
%, 당좌비율 77.
6
%, 부채비율
139.
8
%,
차입금의존도 18.
0%

로 차
입금의존도와 부채비율 및 이자보상배율은

업종 평균 대비 양호한 수치를 기록하고 있으
며
,
유동비율을 포함한 다른 비율은 업종 평균 대비 유사하거나 하회하는 수치를 나타내고 있습니다.

당사의 유동비율 및 당좌비율은 2019년 중 ㈜대우전자서비스를 흡수합병 후 영업상황 개선과 안정적인 운전자본 운용으로 2020년까지 꾸준히 증가하여 업종 평균을 상회하는 수치를 기록하였습니다. 다만, 2021년에는 유동비율과 당좌비율이 소폭 감소하였는데, 이는 단말교체 프로그램 가입자 수 증가에 따른 ㈜케이티 중고 휴대폰매입 규모 증가로 매입채무 잔액이 2020년도 12억에서 2021년 410억으로 증가한 사유에 기인합니다.

이는 2018년 대비 2019년 가입자가 통신규격전환(LTE에서 5G로의)에 따라
약 12만명에서 약 96만명
으로 크게 늘어난 것이 주요 원인입니다. 2019년 5G 전환에 따른 일시적 가입고객 증가 이후 단말교체 프로그램 시장의 안정화로 당사의 단말교체 프로그램도 2019년 이후 연간 약 20~30만명의 신규 가입자를 유지하며 운영되고 있습니다. 당사 단말교체 프로그램은 단말기 매입시 재고자산 상품계정으로 회계처리하며, 매입대금 지급시에는 외상매입금을 상환하는 회계
처리를
수행합
니
다. 결산
기에 증가했던 매입채무금액을
차기에
상환
하여 2022년도
1분기에 2019년 가입자 급증으로 증가한
매입채무 410억원
은 전액 상환되었습니다.

향후 공모자금의 유입 시 운영자금 활용과 차입금 상환에 따른 유동비율 및 당좌비율은 개선 될 것으로 예상됩니다.

당사의
재고자산 회전율은 2021년 기준 10.0회로
업종 평균에

크게 하회하는 수치이나, 당사가 영위 중인 유통사업으로 인해 보유하고 있는 주요 재고자산은 가전제품과중고 휴대폰 등으로 구성되어 있어 G.45 도소매업 업종평균치인 11.7회와 비교 시 그차이가 크지 않습니다. 다만, 2020년 16.8회인 재고자산 회전율은 2021년 10.0회로 소폭 감소하였는데, 재고자산 금액이 2020년도 말 146억원에서 2021년도 말 299억원으로 증가함에 기인합니다. 이는 단말 교체 프로그램 사업의 권리실행 증가로 60억원의중고휴대폰 재고가 증가하였으며, 유통전문점과 제품라인업의 확대에 따른 유통가전재고자산 금액이 93억원 가량 증가한 결과입니다.

2022년 1분기 기준 재고자산 회전율은 8.6회로 2021년 기준 대비 소폭 하락하였
습
니다. 이는 2019년 말부터단말 교체 프로그램에 가입한 5G폰 사용자들의 만기 도래에 따른 중고핸드폰 매입으로 인한 재고자산의 일시적 증가 때문이며, 정상적인 영업활동의 결과이므로 향후 재고자산 회전율은 소폭 증가 할 것으로 판단됩니다.

당사의
2021년
매출채권 회전율은 동업종 평균인 8.7회를 상회하는 9.5회이며,

매출채권 회수기간은 평균 38.4일입니
다.
2019년
도
대비
2022년도 1분기
까지 매출채권의 회전율은 지속적으로

감소하는 추세를 보이는데,
2021년도 기준으로
단말 교체 프로그램 사업의 권리실행증가에 따라 80억원의 매출채권이 증가하였으며, 관계사 용역대행에 따른 물류매출 증가 및 운임상승으로 매출채권이 약 108억원 가량 증가함에 기인합니다.
당사가 영위하는 전체사업부문 매출의 결제조건이 통상 익월말 현금지급에서 90일 현금지급 이내인 것을 고려하였을 때, 당사의 매출채권 회전율은 정상범주인 것으로 판단됩니다.

당사의 부채비율
과
차입금의존도는 매우 양호한 수준이며, 이자보상배율 또한 202
2년 1분기 기준 22.6으
로 높은 수치를 보여주고 있습니다. 이는 영업혁신 목적의 시설투자를 위해 최적의 자금조달 계획을 수립하고 실행하여 유동성자금을 활용하며, 적정 수준의 운전자금 목적 차입금만을 유지한 결과입니다. 또한 필요 시 시설 자금차입을 실행하여 관리한 결과 차입금에 대한 낮은 의존도를 보이고 있으며, 코스닥 시장 상장에 따른 기업 신용도의 증가는 기존 차입금의 연장과 차환에 도움을 줄 것으로 판단됩니다.

당사는
안정적인 물류사업을 위한 물류창고 매입과 시설투자에 금번 공모자금을 활용
할 예정이며, 전산투자와 렌탈운영자금과 함께 차입금 상환에 일부 공모자금이 사용될 예정입니다.
특
히 시설투자는
624억원
가량 투입되는 대규모 투자로 공모자금외에도 영업현금흐름에 따른 자금 충당과 함께 시설목적의 차입이 발생할 수 있습니다. 또한 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 향후 매출의 감소, 수익성의 악화 등의 요인이 발생할 가능성은 배제할 수 없으며, 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을끼칠위험이 존재합니다

.

이에 따라 당사의 재무안정성 비율은 향후 악화될 가능성이 있으니

이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

마
.
물류창고와 물류장비 및 설비투자 관련 위험

당사는
공모자금 중 약 525억원을 물류창고의 매입과 신축물류장비 및 시설 투자에 사용할 예정
입니다.
창고 임대에 따른 임차료의 상승과 잦은 창고 이전에 소요되는 비용과 시간을 절감하고자 하며, 물류사업에 대한 경쟁력을 제고할 예정입니다.

상기 물류창고 투자 계획은 향후 진행과정에서 변경될 가능성이 있으며, 향후 진행상황에 따라 추진일정이 변동될 수 있기 때문에, 예정 시기보다 진행이 장기화될 가능성도 있습니다
.
또한, 해당 물류창고의 활용 가능성 및 시장성이 예상했던 것보다 미진하는 등 물류사업의 물동량 수요
예측 실패 가능성도 존재하
며
, 물류창고의 신축을 위하여 초기에 투입되는 대규모 자금을 회수할 만
한 수익성이 발생하지 않을 가능성도 존재합니다.

이러한 경우 투자자금에 대한 손실이 발생할 수 있으며,
이
는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 공모자금 중 약
525억원
을 물류창고의 매입과 신축물류장비 및 시설 투자에 사용할 예정입니다. 주요 거점지역의 자가창고를 매입 예정이며, 이에 활용될 물류장비와 시설에 공모자금을 활용할 계획입니다.

현재 운영하고 있는 창고 현황과 시설투자 검토 세부 내역은 다음과 같습니다.

【㈜위니아에이드 운영 물류창고 현황】

(단위: 백만원)

구 분

지역

창고면적

월임차료

연장단위

FDC

동부

경기도 남양주시

564평

12

1년

서부

경기도 시흥시

600평

16

1년

남부

경기도 광주시

550평

16

1년

북부

경기도 고양시

520평

14

1년

RDC

기흥

경기도 용인시

6,680평

167

2년

홍원

경기 평택시

3,788평

95

1년

인주

충남 아산시

3,650평

80

1년

【㈜위니아에이드 물류창고 시설투자 검토 세부내역】

(단위: 백만원)

구 분

지역

창고면적

매입금액

건축금액

투자금액

비 고

FDC

화성
(용인)

650평

3,250

-

300

22년 하반기

남양주

600평

3,000

-

300

23년 상반기

김포

600평

3,360

-

300

23년 상반기

소 계

9,610

-

900

RDC

아산

15,000평

9,750

30,140

2,100

22년 ~ 23년

합 계

19,360

30,140

3,000

당사는 RDC(Regional Distribution Center)의 부지매입과 FDC(Final Distribution Center)매입에 약 194억, RDC 건설에 301억원과 물류 설비투자에 30억원을 투자할 예정입니다. 해당 투자비용은 공모자금 중 525억원을 활용할 예정입니다. 이를 통해 창고 임대에 따른 임차료의 상승과 잦은 창고 이전에 소요되는 비용과 시간을 절감하고자 하며, 물류사업에 대한 경쟁력을 제고할 예정입니다.

상기 물류창고 투자 계획은 향후 진행과정에서 변경될 가능성이 있으며, 향후 진행상황에 따라 추진일정이 변동될 수 있기 때문에, 예정 시기보다 진행이 장기화될 가능성도 있습니다
.
또한, 해당 물류창고의 활용 가능성 및 시장성이 예상했던 것보다 미진하는 등 물류사업의 물동량 수요
예측 실패 가능성도 존재하
며
, 물류창고의 신축을 위하여 초기에 투입되는 대규모 자금을 회수할 만
한 수익성이 발생하지 않을 가능성도 존재합니다.
이러한 경우 투자자금에 대한 손실이 발생할 수 있으며, 이는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(주11) 정정 후

마
.
물류창고와 물류장비 및 설비투자 관련 위험

당사는
공모자금 중 약

624억원

을 물류창고의 매입과 신축물류장비 및 시설 투자에 사용할 예정
입니다.
창고 임대에 따른 임차료의 상승과 잦은 창고 이전에 소요되는 비용과 시간을 절감하고자 하며, 물류사업에 대한 경쟁력을 제고할 예정입니다.

상기 물류창고 투자 계획은 향후 진행과정에서 변경될 가능성이 있으며, 향후 진행상황에 따라 추진일정이 변동될 수 있기 때문에, 예정 시기보다 진행이 장기화될 가능성도 있습니다
.
또한, 해당 물류창고의 활용 가능성 및 시장성이 예상했던 것보다 미진하는 등 물류사업의 물동량 수요
예측 실패 가능성도 존재하
며
, 물류창고의 신축을 위하여 초기에 투입되는 대규모 자금을 회수할 만
한 수익성이 발생하지 않을 가능성도 존재합니다.

이러한 경우 투자자금에 대한 손실이 발생할 수 있으며,
이
는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 공모자금 중 약
624억원

을 물류창고의 매입과 신축물류장비 및 시설 투자에 사용할 예정입니다. 주요 거점지역의 자가창고를 매입 예정이며, 이에 활용될 물류장비와 시설에 공모자금을 활용할 계획입니다.

현재 운영하고 있는 창고 현황과 시설투자 검토 세부 내역은 다음과 같습니다.

【㈜위니아에이드 운영 물류창고 현황】

(단위: 백만원)

구 분

지역

창고면적

월임차료

연장단위

FDC

동부

경기도 남양주시

564평

12

1년

서부

경기도 시흥시

600평

16

1년

남부

경기도 광주시

550평

16

1년

북부

경기도 고양시

520평

14

1년

RDC

기흥

경기도 용인시

6,680평

167

2년

홍원

경기 평택시

3,788평

95

1년

인주

충남 아산시

3,650평

80

1년

【㈜위니아에이드 물류창고 시설투자 검토 세부내역】

(단위: 백만원)

구 분

지역

창고면적

매입금액

건축금액

투자금액

비 고

FDC

화성
(용인)

650평

3,250

-

300

22년 하반기

남양주

600평

3,000

-

300

23년 상반기

김포

600평

3,360

-

300

23년 상반기

소 계

9,610

-

900

RDC

아산

15,000평

19,629

30,140

2,100

22년 ~ 23년

합 계

29,239

30,140

3,000

당사는 RDC(Regional Distribution Center)의 부지매입과 FDC(Final Distribution Center)매입에 약
292억원
, RDC 건설에 301억원과 물류 설비투자에 30억원을 투자할 예정입니다. 해당 투자비용은 공모자금 중
624억원
을 활용할 예정입니다. 이를 통해 창고 임대에 따른 임차료의 상승과 잦은 창고 이전에 소요되는 비용과 시간을 절감하고자 하며, 물류사업에 대한 경쟁력을 제고할 예정입니다.

상기 물류창고 투자 계획은 향후 진행과정에서 변경될 가능성이 있으며, 향후 진행상황에 따라 추진일정이 변동될 수 있기 때문에, 예정 시기보다 진행이 장기화될 가능성도 있습니다
.
또한, 해당 물류창고의 활용 가능성 및 시장성이 예상했던 것보다 미진하는 등 물류사업의 물동량 수요
예측 실패 가능성도 존재하
며
, 물류창고의 신축을 위하여 초기에 투입되는 대규모 자금을 회수할 만
한 수익성이 발생하지 않을 가능성도 존재합니다.
이러한 경우 투자자금에 대한 손실이 발생할 수 있으며, 이는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(주12) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당
사의 상장예정주식수 15,402,099주 중 약 33.28%에 해당하는 5,126,033주는 상장 직후 유통가능물량입니다
.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 15,402,099주 중 당사 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주와 최대주주등이 보유한 2,092,290주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 268,304주(공모 후 지분율 1.74%)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 70,422주(공모 후 지분율 0.46%)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 의무보유기간은 3개월입니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역

】

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
㈜위니아
7,845,050
78.72%
7,845,050
50.93%
상장일로부터 6개월
주2)

박영우
1,158,960
11.63%
1,158,960
7.52%
상장일로부터 6개월
주2)

㈜대유홀딩스
933,330
9.37%
933,330
6.06%
상장일로부터 6개월
주2)

소계
9,937,340
99.72%
9,937,340
64.52%

공모주주
우리사주조합
-
-
268,304
1.74%
상장일로부터 12개월
주3)

의무인수분
신한금융투자㈜
-
-
70,422
0.46%
상장일로부터 3개월
주4)

소계
9,937,340
99.72%
10,276,066
66.72%

주5)

유통
가능
물량
기타주주
28,250
0.28%
28,250
0.18%

공모주주
-
-
5,097,783
33.10%

소계
28,250
0.28%
5,126,033
33.28%

합계
9,965,590
100.00%
15,402,099
100.00%

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주인 ㈜위니아와 최대주주등인 박영우 및 ㈜대유홀딩스의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다.

주3)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
268,304주
는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주5)

유통제한물량 10,276,066
주는 12개월
(268,304주, 1.74%), 6개월(9,937,340주, 64.52%), 3개월(70,422주, 0.46%)로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우
】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
15,402,099주 중 약 33.28%에 해당하는 5,126,033주는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당
사의 상장예정주식수

15,393,405
주 중 약
33.30%
에 해당하는 5,126,033주는 상장 직후 유통가능물량입니다
.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)

15,393,405
주
중 당사 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주와 최대주주등이 보유한 2,092,290주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 268,304주(공모 후 지분율 1.74%)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
61,728
주(공모 후 지분율

0.40%
)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 의무보유기간은 3개월입니다.

【상장 후 유통가능 물량 세부내역

】

(단위: 주)

구분
분류
주주명
공모 전
공모 후
매각제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유통
제한
물량
최대주주등
㈜위니아
7,845,050
78.72%
7,845,050
50.96%
상장일로부터 6개월
주2)

박영우
1,158,960
11.63%
1,158,960
7.53%
상장일로부터 6개월
주2)

㈜대유홀딩스
933,330
9.37%
933,330
6.06%
상장일로부터 6개월
주2)

소계
9,937,340
99.72%
9,937,340
64.56%

공모주주
우리사주조합
-
-
268,304
1.74%
상장일로부터 12개월
주3)

의무인수분
신한금융투자㈜
-
-
61,728
0.40%
상장일로부터 3개월
주4)

소계
9,937,340
99.72%
10,276,372
66.72%

주5)

유통
가능
물량
기타주주
28,250
0.28%
28,250
0.18%

공모주주
-
-
5,097,783
33.12%

소계
28,250
0.28%
5,126,033
33.30%

합계
9,965,590
100.00%
15,393,405
100.00%

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주인 ㈜위니아와 최대주주등인 박영우 및 ㈜대유홀딩스의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다.

주3)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
268,304주
는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주5)

유통제한물량 10,276,066
주는 12개월
(268,304주, 1.74%), 6개월(9,937,340주,
64.56%
), 3개월
(

61,728주, 0.40%)
로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우
】

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수·합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
15,393,405
주 중 약

33.30%
에 해당하는 5,126,033주는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주13) 정정 전

마. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)

당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해

5,3
6
6,
08
7주
(공모 후 상장예정주식수의 34.83%)를 모집할 예정이며 상장예정주식수 15,402,099주 중 5,126,033(지분율 33.28%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.

당사 (i) 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주(공모 후 지분율 50.93%)와 (ii) 최대주주 등이 보유한 2,092,290주(공모 후 지분율 13.58%)는 한국거래소 코스닥시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전까지 의무보유등록을 통해 매각이 불가능하게 됩니다. 또한, (iii) 공모주주 중 우리사주조합에 배정된 268,304주(1.74%)는 상장일로부터 1년간 매각이 제한되며, (iv) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수주식 70,422주(0.46%)는 상장일로부터 3개월 동안 매각이 제한됩니다.

이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
66.72
%는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

마. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)

당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해

5,3
6
6,
08
7주
(공모 후 상장예정주식수의
34.86%
)를 모집할 예정이며 상장예정주식수

15,393,405
주 중 5,126,033(지분율
33.30%
)는 상장 직후 거래가 가능합니다.

당사 (i) 최대주주인 ㈜위니아가 보유한 7,845,050주(공모 후 지분율

50.96%
)와 (ii) 최대주주 등이 보유한 2,092,290주(공모 후 지분율

13.59%
)는 한국거래소 코스닥시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전까지 의무보유등록을 통해 매각이 불가능하게 됩니다. 또한, (iii) 공모주주 중 우리사주조합에 배정된 268,304주(1.74%)는 상장일로부터 1년간 매각이 제한되며, (iv) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수주식
61,728주(0.40%)
는 상장일로부터 3개월 동안 매각이 제한됩니다.

이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
66.70
%
는
상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

바. 상장주선인의 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식
5,366,087
주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
70,422주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

【상장 전ㆍ후 주식수
】

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

9,965,590
100.00%
9,965,590
64.70%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
5,366,087
34.84%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
70,422
0.46%

합계

9,965,590
100.00%
15,402,099
100,00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
70,422주
보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

(주14) 정정 후

바. 상장주선인의 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식
5,366,087
주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로

61,728주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

【상장 전ㆍ후 주식수
】

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

9,965,590
100.00%
9,965,590
64.74%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
5,366,087
34.86%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
61,728
0.40%

합계

9,965,590
100.00%
15,393,405
100,00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이

61,728주

보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

(주15) 정정 전

러. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주
9,937,340주(공모 후 지분율 64.52%)
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주
9,937,340주(공모 후 지분율 64.52%)
를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주15) 정정 후

러. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주
9,937,340주(공모 후 지분율
64.56%
)
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주
9,937,340주(공모 후 지분율

64.56%
)
를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주16) 정정 전

(2) 일자 및 주요 내용

일자

장소

실사내용

17.10.17

위니아에이드
본점

코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결

19.06.08

위니아에이드

화성 본사 회의실

[Kick-off Meeting]

- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등

2019.06.17

~06.19

위니아에이드

화성 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

2019.07.01

~07.04

위니아에이드

화성 본사 회의실

[외형요건 검토]

[대표이사 면담]

- 실사 일정, 취지, 진행방법 등 설명

- 산업동향, 신규사업계획, 비전, 2019년 및 2020년 1분기 예상실적, 자본거래 내역 등 면담

[일반사항 검토]

- 법인등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회 의사록, 회사 관련 주요 언론 보도자료 등

2020.06.09

~06.12

위니아에이드

화성 본사 회의실

[자본에 관한 사항 검토]

- 설립 후 자본금 변동내역 검토

- 주주명부 검토

- 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

2020.06.23

~06.26

위니아에이드

화성 본사 회의실

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

2020.07.13

~07.15

위니아에이드

화성 본사 회의실

[기타 내부통제 관련 사항 검토]

- 주요 활동별 업무 Flow 검토

- 관계회사 및 이해관계자 검토

- 회계처리 및 자금관리시스템에 관한 사항 검토

2020.10.05

~10.08

위니아에이드

화성 본사 회의실

[영업 및 마케팅 활동에 관한 사항]

- 담당 임원과의 면담, 주요 거래처 및 제품별 매출 현황 검토

- 경쟁상황 및 성장성 검토, 주요 계약서 검토

2020.10.26

~10.30

위니아에이드

화성 본사 회의실

[질적 요건 검토]

- 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도,

매출의 지속 여부

- 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조

- 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성

- 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부

- 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성,

내부통제구조의 적정성, 지배구조 및 안정적인 경영권 확보 여부

2020.11.03

~01.09

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의]

- 상장예비심사신청서 작성 준비

- 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성

2021.01.18

~01.21

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2020년 실적 검토]

[상장심사 관련자료 보완 및 검토]

2021.02.08

~02.11

위니아에이드

화성 본사 회의실

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

2021.03.02

~03.04

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완]

[추가 요청자료 수령]

2021.03.23

~03.26

위니아에이드

화성 본사 회의실

[온기기준 감사보고서, 결산서, 세무조정계산서 최종 검토]

[최대주주 등 의무보유 검토]

[상장예비심사신청서 Review]

2021.03.29

~03.31

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 1분기 기준 상장예비심사신청서 최종 점검]

[2021년 1분기 기준 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성]

2021.04.06

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청 향후 일정 협의]

2021.08.24

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 반기 실적 검토]

[상장예비심사신청 향후 일정 협의]

2021.10.12

~10.13

위니아에이드

화성 본사 회의실

[한국거래소 사전협의 관련 내용 회의 진행 및 자료 작성]

2021.10.21

한국거래소

[한국거래소 사전협의 진행]

2021.11.09

~11.12

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 2021년 3분기 기준 업데이트]

[추가 요청자료 수령]

2021.11.24

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 3분기 재무에 관한 사항 검토]

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

- 실적 종합 검토 등

2021.11.30

위니아에이드

화성 본사 회의실

[신규사업 확장 관련 논의 및 관련 사항 정리]

2021.12.04

~12.10

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 미비 사항 체크 및 보완]

[내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성]

[추가 요청자료 수령]

2021.12.09

위니아에이드

화성 본사 회의실

[공모예정가액 BAND 협의 및 확정]

2021.12.10

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비]

2021.12.13

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 최종점검]

[내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 최종점검]

2021.12.14

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료]

[이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영]

2021.12.15

위니아에이드

화성 본사 회의실,

신한금융투자

본사 회의실

[상장예비심사신청서 제출]

2022.04.14
-
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2022.04.22
-
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

2022.05.13
-
정정 증권신고서 제출

2022.05.17
-
정정 증권신고서 제출

2022.06.03
-
정정 증권신고서 제출

(주16) 정정 후

(2) 일자 및 주요 내용

일자

장소

실사내용

17.10.17

위니아에이드
본점

코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결

19.06.08

위니아에이드

화성 본사 회의실

[Kick-off Meeting]

- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등

2019.06.17

~06.19

위니아에이드

화성 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

2019.07.01

~07.04

위니아에이드

화성 본사 회의실

[외형요건 검토]

[대표이사 면담]

- 실사 일정, 취지, 진행방법 등 설명

- 산업동향, 신규사업계획, 비전, 2019년 및 2020년 1분기 예상실적, 자본거래 내역 등 면담

[일반사항 검토]

- 법인등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회 의사록, 회사 관련 주요 언론 보도자료 등

2020.06.09

~06.12

위니아에이드

화성 본사 회의실

[자본에 관한 사항 검토]

- 설립 후 자본금 변동내역 검토

- 주주명부 검토

- 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

2020.06.23

~06.26

위니아에이드

화성 본사 회의실

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

2020.07.13

~07.15

위니아에이드

화성 본사 회의실

[기타 내부통제 관련 사항 검토]

- 주요 활동별 업무 Flow 검토

- 관계회사 및 이해관계자 검토

- 회계처리 및 자금관리시스템에 관한 사항 검토

2020.10.05

~10.08

위니아에이드

화성 본사 회의실

[영업 및 마케팅 활동에 관한 사항]

- 담당 임원과의 면담, 주요 거래처 및 제품별 매출 현황 검토

- 경쟁상황 및 성장성 검토, 주요 계약서 검토

2020.10.26

~10.30

위니아에이드

화성 본사 회의실

[질적 요건 검토]

- 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도,

매출의 지속 여부

- 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조

- 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성

- 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부

- 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성,

내부통제구조의 적정성, 지배구조 및 안정적인 경영권 확보 여부

2020.11.03

~01.09

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의]

- 상장예비심사신청서 작성 준비

- 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성

2021.01.18

~01.21

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2020년 실적 검토]

[상장심사 관련자료 보완 및 검토]

2021.02.08

~02.11

위니아에이드

화성 본사 회의실

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

2021.03.02

~03.04

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완]

[추가 요청자료 수령]

2021.03.23

~03.26

위니아에이드

화성 본사 회의실

[온기기준 감사보고서, 결산서, 세무조정계산서 최종 검토]

[최대주주 등 의무보유 검토]

[상장예비심사신청서 Review]

2021.03.29

~03.31

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 1분기 기준 상장예비심사신청서 최종 점검]

[2021년 1분기 기준 내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성]

2021.04.06

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청 향후 일정 협의]

2021.08.24

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 반기 실적 검토]

[상장예비심사신청 향후 일정 협의]

2021.10.12

~10.13

위니아에이드

화성 본사 회의실

[한국거래소 사전협의 관련 내용 회의 진행 및 자료 작성]

2021.10.21

한국거래소

[한국거래소 사전협의 진행]

2021.11.09

~11.12

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 2021년 3분기 기준 업데이트]

[추가 요청자료 수령]

2021.11.24

위니아에이드

화성 본사 회의실

[2021년 3분기 재무에 관한 사항 검토]

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

- 실적 종합 검토 등

2021.11.30

위니아에이드

화성 본사 회의실

[신규사업 확장 관련 논의 및 관련 사항 정리]

2021.12.04

~12.10

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 미비 사항 체크 및 보완]

[내부통제 관련 Due-Diligence체크리스트 작성]

[추가 요청자료 수령]

2021.12.09

위니아에이드

화성 본사 회의실

[공모예정가액 BAND 협의 및 확정]

2021.12.10

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비]

2021.12.13

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 최종점검]

[내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 최종점검]

2021.12.14

위니아에이드

화성 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료]

[이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영]

2021.12.15

위니아에이드

화성 본사 회의실,

신한금융투자

본사 회의실

[상장예비심사신청서 제출]

2022.04.14
-
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2022.04.22
-
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

2022.05.13
-
정정 증권신고서 제출

2022.05.17
-
정정 증권신고서 제출

2022.06.03
-
정정 증권신고서 제출

2022.06.13
-
발행조건확정 증권신고서 제출

(주17) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜위니아에이드의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가격

14,200원 ~ 16,200원

확정 공모가격
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜위니아에이드의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
 
 금번 주식회사 ㈜위니아에이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주17) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜위니아에이드의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가격

14,200원 ~ 16,200원

확정 공모가액
16,200원

확정 공모가격
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜위니아에이드가 합의하여 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜위니아에이드의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
 
 금번 주식회사 ㈜위니아에이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜위니아에이드의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주18) 정정 전

2) 주당 평가가액 산출 결과

(단위: 주, 원, 배)

구분

금액

적용 당기순이익(A)

24,919,142,327

적용 유사회사 평균 PER(배) (B)

12.41

평가 시가총액 (C=AxB)

309,246,556,278

적용주식수(주) (D)

15,402,099

주당 평가가액(E=C÷D)

20,100

주1)

적용 당기순이익은 2021년 온기 기준입니다.

주2)

적용 PER 배수는 유사회사의 2021년 온기 기준 실적을 적용한 PER를 적용하였습니다.

주3)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,965,590주에 신주발행주식수 5,366,087주, 상장주선인 의무인수주식수 70,422주를 합산하여 산정하였습니다.

구분

주식수(주)

비고

기 발행주식총수(a)

9,965,590주

현재 발행주식총수

모집주식수 (b)

5,366,087 주

신주 발행

상장주선인 의무인수분(c)

70,422주

MIN[공모주식수의 3%, 10억원],하단 기준

합계(f)

15,402,099주
의무인수분 하단 가격 기준

(주18) 정정 후

2) 주당 평가가액 산출 결과

(단위: 주, 원, 배)

구분

금액

적용 당기순이익(A)

24,919,142,327

적용 유사회사 평균 PER(배) (B)

12.41

평가 시가총액 (C=AxB)

309,246,556,278

적용주식수(주) (D)

15,393,405

주당 평가가액(E=C÷D)

20,100

주1)

적용 당기순이익은 2021년 온기 기준입니다.

주2)

적용 PER 배수는 유사회사의 2021년 온기 기준 실적을 적용한 PER를 적용하였습니다.

주3)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,965,590주에 신주발행주식수 5,366,087주, 상장주선인 의무인수주식수

61,728주를 합산하여 산정하였습니다.

구분

주식수(주)

비고

기 발행주식총수(a)

9,965,590주

현재 발행주식총수

모집주식수 (b)

5,366,087 주

신주 발행

상장주선인 의무인수분(c)

61,728주

MIN[공모주식수의 3%, 10억원],하단 기준

합계(f)

15,393,405주
의무인수분 하단 가격 기준

(주19) 정정 전

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주 모집금액 (1)
76,198,435,400

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,992,400

발행제비용 (3)
1,830,373,033

순수입금[(1)+(2)-(3)]
75,368,054,767

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 14,200원 ~ 16,200원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정시행세칙

인수수수료
1,698,365,412
신주모집 및 주관사 의무인수분의 2.2%

등록세
10,873,018
증자금의 0.4%

교육세
2,174,604
등록세의 20%

상장수수료
13,960,000
1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등
(업계통상)

합계
1,830,373,033
-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인 14,200원 ~ 16,200원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주 모집금액 (1)
86,930,609,400

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,993,600

발행제비용 (3)
2,683,214,243

순수입금[(1)+(2)-(3)]
85,247,388,757

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정시행세칙

인수수수료
2,549,987,487

신주모집 및
주관사 의무인수분의

2.9%

등록세
10,855,630
증자금의 0.4%

교육세
2,171,126
등록세의 20%

상장수수료
15,200,000
1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등
(업계통상)

합계
2,683,214,243
-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

(주20) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022.05.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

52,500
-
9,400
7,968
-
5,500
75,368

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 14,200원 ~ 16,200원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 억원)

구분

내역

금액

시기

시설투자

물류창고 매입 및 설립

495

2022년 ~ 2023년

신축 물류 장비 및 시설 투자

30

2022년 ~ 2024년

전산투자

물류 시스템 개발

45

2022년 ~ 2023년

렌탈 시스템 개발

10

2022년

운영자금

렌탈 운영 자금

94

2022년 ~ 2024년

차입금상환

차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고

80

2022년 ~ 2023년

합 계

754

(1) 시설투자:
525억원

당사는 물류경쟁력 확보를 위해 물류창고 매입 및 물류시설 투자를 검토하고 있습니다. 주요 거점지역(검토지역: 화성(용인), 남양주, 김포아산)에 자가창고를 매입하여 임대창고 사용에 따른 잦은 이전 및 시설투자 제한을 극복하여 안정적 물류사업을 운영할 예정입니다. 
본 시설투자로 임대에 따른 임차료 상승과 창고이전에 따른 비용과 시간을 절감하고,물류창고 자동화시스템 시설에 투자하여 물류사업 경쟁력이 제고 될 것으로 기대하고 있습니다.

【현재 물류센터 운영 현황】

구 분

지역

창고면적

평당단가

월임차료

연장단위

FDC

동부

경기도 남양주시

564평

21천원

12백만원

1년

서부

경기도 시흥시

600평

26.5천원

16백만원

1년

남부

경기도 광주시

550평

29.5천원

16백만원

1년

북부

경기도 고양시

520평

26천원

14백만원

1년

RDC

기흥

경기도 용인시

6,680평

25천원

167백만원

2년

홍원

경기 평택시

3,788평

25천원

95백만원

1년

인주

충남 아산시

3,650평

22천원

80백만원

1년

【
투자대상 및 금액예상
】

구 분

지역

창고면적

평당단가

매입금액

건축금액

시설투자금액

비 고

FDC

화성(용인)

650평

5백만원

3,250백만원

-

300백만원

22년 하반기

남양주

600평

5백만원

3,000백만원

-

300백만원

23년 상반기

김포

600평

5.6백만원

3,360백만원

-

300백만원

23년 상반기

소 계

9,610백만원

-

900백만원

-

FDC

아산

15,000평

0.65백만원

9,750백만원

30,140백만원

2,100백만원

22년 ~ 23년

합 계

19,360백만원

30,140백만원

3,000백만원

-

(2) 전산투자:
55억원

(가). 물류시스템 개발

당사는 물류서비스 극대화를 위한 물류정보시스템((Logistics Information System, LIS) 개발에 투자할 예정입니다. 
본 투자로 물류의 총괄적인 서비스를 제공하는 시스템 구축을 통하여 효율성과 서비스 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자금액
집행시기

1) 주문관리(Order Management System, OMS)

6억원
2022년 4분기

2) 창고관리(Warehouse Management System, WMS)

6억원

3) 배송관리(Transportation Management System, TMS)

12억원
2023년 1분기

4) 공급망관리(Supply Chain Management, SCM)

6억원
2023년 2분기

5) 국제운송시스템 (해외 물류법인 설립 추진에 따른 전산 투자)

15억원

합계
45억원
-

(나). 렌탈시스템 개발

당사는 현재 카카오와 협업을 통해 렌탈시장(구독)에 진입하였고 향후 채널 확대를 위한 독자적 온라인 플랫폼 시스템을 구축할 예정입니다.
본 투자로
고객의 접근성 확대, 시장상황에 맞는 정책 결정 및 즉시 현장 반영, 프로모션 및 월별 정책 단독 결정 적용 등으로 렌탈(구독)사업 매출(계정) 확대가 기대됩니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자금액
집행시기

SAP기반 상품/서비스 관리, 주문/계약, 설치, 고객관리 등 시스템 개발

10억원
2022년 4분기

(3) 운영자금:
94억원 

렌탈사업은 당사 주력제품군인 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 공기청정기, 전기밥솥 및 비데, 정수기 등을 렌탈 상품화하여 시작하였고, 마스크, 김치 등 정기구독 운영 상품을 추가하였습니다. 당사는 유통, 서비스, 물류를 아우르는 플랫폼 회사로서 기존 사업의 매출다각화를 위해
서비스 연계 케어상품 및 정기배송
을 지속적으로 확장 할 계획입니다.

당사는 렌탈사업 구조상 사업 초기에 수반되는 제품구입비용을 운영자금으로 사용할계획입니다. 본 투자로 안정적 렌탈사업 운영이 기대됩니다.

【
렌
탈 사업계획】

투자대상
렌탈 신규 계정 수

2022년
2023년
2024년
소계

가전제품
3,000개

10,000
개

24,000
개

37,000
개

구독상품
4,000개

10,000
개

16,000
개

30,000
개

합 계
7,000개

20,000
개

40,000
개

67,000
개

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자(매입) 금액

2022년
2023년
2024년
소계

가전제품
7억원
24억원
55억원
86억원

구독상품
1억원
3억원
4억원
8억원

합 계
8억원
27억원
59억원
94억원

(4) 차입금 상환:
80억원

당사는 시설자금으로 차입한
80억원을
만기에 상환하여 당사의 재무건정성을 제고시키고자 합니다.

【
2022년
1분기말 현재 단기차입금】

차입처
당분기말 이자율
만기
당분기말

(주)한국씨티은행
3.21%
2022.05.25
50억원

중소기업은행
3.27%
2022.06.03
25억원

한국산업은행
2.91%
2023.03.15
50억원

합계
125억원

주1)
상기 작성된 단기차입금 125억원은
정정
증권신고서 제출일 현재
(2022.06.03)
모두 상환되었습니다.

【
2022년
1분기말 현재 장기차입금】

차입처
당분기말
이자율
만기
당분기말

유동
비유동

중소기업은행
3.52%
2023.02.03

50억원

-

중소기업은행
3.52%
2023.02.03
20억원
-

중소기업은행
3.10%
2024.12.17
-
16억원

(주)우리은행
3.36%
2023.10.16
3억원
18.75억원

(주)전북은행
3.31%
2023.10.16
5억원
28.25억원

합 계

78억원
63억원

【
상환대상 및 금액예상
】

차입처
만기
상환금액
자금용도

중소기업은행
2023.02.03
50억원
시설자금

중소기업은행
2023.02.03
20억원

(주)우리은행
2023.10.16
3.75억원

(주)전북은행
2023.10.16
6.25억원

합 계
80억원
-

(주20) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022.06.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

62,379

-
9,400
7,968
-
5,500
85,247

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 16,200원 기준입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 억원)

구분

내역

금액

시기

시설투자

물류창고 매입 및 설립

594

2022년 ~ 2023년

신축 물류 장비 및 시설 투자

30

2022년 ~ 2024년

전산투자

물류 시스템 개발

45

2022년 ~ 2023년

렌탈 시스템 개발

10

2022년

운영자금

렌탈 운영 자금

94

2022년 ~ 2024년

차입금상환

차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고

80

2022년 ~ 2023년

합 계

852

(1) 시설투자:
624억
원

당사는 물류경쟁력 확보를 위해 물류창고 매입 및 물류시설 투자를 검토하고 있습니다. 주요 거점지역(검토지역: 화성(용인), 남양주, 김포아산)에 자가창고를 매입하여 임대창고 사용에 따른 잦은 이전 및 시설투자 제한을 극복하여 안정적 물류사업을 운영할 예정입니다. 
본 시설투자로 임대에 따른 임차료 상승과 창고이전에 따른 비용과 시간을 절감하고,물류창고 자동화시스템 시설에 투자하여 물류사업 경쟁력이 제고 될 것으로 기대하고 있습니다.

【현재 물류센터 운영 현황】

구 분

지역

창고면적

평당단가

월임차료

연장단위

FDC

동부

경기도 남양주시

564평

21천원

12백만원

1년

서부

경기도 시흥시

600평

26.5천원

16백만원

1년

남부

경기도 광주시

550평

29.5천원

16백만원

1년

북부

경기도 고양시

520평

26천원

14백만원

1년

RDC

기흥

경기도 용인시

6,680평

25천원

167백만원

2년

홍원

경기 평택시

3,788평

25천원

95백만원

1년

인주

충남 아산시

3,650평

22천원

80백만원

1년

【
투자대상 및 금액예상
】

구 분

지역

창고면적

평당단가

매입금액

건축금액

시설투자금액

비 고

FDC

화성(용인)

650평

5백만원

3,250백만원

-

300백만원

22년 하반기

남양주

600평

5백만원

3,000백만원

-

300백만원

23년 상반기

김포

600평

5.6백만원

3,360백만원

-

300백만원

23년 상반기

소 계

9,610백만원

-

900백만원

-

FDC

아산

15,000평

1.3백만원

19,629백만원

30,140백만원

2,100백만원

22년 ~ 23년

합 계

29,239백만원

30,140백만원

3,000백만원

-

(2) 전산투자:
55억원

(가). 물류시스템 개발

당사는 물류서비스 극대화를 위한 물류정보시스템((Logistics Information System, LIS) 개발에 투자할 예정입니다. 
본 투자로 물류의 총괄적인 서비스를 제공하는 시스템 구축을 통하여 효율성과 서비스 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자금액
집행시기

1) 주문관리(Order Management System, OMS)

6억원
2022년 4분기

2) 창고관리(Warehouse Management System, WMS)

6억원

3) 배송관리(Transportation Management System, TMS)

12억원
2023년 1분기

4) 공급망관리(Supply Chain Management, SCM)

6억원
2023년 2분기

5) 국제운송시스템 (해외 물류법인 설립 추진에 따른 전산 투자)

15억원

합계
45억원
-

(나). 렌탈시스템 개발

당사는 현재 카카오와 협업을 통해 렌탈시장(구독)에 진입하였고 향후 채널 확대를 위한 독자적 온라인 플랫폼 시스템을 구축할 예정입니다.
본 투자로
고객의 접근성 확대, 시장상황에 맞는 정책 결정 및 즉시 현장 반영, 프로모션 및 월별 정책 단독 결정 적용 등으로 렌탈(구독)사업 매출(계정) 확대가 기대됩니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자금액
집행시기

SAP기반 상품/서비스 관리, 주문/계약, 설치, 고객관리 등 시스템 개발

10억원
2022년 4분기

(3) 운영자금:
94억원 

렌탈사업은 당사 주력제품군인 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 공기청정기, 전기밥솥 및 비데, 정수기 등을 렌탈 상품화하여 시작하였고, 마스크, 김치 등 정기구독 운영 상품을 추가하였습니다. 당사는 유통, 서비스, 물류를 아우르는 플랫폼 회사로서 기존 사업의 매출다각화를 위해
서비스 연계 케어상품 및 정기배송
을 지속적으로 확장 할 계획입니다.

당사는 렌탈사업 구조상 사업 초기에 수반되는 제품구입비용을 운영자금으로 사용할계획입니다. 본 투자로 안정적 렌탈사업 운영이 기대됩니다.

【
렌
탈 사업계획】

투자대상
렌탈 신규 계정 수

2022년
2023년
2024년
소계

가전제품
3,000개

10,000
개

24,000
개

37,000
개

구독상품
4,000개

10,000
개

16,000
개

30,000
개

합 계
7,000개

20,000
개

40,000
개

67,000
개

【
투자대상 및 금액예상
】

투자대상
투자(매입) 금액

2022년
2023년
2024년
소계

가전제품
7억원
24억원
55억원
86억원

구독상품
1억원
3억원
4억원
8억원

합 계
8억원
27억원
59억원
94억원

(4) 차입금 상환:
80억원

당사는 시설자금으로 차입한
80억원을
만기에 상환하여 당사의 재무건정성을 제고시키고자 합니다.

【
2022년
1분기말 현재 단기차입금】

차입처
당분기말 이자율
만기
당분기말

(주)한국씨티은행
3.21%
2022.05.25
50억원

중소기업은행
3.27%
2022.06.03
25억원

한국산업은행
2.91%
2023.03.15
50억원

합계
125억원

주1)
상기 작성된 단기차입금 125억원은
정정
증권신고서 제출일 현재
(2022.06.03)
모두 상환되었습니다.

【
2022년
1분기말 현재 장기차입금】

차입처
당분기말
이자율
만기
당분기말

유동
비유동

중소기업은행
3.52%
2023.02.03

50억원

-

중소기업은행
3.52%
2023.02.03
20억원
-

중소기업은행
3.10%
2024.12.17
-
16억원

(주)우리은행
3.36%
2023.10.16
3억원
18.75억원

(주)전북은행
3.31%
2023.10.16
5억원
28.25억원

합 계

78억원
63억원

【
상환대상 및 금액예상
】

차입처
만기
상환금액
자금용도

중소기업은행
2023.02.03
50억원
시설자금

중소기업은행
2023.02.03
20억원

(주)우리은행
2023.10.16
3.75억원

(주)전북은행
2023.10.16
6.25억원

합 계
80억원
-

(주21) 정정 전

3) 향후 투자계획

(단위 : 억원)

구분

내역

금액

시기

시설투자

물류창고 매입 및 설립

944

2022년 ~ 2023년

신축 물류 장비 및 시설 투자

30

2022년 ~ 2024년

합계
974

당사는 물류경쟁력 확보를 위해 물류창고 매입 및 물류시설 투자를 검토하고 있습니다. 주요 거점지역(검토지역: 화성(용인), 남양주, 김포아산)에 자가창고를 매입하여 임대창고 사용에 따른 잦은 이전 및 시설투자 제한을 극복하여 안정적 물류사업을 운영할 예정입니다. 
본 시설투자로 임대에 따른 임차료 상승과 창고이전에 따른 비용과 시간을 절감하고,물류창고 자동화시스템 시설에 투자하여 물류사업 경쟁력이 제고 될 것으로 기대하고 있습니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

구 분

지역

창고면적

평당단가

매입금액

건축금액

시설투자금액

비 고

FDC

화성(용인)

650평

5백만원

3,250백만원

-

300백만원

22년 하반기

남양주

600평

5백만원

3,000백만원

-

300백만원

23년 상반기

김포

600평

5.6백만원

3,360백만원

-

300백만원

23년 상반기

소 계

9,610백만원

-

900백만원

-

FDC

아산

15,000평

0.65백만원

9,750백만원

75,000백만원

2,100백만원

22년 ~ 23년

합 계

19,360백만원

75,000백만원

3,000백만원

-

(주21) 정정 후

3) 향후 투자계획

(단위 : 억원)

구분

내역

금액

시기

시설투자

물류창고 매입 및 설립

944

2022년 ~ 2023년

신축 물류 장비 및 시설 투자

30

2022년 ~ 2024년

합계
974

당사는 물류경쟁력 확보를 위해 물류창고 매입 및 물류시설 투자를 검토하고 있습니다. 주요 거점지역(검토지역: 화성(용인), 남양주, 김포아산)에 자가창고를 매입하여 임대창고 사용에 따른 잦은 이전 및 시설투자 제한을 극복하여 안정적 물류사업을 운영할 예정입니다. 
본 시설투자로 임대에 따른 임차료 상승과 창고이전에 따른 비용과 시간을 절감하고,물류창고 자동화시스템 시설에 투자하여 물류사업 경쟁력이 제고 될 것으로 기대하고 있습니다.

【
투자대상 및 금액예상
】

구 분

지역

창고면적

평당단가

매입금액

건축금액

시설투자금액

비 고

FDC

화성(용인)

650평

5백만원

3,250백만원

-

300백만원

22년 하반기

남양주

600평

5백만원

3,000백만원

-

300백만원

23년 상반기

김포

600평

5.6백만원

3,360백만원

-

300백만원

23년 상반기

소 계

9,610백만원

-

900백만원

-

FDC

아산

15,000평

1.3백만원

19,629백만원

65,121백만원

2,100백만원

22년 ~ 23년

합 계

29,239백만원

65,121백만원

3,000백만원

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.