모아텍 — 주주총회소집공고 (20220613)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
2.9
모아텍

주주총회소집공고

2022 년 6 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
이 제 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

(전 화)032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 제 희

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 따라 제34기(2021.04.01 ~ 2022.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일시 : 2022년 6월 28일(화) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당 

3. 회의목적 사항 

가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이제희 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 나까기리 야스노부 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 이재원 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :
2022년 6월 18일 9시 ~2022년 6월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인신분증

8. 참고사항
의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 
상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
.

2022년 6월 13일

 주 식 회 사 모 아 텍
 대표이사 이제희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종욱
(출석률: 100%)
이재원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.05.17
제33기 재무제표 승인의 건
제33기 정기주주총회 개최의 건
전자투표 도입의 건
찬성
-

2
2022.05.16
제34기 재무제표 승인의 건
제34기 정기주주총회 개최의 건
전자투표 도입의 건
-
찬성

주) 박종욱 사외이사의 임기가 2021. 06. 29 부로 임기가 만료되어 제 33기 정기주주총회에서 이재원 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 제33기 정기주주총회(2021.06.29)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2021년 4월부터 2022년 3월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(최대주주)
상품매출 등
2021.04 ~ 2022.03
8
2.6

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)
상품매입 등
2021.04 ~ 2022.03
167
55.1

※ 비율은 제34기(2021년도 4월~2022년 3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,
MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 각종 제어기술이 접목되어 생활편의 시설의 자동화, 디지털화가 가속되는 시대의 변화·환경의 변화에 맞는 제품을 지속적으로 개발하고 판매가 확대될 계획입니다

(2) 산업의 성장성

STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT용으로 시장이 성장되고 있고 가전제품의 고급화와 인텔리 진화에 따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 자율주행에 발전에 따른 안전, 편의사양 전장품 탑재 증가에 따른 신규 수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 날로 높아지고 있습니다.

특히, 기존 MOTOR 단품의 개발/판매에서 Gear train 및 Motor제어를 위한 Sensor와 전자회로 Assembly를 포함한 고부가가치 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다. 제품별로 보면 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월, 냉장고 관련 제품은8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다.

그러나 고객별로 해외공장의 생산량이 증대되면서 이전에 뚜렷했던 계절성 생산량 변동이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고시 사전예약 등으로 인해 양산 초기 물량이 증가하는 현상을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

2022년도는 원화약세, 원재료 가격인상 등으로 원가상승 부담이 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, 우크라이나 사태로 시작된 전 세계적인 금리인상, 원재료 수급 및 가격인상, 인건비 상승 등 원가 상승 요인이 증가할 것으로 예상되면 실물경기의 위축으로 주요 제품의 판매가 둔화 될 것으로 예상됩니다. 그러나 자재 공급망의 다변화 및 현지화, 생산 품목의 외주화를 통한 가격 경쟁력 강화, 생산성 개선을 통한 품질 확모, 판매가격 현실화 등을 통해서 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다.

매출액의 60%를 차지하는 자동차 사업부는 주요 완성차 업체들의 반도체 수급 문제가 계속되고 이에따른 전체적인 자동차 생산이 수량이 감소하는 문제가 지속되고 있으나, 당사의 제품은 하이앤드 내연기관과 친환경차량용 제품을 중심으로 판매하고 있어 전체적인 자동차 시장의 판매 감소 대비 비교적 안정된 판매 상황을 유지하고 있습니다. 

(5) 자원조달의 특성 

각국의 물가인상, 인건비 인상 등으로 주요 원자재의 구매 단가가 상승하고 있으며, 특히, 우크라이나 사태를 시작으로 '자원무기화'에 나서는 국가가 증가하면서 원재료의 상승, 수급불안이 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 일본, 한국의 원재료 공급업체와 생산성 개선, 가격 인상을 통한 상생 협력 관계를 강화하고 있으며, 이와는 별도로 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모하고 있습니다. 2021년말 기준으로 전체 구매자재의 50% 이상을 해외 조달함으로써 조달 안정성과 운송비 절감을 실행하고 있습니다.

또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 그러나 2019년말부터 현재까지 코로나 팬대믹에 따른 국가간 이동 제약 및 Lock 애주에 따른 조달, 생산가동의 불확실성이 증대 되었음을 경험하였기에 특정국가에 집중하기보다는 여러 국가로 부터의 조달 다변화를 통한 안정적 공급을 확보해 갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업철수를 결정했고 이를 대체하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 기능 액츄에이터 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며, 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발및 판매가 증대되고 있어 밧데리 쿨링관련 제품, 전기차 공조관련 제품, 자율주행 LiDAR용 Motor, 차량내 AI Robot용 등의 수요가 있어 관련 산업 제품도 개발을 진행하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 ACTUATOR의 개발을 완료하여 2021년 상반기부터 판매를 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다.
자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서STEPPING MOTOR 및SENSING 기술을 접목한 ACTUATOR 형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발, 탑재되고 있는 안전,
편의장치가 점차 중형, 소형차량으로 확대되고 있으며 환경차로도 확대 적용되고 있습니다.

특히, 국내, 해외향 판매가 확대되고 있어 고객의 다변화가 진행중으로 지속적인 시장 점유율 유지 및 확대가 될것으로 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만
이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방제어용 ACTUATOR를 개발및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였고, 자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소추세이나친환경 관련 자동차는 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 그에 따른 관련 부품 및 ADAS PART 특히 기본 기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법제화 추세에 있어기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는 것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의사양용 제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신 등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장 동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 출시하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 하이앤드 내연기관과 친환경차량 부분의 자동차 시장은 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 내연기관 자동차 시장의 진입 장벽보다는 상대적으로 낮으며 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에서의 수요증가도 예상할수 있어 관련 제품의 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다.

또한 통신용 Actuator 개발 뿐만 아니라 고객 Needs에 따른 BLDC type의 Actuator도 개발 완료하여 5G, 6G통신 시대의 고객 Needs에 대한 대응력을 높여가고 있습니다. 특히, 고객을 다원화 정책으로 국내는 물론 해외시장으로의 확대 판매가 지속될것으로 전망되어 매출 창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제 33 (전)기말 2021년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기말

제 33 (전)기말

자산

유동자산

54,141,920,049
54,517,043,500

현금및현금성자산

11,368,692,271
10,610,915,225

매출채권및기타채권

4,619,819,232
4,773,854,307

기타유동금융자산

35,598,000,000
36,445,187,090

기타유동자산

69,750,621
47,001,572

당기법인세자산

58,229,080
95,031,074

재고자산

2,427,428,845
2,545,054,232

비유동자산

23,627,171,873
24,482,276,329

비유동기타채권

323,213,000
687,833,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
5,748,174
11,742,700

순확정급여자산
62,600,645
-

유형자산

15,397,149,564
15,490,952,131

무형자산

421,994,518
453,614,957

투자부동산

7,376,465,972
7,798,133,541

자산총계

77,769,091,922
78,999,319,829

부채

유동부채

4,604,721,181
4,195,722,019

매입채무및기타채무

4,504,317,007
4,066,627,945

유동리스부채

3,810,373
14,371,781

기타유동부채

96,593,801
114,722,293

비유동부채

1,118,074,790
1,503,488,964

종업원급여부채

-
566,130,723

비유동리스부채

-
3,810,373

이연법인세부채

1,118,074,790
933,547,868

부채총계

5,722,795,971
5,699,210,983

자본

지배기업 소유주지분

70,993,979,058
72,323,041,480

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025
22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(1,263,879,558)
(1,224,615,524)

이익잉여금

67,727,819,441
69,017,617,829

비지배지분

1,052,316,893
977,067,366

자본총계

72,046,295,951
73,300,108,846

자본과부채총계
77,769,091,922
78,999,319,829

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

매출액

31,025,314,527
26,984,852,165

매출원가

27,463,990,964
23,967,771,214

매출총이익

3,561,323,563
3,017,080,951

판매비와관리비

5,208,351,734
4,830,362,286

대손충당금환입

(15,141,100)
(82,044,105)

기타판매비와관리비

5,223,492,834
4,912,406,391

영업이익(손실)

(1,647,028,171)
(1,813,281,335)

기타수익

505,995,777
477,066,197

기타비용

413,770,895
651,753,336

금융수익

423,012,770
491,769,402

금융비용

720,619
3,159,497

법인세비용차감전순이익 (손실)

(1,132,511,138)
(1,499,358,569)

법인세비용(수익)

277,708,391
(77,918,483)

당기순이익(손실)

(1,410,219,529)
(1,421,440,086)

기타포괄이익(손실)

156,406,635
(310,074,451)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

198,632,094
56,650,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)

(42,225,459)
(366,724,927)

총포괄이익(손실)

(1,253,812,894)
(1,731,514,537)

당기순손실의 귀속

(1,410,219,529)
(1,421,440,086)

지배기업 소유주지분

(1,488,430,482)
(1,488,635,715)

비지배지분

78,210,953
67,195,629

총포괄손실의 귀속

(1,253,812,894)
(1,731,514,537)

지배기업 소유주지분

(1,329,062,421)
(1,774,018,898)

비지배지분

75,249,527
42,504,361

주당손익

기본주당이익(손실)

(162)
(162)

희석주당이익(손실)

(162)
(162)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2020.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(882,581,865)
70,449,603,068
74,097,060,378
934,563,005
75,031,623,383

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,488,635,715)
(1,488,635,715)
67,195,629
(1,421,440,086)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
56,650,476
56,650,476
-
56,650,476

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
(342,033,659)
-

(342,033,659)

(24,691,268)
(366,724,927)

2021.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,224,615,524)
69,017,617,829
72,323,041,480
977,067,366
73,300,108,846

2021.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,224,615,524)
69,017,617,829
72,323,041,480
977,067,366
73,300,108,846

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,488,430,482)
(1,488,430,482)
78,210,953
(1,410,219,529)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
198,632,094
198,632,094
-
198,632,094

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
(39,264,034)
-
(39,264,034)
(2,961,426)
(42,225,460)

2022.03.31 (당기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실

(1,410,219,529)

(1,421,440,086)

손익조정항목

재고자산평가충당금환입
(41,907,705)
(3,162,333)

퇴직급여
407,068,897
441,682,656

감가상각비
914,250,725
1,010,244,255

무형자산상각비
29,971,148
45,565,572

이자수익
(423,012,770)
(491,769,402)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
1,583,294

외화환산이익
(256,198,490)
(41,056,533)

무형자산처분손실
1,364,000
-

대손충당금환입
(15,141,100)
(82,044,105)

외화환산손실
43,314,236
207,816,938

이자비용
720,619
1,576,203

법인세비용(수익)
277,708,391
(77,918,483)

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(31,213,793)
(215,607,730)

재고자산의 감소(증가)
159,533,092
(302,886,721)

기타유동자산의 감소
(16,746,141)
40,724,857

기타비유동자산의 감소(증가)
177,359
(11,742,700)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
220,706,511
575,600,261

기타유동부채의 증가
(20,899,373)
24,756,169

기타비유동부채의 증가
(13,662,395)
-

퇴직금의 지급
(860,448,710)
(188,901,000)

사외적립자산의 변동
77,876,510
188,901,000

이자지급

(720,619)
(1,576,203)

이자수취

377,131,304
517,270,098

법인세환급액

(3,209,925)
(52,708,807)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
(583,557,758)
164,907,200

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

-
(30,000,000)

대여금의 감소

282,793,336
239,360,000

기타금융자산의 증가

(69,954,000,000)
(59,864,000,000)

기타금융자산의 감소

70,801,187,090
55,274,842,423

유형자산의 취득

(365,539,766)
(635,973,660)

유형자산의 처분

-
210,915

투자부동산의 취득

(55,337,500)
-

무형자산의 취득

(10,029,059)
-

무형자산의 처분

62,000,000
-

보증금의 증가

-
(300,000,000)

보증금의 감소

340,000,000
300,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
1,101,074,101
(5,015,560,322)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(14,371,781)
(13,516,207)

재무활동으로 인한 순현금유출
(14,371,781)
(13,516,207)

현금및현금성자산의 증가(감소)
503,144,562
(4,864,169,329)

기초 현금및현금성자산
10,610,915,225
15,787,371,081

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

254,632,484
(312,286,527)

기말 현금및현금성자산

11,368,692,271
10,610,915,225

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제 33 (전)기말 2021년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기말

제 33 (전)기말

자산

유동자산

47,121,435,712
48,235,510,902

현금및현금성자산

4,367,729,941
4,346,172,011

매출채권및기타채권

4,619,819,232
4,773,854,307

기타유동금융자산

35,598,000,000
36,445,187,090

기타유동자산

50,228,614
47,001,572

당기법인세자산

58,229,080
78,241,690

재고자산

2,427,428,845
2,545,054,232

비유동자산

25,709,741,109
26,143,163,646

비유동기타채권

323,213,000
687,833,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
5,748,174
11,742,700

순확정급여자산
62,600,645
-

유형자산

15,397,149,564
15,490,952,131

무형자산

417,220,068
448,826,157

종속기업투자자산

9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계

72,831,176,821
74,378,674,548

부채

유동부채

4,563,073,085
4,163,327,620

매입채무및기타채무

4,465,439,792
4,034,233,546

유동리스부채

3,810,373
14,371,781

기타유동부채

93,822,920
114,722,293

비유동부채

1,089,821,036
1,495,392,815

종업원급여부채

-
566,130,723

비유동리스부채

-
3,810,373

이연법인세부채

1,089,821,036
925,451,719

부채총계

5,652,894,121
5,658,720,435

자본

자본금

7,665,592,500

7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833

19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)

(25,198,900,350)

이익잉여금

65,357,139,717
66,898,811,130

자본총계

67,178,282,700
68,719,954,113

자본과부채총계

72,831,176,821
74,378,674,548

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

매출액

30,360,124,634
26,307,392,882

매출원가

26,969,007,943
23,423,922,517

매출총이익

3,391,116,691
2,883,470,365

판매비와관리비

5,166,656,364
4,788,932,187

대손충당금환입

(15,141,100)
(82,044,105)

기타판매비와관리비

5,181,797,464
4,870,976,292

영업이익(손실)

(1,775,539,673)
(1,905,461,822)

기타수익

266,672,881
477,066,149

기타비용

413,770,894
486,974,300

금융수익

418,039,078
478,276,715

금융비용

720,619
3,159,497

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,505,319,227)
(1,440,252,755)

법인세비용(수익)

234,984,280
(18,379,331)

당기순이익(손실)

(1,740,303,507)
(1,421,873,424)

기타포괄손익

198,632,094
56,650,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

198,632,094
56,650,476

총포괄이익(손실)

(1,541,671,413)
(1,365,222,948)

주당손익

기본주당이익(손실)

(189)
(154)

희석주당이익(손실)

(189)
(154)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2020.04.01 (전기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

68,264,034,078
70,085,177,061

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,421,873,424)
(1,421,873,424)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
56,650,476
56,650,476

2021.03.31 (전기말)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

66,898,811,130
68,719,954,113

2021.04.01 (당기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

66,898,811,130
68,719,954,113

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,740,303,507)
(1,740,303,507)

확정급여제도의 재측정요소

198,632,094
198,632,094

2022.03.31 (당기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실

(1,740,303,507)
(1,421,873,424)

손익조정항목

재고자산평가충당금환입
(41,907,705)
(3,162,333)

퇴직급여
407,068,897
441,682,656

감가상각비
460,442,333
546,763,390

무형자산상각비
29,971,148
45,565,572

이자수익
(418,039,078)
(478,276,715)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
1,583,294

외화환산이익
(16,875,594)
(41,056,533)

대손충당금환입
(15,141,100)
(82,044,105)

외화환산손실
43,314,236
43,553,656

무형자산처분손실
1,364,000
-

이자비용
720,619
1,576,203

법인세비용(수익)
234,984,280
(18,379,331)

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(31,213,793)
(215,607,730)

재고자산의 감소(증가)
159,533,092
(302,886,721)

기타유동자산의 감소
2,767,484
39,574,297

기타비유동자산의 감소(증가)
-
(11,742,700)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
214,129,449
564,058,919

기타유동부채의 증가(감소)
(20,899,373)
24,756,169

퇴직금의 지급
(860,448,710)
(188,901,000)

사외적립자산의 변동
77,876,510
188,901,000

이자지급

(720,619)
(1,576,203)

이자수취

377,131,304
503,777,411

법인세 납부액(환급액)

20,012,610
(2,905,365)

영업활동으로 인한 순현금유출
(1,116,233,517)
(366,619,593)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

-
(30,000,000)

대여금의 감소

282,793,336
239,360,000

기타금융자산의 증가

(69,954,000,000)
(59,864,000,000)

기타금융자산의 감소

70,801,187,090
50,665,316,706

유형자산의 취득

(365,539,766)
(635,973,660)

유형자산의 처분

-
210,915

무형자산의 취득

(10,029,059)
-

무형자산의 처분
62,000,000
-

보증금의 증가

-
(300,000,000)

보증금의 감소

340,000,000
300,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
1,156,411,601
(9,625,086,039)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(14,371,781)
(13,516,207)

재무활동으로 인한 순현금유출
(14,371,781)
(13,516,207)

현금및현금성자산의 증가(감소)

25,806,303
(10,005,221,839)

기초 현금및현금성자산

4,346,172,011
14,342,126,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,248,373)
9,267,790

기말 현금및현금성자산

4,367,729,941
4,346,172,011

5) 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처리계산서>

제 34 (당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

처분예정일 : 2021년 06월 28일
처분확정일 : 2021년 06월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금
56,490,737,655
58,032,409,068

전기이월미처분이익잉여금
58,032,409,068
59,397,632,016

확정급여제도의 재측정요소
198,632,094
56,650,476

당기순손실
(1,740,303,507)
(1,421,873,424)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
56,490,737,655
58,032,409,068

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제희
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

나까기리야스노부
1962.01.21
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

최성환
1970.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이재원
1962.02.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제희
(주)모아텍 대표이사
2008년~2013년
2014년~2016년
2017년~2019년
2019년 ~현재
한국엔엠비(주) 회전기기영업팀장
한국엔엠비(주) 영업담당이사
한국엔엠비(주) 영업전략실장 이사
(주)모아텍 대표이사
해당사항 없음

나까기리야스노부
(주)모아텍 등기이사
2002년~2014년
2015년~2018년
2019년~현재
2019년~현재
FDK(태국) 공장 
미네베아미츠미(주) 기술개발부문 차장
미네베아미츠미(주) 제조관리 차장 (파견)
(주)모아텍사내이사
해당사항 없음

최성환
(주)모아텍 영업팀 상무
2009년~2015년
2016년~2019년
2019년 ~현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장
(주)모아텍 자재물류부문 부문장
(주)모아텍 영업팀 상무
해당사항 없음

이재원
변호사
1998년 ~현재
2021년 ~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사
(주)모아텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나까기리야스노부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함..

2. 독립성
 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임..
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이제희]
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.

[사내이사 후보자 나까기리 야스노부]

그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨
.

[사내이사 후보자 최성환]
다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.

[사외이사 후보자 이재원]
변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.
이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(주총소집공고)_이제희이사

확인서(주총소집공고)_나까기리이사

확인서(주총소집공고)_최성환이사

확인서(주총소집공고)_이재원 사외이사.jpg
확인서(주총소집공고)_이재원 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
317백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19.5백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.moatech.com)에 게재할 예정입니다. 
향후 주주총회 이후 사업보고서가 변경될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

:
2022년 6월 18일 오전 9시~ 2022년 6월 27일 오후 5시

-
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 코로나19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

※ 주주총회 집중일 개최에 관한 사항

해당사항 없음