에코캡 — 증권발행실적보고서 (20220610)
제출인: 에코캡

증권발행실적보고서
2.6
에코캡

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 10일

회 사 명 :

에코캡 주식회사

대 표 이 사 :

최영천

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(전 화) 052-264-1681

(홈페이지) http://www.ecocab.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 전창선

(전 화) 052-264-1681

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
39,704,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022년 05월 31일
2022년 06월 02일
2022년 06월 10일

일반공모 청약
2022년 06월 07일
2022년 06월 08일
2022년 06월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약
(신주인수권증서)
5,600,000
100
7,958
4,631,101
32,834,506,090
1.9
7,958
4,631,101
32,834,506,090
82.7

구주주청약
(초과청약)
-
-
6,416
655,623
4,648,367,070
0.3
6,416
655,623
4,648,367,070
11.7

실권주 일반공모
-
-
7,017
243,779,384
1,728,395,832,560
97.9
5,908
313,276
2,221,126,840
5.6

계
5,600,000
100
21,391
249,066,108
1,765,878,705,720
100
20,282
5,600,000
39,704,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
5,600,000
100.00
-

계
5,600,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김창규
최대주주
보통주
5,212,100
35.80%
5,838,353
28.96%
-

최영천
대표이사
보통주
2,680,000
18.41%
3,002,012
14.89%
-

김창원
특수관계인(弟)
보통주
460,000
3.16%
460,000
2.28%
-

계
보통주
8,352,100
57.37%
9,300,365
46.13%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 04월 18일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 14,558,800주에 본건 유상증자 신주 수인 5,600,000주를 더한 20,158,800주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 06월 24일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 03월 03일
주주명부 폐쇄 및
신주배정기준일 공고
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고
- 유상증자 기준일 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)

2022년 05월 27일
확정 발행가액 확정 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2022년 06월 03일
일반공모 청약 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.ecocab.co.kr)
- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비 고

2022년 03월 03일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출에 따른 정정

2022년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2022년 05월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2022년 1분기보고서 제출에 따른 정정

2022년 05월 26일
기재정정]증권신고서(지분증권)
보완기재에 따른 기재정정

2022년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 에코캡(주) → 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 14일
투자설명서
최초 제출

2022년 05월 27일
[기재정정]투자설명서
2022년 1분기 보고서 제출 및 
최종 발행가액 확정에에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,704,000,000
7,090
5,600,000
39,704,000,000
-

계
39,704,000,000
7,090
5,600,000
39,704,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,704,000,000
7,090
5,600,000
39,704,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,779,904,500
-
7,424,095,500
23,500,000,000
-
-
39,704,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 04월 28일
한국예탁결제원
-
5,594,430

계
5,594,430

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 06월 02일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
4,631,101

2022년 06월 02일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
655,623

계
5,286,724

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

307,706
5,570
313,276

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서
실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

968,899
655,623
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 313,276주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

313,276
243,779,384
778.16 : 1