코스모화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220609)
제출인: 코스모화학

증권신고서(지분증권)
3.2
코스모화학(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 09일

회 사 명 :

코스모화학(주)

대 표 이 사 :

안 성 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 43

(전 화) 052-231-6700

(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용

(전 화) 052-231-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,050,000,000원

4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 글씨로, 1분기 보고서 제출에 따른 정정사항은
녹색 글씨로, 확정발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
예정모집(매출)가액 : 13,250원
확정모집(매출)가액 : 13,250원

예정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원
확정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (자)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

[2차발행가액산정표] (2022.06.02 ~ 2022.06.08)

기준일 : 2022년 06월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-08(수)
16,850
156,696
2,641,775,050

2022-06-07(화)
16,750
228,328
3,851,802,650

2022-06-06(월)
-
-
-

2022-06-05(일)
-
-
-

2022-06-04(토)
-
-
-

2022-06-03(금)
17,300
213,813
3,715,004,300

2022-06-02(목)
17,550
297,580
5,218,019,000

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
17,209원
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
16,859원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
17,034원
(A+B)/2

기준주가
16,859원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20%
-

2차 발행가액
13,500원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2022년 06월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-08(수)
16,850
156,696
2,641,775,050

2022-06-07(화)
16,750
228,328
3,851,802,650

2022-06-03(금)
17,300
213,813
3,715,004,300

합 계
598,837
10,208,582,000

3거래일 가중산술평균주가
17,047원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
10,250원
-

1차 발행가액 (B)
13,250원
-

2차 발행가액 (C)
13,500원
-

확정 발행가액
13,250원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2) - 정정 전

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주
일반공
모를 통하여
45
,050
백만원(
1차
발행가액 기준, 2022년 05월 27일 확정발행가액 산정 예정)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총

213
,325

백만원

의 자금을
조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니
다. 

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자

코스모화학(주)
전환사채
2018.09.14
2018.09.21
23,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원
제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사

유상증자
2019.08.23
2019.12.12
37,100
주주배정 후 실권주 일반공모
- 차환자금 25,639백만원
- 운영자금 11.012백만원
- 발행제비용 449백만원
-

전환사채
2020.03.04
2020.03.05
20,000
사모
- 시설자금 20,000백만원
신한금융투자 외 6개사

코스모신소재(주)
전환사채
2018.12.07
2018.12.11
10,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원
케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니

유상증자
2019.08.23
2019.10.31
63,175

주주배정 후 실권주 일반공모

- 시설자금 43,000백만원
- 차환자금 19,485백만원
- 발행제비용 690백만원
-

전환사채
2021.05.27
2021.05.31
15,000
사모
- 시설자금 15,000백만원
케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사

합계
168,275
-
-
-

주1) 금번 주주배정 후 실권주
일반
공모
45

,050

백만원(
1차
발행가액
기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

(참조 2) - 정정 후

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주
일반공
모를 통하여
45
,050
백만원(
확
정
발행가액 기준)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총

213
,325

백만원

의 자금을
조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니
다. 

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자

코스모화학(주)
전환사채
2018.09.14
2018.09.21
23,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원
제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사

유상증자
2019.08.23
2019.12.12
37,100
주주배정 후 실권주 일반공모
- 차환자금 25,639백만원
- 운영자금 11.012백만원
- 발행제비용 449백만원
-

전환사채
2020.03.04
2020.03.05
20,000
사모
- 시설자금 20,000백만원
신한금융투자 외 6개사

코스모신소재(주)
전환사채
2018.12.07
2018.12.11
10,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원
케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니

유상증자
2019.08.23
2019.10.31
63,175

주주배정 후 실권주 일반공모

- 시설자금 43,000백만원
- 차환자금 19,485백만원
- 발행제비용 690백만원
-

전환사채
2021.05.27
2021.05.31
15,000
사모
- 시설자금 15,000백만원
케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사

합계
168,275
-
-
-

주1) 금번 주주배정 후 실권주
일반
공모
45

,050

백만원(
확
정
발행가액
기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,050,000,000

발행제비용(2)

491,549,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,558,451,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,109,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

405,450,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

11,670,000

신주상장일

1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원

(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

491,549,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 05월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
15,050
-
-
-
45,050

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,050,000,000

발행제비용(2)

491,549,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,558,451,000

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,109,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

405,450,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

11,670,000

신주상장일

1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원

(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

491,549,000

-

-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
06월 08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
15,050
-
-
-
45,050

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.