한진 — 증권발행실적보고서 (20220609)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.6
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 06월 09일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환

(전 화)02-728-5514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
88,000,000,000

회차 :
99-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
48,000,000,000
2024년 06월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
99-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 06월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
29.17
-

유진투자증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
29.17
-

NH투자증권(주)
600,000
6,000,000,000
12.50
-

KB증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.58
-

한양증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.58
-

계
4,800,000
48,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,400,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,400,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
600,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
700,000
14.58
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
700,000
14.58
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,800,000
48,000,000,000
100
7
4,800,000
48,000,000,000
100

계
4,800,000
100
7
4,800,000
48,000,000,000
100
7
4,800,000
48,000,000,000
100

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
900,000
9,000,000,000
22.50
-

키움증권(주)
900,000
9,000,000,000
22.50
-

NH투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
17.50
-

KB증권(주)
600,000
6,000,000,000
15.00
-

신한금융투자(주)
900,000
9,000,000,000
22.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
900,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
900,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
600,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
900,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 06월 09일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 06월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
99-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

48,000,000,000
48,000,000,000
-
48,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
48,000,000,000
-
-
48,000,000,000

회차 :
99-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

22,500,000,000
-
-
17,500,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채로 조달하는

880억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
발행일자
발행금액
상환예정금액(주)
발행방법
이자율
만기일

제91-2회 회사채
2019-07-23
70,000
65,500
공모
3.450%
2022-07-23

주) 45억원은 중도상환 하였습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
투자금액

시설 투자
택배 물류기기 관련 투자
22,500

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.