SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220608)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.5
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 08일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 06월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2022년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2022년 06월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

SK(주) 제303-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제303-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제303-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제303-1회 금 일천육백억원정(\160,000,000,000)
제303-2회 금 일천육백억원정(\160,000,000,000)
제303-3회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 303-1]
이자율: -
발행수익률: -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-2]
이자율: -
발행수익률: -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-3]
이자율: -
발행수익률: -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-1]
이자율:
3.971
발행수익률:
3.971

(문구삭제)

[회차: 303-2]
이자율:
4.135
발행수익률:
4.135

(문구삭제)

[회차: 303-3]
이자율:
4.242
발행수익률:
4.242

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 303-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-3]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 303-1]
발행수익률(%):
3.971

연리이자율(%):
3.971

(문구삭제)

[회차: 303-2]
발행수익률(%):
4.135

연리이자율(%):
4.135

(문구삭제)

[회차: 303-3]
발행수익률(%):
4.242

연리이자율(%):
4.242

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[SK(주) 제303-1회 무보증사채]
- 이자율: 주1)

[SK(주) 제303-2회 무보증사채]
- 이자율: 주2)

[SK(주) 제303-3회 무보증사채]
- 이자율: 주3)

주1)
청약일
1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[SK(주) 제303-1회 무보증사채]
- 이자율:
3.971

[SK(주) 제303-2회 무보증사채]
- 이자율:
4.135

[SK(주) 제303-3회 무보증사채]
- 이자율:
4.242

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.