비큐AI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220608)
제출인: 비큐AI

증권신고서(지분증권)
3.2
비플라이소프트 주식회사

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 08일

회 사 명 :
비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :
임 경 환

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 강변역로 2, 6층(구의동, 광진우체국)

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지) http://www.bflysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 준 호

(전 화) 070-4469-7526

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 주황색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 16,500원 ~ 19,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 16,500,000,000원 ~ 19,000,000,000원
- 공모주식수 : 1,000,000주
 (신주모집 900,000주, 구주매출 100000주)
- 일반투자자 배정주식수 : 250,000주~300,000주(25%~30%)
- 기관투자자 배정주식수 : 650,000주~700,000주(65%~70%)
- 우리사주조합 배정주식수 : 50,000주(5%)

- 모집(매출)가액(예정) :
10,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
8,000,000,000원
- 공모주식수 :
800,000주
 (
신주모집 800,000주)
- 일반투자자 배정주식수 :
200,000주(25%)
- 기관투자자 배정주식수 :
550,000주(68.75%)
- 우리사주조합 배정주식수 : 50,000주(
6.25%)

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 경영안정성 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 -

카. 상

장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주8)
(주8)

3. 기타위험 -

타
. 주식매수선택권, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험

(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 파.
상장주선인의 주식 취득 관련 사
항

(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정 비율 변경 가능성
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가격의 산출방법
(주13)
(주13)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,000,000
500
16,500
16,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식
보통주
1,000,000
16,500,000,000
679,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.06.09 ~ 2022.06.10
2022.06.13
2022.06.09
2022.06.13
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 비플라이소프트㈜의 제시 공모희망가액인

16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 비플라이소프트㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일:

2022년 06월 09일 ~ 06월 10일

(2일간)

-
일반
청약자 청약일:
2022년 06월 09일 ~ 06월 10일
(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 06월 09일부터 06월 10일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 04월 07일 한국거래소로부터상장예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 Max[공모금액의 4%, 4억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
30,000주

495,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며,상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터
3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제13조 제5항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 비플라이소프트(주)가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드

16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액인 16,500원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
800,000
500
10,000
8,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식
보통주
800,000
8,000,000,000
400,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.06.09 ~ 2022.06.10
2022.06.13
2022.06.09
2022.06.13
-

(주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는
대표주관회사와 비플라이소프트㈜가 협의하여 결정한
확정공모가액
인
10,000원
기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 비플라이소프트㈜
가 합의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 확정하였습니다.

(주4)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라
최초 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80에 해당하는 수량인 800,000주로 결정되었습니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일:

2022년 06월 09일 ~ 06월 10일

(2일간)

-
일반
청약자 청약일:
2022년 06월 09일 ~ 06월 10일
(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 06월 09일부터 06월 10일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 11월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 04월 07일 한국거래소로부터상장예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 Max[공모금액의 4%, 4억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가

협의하여 결정한
확정공모가액
인 10,000원 기준입니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
24,000주

240,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며,상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터
3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제13조 제5항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 비플라이소프트(주)
가 협의하여 결
정
한 공모확정가액인 10,000원 기준
입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 비플라이소프트(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 900,000주(90%), 구주매출 100,000주(10%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
5%
우선배정

일반공모
950,000주
95%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,000,000주
100%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(5%)를 우선 배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
5%
우선배정

일반투자자
250,000주 ~
300,000주
25%~30%
-

기관투자자
650,000주 ~
700,000주
65%~70%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.00%
-

주1)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(5%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
45,000주
5%
우선배정

일반공모
855,000주
95%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁
 배정수량 포함

합계
900,000주
100%
-

[모집 세부내역]

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
45,000주
5%
16,500원
742,500,000원
우선배정

일반청약자
225,000주
~ 270,000주
25%
~ 30%
3,712,500,000원
~ 4,455,000,000원
-

기관투자자
585,000주
 ~ 630,000주
65%
~ 70%
9,652,500,000원
~ 10,395,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
900,000주
100%
14,850,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 45,000주(모집물량의 5%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망공모가액 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액 기준입니다.

다. 매출의 방법 등

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
5,000주(5%)
우선배정

일반공모
95,000주(95%)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
100,000주(100%)
-

[매출 세부내역]

매출대상
주식수
비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
5,000주
5%
16,500원
82,500,000원
우선배정

일반투자자
25,000주
~ 30,000주
25%
~ 30%
412,500,000원
~ 495,000,000원
-

기관투자자
65,000주
~ 70,000주
65%
~ 70%
1,072,500,000원
~ 1,155,000,000원
고위험고수인투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
100,000주
100%
1,650,000,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 5,000주(매출물량의 5%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
'주당매출가액'이란 대표주관회사와 비플라이소프트(주)가 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 비플라이소프트(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액인 16,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우 처리방법

비플라이소프트 주식회사
(서울특별시 광진구 강변역로 2, 6층)
주주 임경환의 보유주식 100,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전 보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

임경환
최대주주
기명식 보통주
2,094,889
100,000
1,994,889(31.19%)

합 계
2,094,889
100,000
1,994,889(31.19%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 1,994,889주에 대한 비율이며, 해당 물량은 상장일로부터 3년간 의무보유됩니다.

주2)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

IBK투자증권(주)
30,000주
16,500원
495,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 비플라이소프트(주)의 코스닥시장 상장공모는
신주모집 800,000주(100%), 의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
6.25%
우선배정

일반공모
750,000주
93.75%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
800,000주
100%
-

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여
최초 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는
주식수 중 100분의 80인 800,000주로 변경하였습니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(
6.25%)를 우선 배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
6.25%
우선배정

일반투자자
200,000주
25%
-

기관투자자
550,000주
68.75%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
800,000주
100.00%
-

주1)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(
6.25%)를 우선 배정하였습니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
50,000주
6.25%
우선배정

일반공모
750,000주
93.75%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁
 배정수량 포함

합계
800,000주
100%
-

[모집 세부내역]

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
50,000주
6.25%
10,000원
500,000,000원
우선배정

일반청약자
200,000주
25.00%
2,000,000,000원
-

기관투자자
550,000주
68.75%
5,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
800,000주
100%
8,000,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
50,000주(모집물량의 6.25%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

다. 매출의 방법 등

금번 비플라이소프트 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

IBK투자증권(주)
24,000주
10,000원
240,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 공모확정가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
16,500원 ~ 19,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 IBK투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 비플라이소프트㈜과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모
확정가액

10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 IBK투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
10,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
공모확정가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은
청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 비플라이소프트㈜와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

기재사항 추가

(주4) 정정 후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
47
67
38
98
-
5
255

수량
7,513,000
17,965,000
11,127,000
24,423,000
-
50,000
61,078,000

경쟁률
13.66
32.66
20.23
44.41
-
0.09
111.05

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 550,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
1
6,000
-
-
2
8,000
-
-
-
-
3
14,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
1,000
2
551,000
1
550,000
1
550,000
-
-
-
-
5
1,652,000

밴드하단미만
46
7,512,000
64
17,408,000
37
10,577,000
95
23,865,000
-
-
5
50,000
247
59,412,000

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
47
7,513,000
67
17,965,000
38
11,127,000
98
24,423,000
-
-
5
50,000
255
61,078,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

19,000원 이상
-
0.00%
-
0.00%

16,500원 초과 19,000원 미만
3
1.18%
14,000
0.02%

16,500원
5
1.96%
1,652,000
2.70%

10,000원 초과 16,500원 미만
12
4.71%
3,868,000
6.33%

10,000원
158
61.96%
53,201,000
87.10%

10,000원 미만
77
30.20%
2,343,000
3.84%

가격미제시
-
0.00%
-
0.00%

합계
255
100.00%
61,078,000
100.00%

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000

1개월 확약
1
5,000
-
-
1
30,000
-
-
-
-
-
-
2
35,000

15일 확약
10
225,000
6
159,000
-
-
5
41,000
-
-
-
-
21
425,000

미확약
35
7,273,000
61
17,806,000
37
11,097,000
93
24,382,000
-
-
5
50,000
231
60,608,000

합계
47
7,513,000
67
17,965,000
38
11,127,000
98
24,423,000
-
-
5
50,000
255
61,078,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 비플라이소프트㈜와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

16,500 원(
주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
16,500,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 10일

일반투자자
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 10일

우리사주조합
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 09일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함))
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
-

환 불 및
납 입 기 일
(주4)

2022년 06월 13일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 비플라이소프트㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
① 기관투자자는 청약증거금은 없습니다
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(

2022년

0
6월
13일
)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우

이
를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 06월 13일

08:00 ~ 13:0

0
사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (

2022년 06월 13일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 
1) 기관투자자 및 우리사주조합: 아이비케이투자증권㈜ 본점
2) 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법 

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2022년 06월 02일
인터넷 공고 (주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 06월 08일
(주2)

청 약 공 고
2022년 06월 09일
인터넷 공고(주2)

배 정 공 고
2022년 06월 13일
인터넷 공고 (주3)

(주1)

수요예측 안내공고는

2022년 06월 02일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지 (www.ibks.com)에 게시합니다.

(주2)
"모집 또는 매출가액 확정의 공고" 및 "청약공고"는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지 "www.ibks.com"에 게시함으로써 공고 및 개별통지에 갈음합니다.

(주3)
일반청약자에 대한 "배정공고"는 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(
2022년 06월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다

(주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률 50%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에
따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다.
또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점
 
(3) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다. 

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

업무
수수료 등급

금액

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계 10만원이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

우수

무료

▶요건 중 한가지만 충족되면 해당

▶On/Off-line 청약
구분없이 동일 적용

▶온라인청약시

수수료 무료

일반

3,000

일반

150%

청약초일 전일까지 비대면 개설고객* 또는

청약초일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설완료 고객이 온라인 매체를 이용하여 청약

-

무료

▶구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

우수

무료

▶온라인청약시 
수수료 무료

일반

5,000

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

※ 청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.
※ 아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

①

일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS,
MTS,
홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다.
아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

250,000주
~ 300,000주

12,500주
~ 15,000주

50%

주)

아이비케이투자증권

㈜
의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반(100%)고객의 청약
한도 :

12,500주
~ 15,000주 

□ 일반(150%)고객의 청약
한도 :
18,000주
~ 22,000주

□ 우대고객(200%)의 청약한도 :
25,000주
~ 30,000주

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수

청약 단위

비 고

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

-

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

-

1,000주 초과 ~ 15,000주 이하

500주

-

15,000주 초과

1,000주

-

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

라. 청약결과 배정방법 

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5%(50,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65%~70%(650,000주~700,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25%~30% (250,000주~300,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 250,000주 이상 ~ 300,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 125,000주에서 150,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다.

단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.
일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 또한, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조4항 각호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

증권 인수업무에 등에 관한 규정 9조 4항

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 12. 13>

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. <개정 2020. 3. 19>

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. <개정 2012. 6. 28>

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 <신설 2016. 12. 13>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 <신설 2016. 12. 13>

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대
한 추

가납
입
은

2022년
0
6월 13일

대
표
주관
회사
의 홈페
이지에
게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 800,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
10,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

8,000,000,000 원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 10일

일반투자자
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 10일

우리사주조합
개시일
2022년 06월 09일

종료일
2022년 06월 09일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함))
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
-

환 불 및
납 입 기 일
(주4)

2022년 06월 13일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은
수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 비플라이소프트㈜와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
① 기관투자자는 청약증거금은 없습니다
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(

2022년

0
6월
13일
)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우

이
를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 06월 13일

08:00 ~ 13:0

0
사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (

2022년 06월 13일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 
1) 기관투자자 및 우리사주조합: 아이비케이투자증권㈜ 본점
2) 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법 

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2022년 06월 02일
인터넷 공고 (주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 06월 08일
(주2)

청 약 공 고
2022년 06월 09일
인터넷 공고(주2)

배 정 공 고
2022년 06월 13일
인터넷 공고 (주3)

(주1)

수요예측 안내공고는

2022년 06월 02일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지 (www.ibks.com)에 게시합니다.

(주2)
"모집 또는 매출가액 확정의 공고" 및 "청약공고"는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지 "www.ibks.com"에 게시함으로써 공고 및 개별통지에 갈음합니다.

(주3)
일반청약자에 대한 "배정공고"는 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(
2022년 06월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다

(주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률 50%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에
따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다.
또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점
 
(3) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다. 

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

업무
수수료 등급

금액

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계 10만원이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

우수

무료

▶요건 중 한가지만 충족되면 해당

▶On/Off-line 청약
구분없이 동일 적용

▶온라인청약시

수수료 무료

일반

3,000

일반

150%

청약초일 전일까지 비대면 개설고객* 또는

청약초일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설완료 고객이 온라인 매체를 이용하여 청약

-

무료

▶구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

우수

무료

▶온라인청약시 
수수료 무료

일반

5,000

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

※ 청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.
※ 아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

①

일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS,
MTS,
홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다.
아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

200,000주

10,000주

50%

주)

아이비케이투자증권

㈜
의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반(100%)고객의 청약
한도 :

1
0,000주

□ 일반(150%)고객의 청약
한도 :
1
5,000주

□ 우대고객(200%)의 청약한도 :
2
0,000주

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수

청약 단위

비 고

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

-

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

-

1,000주 초과 ~ 15,000주 이하

500주

-

15,000주 초과

1,000주

-

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

라. 청약결과 배정방법 

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
6.25%(50,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.75%(550,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25% (200,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
200,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의
6.25%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게
200,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 100,000주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다.

단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다.
일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 또한, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑨ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조4항 각호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

증권 인수업무에 등에 관한 규정 9조 4항

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 12. 13>

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. <개정 2020. 3. 19>

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. <개정 2012. 6. 28>

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 <신설 2016. 12. 13>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 <신설 2016. 12. 13>

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대
한 추

가납
입
은

2022년
0
6월 13일

대
표
주관
회사
의 홈페
이지에
게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명칭
고유번호
주소

아이비케이
투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩
기명식 보통주
1,000,000주
총액인수

주)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
679,800,000
주1)

주)

인수수수료는 희망공모가액 밴드인 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 16,995,000,000원)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 100,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
100,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 비플라이소프트㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
30,000주
495,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 비플라이소프트(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 19,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
30,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후
1년까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은『코스닥시장 상장규정』상장예비심사청구시 제출한 의무보유확약서
에 의거하여, 상장일로부터
3년동안 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

이와는 별도로, 당사의 임원 4명(고민균, 이준호, 최재웅, 전종학)에게 부여된 주식매수선택권 100,000주에 대해서 코스닥 시장 상장일로부터 3년간 행사하지 않을 것임을 2022년 03월 15일 한국거래소에 확약서를 제출함으로써 확약한 바 있습니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션 

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(주6) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명칭
고유번호
주소

아이비케이
투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩

기명식 보통주

800,000주

총액인수

주)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
400,000,000
주1)

주)

인수수수료는
확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 8,240,000,000원)의 4.0%에 해당하는 금액과 4억원 중에 큰 금액입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
80,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는
80,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
80,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
10,000원

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 비플라이소프트㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
24,000주
240,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 비플라이소프트(주)가 협의하여
결정한 공모확정가액인 10,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
24,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후
1년까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은『코스닥시장 상장규정』상장예비심사청구시 제출한 의무보유확약서
에 의거하여, 상장일로부터
3년동안 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

이와는 별도로, 당사의 임원 4명(고민균, 이준호, 최재웅, 전종학)에게 부여된 주식매수선택권 100,000주에 대해서 코스닥 시장 상장일로부터 3년간 행사하지 않을 것임을 2022년 03월 15일 한국거래소에 확약서를 제출함으로써 확약한 바 있습니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션 

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(주7) 정정 전

사. 경영 안정성 위험

당사의 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 최대주주 등의 지분율은 31.26%로 주요 임원진에 부여된 주식매수선택권과 공모시 참여할 우리사주조합의 지분율을 고려할 경우 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 연구개발자금이나 시설자금의 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 최대주주 등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사 임경환이며 38.33%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 38.40%입니다. 2021년 ~ 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주 등의 주식변동은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구 분

성 명

관계

주식의

종 류

소유주식수(지분율)

기 초

증 가

감 소

기 말

최대주주등

임경환

본인

보통주

2,194,200

(46.24)

99,312

198,623

2,094,889

(38.33)

고민균

임원

보통주

4,060

(0.09)

-

-

4,060

(0.07)

소 계

보통주

2,198,260

(46.33)

99,312

198,623

2,098,949

(38.40)

[상장 전 후 지분구조]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 전
공모 후

신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 전
신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
임경환
2,094,889
38.33%
1,994,889
31.19%
1,994,889
30.25%

고민균
4,060
0.07%
4,060
0.06%
54,060
0.82%

이준호
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.30%

최재웅
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.30%

전종학
-
0.00%
-
0.00%
10,000
0.15%

소 계
2,098,949
38.40%
1,998,949
31.26%
2,098,949
31.83%

우리사주
우리사주조합(공모시 우선배정)
-
0.00%
50,000
0.78%
50,000
0.76%

소 계
2,098,949
38.40%
2,048,949
32.04%
2,148,949
32.58%

기타주주
한세희
460,116
8.42%
460,116
7.19%
460,116
6.98%

휴온스글로벌㈜
240,000
4.39%
240,000
3.75%
240,000
3.64%

중소기업진흥공단
215,827
3.95%
215,827
3.37%
215,827
3.27%

기존주주
2,450,253
44.83%
2,450,253
38.31%
2,450,253
37.15%

공모주주
-
0.00%
950,000
14.86%
950,000
14.40%

주관사 의무인수분
-
0.00%
30,000
0.47%
30,000
0.45%

주관사 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
100,000
1.52%

소 계
3,366,196
61.60%
4,346,196
67.96%
4,446,196
67.42%

소 계
5,465,145
100.00%
6,395,145
100.00%
6,595,145
100.00%

당사의 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 최대주주 등의 지분율은 31.26%로 주요 임원진에 부여된 주식매수선택권과 공모시 참여할 우리사주조합의 지분율을 고려할 경우 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 향후 연구개발자금이나 시설자금의 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 최대주주 등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

사. 경영 안정성 위험

당사의 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 최대주주 등의 지분율은
33.31%로 주요 임원진에 부여된 주식매수선택권과 공모시 참여할 우리사주조합의 지분율을 고려할 경우 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 연구개발자금이나 시설자금의 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 최대주주 등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사 임경환이며 38.33%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 38.40%입니다. 2021년 ~ 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주 등의 주식변동은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구 분

성 명

관계

주식의

종 류

소유주식수(지분율)

기 초

증 가

감 소

기 말

최대주주등

임경환

본인

보통주

2,194,200

(46.24)

99,312

198,623

2,094,889

(38.33)

고민균

임원

보통주

4,060

(0.09)

-

-

4,060

(0.07)

소 계

보통주

2,198,260

(46.33)

99,312

198,623

2,098,949

(38.40)

[상장 전 후 지분구조]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 전
공모 후

신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 전
신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
임경환
2,094,889
38.33%
2,094,889
33.31%
2,094,889
32.38%

고민균
4,060
0.07%
4,060
0.06%
54,060
0.84%

이준호
-
0.00%
-
-
20,000
0.31%

최재웅
-
0.00%
-
-
20,000
0.31%

전종학
-
0.00%
-
-
10,000
0.15%

소 계
2,098,949
38.40%
2,098,949
33.37%
2,198,949
33.99%

우리사주
우리사주조합(공모시 우선배정)
-
0.00%
50,000
0.80%
50,000
0.77%

소 계
2,098,949
38.40%
2,148,949
34.17%
2,248,949
34.76%

기타주주
한세희
460,116
8.42%
460,116
7.32%
460,116
7.11%

휴온스글로벌㈜
240,000
4.39%
240,000
3.82%
240,000
3.71%

중소기업진흥공단
215,827
3.95%
215,827
3.43%
215,827
3.34%

기존주주
2,450,253
44.83%
2,450,253
38.96%
2,450,253
37.88%

공모주주
-
0.00%
750,000
11.93%
750,000
11.59%

주관사 의무인수분
-
0.00%
24,000
0.38%
24,000
0.37%

주관사 신주인수권
-
0.00%
-

80,000
1.24%

소 계
3,366,196
61.60%
4,140,196
65.83%
4,220,196
65.24%

소 계
5,465,145
100.00%
6,289,145
100.00%
6,469,145
100.00%

당사의 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 최대주주 등의 지분율은 31.26%로 주요 임원진에 부여된 주식매수선택권과 공모시 참여할 우리사주조합의 지분율을 고려할 경우 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 향후 연구개발자금이나 시설자금의 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 최대주주 등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

카. 상

장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수
(6,395,145주)의 61.86%에 해당하는 3,956,196주
는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 50,000주(공모 후 기준 0.78%)는 예탁 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 30,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 계속보유의무가 있습니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

또한, 당사의 주주 중 한세희, 휴온스글로벌(주)의 경우 보유주식중 한세희 260,000주, 휴온스글로벌(주) 100,000주를 대표주관회사인 IBK투자증권을 통하여 2022년 05월 02일 상장일로부터 1년간 인출제한 처리하였습니다.

당사의 상장예정주식수
6,395,145주 중 약 61.86%에 해당하는 3,956,196주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 전
공모 후
의무보유기간

신주인수권ㆍ스톡옵션
신주인수권ㆍ스톡옵션

ㆍ전환사채 전환권 행사 전
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한
최대주주 등
임경환
2,094,889
38.33%
1,994,889
31.19%
1,994,889
30.25%
상장일로부터 3년 주2)

고민균
4,060
0.07%
4,060
0.06%
54,060
0.82%
상장일로부터 3년 주2)

이준호
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.30%
상장일로부터 3년 주2)

최재웅
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.30%
상장일로부터 3년 주2)

전종학
-
0.00%
-
0.00%
10,000
0.15%
상장일로부터 3년 주2)

소 계
2,098,949
38.41%
1,998,949
31.26%
2,098,949
31.83%
-

기타주주
한세희
260,000
4.76%
260,000
4.07%
260,000
3.94%
상장일로부터 1년 주4)

휴온스글로벌㈜
100,000
1.83%
100,000
1.56%
100,000
1.52%
상장일로부터 1년 주4)

소 계
360,000
6.59%
360,000
5.63%
360,000
5.46%
-

소액주주
우리사주조합(공모시 우선배정)
-
0.00%
50,000
0.78%
50,000
0.76%
예탁일로부터 1년 주3)

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
30,000
0.47%
30,000
0.45%
상장일로부터 3개월

상장주선인 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
100,000
1.52%
상장일로부터 3개월 ~ 18개월 내 행사

소 계
-
0.00%
80,000
1.25%
180,000
2.73%
-

소 계
2,458,949
44.99%
2,438,949
38.14%
2,638,949
40.01%
-

유통가능
기타주주
중소벤처기업진흥공단
215,827
3.95%
215,827
3.37%
215,827
3.27%
-

한세희
200,116
3.66%
200,116
3.13%
200,116
3.03%
-

휴온스글로벌㈜
140,000
2.56%
140,000
2.19%
140,000
2.12%
-

소 계
555,943
10.17%
555,943
8.69%
555,943
8.43%
-

소액주주
기존주주
2,450,253
44.83%
2,450,253
38.31%
2,450,253
37.15%
-

공모주주
-
0.00%
950,000
14.86%
950,000
14.40%
주1)

소 계
2,450,253
44.83%
3,400,253
53.17%
3,400,253
51.56%
-

소 계
3,006,196
55.01%
3,956,196
61.86%
3,956,196
59.99%
-

합 계
5,465,145
100.00%
6,395,145
100.00%
6,595,145
100.00%
-

주1)
유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되며 동조 동항 단서에 따라 각 주주는 계속보유기간을 연장하였습니다. 또한 최대주주등인 임원에 대한 주식매수선택권의 경우에도 상장일로부터 3년간 행사하지 않을 것임을 확약하였습니다.

주3)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 50,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

주4)
당사의 2대주주, 3대주주로서 2022년 05월 02일 대표주관회사인 IBK투자증권을 통하여 상기 수량을 상장일로부터 1년간 인출제한 처리하였습니다.

(주8) 정정 후

카. 상

장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수

(6,289,145주)의 59.73%에 해당하는 3,756,196주
는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 50,000주(공모 후 기준
0.80%)는 예탁 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
24,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 계속보유의무가 있습니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

또한, 당사의 주주 중 한세희, 휴온스글로벌(주)의 경우 보유주식중 한세희 260,000주, 휴온스글로벌(주) 100,000주를 대표주관회사인 IBK투자증권을 통하여 2022년 05월 02일 상장일로부터 1년간 인출제한 처리하였습니다.

당사의 상장예정주식수
6,289,145주 중 약 59.73%에 해당하는 3,756,196주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 전
공모 후
의무보유기간

신주인수권ㆍ스톡옵션
신주인수권ㆍ스톡옵션

ㆍ전환사채 전환권 행사 전
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한
최대주주 등
임경환
2,094,889
38.33%
2,094,889
33.31%
2,094,889
32.38%
상장일로부터 3년 주2)

고민균
4,060
0.07%
4,060
0.06%
54,060
0.84%
상장일로부터 3년 주2)

이준호
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.31%
상장일로부터 3년 주2)

최재웅
-
0.00%
-
0.00%
20,000
0.31%
상장일로부터 3년 주2)

전종학
-
0.00%
-
0.00%
10,000
0.15%
상장일로부터 3년 주2)

소 계
2,098,949
38.41%
2,098,949
33.37%
2,198,949
33.99%
-

기타주주
한세희
260,000
4.76%
260,000
4.13%
260,000
4.02%
상장일로부터 1년 주4)

휴온스글로벌㈜
100,000
1.83%
100,000
1.59%
100,000
1.55%
상장일로부터 1년 주4)

소 계
360,000
6.59%
360,000
5.72%
360,000
5.56%
-

소액주주
우리사주조합(공모시 우선배정)
-
0.00%
50,000
0.80%
50,000
0.77%
예탁일로부터 1년 주3)

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
24,000
0.38%
24,000
0.37%
상장일로부터 3개월

상장주선인 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
80,000
1.24%
상장일로부터 3개월 ~ 18개월 내 행사

소 계
-
0.00%
74,000
1.18%
154,000
2.38%
-

소 계
2,458,949
44.99%
2,532,949
40.27%
2,712,949
41.94%
-

유통가능
기타주주
중소벤처기업진흥공단
215,827
3.95%
215,827
3.43%
215,827
3.34%
-

한세희
200,116
3.66%
200,116
3.18%
200,116
3.09%
-

휴온스글로벌㈜
140,000
2.56%
140,000
2.23%
140,000
2.16%
-

소 계
555,943
10.17%
555,943
8.84%
555,943
8.59%
-

소액주주
기존주주
2,450,253
44.83%
2,450,253
38.96%
2,450,253
37.88%
-

공모주주
-
0.00%
750,000
11.93%
750,000
11.59%
주1)

소 계
2,450,253
44.83%
3,200,253
50.89%
3,200,253
49.47%
-

소 계
3,006,196
55.01%
3,756,196
59.73%
3,756,196
58.06%
-

합 계
5,465,145
100.00%
6,289,145
100.00%
6,469,145
100.00%
-

주1)
유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되며 동조 동항 단서에 따라 각 주주는 계속보유기간을 연장하였습니다. 또한 최대주주등인 임원에 대한 주식매수선택권의 경우에도 상장일로부터 3년간 행사하지 않을 것임을 확약하였습니다.

주3)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 50,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

주4)
당사의 2대주주, 3대주주로서 2022년 05월 02일 대표주관회사인 IBK투자증권을 통하여 상기 수량을 상장일로부터 1년간 인출제한 처리하였습니다.

(주9) 정정 전

타.
주식매수선택권, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험

당사는 2021년 7월 30일 임원들에게 주식매수선택권을 부여하였고,
본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 100,000주입니다.

당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜에게 100,000주의 신주인수권을 부여하였습니다.
당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사, 신주인수권의 행사로 인한 200,000주(주식매수선택권 100,000주, 신주인수권 100,000주)가 포함되어 있습니다. 하지만 상장일 이후 주식매수선택권의 행사(3년 이후), 아이비케이투자증권(주)의 신주인수권 행사(3개월 이후)로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

당사는 유능한 인적자원 확보와 핵심 인력의 창의적인 노력 촉진을 위해 2021년 7월 30일 주주총회 결의로 임원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재까지 행사된 내역은 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 잔여 주식매수선택권은 100,000주이며, 주식매수선택권 현황은 아래와 같습니다. 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 다만, 임원들에게 부여된 주식매수선택권의 경우 상장일 이후 3년간 행사하지 않을 것임을 확약하였으므로, 행사가능기한은 2025년 이후가 될 전망입니다.

부여대상

부여 주식종류

회차

부여주식수

행사가격

행사기간

부여일

고민균

보통주

1차

25,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

25,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

이준호

보통주

1차

10,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

10,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

최재웅

보통주

1차

10,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

10,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

전종학

보통주

1차

5,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

5,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

합계

100,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

또한, 당사는 당사 정관 제9조에 의거 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
아이비케이투자증권㈜

부여 주식종류
보통주

부여 주식수
100,000주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

부여일
2021년 11월 15일

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
주식수

보통주

기존 주식수
5,465,145

신주모집주식수
900,000

상장주선인 의무취득분
30,000

상장주선인 신주인수권
100,000

주식매수선택권 행사
100,000

합계
6,595,145

당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사, 신주인수권의 행사로 인한 200,000주(주식매수선택권 100,000주, 신주인수권 100,000주)가 포함되어 있습니다. 하지만 상장일 이후 주식매수선택권의 행사(3년 이후), 아이비케이투자증권(주)의 신주인수권 행사(3개월 이후)로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

타.
주식매수선택권, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험

당사는 2021년 7월 30일 임원들에게 주식매수선택권을 부여하였고,
본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 100,000주입니다.

당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜에게
80,000주
의 신주인수권을 부여하였습니다.
당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사, 신주인수권의 행사로 인한
180,000주
(주식매수선택권 100,000주, 신주인수권
80,000주
)가 포함되어 있습니다. 하지만 상장일 이후 주식매수선택권의 행사(3년 이후), 아이비케이투자증권(주)의 신주인수권 행사(3개월 이후)로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

당사는 유능한 인적자원 확보와 핵심 인력의 창의적인 노력 촉진을 위해 2021년 7월 30일 주주총회 결의로 임원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재까지 행사된 내역은 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 잔여 주식매수선택권은 100,000주이며, 주식매수선택권 현황은 아래와 같습니다. 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 다만, 임원들에게 부여된 주식매수선택권의 경우 상장일 이후 3년간 행사하지 않을 것임을 확약하였으므로, 행사가능기한은 2025년 이후가 될 전망입니다.

부여대상

부여 주식종류

회차

부여주식수

행사가격

행사기간

부여일

고민균

보통주

1차

25,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

25,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

이준호

보통주

1차

10,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

10,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

최재웅

보통주

1차

10,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

10,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

전종학

보통주

1차

5,000

9,200

2023.07.30~2028.07.29

2021.07.30

2차

5,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

합계

100,000

9,200

2024.07.30~2029.07.29

2021.07.30

또한, 당사는 당사 정관 제9조에 의거 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
아이비케이투자증권㈜

부여 주식종류
보통주

부여 주식수
80,000주

행사가격
10,000원

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

부여일
2021년 11월 15일

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
주식수

보통주

기존 주식수
5,465,145

신주모집주식수
800,000

상장주선인 의무취득분
24,000

상장주선인 신주인수권
80,000

주식매수선택권 행사
100,000

합계
6,469,145

당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사, 신주인수권의 행사로 인한
180,000주(주식매수선택권 100,000주, 신주인수권
80,000주)가 포함되어 있습니다. 하지만 상장일 이후 주식매수선택권의 행사(3년 이후), 아이비케이투자증권(주)의 신주인수권 행사(3개월 이후)로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

파.
상장주선인의 주식 취득 관련 사
항

상장 시 공모 주식 1,000,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 30,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 30,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 전
신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
5,465,145
100.00%
5,465,145
85.46%
5,465,145
82.87%

공모 주식수(신주)
-
-
900,000
14.07%
900,000
13.65%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
30,000
0.47%
30,000
0.45%

상장주선인의 신주인수권
-
-
-
-
100,000
1.52%

스톡옵션
-
-
-
-
100,000
1.52%

합계
5,465,145
100.00%
6,395,145
100.00%
6,595,145
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 30,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

파.
상장주선인의 주식 취득 관련 사
항

상장 시 공모 주식
800,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
24,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
24,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 전
신주인수권ㆍ스톡옵션
ㆍ전환사채 전환권 행사 후

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
5,465,145
100.00%
5,465,145
86.90%
5,465,145
84.48%

공모 주식수(신주)
-
-
800,000
12.72%
800,000
12.37%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
24,000
0.38%
24,000
0.37%

상장주선인의 신주인수권
-
-
-
-
80,000
1.24%

스톡옵션
-
-
-
-
100,000
1.55%

합계
5,465,145
100.00%
6,289,145
100.00%
6,469,145
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
24,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 50,000주, 일반청약자 250,000주 ~ 300,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 650,000주 ~ 700,000주(공모주식의 65% ~ 70.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 650,000주 ~ 700,000주를 대상으로

2022년 06월 02일 ~ 03일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2022년 06월 09일 ~ 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 후

머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
800,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 50,000주,
일반청약자 200,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 550,000주(공모주식의 68.75%) 입니다. 기관투자자 배정주식
550,000주를 대상으로

2022년 06월 02일 ~ 03일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2022년 06월 09일 ~ 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12) 정정 전

가. 평가 결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
16,500원 ~ 19,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 비플라이소프트㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주12) 정정 후

가. 평가 결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
공모확정가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모확정가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
10,000원으로 결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 비플라이소프트㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(주13) 정정 전

(전략)

(4) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출

구분
내용
비고

1. 2024년 추정 당기순이익 (A)
11,509 백만원
주1)

2. 연 할인율
20.0 %
주2)

3. 2024년 추정 당기순이익의 현가 (B)
6,660 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= A / (1.20^(3)))

4. 적용 PER(배) (C)
28.61 배
유사기업 PER 평균

5. 기업가치 평가액 (D)
190,529 백만원
B X C

6. 적용주식수 (E)
6,595,145 주
주3)

7. 주당 평가가액 (F)
28,890 원
F = D / E

주1) 2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.
주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가주력하고 있는 신규사업인 로제우스 플랫폼이 2022년부터 광고매출을 발생시킬만한 수준으로 성장할 것으로 예상되지만, 동사의 사업계획상 로제우스 사용자수가 극대화되는 시기인 2024년에 트래픽이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이외 위고몬서비스 매출도 아이서퍼 사용자등을 대상으로 안정적으로 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 참고로 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가가치 산출 시 적용한 미래 예상실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 상장한 기술성장기업의 추정 실적 할인율】

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)

서남
2020.02.20
2022
20.0

레몬
2020.02.28
2020~2022
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
25.0

소마젠
2020.07.13
2023
20.0

솔트룩스
2020.07.23
2022
15.0

제놀루션
2020.07.24
2023
30.0

셀레믹스
2020.08.21
2022
10.8

이오플로우
2020.09.14
2023
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
25.0

박셀바이오
2020.09.22
2024
35.0

넥스틴
2020.10.08
2020
-

피플바이오
2020.10.19
2022
25.0

미코바이오메드
2020.10.22
2022
15.0

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
16.7

센코
2020.10.29
2021
20.0

고바이오랩
2020.11.18
2024
25.0

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
25.0

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
20.0

알체라
2020.12.11
2023
25.0

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
25.0

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
20.0

석경에이티
2020.12.23
2023
25.0

엔비티
2021.01.21
2022
25.0

와이더플래닛
2021.02.03
2022
20.0

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
20.0

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
20.0

씨이랩
2021.02.24
2023
20.0

오로스테크놀로지
2021.02.24
2021
20.0

뷰노
2021.02.26
2022~2023
20.0

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
20.0

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
25.0

네오이뮨텍
2021.03.16
2021~2022
35.0

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
23.0

제노코
2021.03.24
2021
20.0

자이언트스텝
2021.03.24
2023
30.0

해성티피씨
2021.04.21
2022
25.0

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
10.0~15.0

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
20.0

진시스템
2021.05.26
2023
15.0

라온테크
2021.06.17
2021
25.0

아모센스
2021.06.25
2023
25.0

오비고
2021.07.13
2023
21.1

큐라클
2021.07.22
2024
25.0

맥스트
2021.07.27
2023
20.0

원티드랩
2021.08.11
2023
20.0

딥노이드
2021.08.17
2025
19.0

바이젠셀
2021.08.25
2025
25.0

에이비온
2021.09.08
2022
40.0

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
30.0

지니너스
2021.11.08
2024
20.0

비트나인
2021.11.10
2023
20.0

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
-

마인즈랩
2021.11.23
2023
20.0

툴젠
2021.12.10
2024
21.2

애드바이오텍
2022.01.24
2022~2023
30.0

이지트로닉스
2022.02.04
2023
20.0

스코넥엔터테인먼트
2022.02.04
2024
25.0

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
15.0

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
20.0

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
30.0

노을
2022.03.03
2024~2025
15.0

모아데이타
2022.03.10
2024
15.0

평균
20.0~20.55

출처: 각 사 증권신고서

주3) 동사의 할인율은 2020년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여, 20.0%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 20.0%는 2020년 이후 기술성장기업 연 할인율 20.0% 를 사용하였으며, 최종 선정된 유사회사 4개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 11.85% 대비 약 8.15% 할증하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[유사기업의 제출일 현재 가중평균자본비용]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

웹케시(주)
9.31%

(주)위세아이텍
11.64%

(주)비즈니스온커뮤니케이션
11.44%

(주)아이퀘스트
15.02%

전체평균
11.85%

(출처: Bloomberg)

주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행 발행주식수
5,465,145
보통주, 전환상환우선주

미행사 주식매수선택권
100,000
-

공모 신주 발행주식수
900,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
30,000
Min(공모물량의 3%, 10억원)
(공모가 확정에 따라 변동가능)

상장주선인 신주인수권
100,000
공모물량의 10%

합계
6,595,145
-

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 20.0%를 적용하여 산출된 2021년 말 현가 6,660백만원에 비교대상 기업의 평균 PER 28.61배, 적용 주식수 6,595,145주를 적용하여 주당 28,890원을 산정하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜비플라이소프트 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,890원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

16,500원 ~ 19,000원

할인율 34.23% ~ 42.88%

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.60
42.82

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

애드바이오텍
2022.01.24
43.90
35.88

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥엔터테인먼트
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.15
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.90

평균
37.95
24.69

상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

(전략)

(4) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출

구분
내용
비고

1. 2024년 추정 당기순이익 (A)
11,509 백만원
주1)

2. 연 할인율
20.0 %
주2)

3. 2024년 추정 당기순이익의 현가 (B)
6,660 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= A / (1.20^(3)))

4. 적용 PER(배) (C)
28.61 배
유사기업 PER 평균

5. 기업가치 평가액 (D)
190,529 백만원
B X C

6. 적용주식수 (E)
6,469,145 주
주3)

7. 주당 평가가액 (F)
29,452 원
F = D / E

주1) 2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.
주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가주력하고 있는 신규사업인 로제우스 플랫폼이 2022년부터 광고매출을 발생시킬만한 수준으로 성장할 것으로 예상되지만, 동사의 사업계획상 로제우스 사용자수가 극대화되는 시기인 2024년에 트래픽이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이외 위고몬서비스 매출도 아이서퍼 사용자등을 대상으로 안정적으로 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 참고로 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가가치 산출 시 적용한 미래 예상실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【2020년 이후 상장한 기술성장기업의 추정 실적 할인율】

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)

서남
2020.02.20
2022
20.0

레몬
2020.02.28
2020~2022
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
25.0

소마젠
2020.07.13
2023
20.0

솔트룩스
2020.07.23
2022
15.0

제놀루션
2020.07.24
2023
30.0

셀레믹스
2020.08.21
2022
10.8

이오플로우
2020.09.14
2023
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
25.0

박셀바이오
2020.09.22
2024
35.0

넥스틴
2020.10.08
2020
-

피플바이오
2020.10.19
2022
25.0

미코바이오메드
2020.10.22
2022
15.0

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
16.7

센코
2020.10.29
2021
20.0

고바이오랩
2020.11.18
2024
25.0

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
25.0

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
20.0

알체라
2020.12.11
2023
25.0

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
25.0

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
20.0

석경에이티
2020.12.23
2023
25.0

엔비티
2021.01.21
2022
25.0

와이더플래닛
2021.02.03
2022
20.0

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
20.0

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
20.0

씨이랩
2021.02.24
2023
20.0

오로스테크놀로지
2021.02.24
2021
20.0

뷰노
2021.02.26
2022~2023
20.0

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
20.0

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
25.0

네오이뮨텍
2021.03.16
2021~2022
35.0

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
23.0

제노코
2021.03.24
2021
20.0

자이언트스텝
2021.03.24
2023
30.0

해성티피씨
2021.04.21
2022
25.0

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
10.0~15.0

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
20.0

진시스템
2021.05.26
2023
15.0

라온테크
2021.06.17
2021
25.0

아모센스
2021.06.25
2023
25.0

오비고
2021.07.13
2023
21.1

큐라클
2021.07.22
2024
25.0

맥스트
2021.07.27
2023
20.0

원티드랩
2021.08.11
2023
20.0

딥노이드
2021.08.17
2025
19.0

바이젠셀
2021.08.25
2025
25.0

에이비온
2021.09.08
2022
40.0

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
30.0

지니너스
2021.11.08
2024
20.0

비트나인
2021.11.10
2023
20.0

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
-

마인즈랩
2021.11.23
2023
20.0

툴젠
2021.12.10
2024
21.2

애드바이오텍
2022.01.24
2022~2023
30.0

이지트로닉스
2022.02.04
2023
20.0

스코넥엔터테인먼트
2022.02.04
2024
25.0

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
15.0

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
20.0

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
30.0

노을
2022.03.03
2024~2025
15.0

모아데이타
2022.03.10
2024
15.0

평균
20.0~20.55

출처: 각 사 증권신고서

주3) 동사의 할인율은 2020년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여, 20.0%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 20.0%는 2020년 이후 기술성장기업 연 할인율 20.0% 를 사용하였으며, 최종 선정된 유사회사 4개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 11.85% 대비 약 8.15% 할증하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[유사기업의 제출일 현재 가중평균자본비용]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

웹케시(주)
9.31%

(주)위세아이텍
11.64%

(주)비즈니스온커뮤니케이션
11.44%

(주)아이퀘스트
15.02%

전체평균
11.85%

(출처: Bloomberg)

주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행 발행주식수
5,465,145
보통주, 전환상환우선주

미행사 주식매수선택권
100,000
-

공모 신주 발행주식수
800,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
24,000
Min(공모물량의 3%, 10억원)
(공모가 확정에 따라 변동가능)

상장주선인 신주인수권
80,000
공모물량의 10%

합계
6,469,145
-

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 비플라이소프트㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 20.0%를 적용하여 산출된 2021년 말 현가 6,660백만원에 비교대상 기업의 평균 PER 28.61배, 적용 주식수
6,469,145주를 적용하여 주당
29,452원을 산정하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜비플라이소프트 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

29,452원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

16,500원 ~ 19,000원

할인율 35.49% ~ 43.98%

확정 주당 공모가액

10,000원

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.60
42.82

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

애드바이오텍
2022.01.24
43.90
35.88

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥엔터테인먼트
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.15
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.90

평균
37.95
24.69

상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
14,850,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
495,000,000

발행제비용 (3)
680,000,000

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
14,665,000,000

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,500원 ~ 19,000원 중 하단인 16,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

613,800,000
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.0%

등록세

1,860,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

372,000

등록세의 20%

상장(심사)수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

63,968,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계

680,000,000

-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,500원 ~ 19,000원 중 하단인 16,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
8,000,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
240,000,000

발행제비용 (3)
465,945,600

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
7,774,054,400

주1) 상기 금액은 제시
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

400,000,000
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.0%

등록세

1,648,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

329,600

등록세의 20%

상장(심사)수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

63,968,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계

465,945,600

-

주1) 상기 금액은 제시
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

(주15) 정정 전 

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.04.20
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,200
-
-
-
-
11,465
14,665

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,500원 ~ 19,000원 중 하단인 16,500원 기준입니다.
주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타는 연구개발자금 7,000백만원과 과 로제우스 플랫폼 마케팅자금 4,465백만원의 합계입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모(모집)자금 15,345백만원 중 발행제비용 680백만원을 제외한 14,665백만원을 연구개발과 마케팅 및 시설자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

연구개발자금
2,600
2,500
1,900
7,000
문서레이아웃 자동인식기술 개발
SBA실증지원사업 연구개발

시설자금
1,194
2,006
-
3,200
연구소 귀속 소프트웨어등의 구입

마케팅
2,000
2,000
465
4,465
로제우스 플랫폼 마케팅 비용

합 계
5,794
6,506
2,365
14,665
-

(1) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

문서레이아웃 자동인식기술 개발

1,500

1,500

1,000

4,000

SBA 실증지원사업 연구개발

1,100

1,000

900

3,000

당사는 기사 레이아웃 자동인식을 포함한 디지타이징 핵심기술을 활용, 네이버, 국립중앙도서관, 한국언론진흥재단, 주요 언론사를 통해 대한민국 표준으로 자리매김한 분류, 가공, 데이터 구조 등을 고문서, 도서, 정부기록물, 연속간행물 등으로 확대하고 제공방식도 Cloud형 서비스, ASP 제공 등으로 다각화, 주력 사업영역으로 역량 집중할 계획입니다.

아울러, 한글, 영어, 일본어, 중국어 인쇄문자와 활자 중심의 기계독해와 신문 중심의 문서 레이아웃 자동인식 기술을 고문서, 각종 기록물, 붓글씨, 손글씨 등으로 확대하고 Rule 기반 알고리즘을 Machine Learning 기반으로 발전시켜 국내외 다양한 디지타이징 영역에 확대 적용 가능하도록 2025년까지 공공기관, 금융권 등 기업체로 시장을 확대하고 글로벌 BDaaS(BigData as a Service) 플랫폼을 클라우드 및 ASP 방식으로 제공할 계획입니다.

아이루트는 재도약의 전기를 맞아 2021년부터 추진되는 정부의 디지털집현전 추진계획에 맞춰 디지털 국가지식정보자원 확충을 위한 저작도구로써 적극 활용할 수 있을 것이며 2029년까지 이어질 정부의 디지털 국가지식정보자원 확충 계획에 따라 아이루트 제품의 수명과 사업의 지속성을 보장받을 것으로 예상됩니다.

또한, SBA 실증지원사업 연구를 통하여 빅데이터 모니터링 및 분석 플랫폼을 활용한 여론 모니터링 및 정책 수행은 정책 방향 판단을 위한 인사이트를 제공해 결과적으로 불필요한 예산 낭비 감소에 기여할 수 있으며, 빅데이터 분석은 산업 특성 상 타산업과의 융합이 활발해 다양한 산업 분야 경쟁력 강화와 신규 산업 및 서비스 창출에 기여할 것입니다.

(2) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

연구소 개발기자재, 소프트웨어 구매

1,194

2,006

-

3,200

당사는 상장 이후 연구개발계획 및 연구소 인력의 충원이 예상됨에 따라 다음과 같은 연구기자재 매입 계획을 수립하였습니다. 해당 연구기자재 및 소프트웨어의 매입은 동사 연구개발계획에 따른 연구소 인력증가 및 시설비품의 수요증가에 따른 것입니다. 해당 투자를 통하여 보다 빠른 속도로 보유기술의 향상 및 신규연구개발을 달성할 것으로 예상됩니다. 관련하여 구매예상 목록은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

항목

세부

2022년

2023년

로제우스연구소

S/W

AWS

320
640

IntelliJ

6
7

Photoshop etc

1
1

Amazon Managed Blockchain for Ethereum

91
118

H/W

DB SERVER

-
20

server

-
20

switching 장비

-
-

storage 장비

50
-

Graphic 장비

21
35

연구소

S/W

ms-office 365 e5

9
9

ms-project pro 2019

157
-

SMTX OS

-
110

델파이

11
11

Visual Studio Pro

54
-

ms-Sql LIC

7
7

azure

76
76

ExERD

3
-

IntelliJ IDEA

3
2

ISMS-P

175
5

H/W

ms-project SERVER

-
300

DB SERVER

100
100

server

-
220

switching 장비

-
15

Traffic Expansion

60
60

storage 장비

50
50

AI Analyze Server

-
200

총합계

1,194
2,006

(3) 마케팅자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

로제우스 플랫폼 마케팅 비용

2,000

2,000

465

4,465

당사는 2022년 하반기부터 유의미한 매출이 발생할 것으로 예상되는 로제우스 플랫폼에 대하여 초기 가입자 확보를 위하여 2개연도에 걸쳐 광고선전비 등의 마케팅 비용을 투자할 계획을 가지고 있습니다. 향후 예상되는 가입자와 미디어 플랫폼 사업자의 주요 미디어플랫폼의 PV당 광고단가를 통하여 추정된 매출액 및 광고선전비를 포함한 운영비용을 모두 고려할 경우 로제우스 사업부는 2023년부터 흑자로 전환될 것으로 예상하고 있기 때문에 2022~2023년 간의 마케팅 비용을 금번 공모를 통하여 유입되는 자금으로 충당할 계획입니다.

동사는 공모예정금액인 153억원의 절반이상을 연구개발비 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 나머지 금액 또한 2021년에 출시된 로제우스 B2C플랫폼에 대한 마케팅비용 항목의 투자금액입니다. 때문에 공모자금의 유입액은 현재가 아닌 미래 동사 제품의 후속기술/제품에 대한 연구로서 미래 매출액의 증가에 큰 영향을 미칠 것으로 파악됩니다.

(주15) 정정 후 

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.06.08
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,200
-
-
-
-
4,574
7,774

주1) 상기 금액은 제시
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타는 연구개발자금
2,900백만원과 과 로제우스 플랫폼 마케팅자금
1,674백만원의 합계입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모(모집)자금
8,240백만원 중 발행제비용 466백만원을 제외한 7,774백만원을 연구개발과 마케팅 및 시설자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

연구개발자금
1,500
1,000
400
2,900
문서레이아웃 자동인식기술 개발
SBA실증지원사업 연구개발

시설자금
1,194
2,006
-
3,200
연구소 귀속 소프트웨어등의 구입

마케팅
1,000
674
-
1,674
로제우스 플랫폼 마케팅 비용

합 계
3,694
3,680
400
7,774
-

(1) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

문서레이아웃 자동인식기술 개발

1,000

500

-

1,500

SBA 실증지원사업 연구개발

500

500

400

1,400

당사는 기사 레이아웃 자동인식을 포함한 디지타이징 핵심기술을 활용, 네이버, 국립중앙도서관, 한국언론진흥재단, 주요 언론사를 통해 대한민국 표준으로 자리매김한 분류, 가공, 데이터 구조 등을 고문서, 도서, 정부기록물, 연속간행물 등으로 확대하고 제공방식도 Cloud형 서비스, ASP 제공 등으로 다각화, 주력 사업영역으로 역량 집중할 계획입니다.

아울러, 한글, 영어, 일본어, 중국어 인쇄문자와 활자 중심의 기계독해와 신문 중심의 문서 레이아웃 자동인식 기술을 고문서, 각종 기록물, 붓글씨, 손글씨 등으로 확대하고 Rule 기반 알고리즘을 Machine Learning 기반으로 발전시켜 국내외 다양한 디지타이징 영역에 확대 적용 가능하도록 2025년까지 공공기관, 금융권 등 기업체로 시장을 확대하고 글로벌 BDaaS(BigData as a Service) 플랫폼을 클라우드 및 ASP 방식으로 제공할 계획입니다.

아이루트는 재도약의 전기를 맞아 2021년부터 추진되는 정부의 디지털집현전 추진계획에 맞춰 디지털 국가지식정보자원 확충을 위한 저작도구로써 적극 활용할 수 있을 것이며 2029년까지 이어질 정부의 디지털 국가지식정보자원 확충 계획에 따라 아이루트 제품의 수명과 사업의 지속성을 보장받을 것으로 예상됩니다.

또한, SBA 실증지원사업 연구를 통하여 빅데이터 모니터링 및 분석 플랫폼을 활용한 여론 모니터링 및 정책 수행은 정책 방향 판단을 위한 인사이트를 제공해 결과적으로 불필요한 예산 낭비 감소에 기여할 수 있으며, 빅데이터 분석은 산업 특성 상 타산업과의 융합이 활발해 다양한 산업 분야 경쟁력 강화와 신규 산업 및 서비스 창출에 기여할 것입니다.

(2) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

연구소 개발기자재, 소프트웨어 구매

1,194

2,006

-

3,200

당사는 상장 이후 연구개발계획 및 연구소 인력의 충원이 예상됨에 따라 다음과 같은 연구기자재 매입 계획을 수립하였습니다. 해당 연구기자재 및 소프트웨어의 매입은 동사 연구개발계획에 따른 연구소 인력증가 및 시설비품의 수요증가에 따른 것입니다. 해당 투자를 통하여 보다 빠른 속도로 보유기술의 향상 및 신규연구개발을 달성할 것으로 예상됩니다. 관련하여 구매예상 목록은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

항목

세부

2022년

2023년

로제우스연구소

S/W

AWS

320
640

IntelliJ

6
7

Photoshop etc

1
1

Amazon Managed Blockchain for Ethereum

91
118

H/W

DB SERVER

-
20

server

-
20

switching 장비

-
-

storage 장비

50
-

Graphic 장비

21
35

연구소

S/W

ms-office 365 e5

9
9

ms-project pro 2019

157
-

SMTX OS

-
110

델파이

11
11

Visual Studio Pro

54
-

ms-Sql LIC

7
7

azure

76
76

ExERD

3
-

IntelliJ IDEA

3
2

ISMS-P

175
5

H/W

ms-project SERVER

-
300

DB SERVER

100
100

server

-
220

switching 장비

-
15

Traffic Expansion

60
60

storage 장비

50
50

AI Analyze Server

-
200

총합계

1,194
2,006

(3) 마케팅자금

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

총계

로제우스 플랫폼 마케팅 비용

1,000

674
-
1,674

당사는 2022년 하반기부터 유의미한 매출이 발생할 것으로 예상되는 로제우스 플랫폼에 대하여 초기 가입자 확보를 위하여 2개연도에 걸쳐 광고선전비 등의 마케팅 비용을 투자할 계획을 가지고 있습니다. 향후 예상되는 가입자와 미디어 플랫폼 사업자의 주요 미디어플랫폼의 PV당 광고단가를 통하여 추정된 매출액 및 광고선전비를 포함한 운영비용을 모두 고려할 경우 로제우스 사업부는 2023년부터 흑자로 전환될 것으로 예상하고 있기 때문에 2022~2023년 간의 마케팅 비용을 금번 공모를 통하여 유입되는 자금으로 충당할 계획입니다.

동사는 공모
확정금액인
82.4억원의 절반이상을 연구개발비 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 나머지 금액 또한 2021년에 출시된 로제우스 B2C플랫폼에 대한 마케팅비용 항목의 투자금액입니다. 때문에 공모자금의 유입액은 현재가 아닌 미래 동사 제품의 후속기술/제품에 대한 연구로서 미래 매출액의 증가에 큰 영향을 미칠 것으로 파악됩니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.