범한퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220607)
제출인: 범한퓨얼셀

증권신고서(지분증권)
3.2
범한퓨얼셀(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 07일

회 사 명 :

범한퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

정영식

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 자유무역4길 61

(전 화) 055-224-0500

(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 정영식

(전 화) 055-224-0500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,136,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 85,440,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다. 

항 목

정 정 전

정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 32,200원 ~ 40,000원
 - 모집(매출)총액(예정): 68,779,200,000원
 ~ 85,440,000,000원
 
 - 일반투자자 배정주식수: 534,000주 ~ 640,800주
 - 기관투자자 배정주식수: 1,356,360주 ~ 1,602,000주
 
 - 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
 - 기관투자자 배정비율: 63.50% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):
40,000원
 - 모집(매출)총액(예정):
85,440,000,000원

 
 - 일반투자자 배정주식수:
534,000주
 - 기관투자자 배정주식수:
1,463,160주
 
 - 일반투자자 배정비율:
25.00% 
 - 기관투자자 배정비율:
68.50%

<요약정보>

요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

<Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>

1. 공모개요

(주1)

(주1)

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역

(주2)

(주2)

나. 모집의 방법 등

(주3)

(주3)

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분에 관한 사항

(주4)

(주4)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

(주5)

(주5)

다. 수요예측에 관한 사항

(주6)

(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(주7)

(주7)

다. 청약에 관한 사항

(주8)

(주8)

라. 청약결과 배정방법

(주9)

(주9)

5. 인수 등에 관한 사항

(주10)

(주10)

2. 회사위험

더. 최대주주 변동 관련 위험

(주11)

(주11)

3. 기타위험

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주12)

(주12)

사. 주식매수선택권 행사에 따른 추가 희석 위험

(주13)

(주13)

파. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

(주14)

(주14)

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

(주15)

(주15)

저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

(주16)

(주16)

처. 공모자금의 사용내역 관련 위험

(주17)

(주17)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

(주18)

(주18)

나. 희망공모가액의 산출방법

(주19)

(주19)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주20)

(주20)

2. 자금의 사용목적

(주21)

(주21)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,136,000
500
32,200
68,779,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,612,800
51,932,160,000
1,054,642,736
총액인수

공동
한국투자증권
기명식보통주
403,200
12,983,040,000
263,660,684
총액인수

인수
하이투자증권
기명식보통주
60,000
1,932,000,000
38,640,000
총액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
60,000
1,932,000,000
38,640,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 08일 ~ 2022년 06월 09일
2022년 06월 13일
2022년 06월 08일
2022년 06월 13일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 범한퓨얼셀㈜의 제시 희망공모가액인 32,200원 ~ 40,000원 중 최저가액인 32,200원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주
청약일 :
2022년 06월 08일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 06월 08일 ~ 09일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 10월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 03월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

2.0%
에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게

공모금액의 0.5% 한도로 결정한
별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
51,932,160,000
799,976,800
52,732,136,800
1,054,642,736

공동
한국투자증권
12,983,040,000
199,994,200
13,183,034,200
263,660,684

인수
하이투자증권
1,932,000,000
-
1,932,000,000
38,640,000

인수
DB금융투자
1,932,000,000
-
1,932,000,000
38,640,000

합계
68,779,200,000
999,971,000
69,779,171,000
1,395,583,420

주9)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권
기명식보통주
24,844주
799,976,800원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

한국투자증권
기명식보통주
6,211주
199,994,200원

합계
31,055주
999,971,000주

(*) 상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 협의하여 제시한 희망공모가약 32,200원 ~ 40,000원 중 최저가액인 32,200원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(31,055주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,136,000
500
40,000
85,440,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,612,800
64,512,000,000
1,733,440,000
총액인수

공동
한국투자증권
기명식보통주
403,200
16,128,000,000
326,560,000
총액인수

인수
하이투자증권
기명식보통주
60,000
2,400,000,000
48,000,000
총액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
60,000
2,400,000,000
48,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 08일 ~ 2022년 06월 09일
2022년 06월 13일
2022년 06월 08일
2022년 06월 13일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 범한퓨얼셀㈜
와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
40,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주
청약일 :
2022년 06월 08일 (1일간)

- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 06월 08일 ~ 09일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 10월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 03월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

2.0%
에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와의 독자적인 재량에 따라
대표주관회사에게 공모금액의 0.5%에 해당하는 별도의 성과수수료를 지급합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 40,000원 기준이며, 수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
64,512,000,000
800,000,000
65,312,000,000
1,733,440,000

공동
한국투자증권
16,128,000,000
200,000,000
16,328,000,000
326,560,000

인수
하이투자증권
2,400,000,000
-
2,400,000,000
48,000,000

인수
DB금융투자
2,400,000,000
-
2,400,000,000
48,000,000

합계
85,440,000,000
1,000,000,000
86,440,000,000
2,156,000,000

주9)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권
기명식보통주
20,000주
800,000,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

한국투자증권
기명식보통주
5,000주
200,000,000원

합계
25,000주
1,000,000,000원

(*) 상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

(중략)

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
138,840주
6.50%
32,200원
4,470,648,000 원
우선배정

일반청약자

534,000주
~640,800주
25.00%
~30.00%
17,194,800,000 원
~ 20,633,760,000 원
주3),주7)

기관투자자

1,356,360주
~1,602,000주
63.50%
~75.00%
43,674,792,000 원
~ 51,584,400,000 원
주4),주5), 주6)

합계

2,136,000주
100.00%
68,779,200,000 원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,200원 ~ 40,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 6.5% (138,840주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

■ 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

(중략)

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
138,840주
6.50%

40,000
원

5,553,600,000
원

우선배정

일반청약자

534,000주
25.00%
21,360,000,000원
주3),주7)

기관투자자

1,463,160주
68.50%
58,526,400,000원
주4),주5), 주6)

합계

2,136,000주
100.00%
85,440,000,000원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 40,000원
으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 6.5% (138,840주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
138,840주
6.50%
우선 배정

일반공모
1,997,160주
93.50%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,136,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
138,840주
6.50%
32,200원
4,470,648,000 원
우선 배정

일반청약자
534,000주
~640,800주
25.00%
~30.00%
17,194,800,000 원
~ 20,633,760,000 원
-

기관투자자
1,356,360주
~1,602,000주
63.50%
~75.00%
43,674,792,000 원
~ 51,584,400,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,136,000주
100.00%
68,779,200,000 원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 138,840주(공모물량의 6.5%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
NH투자증권
1,612,800주
75.51%
32,200원
51,932,160,000원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
한국투자증권
403,200주
18.88%
12,983,040,000원

인수회사
하이투자증권
60,000주
2.81%
1,932,000,000원

인수회사
DB금융투자
60,000주
2.81%
1,932,000,000원

합 계
2,136,000주
100.00%
68,779,200,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정
된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주) 및 인수회사인 하이투자증권(주) 및 DB금융투자(주)를 통하여
청약이
실시됩니다.

그리고 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
NH투자증권

403,200주
~ 483,840주

75.51%
32,200원
12,983,040,000원
~ 15,579,648,000원

공동주관회사
한국투자증권

100,800주
~ 120,960주

18.88%
3,245,760,000원
 ~ 3,894,912,000원

인수회사
하이투자증권

15,000주
~ 18,000주

2.81%
483,000,000원
~ 579,600,000원

인수회사
DB금융투자

15,000주
~ 18,000주

2.81%
483,000,000원
~ 579,600,000원

합 계

534,000주
~ 640,800주

100.00%
17,194,800,000원
~ 20,633,760,000원

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서
류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는
신탁회사

,
또는

일반
사모집합
투자업을
등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는
신탁회사

,
또는

일반

사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는
신탁재산
,

또는

집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 534,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 106,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당모집가액'이란 주관회사와 범한퓨얼셀㈜가 제시한 희망공모가액 32,200원 ~ 40,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 범한퓨얼셀㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,200원 ~ 40,000원 중 최저가액인 32,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
138,840주
6.50%
우선 배정

일반공모
1,997,160주
93.50%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,136,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
138,840주
6.50%
40,000원

5,553,600,000
원

우선 배정

일반청약자
534,000주
25.00%

21,360,000,000원

-

기관투자자
1,463,160주
68.50%

58,526,400,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,136,000주
100.00%
85,440,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 138,840주(공모물량의 6.5%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
NH투자증권
1,612,800주
75.51%
40,000원
64,512,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
한국투자증권
403,200주
18.88%
16,128,000,000원

인수회사
하이투자증권
60,000주
2.81%
2,400,000,000원

인수회사
DB금융투자
60,000주
2.81%
2,400,000,000원

합 계
2,136,000주
100.00%
85,440,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정
된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주) 및 인수회사인 하이투자증권(주) 및 DB금융투자(주)를 통하여
청약이
실시됩니다.

그리고 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
NH투자증권

403,200주

75.51%
40,000원
16,128,000,000 원

공동주관회사
한국투자증권

100,800주

18.88%
4,032,000,000 원

인수회사
하이투자증권

15,000주

2.81%
600,000,000 원

인수회사
DB금융투자

15,000주

2.81%
600,000,000 원

합 계

534,000주

100.00%
21,360,000,000 원

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서
류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는

신탁회사

,
또는

일반
사모집합
투자업을
등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는
신탁회사

,
또는

일반

사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는
신탁재산
,

또는

집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 534,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 106,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당모집가액'이란
대표주관회사와 범한퓨얼셀㈜가
결정한 확정공모가액인 40,000원으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 범한퓨얼셀㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 40,000원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주4)

■ 정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
24,844주
32,200원
(주1)
799,976,800원
-

한국투자증권
공동주관회사
6,211주
199,994,200원
-

합계
31,055주
999,971,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,200원 ~ 40,000원)의 밴드 최저가액인 32,200원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

■ 정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
20,000주

40,000원
(주1)

800,000,000원
-

한국투자증권
공동주관회사
5,000주
200,000,000원
-

합계
25,000주
1,000,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 40,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동
되었습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주5)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,200원 ~ 40,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 범한퓨얼셀㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
40,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 범한퓨얼셀㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6)

■ 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,356,360주
~1,602,000주
63.50%
~75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,136,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 534,000주~640,800주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 138,840주(6.50%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(
3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,463,160주
68.50%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,136,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
534,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 138,840주(6.50%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과 

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주2)
거래실적 무

건수
571
31
151
200
39
-
992

수량
637,829,000
26,960,000
155,613,000
218,130,000
60,875,000
-
1,099,407,000

경쟁률 주3)
435.93
18.43
106.35
149.08
41.61
-
751.39

주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,356,360주~1,602,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 1,463,160주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
146
209,017,000
7
7,883,000
38
49,605,000
60
87,958,000
16
25,632,000
-
-
267
380,095,000

밴드 상위 75% 초과
~100% 이하
323
332,283,000
22
15,873,000
99
96,363,000
116
125,226,000
23
35,243,000
-
-
583
604,988,000

밴드 상위 50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
2
1,603,000
-
-
-
-
-
-
2
1,603,000

밴드 상위 25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
1
5,000
-
-
-
-
-
-
1
5,000

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만
~하위 25% 이상
2
186,000
-
-
1
1,602,000
4
123,000
-
-
-
-
7
1,911,000

밴드 하위 25% 미만
~50% 이상
-
-
-
-
2
1,603,000
1
1,600,000
-
-
-
-
3
3,203,000

밴드 하위 50% 미만
∼75% 이상
1
1,602,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,602,000

밴드 하위 75% 미만
~100% 이상
33
17,001,000
2
3,204,000
3
1,604,000
16
1,619,000
-
-
-
-
54
23,428,000

밴드하단 미만
10
6,423,000
-
-
4
3,226,000
3
1,604,000
-
-
-
-
17
11,253,000

미제시 주1)
56
71,317,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
71,317,000

합계
571
637,829,000
31
26,960,000
151
155,613,000
200
218,130,000
39
60,875,000
-
-
992
1,099,407,000

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

40,000원 초과
267
26.92%
380,095,000
34.57%

40,000원
583
58.77%
604,988,000
55.03%

32,200원 초과~40,000원 미만
15
1.51%
8,326,000
0.76%

32,200원
54
5.44%
23,428,000
2.13%

32,200원 미만
17
1.71%
11,253,000
1.02%

가격미제시
56
5.65%
71,317,000
6.49%

합계
992
100.00%
1,099,407,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

15일 확약
8
12,399,000
-
-
1
1,602,000
-
-
-
-
-
-
9
14,001,000

1개월 확약
9
14,417,000
-
-
1
1,602,000
4
6,408,000
-
-
-
-
14
22,427,000

3개월 확약
42
64,652,000
-
-
1
1,602,000
1
1,602,000
-
-
-
-
44
67,856,000

6개월 확약
6
9,195,000
-
-
-
-
3
4,806,000
-
-
-
-
9
14,001,000

미확약
506
537,166,000
31
26,960,000
148
151,341,000
192
205,314,000
39
60,875,000
-
-
916
981,656,000

총합계
571
637,829,000
31
26,960,000
151
156,147,000
200
218,130,000
39
60,875,000
-
-
992
1,099,941,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위 

1주당 확정공모가액인 40,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주7)

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,136,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
32,200원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
68,779,200,000 원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 08일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 09일

일반투자자
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 09일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 13일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주
식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 06월 08일~09일 10:00 ~ 16:00
※ 한국투자증권㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00
※ 하이투자증권㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00

※ DB금융투자㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2022년 06월 13일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환
불일
(2022년 06월 13일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청
약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 06월 13일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
⑤ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,136,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

32,200원
~ 40,000원

확정가액

40,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

68,779,200,000원
~ 85,440,000,000원

확정가액

85,440,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 08일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 09일

일반투자자
개시일

2022년
06월 08일

종료일
2022년 06월 09일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 06월 13일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주
식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ NH투자증권㈜ 청약일: 2022년 06월 08일~09일 10:00 ~ 16:00
※ 한국투자증권㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00
※ 하이투자증권㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00

※ DB금융투자㈜ 청약일: 2022년
06월 08일~09일
10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 협의하여 최종
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2022년 06월 13일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환
불일
(2022년 06월 13일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청
약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 06월 13일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
⑤ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

■ 정정 전

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)

*자산평잔
기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이
6월 8일~6월 9일
이라고 가정할 때, 3, 4, 5월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인/ARS
(MTS, HTS, 홈페이지, ARS)
영업점 내방/유선
유선(고객지원센터)

건당 2,000원
건당 5,000원
건당 2,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다. 

- 수수료 면제 기준

청약 매체
면제 요건

영업점
내점/유선
탑클래스, 골드 등급 고객

고객지원센터
유선

ARS

온라인
QV
MTS, HTS, 
홈페이지

나무
MTS, HTS, 
홈페이지
나무 멤버스 고객

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

NH투자증권㈜에 대해 청약하는 일
반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일
(2022년 06월 13일)
에 추가납입을
하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을
수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 06월 10일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 1,500주~2,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 3,000주~4,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 6,000주~8,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 9,000주~12,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반

- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상

또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상

100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)

균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(

2022년 06월 10일)
에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(
2022년 06월 10일
) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
403,200주
~ 483,840주
16,000주
~ 19,200주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
16,000주~19,200주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주~28,800주(150%), 32,000주~38,400주(200%), 40,000주~48,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
100,800주
~ 120,960주
3,000주
~ 4,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 3,000주~4,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 6,000주~8,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 9,000주~12,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 1,500주~2,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

【 하이투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

하이투자증권㈜
15,000주
~ 18,000주
1,500주
~1,800주

50%

주)
청약단위 및 배정에 대한 우대고객 적용은 없습니다.

【 하이투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 초과 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~

200주

【DB금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
15,000주
~ 18,000주
1,500주
~1,800주
50%

(주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【DB금융투자㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

50주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

100주

■ 정정 후

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)

*자산평잔
기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이
6월 8일~6월 9일
이라고 가정할 때, 3, 4, 5월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

온라인/ARS
(MTS, HTS, 홈페이지, ARS)
영업점 내방/유선
유선(고객지원센터)

건당 2,000원
건당 5,000원
건당 2,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다. 

- 수수료 면제 기준

청약 매체
면제 요건

영업점
내점/유선

QV 이용 고객 中
탑클래스, 골드 등급 고객

※나무 계좌 이용 고객 제외

고객지원센터
유선

ARS

온라인
QV
MTS, HTS, 
홈페이지

나무
MTS, HTS, 
홈페이지
나무 멤버스 고객

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

NH투자증권㈜에 대해 청약하는 일
반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일
(2022년 06월 13일)
에 추가납입을
하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을
수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 06월 10일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
1,500주
, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
3,000주
, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
6,000주
, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
9,000주
를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반

- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상

또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상

100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)

균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(

2022년 06월 10일)
에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(
2022년 06월 10일
) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
403,200주
16,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
16,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
24,000주
(150%),
32,000주
(200%),
40,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
100,800주
3,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
3,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
6,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
9,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
1,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

【 하이투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

하이투자증권㈜
15,000주
1,500주

50%

주)
청약단위 및 배정에 대한 우대고객 적용은 없습니다.

【 하이투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 초과 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~

200주

【DB금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
15,000주
1,500주
50%

(주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【DB금융투자㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

50주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

100주

(주9)

■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 6.50%(138,840주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.50%~75.00%(1,356,360주~1,602,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (534,000주~640,800주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 534,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 106,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 534,000주 이상 ~ 640,800주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 267,000주에서 320,400주 이상이며, 균등방식의 세
부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우
인수단이
자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(후략)

■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 6.50%(138,840주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.50% (1,463,160주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (534,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 534,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 106,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 하이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜와 발행회사인 범한퓨얼셀㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게
534,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
267,000주 이상이며, 균등방식의 세
부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우
인수단이
자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(후략)

(주10)

■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식보통주 1,612,800주 (75.51%)
51,932,160,000원
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식보통주
403,200주 (18.88%)

12,983,040,000원
총액인수

하이투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로66

기명식보통주
60,000주 (2.81%)

1,932,000,000원
총액인수

DB금융투자㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

기명식보통주
60,000주 (2.81%)

1,932,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(32,200원 ~ 40,000원)의 밴드 최저가액인 32,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에
의거
인수단
이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,054,642,736원
주1), 주2)

한국투자증권㈜
263,660,684원

하이투자증권㈜
38,640,000원

DB금융투자㈜
38,640,000원

주1)
희망공모가액인 32,200원 ~ 40,000원 중 최저가액인 32,200원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 2.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 각 인수회사 전부 또는 일부에게
공모금액의 0.5% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜는 범한퓨얼셀㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권
기명식보통주
24,844주
799,976,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

한국투자증권
기명식보통주
6,211주
199,994,200원

합계
31,055주
999,971,000원

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 협의하여 제시한 공모희망가 32,200원 ~ 40,000원중 최저가액인 32,200원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식보통주 1,612,800주 (75.51%)
64,512,000,000원
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88

기명식보통주
403,200주 (18.88%)

16,128,000,000원
총액인수

하이투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로66

기명식보통주
60,000주 (2.81%)

2,400,000,000원
총액인수

DB금융투자㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

기명식보통주
60,000주 (2.81%)

2,400,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 40,000원을 기준으로 작성된 금액입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에
의거
인수단
이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,733,440,000원
주1), 주2)

한국투자증권㈜
326,560,000원

하이투자증권㈜
48,000,000원

DB금융투자㈜
48,000,000원

주1)
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 2.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여
독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 공모금액의 0.5%에 해당하는 별도의 성과수수료를 지급합니다.

다. 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜는 범한퓨얼셀㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권
기명식보통주
20,000주
800,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

한국투자증권
기명식보통주
5,000주
200,000,000원

합계
25,000주
1,000,000,000원

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 협의하여
결정한
확정공모가액 40,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

(주11)

■ 정정 전

더. 최대주주 변동 관련 위험

당사는 설립 후 최대주주가 변동한 이력은 존재하지 않습니다. 다만 당사의 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%(공모 후 51.33%)를 보유하고 있으므로 최대주주의 변경은 사업의 방향이나 내부 조직 등 사업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화가 발생할 수 밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%를 보유하고 있으며, 당사의 정영식 대표이사가 범한산업(주) 지분 74.84%를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주는 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 소유주식에 대한 매각이 제한되며, 당사의 지배회사의 최대주주인 정영식 대표이사가 실질적인 기업지배구조의 최상단에 위치하고 있으므로 상장이후의 최대주주의 변동가능성을 낮추기 위해 범한산업(주)의 주식 91,300주에 대해서도
코스닥 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거 당사 상장일로부터 6개월간

보호예수하였습니다. 
그럼에도 불구하고
기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본 사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 설립 후 최대주주가 변동한 이력은 존재하지 않습니다. 다만 당사의 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%(공모 후 51.33%)를 보유하고 있으므로 최대주주의 변경은 사업의 방향이나 내부 조직 등 사업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화가 발생할 수 밖에 없습니다. 

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%를 보유하고 있으며, 당사의 정영식 대표이사가 범한산업(주) 지분 74.84%를 보유하고 있습니다.

[최대주주 지분 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

범한산업(주) 및 범한퓨얼셀(주) 지배구조도.jpg
범한산업(주) 및 범한퓨얼셀(주) 지배구조도

당사의 최대주주는 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 소유주식에 대한 매각이 제한되며, 당사의 지배회사의 최대주주인 정영식 대표이사가 실질적인 기업지배구조의 최상단에 위치하고 있으므로 상장이후의 최대주주의 변동가능성을 낮추기 위해 범한산업(주)의 주식 91,300주에 대해서도
코스닥 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거 당사 상장일로부터 6개월간

보호예수
하였습니
다. 

그럼에도 불구하고 기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본 사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

■ 정정 후

더. 최대주주 변동 관련 위험

당사는 설립 후 최대주주가 변동한 이력은 존재하지 않습니다. 다만 당사의 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%(공모 후

51.3
6
%

)
를
보유하고 있으므로 최대주주의 변경은 사업의 방향이나 내부 조직 등 사업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화가 발생할 수 밖에 없습니다.

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%를 보유하고 있으며, 당사의 정영식 대표이사가 범한산업(주) 지분 74.84%를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주는 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 소유주식에 대한 매각이 제한되며, 당사의 지배회사의 최대주주인 정영식 대표이사가 실질적인 기업지배구조의 최상단에 위치하고 있으므로 상장이후의 최대주주의 변동가능성을 낮추기 위해 범한산업(주)의 주식 91,300주에 대해서도
코스닥 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거 당사 상장일로부터 6개월간

보호예수하였습니다. 
그럼에도 불구하고
기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본 사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 설립 후 최대주주가 변동한 이력은 존재하지 않습니다. 다만 당사의 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%(공모 후

51.3
6
%)를 보유하고 있으므로 최대주주의 변경은 사업의 방향이나 내부 조직 등 사업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화가 발생할 수 밖에 없습니다. 

증권신고서 제출일 현재 최대주주인 범한산업(주)가 당사 지분 68.18%를 보유하고 있으며, 당사의 정영식 대표이사가 범한산업(주) 지분 74.84%를 보유하고 있습니다.

[최대주주 지분 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

범한산업(주) 및 범한퓨얼셀(주) 지배구조도.jpg
범한산업(주) 및 범한퓨얼셀(주) 지배구조도

당사의 최대주주는 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 소유주식에 대한 매각이 제한되며, 당사의 지배회사의 최대주주인 정영식 대표이사가 실질적인 기업지배구조의 최상단에 위치하고 있으므로 상장이후의 최대주주의 변동가능성을 낮추기 위해 범한산업(주)의 주식 91,300주에 대해서도

코스닥 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거 당사 상장일로부터 6개월간

보호예수
하였습니
다. 

그럼에도 불구하고 기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본 사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

(주12)

■ 정정 전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 8,767,055주 중 약 35.80%에 해당하는 3,138,781주는 상장 직후 유통가능물량
입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성
이

있으며,

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의
공모가 하단 기준 상장예정주식수
8,767,055주(공모가 하단 기준으로, 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다.) 중 당사의 최대주주가 보유한 4,500,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 51.33%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,055주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주
138,840주 (상장예정주식수 기준 1.58%)
는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에
따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
유통
불가능물량
지분율
유통
가능물량
지분율
매각제한기간
(상장일 기준)
매각제한 사유

최대주주 등
범한산업(주)
최대주주
보통주
4,500,000
51.33%
-
-
6개월
주1)

소계
보통주
4,500,000
51.33%
-
-
-
-

기존주주
케이디비씨-에스티엘-에프티에이치원 신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
328,587
3.75%
391,413
4.46%
1개월
주2)

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
273,818
3.12%
236,173
2.69%
1개월
주2)

한국투자 Re-Up 펀드
벤처금융
보통주
136,916
1.56%
118,093
1.35%
1개월
주2)

이음케이알제일호프로젝트공동투자사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
136,911
1.56%
118,089
1.35%
1개월
주2)

(주)우아
타인
보통주
82,147
0.94%
70,853
0.81%
1개월
주3)

한국투자증권
(밸류시스템자산-신한은행)
타인
보통주
-
-
207,000
2.36%
-

소계
보통주
958,379
10.93%
1,141,621
13.02%
-
-

신규주주
IPO 공모주(일반공모)
타인
보통주
-
-
1,997,160
22.78%
-
-

IPO 공모주(우리사주조합)
타인
보통주
138,840
1.58%
-
0.00%
1년
-

상장주선인 의무인수
상장주선인
보통주
31,055
0.35%
-
0.00%
3개월
주4)

소계
보통주
169,895
1.94%
1,997,160
22.78%
-
-

합계
보통주
5,628,274
64.20%
3,138,781
35.80%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사신청일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 따른 의무보유 1개월

주4)
상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 3,138,781주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 35.80%에 해당합니다.
상장 후 1개월 이후에
시장에 출회가능한 물량은 958,379주(공모 후 지분율 10.93%)이
며,
상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 31,055주(공모 후 지분율 0.35%)입니다. 나머지 우리사주조합 물량 138,840주
(공모 후 지분율 1.58%)의
의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수
8,761,000주
중 약
35.83%
에 해당하는 3,138,781주는 상장 직후 유통가능물량
입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성
이

있으며,

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의
공모가 하단 기준 상장예정주식수
8,761,000주
(확정공모가액 40,000원 기준) 중 당사의 최대주주가 보유한 4,500,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 51.3
6%)는 코스닥시장 상장규정상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
25,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주
138,840주 (상장예정주식수 기준 1.58%)
는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에
따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
유통
불가능물량
지분율
유통
가능물량
지분율
매각제한기간
(상장일 기준)
매각제한 사유

최대주주 등
범한산업(주)
최대주주
보통주
4,500,000
51.36%
-
-
6개월
주1)

소계
보통주
4,500,000
51.36%
-
-
-
-

기존주주
케이디비씨-에스티엘-에프티에이치원 신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
328,587
3.75%
391,413
4.47%
1개월
주2)

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
273,818
3.13%
236,173
2.70%
1개월
주2)

한국투자 Re-Up 펀드
벤처금융
보통주
136,916
1.56%
118,093
1.35%
1개월
주2)

이음케이알제일호프로젝트공동투자사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
136,911
1.56%
118,089
1.35%
1개월
주2)

(주)우아
타인
보통주
82,147
0.94%
70,853
0.81%
1개월
주3)

한국투자증권
(밸류시스템자산-신한은행)
타인
보통주
-
-
207,000
2.36%
-

소계
보통주
958,379
10.94%
1,141,621
13.03%
-
-

신규주주
IPO 공모주(일반공모)
타인
보통주
-
0.00%
1,997,160
22.80%
-
-

IPO 공모주(우리사주조합)
타인
보통주
138,840
1.58%
-
-
1년
-

상장주선인 의무인수
상장주선인
보통주
25,000
0.29%
-
-
3개월
주4)

소계
보통주
163,840
1.87%
1,997,160
22.80%
-
-

합계
보통주
5,622,219
64.17%
3,138,781
35.83%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(벤처금융 또는 전문투자자의 상장예비심사신청일 기준 투자기간 2년 미만인 주식등)에 따른 의무보유 1개월

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 따른 의무보유 1개월

주4)
상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 3,138,781주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
35.83%
에 해당합니다.
상장 후 1개월 이후에
시장에 출회가능한 물량은 958,379주(공모 후 지분율
10.94%
)이
며,
상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분
25,000주
(공모 후 지분율
0.29%
)입니다. 나머지 우리사주조합 물량 138,840주
(공모 후 지분율 1.58%)의
의무예탁기간은 상장일로부터 1년입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13)

■ 정정 전

사. 주식매수선택권 행사에 따른 추가 희석 위험

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은

총 110,000주
(공모 후 주식수의 1.25%)
입
니다.
상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

부여

받은 자

회사와의
관계

부여일

부여

방법

주식의
 종류

최초
부여

수량

당기변동수량

총변동

수량

미행사수량

행사가능
주식수

행사기간

행사
 가격

행사

취소

행사

취소

신현길

등기

임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

60,000

-

-

-

-

60,000

15,000

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

15,000

2024.10.25.~2025.10.24

15,000

2025.10.25.~2026.10.24

15,000

2026.10.25.~2027.10.24

곽대연

등기

임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

20,000

-

-

-

-

20,000

5,000

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

5,000

2024.10.25.~2025.10.24

5,000

2025.10.25.~2026.10.24

5,000

2026.10.25.~2027.10.24

정현석
미등기
임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

10,000

-

-

-

-

10,000

2,500

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

2,500

2024.10.25.~2025.10.24

2,500

2025.10.25.~2026.10.24

2,500

2026.10.25.~2027.10.24

최동호
미등기
임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

15,000

-

-

-

-

15,000

3,750

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

3,750

2024.10.25.~2025.10.24

3,750

2025.10.25.~2026.10.24

3,750

2026.10.25.~2027.10.24

황순심
직원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

5,000

-

-

-

-

5,000
1,250

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

1,250

2024.10.25.~2025.10.24

1,250

2025.10.25.~2026.10.24

1,250

2026.10.25.~2027.10.24

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 110,000주(공모 후 주식수의 1.25%)입니다.
상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에
부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

사. 주식매수선택권 행사에 따른 추가 희석 위험

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은

총 110,000주
(공모 후 주식수의
1.26%
)
입
니다.
상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

부여

받은 자

회사와의
관계

부여일

부여

방법

주식의
 종류

최초
부여

수량

당기변동수량

총변동

수량

미행사수량

행사가능
주식수

행사기간

행사
 가격

행사

취소

행사

취소

신현길

등기

임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

60,000

-

-

-

-

60,000

15,000

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

15,000

2024.10.25.~2025.10.24

15,000

2025.10.25.~2026.10.24

15,000

2026.10.25.~2027.10.24

곽대연

등기

임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

20,000

-

-

-

-

20,000

5,000

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

5,000

2024.10.25.~2025.10.24

5,000

2025.10.25.~2026.10.24

5,000

2026.10.25.~2027.10.24

정현석
미등기
임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

10,000

-

-

-

-

10,000

2,500

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

2,500

2024.10.25.~2025.10.24

2,500

2025.10.25.~2026.10.24

2,500

2026.10.25.~2027.10.24

최동호
미등기
임원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

15,000

-

-

-

-

15,000

3,750

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

3,750

2024.10.25.~2025.10.24

3,750

2025.10.25.~2026.10.24

3,750

2026.10.25.~2027.10.24

황순심
직원

2021.

10.25

신주

교부

보통주

5,000

-

-

-

-

5,000
1,250

2023.10.25.~2024.10.24

36,000

1,250

2024.10.25.~2025.10.24

1,250

2025.10.25.~2026.10.24

1,250

2026.10.25.~2027.10.24

증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 110,000주(공모 후 주식수의
1.26%
)입니다.
상장 이후 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에
부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14)

■ 정정 전

파. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 범한산업(주)는 보통
주
4,500,000
주
(51.33%)
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다
. 또한,

지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.

이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인

범한산업(주)는
보통주 4,500,000주
(51.33%)
를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

■ 정정 후

파. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 범한산업(주)는 보통
주
4,500,000
주
(
51.36%
)
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다
. 또한,

지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.

이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인

범한산업(주)는
보통주 4,500,000주
(
51.36%
)
를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주15)

■ 정정 전

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,136,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 534,000주 ~ 640,800주(공모주식의
25.0% ~ 30.0%),
기관투자자 1,356,360주 ~ 1,602,000주(공모
주식의 63.50% ~ 75.00%),
우리사주조합 138,840주(공모주식의 6.50%) 입니다.

기관투자자 배정주식 1,356,360주 ~ 1,602,000주를 대상으로
2022년 06월 02일(목) ~ 03일(금)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2022년 0
6월 08일(수) ~ 09일(목)
에

실
시
되
는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는
대표주관회사 및 공동주관회사

가
자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

■ 정정 후

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,136,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자

534,000주(공모주식의

25.0%

)
,

기관투자자
1,463,160주(공모
주식의 68.50%)
,
우리사주조합 138,840주(공모주식의 6.50%) 입니다.

기관투자자 배정주식

1,463,160주
를 대상으로
2022년 06월 02일(목) ~ 03일(금)

이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,

2022년 0
6월 08일(수) ~ 09일(목)
에

실
시
되
는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는
대표주관회사 및 공동주관회사

가
자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주16)

■ 정정 전

저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사
한국투자증권㈜
는 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
31,055주는
상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출
일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기
및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후
3개월내
매도하도
록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사
한국투자증권㈜
는 모집하는

주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

24,844주
799,976,800원

상장 후 3개월

한국투자증권㈜
보통주
6,211주
199,994,200원

합계
31,055주
999,971,000원

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 32,200원~ 40,000원 중 최저가액인 32,200원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
31,055
주
는
상
장일
로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

■ 정정 후

저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사
한국투자증권㈜
는 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
25,000주
는
상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출
일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기
및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후
3개월내
매도하도
록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사
한국투자증권㈜
는 모집하는

주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

20,000주
800,000,000원

상장 후 3개월

한국투자증권㈜
보통주
5,000주
200,000,000원

합계
25,000주
1,000,000,000원

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
25,000
주
는
상
장일
로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이
며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주17)

■ 정정 전

처.
공모
자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및
발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
약 68,207백만원으로
예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니
다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

처.
공모
자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으며, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및
발행사의 재량으로 지급하는 추가 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
약
84,532백만원
으로
예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니
다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발, 시설투자 및 운영자금 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주18)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜은 범한퓨얼셀㈜영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,200 원 ~ 40,000 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 범한퓨얼셀㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 범한퓨얼셀㈜ 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,200 원 ~ 40,000 원

주당 확정
공모가액

40,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은
범한퓨얼셀㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 범한퓨얼셀㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 범한퓨얼셀㈜와 협의하여 최종 1주당 40,000원으로 결정하였습니다.

(주19)

■ 정정 전

나. 희
망공모가액의 산출방법

(중략)

(

라) 희망 공모가액 산출

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 범한퓨얼셀㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[범한퓨얼셀㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
55,374원

평가액 대비 할인율
41.85 % ~ 27.76 %

희망 공모가액 밴드
32,200 원 ~ 40,000 원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

지투파워
2022-04-01
22.50%
5.90%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

공구우먼
2022-03-23
32.60%
19.60%

유일로보틱스
2022-03-18
54.10%
44.40%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

노을
2022-03-03
38.90%
20.10%

비씨엔씨
2022-03-03
37.60%
20.30%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.50%
31.70%

브이씨
2022-02-24
26.10%
3.90%

나래나노텍
2022-02-08
36.10%
25.20%

아셈스
2022-02-07
28.30%
18.00%

케이옥션
2022-01-24
40.70%
30.20%

오토앤
2022-01-20
28.50%
18.30%

KTB네트워크
2021-12-16
41.70%
27.60%

알비더블유
2021-11-22
38.10%
29.10%

트윔
2021-11-17
36.70%
27.50%

아이티아이즈
2021-11-11
32.10%
22.30%

디어유
2021-11-10
34.10%
12.20%

피코그램
2021-11-03
19.10%
8.10%

엔켐
2021-11-01
34.20%
23.20%

평균
34.29%
21.24%

(주1)
SPAC 상장, SPAC 합병, 리츠 공모, 이전상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜
은 범한퓨얼셀㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 수소 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 41.85% ~ 27.76%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 32,200원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜
은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정하였습니다.

■ 정정 후

나. 희
망공모가액의 산출방법

(중략)

(

라) 희망 공모가액 산출

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 범한퓨얼셀㈜의 희망 공모가액
및 확정공모가액
은 아래와 같습니다.

[범한퓨얼셀㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
55,374원

평가액 대비 할인율
41.85 % ~ 27.76 %

희망 공모가액 밴드
32,200 원 ~ 40,000 원

확정 공모가액
40,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

참고로, 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

지투파워
2022-04-01
22.50%
5.90%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

공구우먼
2022-03-23
32.60%
19.60%

유일로보틱스
2022-03-18
54.10%
44.40%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

노을
2022-03-03
38.90%
20.10%

비씨엔씨
2022-03-03
37.60%
20.30%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.50%
31.70%

브이씨
2022-02-24
26.10%
3.90%

나래나노텍
2022-02-08
36.10%
25.20%

아셈스
2022-02-07
28.30%
18.00%

케이옥션
2022-01-24
40.70%
30.20%

오토앤
2022-01-20
28.50%
18.30%

KTB네트워크
2021-12-16
41.70%
27.60%

알비더블유
2021-11-22
38.10%
29.10%

트윔
2021-11-17
36.70%
27.50%

아이티아이즈
2021-11-11
32.10%
22.30%

디어유
2021-11-10
34.10%
12.20%

피코그램
2021-11-03
19.10%
8.10%

엔켐
2021-11-01
34.20%
23.20%

평균
34.29%
21.24%

(주1)
SPAC 상장, SPAC 합병, 리츠 공모, 이전상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜
은 범한퓨얼셀㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 수소 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 41.85% ~ 27.76%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 32,200원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는
상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주20)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
68,779,200,000

상장주선인 의무인수분(2)
999,971,000

발행제비용 (3)
1,572,304,352

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
68,206,866,648

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 32,200원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,395,583,420
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 2.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료

16,520,000

시가총액 2,000억원초과 3,000억원이하
1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세

4,334,110
증가자본금의 4/1,000

교육세

866,822

등록세의 20%

IR비용

150,000,000
IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등

합 계

1,572,304,352

-

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
85,440,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
1,000,000,000

발행제비용 (3)
2,334,916,400

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
84,105,083,600

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
40,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

2,156,000,000

총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 2.0%

(성과수수료 포함)

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료

18,730,000

시가총액 3,000억원초과 4,000억원이하
1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

등록세

4,322,000
증가자본금의 4/1,000

교육세

864,400

등록세의 20%

IR비용

150,000,000
IR비용, 전산용역비, 신문공고비 등

합 계

2,334,916,400

-

(주21)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 05월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,000,000,000
-
18,206,866,648
-
-
24,000,000,000
68,206,866,648

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 68,207백만원을 자금사용계획에 따라 연구개발, 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년 
이후

합계

비고

시설자금

5,000
20,000
1,000
26,000
공장 증설 및 기계장치 구입

운영자금

6,220

6,528

5,459
18,207
원재료 구입 등

연구개발

7,757
7,950
8,293
24,000
신기술 연구 및 신제품 개발

합 계

18,977
34,478
14,752
68,207
-

1) 시설자금

[시설투자 상세]

(단위 : 백만원)

구 분

용도

2022년

2023년

2024년

이후

합계

토지

제2공장 증설에 따른 비용

-

10,000

-

10,000

건물

제2공장 증설에 따른 비용

-

10,000

-

10,000

기계장치

스택조립장비

158

-

-

158

기계장치

연료전지모듈평가제어반

225

-

-

225

기계장치

G100/G400/G600/G900

Fuel Cell Test station

4,618

-

-

4,618

기계장치

제2공장 생산 설비

-

-

1,000

1,000

합계

5,000

20,000

1,000

26,000

가) 제 2공장 증설 관련

2023년은 회사가 발전용 연료전지 및 선박용 연료전지 사업에 진출하는 원년으로 예상됨에 따라, 전방시장의 수요에 걸맞는 생산능력 및 시설을 구비하기 위한 선제적 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.

이와 관련하여 회사는 2020년 1월부터 SOFC 연료전지 제품개발을 해 오고 있으며, 2023년 발전용 SOFC 연료전지를 출시하여 발전용 연료전지 시장에 진출하고자 합니다. 발전용 연료전지 시장은 정부의 수소경제로드맵 상의 보급목표에 따르면 수출을 포함하여 2022년 1,500mW 규모가 예상되며, 해당 시장은 동년도 건물용 연료전지 목표 보급량인 50mW의 30배에 달하는 시장입니다.

또한 선박용 연료전지 시장의 경우, 2025년 이전 시장이 본격화될 것으로 판단됩니다. 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨리서치에 따르면, IMO 규제를 충족하기 위해 기존 엔진을 연료전지로 전환한다면 2050년까지 총 300GW(기가와트) 규모의 선박용 연료전지 발주가 예상되고 있습니다. 회사는 선박에 실제로 실증된 연료전지 기술을 보유하고 있으며, 선박탑재를 위한 필수요구조건인 선급요구기준 운전 및 환경조건을 충족하고 방폭구조를 갖는 연료전지 기술은 세계적으로 독일 지멘스사와 범한퓨얼셀(주) 뿐입니다. 회사는 2021년 6월 삼성중공업과의 MOU 체결을 통해 중대형 선박용 mW급 수소연료전지 개발도 추진하고 있습니다.

전방 시장 규모로 판단할 때, 당사가 성공적으로 발전용, 선박용 연료전지 시장 진입에 성공한다면 현재 생산능력 대비 상당 수준의 CAPA 증설이 필요할 것으로 예상됩니다. 현재로서는 정확한 증설 규모의 예측 가능성은 다소 낮지만, 대략 연면적 3,000평 규모(현재 본사규모 2,153평)의 제2공장 증설을 계획하고 있습니다.

나) 기계장치 구입

향후 선박용 및 발전용 연료전지 시장 확장에 대비하여 연료전지 모듈 및 스택의 성능 평가장비(G100/G400/G600/G900 Fuel Cell Test station) 및 기타 장비를 확충하여 생산성 및 품질 향상을 꾀하고자 합니다.

구 분

명칭

용도

기계장치

스택조립장비

- 스택 조립 생산량 증가에 대비한 양산 장비

기계장치

연료전지

모듈평가제어반

- 모듈 시험 평가 장비를 제어하는 장치

기계장치

G100 Fuel Cell Test station

- 1kW 단위셀 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G400 Fuel Cell Test station

- 5kW 모니터링 셀 레벨(4,8셀) 유닛 스택의 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G600 Fuel Cell Test station

- 30kW 다단 셀 레벨(10셀 이상) 유닛 스택의 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G900 Fuel Cell Test station

- 250kW 연료전지 모듈 단위의 성능시험

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가하며, 잠수함용 납품전 공장수락검사 시험에 포함되는 평가

2) 운영자금

[운영자금 상세]

(단위 : 백만원)

내역

2022년

2023년

2024년

계

원부자재

등 구매비용

5,670

4,812

3,897

14,379

신규 인력 채용

550

1,716

1,562

3,828

합계

6,220

6,528

5,459

18,207

가) 원부자재 등 구매비용

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원부자재 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원활한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

나) 신규 인력 채용

당사는 운영자금 일부를 기존 사업부문 생산
확대와, 신사업인 모빌리티 및 발전용 연료전지 시장 진출을 위하여 신규 인력채용자금
및 교육자금
등
으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 2022년
10
명, 2023년
20
명, 2024년
18
명 등 총
48
명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년

계

인원

금액

인원

금액

인원

금액

인원

금액

인력 채용

급여 등 인건비

10
500
20
1,560
18

1,420

48

3,480

교육비
등

50

156
142

348

3) 연구개발

회사가 보유하고 있는 핵심 역량인 고밀도 고출력(120kw/stack) 수소연료전지 기술을 활용하여 선박용 연료전지, 트럭 및 버스용 연료전지 시장에서의 입지를 강화하고자 관련 연구개발에 지속적인 투자를 진행하고자 합니다.

당사가 계획하는 예상 연구개발비 투자시기와 금액은 다음과 같습니다. 

[연구개발비 상세 계획]

(단위: 백만원)

연구개발내용

2022년

2023년

2024년 이후

합계

100kW급 수소차량용 연료전지 연구개발
-
7,500
8,066
15,566

25kW급 건물용 연료전지 연구개발
7,000
-
-
7,000

캐스케이드 스택을 활용한 10kW급 고효율 SOFC 시스템 기술 개발
202
185
185
572

암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증사업
240
160
0
400

그 외 기타연구개발 6건 (KSS-II용 연료전지 모듈, 공공건물 대상 수소추출기 연계형 연료전지 안전실증 등)
316
105
42
463

합계
7,757
7,950
8,293
24,000

4) 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

사용자금계획

18,977

34,478

14,752

68,207

미사용자금

49,230

14,752

-

-

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 05월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,000,000,000
-
34,105,083,600
-
-
24,000,000,000
84,105,083,600

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 68,207백만원을 자금사용계획에 따라 연구개발, 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년 
이후

합계

비고

시설자금

5,000
20,000
1,000
26,000
공장 증설 및 기계장치 구입

운영자금

6,220

6,528

21,357
34,105
원재료 구입 등

연구개발

7,757
7,950
8,293
24,000
신기술 연구 및 신제품 개발

합 계

18,977
34,478
30,650
84,105
-

1) 시설자금

[시설투자 상세]

(단위 : 백만원)

구 분

용도

2022년

2023년

2024년

이후

합계

토지

제2공장 증설에 따른 비용

-

10,000

-

10,000

건물

제2공장 증설에 따른 비용

-

10,000

-

10,000

기계장치

스택조립장비

158

-

-

158

기계장치

연료전지모듈평가제어반

225

-

-

225

기계장치

G100/G400/G600/G900

Fuel Cell Test station

4,618

-

-

4,618

기계장치

제2공장 생산 설비

-

-

1,000

1,000

합계

5,000

20,000

1,000

26,000

가) 제 2공장 증설 관련

2023년은 회사가 발전용 연료전지 및 선박용 연료전지 사업에 진출하는 원년으로 예상됨에 따라, 전방시장의 수요에 걸맞는 생산능력 및 시설을 구비하기 위한 선제적 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.

이와 관련하여 회사는 2020년 1월부터 SOFC 연료전지 제품개발을 해 오고 있으며, 2023년 발전용 SOFC 연료전지를 출시하여 발전용 연료전지 시장에 진출하고자 합니다. 발전용 연료전지 시장은 정부의 수소경제로드맵 상의 보급목표에 따르면 수출을 포함하여 2022년 1,500mW 규모가 예상되며, 해당 시장은 동년도 건물용 연료전지 목표 보급량인 50mW의 30배에 달하는 시장입니다.

또한 선박용 연료전지 시장의 경우, 2025년 이전 시장이 본격화될 것으로 판단됩니다. 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨리서치에 따르면, IMO 규제를 충족하기 위해 기존 엔진을 연료전지로 전환한다면 2050년까지 총 300GW(기가와트) 규모의 선박용 연료전지 발주가 예상되고 있습니다. 회사는 선박에 실제로 실증된 연료전지 기술을 보유하고 있으며, 선박탑재를 위한 필수요구조건인 선급요구기준 운전 및 환경조건을 충족하고 방폭구조를 갖는 연료전지 기술은 세계적으로 독일 지멘스사와 범한퓨얼셀(주) 뿐입니다. 회사는 2021년 6월 삼성중공업과의 MOU 체결을 통해 중대형 선박용 mW급 수소연료전지 개발도 추진하고 있습니다.

전방 시장 규모로 판단할 때, 당사가 성공적으로 발전용, 선박용 연료전지 시장 진입에 성공한다면 현재 생산능력 대비 상당 수준의 CAPA 증설이 필요할 것으로 예상됩니다. 현재로서는 정확한 증설 규모의 예측 가능성은 다소 낮지만, 대략 연면적 3,000평 규모(현재 본사규모 2,153평)의 제2공장 증설을 계획하고 있습니다.

나) 기계장치 구입

향후 선박용 및 발전용 연료전지 시장 확장에 대비하여 연료전지 모듈 및 스택의 성능 평가장비(G100/G400/G600/G900 Fuel Cell Test station) 및 기타 장비를 확충하여 생산성 및 품질 향상을 꾀하고자 합니다.

구 분

명칭

용도

기계장치

스택조립장비

- 스택 조립 생산량 증가에 대비한 양산 장비

기계장치

연료전지

모듈평가제어반

- 모듈 시험 평가 장비를 제어하는 장치

기계장치

G100 Fuel Cell Test station

- 1kW 단위셀 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G400 Fuel Cell Test station

- 5kW 모니터링 셀 레벨(4,8셀) 유닛 스택의 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G600 Fuel Cell Test station

- 30kW 다단 셀 레벨(10셀 이상) 유닛 스택의 성능평가

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가

G900 Fuel Cell Test station

- 250kW 연료전지 모듈 단위의 성능시험

- 기밀성능, 출력, 동작부하, 연료소모율, 공급량 변동의 성능변화, 연속운전성능, 효율 등 전반적인 성능을 평가하며, 잠수함용 납품전 공장수락검사 시험에 포함되는 평가

2) 운영자금

[운영자금 상세]

(단위 : 백만원)

내역

2022년

2023년

2024년
이후

계

원부자재

등 구매비용

5,670

4,812

19,795
30,277

신규 인력 채용

550

1,716

1,562

3,828

합계

6,220

6,528

21,357
34,105

가) 원부자재 등 구매비용

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원부자재 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원활한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

나) 신규 인력 채용

당사는 운영자금 일부를 기존 사업부문 생산
확대와, 신사업인 모빌리티 및 발전용 연료전지 시장 진출을 위하여 신규 인력채용자금
및 교육자금
등
으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 2022년
10
명, 2023년
20
명, 2024년
18
명 등 총
48
명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년

계

인원

금액

인원

금액

인원

금액

인원

금액

인력 채용

급여 등 인건비

10
500
20
1,560
18

1,420

48

3,480

교육비
등

50

156
142

348

3) 연구개발

회사가 보유하고 있는 핵심 역량인 고밀도 고출력(120kw/stack) 수소연료전지 기술을 활용하여 선박용 연료전지, 트럭 및 버스용 연료전지 시장에서의 입지를 강화하고자 관련 연구개발에 지속적인 투자를 진행하고자 합니다.

당사가 계획하는 예상 연구개발비 투자시기와 금액은 다음과 같습니다. 

[연구개발비 상세 계획]

(단위: 백만원)

연구개발내용

2022년

2023년

2024년 이후

합계

100kW급 수소차량용 연료전지 연구개발
-
7,500
8,066
15,566

25kW급 건물용 연료전지 연구개발
7,000
-
-
7,000

캐스케이드 스택을 활용한 10kW급 고효율 SOFC 시스템 기술 개발
202
185
185
572

암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증사업
240
160
0
400

그 외 기타연구개발 6건 (KSS-II용 연료전지 모듈, 공공건물 대상 수소추출기 연계형 연료전지 안전실증 등)
316
105
42
463

합계
7,757
7,950
8,293
24,000

4) 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

사용자금계획

18,757
34,478
30,650
84,105

미사용자금

65,128
30,650
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.