씨에스베어링 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220607)
제출인: 씨에스베어링

증권신고서(지분증권)
3.2
씨에스베어링

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 07일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
방 성 훈

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화) 055-589-9100

(홈페이지) http://www.csbrg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 배 병 열

(전 화) 055-589-9100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2022년 04월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

(붉은색)

2022년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정

(녹색)

2022년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 반영에 따른 정정
(보라색)

2022년 05월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

(하늘색)

2022년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정

(갈색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주, 3,919,600주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,950원(확정발행가액 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지

모집 또는 매출총액 :

50,758,820,000
원

모집 또는 매출총액 :

50,758,820,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,919,600

주당 모집가액
예정가액
12,950

확정가액
-

모집총액
예정가액
50,758,820,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,919,600

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
12,950

모집총액
예정가액
-

확정가액
50,758,820,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,919,600
500
12,950
50,758,820,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
3,919,600

50,758,820,000

인수수수료 : 모집총액의 0.9%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일
2022년 06월 17일
2022년 06월 13일
2022년 06월 17일
2022년 05월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 04월 04일
2022년 06월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,109,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
10,649,820,000

발행제비용
532,673,000

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

(주1) 정정 후

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,919,600
500
12,950
50,758,820,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
3,919,600

50,758,820,000

인수수수료 : 모집총액의 0.9%
실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일
2022년 06월 17일
2022년 06월 13일
2022년 06월 17일
2022년 05월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 04월 04일
2022년 06월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,109,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
10,649,820,000

발행제비용
532,673,000

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

최
종발행가액으로 산정되었습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,919,600
500
12,950
50,758,820,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2022년 04월
01일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2022년 04월 28일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-04-28(목)
17,900
236,529
4,180,713,400

2022-04-27(수)
17,050
261,563
4,552,087,150

2022-04-26(화)
17,150
67,380
1,144,876,650

2022-04-25(월)
16,650
48,422
797,312,450

2022-04-24(일)
-
-
-

2022-04-23(토)
-
-
-

2022-04-22(금)
16,900
76,798
1,283,577,300

2022-04-21(목)
17,000
129,891
2,212,555,600

2022-04-20(수)
16,450
49,698
821,278,400

2022-04-19(화)
16,750
38,804
654,307,100

2022-04-18(월)
16,900
40,096
675,802,750

2022-04-17(일)
-
-
-

2022-04-16(토)
-
-
-

2022-04-15(금)
16,950
54,712
926,178,000

2022-04-14(목)
17,200
192,876
3,371,513,200

2022-04-13(수)
17,200
116,640
2,025,581,550

2022-04-12(화)
17,150
92,085
1,558,574,400

2022-04-11(월)
16,800
100,890
1,727,515,850

2022-04-10(일)
-
-
-

2022-04-09(토)
-
-
-

2022-04-08(금)
17,200
443,563
7,650,569,300

2022-04-07(목)
16,550
107,657
1,780,750,850

2022-04-06(수)
17,250
423,651
7,203,512,450

2022-04-05(화)
16,250
171,995
2,783,565,100

2022-04-04(월)
16,450
578,974
9,892,797,500

2022-04-03(일)
-
-
-

2022-04-02(토)
-
-
-

2022-04-01(금)
19,050
102,639
1,957,624,150

2022-03-31(목)
19,300
459,402
8,846,954,250

2022-03-30(수)
18,100
63,272
1,136,178,350

2022-03-29(화)
18,050
155,198
2,827,195,200

1개월 가중산술평균주가 (A)
17,447.21
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
17,313.89
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
17,675.27
-

A,B,C의 산술평균 (D)
17,478.79
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

17,478.79

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
40.91%
-

1차발행가액
12,950원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,919,600
500
12,950
50,758,820,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2022년 04월
01일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액으로 산정된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2022년 04월 28일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-04-28(목)
17,900
236,529
4,180,713,400

2022-04-27(수)
17,050
261,563
4,552,087,150

2022-04-26(화)
17,150
67,380
1,144,876,650

2022-04-25(월)
16,650
48,422
797,312,450

2022-04-24(일)
-
-
-

2022-04-23(토)
-
-
-

2022-04-22(금)
16,900
76,798
1,283,577,300

2022-04-21(목)
17,000
129,891
2,212,555,600

2022-04-20(수)
16,450
49,698
821,278,400

2022-04-19(화)
16,750
38,804
654,307,100

2022-04-18(월)
16,900
40,096
675,802,750

2022-04-17(일)
-
-
-

2022-04-16(토)
-
-
-

2022-04-15(금)
16,950
54,712
926,178,000

2022-04-14(목)
17,200
192,876
3,371,513,200

2022-04-13(수)
17,200
116,640
2,025,581,550

2022-04-12(화)
17,150
92,085
1,558,574,400

2022-04-11(월)
16,800
100,890
1,727,515,850

2022-04-10(일)
-
-
-

2022-04-09(토)
-
-
-

2022-04-08(금)
17,200
443,563
7,650,569,300

2022-04-07(목)
16,550
107,657
1,780,750,850

2022-04-06(수)
17,250
423,651
7,203,512,450

2022-04-05(화)
16,250
171,995
2,783,565,100

2022-04-04(월)
16,450
578,974
9,892,797,500

2022-04-03(일)
-
-
-

2022-04-02(토)
-
-
-

2022-04-01(금)
19,050
102,639
1,957,624,150

2022-03-31(목)
19,300
459,402
8,846,954,250

2022-03-30(수)
18,100
63,272
1,136,178,350

2022-03-29(화)
18,050
155,198
2,827,195,200

1개월 가중산술평균주가 (A)
17,447.21
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
17,313.89
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
17,675.27
-

A,B,C의 산술평균 (D)
17,478.79
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

17,478.79

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
40.91%
-

1차발행가액
12,950원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 06월 09일)을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-06-03(금)
19,150
1,021,617
19,597,445,400

2
2022-06-02(목)
19,000
3,788,180
74,064,811,150

3
2022-06-01(수)

4
2022-05-31(화)
17,750
3,726,346
67,518,740,500

5
2022-05-30(월)
14,750
76,034
1,132,820,250

6
2022-05-29(일)

7
2022-05-28(토)

1주일 거래량 가중산술평균(A)
18,847.01

기산일 가중산술평균(B)
19,182.77

A,B의 산술평균(C)
19,014.89
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
19,014.89
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
15,250
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 06월 03일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-06-03(금)
19,150
1,021,617
19,597,445,400

2
2022-06-02(목)
19,000
3,596,850
70,443,079,400

3
2022-05-31(화)
17,750
3,726,346
67,518,740,500

3거래일 가중산술평균(A)
18,882.18

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
11,350
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 06월 03일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
12,950

2차 발행가액
15,250

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

11,350

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
12,950

→ 이에 따라 확정발행가액은 12,950원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,758,820,000

발행제비용(2)

532,673,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

50,226,147,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

9,136,580

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

456,829,380

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,300,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

7,839,200

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,567,840

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

532,673,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 04월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,109
-
10,650
20,000
-
-
50,759

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,758,820,000

발행제비용(2)

532,673,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

50,226,147,000

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

9,136,580

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

456,829,380

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,300,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

7,839,200

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,567,840

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

532,673,000

-

-

주1) 상기 금액은

확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2022년
06월 03일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,109
-
10,650
20,000
-
-
50,759

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.