이엠텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220603)
제출인: 이엠텍

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)이엠텍

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 03일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규, 이 석 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주) 이엠텍

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 02일

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 반영 및 기재 정정 (
굵은 파란색)

2022년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정 (
굵은 초록색)

2022년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

단순 오기재에 따른 기재정정 (
굵은 빨
간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,245,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
31,498,500,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 단순 오기재에 따른 기재정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정사항은 확인의 편의를 위해 '
굵은 빨
간색'으로 기재하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

l. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(전략)

■ 1차발행가액의 산출근거

본 투자설명서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 08일) 전 제3거래일(2022년 06월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(36,938원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 1차발행가액 (25,300원)
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율(7.84%) X 할인율(30%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.05.03 ~ 2022.06.02) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술 종가
거 래 량
거래대금

1
36,950
36,927
70,563
2,605,689,800

2
37,100
36,845
183,952
6,777,773,650

3
35,700
35,537
79,256
2,816,557,350

4
35,300
35,280
97,476
3,438,978,550

5
35,400
35,486
193,319
6,860,163,200

6
36,000
36,071
101,915
3,676,165,750

7
35,800
35,909
245,181
8,804,219,600

8
37,050
37,258
90,268
3,363,239,600

9
37,750
37,544
84,405
3,168,880,300

10
37,800
37,663
99,971
3,765,172,050

11
37,850
37,785
103,408
3,907,287,000

12
37,800
37,227
166,249
6,188,982,400

13
36,950
37,324
501,361
18,712,851,400

14
39,800
40,047
241,779
9,682,475,700

15
38,550
38,759
108,003
4,186,079,800

16
39,000
38,472
98,779
3,800,231,850

17
38,000
37,209
163,132
6,069,917,300

18
38,150
38,165
184,816
7,053,552,300

19
39,700
39,784
111,111
4,420,397,100

20
39,750
39,792
89,048
3,543,380,500

21
39,900
39,668
235,490
9,341,377,750

1개월 가중산술평균(A)
37,601

1주일 가중산술평균(B)
36,265

최근일 종가(C)
36,950

A,B,C의 산술평균(D)
36,938
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
36,938
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

1차발행가액
25,300
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

(전략)

■ 1차발행가액의 산출근거

본 투자설명서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 08일) 전 제3거래일(2022년 06월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가,
기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
36,938
원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 1차발행가액 (
25,300
원)

=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율(7.84%) X 할인율(30%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.05.03 ~ 2022.06.02) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술 종가
거 래 량
거래대금

1
2022/06/02
36,927
70,563
2,605,689,800

2
2022/05/31
36,845
183,952
6,777,773,650

3
2022/05/30
35,537
79,256
2,816,557,350

4
2022/05/27
35,280
97,476
3,438,978,550

5
2022/05/26
35,486
193,319
6,860,163,200

6
2022/05/25
36,071
101,915
3,676,165,750

7
2022/05/24
35,909
245,181
8,804,219,600

8
2022/05/23
37,258
90,268
3,363,239,600

9
2022/05/20
37,544
84,405
3,168,880,300

10
2022/05/19
37,663
99,971
3,765,172,050

11
2022/05/18
37,785
103,408
3,907,287,000

12
2022/05/17
37,227
166,249
6,188,982,400

13
2022/05/16
37,324
501,361
18,712,851,400

14
2022/05/13
40,047
241,779
9,682,475,700

15
2022/05/12
38,759
108,003
4,186,079,800

16
2022/05/11
38,472
98,779
3,800,231,850

17
2022/05/10
37,209
163,132
6,069,917,300

18
2022/05/09
38,165
184,816
7,053,552,300

19
2022/05/06
39,784
111,111
4,420,397,100

20
2022/05/04
39,792
89,048
3,543,380,500

21
2022/05/03
39,668
235,490
9,341,377,750

1개월 가중산술평균(A)
37,601

1주일 가중산술평균(B)
36,265

최근일 종가(C)
36,950

A,B,C의 산술평균(D)
36,938
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
36,938
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

1차발행가액
25,300

1차발행가액
25,300
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
31,498,500,000
원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
06월 02일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,000,000
-
6,400,000
-
-
-
31,500,000

(주2) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
31,498,500,000
원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
06월 02일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,000,000
-
6,500,000
-
-
-
31,500,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서 및 2022년 6월 3일자로 제출한 발행조건확정 증권신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.