유니트론텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220603)
제출인: 유니트론텍

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)유니트론텍

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 03일

회 사 명 :

주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :

남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) http://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,755,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨
, 1차

발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 글씨
, 1분기 보고서 제출에 의한 증권신고서 정정사항은
보라색 글씨
, 발
행가액 확정에 따른 정정사항은
갈색 글씨
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항

예정모집(매출)가액 :
4,640원

확정모집(매출)가액 :
4,585원

예정모집(매출)총액 :
13,920,000,000원

확정모집(매출)총액 :
13,755,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (마)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차발행가액산정표] (2022.05.27 ~ 2022.06.02)

기준일 : 2022년 06월 02일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-02(목)
5,710
175,183
1,003,722,710

2022-06-01(수)
-
-
-

2022-05-31(화)
5,790
4,954,929
30,057,307,490

2022-05-30(월)
5,500
30,732
170,439,530

2022-05-29(일)
-
-
-

2022-05-28(토)
-
-
-

2022-05-27(금)
5,490
17,981
98,969,710

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
6,050원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
5,730원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
5,890원
(A+B)/2

기준주가
5,730원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20%
-

2차 발행가액
4,585원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2022년 06월 02일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-06-02(목)
5,710
175,183
1,003,722,710

2022-05-31(화)
5,790
4,954,929
30,057,307,490

2022-05-30(월)
5,500
30,732
170,439,530

합 계
5,160,844
31,231,469,730

3거래일 가중산술평균주가
6,051.62원
-

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)(주)
3,635원
-

1차 발행가액 (B)
4,640원
-

2차 발행가액 (C)
4,585원
-

확정 발행가액
4,585원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2) - 정정 전

또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금

1,460백만원
, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금
2,460백만원
으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금
13,920백만원
은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당
사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.

(참조 2) - 정정 후

또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금

1,460백만원
, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금
2,295백만원
으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금
13,755백만원
은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당
사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

13,920,000,000

발행제비용(2)

271,815,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

13,648,184,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,505,600

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

208,800,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,310,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

271,815,600

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 04월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,920
-
-
-
13,920

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.
주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
2,460백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
상품 매입비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용
10,000
1

운영자금
제조비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
2차전지 설비 제조를 위한 비용

2,4
60

2

운영자금
연구개발비용

2022년 06월 ~ 2022년 12월

자율주행 관련 연구개발비용

1,460
3

총 계
13,920
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중

2,460백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

1) 차량용 반도체 및 디스플레이 매입 및 매출 계획

가. 상품 매입 계획

당사가 영위하는 차량용 반도체 및 디스플레이 유통업은 전방산업인 완성차 산업에 큰 영향을 받고 있습니다. 최근 완성차에 탑재되는 차량용 반도체에 대한 수요가 급증하고 있지만 공급이 수요의 증가 추세를 맞춰가지 못하는 상황이며 이에 따라 차량용 반도체 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다. 또한, 당사의 매출액이 별도재무제표 기준 2017년 1,770억원에서 2021년 3,030억원 등 지속적으로 증가하고 있어 매출을 위한 안정적인 재고 확보 필요성 역시 계속 커지고 있습니다. 당사는 급증하는 반도체 수요증가에 대응하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 금액 중 10,000백만원을 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입을 위해 사용할 예정이며 구체적인 매입 계획 상세 내역은 다음과 같습니다.

[당사 전체 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
41,000
46,000
52,000
56,000
195,000

디스플레이
36,000
39,000
37,000
33,000
145,000

합계
77,000
85,000
89,000
89,000
340,000

[금번 공모자금을 활용한 당사 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
-
-
2,800
2,700
5,500

디스플레이
-
-
2,000
2,500
4,500

합계
-
-
4,800
5,200
10,000

나. 상품 매출 계획

상기와 같은 차량용 반도체 및 디스플레이 매입을 통하여 당사는 급증하는 차량용 반도체 및 디스플레이 수요에 맞춰 2022년에 총
381,111백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[당사 반도체 및 디스플레이 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
50,919
50,600
52,000
58,000
211,519

디스플레이 등
43,192
44,000
47,000
35,400
169,592

합계
94,111
94,600
99,000
93,400
381,111

※ '22년 1분기
는 2022년 4월 19일 제출한 영업(잠정)실적(정정공시)의 가결산 실적을 반영하였으며, 2~4분기는 사업계획 기준으로 작성하였습니다.

2) 2차전지 제조설비 생산 및 매출 계획

가. 생산 계획

당사의 종속회사인 (주)지피아이가 속한 2차전지 산업은 전세계적인 환경규제 강화와 친환경에너지 수요 증가로 계속해서 성장하고 있으며, 이에 2차전자 제조사들은 공격적인 설비투자로 대응하고 있습니다. (주)지피아이는 수주량 증가에 따른 2차전지 설비 제조를 위한 생산 대응과 레이져 노칭, 차세대 디게싱 설비 등 신장비 개발할 계획입니다. 구체적인 2022년 매출, 제조비용 소요 계획과 공모자금을 활용한 제조비용 소요계획은 아래와 같습니다.

[당사 전체 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
3,999
2,897
3,015
8,497
18,408

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
-
-
800

1,660

2,460

나. 매출 계획

상기와 같은 2차전지 제조설비 생산 계획을 통하여 당사는 2차전지 수요 증가에 맞춰 2022년에 총 28,271백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[2022년 2차전지 제조설비 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

장비명
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

DGS장비
3,845
1,410
500
16,756
22,511

DSF/EOL 장비
-
-
-
3,273
3,273

기타
58
700
429
1,300
2,487

합계
3,903
2,110
929
21,329
28,271

(주1) 고객사의 수주 및 납품기일 예정에 따른 매출 추정이나, 고객사의 설비 셋업기한 변경에 따른 매출액의 변동이 있을 수 있습니다.

3) 자

율주행 관련 연구개발

당사 기업부설연구소에서 진행 중인 연구개발 관련 프로젝트는 크게 국책과제, 개발용역, 자체개발 3가지로 구분할 수 있습니다. 

[국책과제]

2019년부터 수행한 선행개발단계의 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업'(이하 선행과제)을 2021년 12월 완료하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.

[개발용역]

고객사의 의뢰로 2021년부터 자율주행 차량에 적용되는 RVA(Remote Vehicle Assistance)/MSP(Mission Service Platform) AP 및 MCU 대응 소프트웨어 및 고객사 양산을 위한 유관부서 필요 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 또한, RVA/MSP를 토대로 하여 Audio, Wifi 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 플랫폼 개발도 2022년 2월부터 개발 중에 있습니다.

[자체개발]

당사가 수행한 국책과제의 개발결과물(AICM, ADCM)과 NPU, 자율주행Full Stack SW 솔루션 파트너와의 협업 등을 통해 기획과 개발을 진행하고 있으며, 최종적으로 'Uni-Platform'으로 플랫폼화하여 완성차 회사, 자동차 부품사 등으로 제조, 공급하는 방식으로 사업화를 구상하고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

No
구분
연구과제
주요내용
연구결과
개발기간

1
국책과제
AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발(AICM)
Deep Learning기반 자율주행을 위한 AI컴퓨팅 모듈
개발완료
2019.04~2021.12

2
국책과제
Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
고성능 NPU를 이용하여 자율주행 Lv.4 수준 이상에 요구되는 실시간 연산이 가능한 컴퓨팅플랫폼 및 저장시스템 아키텍처 개발
개발 중
2021.04~2025.12

3
개발용역
RVA/MSP 개발
RVA(Remote Vehicle Assistance)와 MSP(Mission Service Platform) 등 자율주행 플랫폼 관련 SW BSP 및 HW 개발
개발 중
2021.01~2022.10

4
개발용역
RMA HW 개발
RVA/MSP를 기반으로 Audio, WIFI 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 선행 플랫폼 HW개발 및 기술 내재화
개발 중
2022.02~2023.02

5
자체개발
Uni-Platform
AICM과제의 결과물과 NPU솔루션, 자율주행SW솔루션을 통합하여 MaaS/TaaS 시장 공략을 위한 자체 HW/SW 플랫폼을 기획 및 개발 진행하고 있으며, 향후 ADCM과제의 개발 결과물도 Uni-Platform으로 통합하여 개발할 계획임
개발 중
2022.02~2022.12

연구개발비용은 자율주행 및 관련분야 개발기술을 보유한 전문인력 충원 및 유지를 위한 인건비 비중이 가장 높은 것으로 예상되며, 그 외 연구시설, 장비비, 연구 재료비 등으로 소요가 예상됩니다. 과제별 자금 계획은 아래와 같습니다.

[공모자금을 활용한 자율주행 관련 연구개발비용 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

연구과제
2022년 사용 예정 금액

Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
300

RVA/MSP 개발
300

RMA HW 개발
160

Uni-Platform

700

합 계

1,460

당사는 상기의 계획대로 금번 공모자금 중
1,460백만원을 자율주행 관련 연구개발비용으로 사용할 예정입니다. 다만, Lv4~5 단계의 실질적인 자율주행이 구현된 MaaS/TaaS 등 관련 시장이 본격적으로 개화하기까지는 3~5년 이상의 시간이 더 소요될 것으로 보이며, 마찬가지로 Uni-Platform을 통해 당사에 유의미한 매출이 발생하기까지 비슷한 시간이 걸릴 것으로 예상합니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

13,755,000,000

발행제비용(2)

269,220,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

13,485,779,100

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,475,900

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

206,325,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,220,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

269,220,900

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 04월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,755
-
-
-
13,755

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.
주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
2,295백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
상품 매입비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용
10,000
1

운영자금
제조비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
2차전지 설비 제조를 위한 비용

2,
295

2

운영자금
연구개발비용

2022년 06월 ~ 2022년 12월

자율주행 관련 연구개발비용

1,460
3

총 계
13,755
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중

2,295백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

1) 차량용 반도체 및 디스플레이 매입 및 매출 계획

가. 상품 매입 계획

당사가 영위하는 차량용 반도체 및 디스플레이 유통업은 전방산업인 완성차 산업에 큰 영향을 받고 있습니다. 최근 완성차에 탑재되는 차량용 반도체에 대한 수요가 급증하고 있지만 공급이 수요의 증가 추세를 맞춰가지 못하는 상황이며 이에 따라 차량용 반도체 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다. 또한, 당사의 매출액이 별도재무제표 기준 2017년 1,770억원에서 2021년 3,030억원 등 지속적으로 증가하고 있어 매출을 위한 안정적인 재고 확보 필요성 역시 계속 커지고 있습니다. 당사는 급증하는 반도체 수요증가에 대응하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 금액 중 10,000백만원을 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입을 위해 사용할 예정이며 구체적인 매입 계획 상세 내역은 다음과 같습니다.

[당사 전체 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
41,000
46,000
52,000
56,000
195,000

디스플레이
36,000
39,000
37,000
33,000
145,000

합계
77,000
85,000
89,000
89,000
340,000

[금번 공모자금을 활용한 당사 반도체 및 디스플레이 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
-
-
2,800
2,700
5,500

디스플레이
-
-
2,000
2,500
4,500

합계
-
-
4,800
5,200
10,000

나. 상품 매출 계획

상기와 같은 차량용 반도체 및 디스플레이 매입을 통하여 당사는 급증하는 차량용 반도체 및 디스플레이 수요에 맞춰 2022년에 총
381,111백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[당사 반도체 및 디스플레이 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

반도체
50,919
50,600
52,000
58,000
211,519

디스플레이 등
43,192
44,000
47,000
35,400
169,592

합계
94,111
94,600
99,000
93,400
381,111

※ '22년 1분기
는 2022년 4월 19일 제출한 영업(잠정)실적(정정공시)의 가결산 실적을 반영하였으며, 2~4분기는 사업계획 기준으로 작성하였습니다.

2) 2차전지 제조설비 생산 및 매출 계획

가. 생산 계획

당사의 종속회사인 (주)지피아이가 속한 2차전지 산업은 전세계적인 환경규제 강화와 친환경에너지 수요 증가로 계속해서 성장하고 있으며, 이에 2차전자 제조사들은 공격적인 설비투자로 대응하고 있습니다. (주)지피아이는 수주량 증가에 따른 2차전지 설비 제조를 위한 생산 대응과 레이져 노칭, 차세대 디게싱 설비 등 신장비 개발할 계획입니다. 구체적인 2022년 매출, 제조비용 소요 계획과 공모자금을 활용한 제조비용 소요계획은 아래와 같습니다.

[당사 전체 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
3,999
2,897
3,015
8,497
18,408

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
-
-
800

1,495

2,295

나. 매출 계획

상기와 같은 2차전지 제조설비 생산 계획을 통하여 당사는 2차전지 수요 증가에 맞춰 2022년에 총 28,271백만원의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

[2022년 2차전지 제조설비 매출 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

장비명
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

DGS장비
3,845
1,410
500
16,756
22,511

DSF/EOL 장비
-
-
-
3,273
3,273

기타
58
700
429
1,300
2,487

합계
3,903
2,110
929
21,329
28,271

(주1) 고객사의 수주 및 납품기일 예정에 따른 매출 추정이나, 고객사의 설비 셋업기한 변경에 따른 매출액의 변동이 있을 수 있습니다.

3) 자

율주행 관련 연구개발

당사 기업부설연구소에서 진행 중인 연구개발 관련 프로젝트는 크게 국책과제, 개발용역, 자체개발 3가지로 구분할 수 있습니다. 

[국책과제]

2019년부터 수행한 선행개발단계의 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업'(이하 선행과제)을 2021년 12월 완료하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.

[개발용역]

고객사의 의뢰로 2021년부터 자율주행 차량에 적용되는 RVA(Remote Vehicle Assistance)/MSP(Mission Service Platform) AP 및 MCU 대응 소프트웨어 및 고객사 양산을 위한 유관부서 필요 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 또한, RVA/MSP를 토대로 하여 Audio, Wifi 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 플랫폼 개발도 2022년 2월부터 개발 중에 있습니다.

[자체개발]

당사가 수행한 국책과제의 개발결과물(AICM, ADCM)과 NPU, 자율주행Full Stack SW 솔루션 파트너와의 협업 등을 통해 기획과 개발을 진행하고 있으며, 최종적으로 'Uni-Platform'으로 플랫폼화하여 완성차 회사, 자동차 부품사 등으로 제조, 공급하는 방식으로 사업화를 구상하고 있습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

No
구분
연구과제
주요내용
연구결과
개발기간

1
국책과제
AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발(AICM)
Deep Learning기반 자율주행을 위한 AI컴퓨팅 모듈
개발완료
2019.04~2021.12

2
국책과제
Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
고성능 NPU를 이용하여 자율주행 Lv.4 수준 이상에 요구되는 실시간 연산이 가능한 컴퓨팅플랫폼 및 저장시스템 아키텍처 개발
개발 중
2021.04~2025.12

3
개발용역
RVA/MSP 개발
RVA(Remote Vehicle Assistance)와 MSP(Mission Service Platform) 등 자율주행 플랫폼 관련 SW BSP 및 HW 개발
개발 중
2021.01~2022.10

4
개발용역
RMA HW 개발
RVA/MSP를 기반으로 Audio, WIFI 등의 기능을 추가한 RMA(Remote Media Assistance) 선행 플랫폼 HW개발 및 기술 내재화
개발 중
2022.02~2023.02

5
자체개발
Uni-Platform
AICM과제의 결과물과 NPU솔루션, 자율주행SW솔루션을 통합하여 MaaS/TaaS 시장 공략을 위한 자체 HW/SW 플랫폼을 기획 및 개발 진행하고 있으며, 향후 ADCM과제의 개발 결과물도 Uni-Platform으로 통합하여 개발할 계획임
개발 중
2022.02~2022.12

연구개발비용은 자율주행 및 관련분야 개발기술을 보유한 전문인력 충원 및 유지를 위한 인건비 비중이 가장 높은 것으로 예상되며, 그 외 연구시설, 장비비, 연구 재료비 등으로 소요가 예상됩니다. 과제별 자금 계획은 아래와 같습니다.

[공모자금을 활용한 자율주행 관련 연구개발비용 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

연구과제
2022년 사용 예정 금액

Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM)
300

RVA/MSP 개발
300

RMA HW 개발
160

Uni-Platform

700

합 계

1,460

당사는 상기의 계획대로 금번 공모자금 중
1,460백만원을 자율주행 관련 연구개발비용으로 사용할 예정입니다. 다만, Lv4~5 단계의 실질적인 자율주행이 구현된 MaaS/TaaS 등 관련 시장이 본격적으로 개화하기까지는 3~5년 이상의 시간이 더 소요될 것으로 보이며, 마찬가지로 Uni-Platform을 통해 당사에 유의미한 매출이 발생하기까지 비슷한 시간이 걸릴 것으로 예상합니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.