이엠텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220603)
제출인: 이엠텍

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)이엠텍

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 03일

회 사 명 :

주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규, 이 석 근

본 점 소 재 지 :

경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주) 이엠텍

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 02일

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 반영 및 기재 정정 (
굵은 파란색)

2022년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 예정발행가액 확정에 따른 정정 (
굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,245,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
31,498,500,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정사항은 확인의 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

공통사항
모집(매출)총액: 32,992,500,000원

모집(매출)총액:
31,498,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

l. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

회사위험 차.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

기타위험 가.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

기타위험 다.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,245,000
500
26,500
32,992,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.8%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 11일 ~ 2022년 07월 12일
2022년 07월 19일
2022년 07월 13일
2022년 07월 19일
2022년 06월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 03일
2022년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
25,000,000,000

운영자금
8,000,000,000

발행제비용
312,408,650

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.05.02

【기 타】

1) 금번 (주)이엠텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 7월 14일 ~ 2022년 7월 15일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 7월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 05월 03일부터 2022년 07월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9) 개인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,245,000
500
25,300

31,498,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.8%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 07월 11일 ~ 2022년 07월 12일
2022년 07월 19일
2022년 07월 13일
2022년 07월 19일
2022년 06월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 05월 03일
2022년 07월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
25,000,000,000

운영자금
6,500,000,000

발행제비용
300,027,730

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.05.02

【기 타】

1) 금번 (주)이엠텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 7월 14일 ~ 2022년 7월 15일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 7월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 05월 03일부터 2022년 07월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9) 개인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,245,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,245,000
500
26,500
32,992,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 05월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,245,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,245,000
500
25,300

31,498,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 05월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 08일) 전 제3거래일(2022년 06월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
36,938
원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 1차발행가액 (
25,300
원)

=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율(7.84%) X 할인율(30%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.05.03 ~ 2022.06.02) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술 종가
거 래 량
거래대금

1
36,950
36,927
70,563
2,605,689,800

2
37,100
36,845
183,952
6,777,773,650

3
35,700
35,537
79,256
2,816,557,350

4
35,300
35,280
97,476
3,438,978,550

5
35,400
35,486
193,319
6,860,163,200

6
36,000
36,071
101,915
3,676,165,750

7
35,800
35,909
245,181
8,804,219,600

8
37,050
37,258
90,268
3,363,239,600

9
37,750
37,544
84,405
3,168,880,300

10
37,800
37,663
99,971
3,765,172,050

11
37,850
37,785
103,408
3,907,287,000

12
37,800
37,227
166,249
6,188,982,400

13
36,950
37,324
501,361
18,712,851,400

14
39,800
40,047
241,779
9,682,475,700

15
38,550
38,759
108,003
4,186,079,800

16
39,000
38,472
98,779
3,800,231,850

17
38,000
37,209
163,132
6,069,917,300

18
38,150
38,165
184,816
7,053,552,300

19
39,700
39,784
111,111
4,420,397,100

20
39,750
39,792
89,048
3,543,380,500

21
39,900
39,668
235,490
9,341,377,750

1개월 가중산술평균(A)
37,601

1주일 가중산술평균(B)
36,265

최근일 종가(C)
36,950

A,B,C의 산술평균(D)
36,938
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
36,938
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

1차발행가액
25,300
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,245,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
26,500

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
32,992,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정
기준일 현재 신주의 배정비율은
주식관련사채의 권리행사,
자기주식, 자사주신탁
등의 변동으로
인하여 변경될 수 있음.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 07월 11일

종료일
2022년 07월 12일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 07일 14일

종료일
2022년 07월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 07월 19일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,245,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
25,300

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
31,498,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정
기준일 현재 신주의 배정비율은
주식관련사채의 권리행사,
자기주식, 자사주신탁
등의 변동으로
인하여 변경될 수 있음.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 07월 11일

종료일
2022년 07월 12일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 07일 14일

종료일
2022년 07월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 07월 19일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주 4) 정정 전

증권신고서 제출일 현재, 당사의 최대주주는 정승규 대표이사로 2,281,378주(지분율 14.36%)를 보유하고 있습니다. 2001년 당사 설립 이래 공동창업주였던 황상문 전 대표이사가 보유지분을 매각하기 시작하였고, 2012년 8월 3일 황상문 전 대표이사와 공동 최대주주였던 정승규 대표이사가 단독 최대주주로 변경되었으며, 이후 최대주주 관련 변동내역은 없습니다. 단, 현 최대주주의 지분율은 14.36%로 최대주주가 다소 제한적인 지분을 보유하고 있다는 점에서 향후 경영권의 행사가 취약해지거나, 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 위험이 있습니다. 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있음을 의미합니다.

(중략)

줄기세포 치료제 개발사인 (주)안트로젠과의 주식 거래로 당사가 영위하는 헬스케어 사업부문에서의 시너지 효과가 창출될 것을 기대하고 있으며, 이를 통해 9.48%의 우호지분을 추가 확보함에 따라 현재 당사의 최대주주 변경 위험은 제한적인 상황입니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 전환사채 등 신주로 전환될 가능성이 있는 주식연계채권 중 만기일이 아직 도래하지 않은 증권은 없는 상황이며, 금번 유상증자에서도 최대주주는 배정주식수의 100% 청약 및 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20% 초과 청약에 참여할 예정으로, 빠른 시일 내 최대주주의 지분율이 추가로 하락할 가능성은 낮은 상황입니다.
금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정 예정인 주식수는 185,953주로 100% 청약시 예상 청약금액은
모집예
정가액
26,500원 기준 49.3억원이며, 최대주주는 개인 보유 자금을 활용해 청
약에 참여할 예정입니다.

그러나 만약 최대주주가 배정분의 100% 이상을 청약하지 못하는 등의 상황이 발생하여 추후 최대주주의 지분율이 추가로 하락한다면 최대주주의 경영권은 적대적 M&A 및 외부로부터의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

추가로 당사 최대주주는 증권신고서 제출일 전일 현재 보유주식 2,359,899주의 4.72%에 해당하는 749,902주를 주식담보대출 133억원에 대한 담보로 제공하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 최대주주가 체결한 주식담보대출 계약 내용 은 다음과 같습니다.

[최대주주 주식담보대출 계약 내용]
(단위 : 주, %)

연번
성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

1
정승규
본인
640427
의결권있는 주식
203,453
삼성증권
주식담보대출
2022.04.18
2020.07.20
~2022.07.18
1.28
담보제공

2
정승규
본인
640427
의결권있는 주식
546,449
한국투자증권
주식담보대출
2022.04.18
2022.02.16
~2022.07.18
3.44
담보제공

합계(주식등의 수)
749,902
합계(비율)
4.72
-

출처 : 2022.04.19 당사 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[최대주주 담보제공 내역 및 주요 대출 조건]
(단위 : 주, 원)

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보
유지비율(A)
증권신고서 제출일 저일 담보비율(B)(*)
여유 담보비율
(B)-(A)
증권신고서 제출일 전일 보통주 종가
담보 유지비율 기준주가

1
203,453
3,300,000,000
-
3.35%
200.0%
225.0%
25.0%p.
36,500원
32,440원

2
546,449
10,000,000,000
-
3.50%
180.0%
199.5%
19.5%p.
32,940원

출처 : 2022.04.19 당사 주식등의대량보유상황보고서(일반) 및 당사 제공

(*) 담보비율 = (보통주 종가 x 담보주식수) / 대출금액

상기 기재한 바와 같이 최대주주는 삼성증권 주식회사와 한국투자증권 주식회사를 통해 각각 2020년 07월 20일, 2022년 02월 16일에 주식담보대출을 취급한 이후 증권신고서 제출일 전일 현재까지 동일 조건으로 만기 연장을 통해 계약을 유지하는 중에 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 당
사 보통주 종가는
36,500
원으로, 이를 기준으로 했을 때 당사 최대주주가 차입중인 주식담보대출 중 삼성증권 주식회사와 한국투자증권 주식회사로로부터 차입한 주식담보대출에 제공 중인 담보가치는 각각 해당 주식담보대출의 요구 담보유지비율을
25.0%p., 19.5%p.
상회하는 수준입니다.
삼성증권으로부터 차입한 주식담보대출의 경우 담보로 제공하고 있는 당사 보통주 주가가 32,440원 미만이 될 경우 추가 담보제공 요청이 발생하게되며, 한국투자증권으로부터 차입한 주식담보대출의 경우는 당사 보통주 주가가 32,940원을 기록할 시 추가 담보제공 요청이 발생합니다.
향후 당사 보통주 주가 하락으로 인해 담보가치가 담보유지비율을 충족하지 못하고, 추가 담보 제공이 불가피할 경우 담보로 제동된 최대주주 보유지분 일부가 매각돼 최대주주 지분율이 하락할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주 4) 정정 후

1차 예정발행가액을 반영한 정정 증권신고서 제출일 현재, 당사의 최대주주는 정승규 대표이사로 2,281,378주(지분율 14.36%)를 보유하고 있습니다. 2001년 당사 설립 이래 공동창업주였던 황상문 전 대표이사가 보유지분을 매각하기 시작하였고, 2012년 8월 3일 황상문 전 대표이사와 공동 최대주주였던 정승규 대표이사가 단독 최대주주로 변경되었으며, 이후 최대주주 관련 변동내역은 없습니다. 단, 현 최대주주의 지분율은 14.36%로 최대주주가 다소 제한적인 지분을 보유하고 있다는 점에서 향후 경영권의 행사가 취약해지거나, 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 위험이 있습니다. 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있음을 의미합니다.

(중략)

줄기세포 치료제 개발사인 (주)안트로젠과의 주식 거래로 당사가 영위하는 헬스케어 사업부문에서의 시너지 효과가 창출될 것을 기대하고 있으며, 이를 통해 9.48%의 우호지분을 추가 확보함에 따라 현재 당사의 최대주주 변경 위험은 제한적인 상황입니다. 또한,
1차 예정발행가액을 반영한 정정 증
권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 전환사채 등 신주로 전환될 가능성이 있는 주식연계채권 중 만기일이 아직 도래하지 않은 증권은 없는 상황이며, 금번 유상증자에서도 최대주주는 배정주식수의 100% 청약 및 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20% 초과 청약에 참여할 예정으로, 빠른 시일 내 최대주주의 지분율이 추가로 하락할 가능성은 낮은 상황입니다.
금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정 예정인 주식수는 185,953주로 100% 청약시 예상 청약금액은
1차 예정 발
행가액
25,300원

기준
47.0
억원이며, 최대주주는 개인 보유 자금을 활용해 청
약에 참여할 예정입니다.

그러나 만약 최대주주가 배정분의 100% 이상을 청약하지 못하는 등의 상황이 발생하여 추후 최대주주의 지분율이 추가로 하락한다면 최대주주의 경영권은 적대적 M&A 및 외부로부터의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

추가로 당사 최대주주는
1차 예정발행가액을 반영한 정정

증권신고서

제출일
전일 현재 보유주식 2,359,899주의 4.72%에 해당하는 749,902주를 주식담보대출 133억원에 대한 담보로 제공하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 최대주주가 체결한 주식담보대출 계약 내용 은 다음과 같습니다.

[최대주주 주식담보대출 계약 내용]
(단위 : 주, %)

연번
성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

1
정승규
본인
640427
의결권있는 주식
203,453
삼성증권
주식담보대출
2022.04.18
2020.07.20
~2022.07.18
1.28
담보제공

2
정승규
본인
640427
의결권있는 주식
546,449
한국투자증권
주식담보대출
2022.04.18
2022.02.16
~2022.07.18
3.44
담보제공

합계(주식등의 수)
749,902
합계(비율)
4.72
-

출처 : 2022.04.19 당사 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[최대주주 담보제공 내역 및 주요 대출 조건]
(단위 : 주, 원)

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보
유지비율(A)
정정증권신고서 
전일 담보비율(B)(*)
여유 담보비율
(B)-(A)
정정증권신고서 제출일 
전일 보통주 종가
담보 유지비율 기준주가

1
203,453
3,300,000,000
-
3.35%
200.0%
227.8%
27.8%
36,950원
32,440원

2
546,449
10,000,000,000
-
3.50%
180.0%
201.9%
21.9%
32,940원

출처 : 2022.04.19 당사 주식등의대량보유상황보고서(일반) 및 당사 제공

(*) 담보비율 = (보통주 종가 x 담보주식수) / 대출금액

상기 기재한 바와 같이 최대주주는 삼성증권 주식회사와 한국투자증권 주식회사를 통해 각각 2020년 07월 20일, 2022년 02월 16일에 주식담보대출을 취급한 이후 증권신고서 제출일 전일 현재까지 동일 조건으로 만기 연장을 통해 계약을 유지하는 중에 있습니다.
1차 예정발행가액을 반영한 정정 증
권신고서 제출일 전일 현재 당
사 보통주 종가는

36,950
원
으
로, 이를 기준으로 했을 때 당사 최대주주가 차입중인 주식담보대출 중 삼성증권 주식회사와 한국투자증권 주식회사로로부터 차입한 주식담보대출에 제공 중인 담보가치는 각각 해당 주식담보대출의 요구 담보유지비율을
27.8%p., 21.9%p.
상회하는 수준입니다.
삼성증권으로부터 차입한 주식담보대출의 경우 담보로 제공하고 있는 당사 보통주 주가가 32,440원 미만이 될 경우 추가 담보제공 요청이 발생하게되며, 한국투자증권으로부터 차입한 주식담보대출의 경우는 당사 보통주 주가가 32,940원을 기록할 시 추가 담보제공 요청이 발생합니다.
향후 당사 보통주 주가 하락으로 인해 담보가치가 담보유지비율을 충족하지 못하고, 추가 담보 제공이 불가피할 경우 담보로 제동된 최대주주 보유지분 일부가 매각돼 최대주주 지분율이 하락할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주 5) 정정 전

증권신고서 제출 전일(2022년 05월 01일) 기준 당사의 최대주주는 정승규 대표이사로 14.36%의 지분을 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주인 정승규 대표이사에 대한 배정 주수는 185,953주로 배정된 신주에 대해 100% 청약하고 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 계획입니다. 당사의 최대주주가 배정된 신주에 대
해 100% 청약할 경우 자사주 영향으로 인해 당사 최대주주의 지분율은 14.40%로 기존 14.36% 대비 0.04%p. 소폭 높아질 예정입니다.
금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정 예정인 주식수는 185,953주로 100% 청약시 예상 청약금액은
모집예
정가액
26,500원 기준 49.3억원이며, 최대주주는 개인 보유 자금을 활용해 청
약에 참여할 예정입니다.

증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 주요 주주 지분율 및 최대주주 청약참여시 예상 지분율 변동은 다음과 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
2022년 5월 1일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년
증권신고서 제출일 전일

주식수
지분율
주식수
지분율

정승규
최대주주
보통주
2,281,378
14.36
2,281,378
14.36
-

이석근
등기임원
보통주
2,300
0.01
3,933
0.01
스탁그랜트 부여

권수일
계열사 임원
보통주
42,100
0.26
42,733
0.27
스탁그랜트 부여

박천정
계열사 임원
보통주
31,388
0.21
31,855
0.21
스탁그랜트 부여

계
보통주
2,357,166
14.84
2,359,899
14.85

출처 :
당사 제시

[청약참가에 따른 최대주주주식수 및 지분율 변동 예상]
(단위 : 주, %)

구분
증권신고서 제출 전일
증자 후(예상)(주)

주식수
지분율
주식수
지분율

정승규
2,281,378
14.36
2,467,331
14.40

자기주식수
613,570
3.86
613,570
3.86

기발행주식수
15,887,936
100.00
17,132,936
100.00

주) 최대주주가 배정된 신주 100%를 청약하여 배정받는 경우를 가정하여 산출하였습니다.

상기 기재한 바와 같이 당사 최대주주는 금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정된 신주 185,953주에 대해 100% 청약 및 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20% 추가 청약을 계획하고 있으나, 만일 불가피한 사유로 인해 최대주주가 배정주식수의 약 95.76% 미만으로 청약할 경우 최대주주 지분율이 증권신고서 제출일 전일 현재 대비 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주 5) 정정 후

1차 예정발행가액을 반영한 정정 투자설명서(2022년
06월
02일) 기준 당사의 최대주주는 정승규 대표이사로 14.36%의 지분을 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주인 정승규 대표이사에 대한 배정 주수는 185,953주로 배정된 신주에 대해 100% 청약하고 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 계획입니다. 당사의 최대주주가 배정된 신주에 대
해 100% 청약할 경우 자사주 영향으로 인해 당사 최대주주의 지분율은 14.40%로 기존 14.36% 대비 0.04%p. 소폭 높아질 예정입니다.
금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정 예정인 주식수는 185,953주로 100% 청약시 예상 청약금액은
1차 발행예
정가액
25,300원 기준 47.0억원이며, 최대주주는 개인 보유 자금을 활용해 청
약에 참여할 예정입니다.

1차 예정발행가액을 반영한 정정 투자설명서 제출일 전일 현재 당사의 주요 주주 지분율 및 최대주주 청약참여시 예상 지분율 변동은 다음과 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :

2022년
6월
2일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년
1차 예정발행가액
반영 투자설명서 
제출 전일

주식수
지분율
주식수
지분율

정승규
최대주주
보통주
2,281,378
14.36
2,281,378
14.36
-

이석근
등기임원
보통주
2,300
0.01
3,933
0.01
스탁그랜트 부여

권수일
계열사 임원
보통주
42,100
0.26
42,733
0.27
스탁그랜트 부여

박천정
계열사 임원
보통주
31,388
0.21
31,855
0.21
스탁그랜트 부여

계
보통주
2,357,166
14.84
2,359,899
14.85

출처 :
당사 제시

[청약참가에 따른 최대주주주식수 및 지분율 변동 예상]
(단위 : 주, %)

구분
1차 예정발행가액
반영 투자설명서 
제출 전일
증자 후(예상)(주)

주식수
지분율
주식수
지분율

정승규
2,281,378
14.36
2,467,331
14.40

자기주식수
613,570
3.86
613,570
3.86

기발행주식수
15,887,936
100.00
17,132,936
100.00

주) 최대주주가 배정된 신주 100%를 청약하여 배정받는 경우를 가정하여 산출하였습니다.

상기 기재한 바와 같이 당사 최대주주는 금번 유상증자에 따라 최대주주에게 배정된 신주 185,953주에 대해 100% 청약 및 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20% 추가 청약을 계획하고 있으나, 만일 불가피한 사유로 인해 최대주주가 배정주식수의 약 95.76% 미만으로 청약할 경우 최대주주 지분율이
1차 예정발행가액을 반영한 정정 투자설명서 제출일 전일 현재 대비 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주 6) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
1,245,000주

현재 발행주식총수
15,887,936주

예정발행가액
26,500원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
38,700원
2022.04.29 종가

(주 6) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
1,245,000주

현재 발행주식총수
15,887,936주

1차 예정발행가액
25,300원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
36,950원

2022.
06.02 종가

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
32,992,500,000

발행제비용(주2)
312,408,650

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
32,680,091,350

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
5,938,650
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
263,940,000
모집총액의 0.8%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
5,820,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
747,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
2,490,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
498,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
32,965,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계
312,408,650
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 32,992,500,000원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 05월 01일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,000,000
-
8,000,000
-
-
-
33,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 32,992,500,000원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금사용 우선순위]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
EM-TECH VIETNAM 신규 사업장 신축 및 증축

2022.07 ~ 2023.03

40

2
INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD 증축
2022.07 ~ 2022.09
25

3
베트남 내 스피커, 전자담배 Device 생산 line 증설

2022.07 ~ 2024.03

145

4
한국 동탄사업장 내 헬스케어 생산 line 신설

2022.07 ~ 2023.03

40

5
운영자금
Magnet, Battery MCU 등 원재료 구매 대금

2022.07 ~ 2024.03

80

합계

330

자료: 당사 제시

[자금사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
2024년 1Q
금 액

시설자금
베트남 생산법인 시설투자
EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)
1,000,000
1,000,000
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)
2,500,000
-
-
-
-
-
-
2,500,000

스피커, 전자담배기기 생산라인 증설
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
14,500,000

한국 동탄사업장 시설투자
헬스케어 생산라인 신설, 부대시설
2,000,000
-
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

운영자금
원재료 구매 대금
Magnet, Battery, MCU 등
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
-
-
-
8,000,000

계
10,000,000
5,500,000
8,500,000
4,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
33,000,000

자료: 당사 제시

1) 시설자금

[시설자금 사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
2024년 1Q
금 액

시설자금
베트남 생산법인 시설투자
EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)
1,000,000
1,000,000
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)
2,500,000
-
-
-
-
-
-
2,500,000

스피커, 전자담배기기 생산라인 증설
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
14,500,000

한국 동탄사업장 시설투자
헬스케어 생산라인 신설, 부대시설
2,000,000
-
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

자료: 당사 제시

당사는 국내 및 베트남에 신규 건립된 사업장을 통해서 20여년간 쌓아온 기술 경쟁력과 제품생산 노하우가 총 집약된 생산기술과 설비를 갖출 계획입니다. 베트남 빙탄 지역에 건설중인 EMVT 공장의 증축과 빈시티 지역의 IMS 법인의 본관 진행과 동시에 제조 효율성이 높은 자동화 생산설비를 조기 구축하여 생산능력 향상 및 매출원가 하락을 통한 제조경쟁력을 확보하려고 합니다. 또한, EMVB 법인은 스피커, 리시버, 모듈의 생산 CAPA를 25% 향상시키기 위하여 자동화 투자를 진행할 계획입니다. 한국의 동탄사업장은 의료기기, 뷰티기기 생산을 위한 KGMP, ISO인증을 취득하여 생산을 시작하였으며, 생산성 향상을 위한 자동화 및 부대시설 확충을 진행할 계획입니다.

2
) 운영자금

[운영자금 사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
금 액

운영자금
원재료 구매 대금
Magnet, Battery, MCU 등
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000

자료: 당사 제시

한국 및 베트남 법인의 늘어난 생산 CAPA에 대비하기 위하여 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 주요 원재료는 Magnet, Battery, MCU 등으로 제조원가의 20%~50%를 차지하며, 생산 CAPA 증가에 따라 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 따라서 운영자금 80억원은 Magnet, Battery, MCU 등 원재료 구매대금으로 활용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
31,498,500,000

발행제비용(주2)
300,027,730

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,198,472,270

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
5,669,730
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
251,988,000
모집총액의 0.8%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
5,660,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
747,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
2,490,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
498,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
32,965,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계

300,027,730

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
31,498,500,000
원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
06월 02일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,000,000
-
6,400,000
-
-
-
31,500,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총

31,498,500,000
원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금사용 우선순위]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
EM-TECH VIETNAM 신규 사업장 신축 및 증축

2022.07 ~ 2023.03

40

2
INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD 증축
2022.07 ~ 2022.09
25

3
베트남 내 스피커, 전자담배 Device 생산 line 증설

2022.07 ~ 2024.03

145

4
한국 동탄사업장 내 헬스케어 생산 line 신설

2022.07 ~ 2023.03

40

5
운영자금
Magnet, Battery MCU 등 원재료 구매 대금

2022.07 ~ 2024.03

65

합계

315

자료: 당사 제시

[자금사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
2024년 1Q
금 액

시설자금
베트남 생산법인 시설투자
EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)
1,000,000
1,000,000
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)
2,500,000
-
-
-
-
-
-
2,500,000

스피커, 전자담배기기 생산라인 증설
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
14,500,000

한국 동탄사업장 시설투자
헬스케어 생산라인 신설, 부대시설
2,000,000
-
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

운영자금
원재료 구매 대금
Magnet, Battery, MCU 등
1,625,000

1,625,000

1,625,000

1,625,000

-
-
-
6,500,000

계
9,625,000
5,125,000
8,125,000
4,125,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
31,500,000

자료: 당사 제시

1) 시설자금

[시설자금 사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
2024년 1Q
금 액

시설자금
베트남 생산법인 시설투자
EMVT 사업장 신축 및 증축 (건설공사, 부대비용)
1,000,000
1,000,000
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

IMS 법인 증축 (건설공사, 부대비용)
2,500,000
-
-
-
-
-
-
2,500,000

스피커, 전자담배기기 생산라인 증설
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
14,500,000

한국 동탄사업장 시설투자
헬스케어 생산라인 신설, 부대시설
2,000,000
-
2,000,000
-
-
-
-
4,000,000

자료: 당사 제시

당사는 국내 및 베트남에 신규 건립된 사업장을 통해서 20여년간 쌓아온 기술 경쟁력과 제품생산 노하우가 총 집약된 생산기술과 설비를 갖출 계획입니다. 베트남 빙탄 지역에 건설중인 EMVT 공장의 증축과 빈시티 지역의 IMS 법인의 본관 진행과 동시에 제조 효율성이 높은 자동화 생산설비를 조기 구축하여 생산능력 향상 및 매출원가 하락을 통한 제조경쟁력을 확보하려고 합니다. 또한, EMVB 법인은 스피커, 리시버, 모듈의 생산 CAPA를 25% 향상시키기 위하여 자동화 투자를 진행할 계획입니다. 한국의 동탄사업장은 의료기기, 뷰티기기 생산을 위한 KGMP, ISO인증을 취득하여 생산을 시작하였으며, 생산성 향상을 위한 자동화 및 부대시설 확충을 진행할 계획입니다.

2
) 운영자금

[운영자금 사용 세부계획]

(단위 : 천원)

자금용도
내용
세부내역
2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
금 액

운영자금
원재료 구매 대금
Magnet, Battery, MCU 등
1,625,000

1,625,000

1,625,000

1,625,000

6,500,000

자료: 당사 제시

한국 및 베트남 법인의 늘어난 생산 CAPA에 대비하기 위하여 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 주요 원재료는 Magnet, Battery, MCU 등으로 제조원가의 20%~50%를 차지하며, 생산 CAPA 증가에 따라 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 따라서 운영자금
65억원은 Magnet, Battery, MCU 등 원재료 구매대금으로 활용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.