SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220602)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.5
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 06월 02일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

2022년 05월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 06월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2022년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

SK(주) 제303-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제303-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제303-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제303-1회 금 일천육백억원정(\160,000,000,000)
제303-2회 금 일천육백억원정(\160,000,000,000)
제303-3회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
350,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
303-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
593,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

회차 :
303-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
482,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

회차 :
303-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
149,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
303-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
630,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
303-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용

631,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
303-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/
NICE신용평가 AA+/
한국신용평가 AA+
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 06월 09일
2022년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
149,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 303-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 303-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일,

2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 303-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2
022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일,

2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일.

2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일,

2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2029년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주1) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에
프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은
총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한
도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은
2022년 06월 02일 정정신고서를
통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 303-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 303-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일,

2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 303-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음 각 목과 같다.

이자지급 기한

2
022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,

2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,
2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일.

2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일,

2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일.

2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일,

2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2022년 05월 24일 / 2022년 05월 25일 / 2022년 05월 25일

평가결과등급

AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자

2022년 05월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2029년 06월 09일

납 입 기 일
2022년 06월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해 2022년 05월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 03일이며, 상장예정일은 2022년 06월 09일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제303-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
10
17
-
-
-
39

수량
1,400
1,400
2,000
-
-
-
4,800

경쟁률
0.93:1
0.93:1
1.33:1
-
-
-
3.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제303-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
9
3
12
-
-
-
24

수량
1,100
400
1,600
-
-
-
3,100

경쟁률
0.92:1
0.33:1
1.33:1
-
-
-
2.58:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제303-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
1
6
-
-
-
11

수량
500
300
600
-
-
-
1,400

경쟁률
1.67:1
1.00:1
2.00:1
-
-
-
4.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제303-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13

-

-

1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
100
2.08%
포함

-10

-

-

2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
10.42%
600
12.50%
포함

-5

-

-

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
800
16.67%
포함

-4

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
900
18.75%
포함

-3

-

-

1
300

-

-

-
-
-
-
-
-
1
300
6.25%
1,200
25.00%
포함

-2
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
1,300
27.08%
포함

-1
2
200
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
3
300
6.25%
1,600
33.33%
포함

0
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
8.33%
2,000
41.67%
포함

1

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
2,100
43.75%
포함

2

-

-

-

-

3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33%
2,500
52.08%
포함

3
3
400

-

-

2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
12.50%
3,100
64.58%
포함

4

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
3,200
66.67%
포함

5
4
500

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
4
500
10.42%
3,700
77.08%
포함

6

-

-

-

-

2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
3,900
81.25%
포함

7

-

-

1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
6.25%
4,200
87.50%
포함

8

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,300
89.58%
포함

10
-
-

1

100

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,400
91.67%
포함

19

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,500
93.75%
포함

29

-

-

1
300

-

-

-
-
-
-
-
-
1
300
6.25%
4,800
100.00%
포함

합계
12
1,400
10
1,400
17
2,000
-
-
-
-
-
-
39
4,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제303-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
9.68%
300
9.68%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
400
12.90%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
500
16.13%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
600
19.35%
포함

3
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
16.13%
1,100
35.48%
포함

5
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
9.68%
1,400
45.16%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
1,600
51.61%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,700
54.84%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
1,900
61.29%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,000
64.52%
포함

14
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
2,300
74.19%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,400
77.42%
포함

17
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
12.90%
2,800
90.32%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,900
93.55%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
3,100
100.00%
포함

합계
9
1,100
3
400
12
1,600
-
-
-
-
-
-
24
3,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제303-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
200
14.29%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
300
21.43%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
400
28.57%
포함

20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
600
42.86%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
700
50.00%
포함

23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
800
57.14%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
900
64.29%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,000
71.43%
포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,100
78.57%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
21.43%
1,400
100.00%
포함

합계
4
500
1
300
6
600
-
-
-
-
-
-
11
1,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제303-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-13
-10
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
19
29
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
500
200
100
300
100
300
400
100
400
600
100
500
200
300
100
100
100
300
4,800

누적계
100
600
800
900
1,200
1,300
1,600
2,000
2,100
2,500
3,100
3,200
3,700
3,900
4,200
4,300
4,400
4,500
4,800
-

[회 차 : 제303-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-5
0
1
2
3
5
7
8
10
11
14
15
17
19
29
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
300
100
100
100
500
300
200
100
200
100
300
100
400
100
200
3,100

누적계
300
400
500
600
1,100
1,400
1,600
1,700
1,900
2,000
2,300
2,400
2,800
2,900
3,100
-

[회 차 : 제303-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
15
16
17
19
20
21
23
24
25
27
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
300
1,400

누적계
100
200
300
400
600
700
800
900
1,000
1,100
1,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제303-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,800억원
- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 39건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,800억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 39건

제303-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,100억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 24건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,100억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건

제303-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 11건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,400억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 11건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2022년 05월 30일 진행한 당사의 수요예측에서 제303-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의
320
%에 해당하는 4,800억원이, 제303-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의
258%
에 해당하는 3,100억원이, 제303-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 467%에 해당하는 1,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제303-1회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제303-2회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제303-3회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제303-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
65,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
65,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제303-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
55,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
55,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제303-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는
2022년 05월 30일 09시에서 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제303-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제303-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제303-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제303-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
70,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
70,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제303-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
75,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
75,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제303-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제303-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 :
제303-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 :
제303-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제303-1회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2025년 06월 09일
-

제303-2회 무보증사채
120,000,000,000
주2)
2027년 06월 09일
-

제303-3회 무보증사채
30,000,000,000
주2)
2029년 06월 09일
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.

[제303-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평
가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율

[제303-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율

[제303-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금
사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 06월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 303-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 303-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 303-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제303-1회 무보증사채
160,000,000,000
주1)
2025년 06월 09일
-

제303-2회 무보증사채
160,000,000,000
주2)
2027년 06월 09일
-

제303-3회 무보증사채
30,000,000,000
주3)
2029년 06월 09일
-

합 계
350,000,000,000
-
-
-

주1)
청약일
1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
5년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜
7년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 303-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 303-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 303-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액 

[제303-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
593,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,406,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제303-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
482,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,517,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제303-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
149,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,850,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제303-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
593,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제303-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
84,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
482,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제303-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
300,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
149,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
303-1
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
303-2
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
303-3
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행금
액

3,000
억원
은 모
두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세
부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
80,000
2.21%
2021-12-14
2022-06-13
-

기업어음증권
130,000
1.90%
2022-01-13
2022-06-16
-

기업어음증권
90,000
2.18%
2021-12-23
2022-06-22
-

합계
300,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

[제303-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
630,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,369,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제303-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

631,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,368,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제303-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
149,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,850,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제303-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금

112,000,000

발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료

2,500,000

정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
630,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제303-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
112,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
631,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제303-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
300,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
정액 지급(VAT별도)

합 계
149,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
303-1
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

회차 :
303-2
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

회차 :
303-3
(기준일 :
2022년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제303-1회, 제303-2회 및 제303-3회 무보증사채의 발행금
액

3,500
억원
은 모
두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세
부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
80,000
2.21%
2021-12-14
2022-06-13
-

기업어음증권
130,000
1.90%
2022-01-13
2022-06-16
-

기업어음증권
120,000
2.18%
2021-12-23
2022-06-22
-

기업어음증권
20,000
2.04%
2021-11-15
2022-06-27
-

합계
350,000

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.