이지스밸류플러스리츠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220530)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 05 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도 병 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층

(전 화)
02-6959-3100

(홈페이지) http://www.igisvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 정 동 훈

(전 화) 02-6959-3100

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,872,483

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
30,872,852

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
799,998,680

채무상환자금 (원)
13,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
21,200,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,960

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,960

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제13조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 06월 10일

10. 신주의 배당기산일
2022년 03월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 06월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(제3자배정 (사모), 의무보유 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(
1) 신주
의 발행가액의 산정 근거

상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2022년 5월 30일) 전일(2022년 5월 29일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (호가단위 미만 절상)

[발행가액 산정]

항목
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균 주가: (A)
788,727
4,697,572,410
5,956

과거 1주일간의 가중산술평균주가: (B)
120,633
715,334,260
5,930

최근일 가중산술평균주가: (C)
12,135
72,531,240
5,977

(A), (B), (C)의 산술평균주가: (D)

5,954

기준주가: (C)와 (D)중 낮은 가액

5,954

할인율
0 %

발행가액
5,960

(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다

(3) 당사는 2022년 5월

2일
국토교통부로부터 영업변경인가를 득한 바에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으
로
이지스일반사모부동산투자신탁248호 제1종 수익증권에 신규 투자하고, 당사가
기차입한 수익증권 담보대출금의 일부를 조기 상환할 예정입니다.
이와 관련하여 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com)를 참고 부탁드립니다
.

(4) 금번 유상증자 납입 완료 시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.

(5) 본 신주발행계획과 조달된 자금의 사용은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(6) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
788,727
4,697,572,410
5,956

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
120,633
715,334,260
5,930

최근일 가중산술평균주가(C)
12,135
72,531,240
5,977

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,954

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,954

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
5,960

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 13 조 (신주인수권)

① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가” 또는 “등록”이라 하면, 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다).

1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우

2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우

④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

2. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
해당없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
해당없음
5,033,557
1년간
의무보유

삼성증권㈜
해당없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
[결정 전]
1. '21.11.19 1차 제3자배정 유상증자('21.11.19 이사회 결정) 관련 사모주선계약(주선금액: 약 400억)
2. '22.02.25 수익증권 담보대출 변경계약 체결 (한도: 450억원, 만기 '22.08.26)
3. 발행사 주식거래
'21.12.30 주식장내매입 (11,561주)
'22.01.03 주식장내매입 (17,599주)
'22.01.04 주식장내매입 (20,000주)
'22.01.05 주식장내매입 (18,107주)
'22.01.10 주식장내매입 (16,329주)
'22.01.13 주식장내매입 (10,000주)
'22.01.17 주식장내매입 (1,500주)
'22.01.18 주식장내매입 (665주)
'22.01.24 주식장내매입 (15,000주)
'22.01.25 주식장내매입 (1,000주)
'22.01.28 주식장내매입 (2,000주)
'22.03.03 주식장내매도 (22,279주)
'22.04.29 주식장내매입 (31,141주)
'22.05.02 주식장내매입 (8,859주)
'22.05.13 주식장내매도 (31,970주)
'22.05.19 주식장내매도 (8,030주)
'22.05.26 주식장내매도 (347주)
'22.05.30 주식장내매입 (5,000주)

[결정 후(예정)]
1. '22.05.30: 금번 2차 제3자배정 유상증자 관련 사모주선계약(주선금액: 약 350억)
2. '22.06(예정): 이지스전문투자형사모부동산투자신탁248호제1종 수익증권 양수도계약 (양수도대금: 212억원)
3. '22.10(예정): 이지스전문투자형사모부동산투자신탁25호 수익증권 양수도계약 (양수도대금: 1,839억원)
838,926
1년간
의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
2
(주)코람코자산신탁

3.23

-
-
대한민국 정부
96.77

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제3기
(2021.07.01~2021.12.31)
결산기
2021.12.31

자산총계
51,613
매출액
817

부채총계
731
당기순손익
37

자본총계
50,882
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
5,100
감사의견
적정