디와이에이 — 증권발행실적보고서 (20220530)
제출인: 디와이에이

증권발행실적보고서
2.6
(주)대유에이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 30일

회 사 명 :

주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :

권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지) http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무(보) (성 명) 정 경 영

(전 화) 062-940-8672

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

회차 :
28
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
40,000,000,000
2025년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB

NICE신용평가
BB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 05월 25일
2022년 05월 26일
2022년 05월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
4,000,000
100
2,733
194,471,600
1,944,716,000,000
100
1,742
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
2,733
194,471,600
1,944,716,000,000
100
1,742
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 채권 상장일 : 2022년 05월 30일

2. 사채권 전자등록
(주) 대유에이텍 제28회 무보증 전환사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2022년 05월 23일

배정 공고
"대표주관회사" 및 "공동주관회사" 홈페이지
2022년 05월 27일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.dayouat.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : www.kbsec.com
주3) "공동주관회사" 홈페이지 : www.daishin.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3
. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대유에이텍 → 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,400,000,000
24,600,000,000
-
-
40,000,000,000

[공모자금 세부 사용목적]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
(주)대유에이피 브릿지론 상환
2022년 5월
24,600
1순위

운영자금
일부 협력사 대금결제
2022년 5월
7,600
2순위

신규차종 SEAT금형 시설투자 관련 어음상환
2022년 06월 ~ 09월
6,800
3순위

대유위니아타워 공사대금 어음상환
2022년 08월
1,000
4순위

합 계
40,000
-

1) (주)대유에이피 브릿지론 상환자금

[제16회차 전환사채 발행 현황]

(단위: 백만원)

종류
발행일자
만기일자
권면(전자등록)
총액
표면금리
(Coupon)
만기이자율
(YTM)
미상환
총액
조기상환청구기간

제16회차 사모 전환사채
2018년 05월 25일
2023년 05월 25일
25,000
1.0
6.0
20,000
발행 24개월 후
매 3개월

(출처: (주)대유에이텍 제공)

당사는

금번 공모 전환사채를 통해 조달한 자금 40,000백만원 중 24,600백만원을 활용하여
제16회차 전환사채의 조기상환자금 대응을 위한 (주)대유에이피의 브릿지론 상환자금으로 활
용할 계획입니다.
제16회차 전환사채의 조기상환지급일은 2022년 05월 25일로 제16회차 전환사채의 원금에 대하여 액면금액의 122.4155%에 해당하는 금액을 일시 상환해야합니다.
이
에

당

사는 (주)대유에이피로부터 브릿지론 24,600백만원을 차입하여
제16회차 전환사채의 조기상환자금에 대응할 계획입니다. 이후 금번 공모 전환사채를 통해 모집한 금액 중 24,600백만원은 (주)대유에이텍 브릿지론 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.
(주)대유에이피는 2022년 05월 10일 (주)대유에이텍의 제16회차 전환사채 조기상환을 위한 브릿지론 제공 건에 대한 이사회승인을 득하였으며 확정된 조건은 아래 표와 같습니다.

[(주)대유에이피 단기대여금(브릿지론) 개요]

(단위: 백만원, %)

구분
내용

대주
(주)대유에이피

차주
(주)대유에이텍

대출금액
24,600백만원

대출실행일
2022년 05월 24일(예상)

만기일
2022년 06월 23일(1개월)

고정금리
연 4.6%

자금사용목적
채무상환자금

주1)
본 공시서류 제출일 현재 (주)대유에이피의 단기대여금은 2022년 05월 10일 이사회 승인을 득하
였습니다.

(출처: (주)대유에이텍 제시)

2) 협력사 매입대금 결제

당사는 SEAT사업부문 일부 협력사와의 원재료 매입대금 결제일이 단축됨에 따라 본 공모 전환사채 자금 7,600백만원을 활용하여 매입채무상환에 활용할 계획입니다. 당사는 SEAT사업부문을 영위하면서 일부 협력사와의 결제기일 및 결제방식이 변경되었고 본 공모 전환사채자금을 활용하여 2022년 5월 말에 도래하는 매입채무상환에 대응할 계획입니다. 본 공모 전환사채를 활용한 원재료 매입대금 결제 상세내용은 아래와 같습니다.

[원재료 매입대금 결제 계획]

(단위: 백만원)

구분
사업부문
거래처
품목
금액
사용시기
비고

원재료
SEAT사업부
A사
프레임
2,750
2022년 05월
결제기일 3개월에서 1개월로 단축

B사
원단
2,050
2022년 05월
결제기일 2개월에서 1개월로 단축

C사
프레임
1,155
2022년 05월
수출분 어음 3개월에서 현금지급으로 변경

D사
프레임
1,655
2022년 05월
어음기일 1개월로 단축

합계
7,600
-
-

(출처: (주)대유에이텍 제공)

3
) 시설투자 관련 어음 만기상환

당사는 자동차시트 사업부문 고객사의 신규차종(스포티지(NQ5), 캐스퍼(AX1))에 대한 설비투자 교체 및 개선 등을 위해 신규시설투자가 단행되었으며 최초 어음으로 지급되었습니다. 이와 관련된 어음은 2022년 06월부터 09월까지 총 6,883백만원의 만기가 도래하며 본 공모 전환사채 발행을 통해 조달한 자금 중 6,800백만원을 활용하여 SEAT설비 관련 어음상환에 활용할 계획입니다.

추가적으로, 당사는 대유위니아타워(신규사옥) 건설이 진행되어 완료되었으나 시공사에 미청구된 도급비 1,012백만원이 존재합니다. 당사는 미청구된 도급비를 2022년 04월에 발행하였으며, 어음의 만기는 3개월 후인 2022년 07월에 도래합니다. 이에 당사는 본 공모 전환사채 자금 중 1,000백만원을 활용하여 대유위니아타워 도급비 어음상환에 활용할 계획입니다.

시설투자 관련 어음 상환계획은 아래와 같습니다.

[시설투자 관련 어음 상환계획]

(단위: 백만원)

구분
2022년 06월
2022년 07월
2022년 08월
2022년 09월
합계

대유위니아 타워 도급비
0
1,000
0
0
1,000

신규차종 설비시설 금형비
2,100
0
1,400
3,300
6,800

합계
2,100
1,000
1,400
3,300
7,800

(출처: (주)대유에이텍 제공)

다. 자금의 운용계획

당사가 금번 제28회 공모 전환사채를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.