현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20220527)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.6
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 27일

회 사 명 :

주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :

장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 윤 종 원

(전 화) 02-6904-0372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

회차 :
28
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2025년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
21.5
-

신한금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
21.5
-

교보증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
17.9
-

신영증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

IBK투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

하나금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.6
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
21.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
6,000,000
21.5
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
5,000,000
17.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권(주)
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
28,000,000
280,000,000,000
100
18
28,000,000
280,000,000,000
100

계
28,000,000
100
18
28,000,000
280,000,000,000
100
18
28,000,000
280,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 05월 27일

2. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 05월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 17일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 23일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 26일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
(주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

단기사채
2022-03-10
2022-06-10
100,000
1.99%
A1
다올투자증권

단기사채
2022-03-23
2022-06-23
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

단기사채
2022-03-25
2022-06-24
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

단기사채
2022-04-14
2022-06-28
50,000
1.86%
A1
다올투자증권

단기사채
2022-05-19
2022-05-27
30,000
1.79%
A1
유진투자증권(주)

합계
280,000
-

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.