청담글로벌 — 증권발행실적보고서 (20220527)
제출인: 청담글로벌

증권발행실적보고서
2.6
청담글로벌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 05 월 27 일

회 사 명 :

주식회사 청담글로벌

대 표 이 사 :

최 석 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 인천타워대로 323, 비동 2401호(송도동, 송도센트로드)

(전 화) 032-721-8211

(홈페이지) http://www.chungdamgroup.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 구 상 모

(전 화) 02-6930-5966(6076)

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,440,094,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 5,073,349주이며 상장주선인의 의무인수분 152,201주(913,206,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.05.24
2022.05.25
2022.05.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,551,345
21,308,070,000
70.0
대표주관회사

대신증권(주)
1,522,004
9,132,024,000
30.0
공동주관회사

계
5,073,349
30,440,094,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
126,834
3
1
126,834
761,004,000
0
1
126,834
761,004,000
3

기관투자자
3,424,511
68
125
3,424,511
20,547,066,000
5
125
3,424,511
20,547,066,000
68

일반투자자
1,522,004
30
46,518
64,118,450
384,710,700,000
95
46,518
1,522,004
9,132,024,000
30

계
5,073,349
100
46,644
67,669,795
406,018,770,000
100
46,644
5,073,349
30,440,094,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
692,754
45.5
일괄청약방식

비례방식
829,250
54.5
-

계
1,522,004
100.0
-

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)
최총 총 배정수량
(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수량
추가배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
최종 균등
배정수량(E)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)
최종 비례
배정수량(F)

10
7,121
71,210
7,121
10
-
-
71,210
46,855
-
-
-
-
-
-
71,210
100.00%
46,855

20
5,055
101,100
5,055
19
1,034
1
97,079
68,413
-
-
-
-
-
-
97,079
96.02%
68,413

30
2,582
77,460
2,582
19
560
1
49,618
43,909
-
-
-
-
-
-
49,618
64.06%
43,909

40
3,232
129,280
3,232
19
729
1
62,137
62,137
-
-
-
-
-
-
62,137
48.06%
62,137

50
1,660
83,000
1,660
19
336
1
31,876
31,876
-
-
1,278
1
1,278
1,278
33,154
39.94%
33,154

60
502
30,120
502
19
112
1
9,650
9,650
-
-
502
1
502
502
10,152
33.71%
10,152

70
236
16,520
236
19
48
1
4,532
4,532
-
-
236
1
236
236
4,768
28.86%
4,768

80
157
12,560
157
19
32
1
3,015
3,015
-
-
157
1
157
157
3,172
25.25%
3,172

90
77
6,930
77
19
16
1
1,479
1,479
-
-
77
1
77
77
1,556
22.45%
1,556

100
2,246
224,600
2,246
19
494
1
43,168
43,168
2,246
1
-
-
2,246
2,246
45,414
20.22%
45,414

150
1,072
160,800
1,072
19
207
1
20,575
20,575
1,072
1
1,072
1
2,144
2,144
22,719
14.13%
22,719

200
828
165,600
828
19
169
1
15,901
15,901
828
2
-
-
1,656
1,656
17,557
10.60%
17,557

250
154
38,500
154
19
33
1
2,959
2,959
154
2
154
1
462
462
3,421
8.89%
3,421

300
632
189,600
632
19
137
1
12,145
12,145
632
3
632
1
2,528
2,528
14,673
7.74%
14,673

350
216
75,600
216
19
44
1
4,148
4,148
216
4
-
-
864
864
5,012
6.63%
5,012

400
248
99,200
248
19
43
1
4,755
4,755
248
4
248
1
1,240
1,240
5,995
6.04%
5,995

450
36
16,200
36
19
8
1
692
692
36
5
36
1
216
216
908
5.60%
908

500
487
243,500
487
19
105
1
9,358
9,358
487
6
-
-
2,922
2,922
12,280
5.04%
12,280

600
504
302,400
504
19
100
1
9,676
9,676
504
7
504
1
4,032
4,032
13,708
4.53%
13,708

700
135
94,500
135
19
28
1
2,593
2,593
135
8
135
1
1,215
1,215
3,808
4.03%
3,808

800
87
69,600
87
19
13
1
1,666
1,666
87
10
-
-
870
870
2,536
3.64%
2,536

900
55
49,500
55
19
17
1
1,062
1,062
55
11
-
-
605
605
1,667
3.37%
1,667

1,000
818
818,000
818
19
173
1
15,715
15,715
818
12
818
1
10,634
10,634
26,349
3.22%
26,349

1,500
411
616,500
411
19
93
1
7,902
7,902
411
18
411
1
7,809
7,809
15,711
2.55%
15,711

2,000
309
618,000
309
19
75
1
5,946
5,946
309
25
-
-
7,725
7,725
13,671
2.21%
13,671

2,500
73
182,500
73
19
17
1
1,404
1,404
73
31
73
1
2,336
2,336
3,740
2.05%
3,740

3,000
256
768,000
256
19
53
1
4,917
4,917
256
38
-
-
9,728
9,728
14,645
1.91%
14,645

3,500
97
339,500
97
19
31
1
1,874
1,874
97
44
97
1
4,365
4,365
6,239
1.84%
6,239

4,000
107
428,000
107
19
20
1
2,053
2,053
107
51
-
-
5,457
5,457
7,510
1.75%
7,510

4,500
22
99,000
22
19
4
1
422
422
22
57
22
1
1,276
1,276
1,698
1.72%
1,698

5,000
177
885,000
177
19
45
1
3,408
3,408
177
63
177
1
11,328
11,328
14,736
1.67%
14,736

6,000
140
840,000
140
19
31
1
2,691
2,691
140
76
140
1
10,780
10,780
13,471
1.60%
13,471

7,000
66
462,000
66
19
15
1
1,269
1,269
66
89
66
1
5,940
5,940
7,209
1.56%
7,209

8,000
53
424,000
53
19
14
1
1,021
1,021
53
102
-
-
5,406
5,406
6,427
1.52%
6,427

9,000
31
279,000
31
19
6
1
595
595
31
115
-
-
3,565
3,565
4,160
1.49%
4,160

10,000
223
2,230,000
223
19
51
1
4,288
4,288
223
127
223
1
28,544
28,544
32,832
1.47%
32,832

12,000
83
996,000
83
19
13
1
1,590
1,590
83
153
83
1
12,782
12,782
14,372
1.44%
14,372

14,000
48
672,000
48
19
8
1
920
920
48
179
-
-
8,592
8,592
9,512
1.42%
9,512

16,000
65
1,040,000
65
19
17
1
1,252
1,252
65
204
65
1
13,325
13,325
14,577
1.40%
14,577

18,000
37
666,000
37
19
11
1
714
714
37
230
37
1
8,547
8,547
9,261
1.39%
9,261

20,000
81
1,620,000
81
19
23
1
1,562
1,562
81
256
-
-
20,736
20,736
22,298
1.38%
22,298

22,000
18
396,000
18
19
4
1
346
346
18
281
18
1
5,076
5,076
5,422
1.37%
5,422

24,000
17
408,000
17
19
4
1
327
327
17
307
-
-
5,219
5,219
5,546
1.36%
5,546

26,000
24
624,000
24
19
8
1
464
464
24
332
24
1
7,992
7,992
8,456
1.36%
8,456

28,000
13
364,000
13
19
1
1
248
248
13
358
13
1
4,667
4,667
4,915
1.35%
4,915

30,000
38
1,140,000
38
19
14
1
736
736
38
384
-
-
14,592
14,592
15,328
1.34%
15,328

32,000
335
10,720,000
335
19
85
1
6,450
6,450
335
409
335
1
137,350
137,350
143,800
1.34%
143,800

34,000
12
408,000
12
19
4
1
232
232
12
435
12
1
5,232
5,232
5,464
1.34%
5,464

36,000
9
324,000
9
19
4
1
175
175
9
461
-
-
4,149
4,149
4,324
1.33%
4,324

38,000
50
1,900,000
50
19
12
1
962
962
50
486
50
1
24,350
24,350
25,312
1.33%
25,312

40,000
14
560,000
14
19
3
1
269
269
14
512
-
-
7,168
7,168
7,437
1.33%
7,437

42,000
7
294,000
7
19
2
1
135
135
7
537
7
1
3,766
3,766
3,901
1.33%
3,901

44,000
2
88,000
2
19
-
-
38
38
2
563
2
1
1,128
1,128
1,166
1.33%
1,166

46,000
4
184,000
4
19
1
1
77
77
4
589
-
-
2,356
2,356
2,433
1.32%
2,433

48,000
16
768,000
16
19
1
1
305
305
16
614
16
1
9,840
9,840
10,145
1.32%
10,145

50,000
18
900,000
18
19
6
1
348
348
18
640
18
1
11,538
11,538
11,886
1.32%
11,886

52,000
2
104,000
2
19
2
1
40
40
2
666
-
-
1,332
1,332
1,372
1.32%
1,372

54,000
3
162,000
3
19
-
-
57
57
3
691
3
1
2,076
2,076
2,133
1.32%
2,133

58,000
1
58,000
1
19
-
-
19
19
1
742
1
1
743
743
762
1.31%
762

60,000
2
120,000
2
19
-
-
38
38
2
768
2
1
1,538
1,538
1,576
1.31%
1,576

62,000
3
186,000
3
19
-
-
57
57
3
794
-
-
2,382
2,382
2,439
1.31%
2,439

64,000
5
320,000
5
19
1
1
96
96
5
819
5
1
4,100
4,100
4,196
1.31%
4,196

66,000
5
330,000
5
19
-
-
95
95
5
845
5
1
4,230
4,230
4,325
1.31%
4,325

68,000
7
476,000
7
19
-
-
133
133
7
871
-
-
6,097
6,097
6,230
1.31%
6,230

70,000
1
70,000
1
19
-
-
19
19
1
896
1
1
897
897
916
1.31%
916

72,000
1
72,000
1
19
1
1
20
20
1
922
1
1
923
923
943
1.31%
943

74,000
2
148,000
2
19
1
1
39
39
2
948
-
-
1,896
1,896
1,935
1.31%
1,935

76,000
1
76,000
1
19
-
-
19
19
1
973
1
1
974
974
993
1.31%
993

78,000
2
156,000
2
19
1
1
39
39
2
999
-
-
1,998
1,998
2,037
1.31%
2,037

80,000
82
6,560,000
82
19
24
1
1,582
1,582
82
1,024
82
1
84,050
84,050
85,632
1.31%
85,632

86,000
1
86,000
1
19
-
-
19
19
1
1,101
1
1
1,102
1,102
1,121
1.30%
1,121

90,000
2
180,000
2
19
1
1
39
39
2
1,153
-
-
2,306
2,306
2,345
1.30%
2,345

92,000
1
92,000
1
19
-
-
19
19
1
1,178
1
1
1,179
1,179
1,198
1.30%
1,198

96,000
22
2,112,000
22
19
5
1
423
423
22
1,229
22
1
27,060
27,060
27,483
1.30%
27,483

합계
31,139
46,627,280
31,139
-
5,150
-
532,702
473,972
10,517
-
7,863
-
591,431
591,431
1,124,133
-
1,065,403

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 532,702주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 58,730주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 473,972주(44.0%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 20주이상 청약참여자 전원에게 19주씩 배정 후 잔여주식 5,150주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주/20주/30주에서 증거금 미달분 93,022주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 58,730주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 591,431주(56.0%, 비례배정수량 532,701주 + 균등배정 미달분 58,730주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 1,278주는 청약단위 50주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[대신증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수량
추가배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
4,751
47,510
4,751
5
3,678
5
42,145
4,751
-
-
-
-
42,145
88.71%

20
2,426
48,520
2,426
10
1,288
7
33,276
2,426
-
-
-
-
33,276
68.58%

337
8
2,696
-
-
-
2,696
5.56%

30
976
29,280
976
15
635
2
15,910
976
-
-
-
-
15,910
54.34%

157
3
471
-
-
-
471
1.61%

40
592
23,680
592
17
1
103
10,167
592
-
-
-
-
10,167
42.93%

50
761
38,050
761
17
1
148
13,085
761
1
0
0
761
13,846
36.39%

60
164
9,840
164
17
1
33
2,821
164
1
0
0
164
2,985
30.34%

70
150
10,500
150
17
1
26
2,576
150
1
0
0
150
2,726
25.96%

80
86
6,880
86
17
1
16
1,478
86
1
0
0
86
1,564
22.73%

90
64
5,760
64
17
1
11
1,099
64
1
0
0
64
1,163
20.19%

100
1,303
130,300
1,303
17
1
239
22,390
1,303
1
0
0
1,303
23,693
18.18%

150
277
41,550
277
17
1
58
4,767
277
2
0
0
554
5,321
12.81%

200
511
102,200
511
17
1
121
8,808
511
3
0
0
1,533
10,341
10.12%

250
99
24,750
99
17
1
16
1,699
99
3
0
0
297
1,996
8.06%

300
358
107,400
358
17
1
76
6,162
358
4
0
0
1,432
7,594
7.07%

350
178
62,300
178
17
1
36
3,062
178
5
47
1
937
3,999
6.42%

400
153
61,200
153
17
1
32
2,633
153
5
153
1
918
3,551
5.80%

450
53
23,850
53
17
1
11
912
53
6
53
1
371
1,283
5.38%

500
288
144,000
288
17
1
53
4,949
288
7
288
1
2,304
7,253
5.04%

600
128
76,800
128
17
1
29
2,205
128
8
128
1
1,152
3,357
4.37%

700
79
55,300
79
17
1
12
1,355
79
9
79
1
790
2,145
3.88%

800
44
35,200
44
17
1
12
760
44
11
44
1
528
1,288
3.66%

900
37
33,300
37
17
1
14
643
37
12
37
1
481
1,124
3.38%

1,000
484
484,000
484
17
1
98
8,326
484
13
484
1
6,776
15,102
3.12%

1,500
153
229,500
153
17
1
28
2,629
153
20
153
1
3,213
5,842
2.55%

2,000
178
356,000
178
17
1
46
3,072
178
27
178
1
4,984
8,056
2.26%

2,500
54
135,000
54
17
1
11
929
54
34
54
1
1,890
2,819
2.09%

3,000
85
255,000
85
17
1
14
1,459
85
41
85
1
3,570
5,029
1.97%

3,500
80
280,000
80
17
1
19
1,379
80
47
80
1
3,840
5,219
1.86%

4,000
46
184,000
46
17
1
15
797
46
54
46
1
2,530
3,327
1.81%

4,500
13
58,500
13
17
1
3
224
13
61
13
1
806
1,030
1.76%

5,000
87
435,000
87
17
1
20
1,499
87
68
87
1
6,003
7,502
1.72%

6,000
27
162,000
27
17
1
3
462
27
81
27
1
2,214
2,676
1.65%

7,000
40
280,000
40
17
1
6
686
40
95
40
1
3,840
4,526
1.62%

8,000
25
200,000
25
17
1
3
428
25
109
25
1
2,750
3,178
1.59%

9,000
16
144,000
16
17
1
2
274
16
122
16
1
1,968
2,242
1.56%

10,000
116
1,160,000
116
17
1
24
1,996
116
136
116
1
15,892
17,888
1.54%

11,000
22
242,000
22
17
1
4
378
22
149
22
1
3,300
3,678
1.52%

12,000
16
192,000
16
17
1
3
275
16
163
16
1
2,624
2,899
1.51%

13,000
15
195,000
15
17
1
3
258
15
177
15
1
2,670
2,928
1.50%

14,000
22
308,000
22
17
1
4
378
22
190
22
1
4,202
4,580
1.49%

15,000
25
375,000
25
17
1
3
428
25
204
25
1
5,125
5,553
1.48%

16,000
15
240,000
15
17
1
4
259
15
217
15
1
3,270
3,529
1.47%

17,000
12
204,000
12
17
1
3
207
12
231
12
1
2,784
2,991
1.47%

18,000
3
54,000
3
17
1
1
52
3
245
3
1
738
790
1.46%

19,000
6
114,000
6
17
1
2
104
6
258
6
1
1,554
1,658
1.45%

20,000
24
480,000
24
17
1
9
417
24
272
24
1
6,552
6,969
1.45%

21,000
5
105,000
5
17
1
1
86
5
285
5
1
1,430
1,516
1.44%

22,000
210
4,620,000
210
17
1
41
3,611
210
299
210
1
63,000
66,611
1.44%

23,000
1
23,000
1
17
1
0
17
1
313
1
1
314
331
1.44%

24,000
2
48,000
2
17
1
0
34
2
326
2
1
654
688
1.43%

25,000
1
25,000
1
17
1
0
17
1
340
1
1
341
358
1.43%

26,000
1
26,000
1
17
1
1
18
1
353
1
1
354
372
1.43%

27,000
1
27,000
1
17
1
1
18
1
367
1
1
368
386
1.43%

28,000
2
56,000
2
17
1
0
34
2
381
2
1
764
798
1.43%

29,000
1
29,000
1
17
1
0
17
1
394
1
1
395
412
1.42%

30,000
10
300,000
10
17
1
3
173
10
408
10
1
4,090
4,263
1.42%

31,000
2
62,000
2
17
1
2
36
2
421
2
1
844
880
1.42%

32,000
1
32,000
1
17
1
1
18
1
435
1
1
436
454
1.42%

33,000
7
231,000
7
17
1
2
121
7
449
7
1
3,150
3,271
1.42%

34,000
1
34,000
1
17
1
0
17
1
462
1
1
463
480
1.41%

35,000
2
70,000
2
17
1
2
36
2
476
2
1
954
990
1.41%

36,000
1
36,000
1
17
1
0
17
1
489
1
1
490
507
1.41%

39,000
1
39,000
1
17
1
0
17
1
530
1
1
531
548
1.41%

40,000
6
240,000
6
17
1
1
103
6
544
6
1
3,270
3,373
1.41%

41,000
1
41,000
1
17
1
0
17
1
557
1
1
558
575
1.40%

43,000
2
86,000
2
17
1
0
34
2
585
2
1
1,172
1,206
1.40%

44,000
79
3,476,000
79
17
1
13
1,356
79
598
79
1
47,321
48,677
1.40%

합계
15,379
17,491,170
15,379
-
-
1,467
218,782
15,379
12,107
2,730
0
237,819
456,601
-

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정물량 228,301주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 9,519주 발생으로 인해 최종 균등배정 주식수는 218,782주(47.92%)로 결정 되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 15,379건에 10주 단위는 10주, 20주~44,000주는 17주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 2,116주는 전체 청약단위 대상(10주 제외)로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주 ~ 30주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 9,519주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 237,819주(비례배정주식:228,300주_균등배정 미달분:9,519주)를 배정하였습니다. 
 비례배정주식은 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 2,730주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

주4) 추첨 및 추가납입 여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
4,629,000
17.75
-
-
-
-
9,358,000
21.63
-
-
-
-
13,987,000
16.47

미확약
21,451,000
82.25
7,096,000
100.00
4,728,000
100.00
33,902,000
78.37
3,740,000
100.00
-
-
70,917,000
83.53

계
26,080,000
100.00
7,096,000
100.00
4,728,000
100.00
43,260,000
100.00
3,740,000
100.00
-
-
84,904,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
청구일 현재
IPO 공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
최석주
최대주주
보통주
8,093,485
52.81%
8,093,485
39.38%

구상모
특수관계인
보통주
1,200,000
7.83%
1,200,000
5.84%

최대주주등 소계
9,293,485
60.64%
9293485
45.22%

5% 이상 
주요주주
XU MEIXING
5%이상 주주
보통주
2,400,000
15.66%
2,400,000
11.68%

아이비케이비엔더블유 기술금융 
2018 사모투자합자회사
5%이상 주주
보통주
1,511,710
9.86%
1,511,710
7.36%

5% 이상 주요주주 소계
3,911,710
25.52%
3911710
19.03%

우리사주조합
우리사주조합
보통주
306,515
2.00%
433,349
2.11%

합계
13,511,710
88.16%
13,638,544
66.36%

전체주식수
15,325,740
100.00%
20,551,290
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일

2022년 05월 28일(토) (예정)

3. 상장일 (매매개시일)

2022년 06월 03일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
㈜청담글로벌 홈페이지
(http://chungdamgroup.com)
2022년 05월 20일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 05월 20일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2022년 05월 23일

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 05월 23일

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 05월 27일(금) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 04월 22일 (증권신고서)
2022년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
3) 대신증권㈜ → 본사: 서울특별시 중구 삼일대로 343 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2022년 04월 22일 (예비투자설명서)
2022년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 05월 17일 (투자설명서)
2022년 05월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,440,094,000
6,000
5,073,349
30,440,094,000
주)

계
30,440,094,000
6,000
5,073,349
30,440,094,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,440,094,000
6,000
5,073,349
30,440,094,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 151,201주 및 의무인수금액 913,206,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,500,000,000
0
8,852,603,680
0
0
1,087,490,320
30,440,094,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.

주2)
상장 주선인의 의무인수금액(913,206,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 9,765,809,680원(8,852,603,680원+913,206,000원)입니다.

주3)
기타는 발행제비용 입니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.