DL — 증권발행실적보고서 (20220527)
제출인: DL

증권발행실적보고서
2.6
DL(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 27일

회 사 명 :

DL㈜

대 표 이 사 :

전병욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 정재호

(전 화) 02-2011-7619

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
93,000,000,000

회차 :
267
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
93,000,000,000
2025년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
267
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.8
-

KB증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
12.9
-

신한금융투자(주)
2,850,000
28,500,000,000
30.6
-

한국투자증권(주)
3,250,000
32,500,000,000
34.9
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.8
-

계
9,300,000
93,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
10.8
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,200,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,850,000
30.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,250,000
34.9
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
9,300,000
93,000,000,000
100
15
9,300,000
93,000,000,000
100

계
9,300,000
100
15
9,300,000
93,000,000,000
100
15
9,300,000
93,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 05월 27일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 05월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 05월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : DL 주식회사 - 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문
 NH투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한국투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋증권 주식회사 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
267
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

93,000,000,000
93,000,000,000
-
93,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,000,000,000
85,000,000,000
-
-
93,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액 930억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용될 계획입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액 930억원 중 850억원은 당기중 만기가 도래하는 제258-2회 공모사채, 제260-2회 공모사채 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다. 동 채권에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 억원)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제258-2회 공모사채
2017-06-02
2022-06-02
3.52
540

제260-2회 공모사채
2017-09-15
2022-09-15
3.24
310

합 계
850

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]
금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액 930억원 중 80억원은 당사의 브랜드 광고선전비 및 판매관리비로 사용될 예정입니다. 광고선전비 및 판매관리비의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
사용예정일자
금액

브랜드 광고선전비(DL 브랜드 캠페인 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
30

판매관리비(임직원 급여, 복리후생비, 세금 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
50

합 계
-
80

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.