에스티큐브 — 증권발행실적보고서 (20220527)
제출인: 에스티큐브

증권발행실적보고서
2.6
에스티큐브

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :

정 현 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511,2201호
(삼성동,무역센터트레이드타워)

(전 화) 02-551-3370

(홈페이지) http://www.stcube.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박 준 용

(전 화) 02-551-3370

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
47,610,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2022년 05월 19일
2022년 05월 20일
2022년 05월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,062
4,396,680
0.01
공동대표주관회사

한양증권
1,062
4,396,680
0.01
공동대표주관회사

계
2,124
8,793,360
0.02
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)및 한양증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 11,500,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
11,495,335
99.9
5,861
10,471,161
43,350,606,540
88.1
5,861
10,471,161
43,350,606,540
91.1

초과청약
-
-
4,511
1,412,576
5,848,064,640
11.9
4,511
1,026,715
4,250,600,100
8.9

단수주
4,665
0.1
-
-
-
-
2
2,124
8,793,360
0.0

계
11,500,000
100
10,372
11,883,737
49,198,671,180
100
10,374
11,500,000
47,610,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)바이오메디칼홀딩스
최대주주
1,413,219
4.62
1,515,268
3.60

(주)에스티사이언스
최대주주의 특수관계인
213,548
0.70
228,968
0.54

박준용
임원
83,000
0.27
112,967
0.27

합 계
1,709,767
5.59
1,857,203
4.41

-지분율은 기명식 보통주 기준으로 산정되었음
주1) 증자 전 발행주식총수: 30,575,903주
주2) 증자 후 발행주식총수: 42,075,903주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2022년 06월 10일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및
 배정기준일(주주확정일)의 공고

2022년 03월 07일

당사 인터넷 홈페이지
 (http://www.stcube.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2022년 05월 17일

당사 인터넷 홈페이지
 (http://www.stcube.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(파란색)

2022년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(녹색)

2022년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정에 따른 정정(붉은색)

2022년 05월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기보고서 제출에 따른 정정(보라색)

2022년 05월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
(주)에스티큐브 → 서울시 강남구 영동대로 511,2201호
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 06일

투자설명서

최초 제출

2022년 05월 02일

[기재정정]투자설명서

1분기보고서 제출에 따른 정정(보라색)

2022년 05월 18일
[기재정정]투자설명서
발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
47,610,000,000
4,140
11,500,000
47,610,000,000
-

계
47,610,000,000
4,140
11,500,000
47,610,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
47,610,000,000
4,140
11,500,000
47,610,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-

-

47,610,000,000

-

-

-

47,610,000,000

공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
금 액
우선순위

1

운영자금

연구개발비용 및 판관비
(STT-003, STT-002 임상 등)

47,610
1

총 계
47,610
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 운영자금 세부 사용목적은 연결기준으로 작성되었습니다. 별도기준에 따르면, 당사는 종속회사인 STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금을 이용하여 $10,000,000(11,500백만원)을 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals에 출자할 계획입니다. 당사의 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals을 대상으로 한 출자계획은 아래와 같으며, STCube Pharmaceuticals은 당사로부터 출자받은 금액으로 판관비, 비임상연구비, 외주연구비 등을 집행할 계획입니다.

[STCube Pharmaceuticals 대상 출자 예정 금액]

(단위:USD, 백만원)

항목
내역
출자 예정 금액
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

출자금액
판관비 등
$2,000,000
(2,300)
$2,000,000
(2,300)
$2,000,000
(2,300)
$2,000,000
(2,300)
$2,000,000
(2,300)
$10,000,000
(11,500)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

[STCube Pharmaceuticals의 출자금액 사용 계획]

(단위:USD, 백만원)

항목
내역
운영비용
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

운영자금
판관비 등
$1,597,860
(1,838)
$1,466,431
(1,686)
$1,597,860
(1,838)
$1,466,431
(1,686)
$1,597,860
(1,838)
$7,726,442
(8,885)

운영자금
-공통연구비
비임상 및
외주연구 등
$241,156
(277)
$241,156
(277)
$241,156
(277)
$241,156
(277)
$241,156
(277)
$1,205,779
(1.387)

계
$1,839,016
(2,115)
$1,707,587
(1,964)
$1,839,016
(2,115)
$1,707,587
(1,964)
$1,839,016
(2,115)
$8,932,221
(10.272)

연간 합계
$1,839,016
(2,115)
$3,546,603
(4,079)
$3,546,603
(4,079)
$8,932,221
(10,272)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

상기 출자자금을 포함하여 전체적으로 살펴보면, 당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 STT-003(hSTC810) 1상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 판관비로 사용할 계획입니다. STT-003(hSTC810)과 후속파이프라인인 STT-002(hSTM418)에 소요 될 총 임상비용은 약 25,544백만원으로 예상하고 있으며, 조달 예정 자금 약 446억원의 집행 우선 순위는 향후 2024년까지 STT-003(hSTC810)에 11,829백만원, STT-002(hSTM418)에 13,715백만원으로 총 25,544백만원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, 공통연구비(비임상 및 외주연구) 3,681백만원 및 판관비 21,946백만원 순으로 집행 될 예정입니다. 총 예상 임상시험비용 51,170백만원에서 공모금액 대비 부족한 금액은 당사가 보유한 현금성 자산 및 단기금융상품을 활용해 충당할 계획입니다. 

[당사 주요 파이프라인 총 예상 임상시험비용]

(단위:백만원)

항목
사용법인
구분
내역
운영비용
합 계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

운영자금
㈜에스티큐브
한국
판관비 등
2,616
2,606
2,616
2,606
2,616
13,061

STCube Pharmaceuticals, Inc.
미국
1,838
1,686
1,838
1,686
1,838
8,885

운영자금
-임상비용
㈜에스티큐브
STT-003
임상비
5,203
3,403
-
-
-
8,606

임상시료 생산비
-
1,612
1,612
-
-
3,223

㈜에스티큐브
STT-002
임상비
-
-
-
450
6,682
7,132

임상시료 생산비
1,267
547
3,280
1,093
396
6,583

운영자금
-공통연구비
㈜에스티큐브
한국
비임상 및
외주연구 등
917
1,376
-
-
-
2,294

STCube Pharmaceuticals, Inc.
미국
277
277
277
277
277
1,387

합계
12,118
11,507
9,623
6,113
11,809
51,170

총 합계
12,118
21,130
17,922
51,170

(1) 임상시험비용 세부 내용

[STT-003(hSTC810) 예상 임상시험비용]

(단위:백만원)

파이프라인
구분
구성
2022년
2023년
총금액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q

STT-003
(hSTC810)

임상비
임상-진행비용 등
2,637
2,566
2,566
837
-
8,606

임상시료
생산비
생산-추가생산비용
-
-
1,612
-
1,612
3,223

합계
2,637
2,566
4,178
837
1,612
11,829

당사는 STT-003(hSTC810)의 임상시험에 금번유상증자 대금 중 11,829백만원을 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 면역항암제(hSTC810)의 1상 임상시험계획에 대해 FDA 승인을 2022년 1월 14일에 득하였으며 한국식약처 승인은 2022년 3월 15일 받았습니다. 1상 임상시험에 참여하는 기관은 미국 3개 기관, 한국 2개 기관으로 한국 2개 기관의 IRB는 승인을 득했으며 미국 3개기관의 IRB 승인은 2022년 상반기중 득할 계획입니다. 2022년 4월 임상 1상 첫 환자 투여를 시작으로 글로벌 임상이 진행되고 있습니다. 용량증량군의 경우 올해 내로 모든 대상자군의 모집을 완료하려고 계획하고 있으며 28일의 독성관찰시점 및 12개월의 추적관찰 시점을 고려하면 2023년에 임상종료가 예상됩니다. 진행성 고형암 시험대상자에서 hSTC810 단독요법의 안전성, 내약성, 약동학, 예비 유효성을 조사하기 위한 1상, 다기관, 공개라벨 임상시험을 목적으로 각 기관별 시험대상자를 모집하여 실시할 예정입니다. STT-003(hSTC810) 1상 기관별 계약시기는 아래와 같습니다.

[STT-003(hSTC810) 1상 기관 LIST]

No.
임상시험실시기관
계약시기

1
앰디앤더슨암센터
2022년 상반기 예정

2
예일암센터
2022년 상반기 예정

3
마운트 사이나이병원
2022년 상반기 예정

4
신촌세브란스병원
2022년 4월 12일

5
고대안암병원
2022년 3월 16일

자료 : 당사 제시

주1)
임상실시기관의 연구대상자보호프로그램 표준운영지침서(HRPP SOP) 및 의약품 임상시험관리기준(KGCP) 을 포함한 모든 관련 임상시험 관리기준, 헬싱키 선언 및 그 개정본에 반영된 제반 관련 윤리 규칙 및 제반 관련 법령 및 규정을 준수하여 임상시험을 수행할 계획이며, 임상실시기관은 의약품 임상시험관리기준(KGCP) 및 의학연구윤리심의위원회(IRB)의 규정에 따라 임상시험계획서에 대한 승인을 득하고, 임상시험계획서에 따라 본 연구를 수행하게 됩니다.

[STT-002 예상 임상시험비용]

(단위 : 백만원)

파이프라인
구분
구성
2022
2023
2024
총금액

3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

STT-002
독성
229
688
688
688
-
-
-
-
-
-
2,294

임상비
임상
-
-
-
-
-
-
450
-
3,341
3,341
7,132

임상시료
생산비
생산
634
634
-
547
1,640
1,640
1,093
-
-
-
6,187

생산 추가비용
-
-
-
-
-
-
-
-
236
160
396

소계
634
634
-
547
1,640
1,640
1,093
-
236
160
6,583

합계
863
1,322
688
1,235
1,640
1,640
1,543
-
3,577
3,501
16,009

(주 : 독성연구비는 공통연구비에 반영)

당사는 증권신고서 제출일 현재 STT-002(hSTM418)는 2020년 7월부터 삼성바이오로직스와 생산 세포주를 확립하였고 공정 개발을 진행 중에 있습니다. cGMP 생산은 2022년 말부터 진행할 예정으로 독성시험용 항체가 2023년 3월에 생산되면 약 10개월간의 독성시험을 거쳐 2024년에 1상 임상시험에 진입할 계획입니다. hSTM418은 PD-1 단백질에 대한 항체로 동일한 기전의 의약품이 기존에 허가를 받고 판매중이므로 1상 임상시험계획을 단순화하여 약 9개월 이내에 1상 임상시험을 완료할 계획입니다. 

(2) 판관비 세부 내용

당사의 인건비, 임차료 및 기타운전자금은 월평균(2022년 1월 ~ 2022년 12월 평균) 약 4.35억원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 130억원을 2024년까지 당사의 운전자금으로 사용 예정입니다.

당사가 추정하는 2022년 평균 운전자금은 사용계획은 아래와 같습니다.

[(주)에스티큐브 운전자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
2022년 01월
2022년 02월
2022년 03월
2022년 04월
2022년 05월
2022년 06월
2022년 07월

급여성비용
760
197
197
206
206
206
798

복리후생비
7
7
7
12
8
7
11

지급수수료
57
65
121
103
63
97
59

임차료
24
24
24
24
24
24
24

기타
30
17
19
35
17
20
47

합계
878
309
368
380
318
353
939

구분
2022년 08월
2022년 09월
2022년 10월
2022년 11월
2022년 12월
합계
월평균

급여성비용
207
207
207
207
207
3,607
301

복리후생비
7
6
7
7
14
99
8

지급수수료
56
96
56
98
56
927
77

임차료
24
24
24
24
24
286
24

기타
17
17
17
52
17
304
25

합계
312
350
311
387
318
5,222
435

출처:
당사 제시

당사의 종속회사인 STCube Pharmaceuticals의 공통연구비, 인건비, 임차료 및 기타운전자금은 월평균(2022년 1월 ~ 2022년 12월 평균) 약 3.4억원이 소요될 것으로 예상 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 89억원을 2024년까지 STCube Pharmaceuticals의 운전자금으로 사용 예정입니다.

당사가 추정하는 STCube Pharmaceuticals의 2022년 평균 운전자금은 사용계획은 아래와 같습니다.

[STCube Pharmaceuticals 운전자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
2022년 01월
2022년 02월
2022년 03월
2022년 04월
2022년 05월
2022년 06월
2022년 07월

공통연구비
위탁비
13
13
13
13
13
13
13

재료비
33
33
33
33
33
33
33

소계
46
46
46
46
46
46
46

판관비
급여성비용
190
190
190
190
190
190
190

복리후생비
13
13
13
13
13
13
13

지급수수료
20
21
21
22
21
21
21

임차료
41
41
41
41
41
41
41

기타
19
19
19
13
12
14
21

소계
284
285
284
279
277
279
285

합계
330
331
330
325
323
325
332

구분
2022년 08월
2022년 09월
2022년 10월
2022년 11월
2022년 12월
합계
월평균

공통연구비
위탁비
13
13
13
13
13
162
13

재료비
33
33
33
33
33
393
33

소계
46
46
46
46
46
555
46

판관비
급여성비용
190
190
190
190
190
2,282
190

복리후생비
13
13
13
13
13
153
13

지급수수료
44
70
44
20
21
346
29

임차료
41
41
41
41
41
492
41

기타
36
39
19
19
19
251
21

소계
324
353
307
284
285
3,524
294

합계
370
399
354
330
331
4,079
340

출처:
당사 제시

당사는 금번 공모자금 중 약 219억원을 2022년 하반기 ~ 2024년에 걸쳐 운전자금으로 사용할 예정 입니다. 당사 및 STCube Pharmaceuticals의 운전자금에는 일반경비, 공통연구비, 인건비가 포함되어 있습니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주) 및 공동주관회사인 한양증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다. 또한, 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-

2022년 04월 19일

예탁결제원 증권대행부

명의개서대행기관

11,495,335

계
11,495,335

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 05월 19일

한국예탁결제원
 (신주인수권증서 청약)

-

10,471,161

2022년 05월 19일

한국예탁결제원
 (초과청약)

-

1,412,576

계
11,883,787

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 시작일임(구주주청약일: 2022년 05월 19일 ~ 05월 20일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계

1,024,174

4,665

1,028,839

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,028,839

1,412,576

0.7283424042

초과청약 단수주 2,124주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,124주)는 공동대표주관회사 KB증권(주)(1,062주) 및 한양증권(주)(1,062주)가 인수함.