에코캡 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220527)
제출인: 에코캡

증권신고서(지분증권)
3.2
에코캡

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 27일

회 사 명 :

에코캡 주식회사

대 표 이 사 :

최영천

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(전 화)052-264-1681

(홈페이지) http://www.ecocab.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 전창선

(전 화) 052-264-1681

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 39,704,000,000원(1주당 7,090원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
6,260원

모집총액 또는 매출총액:
35,056,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:

7,090원

모집총액 또는 매출총액:

39,704,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 차.
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전

(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,600,000
100
6,260
35,056,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2022년 03월 03일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

신주배정기준일(2022년 04월 18일) 전 3거래일(2022년 04월 13일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표]
기산일 :
2022년 04월 13일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/04/13
8,420
112,152
943,782,820

2
2022/04/12
8,340
127,461
1,067,120,490

3
2022/04/11
8,410
515,969
4,457,526,730

4
2022/04/08
8,460
71,524
605,917,970

5
2022/04/07
8,500
144,342
1,217,104,490

6
2022/04/06
8,480
105,517
896,345,720

7
2022/04/05
8,560
186,589
1,594,951,510

8
2022/04/04
8,540
111,852
950,444,340

9
2022/04/01
8,440
130,874
1,100,034,610

10
2022/03/31
8,430
165,380
1,396,077,600

11
2022/03/30
8,470
1,789,662
15,896,507,000

12
2022/03/29
8,090
156,093
1,273,953,760

13
2022/03/28
8,180
169,163
1,382,450,370

14
2022/03/25
8,370
201,567
1,708,839,900

15
2022/03/24
8,470
247,642
2,075,085,630

16
2022/03/23
8,640
259,298
2,281,316,960

17
2022/03/22
8,700
134,776
1,175,550,440

18
2022/03/21
8,740
366,061
3,231,592,590

19
2022/03/18
8,760
313,466
2,728,968,660

20
2022/03/17
8,600
1,110,068
9,643,371,630

21
2022/03/16
8,250
184,162
1,522,001,640

22
2022/03/15
8,160
1,725,834
14,642,842,150

23
2022/03/14
7,830
190,985
1,488,418,980

1개월 가중산술평균(A)
8,601

1주일 가중산술평균(B)
8,536

기산일 종가(C)
8,416

A,B,C의 산술평균(D)
8,518
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
8,416
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
38.46%

예정발행가액
6,260
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,600,000
100
7,090
39,704,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2022년 03월 03일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확
정된 발행가액에 해당합니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려
및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

신주배정기준일(2022년 04월 18일) 전 3거래일(2022년 04월 13일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표]
기산일 :
2022년 04월 13일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/04/13
8,420
112,152
943,782,820

2
2022/04/12
8,340
127,461
1,067,120,490

3
2022/04/11
8,410
515,969
4,457,526,730

4
2022/04/08
8,460
71,524
605,917,970

5
2022/04/07
8,500
144,342
1,217,104,490

6
2022/04/06
8,480
105,517
896,345,720

7
2022/04/05
8,560
186,589
1,594,951,510

8
2022/04/04
8,540
111,852
950,444,340

9
2022/04/01
8,440
130,874
1,100,034,610

10
2022/03/31
8,430
165,380
1,396,077,600

11
2022/03/30
8,470
1,789,662
15,896,507,000

12
2022/03/29
8,090
156,093
1,273,953,760

13
2022/03/28
8,180
169,163
1,382,450,370

14
2022/03/25
8,370
201,567
1,708,839,900

15
2022/03/24
8,470
247,642
2,075,085,630

16
2022/03/23
8,640
259,298
2,281,316,960

17
2022/03/22
8,700
134,776
1,175,550,440

18
2022/03/21
8,740
366,061
3,231,592,590

19
2022/03/18
8,760
313,466
2,728,968,660

20
2022/03/17
8,600
1,110,068
9,643,371,630

21
2022/03/16
8,250
184,162
1,522,001,640

22
2022/03/15
8,160
1,725,834
14,642,842,150

23
2022/03/14
7,830
190,985
1,488,418,980

1개월 가중산술평균(A)
8,601

1주일 가중산술평균(B)
8,536

기산일 종가(C)
8,416

A,B,C의 산술평균(D)
8,518
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
8,416
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
38.46%

예정발행가액
6,260
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2022년 05월 31일~06월 02일)의 초일 전 제3거래일(2022년 05월 26일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가(11,150원) ×【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.05.20 ~ 2022.05.26) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/05/26
10,750
1,434,673
15,996,667,300

2
2022/05/25
11,400
14,642,570
178,598,759,850

3
2022/05/24
10,500
10,444,506
118,608,453,470

4
2022/05/23
9,660
1,554,570
15,285,829,730

5
2022/05/20
9,420
598,234
5,699,331,060

1주일 가중산술평균(A)
11,655
-

기산일 가중산술평균(B)
11,150
-

A,B의 산술평균(C)
11,402
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
11,150
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20.00%
-

2차 발행가액
8,930
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2022년 05월 24일~2022년 05월 26일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/05/26
10,750
1,434,673
15,996,667,300

2
2022/05/25
11,400
14,642,570
178,598,759,850

3
2022/05/24
10,500
10,444,506
118,608,453,470

3거래일 가중산술평균주가(A)
11,809
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
7,090
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 05월 26일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
6,260

2차 발행가액
8,930

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,090

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
7,090

이에 따라 확정발행가액은 7,090원으로 결정되었습니다.

(생략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
6,260

확정가액
-

모집총액
예정가액
35,056,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 05월 31일

종료일
2022년 06월 02일

실권주 일반공모
개시일
2022년 06월 07일

종료일
2022년 06월 08일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 06월 10일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)

(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액
은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,600,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

7,090

모집총액
예정가액
-

확정가액

39,704,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 05월 31일

종료일
2022년 06월 02일

실권주 일반공모
개시일
2022년 06월 07일

종료일
2022년 06월 08일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 06월 10일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)

(주3) 정정 전

(생략)

[유상증자 및 무상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기
유상증자
무상증자

자산총계
136,124
171,180
171,180

부채총계
88,401
88,401
88,401

자본총계
47,723
82,779
82,779

자본금
1,456
2,016
2,603

자본잉여금
32,769
67,265
66,677

부채비율
185.24%
106.79%
106.79%

발행주식수총수(주)
14,558,800
20,158,800
26,033,430

증가주식수(주)
-
5,600,000
5,874,630

주1) 자본잉여금 증가액은 금번 공모 유상증자 1차 발행가액 6,260원으로 가정
주2) 본건 유무상증자 진행 완료 가정

(생략)

(주3) 정정 후

(생략)

[유상증자 및 무상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 주, 백만원,%)

구분
2022년 1분기
유상증자
무상증자

자산총계
136,124
175,828
175,828

부채총계
88,401
88,401
88,401

자본총계
47,723
87,427
87,427

자본금
1,456
2,016
2,603

자본잉여금
32,769
71,913
71,325

부채비율
185.24%
101.11%
101.11%

발행주식수총수(주)
14,558,800
20,158,800
26,033,430

증가주식수(주)
-
5,600,000
5,874,630

주1) 자본잉여금 증가액은 금번 공모 유상증자 확정 발행가액
7,090원으로 가정
주2) 본건 유무상증자 진행 완료 가정

(생략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

35,056,000,000

발행제비용(2)

534,562,080

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

34,521,437,920

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,310,080

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

490,784,000

납입일익일

납입금액의 1.4%

상장수수료

4,780,000

신주상장일

430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표4])

등록세

2,240,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

448,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

534,562,080

-

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 고객사 수요 대응을 위한 시설증설 시설자금, 채무상환 자금, 그리고 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 04월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,779,904,500
-
5,316,095,500
20,960,000,000
-
-
35,056,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당
사는 금번 유상증자로 조달된
자금을 시설자금(LED 모듈 생산라인 증설, 램프 부품용 제작 설비 설치, BDU(Battery Disconnect Unit)용 생산라인 신설), 운영자금( 컴파운드 매입), 그리고 채무상환자금(브릿지론 상환, 은행 차입금 설환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

금 액

1
채무상환 자금
신한금융투자
신한금융투자 브릿지론 상환자금

16,000

기업은행

기업은행 구매자금 차입금 상환

2,800

산업은행

산업은행 기업자금 차입금 상환

2,160

2
시설자금

SMT 설비라인 구축

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 SMT 설비라인 구축

2,884

SMT 조립설비 매입

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 SMT 조립설비 매입

838

ICS 구축설비

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 ICS 구축

757

수평 사출 설비

램프 부품용 B/plate 등 제작 설비

500

수평 사출 설비

램프 부품용 Cover 및 Bracket류 등 제작 설비

600

수직 사출 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 용 Housing류 제작 설비

900

Press 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 용 Busbar류 제작 설비

800

조립 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 조립 설비

600

검사 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 조립 후 기능 검사 설비

900

3
운영자금
원재료 매입
원재료(동), 컴파운드 매입비
5,316

합계

35,056

주) 채무상환자금 중 16,000백만원에 대하여 당사는 2022년 03월 03일 신한금융투자로부터 브릿지론을 차입 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금을 납입일로부터 3영업일 내에 상환할 예정입니다. 따라서 표면적으로 해당 16,000백만원은 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 시설자금 9,200백만원(멕시코법인 공장 증축) 및 운영자금 6,800백만원(원재료 동, 컴파운드 구입)입니다.

(생략)

2) 채무상환 자금

당사는 상기의 브릿지론 상환 후 추가적으로
4,960백만원
을 은행 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 현재 당사가 기업은행과 산업은행으로부터 구매자금, 운전자금 및 기업자금으로 차입한 금액은 10,640백만원이며, 이 중
4,960백만원
을 상환할 계획입니다. 잔여
5,680백만원
은 당사의 자체자금으로 상환할 예정입니다. 아래의 표에서 일부 차입금의 만기일은 본 유상증자 납입일 이전까지입니다. 이에 따라 당사는 유상증자의 납입대금이 납입되기 전까지 해당 차입금을 연장할 계획입니다.

[채무상환 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

구분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정
금액

구매자금
3.26%
기업은행
2021-10-05
2022-07-02
1,867
1,227

구매자금
3.84%
기업은행
2022-01-05
2022-10-02
1,573
1,573

운전자금
3.54%
기업은행
2021-11-29
2022-05-29
2,200
-

기업자금
2.55%
산업은행
2021-11-12
2022-11-15
5,000
2,160

합 계
10,640
4,960

(출처: 당사 제공)

(생략)

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금 5,316백만원을 당사의 제품 제조에 필요한 원재료인 동과 컴파운드를 매입할 예정입니다.

[운영자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

사업명
세부내용
사용금액
사용시기
금액

2022년 3분기
2022년 4분기

원재료 매입
동(구리)
5,000
5,000
-
5,000

원재료 매입
컴파운드
316
316
-
316

합 계
5,316
5,316
-
5,316

(출처: 당사 내부자료)

(생략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

39,704,000,000

발행제비용(2)

600,470,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,103,529,280

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,146,720

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

555,856,000

납입일익일

납입금액의 1.4%

상장수수료

4,780,000

신주상장일

430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표4])

등록세

2,240,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

448,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

600,470,720

-

-

주1)

상기 금액은
확
정 발행가액
을 기준으로
산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 고객사 수요 대응을 위한 시설증설 시설자금, 채무상환 자금, 그리고 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 05월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,779,904,500
-
7,424,095,500
23,500,000,000
-
-
39,704,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당
사는 금번 유상증자로 조달된
자금을 시설자금(LED 모듈 생산라인 증설, 램프 부품용 제작 설비 설치, BDU(Battery Disconnect Unit)용 생산라인 신설), 운영자금( 컴파운드 매입), 그리고 채무상환자금(브릿지론 상환, 은행 차입금 설환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도

세부 내용

금 액

1
채무상환 자금
신한금융투자
신한금융투자 브릿지론 상환자금

16,000

기업은행

기업은행 구매자금 차입금 상환

2,500

기업은행
기업은행 운전자금 차입금 상환
1,200

산업은행

산업은행 기업자금 차입금 상환

2,800

국민은행
지식재산 담보대출 차입금 상환
1,000

2
시설자금

SMT 설비라인 구축

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 SMT 설비라인 구축

2,885

SMT 조립설비 매입

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 SMT 조립설비 매입

838

ICS 구축설비

LED 모듈 생산라인 증축을 위한 ICS 구축

757

수평 사출 설비

램프 부품용 B/plate 등 제작 설비

500

수평 사출 설비

램프 부품용 Cover 및 Bracket류 등 제작 설비

600

수직 사출 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 용 Housing류 제작 설비

900

Press 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 용 Busbar류 제작 설비

800

조립 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 조립 설비

600

검사 설비

BDU(Battery Disconnect Unit) 조립 후 기능 검사 설비

900

3
운영자금
원재료 매입
원재료(동), 컴파운드 매입비
7,424

합계

39,704

주) 채무상환자금 중 16,000백만원에 대하여 당사는 2022년 03월 03일 신한금융투자로부터 브릿지론을 차입 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금을 납입일로부터 3영업일 내에 상환할 예정입니다. 따라서 표면적으로 해당 16,000백만원은 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 시설자금 9,200백만원(멕시코법인 공장 증축) 및 운영자금 6,800백만원(원재료 동, 컴파운드 구입)입니다.

(생략)

2) 채무상환 자금

당사는 상기의 브릿지론 상환 후 추가적으로
7,500백만원
을 은행 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 현재 당사가 기업은행, 산업은행,
국민은행
으로부터 구매자금, 운전자금 및 기업자금으로 차입한 금액은
13,440백만원
입니다. 이 중
7,500백만원
을 상환할 계획이며 잔여
5,940백만원
은 당사의 자체자금으로 상환할 예정입니다.

[채무상환 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

구분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정
금액

구매자금
3.26%
기업은행
2021-10-05
2022-07-01
1,867
1,227

구매자금
3.84%
기업은행
2022-01-05
2022-07-03
1,573
1,273

운전자금
3.54%
기업은행
2021-11-29
2022-05-29
2,200
1,200

기업자금
2.55%
산업은행
2021-11-12
2022-11-15
5,000
1,000

기업자금
6.55%
산업은행
2020-04-17
2023-04-20
1,800
1,800

운전자금
4.69%
국민은행

2019-11-22

2022-11-21
1,000
1,000

합 계
13,440
7,500

(출처: 당사 제공)

(생략)

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금
7,424
백만원
을 당사의 제품 제조에 필요한 원재료인 동과 컴파운드를 매입할 예정입니다.

[운영자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

사업명
세부내용
사용금액
사용시기
금액

2022년 3분기
2022년 4분기

원재료 매입
동(구리)
7,039
3,500
3,539
7,039

원재료 매입
컴파운드
385
300
85
385

합 계
7,424
3,800
3,624
7,424

(출처: 당사 내부자료)

(생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.