코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(17회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) (20220525)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2022.05.25)기타 경영사항(자율공시)(17회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-05-25

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.25.

3. 정정사유
사채 취득 금액 등의 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
제 15회차, 17회차, 19회차, 20회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
17회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 :
1) 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 제17회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채

3) 제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4) 제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 제15회차
a. 2020.10.13. 취득 300,000,000원

2) 제17회차
a. 2021.08.30. 취득 4,300,000,000원
b. 2022.01.26. 취득 2,800,000,000원

3) 제19회차
a. 2021.09.07. 취득 400,000,000원
b. 2021.10.06. 취득 700,000,000원

4) 제20회차
a. 2022.01.26. 취득 4,000,000,000원

다. 처분내역
1) 제15회차
a. 취득한 사채의 권면총액: 200,000,000원
b. 처분대상 사채권의 권면총액: 200,000,000원
c. 자기자본 : 33,827,132,385원
d. 자기자본대비 :0.59%

2) 제17회차
a. 취득한 사채의 권면총액: 4,100,000,000원
b. 처분대상 사채권의 권면총액: 2,700,000,000원
c. 자기자본 : 33,827,132,385원
d. 자기자본대비 :7.98%

3) 제19회차
a. 취득한 사채의 권면총액: 1,100,000,000원
b. 처분대상 사채권의 권면총액: 1,100,000,000원
c. 자기자본 : 33,827,132,385원
d. 자기자본대비 : 3.25%

4) 제20회차
a. 취득한 사채의 권면총액: 4,000,000,000원
b. 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원
c. 자기자본 : 33,827,132,385원
d. 자기자본대비 : 11.82%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 8,400,000,000원(이자포함)
2) 계약금 10%('22.02.25): 800,000,000원
3) 잔 금 90%('22.05.31):7,600,000,000원(이자포함)

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일: 2022.02.25

사. 매매계약 체결일: 2022.02.25

아. 처분일자 : 2022.05.31. (대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 곽남숙
가. 재매각 사채권의 종류 : 제17회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2021.08.30. 취득 4,300,000,000원
2) 2022.01.26. 취득 2,800,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 권면총액: 4,100,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원
3) 자기자본 : 24,042,252,539원
4) 자기자본대비 :16.64%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 4,200,000,000원(이자포함)
2) 계약금 10%('22.02.25): 800,000,000원(2022.05.25 사채지급완료)
3) 잔 금 90%('22.06.31):3,400,000,000원(이자포함)

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일: 2022.02.25

사. 매매계약 체결일: 2022.02.25

아. 처분일자 : 2022.06.30. (대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 곽남숙

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 만기전 취득한 제15회차, 17회차,19회차,20회차 사모 전환사채 94억원중 80억원에 대해 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2019.06.10. 에 발행한 제15회차 전환사채의 만기는 2022.06.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.12.10.에 조정된 1,222원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.03.12.에 발행한 제17회차 전환사채의 만기는 2023.03.12.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.12.에 조정된 1,013원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.08.18.에 발행한 제19회차 전환사채의 만기는 2023.08.18.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.18.에 조정된 1,113원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.11.30.에 발행한 제20회차 전환사채의 만기는 2023.11.30.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.12.03.에 조정된 1,222원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다.처분내역 중 자기자본은 2020년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
- 상기 17회차 41억원중 40억원에 대해 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.03.12.에 발행한 제17회차 전환사채의 만기는 2023.03.12.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.12.에 조정된 1,013원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다.처분내역 중 자기자본은 2021년말 자본총계(연결재무제표)를 반영하였습니다.

- 상기 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
17회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 : 제17회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2021.08.30. 취득 4,300,000,000원
2) 2022.01.26. 취득 2,800,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 권면총액: 4,100,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원
3) 자기자본 : 24,042,252,539원
4) 자기자본대비 :16.64%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 4,200,000,000원(이자포함)
2) 계약금 10%('22.02.25): 800,000,000원(2022.05.25 사채지급완료)
3) 잔 금 90%('22.06.31):3,400,000,000원(이자포함)

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일: 2022.02.25

사. 매매계약 체결일: 2022.02.25

아. 처분일자 : 2022.06.30. (대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 곽남숙

3. 결정(확인)일자
2022-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 17회차 41억원중 40억원에 대해 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.03.12.에 발행한 제17회차 전환사채의 만기는 2023.03.12.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.12.에 조정된 1,013원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다.처분내역 중 자기자본은 2021년말 자본총계(연결재무제표)를 반영하였습니다.

- 상기 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2022-03-31 기타 경영사항(자율공시)