코리안리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220524)
제출인: 코리안리

증권신고서(채무증권)
3.5
코리안리재보험

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 24일

회 사 명 :

코리안리재보험 주식회사

대 표 이 사 :

원종규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 정광식

(전 화) 02-3702-6006

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2022년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
코리안리재보험(주) 제3회 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :

230,000,000,000
원

요약정보
1. 핵심투자위험
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
2. 공모방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
200,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
200,000,000,000
100.0%
총액인수

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모

230,000,000,000

100.0%
총액인수

합계

230,000,000,000

100.0%
총액인수

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소
2. 회사위험
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소
3. 기타위험
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

구 분
내 용

회사위험

[당사의 자본적정성 변동에 따른 위험]

마.
당사의 2022년 1분기 말 기준 지급여력비율은 179.1%를 기록하며 양호한 수준을 지속하고 있습니다. 그러나
향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서 192.05%로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

(주1) 정정 후

구 분
내 용

회사위험

[당사의 자본적정성 변동에 따른 위험]

마.
당사의 2022년 1분기 말 기준 지급여력비율은 179.1%를 기록하며 양호한 수준을 지속하고 있습니다. 그러나
향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서

193.33%
로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

(주2) 정정 전

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2052년 05월 30일

원리금
지급대행기관
국민은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA0 / NICE신용평가(주) AA0
비고
ESG채권
(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
14,000,000
140,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한양증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 30일
2022년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
550,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 28일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 30일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 한국신용평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 본 사채는 2022년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 권면이자율과 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정합니다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.40% ~ 연 4.90%로 합니다.

주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

230,000,000,000

모집(매출)총액

230,000,000,000

발행가액

230,000,000,000

이자율

4.900

발행수익률
4.900
상환기일
2052년 05월 30일

원리금
지급대행기관
국민은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA0 / NICE신용평가(주) AA0
비고
ESG채권
(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-

17
,000,000

170
,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한양증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 30일
2022년 05월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
230,000,000,000

발행제비용
629,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 28일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 30일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 한국신용평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본사채의 이자율은 연 4.900% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.205%에 "최초 가산금리" 연 1.695%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주3) 정정 전

[ 회 차 :
3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 "이자지급일")에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 08월 30일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 30일,

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,

2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,

2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,

2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일,

2031년 08월 30일, 2031년 11월 30일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 30일,

2032년 08월 30일, 2032년 11월 30일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 30일,

2033년 08월 30일, 2033년 11월 30일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 30일,

2034년 08월 30일, 2034년 11월 30일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 30일,

2035년 08월 30일, 2035년 11월 30일, 2036년 02월 29일, 2036년 05월 30일,

2036년 08월 30일, 2036년 11월 30일, 2037년 02월 28일, 2037년 05월 30일,

2037년 08월 30일, 2037년 11월 30일, 2038년 02월 28일, 2038년 05월 30일,

2038년 08월 30일, 2038년 11월 30일, 2039년 02월 28일, 2039년 05월 30일,

2039년 08월 30일, 2039년 11월 30일, 2040년 02월 29일, 2040년 05월 30일,

2040년 08월 30일, 2040년 11월 30일, 2041년 02월 28일, 2041년 05월 30일,

2041년 08월 30일, 2041년 11월 30일, 2042년 02월 28일, 2042년 05월 30일,

2042년 08월 30일, 2042년 11월 30일, 2043년 02월 28일, 2043년 05월 30일,

2043년 08월 30일, 2043년 11월 30일, 2044년 02월 29일, 2044년 05월 30일,

2044년 08월 30일, 2044년 11월 30일, 2045년 02월 28일, 2045년 05월 30일,

2045년 08월 30일, 2045년 11월 30일, 2046년 02월 28일, 2046년 05월 30일,

2046년 08월 30일, 2046년 11월 30일, 2047년 02월 28일, 2047년 05월 30일,

2047년 08월 30일, 2047년 11월 30일, 2048년 02월 29일, 2048년 05월 30일,

2048년 08월 30일, 2048년 11월 30일, 2049년 02월 28일, 2049년 05월 30일,

2049년 08월 30일, 2049년 11월 30일, 2050년 02월 28일, 2050년 05월 30일,

2050년 08월 30일, 2050년 11월 30일, 2051년 02월 28일, 2051년 05월 30일,

2051년 08월 30일, 2051년 11월 30일, 2052년 02월 29일, 2052년 05월 30일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.04.20 /
2022.04.21

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 05월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]

가. 본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 5영업일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2052년 05월 30일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2052년 05월 30일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.
나. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하거나 만기일을 연장하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환 또는 연장에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

[사채의 조기상환]

가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 경과한 날("최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2052년 05월 30일

납 입 기 일
2022년 05월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 세종로지점

회사고유번호
00386937

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 28일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 30일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 한국신용평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 본 사채는 2022년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 권면이자율과 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정합니다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.40% ~ 연 4.90%로 합니다.

주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

[ 회 차 :
3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

전자등록총액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.900

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

4.900

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 "이자지급일")에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 08월 30일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 30일,

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,

2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,

2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,

2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일,

2031년 08월 30일, 2031년 11월 30일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 30일,

2032년 08월 30일, 2032년 11월 30일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 30일,

2033년 08월 30일, 2033년 11월 30일, 2034년 02월 28일, 2034년 05월 30일,

2034년 08월 30일, 2034년 11월 30일, 2035년 02월 28일, 2035년 05월 30일,

2035년 08월 30일, 2035년 11월 30일, 2036년 02월 29일, 2036년 05월 30일,

2036년 08월 30일, 2036년 11월 30일, 2037년 02월 28일, 2037년 05월 30일,

2037년 08월 30일, 2037년 11월 30일, 2038년 02월 28일, 2038년 05월 30일,

2038년 08월 30일, 2038년 11월 30일, 2039년 02월 28일, 2039년 05월 30일,

2039년 08월 30일, 2039년 11월 30일, 2040년 02월 29일, 2040년 05월 30일,

2040년 08월 30일, 2040년 11월 30일, 2041년 02월 28일, 2041년 05월 30일,

2041년 08월 30일, 2041년 11월 30일, 2042년 02월 28일, 2042년 05월 30일,

2042년 08월 30일, 2042년 11월 30일, 2043년 02월 28일, 2043년 05월 30일,

2043년 08월 30일, 2043년 11월 30일, 2044년 02월 29일, 2044년 05월 30일,

2044년 08월 30일, 2044년 11월 30일, 2045년 02월 28일, 2045년 05월 30일,

2045년 08월 30일, 2045년 11월 30일, 2046년 02월 28일, 2046년 05월 30일,

2046년 08월 30일, 2046년 11월 30일, 2047년 02월 28일, 2047년 05월 30일,

2047년 08월 30일, 2047년 11월 30일, 2048년 02월 29일, 2048년 05월 30일,

2048년 08월 30일, 2048년 11월 30일, 2049년 02월 28일, 2049년 05월 30일,

2049년 08월 30일, 2049년 11월 30일, 2050년 02월 28일, 2050년 05월 30일,

2050년 08월 30일, 2050년 11월 30일, 2051년 02월 28일, 2051년 05월 30일,

2051년 08월 30일, 2051년 11월 30일, 2052년 02월 29일, 2052년 05월 30일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.04.20 /
2022.04.21

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 05월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]

가. 본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 5영업일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2052년 05월 30일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2052년 05월 30일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.
나. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하거나 만기일을 연장하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환 또는 연장에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

[사채의 조기상환]

가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 경과한 날("최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2052년 05월 30일

납 입 기 일
2022년 05월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 세종로지점

회사고유번호
00386937

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 04월 28일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 30일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 한국신용평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본사채의 이자율은 연 4.900% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.205%에 "최초 가산금리" 연 1.695%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주4) 추가기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
1
14
2
-
-
-
17

수량
100
1,270
200
-
-
-
1,570

경쟁률
0.05 : 1
0.64 : 1
0.10 : 1
-
-
-
0.79 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.64%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.64%
10
0.64%
포함

4.80%
-
-
1
150
1
100
-
-
-
-
-
-
2
250
15.92%
260
16.56%
포함

4.81%
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
4.46%
330
21.02%
포함

4.82%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.18%
380
24.20%
포함

4.83%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.55%
530
33.76%
포함

4.84%
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
19.11%
830
52.87%
포함

4.85%
-
-
3
260
-
-
-
-
-
-
-
-
3
260
16.56%
1,090
69.43%
포함

4.86%
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
1,190
75.80%
포함

4.87%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.74%
1,390
88.54%
포함

4.88%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.18%
1,440
91.72%
포함

4.89%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.91%
1,470
93.63%
포함

4.90%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
1,570
100.00%
포함

합계
1
100
14
1,270
2
200
-
-
-
-
-
-
17
1,570
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제3회 신종자본증권]

[회 차 : 제3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
코리안리재보험(주) 제3회 신종자본증권 수요예측 참여 금리

4.64%
4.80%
4.81%
4.82%
4.83%
4.84%
4.85%
4.86%
4.87%
4.88%
4.89%
4.90%

기관투자자 1
10

기관투자자 2

150

기관투자자 3

100

기관투자자 4

70

기관투자자 5

50

기관투자자 6

100

기관투자자 7

50

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

200

기관투자자 11

30

기관투자자 12

30

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

50

기관투자자 16

30

기관투자자 17

100

합계
10
250
70
50
150
300
260
100
200
50
30
100

누적합계
10
260
330
380
530
830
1,090
1,190
1,390
1,440
1,470
1,570

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

[수요예측 신청현황]
제3회 신종자본증권
- 총 참여신청금액: 1,570억원
- 총 참여신청범위: 4.40% ~ 4.90%
- 총 참여신청건수: 17건
- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,570억원

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 코리안리재보험(주)와 대표주관회사인 KB증권
(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향,
유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을
고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.
모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리
산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2022년 05월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제3회 신종자본증권 공모희
망금액 2,000억원의 약 78.5%에 해당하는 1,570억원이 공모희망금리 상단 이자율
이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액
을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 2,300
억원의 발행을 결정하였습니다

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누
적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능
성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본 사채의 발행금리]

가. 본 사채의 이자율은 연 4.900%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.205%에 "최초 가산금리"(아래에서 정의) 연 1.695%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.
나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다. 

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ⅱ) 최초 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(4.900%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(1.695%)를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 ‘나’목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일(이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 3 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
140,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울시 영등포구 국제금융로 6길 7
20,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 24
200,000,000,000
8,000,000
-

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 3 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
170,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울시 영등포구 국제금융로 6길 7
20,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 24

230,000,000,000

8,000,000
-

(주6) 정정 전

1.주요 권리내용

가 .일반적인 사항

[ 제 3 회 ] (단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코리안리재보험(주) 제3회 
신종자본증권

무기명식 이권부 무보증 신
종자본증권

200,000,000,000
-
2052.05.30
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2052년 05월 30일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.
주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.40% ~ 연 4.90%로 합니다.
주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.

※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2022년 04월 28일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제1항 제4호에 의한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.
(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균
(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) 최초 가산금리에 (y) ‘연 1.00%’를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
8,000,000
-

(주6) 정정 후

1.주요 권리내용

가 .일반적인 사항

[ 제 3 회 ] (단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코리안리재보험(주) 제3회 
신종자본증권

무기명식 이권부 무보증 신
종자본증권

230,000,000,000
4.900
2052.05.30
-

합 계

230,000,000,000

4.900

-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2052년 05월 30일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.

(문구삭제)

※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

주) 본사채의 이자율은 연 4.900% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.205%에 "최초 가산금리" 연 1.695%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.
(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균
(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.900%)과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이
(1.695%)

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) 최초 가산금리에 (y) ‘연 1.00%’를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
230,000,000,000
8,000,000
-

(주7) 정정 전

[당사의 자본적정성 변동에 따른 위험]

마.
당사의 2022년 1분기 말 기준 지급여력비율은 179.1.%를 기록하며 양호한 수준을 지속하고 있습니다. 그러나
향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서
192.05%로 개선될 것으로 예상하고 있습니다

(중략)

한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서 192.05%로 개선될 것으로 예상하고 있
으나, 당사의 이러한 기대와 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족으로 발행규모가 감소할 경우 하기와 같은 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으며, 관련 법령 등의 변동에 의해서도 지급여력비율의 상승 효과가 미미할 수 있습니다.

[ 금번 신종자본증권 발행 후 지급여력비율 개선 효과 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
금번
신종자본증권
발행 후(추정)
2022년
1분기
2021년
2020년
2019년
2018년

지급여력금액
2,972,301
2,772,301
2,796,947
2,726,275
2,695,807
2,480,219

지급여력기준금액
1,547,692
1,547,692
1,488,336
1,352,636
1,237,966
1,172,949

지급여력비율
192.05
179.12
187.92
201.55
217.76
211.45

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 당사 제시

(주7) 정정 후

[당사의 자본적정성 변동에 따른 위험]

마.
당사의 2022년 1분기 말 기준 지급여력비율은 179.1.%를 기록하며 양호한 수준을 지속하고 있습니다. 그러나
향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서
193.33%
로 개선될 것으로 예상하고 있습니다

(중략)

한편,

당사의 지급여력비율은 금번 신종자본증권 발행을 통해 2022년 1분기 말 기준 179.12%에서
193.99%
로 개선될 것으로 예상하고 있
으나, 당사의 이러한 기대와 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족으로 발행규모가 감소할 경우 하기와 같은 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으며, 관련 법령 등의 변동에 의해서도 지급여력비율의 상승 효과가 미미할 수 있습니다.

[ 금번 신종자본증권 발행 후 지급여력비율 개선 효과 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
금번
신종자본증권
발행 후(추정)
2022년
1분기
2021년
2020년
2019년
2018년

지급여력금액
3,002,301
2,772,301
2,796,947
2,726,275
2,695,807
2,480,219

지급여력기준금액
1,547,692
1,547,692
1,488,336
1,352,636
1,237,966
1,172,949

지급여력비율
193.99
179.12
187.92
201.55
217.76
211.45

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 당사 제시

(주8) 정정 전

3
. 기타위험 나.
[조기상환 및 이자율 조정에 따른 위험]

(중략)

코리안리재보험(주) 제3회 신종자본증권은 기준금리조정 및 이자율조정 조항이 포함되어 있습니다. 이와 관련된 인수계약서 상 내역은 다음과 같습니다.

※ 본 인수계약서 상 기준금리조정 및 이자율조정에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율) 
 

가. 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2022년 04월 28일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제1항 제4호에 의한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.
 (ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균
 (ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) 최초 가산금리에 (y) ‘연 1.00%’를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주8)
정
정
후

3. 기타위험 나.
[조기상환 및 이자율 조정에 따른 위험]

(중략)

※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

주) 본사채의 이자율은 연 4.900% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.205%에 "최초 가산금리" 연 1.695%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.
(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균
(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.900%)과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이
(1.695%)

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) 최초 가산금리에 (y) ‘연 1.00%’를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
550,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,449,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001%
※ 단, 최저 100,000원 ~ 최고 500,000원임.

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주) / (VAT 별도)

ESG채권인증수수료
1,500,000
한국신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
550,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제3회 신종자본증권은 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2022년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
200,000
-
-
-
200,000
-

라. 자금의 세부사용 내역

(1) 발행목적 및 효과

본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입 예정에 따른 자본변동성 대응과 함께 제도 도입 이후 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기
금번 신종자본증권
2,000억원 발행시

지급여력금액
2,695,807
2,726,275
2,796,947
2,772,301
2,972,301

지급여력기준금액
1,237,966
1,352,636
1,488,336
1,547,692
1,547,692

지급여력비율
217.76
201.55
187.92
179.12
192.05

* 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

* 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템

(2) 자금의 활용계획

당사는 본 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 2,000억원을 운영자금으로 사용될 예정입니다. 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 분야에 투자할 예정입니다. 

[ 자금의 세부 사용내역 ]

내역
금액(억원)
비고

유가증권
2,000
환경 프로젝트 : 신재생에너지, 친환경 운송수단, 친환경 건축물, 순환 경제 생산 기술 관련 분야 투자
사회 프로젝트 : 일자리 창출/고용안정, 공공/사회적 주택 공급 관련 분야 투자

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제3회 신종자본증권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP'), 사회적채권원칙(Social Bond Principles, 이하 'SBP'), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, 이하 'GBG') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '지속가능채권(sustainability Bond)'이며, 환경 및 사회문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 사업분야에 사용될 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP', 'SBP', 'SBG' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 ESG채권 관리체계에 대해 한국신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '인증보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
629,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
229,370,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
161,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001%
※ 단, 최저 100,000원 ~ 최고 500,000원임.

인수수수료
345,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주) / (VAT 별도)

ESG채권인증수수료
15,000,000
한국신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
629,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제3회 신종자본증권은 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :

2022년 05월
23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
230,000
-
-
-

230,000

-

라. 자금의 세부사용 내역

(1) 발행목적 및 효과

본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입 예정에 따른 자본변동성 대응과 함께 제도 도입 이후 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년 1분기

금번 신종자본증권

2,300억원 발행시

지급여력금액
2,695,807
2,726,275
2,796,947
2,772,301
3,002,301

지급여력기준금액
1,237,966
1,352,636
1,488,336
1,547,692
1,547,692

지급여력비율
217.76
201.55
187.92
179.12
193.99

* 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

* 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템

(2) 자금의 활용계획

당사는 본 신종자본증권 발행을 통해 조달하는
2,300억원을 운영자금으로 사용될 예정입니다. 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 분야에 투자할 예정입니다. 

[ 자금의 세부 사용내역 ]

내역
금액(억원)
비고

유가증권
2,300
환경 프로젝트 : 신재생에너지, 친환경 운송수단, 친환경 건축물, 순환 경제 생산 기술 관련 분야 투자
사회 프로젝트 : 일자리 창출/고용안정, 공공/사회적 주택 공급 관련 분야 투자

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제3회 신종자본증권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP'), 사회적채권원칙(Social Bond Principles, 이하 'SBP'), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, 이하 'GBG') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '지속가능채권(sustainability Bond)'이며, 환경 및 사회문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 사업분야에 사용될 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP', 'SBP', 'SBG' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 ESG채권 관리체계에 대해 한국신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '인증보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.