메디포스트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220524)
제출인: 메디포스트

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
메디포스트

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【조달자금의 구체적 사용 목적】
북미소재 CDMO회사의 투자방법 변경

1. 세포유전자치료제 위탁생산개발(CDMO) 사업추진을 위해
북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자예정비용 총 850억원중

본건 75억원 소요예정

1. 세포유전자치료제 위탁생산개발(CDMO) 사업추진을 위해
종속회사 메디포스트 씨디엠오(주)를 통해
북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자예정비용 총 850억원중

본건 75억원 소요예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
양윤선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21

(전 화)02-3465-6677

(홈페이지)http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)황동진

(전 화)02-3465-6677

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류

무기명식
무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
35,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
146,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,500,000,000

기타자금 (원)
27,500,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
2

5. 사채만기일
2029년 04월 08일

6. 이자지급방법
본사채는 표면금리가 0%이므로 별도로 기재하지 않습니다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 사채발행일로부터 7년이 되는 만기일인 2029년 4월 8일에 전자등록금액의 114.8686%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
19,700

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 호가단위 미만을 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
1,776,649

주식총수 대비
비율(%)
10.9

전환청구기간
시작일
2023년 04월 08일

종료일
2029년 03월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액

기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)

× { ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ }

(기발행주식수+ 신발행주식수)

위의 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주 당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, “시가”라 함은 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하며, 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유발생일 직전의 본건 사채의 전환가격을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.

2. 주식의 분할 또는 병합, 회사의 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소(“주식분할 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 그러한 주식분할 등의 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 기준으로 하여 이와 동등한 가치를 갖는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 주식의 분할 또는 병합 및 자본의 감소 등의 기준일로 한다.

3. 사채발행일 이후 매 3개월이 경과한 시점에서 각각 발행회사 발행 보통주식의 기준주가(매 3개월이 경과한 날의 전일을 기산일로 하여 본조 제(5)항에 의하여 산정한 기준주가를 의미하되, 본조 제(5)항의 (iii)은 적용하지 아니함)가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로이 정해진 전환가액은 최초전환가액(본 호 적용 이전에 1호 또는 2호에서 정한 사유가 있는 경우에는, 그에 따라 하향 조정된 전환가액)의 75%에 해당하는 가격의 미만이 될 수 없다.

4. 위 3호에 따라 산정한 기준주가가 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 1호 또는 2호에 따라 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
14,775

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목 및 '전환사채인수계약서'에 따라 최초 전환가액 100분의 75 이상에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Putoption)

1.사채권자는 본건 사채 발행일로부터
3년이 경과한 2025년 4월 8일로부터 2029년 4월 8일까지
매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

2. 사채권자가 본건 사채를 조기상환받고자 하는 경우 조기상환지급일의 90일 전부터 60일 전까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 결제은행 등)를 발행회사에게 제출하여야 한다.

3. 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구 대상사채의 원금 및 이에 대한 조기상환지급일까지(당일 포함) 연 복리 2%의 조기상환 이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하며, 그 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 조기상환청구권 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 03월 18일

12. 납입일
2022년 04월 08일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행
(
본건 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put option):

1. 사채권자는 본건 사채 발행일로부터
3년이 경과한 2025년 4월 8일로부터 2029년 4월 8일까지
매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
2. 사채권자가 본건 사채를 조기상환받고자 하는 경우 조기상환지급일의 90일 전부터 60일 전까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 결제은행 등)를 발행회사에게 제출하여야 한다.
3. 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구 대상사채의 원금 및 이에 대한 조기상환지급일까지(당일 포함) 연 복리 2%의 조기상환 이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하며, 그 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

4. 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터지점

5. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2025-01-08

2025-02-07

2025-04-08

106.01%

2차

2025-04-09

2025-05-09

2025-07-08

106.53%

3차

2025-07-10

2025-08-09

2025-10-08

107.07%

4차

2025-10-10

2025-11-09

2026-01-08

107.61%

5차

2026-01-08

2026-02-07

2026-04-08

108.14%

6차

2026-04-09

2026-05-09

2026-07-08

108.68%

7차

2026-07-10

2026-08-09

2026-10-08

109.23%

8차

2026-10-10

2026-11-09

2027-01-08

109.78%

9차

2027-01-08

2027-02-07

2027-04-08

110.32%

10차

2027-04-09

2027-05-09

2027-07-08

110.87%

11차

2027-07-10

2027-08-09

2027-10-08

111.43%

12차

2027-10-10

2027-11-09

2028-01-08

111.99%

13차

2028-01-09

2028-02-08

2028-04-08

112.55%

14차

2028-04-09

2028-05-09

2028-07-08

113.11%

15차

2028-07-10

2028-08-09

2028-10-08

113.68%

16차

2028-10-10

2028-11-09

2029-01-08

114.25%

5. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.
조기상환청구일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환청구한다.

나. 전환에 관한 사항

(1) 사채의 전부 또는 일부를 아래의 전환조건에 따라 회사의
기명식 보통주식으로
전환할 수 있다.

(2) 전환가능금액: 사채 전자등록금액의 100%

(3) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수: 본건 사채의 전자등록금액(2 거래단위 이상의 사채권으로 전환권을 행사하는 경우 그 전자등록금액의 합산금액)의 100%를 전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단주는 그 단주에 상당하는 금액을 전환주권의 교부시
명의개서대리인이
사채권자에게 현금으로 지급하며, 단주의 대금에 대한 해당기간 동안의 이자는 지급하지 아니한다.

(4) 전환청구기간: 본건 사채의 전환청구기간은
사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2023년 4월 8일로부터 만기일의 1개월 전일인 2029년 3월 8일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(5) 전환가액의 조정 : 상기 9.전환에 관한 사항 - '전환가액 조정에 관한 사항' 참고 요망

(6) 전환청구 절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다. 조기상환청구일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환청구한다.

(7) 전환의 효력발생: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 다만, 전환으로 인하여 발행되는 보통주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.
(8) 기타 전환에 관한 사항

- 미발행 수권주식의 유보: 회사는 본건 사채의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 사채의 전환으로 인하여 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다.

- 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구한 날로부터 2주 이내에 한다.

- 전환주식의 교부방법: 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.

-
전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 한국예탁결제원에게 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

마블2022홀딩스
유한회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기,향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
31,756,000,000
-

크레센도제3의디호 사모투자 합자회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기,향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,244,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

마블2022홀딩스
유한회사
3
이케빈기두
-
크레센도
에쿼티
파트너스(유)"
-
크레센도제3호정책형
뉴딜사모투자합자회사
62.11

-
-
-
-
-
-

* 2022년 설립된 신설법인으로 최근 결산자료는 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

크레센도제3의디호사모투자합자회사
4
업무집행사원
 크레센도에쿼티
파트너스(유)
0.12
업무집행사원
 크레센도에쿼티
파트너스(유)
0.12
업무집행사원
 크레센도
에쿼티파트너스(유)
0.12

-
-
-
-
-
-

* 2021년 10월 설립된 신설법인으로 최근 결산자료는 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

1. 세포유전자치료제 위탁생산개발(CDMO) 사업추진을 위해
종속회사 메디포스트 씨디엠오(주)를 통해
북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자예정비용 총 850억원중

본건 75억원 소요예정

2. 줄기세포치료제 미국 임상추진 예상비용 총 550억원 중

본건 275억원 소요예정

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제7회 무기명식 무보증
사모전환사채
19,000,000,000
32,490
584,795
2020년 03월 26일 ~ 2024년 02월 26일
-

제8회 기명식 무보증
사모전환사채
35,000,000,000
19,700
1,776,649
2023년 03월 28일 ~ 2029년 02월 28일
-

소계
54,000,000,000
-
(A)
2,361,444
-
-

신규 발행 사채권
35,000,000,000
19,700
(B)
1,776,649
2023년 04월 08일 ~ 2029년 03월 08일
-

합계
89,000,000,000
-
4,138,093
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
16,264,194

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
25.44