현대백화점 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220523)
제출인: 현대백화점

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)현대백화점

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 23일

회 사 명 :

주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :

장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 윤 종 원

(전 화) 02-6904-0372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)현대백화점 제28회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 280,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
280,000,000,000 원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II.증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+
한국기업평가(주) /
한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
교보증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
부국증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
200,000,000,000

발행제비용
588,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 02일에 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 05월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 05월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
280,000,000,000
모집(매출)총액

280,000,000,000

발행가액

280,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+
한국기업평가(주) /
한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
교보증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
부국증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
280,000,000,000

발행제비용
764,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 02일에 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 05월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제28회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000원

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일,
2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일,
2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 05월 17일 / 2022년 05월 17일 / 2022년 05월 17일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 27일

납 입 기 일
2022년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 02일에 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 05월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 05월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제28회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
280,000,000,000원

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
280,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일,
2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일,
2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 05월 17일 / 2022년 05월 17일 / 2022년 05월 17일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 27일

납 입 기 일
2022년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 05월 02일에 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 05월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 25일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임.

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

마. 수요예측결과 

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2022년 05월 18일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제28회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제28회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
26
17
24
-
-
-
67

수량
3,200
3,600
3,200
-
-
-
10,000

경쟁율
1.60
1.80
1.60
-
-
-
5.00

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제28회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
6.00%
600
6.00%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
700
7.00%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
800
8.00%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
900
9.00%
포함

-11
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.00%
1,200
12.00%
포함

-10
-
-
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.00%
1,600
16.00%
포함

-8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
1,800
18.00%
포함

-7
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.00%
2,100
21.00%
포함

-5
3
300
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
6
700
7.00%
2,800
28.00%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
2,900
29.00%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
3,000
30.00%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
3,100
31.00%
포함

0
1
200

3
400
-
-
-
-
-
-
4
600
6.00%
3,700
37.00%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
3,800
38.00%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
3,900
39.00%
포함

3
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
4,200
42.00%
포함

4
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
4.00%
4,600
46.00%
포함

5
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
4,900
49.00%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
5,000
50.00%
포함

7
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.00%
5,300
53.00%
포함

9
3
400
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
10.00%
6,300
63.00%
포함

10
1
100
2
600
1
100
-
-
-
-
-
-
4
800
8.00%
7,100
71.00%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
7,200
72.00%
포함

14
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
7,500
75.00%
포함

15
4
400
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,400
14.00%
8,900
89.00%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
9,000
90.00%
포함

17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
9,200
92.00%
포함

19
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
9,500
95.00%
포함

20
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.00%
9,800
98.00%
포함

25
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
10,000
100.00%
미포함

합계
26
3,200
17
3,60
24
3,200
-
-
-
-
-
-
67
10,000
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제28회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
(주)현대백화점 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-18
-17
-12
-11
-10
-8
-7
-5
-4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
19
20
25
합계

기관투자자1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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100

기관투자자34
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100
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100

기관투자자35
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100
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기관투자자36
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100
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기관투자자37
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100
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기관투자자38
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100
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100

기관투자자39
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200
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200

기관투자자40
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100
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100

기관투자자41
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500
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500

기관투자자42
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200
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200

기관투자자43
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100
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100

기관투자자44
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100
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100

기관투자자45
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100
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100

기관투자자46
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500
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500

기관투자자47
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100
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100

기관투자자48
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100
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100

기관투자자49
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100
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100

기관투자자50
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100
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100

기관투자자51
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100
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100

기관투자자52
-
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100
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100

기관투자자53
-
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100
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100

기관투자자54
-
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500
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500

기관투자자55
-
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-
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500
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500

기관투자자56
-
-
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-
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-
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-
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100
-
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100

기관투자자57
-
-
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-
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-
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100
-
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-
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100

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
600
100
100
100
300
400
200
300
700
100
100
100
600
100
100
300
400
300
100
300
1,000
800
100
300
1,400
100
200
300
300
200
10,000

누적 합계
600
700
800
900
1,200
1,600
1,800
2,100
2,800
2,900
3,000
3,100
3,700
3,800
3,900
4,200
4,600
4,900
5,000
5,300
6,300
7,100
7,200
7,500
8,900
9,000
9,200
9,500
9,800
10,000
-

바. 수요예측 결과

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 (주)현대백화점과 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 교보증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

1) 제28회
- 총 참여신청금액: 1조원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 67건

본 사채의 발행과 관련하여 2022년 05월 18일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 490%에 해당하는 9,800억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제28회 무보증사채]
본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

1. 사채의 인수

[ 제28회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
IBK투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2022년 05월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

2. 사채의 관리

[ 제28회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
200,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

1. 사채의 인수

[ 제28회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.15
총액인수

인수
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
IBK투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
20,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

2. 사채의 관리

[ 제28회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
280,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전 

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제28회 무보증사채
2,000
주2)
2025년 05월 27일
-

주1) 본 사채는 2022년 05월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제28회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(1) 당사가 발행하는 제28회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다. 

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 28]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
200,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 후 

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제28회 무보증사채
2,800
주)
2025년 05월 27일
-

주) 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제28회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다. 

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 28]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
280,000,000,000
5,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 28]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
588,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,411,580,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 28]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
21,000,000
정액 지급

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
120,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
588,420,000
-

※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제28회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
28
(기준일 :
2022년 05월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

단기사채
2022-03-10
2022-06-10
100,000
1.99%
A1
다올투자증권(주)

단기사채
2022-03-23
2022-06-23
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

단기사채
2022-03-25
2022-06-24
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

합 계
200,000
-

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주3) '22년 5월 18일 수요예측 결과에 따라 당사의 제28회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 수요예측 이후 제28회차 증액 자금은 만기도래 단기사채 상환에 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 28]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
280,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
764,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
279,235,580,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 28]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
420,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
21,000,000
정액 지급

발행분담금
196,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
120,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
764,420,000
-

※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제28회 무보증사채 발행총액
2,800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
28
(기준일 :

2022년 05월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000
-

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

단기사채
2022-03-10
2022-06-10
100,000
1.99%
A1
다올투자증권

단기사채
2022-03-23
2022-06-23
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

단기사채
2022-03-25
2022-06-24
50,000
1.70%
A1
(주)비엔케이투자증권

단기사채
2022-04-14
2022-06-28
50,000
1.86%
A1
다올투자증권

단기사채
2022-05-19
2022-05-27
30,000
1.79%
A1
유진투자증권(주)

합계
280,000
-

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 XXXX년 XX월 XX일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.