코이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220523)
제출인: 코이즈

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)코이즈

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 23일

회 사 명 :

주식회사 코이즈

대 표 이 사 :

조 재 형

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146

(전 화) 070-8230-5433

(홈페이지) http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 조 재 형

(전 화) 070-8230-5433

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,505,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨, 3차 정정사항은
녹색 글씨,
4차
정정사항은
갈색 글씨, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 글씨, 발행가액 확정에 따른 정정사항은
청록색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
예정모집(매출)가액 : 2,505원

확정모집(매출)가액 :
2,835원

예정모집(매출)총액 :7,515,000,000원

확정모집(매출)총액 :
8,505,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (마)
(참조 2)
(참조 2)

2. 회사위험 - (아)
(참조 3)
(참조 3)

2. 회사위험 - (자)

(참조 4)
(참조 4)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 5)
(참조 5)

(참조 1)
- 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차발행가액산정표] (2022.05.14 ~ 2022.05.20)

기준일 : 2022년 05월 20일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-05-20(금)
5,080
21,031,292
109,226,476,670

2022-05-19(목)
4,520
11,280,855
46,078,130,830

2022-05-18(수)
3,480
2,411,672
8,597,445,340

2022-05-17(화)
3,440
5,094,546
18,274,757,065

2022-05-16(월)
3,275
475,915
1,572,574,605

2022-05-15(일)
-
-
-

2022-05-14(토)
-
-
-

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
4,557원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
5,193원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
4,875원
(A+B)/2

기준주가
4,875원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
3,660원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2022년 05월 20일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022-05-20(금)
5,080
21,031,292
109,226,476,670

2022-05-19(목)
4,520
11,280,855
46,078,130,830

2022-05-18(수)
3,480
2,411,672
8,597,445,340

합 계

3거래일 가중산술평균주가
4,720.16원
-

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)(주)
2,835원
-

1차 발행가액 (B)
2,505원
-

2차 발행가액 (C)
3,660원
-

확정 발행가액
2,835원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2)
- 정정 전

또한 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
7,515백만원
을 사용하여 산화알루미늄과 Mini LED 신규 사업을 위한 설비투자자금으로 5,200백만원(브릿지론 2,000백만원 차입 예정이나, 실제 사용은 설비투자로 사용 예정), 신규 사업 운영자금
2,315백만원
을 사용할 계획입니다. 설비투자자금 5,200백만원은 음(-)의 투자활동현금흐름이 될 예정이며, 운영자금
2,315백만원
은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 그러나, 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 통하여 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름 및 투자활동현금흐름이 발생할 수 있습니다.
투자자들께서는 회사의
현금흐름 및 유동성 관련
위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다
.

[주주배정 후 실권주 일반공모 납입자금을 통한 신규 사업 투자계획 Timeline]

(단위: 백만원)

투자 시기
투자 구분
세부용도
투자금액

2022.03 ~ 2022.07
산화알루미늄 사업

AL2O3 라인 1차 및 U/T

AL2O3 초기 생산라인 및 U/T 구축

2,000

2022.07 ~ 2022.12

AL2O3 라인 2차
AL2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.
600

2022.06
~ 2022.12

AL2O3 라인 U/T
AL2O3 생산라인 구축을 위한 U/T 구축
600

2022.10 ~ 2023.06
AL2O3 라인 3차
AL2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.
1,400

2022.06 ~ 2022.12
AL2O3 라인 인건비
AL2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.
750

2022.06 ~ 2022.09
AL2O3 라인 재료비
AL2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
375

2022.10 ~ 2022.12
양산 재료비
AL2O3 소재 생산라인 양산용 재료
750

2022.07 ~ 2022.12
Mini LED 소재 사업
Mini LED 소재 Pilot 라인.
Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축
300

2022.06 ~ 2022.12
Mini LED 소재 라인 U/T
Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축
300

2022.06 ~ 2022.12
Mini LED 소재 인건비.
Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.
150

2022.07 ~ 2022.12
Mini LED 소재 재료비
Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
150

2022.10 ~ 2023.06
양산 재료비
Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
140

총 합
7,515

(참조 2)
- 정정 후

또한 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금

8,505백만원
을 사용하여 산화알루미늄과 Mini LED 신규 사업을 위한 설비투자자금으로 5,200백만원(브릿지론 2,000백만원 차입 예정이나, 실제 사용은 설비투자로 사용 예정), 신규 사업 운영자금
3,305백만원
을 사용할 계획입니다. 설비투자자금 5,200백만원은 음(-)의 투자활동현금흐름이 될 예정이며, 운영자금
3,305백만원
은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 그러나, 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 통하여 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름 및 투자활동현금흐름이 발생할 수 있습니다.
투자자들께서는 회사의
현금흐름 및 유동성 관련
위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다
.

[주주배정 후 실권주 일반공모 납입자금을 통한 신규 사업 투자계획 Timeline]

(단위: 백만원)

투자 시기
투자 구분
세부용도
투자금액

2022.03 ~ 2022.07
산화알루미늄 사업

AL2O3 라인 1차 및 U/T

AL2O3 초기 생산라인 및 U/T 구축

2,000

2022.07 ~ 2022.12

AL2O3 라인 2차
AL2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.
600

2022.06
~ 2022.12

AL2O3 라인 U/T
AL2O3 생산라인 구축을 위한 U/T 구축
600

2022.10 ~ 2023.06
AL2O3 라인 3차
AL2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.
1,400

2022.06 ~ 2022.12
AL2O3 라인 인건비
AL2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.
1,100

2022.06 ~ 2022.09
AL2O3 라인 재료비
AL2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
500

2022.10 ~ 2022.12
양산 재료비
AL2O3 소재 생산라인 양산용 재료
1,100

2022.07 ~ 2022.12
Mini LED 소재 사업
Mini LED 소재 Pilot 라인.
Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축
300

2022.06 ~ 2022.12
Mini LED 소재 라인 U/T
Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축
300

2022.06 ~ 2022.12
Mini LED 소재 인건비.
Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.
200

2022.07 ~ 2022.12
Mini LED 소재 재료비
Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
200

2022.10 ~ 2023.06
양산 재료비
Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
205

총 합
8,505

(참조 3)
- 정정 전

구체적으로 2018년 05월 제2회 사모 전환사채(CB) 5,000백만원, 2019년 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 4,935백만원, 2021년 11월 일반공모 유상증자를 통해 1,000백만원으로 최근 4년간 총 10,935백만원을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정후 실권주 일반공모를 통하
여
7,515백만원(1차
발행가액 기준)
의 자금을 조달하
려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 4년동안 총
18,450백만원
의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 4년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(참조 3)
- 정정 후

구체적으로 2018년 05월 제2회 사모 전환사채(CB) 5,000백만원, 2019년 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 4,935백만원, 2021년 11월 일반공모 유상증자를 통해 1,000백만원으로 최근 4년간 총 10,935백만원을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정후 실권주 일반공모를 통하
여
8,505백만원(
확정발행가액 기준)
의 자금을 조달하
려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 4년동안 총
19,440백만원
의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 4년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(참조 4)
- 정정 전

당사는 재무건전성 부문에 걸림돌이 되고 있는 자본잠식 문제를 해결하기 위해 2021년 11월 15일 1,000백만원 규모의 소액공모 유상증자를 결의하여 자본총계를 확충하였으나,
2021
년 13,362백만원의 당기순손실이 발생하여 일부 자본잠식이 발생했습니다. 이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당
사의 자본금은 1,500백만원 증가한 9,807백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는

7,515백만원(1차발행가액 기준)

증가할 예정이기 때문에 자본잠식률은 해소될 것으로 판단됩니다.
그러나 만약 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자가 지연되어 2022년 내 납입되지 못하거나, 당사가 예상하지 못한 문제로 유상증자가 철회될 경우 자본잠식율 50% 이상에 따른 관리종목으로 편입될 수 있습니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선]
(단위: 천원)

구분
2022년 1분기
유상증자 납입금
유상증자 후

자산총계
24,334,035
7,515,000
31,849,035

부채총계
21,569,067
0
21,569,067

자본총계
2,764,967

7,515,000

10,279,967

자본금
8,307,088
1,500,000
9,807,088

자본잠식율
66.7%
-
N/A

(참조 4)
- 정정 후

당사는 재무건전성 부문에 걸림돌이 되고 있는 자본잠식 문제를 해결하기 위해 2021년 11월 15일 1,000백만원 규모의 소액공모 유상증자를 결의하여 자본총계를 확충하였으나,
2021
년 13,362백만원의 당기순손실이 발생하여 일부 자본잠식이 발생했습니다. 이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당
사의 자본금은 1,500백만원 증가한 9,807백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는

8,505백만원(확정발행가액 기준)

증가할 예정이기 때문에 자본잠식률은 해소될 것으로 판단됩니다.
그러나 만약 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자가 지연되어 2022년 내 납입되지 못하거나, 당사가 예상하지 못한 문제로 유상증자가 철회될 경우 자본잠식율 50% 이상에 따른 관리종목으로 편입될 수 있습니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선]
(단위: 천원)

구분
2022년 1분기
유상증자 납입금
유상증자 후

자산총계
24,334,035
8,505,000
32,839,035

부채총계
21,569,067
0
21,569,067

자본총계
2,764,967
8,505,000
11,269,967

자본금
8,307,088
1,500,000
9,807,088

자본잠식율
66.7%
-
N/A

(참조 5)
- 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

7,515,000,000

발행제비용(2)

121,262,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

7,393,737,300

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,352,700

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

60,120,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.8%

상장수수료

2,590,000

신주상장일

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

121,262,700

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,200
-
2,315
2,000
-
-
7,515

주) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2022년 06월
KB증권 브릿지론 상환
2,000
1

시설자금
산화알루미늄 생산라인 투자

2022년 06월 ~ 2023년 06월

산화알루미늄 생산라인 구축 및 U/T 구축 등
2,600
2

시설자금
Mini LED 소재 생산라인 투자

2022년 06월 ~ 2022년 12월

Mini LED 소재 생산라인 구축 및 U/T 구축 등
600
3

운영자금
산화알루미늄 생산 관련 운영자금
2022년 06월 ~ 2022년 12월
산화알루미늄 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등
1,875
4

운영자금
Mini LED 소재 생산 관련 운영자금
2022년 06월 ~ 2022년 12월
Mini LED 소재 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등
440
5

총 계
7,515
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) KB증권 관련 브릿지론 상환자금

당사는 이차전지 양극활물질 중 NCA와 NCM의 첨가제인 산화알루미늄을 더한 NCMA 소재에 들어가는 산화알루미늄을 제조하여 이차전지 양극활물질을 제조하는 업체에 납품할 계획이며, 초기 1개 설비라인 Set up을 위한
매입결제 및 초기 운영자금을 위하여 KB증권으로부터
05월 중순
(예정)
에 2,000백만원의 브릿지론을 차입할 예정입니다. 

이후 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB증권에 2,000백만원을 상환할 예정입니다. 당사가 차입할 브릿지론의 주요 금융조건은 다음과 같습니다.

[단기대여금(브릿지론) 개요]

(단위: 백만원, %)

구분
내용

대주
KB증권(주)

대출금액
2,000

대출예정일

2022년
05월 중순
(예정)

만기
6개월

고정금리
연 5.9%

자금사용목적
시설투자자금

의무 상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

담보

최대주주 보유 당사 기명식 보
통주

총 5,012,378주(지분율 30.17%) 중
1,044,387주(증
권신고서 제출일 현재, 최대주주 보유지분의 20.84%
, 총 발행주식총수 대비 6.29%
)

를 KB증권에 질권 설정

주1) 대출예정일은 대주와 당사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 산화알루미늄 설비투자 및 생산, 판매 계획

가) 생산 투자 계획

당사가 진행하고 있는 산화알루미늄(AL2O3)은 기존 양극제대비 공정개발을 통하여 현 시장제품에 대한 가격경쟁력이 우위에 있다고 판단하고 있으며, 2021년에 Lab샘플 단계 개발 완료와 고객 평가가 완료 되었기에 금년도 단계적으로 양산라인을 Setup할 계획을 가지고 있으며, 대량물 평가를 위한 양산 생산 투자를 우선적으로 진행하고 점차 생산규모를 증가시킬 계획을 가지고 있습니다. 

향후 진행될 나노 금속산화물의 개발 소재에 따른 연간 생산시설 capa 증대 계획은 다음과 같습니다.

나노금속산화물
2022년 2Q
2022년 4Q
2023년
2024년

산화알루미늄
(AL2O3)
10Ton
30ton
100ton
150ton

TIO3 외
-
-
10ton
50ton

당사는 산화알루미늄 관련 설비투자를 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 자금을 통하여 2,600백만원을 사용할 계획을 가지고 있으며, 2022년 내 1,200백만원의 설비투자, 2023년 내 1,400백만원의 설비투자를 진행할 계획입니다. 이와 관련한 자금 상세 세부 내역은 다음과 같습니다.

[산화알루미늄 관련 설비투자 자금 상세 세부 내역]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
투자시기
세부용도
투자금액

AL2O3 라인 2차
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
AL2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.
600

AL2O3 라인 U/T

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
AL2O3 생산라인 구축을 위한 U/T 구축
600

AL2O3 라인 3차
2022.10 ~ 2023.06
2023년 내
AL2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.
1,400

총 합
2,600

나) 생산 및 판매 계획

현재 Coincell 평가까지 완료된 고객사를 대상으로 2022년 반기 내 대량 생산을 위한 샘플 평가를 진행할 예정이며, 양산승인을 2022년 2분기부터 진행하여, 현재 평가 완료된 고객사를 대상으로 2023년 본격적인 양산 납품을 진행하고자 하며, 연간 120Ton 규모의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

이와 별도로 국내 및 해외 각 거래처에서 당사의 양산 설비 Setup 후 개발 평가를 진행할 계획을 가지고 있으며, 개발 평가가 긍정적으로 진행될 경우 추가적인 설비 CAPA가 필요할 것으로 예상되며, 매출 및 수익성이 증대될 것으로 기대되고 있습니다. 

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금으로 생산을 위한 인건비 및 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료로 2022년에
1,125

백만원
을
사용할 계획이며, 추가 양산 원재료 매입비로
750백만원
을
사용할 계획입니다. 이와 관련한 상세 사용 목적은 다음과 같습니다.

[산화알루미늄 관련 운영 자금(생산 및 원재료 매입비) 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

비용구분
투입시기
사용 시기
세부용도
사용 금액

AL2O3 라인 인건비

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
AL2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.
750

AL2O3 라인 재료비

2022.06 ~ 2022.09

2022년 중
AL2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
375

양산 재료비
2022.10~ 2022.12
2022년 중
AL2O3 및 Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
750

총 합
1,875

3) Mini LED 실리콘 설비투자 및 생산, 판매계획 

가) 생산 투자 계획

최근 LED 산업은 OLED, QLED를 지나 Mini LED, Micro LED 시장으로 진입하고 있는 상황입니다. Display시장의 변화에 따라 당사는 차세대 Display로 유망한 Mini LED의 실리콘 제품 개발을 진행하고 있으며, 현재는 국내 고객 3사로부터 요청사항을 접수하여 샘플 대응 및 공동기술개발을 진행하고 있습니다. 2022년도 하반기부터 Pilot라인을 Setup하여, 양산라인의 도입을 위한 준비를 진행하고자 하며, 2024년도부터 본격적인 양산이 기대됨에 따라, 향후 양산설비 Setup계획도 가지고 있습니다.

구 분
사업 진행 현황

노트북과 모니터용
1개사 2차 샘플 평가 진행 중

TV
1개사 1차 샘플 평가 진행 중

태블릿용 OCR
개발 샘플 제출 예정

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유입자금 중
600
백만원을 사용하여 2022년 내 Mini LED 소재 Pilot 라인과 라인 U/T의 설비투자를 진행할 계획이며, 2023년부터는 자체 보유자금을 사용하여 Capa를 증대시킬 계획입니다. 이에 따라 Mini LED 렌즈소재의 CAPA는 2022년 1.2ton, 2023년 100ton, 2024년 150ton으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 설비투자 자금의 세부적인 상세 내역은 다음과 같습니다. 

[Mini LED 설비투자 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
투자시기
세부용도
투자금액

Mini LED 소재 Pilot 라인.
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축
300

Mini LED 소재 라인 U/T
2022.06 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축
300

총 합
600

나) 생산 및 판매 계획

당사는 고객사에 대한 2022년 샘플 평가가 완료되고 개발양산이 승인되는대로 2023년부터 Note/MNT용 및 TV용 Mini LED를 생산하여 납품할 계획이며, 2024년부터는 태블릿용 OCR용 Mini LED도 생산하여 납품할 계획입니다. 당사의 예상 납풉계획은 다음과 같습니다.

구 분
2022년
2023년
2024년

Note /MNT용
개발양산 승인
5ton
50ton

TV용
개발양산 승인
10ton
50ton

기타(OCR/OCA)
-
-
10ton

금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통
한 자금 중 총
44

0
백만원을

사용하

여 생산을 위한 인건비 및 시제품생산재료 등을 위하여
30

0
백만원과

렌즈소
재 양산용 원재료 매입
140
백만원
으로 사용할 계획입니다. 생산라인 양산용 재료의 경우 향후 추가적으로 필요 시 자체적으로 보유한 자금을 통하여 매입하여 생산할 계획입니다. 이에 대한 운영자금 상세 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[운영 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

비용구분
투입시기
지출시기
세부용도
지출금액

Mini LED 소재 인건비.

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.
150

Mini LED 소재 재료비
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
150

양산 재료비
2022.10~ 2023.06
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
140

총 합
440

(참조 5)
- 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

8,505,000,000

발행제비용(2)

129,810,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

8,375,189,100

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

1,530,900

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

68,040,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.8%

상장수수료

3,040,000

신주상장일

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

129,810,900

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
05월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,200
-
3,365
2,000
-
-
8,505

주) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2022년 06월
KB증권 브릿지론 상환
2,000
1

시설자금
산화알루미늄 생산라인 투자

2022년 06월 ~ 2023년 06월

산화알루미늄 생산라인 구축 및 U/T 구축 등
2,600
2

시설자금
Mini LED 소재 생산라인 투자

2022년 06월 ~ 2022년 12월

Mini LED 소재 생산라인 구축 및 U/T 구축 등
600
3

운영자금
산화알루미늄 생산 관련 운영자금
2022년 06월 ~ 2022년 12월
산화알루미늄 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등
2,700
4

운영자금
Mini LED 소재 생산 관련 운영자금
2022년 06월 ~ 2022년 12월
Mini LED 소재 생산 관련 인건비 및 원재료 매입비 등
605
5

총 계
8,505
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) KB증권 관련 브릿지론 상환자금

당사는 이차전지 양극활물질 중 NCA와 NCM의 첨가제인 산화알루미늄을 더한 NCMA 소재에 들어가는 산화알루미늄을 제조하여 이차전지 양극활물질을 제조하는 업체에 납품할 계획이며, 초기 1개 설비라인 Set up을 위한
매입결제 및 초기 운영자금을 위하여 KB증권으로부터
05월
말

(예정)
에 2,000백만원의 브릿지론을 차입할 예정입니다. 

이후 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB증권에 2,000백만원을 상환할 예정입니다. 당사가 차입할 브릿지론의 주요 금융조건은 다음과 같습니다.

[단기대여금(브릿지론) 개요]

(단위: 백만원, %)

구분
내용

대주
KB증권(주)

대출금액
2,000

대출예정일

2022년
05월
말

(예정)

만기
6개월

고정금리
연 5.9%

자금사용목적
시설투자자금

의무 상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

담보

최대주주 보유 당사 기명식 보
통주

총 5,012,378주(지분율 30.17%) 중
1,044,387주(증
권신고서 제출일 현재, 최대주주 보유지분의 20.84%
, 총 발행주식총수 대비 6.29%
)

를 KB증권에 질권 설정

주1) 대출예정일은 대주와 당사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 산화알루미늄 설비투자 및 생산, 판매 계획

가) 생산 투자 계획

당사가 진행하고 있는 산화알루미늄(AL2O3)은 기존 양극제대비 공정개발을 통하여 현 시장제품에 대한 가격경쟁력이 우위에 있다고 판단하고 있으며, 2021년에 Lab샘플 단계 개발 완료와 고객 평가가 완료 되었기에 금년도 단계적으로 양산라인을 Setup할 계획을 가지고 있으며, 대량물 평가를 위한 양산 생산 투자를 우선적으로 진행하고 점차 생산규모를 증가시킬 계획을 가지고 있습니다. 

향후 진행될 나노 금속산화물의 개발 소재에 따른 연간 생산시설 capa 증대 계획은 다음과 같습니다.

나노금속산화물
2022년 2Q
2022년 4Q
2023년
2024년

산화알루미늄
(AL2O3)
10Ton
30ton
100ton
150ton

TIO3 외
-
-
10ton
50ton

당사는 산화알루미늄 관련 설비투자를 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 자금을 통하여 2,600백만원을 사용할 계획을 가지고 있으며, 2022년 내 1,200백만원의 설비투자, 2023년 내 1,400백만원의 설비투자를 진행할 계획입니다. 이와 관련한 자금 상세 세부 내역은 다음과 같습니다.

[산화알루미늄 관련 설비투자 자금 상세 세부 내역]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
투자시기
세부용도
투자금액

AL2O3 라인 2차
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
AL2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.
600

AL2O3 라인 U/T

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
AL2O3 생산라인 구축을 위한 U/T 구축
600

AL2O3 라인 3차
2022.10 ~ 2023.06
2023년 내
AL2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.
1,400

총 합
2,600

나) 생산 및 판매 계획

현재 Coincell 평가까지 완료된 고객사를 대상으로 2022년 반기 내 대량 생산을 위한 샘플 평가를 진행할 예정이며, 양산승인을 2022년 2분기부터 진행하여, 현재 평가 완료된 고객사를 대상으로 2023년 본격적인 양산 납품을 진행하고자 하며, 연간 120Ton 규모의 매출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

이와 별도로 국내 및 해외 각 거래처에서 당사의 양산 설비 Setup 후 개발 평가를 진행할 계획을 가지고 있으며, 개발 평가가 긍정적으로 진행될 경우 추가적인 설비 CAPA가 필요할 것으로 예상되며, 매출 및 수익성이 증대될 것으로 기대되고 있습니다. 

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금으로 생산을 위한 인건비 및 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료로 2022년에
1,600

백만원
을
사용할 계획이며, 추가 양산 원재료 매입비로
1,100백만원
을
사용할 계획입니다. 이와 관련한 상세 사용 목적은 다음과 같습니다.

[산화알루미늄 관련 운영 자금(생산 및 원재료 매입비) 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

비용구분
투입시기
사용 시기
세부용도
사용 금액

AL2O3 라인 인건비

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
AL2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.
1,100

AL2O3 라인 재료비

2022.06 ~ 2022.09

2022년 중
AL2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
500

양산 재료비
2022.10~ 2022.12
2022년 중
AL2O3 및 Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
1,100

총 합
2,700

3) Mini LED 실리콘 설비투자 및 생산, 판매계획 

가) 생산 투자 계획

최근 LED 산업은 OLED, QLED를 지나 Mini LED, Micro LED 시장으로 진입하고 있는 상황입니다. Display시장의 변화에 따라 당사는 차세대 Display로 유망한 Mini LED의 실리콘 제품 개발을 진행하고 있으며, 현재는 국내 고객 3사로부터 요청사항을 접수하여 샘플 대응 및 공동기술개발을 진행하고 있습니다. 2022년도 하반기부터 Pilot라인을 Setup하여, 양산라인의 도입을 위한 준비를 진행하고자 하며, 2024년도부터 본격적인 양산이 기대됨에 따라, 향후 양산설비 Setup계획도 가지고 있습니다.

구 분
사업 진행 현황

노트북과 모니터용
1개사 2차 샘플 평가 진행 중

TV
1개사 1차 샘플 평가 진행 중

태블릿용 OCR
개발 샘플 제출 예정

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유입자금 중
600
백만원을 사용하여 2022년 내 Mini LED 소재 Pilot 라인과 라인 U/T의 설비투자를 진행할 계획이며, 2023년부터는 자체 보유자금을 사용하여 Capa를 증대시킬 계획입니다. 이에 따라 Mini LED 렌즈소재의 CAPA는 2022년 1.2ton, 2023년 100ton, 2024년 150ton으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 설비투자 자금의 세부적인 상세 내역은 다음과 같습니다. 

[Mini LED 설비투자 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
투자시기
세부용도
투자금액

Mini LED 소재 Pilot 라인.
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축
300

Mini LED 소재 라인 U/T
2022.06 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축
300

총 합
600

나) 생산 및 판매 계획

당사는 고객사에 대한 2022년 샘플 평가가 완료되고 개발양산이 승인되는대로 2023년부터 Note/MNT용 및 TV용 Mini LED를 생산하여 납품할 계획이며, 2024년부터는 태블릿용 OCR용 Mini LED도 생산하여 납품할 계획입니다. 당사의 예상 납풉계획은 다음과 같습니다.

구 분
2022년
2023년
2024년

Note /MNT용
개발양산 승인
5ton
50ton

TV용
개발양산 승인
10ton
50ton

기타(OCR/OCA)
-
-
10ton

금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통
한 자금 중 총
605

백만원을

사용하

여 생산을 위한 인건비 및 시제품생산재료 등을 위하여
400

백만원과

렌즈소
재 양산용 원재료 매입
205
백만원
으로 사용할 계획입니다. 생산라인 양산용 재료의 경우 향후 추가적으로 필요 시 자체적으로 보유한 자금을 통하여 매입하여 생산할 계획입니다. 이에 대한 운영자금 상세 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[운영 자금 상세 사용 목적]

(단위: 백만원)

비용구분
투입시기
지출시기
세부용도
지출금액

Mini LED 소재 인건비.

2022.06 ~ 2022.12

2022년 중
Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.
200

Mini LED 소재 재료비
2022.07 ~ 2022.12
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료
200

양산 재료비
2022.10~ 2023.06
2022년 중
Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료
205

총 합
605

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.