DL — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220523)
제출인: DL

증권신고서(채무증권)
3.5
DL(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 23일

회 사 명 :

DL 주식회사

대 표 이 사 :

전병욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 정재호

(전 화) 02-2011-7619

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 05월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
DL(주) 제267회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 930억원(\93,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액:
50,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

93,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리 계약에 관한 사항

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
267
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(AA-/안정적),
한국기업평가(A+/안정적)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
127,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 24일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 05월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 "K-bond"프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는
A+
등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
40
%p.~+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로
A+
등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.
40
%p.~+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
267
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
93,000,000,000
모집(매출)총액
93,000,000,000

발행가액
93,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(AA-/안정적),
한국기업평가(A+/안정적)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,850,000
28,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,250,000
32,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 27일
2022년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
85,000,000,000

운영자금
8,000,000,000

발행제비용
230,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 05월 24일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
267 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 
2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 
2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2022년 05월
03일 /
2022년 05월
04일

평가결과등급
AA-(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2022년 05월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 27일

납 입 기 일
2022년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
05월
24일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 05월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 "K-bond" 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
267 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
93,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
93,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 
2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 
2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2022년 05월
03일 /
2022년 05월
04일

평가결과등급
AA-(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2022년 05월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 인수계약서 제7항 및 제8항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 27일

납 입 기 일
2022년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
05월
24일이며, 상장예정일은 2022년 05월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수
요예측 참여 내역

[회차: 제267회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
1
11
3
-
-
-
15

수량
100
430
400
-
-
-
930

경쟁률
0.20 : 1
0.86 : 1
0.80 : 1
-
-
-
1.86 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 
인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제267회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
100
10.75%
포함

-3.00bp

-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
120
12.90%
포함

0.00bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
140
15.05%
포함

9.00bp

-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
6.45%
200
21.51%
포함

15.00bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
210
22.58%
포함

19.00bp
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
10.75%
310
33.33%
포함

20.00bp
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
12.90%
430
46.24%
포함

25.00bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
440
47.31%
포함

29.00bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
490
52.69%
포함

30.00bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
21.51%
690
74.19%
포함

34.00bp

-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.30%
730
78.49%
포함

38.00bp

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
830
89.25%
포함

40.00bp

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
930
100.00%
포함

합계
1
100
11
430
3
400
-
-
-
-
-
-
15
930
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제267회]
(단위: 억원)

수요예측 참여자
A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

-18bp
-3bp
Par
9bp
15bp
19bp
20bp
25bp
29bp
30bp
34bp
38bp
40bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
20
20
60
10
100
120
10
50
200
40
100
100

누적합계
100
120
140
200
210
310
430
440
490
690
730
830
930

마. 유효수요
의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제267회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주),KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제267회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 930억원
- 총 참여신청범위: -0.18%p.~+0.40%p.
- 총 참여신청건수: 15건
- 유효수요 내 참여신청금액: 930억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 15건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 DL(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정]을 참고하기시 바랍니다.

② 지난 2022년 05월 19일 실시한 수요예측에서 제267회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 500억원의 186%에 해당하는 930억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 DL(주)의 제267회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 930억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제267회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제267회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
267
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제267회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\
100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제267회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
0.15%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
28,500,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
32,500,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
267
93,000,000,000
5,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제267회
50,000,000,000
주)
2025년 05월 27일
-

주) 본 사채는 2022년 05월 19일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제267회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하의 범위 내에서"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다

[제267회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절
사)에
-0.
40%p.~+0.
40%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제267회
93,000,000,000
주)
2025년 05월 27일
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주),KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
267
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제267회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
267
93,000,000,000
5,000,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제267회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
127,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,872,780,000

나. 발행제비용의 내역

[제267회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 x 0.15%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
10,000,000
한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
127,220,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
267
(기준일 :
2022년 05월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000
-
-
50,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액 500억원(수요예측 결과에 따라서 최대 1,000억원)은 채무상환자금 목적으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 억원)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제258-2회 공모사채
2017-06-02
2022-06-02
3.52
540

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액시 추가 자금조달의 사용목적

수요예측 결과에 따라 최대 1,000억원까지 증액 발행 시, 증액분 500억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행자금이 1,000억원으로 증액될 경우 1,000억원 중 850억원은 당기중 만기가 도래하는 제258-2회 공모사채, 제260-2회 공모사채 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다. 동 채권에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 억원)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제258-2회 공모사채
2017-06-02
2022-06-02
3.52
540

제260-2회 공모사채
2017-09-15
2022-09-15
3.24
310

합 계
850

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행자금이 1,000억원으로 증액될 경우 채무상환자금 850억원을 제외한 150억원은 당사의 브랜드 광고선전비 및 판매관리비로 사용될 예정입니다. 광고선전비 및 판매관리비의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
사용예정일자
금액

브랜드 광고선전비(DL 브랜드 캠페인 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
60

판매관리비(임직원 급여, 복리후생비, 세금 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
90

합 계
-
150

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제267회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
93,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

230,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
92,769,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제267회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
139,500,000
발행금액 x 0.15%

발행분담금
65,100,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
18,600,000
한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
230,420,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
267
(기준일 :

2022년 05월
20일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
8,000,000
85,000,000
-
-
93,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

(문구삭제)

금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액
930
억원은

채무
상환자금 및
운영자금 목적으로 사용될 계획입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액

930억원 중 850억원
은 당기중 만기가 도래하는 제258-2회 공모사채,
제260-2회

공모사채 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다. 동 채권에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 억원)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제258-2회 공모사채
2017-06-02
2022-06-02
3.52
540

제260-2회 공모사채
2017-09-15
2022-09-15
3.24
310

합 계
850

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제267회 무보증사채 발행금액
930억원 중 80
억
원은
당사의 브랜드 광고선전비 및 판매관리비로 사용될 예정입니다. 광고선전비 및 판매관리비의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
사용예정일자
금액

브랜드 광고선전비(DL 브랜드 캠페인 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
30

판매관리비(임직원 급여, 복리후생비, 세금 등)
2022.05.30 ~2022.12.31
50

합 계
-
80

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.