마스턴프리미어리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)((주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사) (20220518)
제출인: 마스턴프리미어리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2022년 5월 18일

집합투자기구 명칭 :
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
(펀드코드 :
D6523
)

집합투자업자 명칭 :
마스턴투자운용 주식회사

연 락 처 :
(주 소) 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동)

(전 화) 02-3452-2077

(홈페이지) http://www.masternpremier.com

작 성 책 임 자 :
마스턴투자운용 주식회사 대표이사 김 대 형

(전 화) 02-2673-3674

2022년 5월 18일

(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

마스턴투자운용 주식회사 대표이사 김 대 형 (서명)마스턴투자운용 주식회사 신고업무담당이사 조 용 민 (서명)

증권발행실적보고서 서명.jpg
증권발행실적보고서 서명

1. 집합투자기구의 명칭

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사[펀드코드: K5MR13D65233 (D6523)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
주1), 주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

-

-

바. 고난도금융투자상품 해당여부
X

주1) 본 집합투자기구인 (주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을
목적으로
『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서
『부동산투자회사법』
제49조의3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』
제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.
주2) 부동산투자회사의 종류부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『
부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여
총 자산의 80% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용
하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 회사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(일정조건 충족시)
국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의)
국토교통부 영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 : 총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상

자산운용전문인력
자산관리회사(5인) 위탁운용
자산관리회사(5인) 위탁운용
5인(상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2021년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
선택적

* 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주

[부동산투자회사 현황]

2022년 2월 28일 기준

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

19
301
4
324
(18)

(자료: 국토교통부)

주3) 회사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 회
사는
『부동산투자회사법』제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조
의2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 회
사의 자세한 투자대상은 증권신고서「제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상 및 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조」를 참조하시기 바랍니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

(단위: 주, 원)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
11,860,000
공모발행 신주 수

설정 금액
59,300,000,000
공모금액

주1) 상기 설정 좌수는 금번 공모 모집주식수에 해당합니다.주2) 금번 공모 모집주식수 11,860,000주 외에 공모 전 사모로 발행한 주식 14,720,000주가 존재하며, 공모 이후 당사의 발행주식총수는 26,580,000주입니다.주3) 주당 액면가액 1,000원이며, 상기 금액은 주당 발행가액(5,000원)을 기준으로 기재하였습니다

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구 분
발행총액
비고

기업공개
59,300,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위 : 주)

주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)성담
최대주주
보통주식
2,000,000
13.59%

2,000,000

7.52%

주요주주
제3자
보통주식
8,610,000
58.49%
3,500,000
13.17%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
3,300,000
22.42%
8,810,000
33.15%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
190,000
1.29%
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
140,000
0.95%
8,169,470
30.74%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
480,000
3.26%
4,100,530
15.43%

합계
14,720,000
100.00%
26,580,000
100.00%

주1) 지분율은 공모 전 주식총수(14,720,000주) 및 공모 후 주식총수(26,580,000주)를 기준으로 작성하였습니다.주2) 주요주주는 지분율 5% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.주3) (주)성담은 공모 전 주식총수(14,720,000주) 기준 최대주주였으나, 공모 후 주식총수(26,580,000주) 기준으로는 최대주주가 아닙니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

구분
금액(원)
계산근거

인수수수료
593,000,000
총 공모금액의 1%

주관수수료
593,000,000
총 공모금액의 1%

발행분담금
2,965,000
총 발행금액의 0.005%

신규상장수수료
3,576,600
기준시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하(875만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 6만원)의 3분의 1(100원 미만 절사)

등기비
47,440,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

9,488,000

지방교육세: 등록면허세의 20% (10원 미만 절사)

인쇄비
30,000,000
투자설명서 및 홍보물 인쇄비용 등

기타
568,340,000
법률/재무자문수수료, 감정평가수수료, IR비용 등 제반비용

합계
1,847,809,600
-

주1) 상기 발행제비용은 실제 집행 내역과 차이가 발생할 수 있습니다

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2022년 5월 12일
2022년 5월 13일
2022년 5월 17일

나. 인수기관별 인수금액

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고

삼성증권(주)
11,860,000주
59,300,000,000원
100%
대표주관회사

합계
11,860,000주
59,300,000,000원
100%

다. 청약 및 배정현황

(단위 : 주, 원, %)

구분
최초배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
8,302,000
70.00
1,199
8,302,000
41,510,000,000
0.35
1,199
8,302,000
41,510,000,000
70.00

일반청약
3,558,000
30.00
42,457
2,381,025,410
11,905,127,050,000
99.65
30,616
3,558,000
17,790,000,000
30.00

인수회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
11,860,000
100.00
43,656
2,389,327,410
11,946,637,050,000
100.00
31,815
11,860,000
59,300,000,000
100.00

주1) 금번 공모에서는 수요예측 후 배정 시에는「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않으나, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 인수기관의 관계인수인에 해당하는 기관에 대한 배정수량 합계가 기관투자자 배정 총 수량의 1% 이내로 되도록 배정하였습니다.

라. 배정방법
(1) 기관청약 배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 배정물량을 결정합니다. 단, 금번 수요예측 후 배정시에는「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않습니다.

(2)
일반청약 배정방법청약 결과 모집주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정모집가액으로 대표주관회사인 삼성증권(주), 발행회사인 ㈜마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 공모주식 배정비율

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 주식총액인수계약서

제 5 조 (배정)

(1) 대표주관회사는 다음과 같이 본 주식을 배정한다.

1. 본 주식 중 8,302,000주(70.0%)는 기관투자자에게, 3,558,000주(30.0%)는 일반청약자에게 배정한다.

2. 인수회사 인수물량 내에서의 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정주식수는 다음과 같이 배정한다.

인수회사

기관투자자

일반청약자

합계

삼성증권㈜

8,302,000주

3,558,000주

11,860,000주

3. 청약 결과, 대표주관회사의 기관투자자 배정부분 또는 일반청약자 배정부분 중 어느 한 부분에서만 청약미달이 발생한 경우에는, 대표주관회사는 초과청약이 있는 부분에 청약미달이 발생한 부분을 배정할 수 있다.

(2) 일반청약배정과 관련하여 위 제1항에 따라 배정을 한 결과, 초과청약분이 발생한 경우, 인수회사가 적절한 방법으로 투자자에게 배정하되, 일반청약자의 배정부분에서 발생한 초과청약분에 대하여는 원칙적으로 인수회사의 청약주식수에 비례하여 안분배정하기로 하고, 5사6입 등의 방법을 이용하여 안분 결과 발생하는 1주 미만의 단수주를 최소화되도록 배정하며, 배정 후의 잔여주식은 인수회사가 추첨을 통하여 재배정한다.

(3) 위 제1항에 따라 배정을 하였음에도 불구하고 청약미달분이 발생한 경우, 해당 청약미달분은 청약미달이 발생한 인수회사가 자기 계산에 따른 인수책임을 부담한다.

마. 배정현황

- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
46
877,421
-
-
13
685,960
51
72,675
1
200,000
-
-
111
1,836,056

3개월 확약
134
1,751,262
4
221,760
25
427,720
75
63,372
-
-
-
-
238
2,464,114

1개월 확약
57
632,549
3
13,320
18
85,924
70
44,886
-
-
-
-
148
776,679

15일 확약
8
139,793
-
-
-
-
14
8,690
1
10,000
-
-
23
158,483

미확약
197
1,255,248
16
533,094
100
786,325
348
202,001
18
290,000
-
-
679
3,066,668

합계
442
4,656,273
23
768,174
156
1,985,929
558
391,624
20
500,000
-
-
1,199
8,302,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

-일반투자자 세부 배정현황[삼성증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
배정비율 (G/C)

청약단위
청약건수
총청약주수
배정건수
1건당
추첨배정
총 배정수량

(A)
(B)
(C = A*B)
(D)
배정수량(E)
수량(F)
[G = (D*E)+F]

10
2,720
27,200
0
0
0
0
0.00%

20
1,842
36,840
0
0
0
0
0.00%

30
539
16,170
0
0
0
0
0.00%

40
1,066
42,640
0
0
0
0
0.00%

50
772
38,600
0
0
0
0
0.00%

60
257
15,420
0
0
0
0
0.00%

70
112
7,840
0
0
0
0
0.00%

80
325
26,000
0
0
0
0
0.00%

90
110
9,900
0
0
0
0
0.00%

100
2,013
201,300
0
0
0
0
0.00%

150
323
48,450
0
0
0
0
0.00%

200
1,262
252,400
0
0
0
0
0.00%

250
200
50,000
0
0
0
0
0.00%

300
300
90,000
0
0
0
0
0.00%

350
117
40,950
117
1
0
117
0.29%

400
864
345,600
864
1
0
864
0.25%

450
136
61,200
136
1
0
136
0.22%

500
466
233,000
466
1
0
466
0.20%

600
248
148,800
248
1
0
248
0.17%

700
130
91,000
130
1
0
130
0.14%

800
383
306,400
383
1
0
383
0.13%

900
108
97,200
108
1
0
108
0.11%

1,000
1,036
1,036,000
1,036
1
310
1,346
0.13%

1,500
460
690,000
460
2
0
920
0.13%

2,000
965
1,930,000
965
3
0
2,895
0.15%

2,500
353
882,500
353
4
0
1,412
0.16%

3,000
455
1,365,000
455
4
0
1,820
0.13%

3,500
321
1,123,500
321
5
0
1,605
0.14%

4,000
1,073
4,292,000
1,073
6
0
6,438
0.15%

4,500
321
1,444,500
321
7
0
2,247
0.16%

5,000
606
3,030,000
606
7
0
4,242
0.14%

6,000
626
3,756,000
626
9
0
5,634
0.15%

7,000
396
2,772,000
396
10
0
3,960
0.14%

8,000
786
6,288,000
786
12
0
9,432
0.15%

9,000
368
3,312,000
368
13
0
4,784
0.14%

10,000
965
9,650,000
965
15
0
14,475
0.15%

12,000
866
10,392,000
866
18
0
15,588
0.15%

14,000
596
8,344,000
596
21
0
12,516
0.15%

16,000
715
11,440,000
715
24
0
17,160
0.15%

18,000
430
7,740,000
430
27
0
11,610
0.15%

20,000
1,036
20,720,000
1,036
30
0
31,080
0.15%

22,000
366
8,052,000
366
33
0
12,078
0.15%

24,000
468
11,232,000
468
36
0
16,848
0.15%

26,000
360
9,360,000
360
39
0
14,040
0.15%

28,000
368
10,304,000
368
42
0
15,456
0.15%

30,000
392
11,760,000
392
45
0
17,640
0.15%

32,000
399
12,768,000
399
48
0
19,152
0.15%

34,000
278
9,452,000
278
51
0
14,178
0.15%

36,000
332
11,952,000
332
54
0
17,928
0.15%

38,000
251
9,538,000
251
57
0
14,307
0.15%

40,000
1,050
42,000,000
1,050
60
0
63,000
0.15%

42,000
224
9,408,000
224
63
0
14,112
0.15%

44,000
282
12,408,000
282
66
0
18,612
0.15%

46,000
195
8,970,000
195
69
0
13,455
0.15%

48,000
239
11,472,000
239
72
0
17,208
0.15%

50,000
599
29,950,000
599
75
0
44,925
0.15%

55,000
448
24,640,000
448
82
0
36,736
0.15%

60,000
595
35,700,000
595
90
0
53,550
0.15%

65,000
369
23,985,000
369
97
0
35,793
0.15%

70,000
442
30,940,000
442
105
0
46,410
0.15%

75,000
305
22,875,000
305
112
0
34,160
0.15%

80,000
673
53,840,000
673
120
0
80,760
0.15%

85,000
266
22,610,000
266
127
0
33,782
0.15%

90,000
299
26,910,000
299
134
0
40,066
0.15%

95,000
219
20,805,000
219
142
0
31,098
0.15%

100,000
439
43,900,000
439
149
0
65,411
0.15%

105,000
198
20,790,000
198
157
0
31,086
0.15%

110,000
210
23,100,000
210
164
0
34,440
0.15%

115,000
157
18,055,000
157
172
0
27,004
0.15%

120,000
391
46,920,000
391
179
0
69,989
0.15%

125,000
178
22,250,000
178
187
0
33,286
0.15%

130,000
193
25,090,000
193
194
0
37,442
0.15%

135,000
142
19,170,000
142
202
0
28,684
0.15%

140,000
196
27,440,000
196
209
0
40,964
0.15%

145,000
118
17,110,000
118
217
0
25,606
0.15%

150,000
145
21,750,000
145
224
0
32,480
0.15%

155,000
87
13,485,000
87
232
0
20,184
0.15%

160,000
236
37,760,000
236
239
0
56,404
0.15%

165,000
93
15,345,000
93
247
0
22,971
0.15%

170,000
113
19,210,000
113
254
0
28,702
0.15%

175,000
95
16,625,000
95
262
0
24,890
0.15%

180,000
143
25,740,000
143
269
0
38,467
0.15%

185,000
76
14,060,000
76
276
0
20,976
0.15%

190,000
92
17,480,000
92
284
0
26,128
0.15%

195,000
64
12,480,000
64
291
0
18,624
0.15%

200,000
336
67,200,000
336
299
0
100,464
0.15%

205,000
54
11,070,000
54
306
0
16,524
0.15%

210,000
60
12,600,000
60
314
0
18,840
0.15%

215,000
55
11,825,000
55
321
0
17,655
0.15%

220,000
92
20,240,000
92
329
0
30,268
0.15%

225,000
43
9,675,000
43
336
0
14,448
0.15%

230,000
66
15,180,000
66
344
0
22,704
0.15%

235,000
37
8,695,000
37
351
0
12,987
0.15%

240,000
104
24,960,000
104
359
0
37,336
0.15%

245,000
38
9,310,000
38
366
0
13,908
0.15%

250,000
60
15,000,000
60
374
0
22,440
0.15%

255,000
47
11,985,000
47
381
0
17,907
0.15%

260,000
63
16,380,000
63
389
0
24,507
0.15%

265,000
34
9,010,000
34
396
0
13,464
0.15%

270,000
43
11,610,000
43
403
0
17,329
0.15%

275,000
33
9,075,000
33
411
0
13,563
0.15%

280,000
68
19,040,000
68
418
0
28,424
0.15%

285,000
31
8,835,000
31
426
0
13,206
0.15%

290,000
33
9,570,000
33
433
0
14,289
0.15%

295,000
25
7,375,000
25
441
0
11,025
0.15%

300,000
76
22,800,000
76
448
0
34,048
0.15%

305,000
27
8,235,000
27
456
0
12,312
0.15%

310,000
29
8,990,000
29
463
0
13,427
0.15%

315,000
36
11,340,000
36
471
0
16,956
0.15%

320,000
63
20,160,000
63
478
0
30,114
0.15%

325,000
26
8,450,000
26
486
0
12,636
0.15%

330,000
39
12,870,000
39
493
0
19,227
0.15%

335,000
23
7,705,000
23
501
0
11,523
0.15%

340,000
37
12,580,000
37
508
0
18,796
0.15%

345,000
15
5,175,000
15
516
0
7,740
0.15%

350,000
38
13,300,000
38
523
0
19,874
0.15%

355,000
18
6,390,000
18
530
0
9,540
0.15%

360,000
61
21,960,000
61
538
0
32,818
0.15%

365,000
14
5,110,000
14
545
0
7,630
0.15%

370,000
22
8,140,000
22
553
0
12,166
0.15%

375,000
13
4,875,000
13
560
0
7,280
0.15%

380,000
20
7,600,000
20
568
0
11,360
0.15%

385,000
17
6,545,000
17
575
0
9,775
0.15%

390,000
19
7,410,000
19
583
0
11,077
0.15%

395,000
15
5,925,000
15
590
0
8,850
0.15%

400,000
115
46,000,000
115
598
0
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0.15%

405,000
13
5,265,000
13
605
0
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0.15%

410,000
25
10,250,000
25
613
0
15,325
0.15%

415,000
15
6,225,000
15
620
0
9,300
0.15%

420,000
20
8,400,000
20
628
0
12,560
0.15%

425,000
14
5,950,000
14
635
0
8,890
0.15%

430,000
17
7,310,000
17
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0
10,931
0.15%

435,000
13
5,655,000
13
650
0
8,450
0.15%

440,000
24
10,560,000
24
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0
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0.15%

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8
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8
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0
5,320
0.15%

450,000
11
4,950,000
11
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0
7,392
0.15%

455,000
4
1,820,000
4
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0
2,720
0.15%

460,000
16
7,360,000
16
687
0
10,992
0.15%

465,000
11
5,115,000
11
695
0
7,645
0.15%

470,000
9
4,230,000
9
702
0
6,318
0.15%

475,000
9
4,275,000
9
710
0
6,390
0.15%

480,000
29
13,920,000
29
717
0
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0.15%

485,000
8
3,880,000
8
725
0
5,800
0.15%

490,000
8
3,920,000
8
732
0
5,856
0.15%

495,000
7
3,465,000
7
740
0
5,180
0.15%

500,000
24
12,000,000
24
747
0
17,928
0.15%

505,000
6
3,030,000
6
755
0
4,530
0.15%

510,000
11
5,610,000
11
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0
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0.15%

515,000
4
2,060,000
4
770
0
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0.15%

520,000
14
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14
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0.15%

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0.15%

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7
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0
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0.15%

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0
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0.15%

540,000
7
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0
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0.15%

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10
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0.15%

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0
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0.15%

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3
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4
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11
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1
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1
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23
13,800,000
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605,000
1
605,000
1
904
0
904
0.15%

610,000
9
5,490,000
9
912
0
8,208
0.15%

615,000
4
2,460,000
4
919
0
3,676
0.15%

620,000
5
3,100,000
5
926
0
4,630
0.15%

625,000
5
3,125,000
5
934
0
4,670
0.15%

630,000
5
3,150,000
5
941
0
4,705
0.15%

635,000
7
4,445,000
7
949
0
6,643
0.15%

640,000
6
3,840,000
6
956
0
5,736
0.15%

645,000
2
1,290,000
2
964
0
1,928
0.15%

650,000
3
1,950,000
3
971
0
2,913
0.15%

655,000
6
3,930,000
6
979
0
5,874
0.15%

660,000
4
2,640,000
4
986
0
3,944
0.15%

665,000
4
2,660,000
4
994
0
3,976
0.15%

670,000
4
2,680,000
4
1,001
0
4,004
0.15%

675,000
3
2,025,000
3
1,009
0
3,027
0.15%

680,000
14
9,520,000
14
1,016
0
14,224
0.15%

685,000
4
2,740,000
4
1,024
0
4,096
0.15%

690,000
1
690,000
1
1,031
0
1,031
0.15%

695,000
2
1,390,000
2
1,039
0
2,078
0.15%

700,000
11
7,700,000
11
1,046
0
11,506
0.15%

705,000
2
1,410,000
2
1,053
0
2,106
0.15%

710,000
2
1,420,000
2
1,061
0
2,122
0.15%

715,000
4
2,860,000
4
1,068
0
4,272
0.15%

720,000
13
9,360,000
13
1,076
0
13,988
0.15%

725,000
3
2,175,000
3
1,083
0
3,249
0.15%

730,000
7
5,110,000
7
1,091
0
7,637
0.15%

735,000
2
1,470,000
2
1,098
0
2,196
0.15%

740,000
4
2,960,000
4
1,106
0
4,424
0.15%

745,000
5
3,725,000
5
1,113
0
5,565
0.15%

750,000
2
1,500,000
2
1,121
0
2,242
0.15%

755,000
4
3,020,000
4
1,128
0
4,512
0.15%

760,000
10
7,600,000
10
1,136
0
11,360
0.15%

765,000
2
1,530,000
2
1,143
0
2,286
0.15%

770,000
4
3,080,000
4
1,151
0
4,604
0.15%

775,000
2
1,550,000
2
1,158
0
2,316
0.15%

780,000
3
2,340,000
3
1,166
0
3,498
0.15%

785,000
3
2,355,000
3
1,173
0
3,519
0.15%

790,000
3
2,370,000
3
1,181
0
3,543
0.15%

795,000
2
1,590,000
2
1,188
0
2,376
0.15%

800,000
24
19,200,000
24
1,195
0
28,680
0.15%

805,000
1
805,000
1
1,203
0
1,203
0.15%

810,000
2
1,620,000
2
1,210
0
2,420
0.15%

815,000
3
2,445,000
3
1,218
0
3,654
0.15%

820,000
3
2,460,000
3
1,225
0
3,675
0.15%

825,000
1
825,000
1
1,233
0
1,233
0.15%

830,000
3
2,490,000
3
1,240
0
3,720
0.15%

835,000
3
2,505,000
3
1,248
0
3,744
0.15%

840,000
4
3,360,000
4
1,255
0
5,020
0.15%

845,000
7
5,915,000
7
1,263
0
8,841
0.15%

850,000
1
850,000
1
1,270
0
1,270
0.15%

855,000
3
2,565,000
3
1,278
0
3,834
0.15%

860,000
2
1,720,000
2
1,285
0
2,570
0.15%

865,000
3
2,595,000
3
1,293
0
3,879
0.15%

870,000
2
1,740,000
2
1,300
0
2,600
0.15%

875,000
4
3,500,000
4
1,308
0
5,232
0.15%

880,000
86
75,680,000
86
1,315
0
113,090
0.15%

885,000
1
885,000
1
1,322
0
1,322
0.15%

890,000
3
2,670,000
3
1,330
0
3,990
0.15%

895,000
1
895,000
1
1,337
0
1,337
0.15%

900,000
1
900,000
1
1,345
0
1,345
0.15%

905,000
1
905,000
1
1,352
0
1,352
0.15%

920,000
2
1,840,000
2
1,375
0
2,750
0.15%

925,000
1
925,000
1
1,382
0
1,382
0.15%

930,000
2
1,860,000
2
1,390
0
2,780
0.15%

940,000
1
940,000
1
1,405
0
1,405
0.15%

945,000
2
1,890,000
2
1,412
0
2,824
0.15%

955,000
1
955,000
1
1,427
0
1,427
0.15%

965,000
2
1,930,000
2
1,442
0
2,884
0.15%

980,000
3
2,940,000
3
1,464
0
4,392
0.15%

990,000
5
4,950,000
5
1,479
0
7,395
0.15%

995,000
1
995,000
1
1,487
0
1,487
0.15%

1,000,000
8
8,000,000
8
1,494
0
11,952
0.15%

1,025,000
1
1,025,000
1
1,532
0
1,532
0.15%

1,030,000
1
1,030,000
1
1,539
0
1,539
0.15%

1,040,000
3
3,120,000
3
1,554
0
4,662
0.15%

1,045,000
1
1,045,000
1
1,562
0
1,562
0.15%

1,050,000
1
1,050,000
1
1,569
0
1,569
0.15%

1,060,000
1
1,060,000
1
1,584
0
1,584
0.15%

1,065,000
1
1,065,000
1
1,591
0
1,591
0.15%

1,080,000
4
4,320,000
4
1,614
0
6,456
0.15%

1,085,000
1
1,085,000
1
1,621
0
1,621
0.15%

1,100,000
3
3,300,000
3
1,644
0
4,932
0.15%

1,110,000
2
2,220,000
2
1,659
0
3,318
0.15%

1,120,000
2
2,240,000
2
1,674
0
3,348
0.15%

1,130,000
3
3,390,000
3
1,689
0
5,067
0.15%

1,140,000
2
2,280,000
2
1,704
0
3,408
0.15%

1,150,000
2
2,300,000
2
1,718
0
3,436
0.15%

1,160,000
3
3,480,000
3
1,733
0
5,199
0.15%

1,165,000
1
1,165,000
1
1,741
0
1,741
0.15%

1,170,000
2
2,340,000
2
1,748
0
3,496
0.15%

1,190,000
1
1,190,000
1
1,778
0
1,778
0.15%

1,200,000
8
9,600,000
8
1,793
0
14,344
0.15%

1,205,000
2
2,410,000
2
1,801
0
3,602
0.15%

1,215,000
2
2,430,000
2
1,816
0
3,632
0.15%

1,220,000
3
3,660,000
3
1,823
0
5,469
0.15%

1,240,000
3
3,720,000
3
1,853
0
5,559
0.15%

1,245,000
4
4,980,000
4
1,860
0
7,440
0.15%

1,255,000
1
1,255,000
1
1,875
0
1,875
0.15%

1,270,000
1
1,270,000
1
1,898
0
1,898
0.15%

1,280,000
2
2,560,000
2
1,913
0
3,826
0.15%

1,325,000
1
1,325,000
1
1,980
0
1,980
0.15%

1,330,000
2
2,660,000
2
1,987
0
3,974
0.15%

1,340,000
2
2,680,000
2
2,002
0
4,004
0.15%

1,360,000
2
2,720,000
2
2,032
0
4,064
0.15%

1,370,000
1
1,370,000
1
2,047
0
2,047
0.15%

1,375,000
1
1,375,000
1
2,055
0
2,055
0.15%

1,390,000
1
1,390,000
1
2,077
0
2,077
0.15%

1,400,000
1
1,400,000
1
2,092
0
2,092
0.15%

1,405,000
1
1,405,000
1
2,100
0
2,100
0.15%

1,410,000
1
1,410,000
1
2,107
0
2,107
0.15%

1,425,000
1
1,425,000
1
2,129
0
2,129
0.15%

1,435,000
1
1,435,000
1
2,144
0
2,144
0.15%

1,440,000
1
1,440,000
1
2,152
0
2,152
0.15%

1,445,000
1
1,445,000
1
2,159
0
2,159
0.15%

1,475,000
2
2,950,000
2
2,204
0
4,408
0.15%

1,500,000
1
1,500,000
1
2,241
0
2,241
0.15%

1,515,000
1
1,515,000
1
2,264
0
2,264
0.15%

1,520,000
1
1,520,000
1
2,271
0
2,271
0.15%

1,530,000
1
1,530,000
1
2,286
0
2,286
0.15%

1,535,000
1
1,535,000
1
2,294
0
2,294
0.15%

1,560,000
1
1,560,000
1
2,331
0
2,331
0.15%

1,565,000
1
1,565,000
1
2,339
0
2,339
0.15%

1,575,000
1
1,575,000
1
2,354
0
2,354
0.15%

1,585,000
1
1,585,000
1
2,368
0
2,368
0.15%

1,600,000
1
1,600,000
1
2,391
0
2,391
0.15%

1,625,000
1
1,625,000
1
2,428
0
2,428
0.15%

1,645,000
1
1,645,000
1
2,458
0
2,458
0.15%

1,650,000
1
1,650,000
1
2,466
0
2,466
0.15%

1,655,000
1
1,655,000
1
2,473
0
2,473
0.15%

1,685,000
1
1,685,000
1
2,518
0
2,518
0.15%

1,690,000
1
1,690,000
1
2,525
0
2,525
0.15%

1,720,000
1
1,720,000
1
2,570
0
2,570
0.15%

1,740,000
1
1,740,000
1
2,600
0
2,600
0.15%

1,755,000
1
1,755,000
1
2,623
0
2,623
0.15%

1,760,000
9
15,840,000
9
2,630
0
23,670
0.15%

1,770,000
1
1,770,000
1
2,645
0
2,645
0.15%

1,800,000
1
1,800,000
1
2,690
0
2,690
0.15%

1,820,000
1
1,820,000
1
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0
2,720
0.15%

1,840,000
1
1,840,000
1
2,750
0
2,750
0.15%

1,855,000
1
1,855,000
1
2,772
0
2,772
0.15%

1,900,000
1
1,900,000
1
2,839
0
2,839
0.15%

1,935,000
1
1,935,000
1
2,892
0
2,892
0.15%

1,940,000
1
1,940,000
1
2,899
0
2,899
0.15%

2,050,000
1
2,050,000
1
3,063
0
3,063
0.15%

2,065,000
1
2,065,000
1
3,086
0
3,086
0.15%

2,200,000
1
2,200,000
1
3,287
0
3,287
0.15%

2,205,000
1
2,205,000
1
3,295
0
3,295
0.15%

2,260,000
1
2,260,000
1
3,377
0
3,377
0.15%

2,280,000
1
2,280,000
1
3,407
0
3,407
0.15%

2,320,000
1
2,320,000
1
3,467
0
3,467
0.15%

2,330,000
1
2,330,000
1
3,482
0
3,482
0.15%

2,375,000
1
2,375,000
1
3,549
0
3,549
0.15%

2,400,000
4
9,600,000
4
3,586
0
14,344
0.15%

2,425,000
1
2,425,000
1
3,624
0
3,624
0.15%

2,490,000
1
2,490,000
1
3,721
0
3,721
0.15%

2,580,000
1
2,580,000
1
3,855
0
3,855
0.15%

2,600,000
1
2,600,000
1
3,885
0
3,885
0.15%

2,640,000
1
2,640,000
1
3,945
0
3,945
0.15%

2,650,000
1
2,650,000
1
3,960
0
3,960
0.15%

2,665,000
1
2,665,000
1
3,982
0
3,982
0.15%

2,680,000
1
2,680,000
1
4,005
0
4,005
0.15%

2,795,000
1
2,795,000
1
4,177
0
4,177
0.15%

2,800,000
1
2,800,000
1
4,184
0
4,184
0.15%

2,900,000
1
2,900,000
1
4,334
0
4,334
0.15%

2,920,000
1
2,920,000
1
4,363
0
4,363
0.15%

3,075,000
1
3,075,000
1
4,595
0
4,595
0.15%

3,110,000
1
3,110,000
1
4,647
0
4,647
0.15%

3,170,000
1
3,170,000
1
4,737
0
4,737
0.15%

3,200,000
1
3,200,000
1
4,782
0
4,782
0.15%

3,260,000
1
3,260,000
1
4,871
0
4,871
0.15%

3,520,000
16
56,320,000
16
5,260
0
84,160
0.15%

합계
42,457
2,381,025,410
30,616
399,763
310
3,558,000
0.15%

주1) 비례방식 배정수량 3,558,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 및 단수주 추첨에 따른 추가배정 후 잔여주식수는 없습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2022년 05월 18일(예정)
나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.
다. 증권시장 상장신청일 : 2022년 05월 20일 (예정)
라. 증권시장 상장예정일 : 2022년 05월 31일 (예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2022.04.01
증권신고서(집합투자증권-회사형)

2022.04.18
[기재정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

2022.05.06
[기재정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2022.04.01
예비투자설명서(집합투자증권)

2022.04.15
[정정]예비투자설명서(집합투자증권)

2022.04.18
투자설명서(집합투자증권)

2022.05.09
[정정]투자설명서(집합투자증권)

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2022.05.18
증권발행실적보고서