제주항공 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20220517)
제출인: 제주항공

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
(주)제주항공

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 5월 17 일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
김 이 배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)

(전 화)1599-1500

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획팀장
(성 명)허 석 민

(전 화)070-7420-1986

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
국내 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
63,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
63,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
7.40

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2052년 05월 12일
30년

6. 이자지급방법
 및 조건
이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 2022년 8월 12일을 최초의 이자지급일로 하여 만기일까지 매3개월마다 12일에 각각 3개월분의 이자(연이자의 1/4에 해당하는 금액, 원미만은 절사)를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부
및 조건

발행회사는 그 선택에 따라 본 사채의 이자를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 "지연이자"라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 정상이자의 이자율을 연복리로 적용한 추가이자(이하 "추가이자"라 한다)가 발생하며, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다. 발행회사가 본 사채의 이자지급을 정지하는 경우, 어떠한 이자지급기일에 지급할 이자의 일부만을 지급정지할 수 없으며, 그 전부(의문의 여지를 피하기 위하여 부연하면, 정상이자, 추가이자 및 지연이자를 모두 포함함)를 지급정지해야 한다.

발행회사는 직전 12개월 동안 다음 각 사항이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없다.

(1) 주식에 대한 배당결의가 있는 경우

(2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외

본 사채의 이자지급이 1회라도 정지되어 지연이자가 발생하게 된 경우 발행회사는 지연이자 및 추가이자가 전액 지급되기 전까지 다음 행위를 할 수 없다.

(1) 주식에 대한 배당결의

(2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외

발행회사가 본 사채의 이자를 지급하지 아니하기로 결정한 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일 5 은행영업일 이전에 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에게 그 결정사실을 서면으로 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부
누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다. 발행회사가 본 사채의 이자지급을 정지하는 경우, 어떠한 이자지급기일에 지급할 이자의 일부만을 지급정지할 수 없으며, 그 전부(의문의 여지를 피하기 위하여 부연하면, 정상이자, 추가이자 및 지연이자를 모두 포함함)를 지급정지해야 한다.

금리상향조정(Step up)조건 등
이자율 조정 조건

"발행일"(당일 포함)로부터 2023년 05월 12일(이하 "최초이자율조정일"이라 한다)(당일 제외)까지 기간에 대해서는 연 고정금리 7.40%로 한다.

최초이자율조정일(당일 포함)로부터 2024년 05월 12일(이하 "2차이자율조정일"이라 한다)(당일 제외)까지의 기간은 (x) 최초이자율조정일 전일의 적용 금리, (y) 연 5.00%(이하 "Step-up 마진"이라 한다)를 합산한 고정금리로 한다. 또한, 2차이자율조정일(당일 포함)로부터 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율 조정일"이라 한다)(당일 제외)에는 직전 이자율에 1.00%(이하 "추가 마진"이라 한다)를 가산한 금리로 한다.

명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채는 Step-up 마진이 최초이자율조정일에 1회에 한하여 적용되어 본 사채의 이자율이 상향 조정된 이후, 추가 마진을 매년 가산하여 적용한다. 단, 발행회사가 대주주 변경(아래에서 정의됨)이 발생하였음에도 조기상환권을 행사하지 않는 경우, 위 이자율조정에 추가하여 대주주 변경 발생 직후 이자지급기일부터 직전 이자율에 2.50%를 가산(이하 "대주주 변경으로 인한 이자율 조정"이라 한다)한 금리로 한다.

본 사채의 만기가 연장된 경우 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다)(당일 포함)로부터 1년 이후 기간은 (x) 원래의 만기일의 적용금리, (y) 연 5.00%(이하 "Step-up 마진"이라 한다)를 합산한 고정금리로 한다. 위 기간 이후 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율 조정일"이라 한다)(당일 제외)에는 직전 이자율에 1.00%(이하 "추가 마진"이라 한다)를 가산한 금리로 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
발행회사는 2052년 05월 12일 또는 연장된 만기일자(이하 "만기일"이라 한다)에 본 사채 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 지급하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

발행회사는 이자지급이 1회라도 정지된 경우에는 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 만기상환금액을 서면으로 통지하여야 한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건
및 방법
본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그이후 최초은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지않는다. 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우에는 본 사채의 일부만을 상환할 수 없으며, 그 전부를 상환해야 한다.

발행회사는 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 원리금지급장소에서 각 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다.

발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 30일 이전에 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 통보하여야 한다.

만기연장 조건 및 방법
발행회사는 발행회사의 선택에 따라 그 당시 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 대한 서면통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에
 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
(1) 옵션의 종류: 중도상환옵션(Call Option)

(2) 옵션행사자: 발행회사

(3) 옵션의 구조: 발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그이후 최초은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지않는다. 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우에는 본 사채의 일부만을 상환할 수 없으며, 그 전부를 상환해야 한다.

10. 청약일
2022년 05월 12일

11. 납입일
2022년 05월 12일

12. 대표주관회사
한국투자증권 주식회사

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 발행은 2022년 05월 10일 이사회에서 결의한 '제5회 및 제6회 사모 영구사채 발행의 건'에 의거하여 제5회 630억원 포함 제5회 및 제6회 합산 최대 총 1,500억원 한도로 발행할 예정입니다.

- 제6회 채권형 신종자본증권은 2022년 5월 26일에 발행할 예정으로 발행금액 등이 확정되지 않았으며, 기재된 발행금액은 예정발행금액입니다. 최종 발행금액이 결정될 경우 주요사항보고서를 정정공시할 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 자금 조달의 목적은 재무건전성 확보이며, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.