제이에스링크 — [기재정정]주권관련사채권의취득결정 (20220517)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.05.17)주권 관련 사채권의 취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-05-17

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.04.22

3. 정정사유
사채 전자등록 실무로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2022-05-16
2022-05-17

7. 이사회결의일(결정일)
2022-04-22
2022-05-17

- 계약내용
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 16일 및 2024년 11월 16일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 17일 및 2024년 11월 17일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다.
조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【 전환사채에 관한 사항 】
사채만기일
2025-05-16
2025-05-17

전환청구기간
시작일:2022-06-16
종료일:2025-04-16
시작일:2023-05-17
종료일:2025-04-17

사채 전자등록 실무로 인한 변경사항이 발생하여 정정 합니다.

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
엔터미디어(대한민국)
대표이사
이경호

자본금(원)
974,896,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,949,792
주요사업
휴대용 노래반주기 제조와 영상뮤직콘텐츠 제작업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
6,000,000,000

취득금액(원)
6,000,000,000

자기자본(원)
30,359,927,361

자기자본대비(%)
19.76

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
기술이전,공동사업 등을 위한 전략적 제휴를 통해 경영상 목적 달성

6. 취득예정일자
2022-05-17

7. 이사회결의일(결정일)
2022-05-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 17일 및 2024년 11월 17일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다.
조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 발행회사의 제4회 전환사채 발행 참여에 따른 신규 전환사채 취득의 건입니다.
- 상기 자기자본은 2021년도 연결 재무제표 기준에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증가액을 반영한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
35,807
26,185
9,622
974
5,872
-10,353
적정
삼덕회계법인

전년도
41,794
21,812
19,982
974
5,562
-5,508
적정
삼덕회계법인

전전년도
32,861
12,941
19,920
9,848
9,687
-1,315
적정
삼덕회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 엔터미디어
대한민국
경기도 부천시 성오로
109-81-40370

직업(사업내용)
휴대용 노래반주기 제조와 영상뮤직콘텐츠 제작업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이경호
280,000
14.36

대표이사
이경호
280,000
14.36

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
35,807
자본금
974

부채총계
26,185
매출액
5,872

자본총계
9,622
당기순손익
-10,353

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
2.0

만기이자율(%)
2.0

사채만기일
2025-05-17

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
2,606

전환가액 결정방법
외부평가기관 평가를 토대로 양사가 합의한 가액

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 엔터미디어 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2023-05-17

종료일
2025-04-17

전환가액 조정에 관한 사항
1)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다.
2)발행회사가 본 사채의 전환가액 미만의 발행금액으로 신주를 발행하면, 본 사채의 전환가액을 그 신주 발행금액으로 조정한다. 다만, 발행회사와 사채권자가 사전에 합의하여 조정되는 전환가액을 이와 달리 정할 수 있다.
3)발행회사가 본 사채의 전환가액 이하의 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하면, 본 사채의 전환가액을 그 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 다만, 발행회사와 사채권자가 사전에 합의하여 조정되는 전환가액을 이와 달리 정할 수 있다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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