에스티큐브 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220517)
제출인: 에스티큐브

증권신고서(지분증권)
3.2
에스티큐브

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 17일

회 사 명 :

주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :

정 현 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511,
2201호(삼성동,무역센터트레이드타워)

(전 화) 02-551-3370

(홈페이지) http://www.stcube.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박 준 용

(전 화) 02-551-3370

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2022년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(녹색)

2022년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정

(붉은색)

2022년 05월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 제출에 따른 정정
(보라색)

2022년 05월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정

(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 47,610,000,000원(확정)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은

굵은

하늘색

글씨로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

표지

모집 또는 매출총액 :

54,452,500,000원

모집 또는 매출총액 :

47,610,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 후
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 후
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,500,000

주당 모집가액
예정가액
4,735

확정가액
-

모집총액
예정가액
54,452,500,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
4,140

모집총액
예정가액
-

확정가액
47,610,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 후
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
11,500,000
500
4,735
54,452,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
5,750,000
27,226,250,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

공동
한양증권
기명식보통주
5,750,000

27,226,250,000

인수수수료 : 모집총액의 2.0%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 19일 ~ 2022년 05월 20일
2022년 05월 27일
2022년 05월 23일
2022년 05월 27일
2022년 04월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 03월 08일
2022년 05월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
54,452,500,000

발행제비용
1,184,591,450

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

(주1) 정정 후

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
11,500,000
500
4,140
47,610,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
5,750,000
23,805,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

공동
한양증권
기명식보통주
5,750,000
23,805,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 19일 ~ 2022년 05월 20일
2022년 05월 27일
2022년 05월 23일
2022년 05월 27일
2022년 04월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 03월 08일
2022년 05월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
47,610,000,000

발행제비용
1,044,269,800

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확
정발행가액으로 산정되었습니다. 

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
11,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,500,000
500
3,875
44,562,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2022년 03월
07일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2022년 04월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-04-05(화)
7,070
143,914
1,024,834,290

2022-04-04(월)
7,360
57,949
425,800,870

2022-04-03(일)
-
-
-

2022-04-02(토)
-
-
-

2022-04-01(금)
7,330
30,106
219,808,420

2022-03-31(목)
7,380
195,964
1,475,679,100

2022-03-30(수)
7,300
131,867
962,452,000

2022-03-29(화)
7,140
103,217
713,722,910

2022-03-28(월)
6,770
51,392
349,358,700

2022-03-27(일)
-
-
-

2022-03-26(토)
-
-
-

2022-03-25(금)
6,930
58,846
403,026,710

2022-03-24(목)
6,870
143,710
961,209,270

2022-03-23(수)
6,500
40,652
262,480,150

2022-03-22(화)
6,470
81,770
517,063,470

2022-03-21(월)
6,180
48,970
304,157,040

2022-03-20(일)
-
-
-

2022-03-19(토)
-
-
-

2022-03-18(금)
6,230
90,201
566,727,950

2022-03-17(목)
6,350
101,593
644,933,440

2022-03-16(수)
6,320
64,299
407,011,260

2022-03-15(화)
6,210
78,970
488,719,320

2022-03-14(월)
6,380
111,610
707,117,610

2022-03-13(일)
-
-
-

2022-03-12(토)
-
-
-

2022-03-11(금)
6,600
274,953
1,762,092,050

2022-03-10(목)
6,600
985,942
6,299,582,570

2022-03-09(수)
-
-
-

2022-03-08(화)
5,560
907,661
4,808,194,805

2022-03-07(월)
4,965
422,614
2,142,234,230

2022-03-06(일)
-
-
-

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,166.98
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,339.36
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,121.16
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,875.83
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,875.83
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
0.36048706
-

1차발행가액
4,735
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
11,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,500,000
500
4,140
47,610,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2022년 03월
07일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액
기준으로 한 금액
입니다

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2022년 04월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-04-05(화)
7,070
143,914
1,024,834,290

2022-04-04(월)
7,360
57,949
425,800,870

2022-04-03(일)
-
-
-

2022-04-02(토)
-
-
-

2022-04-01(금)
7,330
30,106
219,808,420

2022-03-31(목)
7,380
195,964
1,475,679,100

2022-03-30(수)
7,300
131,867
962,452,000

2022-03-29(화)
7,140
103,217
713,722,910

2022-03-28(월)
6,770
51,392
349,358,700

2022-03-27(일)
-
-
-

2022-03-26(토)
-
-
-

2022-03-25(금)
6,930
58,846
403,026,710

2022-03-24(목)
6,870
143,710
961,209,270

2022-03-23(수)
6,500
40,652
262,480,150

2022-03-22(화)
6,470
81,770
517,063,470

2022-03-21(월)
6,180
48,970
304,157,040

2022-03-20(일)
-
-
-

2022-03-19(토)
-
-
-

2022-03-18(금)
6,230
90,201
566,727,950

2022-03-17(목)
6,350
101,593
644,933,440

2022-03-16(수)
6,320
64,299
407,011,260

2022-03-15(화)
6,210
78,970
488,719,320

2022-03-14(월)
6,380
111,610
707,117,610

2022-03-13(일)
-
-
-

2022-03-12(토)
-
-
-

2022-03-11(금)
6,600
274,953
1,762,092,050

2022-03-10(목)
6,600
985,942
6,299,582,570

2022-03-09(수)
-
-
-

2022-03-08(화)
5,560
907,661
4,808,194,805

2022-03-07(월)
4,965
422,614
2,142,234,230

2022-03-06(일)
-
-
-

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,166.98
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,339.36
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,121.16
-

A,B,C의 산술평균 (D)
6,875.83
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,875.83
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
0.36048706
-

1차발행가액
4,735
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 05월 16일)을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-05-16(월)
5,340
140,749
776,515,850

2
2022-05-15(일)

3
2022-05-14(토)

4
2022-05-13(금)
5,860
89,532
524,315,240

5
2022-05-12(목)
5,940
97,499
576,284,880

6
2022-05-11(수)
6,000
224,612
1,326,416,760

7
2022-05-10(화)
5,720
122,125
697,292,150

1주일 거래량 가중산술평균(A)
5,783.14

기산일 가중산술평균(B)
5,517.03

A,B의 산술평균(C)
5,650.08
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
5,517.03
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
4,140
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 05월 16일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-05-16(월)
5,340
140,749
776,515,850

2
2022-05-13(금)
5,860
89,532
524,315,240

3
2022-05-12(목)
5,940
97,499
576,284,880

3거래일 가중산술평균(A)
5,726.76

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
3,440
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 05월 16일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
4,735

2차 발행가액
4,140

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

3,440

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
4,140

→ 이에 따라 확정발행가액은 4,140원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

54,452,500,000

발행제비용(2)

1,184,591,450

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

53,267,908,550

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

9,801,450

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,089,050,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 2.0%

상장수수료

8,140,000

신주상장일

430만원+100억원 초과금액의 10억원당 8만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

23,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,184,591,450

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

54,452

-
-
-
54,452

주1) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인
STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
금 액
우선순위

1

운영자금

연구개발비용 및 판관비
(STT-003, STT-002 임상 등)

54,452
1

총 계
54,452
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 운영자금 세부 사용목적은 연결기준으로 작성되었습니다. 별도기준에 따르면, 당사는 종속회사인
STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금을
이용하여 $10,000,000
(11,500백만원)
을

2024년 2H까지
STCube Pharmaceuticals에 출자할 계획입니다.
당사의 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals을 대상으로 한 출자계획은 아래와 같으며,
STCube Pharmaceuticals
은 당사로부터 출자받은 금액으로 판관비, 비임상연구비, 외주연구비 등을 집행할 계획입니다.

[STCube Pharmaceuticals 대상 출자 예정 금액]

(단위:USD,
백만원)

항목
내역
출자 예정 금액
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

출자금액
판관비 등

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$10,000,000

(11,500)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

[STCube Pharmaceuticals의 출자금액 사용 계획]

(단위:USD,
백만원)

항목
내역
운영비용
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

운영자금
판관비 등

$1,597,860

(1,838)

$1,466,431

(1,686)

$1,597,860

(1,838)

$1,466,431 

(1,686)

$1,597,860 

(1,838)

$7,726,442 

(8,885)

운영자금
 -공통연구비
비임상 및
 외주연구 등

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$1,205,779 

(1.387)

계

$1,839,016 

(2,115)

$1,707,587 

(1,964)

$1,839,016

(2,115)

$1,707,587

(1,964)

$1,839,016 

(2,115)

$8,932,221 

(10.272)

연간 합계

$1,839,016 

(2,115)

$3,546,603 

(4,079)

$3,546,603 

(4,079)

$8,932,221 

(10,272)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

상기 출자자금을 포함하여 전
체적으로 살펴보면, 당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 S
TT-003
(hSTC810)
1상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 판관비로 사용할 계획입니다. STT-003
(hSTC810)
과 후속파이프라인인 STT-002
(hSTM418)
에 소요 될 총 임상비용은 약 25,544백만원으로 예상하고 있으며, 조달 예정 자금 약 446억원의 집행 우선 순위는 향후 2024년까지 STT-003
(hSTC810)
에 11,829백만원, STT-002
(hSTM418)
에 13,715백만원으로 총 25,544백만원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, 공통연구비(비임상 및 외주연구)
3,681백만원
및 판관비
21,946백만원
순으로 집행 될 예정입니다. 총 예상 임상시험비용 51,170백만원에서 공모금액 대비
초과한

금액은 환율상승을 대비하여 단기금융상품
으로 운용할 계획입니다. 

- 후 략 -

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

47,610,000,000

발행제비용(2)

1,045,109,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

46,564,890,200

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,569,800

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

952,200,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 2.0%

상장수수료

6,740,000

신주상장일

430만원+100억원 초과금액의 10억원당 8만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

23,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,045,109,800

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 05월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
47,610
-
-
-
47,610

주1) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인
STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
금 액
우선순위

1

운영자금

연구개발비용 및 판관비
(STT-003, STT-002 임상 등)

47,610

1

총 계

47,610

-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 운영자금 세부 사용목적은 연결기준으로 작성되었습니다. 별도기준에 따르면, 당사는 종속회사인
STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금을
이용하여 $10,000,000
(11,500백만원)
을

2024년 2H까지
STCube Pharmaceuticals에 출자할 계획입니다.
당사의 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals을 대상으로 한 출자계획은 아래와 같으며,
STCube Pharmaceuticals
은 당사로부터 출자받은 금액으로 판관비, 비임상연구비, 외주연구비 등을 집행할 계획입니다.

[STCube Pharmaceuticals 대상 출자 예정 금액]

(단위:USD,
백만원)

항목
내역
출자 예정 금액
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

출자금액
판관비 등

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$2,000,000

(2,300)

$10,000,000

(11,500)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

[STCube Pharmaceuticals의 출자금액 사용 계획]

(단위:USD,
백만원)

항목
내역
운영비용
계

2022년
2023년
2024년

2H
1H
2H
1H
2H

운영자금
판관비 등

$1,597,860

(1,838)

$1,466,431

(1,686)

$1,597,860

(1,838)

$1,466,431 

(1,686)

$1,597,860 

(1,838)

$7,726,442 

(8,885)

운영자금
 -공통연구비
비임상 및
 외주연구 등

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$241,156 

(277)

$1,205,779 

(1.387)

계

$1,839,016 

(2,115)

$1,707,587 

(1,964)

$1,839,016

(2,115)

$1,707,587

(1,964)

$1,839,016 

(2,115)

$8,932,221 

(10.272)

연간 합계

$1,839,016 

(2,115)

$3,546,603 

(4,079)

$3,546,603 

(4,079)

$8,932,221 

(10,272)

주1) 환율 1,150원 기준으로 작성

상기 출자자금을 포함하여 전
체적으로 살펴보면, 당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 S
TT-003
(hSTC810)
1상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 판관비로 사용할 계획입니다. STT-003
(hSTC810)
과 후속파이프라인인 STT-002
(hSTM418)
에 소요 될 총 임상비용은 약 25,544백만원으로 예상하고 있으며, 조달 예정 자금 약 446억원의 집행 우선 순위는 향후 2024년까지 STT-003
(hSTC810)
에 11,829백만원, STT-002
(hSTM418)
에 13,715백만원으로 총 25,544백만원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, 공통연구비(비임상 및 외주연구)
3,681백만원
및 판관비
21,946백만원
순으로 집행 될 예정입니다. 총 예상 임상시험비용 51,170백만원에서 공모금액 대비
부족한 금액은 당사가 보유한 현금성 자산 및 단기금융상품을 활용해 충당할 계획입니다.

- 후 략 -

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.