더네이쳐홀딩스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220516)
제출인: 더네이쳐홀딩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)더네이쳐홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 05월 16일

회 사 명 :
주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 배럴

국적
대한민국
대표자
이상훈

자본금(원)
3,942,750,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
7,885,500
주요사업
기타 봉제의복 
제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
3,763,639

양수금액(원)(A)
63,981,863,000

총자산(원)(B)
378,055,808,576

총자산대비(%)(A/B)
16.92

자기자본(원)(C)
220,089,807,034

자기자본대비(%)(A/C)
29.07

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,763,639

지분비율(%)
47.73

4. 양수목적
사업다각화를 위한 지분 인수

5. 양수예정일자
2022년 07월 15일

6. 거래상대방
회사명(성명)
젠앤벤처스(주), 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합

자본금(원)
-

주요사업
각 사 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조

본점소재지(주소)
각 사 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

거래1. 주식 매매거래[계약상대방 : 젠앤벤처스(주)]
1) 지급방법 : 현금(38,017,814,000원), 주식수(2,236,342주)
2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일
3) 대금지급시기
 - 계약금 : 계약체결일에

3,801,781,400
원 지급
 - 잔 금 : 거래종결일에
34,216,032,600원
지급

(거래종결일 : 20
22년
07월 15일
또는
계약 당사자간 합의하는 일자)
4)자금조달방법 : 보유자금 및 차입금

거래2. 주식 매매거래
 [계약상대방 : 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합]
1) 지급방법 : 현금(12,982,033,000원),
주식수(763,649주)

2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일
3) 대금지급시기
 - 계약금 : 계약체결일에 0원 지급
 - 잔 금 : 거래종
결일에 12,982,033,000원 지급
 (거래종결일 : 2022년
07월 15일
또
는 계약 당사자간 합의하는 일자)
4)자금조달방법 : 보유자금 및 차입금

거래3. 주식콜옵션 매매거래[계약상대방: 젠앤벤처스(주)]

1) 지급방법: 현금(5,074,094,566원),
주식수(763,648주)

2) 매매계약서 날인: 2022년 05월 16일

3) 대금지급시기

- 계약금: 계약체결일에 0원 지급

- 잔금: 거래종결일에 5,074,094,566원 지급

(거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)

4) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금

거래4. 주식콜옵션 행사로 인한 거래
 [계약상대방: 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합]

1) 지급방법: 현금(7,907,921,434원)
, 주식수(763,648주)

2) 매매계약서 날인: 2022년 05월 16일

3) 대금지급시기

- 계약금: 계약체결일에 0원 지급

- 잔금: 거래종결일에 7,907,921,434원 지급

(거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)

4) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항,
동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 05월 13일 ~ 2022년 05월 15일

외부평가 의견

당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 
평가기준일 현재 최소
41,716백만원에서 최대 82,563백만원으로 산출되었
으며
, 실제 양수 예정가액은
63,981백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다

- 상기 '7. 거래대금지급' 중 거래3.은 주식수 763,648주의 주식 콜옵션 매매대금입니다.

- 상기 '7. 거래대금지급' 중 거래4.는 주식수 763,648주의 콜옵션 대상주식 매매대금입니다.
 
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

- 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말 기준 재무제표입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
51,549,911
15,189,470
36,360,441
3,942,750
21,528,383
-6,990,478
적정
동현회계법인

전년도
49,396,982
9,293,240
40,103,742
3,942,750
26,697,240
-6,197,410
적정
동현회계법인

전전년도
58,348,027
12,570,107
45,777,920
3,909,050
59,946,896
6,877,842
적정
영앤진회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

젠앤벤처스 주식회사
대한민국
서울시 강남구 역삼동

직업(사업내용)
소프트웨어 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이상훈
15,200
76.00

대표이사
이상훈
15,200
76.00

(단위 : 천원)

최근 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
34,094,566
자본금
1,000,000

부채총계
18,088,217
매출액
15,350,465

자본총계
16,006,348
당기순손익
-1,540,149

외부감사인
한길회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합
대한민국
서울시 종로구 연지동

직업(사업내용)
신기술사업투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

공동업무집행조합원
현대투자파트너스㈜
1,000,000,000
4.00

공동업무집행조합원
메리츠증권㈜
2,000,000,000
7.80

(단위 : 천원)

최근 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
25,589514
자본금
25,650,000

부채총계
192,814
매출액
55

자본총계
25,396,700
당기순손익
-253,300

외부감사인
한길회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 천원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
15,000,000
22.05월~23.05월
SBLC
-

기업은행
10,000,000
22.05월~23.05월
서울시 용산구 원효로 150
-

소 계
25,000,000
-
-
-