가온칩스 — 증권발행실적보고서 (20220516)
제출인: 가온칩스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사가온칩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 5월 16일

회 사 명 :

주식회사 가온칩스

대 표 이 사 :

정 규 동

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 B동 6층

(전 화) 070-5194-7739

(홈페이지) http://www.gaonchips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이은희

(전 화) 070-5194-7739

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 05월 11일
2022년 05월 12일
2022년 05월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,000,000
28,000,000,000
100
대표주관회사

계
2,000,000
28,000,000,000
100
-

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.00
1,903
2,770,682,000
38,789,548,000,000
83.54
1,889
1,500,000
21,000,000,000
75.00

일반투자자
500,000
25.00
315,723
1,091,645,150
7,641,516,050,000
16.46
315,723
500,000
7,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
317,626
3,862,327,150
46,431,064,050,000
100
317,612
2,000,000
28,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정주식수
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
단위별
균등배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 균등배정
주식수(B)
배정건수
단위별
비례배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 비례배정
주식수(C)

10
203,399
2,033,990
-
-
161,061
1
161,061
-
-
-
-
-
161,061
7.92%

20
14,043
280,860
-
-
11,198
1
11,198
-
-
-
-
-
11,198
3.99%

30
3,025
90,750
-
-
2,404
1
2,404
-
-
-
-
-
2,404
2.65%

40
1,654
66,160
-
-
1,320
1
1,320
-
-
-
-
-
1,320
2.00%

50
2,774
138,700
-
-
2,182
1
2,182
-
-
-
-
-
2,182
1.57%

60
608
36,480
-
-
498
1
498
-
-
-
-
-
498
1.37%

70
1,182
82,740
-
-
923
1
923
-
-
-
-
-
923
1.12%

80
451
36,080
-
-
354
1
354
-
-
-
-
-
354
0.98%

90
236
21,240
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.93%

100
5,976
597,600
-
-
4,760
1
4,760
-
-
-
-
-
4,760
0.80%

150
1,872
280,800
-
-
1,464
1
1,464
-
-
-
-
-
1,464
0.52%

200
2,070
414,000
-
-
1,660
1
1,660
-
-
-
-
-
1,660
0.40%

250
1,000
250,000
-
-
790
1
790
-
-
-
-
-
790
0.32%

300
1,173
351,900
-
-
929
1
929
-
-
-
-
-
929
0.26%

350
310
108,500
-
-
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.23%

400
738
295,200
-
-
595
1
595
-
-
-
-
-
595
0.20%

450
281
126,450
-
-
235
1
235
-
-
-
-
-
235
0.19%

500
1,047
523,500
-
-
815
1
815
-
-
-
-
-
815
0.16%

600
409
245,400
-
-
320
1
320
-
-
-
-
-
320
0.13%

700
740
518,000
-
-
596
1
596
-
-
-
-
-
596
0.12%

800
351
280,800
-
-
273
1
273
-
-
-
-
-
273
0.10%

900
210
189,000
-
-
160
1
160
-
-
-
-
-
160
0.08%

1,000
1,975
1,975,000
-
-
1,571
1
1,571
-
-
-
-
-
1,571
0.08%

1,500
1,251
1,876,500
-
-
983
1
983
-
-
-
-
-
983
0.05%

2,000
989
1,978,000
-
-
768
1
768
-
-
-
-
-
768
0.04%

2,500
924
2,310,000
-
-
716
1
716
-
-
-
-
-
716
0.03%

3,000
8,663
25,989,000
-
-
6,891
1
6,891
-
-
-
-
-
6,891
0.03%

3,500
3,494
12,229,000
-
-
2,735
1
2,735
-
-
-
-
-
2,735
0.02%

4,000
1,666
6,664,000
-
-
1,340
1
1,340
-
-
-
-
-
1,340
0.02%

4,500
972
4,374,000
-
-
775
1
775
972
1
-
-
972
1,747
0.04%

5,000
1,753
8,765,000
-
-
1,397
1
1,397
1,753
1
-
-
1,753
3,150
0.04%

6,000
1,517
9,102,000
-
-
1,232
1
1,232
1,517
1
-
-
1,517
2,749
0.03%

7,000
2,948
20,636,000
-
-
2,328
1
2,328
2,948
1
-
-
2,948
5,276
0.03%

8,000
3,424
27,392,000
-
-
2,654
1
2,654
3,424
1
1,590
1
5,014
7,668
0.03%

9,000
1,236
11,124,000
-
-
984
1
984
1,236
2
1,236
1
3,708
4,692
0.04%

10,000
2,591
25,910,000
-
-
2,027
1
2,027
2,591
2
2,591
1
7,773
9,800
0.04%

12,500
3,890
48,625,000
-
-
3,052
1
3,052
3,890
2
3,890
1
11,670
14,722
0.03%

15,000
3,067
46,005,000
-
-
2,441
1
2,441
3,067
3
3,067
1
12,268
14,709
0.03%

17,500
2,154
37,695,000
-
-
1,700
1
1,700
2,154
4
2,154
1
10,770
12,470
0.03%

20,000
2,434
48,680,000
-
-
1,933
1
1,933
2,434
4
2,434
1
12,170
14,103
0.03%

22,500
1,655
37,237,500
-
-
1,319
1
1,319
1,655
5
1,655
1
9,930
11,249
0.03%

25,000
22,508
562,700,000
-
-
17,734
1
17,734
22,508
5
22,508
1
135,048
152,782
0.03%

27,500
96
2,640,000
-
-
79
1
79
96
6
96
1
672
751
0.03%

30,000
129
3,870,000
-
-
104
1
104
129
6
129
1
903
1,007
0.03%

32,500
58
1,885,000
-
-
48
1
48
58
7
58
1
464
512
0.03%

35,000
90
3,150,000
-
-
66
1
66
90
8
90
1
810
876
0.03%

37,500
46
1,725,000
-
-
35
1
35
46
8
46
1
414
449
0.03%

40,000
74
2,960,000
-
-
56
1
56
74
9
74
1
740
796
0.03%

42,500
83
3,527,500
-
-
70
1
70
83
9
83
1
830
900
0.03%

45,000
61
2,745,000
-
-
53
1
53
61
10
61
1
671
724
0.03%

47,500
157
7,457,500
-
-
126
1
126
157
10
157
1
1,727
1,853
0.02%

50,000
2,269
113,450,000
-
-
1,802
1
1,802
2,269
11
2,269
1
27,228
29,030
0.03%

총합
315,723
1,091,645,150
-
-
250,000
-
250,000
53,212
-
44,188
-
250,000
500,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 250,000주는 전체 청약단위 대상으로 랜덤 추첨 배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 진행하였으며, 5사6입 적용 시 배정 가능 주식의 부족으로 인해 5사6입 배정을 적용할 수 없어 비례 잔여주식 44,188주를 최대청약 단위부터 순차적으로 배정한 후, 잔여분 1,590주는 8,000주 청약단위에 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
22,936
6.4
1,545
3.1
16,201
6.9
106,609
13.1
287
0.6
-
-
147,578
9.8

3개월
67,672
18.9
6,232
12.5
30,206
12.9
228,497
28.1
1,990
4.5
-
-
334,597
22.3

1개월
32,282
9.0
2,381
4.8
28,607
12.2
45,794
5.6
552
1.2
-
-
109,616
7.3

2주
2,396
0.7
4,621
9.3
1,033
0.4
4,378
0.5
1,096
2.5
-
-
13,524
0.9

미확약
232,034
64.9
35,063
70.3
158,946
67.6
428,031
52.6
40,493
91.2
118
100.0
894,685
59.6

계
357,320
100.0
49,842
100.0
234,993
100.0
813,309
100.0
44,418
100.0
118
100.0
1,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
정규동
보통주
3,372,160
35.77%
3,372,160
29.35%
최대주주(본인)

김재성
보통주
877,690
9.31%
877,690
7.64%
임원

심진섭
보통주
877,690
9.31%
877,690
7.64%
임원

이상배
보통주
869,880
9.23%
869,880
7.57%
임원

박대남
보통주
352,000
3.73%
352,000
3.06%
미등기임원

김효철
보통주
94,600
1.00%
94,600
0.82%
미등기임원

김진오
보통주
77,000
0.82%
77,000
0.67%
특수관계인

감태오
보통주
22,000
0.23%
22,000
0.19%
미등기임원

윤형석
보통주
198,000
2.10%
198,000
1.72%
미등기임원

최진열
보통주
108,900
1.16%
108,900
0.95%
미등기임원

이은희
보통주
33,000
0.35%
33,000
0.29%
미등기임원

서정욱
보통주
22,000
0.23%
22,000
0.19%
미등기임원

위지호
보통주
7,700
0.08%
7,700
0.07%
미등기임원

소계
보통주
6,912,620
73.32%
6,912,620
60.17%
-

5%이상
김원한
보통주
632,500
6.71%
632,500
5.51%
-

소계
보통주
632,500
6.71%
632,500
5.51%
-

합계
7,545,120
80.03%
7,545,120
65.68%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 5월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 5월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 5월 6일(금)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 5월 6일(금)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 5월 11일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 5월 13일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2022년 4월 7일 (증권신고서)
 - 2022년 4월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 5월 6일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
 - 2022년 4월 7일 (예비투자설명서)
 - 2022년 4월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 4월 29일 (투자설명서)
 - 2022년 5월 6일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

계
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,000,000,000
14,000
2,000,000
28,000,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
11,883,606,000
-
-
16,116,394,000
28,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외되었습니다.

주3)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.