더네이쳐홀딩스 — 주권관련사채권의취득결정 (20220516)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.05.16)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 배럴
대표이사
이상훈

자본금(원)
3,942,750,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,885,500
주요사업
기타 봉제의복
제조업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
10,000,000,000

취득금액(원)
12,017,865,222

자기자본(원)
220,089,807,034

자기자본대비(%)
5.46

대기업 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업다각화를 위한 인수

6. 취득예정일자
2022-07-15

7. 이사회결의일(결정일)
2022-05-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
[Put option]
- 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날인 2023년 12월 7일부터 2026년 3월 7일까지 매 3개월이 되는 날(이를 합하여 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다.
- 조기상환 청구금액: 본건 사채의 전자등록금액 및 해당 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연복리 2.0%)로 계산한 금액(조기상환 직전까지 지급한 이자가 있는 경우 기지급 이자를 차감)의 합계액으로 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '3. 취득내역'의 자기자본은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 취득내역'의 거래대금지급 방법입니다.

1) 지급방법 : 현금(12,017,865,222원)

2) 매매계약서 날인 : 2022년 05월 16일

3) 대금지급시기

- 계약금 : 계약체결일에 0원 지급

- 잔 금 : 거래종결일에 12,017,865,222원 지급

(거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)

4)자금조달방법 : 보유자금

- 상기 '6. 취득예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

- 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말 기준 재무제표입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
51,550
15,489
36,360
39,433
21,528
-6,990
적정
동현회계법인

전년도
49,397
9,293
40,104
3,943
26,297
-6,197
적정
동현회계법인

전전년도
58,348
12,570
45,778
3,909
59,947
6,878
적정
영앤진회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합
대한민국
서울시 종로구 연지동
-

직업(사업내용)
신기술사업투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표집행임원
현대투자파트너스(주)
1,000,000,000
4.00

대표집행임원
메리츠증권(주)
2,000,000,000
7.80

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
25,590
자본금
25,650

부채총계
193
매출액
0

자본총계
25,397
당기순손익
-253

외부감사인
한길회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
2

사채만기일
2026-06-07

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100.00

전환가액(원/주)
8,732

전환가액 결정방법
전환가액 결정방법: 전환가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.
(1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2) 최근일 가중산술평균주가
(3) 청약일(또는 청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균 주가

전환에 따라 발행할 주식의 종류
보통주

전환청구기간
시작일
2023-12-07

종료일
2026-03-07

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행인의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.
위 산식 중 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치 또는 그 이상의 가치를 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 이 때 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경의 기준일로 한다.
(3) 위 (1) 또는 (2)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본건 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본건 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(4) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '사채의 이율 표면이자율'은 연 이자율입니다.

- 상기 '사채의 이율 만기이자율'은 연복리 이자율입니다.