엘컴텍 — 주요사항보고서(영업양수결정) (20220516)
제출인: 엘컴텍

영업양수 결정
1.1
엘컴텍(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 05월 16일

회 사 명 :
엘컴텍(주)

대 표 이 사 :
김충섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 231

(전 화) 031-372-6740

(홈페이지) http://www.elcomtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박순규

(전 화) 031-379-5216

영업양수 결정

1. 양수영업
(주)파트론의 사출사업부문

2. 양수영업 주요내용
(주)파트론이 영위하고 있는 사업 중 사출사업 영업부문의 자산 및 부채,계약관계,기타권리 등을 포함한 영업부문 일체

3. 양수가액(원)
2,200,000,000

- 영업전부의 양수 여부
예

- 재무내용(원)

양수대상
영업부문(A)
당사전체
(B)
비중(%)
(A/B)

자산액
2,046,592,979
66,681,603,557
3.07

매출액
16,642,224,639
45,211,941,219
36.81

부채액
771,401,202
8,431,972,493
9.15

4. 양수목적
사업 다각화를 통한 수익성 개선

5. 양수영향
사업 영역 확대와 동영업양수를 통한 수익 증대 기대

6. 양수예정일자
계약체결일
2022년 05월 16일

양수기준일
2022년 07월 01일

7. 거래상대방
회사명(성명)
(주)파트론

자본금(원)
29,459,107,000

주요사업
휴대폰용 부품(카메라모듈,센서류,안테나등)
스마트 웨어러블 기기

본점소재지(주소)
경기도 화성시 삼성1로2길 22

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

8. 양수대금지급
1) 지급형태 : 현금지급

 2) 지급시기
 - 계약금 : 본 계약 체결일로 부터 7영업일 이내 (1,100,000,000원)
 - 잔금 :거래종결일로 부터 7영업일 이내(1,100,000,000원)
 
 3) 지급조건 : 양수대금은 계약금과 잔금으로 분할 지급하기로 하며, 양수도 목적물에 현저한 변동 또는 증감이 발생하는 경우 당사 자들은 양수도 대금 변경을 협의하기로 한다.
 
 4) 자금조달 방법 : 보유 현금

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
서현회계법인

외부평가 기간
2022년 04월 18일 ~ 2022년 05월 13일

외부평가 의견
본 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 수익기준 평가접근법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 가치의 범위는 1,731백만원에서 2,477백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상사업부의 평가기준일 시점 양수예정가액 2,200백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2022년 06월 28일

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.

단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.

또한 사전에 서면으로 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

영업양수 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
1,466

행사절차, 방법,
기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 행사기간
 - 주주명부 확정 기준일 : 2022년 05월 31일
 - 영업양수 반대의사표시 접수 : 2022년 06월13일 ~ 2022년 06월 27일
 - 주식매수청구권 행사기간 : 2022년 06월 28일 ~ 2022년 07월 18일

(4) 행사장소
- 실질주주 : 해당거래 증권회사

지급예정시기,
지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(2) 주식매수대금의 지급방법
- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체
- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한
관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.

단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 영업양수는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 별도의 통지 없이 그 즉시 본 계약은 해제 됩니다. 

또한, 주식매수청구권 행사 가격이 200억원 이상일 경우 본 계약을 해제할수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3의 양수가액은 영업양수도 기준일 기준 실사과정에서 일부 자산/부채 항목 등의 조정에 따라 양수가액이 변동할 수 있습니다.

2) 상기 3의 양수대상 영업부문(A)의 자산/부채/매출액은 2021년 12월 31일 기준입니다. 당사 전체 재무내용(B)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2021년 12월 31일) 연결재무제표 기준금액입니다.?

3) 주식매수청구권의 주식매수예정가격
 ① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 1,466원
 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

(단위:원,주)

일자
종가
거래량
종가*거래량(원)

2022/05/13
1,330
490,906
652,904,980

2022/05/12
1,335
1,325,333
1,769,319,555

2022/05/11
1,415
872,599
1,234,727,585

2022/05/10
1,440
1,241,323
1,787,505,120

2022/05/09
1,485
1,806,207
2,682,217,395

2022/05/06
1,545
666,127
1,029,166,215

2022/05/04
1,530
695,343
1,063,874,790

2022/05/03
1,565
1,282,310
2,006,815,150

2022/05/02
1,540
792,275
1,220,103,500

2022/04/29
1,505
509,857
767,334,785

2022/04/28
1,495
893,477
1,335,748,115

2022/04/27
1,535
2,461,153
3,777,869,855

2022/04/26
1,475
721,841
1,064,715,475

2022/04/25
1,480
715,912
1,059,549,760

2022/04/22
1,505
2,651,947
3,991,180,235

2022/04/21
1,550
790,586
1,225,408,300

2022/04/20
1,540
767,058
1,181,269,320

2022/04/19
1,545
2,348,627
3,628,628,715

2022/04/18
1,480
651,564
964,314,720

2022/04/15
1,485
425,618
632,042,730

2022/04/14
1,510
614,551
927,972,010

2022/04/13
1,490
1,119,584
1,668,180,160

2022/04/12
1,520
5,709,837
8,678,952,240

2022/04/11
1,470
674,384
991,344,480

2022/04/08
1,495
658,831
984,952,345

2022/04/07
1,485
1,040,806
1,545,596,910

2022/04/06
1,490
595,905
887,898,450

2022/04/05
1,500
775,905
1,163,857,500

2022/04/04
1,495
671,631
1,004,088,345

2022/04/01
1,495
635,974
950,781,130

2022/03/31
1,490
596,842
889,294,580

2022/03/30
1,480
735,547
1,088,609,560

2022/03/29
1,455
664,253
966,488,115

2022/03/28
1,470
760,539
1,117,992,330

2022/03/25
1,495
1,119,899
1,674,249,005

2022/03/24
1,475
1,081,646
1,595,427,850

2022/03/23
1,475
1,140,442
1,682,151,950

2022/03/22
1,460
714,458
1,043,108,680

2022/03/21
1,450
834,572
1,210,129,400

2022/03/18
1,425
601,511
857,153,175

2022/03/17
1,410
674,051
950,411,910

2022/03/16
1,390
836,757
1,163,092,230

2022/03/15
1,395
684,279
954,569,205

2022/03/14
1,410
2,757,912
3,888,655,920

① 2개월 가중산술평균주가
1,484

② 1개월 가중산술평균주가
1,496

③ 1주일 가중산술평균주가
1,417

산술평균 = (①+②+③)/3
1,466

 ② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

4) 상기 영업양수도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음