한탑 — 증권발행실적보고서 (20220512)
제출인: 한탑

증권발행실적보고서
2.6
한탑

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 12일

회 사 명 :

주식회사 한탑

대 표 이 사 :

하상경

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7)

(전 화) 051-626-2841

(홈페이지) http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 하상경

(전 화) 051-626-2841

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
4,450,058,820
주주배정

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
(초과청약 포함)
2022.05.09
2022.05.10
2022.05.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 하이투자증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식은 미발행 처리함)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주 청약
6,500,000
100.0
827
1,724,829
4,450,058,820
100
827
1,724,829
4,450,058,820
100

계
6,500,000
100
827
1,724,829
4,450,058,820
100
827
1,724,829
4,450,058,820
100

주) 구주주 청약 후 발생한 최종 잔여주식 4,775,171주는 미발행처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

주) 금번 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

류지훈
최대주주
보통주
8,740,000
30.92
9,793,208
32.65
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
1.13
318,195
1.06
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.63
177,661
0.59
-

박진호
특수관계인
보통주
11,157
0.04
11,157
0.04

합 계
9,247,013
32.71
10,300,221
34.34
-

주1)
당사의 최대주주인 류지훈은 금번 유상증자 구주주 청약 당시 배정된 주 2,106,415주 중 50.0%에 해당하는 1,053,208주에 대하여 청약하였습니다.

주2)
유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 28,269,988주에 본 유상증자를 통해 신규발행하는 주식수 1,724,829주를 합한 29,994,817주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2022년 05월 13일 (등기 완료 예정일: 2022년 05월 17일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 05월 24일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 03월 04일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hantop.com)

(정정)신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 03월 16일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hantop.com)

모집가액 확정의 공고
2022년 05월 04일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hantop.com)

2. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한탑 - 부산광역시 남구 용소로 101
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,770,000,000
2,580
1,724,829
4,450,058,820
-

계
16,770,000,000
2,580
1,724,829
4,450,058,820
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,770,000,000
2,580
1,724,829
4,450,058,820
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,450,058,820
-
-
-
4,450,058,820

사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

상세현황

사용예정시기

금액

우선순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 6월

1,130

1순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

930

2순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

593

3순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

(ADM)

2022년 6월

406

4순위

운영자금

옥수수수입 결제자금

(COFCO)

2022년 6월

574

5순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

817

6순위

합 계

4,450

-

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022.04.12
한국예탁결제원
명의개서대행기관
6,497,161

계
6,497,161

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022.05.10
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
1,636,806

2022.05.10
한국예탁결제원
(초과청약)
-
88,023

계
1,724,829

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권 청약 실권주
구주주 배정 단수주
신주인수권 청약 실권주
 및 단수주 총계

4,772,332
2,839
4,775,171

주1)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 6,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,497,161주를 차감한 단수주

주2)
구주주 청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.