휴림에이텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220511)
제출인: 휴림에이텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
디아크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 05 월 11일

회 사 명 :
주식회사 디아크

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 02-6925-2171

(홈페이지)http://www.diac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이창현

(전 화) 02-6925-2171

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
50,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
83,006,958

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
200

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 신주인수권

9. 납입일
2022.05.19

10. 신주의 배당기산일
2022.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022.06.16

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022.05.11

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행목적 등
당사는 상장적격성 실질심사가 진행 중에 있으며 금번 유상증자의 자금은 당사의 재무구조 및 지배구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 사용될 예정입니다.

(2) 발행가액 산정방법
신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항”에 의거하여 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 당사는 코스닥시장 상장규정 제29조 및 동규정 시행세칙 제29조에 따른 상장적격성 실질심사사유 발생으로 인해 2021년 3월 23일부로 주권 매매거래가 정지되어 있는 관계로 동 규정에 의한 기준주가 산정은 불가능합니다.
이에 따라 금번 유상증자의 신주 발행가액은 외부평가기관으로부터 기준주가의 평가를 수행하여 200원을 발행가액으로 정하였습니다.

(3) 보호예수 관련
 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.

(4) 최대주주변경
금번 유상증자의 납입이 완료되는 경우, 당사의 최대주주는 "위드윈투자조합38호"에서 "휴림로봇 주식회사"로 변경될 예정입니다.

(5) 기타사항
① 본 유상증자 일정과 내용은 배정대상자 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
② 주금납입장소는 신한은행 가양역기업금융센터지점이며, 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지
관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비
증감비율
(B-A)/A*100
외부평가

거래
정지일
거래정지전
최종종가
(A)
평가
방법
평가
금액
(B)
수행
여부
평가
기관명

2021.03.23
2,380
DCF
194
-91
O
회계법인 해솔

-
-
-
-

-
-
-
-

* 당사 거래정지 전 최종 종가는 3,890원이나 회사 분할(인적분할)에 따라 2021년 08월 24일자로 기준가격이 2,380원으로 결정되었습니다. 

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정
수립근거

현금흐름할인모형(DCF)
회계법인
해솔
2022.05.02
미래 발생가능한 현금흐름을 시간가치를 고려하여 할인
194
ㆍ기업잉여현금흐름 사용
ㆍ향후 매출액은 회사가 제시한 사업계획과 과거 재무정보를 기초로 추정
ㆍ할인율(가중평균자본비용)은16.22% 가정
매출액은 사업계획을 근거로 차종별 판매대수와 판매단가를 가정하여 추정하였으며, 할인율은 10년 만기국채수익률 2.26%, 시장위험프리미엄11.14%, Size 프리미엄 3.21%, 5년 만기 무보증 회사채금리 17.86%을 반영하여 계산

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【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제4조 및 제119조에 따라 주권을 코스닥 시장에상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는경우. 다만, 협회등록을 위한 신주발행시 우리사주조합 우선 배정분에 대해서는 [자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의9는 적용하지 않는다.

4. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요로 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우

10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

12. 발행주식의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

13. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

재무구조 및 지배구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

휴림로봇(주)
-
회사의 재무구조 및 지배구조 개선 및 납입능력 등을 고려하여 선정함
-
50,000,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(기준일 : 2021년 12월 31일)

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

휴림로봇(주)
53,620
김봉관
-
-
-
(주)휴림홀딩스
6.34

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월 31일

자산총계
83,491
매출액
26,560

부채총계
11,384
당기순손익
-38,695

자본총계
72,106
외부감사인
대주회계법인

자본금
32,594
감사의견
적정

- 제 3자 배정으로 최대주주가 되는 경우 최대주주의 최대주주(법인)에 관한 사항

【최대주주의 최대주주(법인)에 관한 사항】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(기준일 : 2021년 12월 31일)

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)휴림홀딩스
1
황만회
-
-
-
(주)제이앤리더스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월 31일

자산총계
4,000
매출액
-

부채총계
3,006
당기순손익
-3

자본총계
994
외부감사인
-

자본금
999
감사의견
-