엠플러스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220510)
제출인: 엠플러스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
㈜엠플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 05월 10일

회 사 명 :
주식회사 엠플러스

대 표 이 사 :
김 종 성

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27

(전 화) 043-272-7079

(홈페이지) http://www.mplusi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사

(성 명) 최 준 호

(전 화) 043-272-7079

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
70,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2026년 05월 24일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그
다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연 복리 12%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
18,487

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 (i) 직전1개월 간 가중산술평균주가, 직전1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 엠플러스 기명식 보통주

주식수
2,163,681

주식총수 대비
비율(%)
15.05

전환청구기간
시작일
2023년 05월 24일

종료일
2026년 04월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는
시가를 하회하는 전환가액, 교환가격 또는 행사가액으로 전환사채, 교환사채(발행회사의 자기주식이 교환 대상인 교환사채에 한하며, 이하 본 조에서 같다) 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.
단, 발행회사가 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권을 부여하고, 주식매수선택권자가 적법하게 주식매수선택권을 행사함으로써 발행회사가 주식을 발행하는 경우에는 본 사채의 전환가격을 조정하지 아니하되, 이와 같이 전환가격 조정의 대상이 되지 아니하는 주식매수선택권의 행사에 따라 발행할 주식의 수는 본 사채의 발행 당시의 발행회사의 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이내이어야 하고, 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 주식매수선택권 부여 당시의 본 사채의 전환가액 이상이어야 한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 교환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 교환가격으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환 또는 교환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채, 교환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액, 교환가격 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가를 의미하되 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 산정하며, 유상증자의 경우 확정발행가액으로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직후에 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자
본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
다만, 발행회사가 결손금을 보전하기 위하여 실시하는 자본의 감소에 대해서는 본 사채의 전환가액을 하향하는 조정을 하지 아니하며, 이하 같다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 6개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 한다.

마. 위 라목에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채의 발행일로부터 매 6개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
16,639

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 05월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 
1.
본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 05월 24일 및 이후, 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2025년 05월 24일까지, 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다,
(i) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주등 행사한도(이하 제2항에서 정의됨)에 해당하는 금액까지, (ii) 발행회사 및 최대주주등(이하 제2항에서 정의됨) 외의 자로서 발행회사가 지정하는 자(이하 최대주주, 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 본 사채의 전자등록총액의 40%에서 최대주주등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 금액까지 사채권자에게 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록총액 중 위와 같은 한도까지 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(call option, 이하 “매도청구권”)를 가진다.

2. 제3자의 성명:
발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 최대주주의 특수관계인 제외), 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(최대주주의 특수관계인 포함)

3. 제3자와 회사와의 관계: 최대주주, 최대주주의 특수관계인
및 기타의 자

4. 취득규모: 최대 16,000,000,000원(전자등록총액의 40%)
5. 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주, 최대주주의 특수관계인
및 기타의 자

6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한
전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보
통주
865,473주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전
환가액조
정(
90
%)
적용시 961,596주
취득 가능. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 6.02%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정(
90
%) 적용시 6.69% 보유 가능. 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에
따라 달라질수 있음.

이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 05월 10일

12. 납입일
2022년 05월 24일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 05월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일
이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2024년 05월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2024년 08월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2024년 11월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2025년 02월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2025년 05월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2025년 08월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2025년 11월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2026년 02월 24일 : 전자등록금액의 100.00%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

60일 전

30 일전

1차

2024-03-25

2024-04-24

2024-05-24

전자등록금액의 100.00%

2차

2024-06-25

2024-07-25

2024-08-24

전자등록금액의 100.00%

3차

2024-09-25

2024-10-25

2024-11-24

전자등록금액의 100.00%

4차

2024-12-26

2025-01-25

2025-02-24

전자등록금액의 100.00%

5차

2025-03-25

2025-04-24

2025-05-24

전자등록금액의 100.00%

6차

2025-06-25

2025-07-25

2025-08-24

전자등록금액의 100.00%

7차

2025-09-25

2025-10-25

2025-11-24

전자등록금액의 100.00%

8차

2025-12-26

2026-01-25

2026-02-24

전자등록금액의 100.00%

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 : 우리은행 안양금융센터

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1)
본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 05월 24일 및 이후, 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2025년 05월 24일까지, 매 3개월에 해당하는
날(이하 “매매일”)마다,
(i) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주등 행사한도(이하 제2항에서 정의됨)에 해당하는 금액까지, (ii) 발행회사 및 최대주주등(이하 제2항에서 정의됨) 외의 자로서 발행회사가 지정하는 자(이하 최대주주, 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 본 사채의 전자등록총액의 40%에서 최대주주등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 금액까지 사채권자에게 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록총액 중 위와 같은 한도까지 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(call option, 이하 “매도청구권”)를 가진다.

2)
최대주주 및 금융회사지배구조법 제2조 제6호 가목 및 같은법 시행령 제3조 제1항에 따른 최대주주의 특수관계인(이하 최대주주와 총칭하여 “최대주주등”)
각자는 본 사채의 발행일 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를
말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 본 사채에 대한 매도청구권을 행사하여야 하고, 해당 최대주주등이 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 사채권자는 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 본 사채를 최대주주등 행사한도를 초과하여 최대주주등에게 매도할 수 없다.

3) 매수인의 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 0.5%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다. 

4) 매수인은 매매일의 60일전부터 30일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매도청구권 행사 대상 사채의 수량, 매도청구권 행사
금액(매매대금) 및 매매일을 기재한 서면 통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 하며,
발행회사 또는 최대주주가 지정하는 자의 경우 발행회사 또는 최대주주가 해당 매수인을
매수인으로 지정한 서면을 첨부하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매일

행사금액

(매매대금)

From

To

60일 전

30 일전

1차

2024-03-25

2024-04-24

2024-05-24

전자등록금액의 101.0043%

2차

2024-06-25

2024-07-25

2024-08-24

전자등록금액의 101.1306%

3차

2024-09-25

2024-10-25

2024-11-24

전자등록금액의 101.2570%

4차

2024-12-26

2025-01-25

2025-02-24

전자등록금액의 101.3836%

5차

2025-03-25

2025-04-24

2025-05-24

전자등록금액의 101.5103%

5) 매수인이 제4
항
에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 날에 매수인
및 사채권자 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매수인의 매매대금 지급 및 사채권자의 매도청구권 행사 대상 사채 이전(해당 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매수인의 고객계좌로 이전하는 것을 말한다)은 매매일에 완료되어야 한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금 지급 및 매도청구권 행사 대상 사채 이전을 하며, 원래의 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

6) 매도청구권을 행사한 매수인이 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지
의 경과기간에 대하여,
연복리 12%의 이
자
율을
적용하여 산정한 연체이자를 지급하여야 한다.
연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

7) 사채권자는
본 사채의
발행일로부터 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2025년 4월 24일까지 자신이 취득한 본 사채의 전자등록총액의 40%에 대하여 전환권의 행사 또는 조기상환청구권의 행사를 할 수 없고, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제3자가 위 최종 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 40%에 대하여 전환권의 행사 또는 조기상환청구권의 행사를 하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여, 사채권자는 본 사채를 제3자에게 양도하고자 할 경우 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로
통
지하고, 해당 통지 사항에 대하여 발행회사가 정히 확인하였다는 취지의 확인을 받아야 한다(발행회사의 확인은 사채권자의 통지일로부터 1영업일 내에 이루어져야 하고, 해당 기간 내에 확인이 없는 경우 발행회사의 확인이 이루어진 것으로 본다).

8) 제7항에도불구하고, (i) 본건 사채 인수계약 제3조 제26항 발행회사의 기한의 이익상실사유가 발생한 경우 매수인의 매도청구권은 즉시 소멸하고(다만, 기한의 이익상실사유 발생 전 매수인이 매도청구권을 행사하여 매도청구거래가 이루어진 경우, 잔여 행사한도에 대한 매수인의 매도청구권이 즉시 소멸한다), 발행회사는 해당 시점 기준으로 매도청구권이 행사된 금액을 제외한 본 사채 전자등록금액에 대하여 본 건 사채 인수계약 제3조 제26항에 따른 의무를 부담하며, (ii)
사채권자
가 보유한 본 사채의 전자등록총액의 60%에 대하여 본건 인수계약 제3조 제27항의 전환권 또는 같은 조 제13항의 조기상환청구권을 행사한 경우,
사채권자
는 마지막 전환권 행사일 또는 조기상환청구권 행사일로부터 1개월(이하“통지기한”) 이내에
사채권자
가 보유한 본 사채의 전자등록총액의 40%에 대하여 매수인이 매도청구권을 행사할 것을 발행회사 및 최대주주에게 통지할 수 있고, 통지기한 내에 매수인이 매도청구권 행사 통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지 기한 도과 시 본건 사채 인수계약에 따른 매수인의 매도청구권이 소멸하고
사채권자
는 해당 사채에 대하여 전환권 또는 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

에벤투스-아이비케이씨 2차전지 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
30,000,000,000
-

엔브이메자닌플러스 
사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에벤투스-아이비케이씨 2차전지 신기술사업투자조합
9
에벤투스파트너스 주식회사
0.3
에벤투스파트너스 주식회사
0.3
주식회사 아이비케이캐피탈
27.8

주식회사 아이비케이캐피탈
27.8
주식회사 아이비케이캐피탈
27.8
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
30,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
30,000
외부감사인
-

자본금
30,000
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사
32
도미누스인베스트먼트(유)
2.16
도미누스인베스트먼트(유)
2.16
도미누스인베스트먼트(유)(*)
2.16

-
-
-
-
-
-

(*) 위 회사는 기관전용 사모집합투자기구로서, 업무집행사원을 기재함.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
2

자산총계
239,293
매출액
238

부채총계
9
당기순손익
-7,461

자본총계
239,307
외부감사인
서현회계법인

자본금
249,827
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 30,000,000,000원
※대규모 수주에 대응하기 위한 원자재 구매 관련 운용자금으로 사용할 예정입니다.

시설투자자금 : 10,000,000,000원
※대규모 수주에 대응하기 위한 Capa확대를 위하여 임대공장 및 신공장 증설을 위한 공장부지 확보에 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
750,000,000
10,538
71,171
2019년 04월 27일 ~ 2023년 03월 27일
-

소계

750,000,000

-
(A)
71,171
-
-

신규 발행 사채권
40,000,000,000
18,487
(B)
2,163,681
2023년 05월 24일 ~ 2026년 04월 24일
-

합계
40,750,000,000
-
2,234,852
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,211,231

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.30