대명에너지 — 증권발행실적보고서 (20220509)
제출인: 대명에너지

증권발행실적보고서
2.6
대명에너지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 05월 09일

회 사 명 :

대명에너지 주식회사

대 표 이 사 :

서 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 262(도곡동, 캠코양재타워) 15층

(전 화) 02-6900-1100

(홈페이지) http://www.daemyoung-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 노 광 철

(전 화) 02-6900-1170

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 05월 03일
2022년 05월 04일
2022년 05월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,750,000
26,250,000,000
70.0
대표주관회사

삼성증권(주)
750,000
11,250,000,000
30.0
공동주관회사

계
2,500,000
37,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,875,000
75.00
779
1,875,000
28,125,000,000
1.94
779
1,875,000
28,125,000,000
75.00

일반투자자
625,000
25.00
75,226
94,694,550
1,420,418,250,000
98.06
75,226
625,000
9,375,000,000
25.00

계
2,500,000
100
76,005
96,569,550
1,448,543,250,000
100
76,005
2,500,000
37,500,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
312,500
50.00
-

계
625,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[한국투자증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량(A)
배정건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정
수량(C)

20
34,386
687,720
34,386
4
8,117
1
145,661
34,386
-
-
-
-
145,661
21.18%

30
1,485
44,550
1,485
4
343
1
6,283
1,485
-
-
-
-
6,283
14.10%

40
1,789
71,560
1,789
4
436
1
7,592
1,789
-
-
-
-
7,592
10.61%

50
929
46,450
929
4
218
1
3,934
929
-
-
-
-
3,934
8.47%

60
639
38,340
639
4
167
1
2,723
639
-
-
-
-
2,723
7.10%

70
298
20,860
298
4
60
1
1,252
298
-
-
-
-
1,252
6.00%

80
344
27,520
344
4
86
1
1,462
344
-
-
-
-
1,462
5.31%

90
100
9,000
100
4
20
1
420
100
-
-
-
-
420
4.67%

100
2,157
215,700
2,157
4
484
1
9,112
2,157
-
1,169
1
1,169
10,281
4.77%

150
518
77,700
518
4
119
1
2,191
518
1
-
-
518
2,709
3.49%

200
911
182,200
911
4
224
1
3,868
911
1
-
-
911
4,779
2.62%

250
278
69,500
278
4
59
1
1,171
278
1
-
-
278
1,449
2.08%

300
314
94,200
314
4
82
1
1,338
314
1
-
-
314
1,652
1.75%

350
83
29,050
83
4
16
1
348
83
1
-
-
83
431
1.48%

400
381
152,400
381
4
87
1
1,611
381
1
-
-
381
1,992
1.31%

450
71
31,950
71
4
14
1
298
71
2
-
-
142
440
1.38%

500
290
145,000
290
4
66
1
1,226
290
2
-
-
580
1,806
1.25%

600
271
162,600
271
4
61
1
1,145
271
2
-
-
542
1,687
1.04%

700
143
100,100
143
4
42
1
614
143
2
-
-
286
900
0.90%

800
156
124,800
156
4
28
1
652
156
3
-
-
468
1,120
0.90%

900
71
63,900
71
4
20
1
304
71
3
-
-
213
517
0.81%

1,000
641
641,000
641
4
135
1
2,699
641
3
-
-
1,923
4,622
0.72%

1,500
264
396,000
264
4
75
1
1,131
264
5
-
-
1,320
2,451
0.62%

2,000
369
738,000
369
4
87
1
1,563
369
6
-
-
2,214
3,777
0.51%

2,500
168
420,000
168
4
39
1
711
168
8
-
-
1,344
2,055
0.49%

3,000
238
714,000
238
4
48
1
1,000
238
9
-
-
2,142
3,142
0.44%

3,500
82
287,000
82
4
30
1
358
82
11
-
-
902
1,260
0.44%

4,000
220
880,000
220
4
43
1
923
220
13
-
-
2,860
3,783
0.43%

4,500
75
337,500
75
4
19
1
319
75
14
-
-
1,050
1,369
0.41%

5,000
182
910,000
182
4
44
1
772
182
16
-
-
2,912
3,684
0.40%

5,500
53
291,500
53
4
12
1
224
53
17
-
-
901
1,125
0.39%

6,000
116
696,000
116
4
29
1
493
116
19
-
-
2,204
2,697
0.39%

6,500
127
825,500
127
4
29
1
537
127
20
-
-
2,540
3,077
0.37%

7,000
1,342
9,394,000
1,342
4
300
1
5,668
1,342
22
-
-
29,524
35,192
0.37%

7,500
21
157,500
21
4
6
1
90
21
23
-
-
483
573
0.36%

8,000
49
392,000
49
4
11
1
207
49
25
-
-
1,225
1,432
0.37%

8,500
14
119,000
14
4
3
1
59
14
27
-
-
378
437
0.37%

9,000
27
243,000
27
4
8
1
116
27
28
-
-
756
872
0.36%

9,500
16
152,000
16
4
1
1
65
16
30
-
-
480
545
0.36%

10,000
149
1,490,000
149
4
37
1
633
149
31
-
-
4,619
5,252
0.35%

11,000
34
374,000
34
4
11
1
147
34
34
-
-
1,156
1,303
0.35%

12,000
45
540,000
45
4
14
1
194
45
37
-
-
1,665
1,859
0.34%

13,000
97
1,261,000
97
4
20
1
408
97
40
-
-
3,880
4,288
0.34%

14,000
231
3,234,000
231
4
60
1
984
231
44
-
-
10,164
11,148
0.34%

15,000
45
675,000
45
4
9
1
189
45
47
-
-
2,115
2,304
0.34%

16,000
22
352,000
22
4
8
1
96
22
50
-
-
1,100
1,196
0.34%

17,000
13
221,000
13
4
5
1
57
13
53
-
-
689
746
0.34%

18,000
34
612,000
34
4
8
1
144
34
56
-
-
1,904
2,048
0.33%

19,000
14
266,000
14
4
5
1
61
14
59
-
-
826
887
0.33%

20,000
95
1,900,000
95
4
15
1
395
95
62
-
-
5,890
6,285
0.33%

21,000
22
462,000
22
4
8
1
96
22
65
-
-
1,430
1,526
0.33%

22,000
16
352,000
16
4
3
1
67
16
68
-
-
1,088
1,155
0.33%

23,000
16
368,000
16
4
5
1
69
16
71
-
-
1,136
1,205
0.33%

24,000
20
480,000
20
4
3
1
83
20
75
-
-
1,500
1,583
0.33%

25,000
23
575,000
23
4
2
1
94
23
78
-
-
1,794
1,888
0.33%

26,000
23
598,000
23
4
2
1
94
23
81
-
-
1,863
1,957
0.33%

27,000
17
459,000
17
4
2
1
70
17
84
-
-
1,428
1,498
0.33%

28,000
727
20,356,000
727
4
163
1
3,071
727
87
-
-
63,249
66,320
0.33%

29,000
1
29,000
1
4
1
1
5
1
90
-
-
90
95
0.33%

30,000
13
390,000
13
4
3
1
55
13
93
-
-
1,209
1,264
0.32%

32,000
4
128,000
4
4
-
-
16
4
99
-
-
396
412
0.32%

33,000
4
132,000
4
4
-
-
16
4
102
-
-
408
424
0.32%

35,000
6
210,000
6
4
1
1
25
6
109
-
-
654
679
0.32%

37,000
2
74,000
2
4
1
1
9
2
115
-
-
230
239
0.32%

38,000
3
114,000
3
4
1
1
13
3
118
-
-
354
367
0.32%

39,000
3
117,000
3
4
-
-
12
3
121
-
-
363
375
0.32%

40,000
4
160,000
4
4
2
1
18
4
124
-
-
496
514
0.32%

41,000
3
123,000
3
4
1
1
13
3
127
-
-
381
394
0.32%

42,000
351
14,742,000
351
4
72
1
1,476
351
130
-
-
45,630
47,106
0.32%

합계
51,655
70,783,100
51,655
-
12,130
-
218,750
51,655
-
1,169
-
218,750
437,500
0.62%

[삼성증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정
수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량(A)
배정
건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
균등
배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정건수
수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
수량
비례
배정
수량(C)

20
12,135
242,700
12,135
3
11,857
1
48,262
12,135
-
-
-
-
48,262
19.89%

30
870
26,100
870
3
854
1
3,464
870
-
-
-
-
3,464
13.27%

40
807
32,280
807
3
787
1
3,208
807
-
-
-
-
3,208
9.94%

50
801
40,050
801
3
791
1
3,194
801
-
-
-
-
3,194
7.98%

60
358
21,480
358
3
351
1
1,425
358
-
-
-
-
1,425
6.63%

70
205
14,350
205
3
202
1
817
205
-
-
-
-
817
5.69%

80
180
14,400
180
3
174
1
714
180
-
-
-
-
714
4.96%

90
99
8,910
99
3
94
1
391
99
-
-
-
-
391
4.39%

100
1,833
183,300
1,833
3
1,791
1
7,290
1,833
-
931
1
931
8,221
4.48%

150
384
57,600
384
3
375
1
1,527
384
1
-
-
384
1,911
3.32%

200
699
139,800
699
3
677
1
2,774
699
1
-
-
699
3,473
2.48%

250
231
57,750
231
3
226
1
919
231
1
-
-
231
1,150
1.99%

300
231
69,300
231
3
227
1
920
231
1
-
-
231
1,151
1.66%

350
69
24,150
69
3
68
1
275
69
1
-
-
69
344
1.42%

400
232
92,800
232
3
225
1
921
232
2
-
-
464
1,385
1.49%

450
51
22,950
51
3
49
1
202
51
2
-
-
102
304
1.32%

500
326
163,000
326
3
324
1
1,302
326
2
-
-
652
1,954
1.20%

600
193
115,800
193
3
186
1
765
193
2
-
-
386
1,151
0.99%

700
99
69,300
99
3
97
1
394
99
3
-
-
297
691
1.00%

800
105
84,000
105
3
100
1
415
105
3
-
-
315
730
0.87%

900
65
58,500
65
3
65
1
260
65
4
-
-
260
520
0.89%

1,000
389
389,000
389
3
380
1
1,547
389
4
-
-
1,556
3,103
0.80%

1,250
167
208,750
167
3
166
1
667
167
5
-
-
835
1,502
0.72%

1,500
147
220,500
147
3
143
1
584
147
6
-
-
882
1,466
0.66%

1,750
36
63,000
36
3
35
1
143
36
7
-
-
252
395
0.63%

2,000
217
434,000
217
3
208
1
859
217
8
-
-
1,736
2,595
0.60%

2,250
35
78,750
35
3
35
1
140
35
9
-
-
315
455
0.58%

2,500
109
272,500
109
3
107
1
434
109
10
-
-
1,090
1,524
0.56%

2,750
43
118,250
43
3
43
1
172
43
11
-
-
473
645
0.55%

3,000
114
342,000
114
3
109
1
451
114
12
-
-
1,368
1,819
0.53%

3,250
36
117,000
36
3
35
1
143
36
13
-
-
468
611
0.52%

3,500
32
112,000
32
3
32
1
128
32
14
-
-
448
576
0.51%

3,750
17
63,750
17
3
17
1
68
17
15
-
-
255
323
0.51%

4,000
123
492,000
123
3
121
1
490
123
16
-
-
1,968
2,458
0.50%

4,250
21
89,250
21
3
21
1
84
21
17
-
-
357
441
0.49%

4,500
923
4,153,500
923
3
900
1
3,669
923
18
-
-
16,614
20,283
0.49%

4,750
10
47,500
10
3
9
1
39
10
19
-
-
190
229
0.48%

5,000
66
330,000
66
3
65
1
263
66
20
-
-
1,320
1,583
0.48%

5,500
26
143,000
26
3
26
1
104
26
22
-
-
572
676
0.47%

6,000
53
318,000
53
3
51
1
210
53
24
-
-
1,272
1,482
0.47%

6,500
28
182,000
28
3
26
1
110
28
26
-
-
728
838
0.46%

7,000
38
266,000
38
3
37
1
151
38
28
-
-
1,064
1,215
0.46%

7,500
15
112,500
15
3
15
1
60
15
30
-
-
450
510
0.45%

8,000
29
232,000
29
3
28
1
115
29
32
-
-
928
1,043
0.45%

8,500
10
85,000
10
3
10
1
40
10
34
-
-
340
380
0.45%

9,000
212
1,908,000
212
3
209
1
845
212
36
-
-
7,632
8,477
0.44%

9,500
2
19,000
2
3
2
1
8
2
38
-
-
76
84
0.44%

10,000
61
610,000
61
3
60
1
243
61
39
-
-
2,379
2,622
0.43%

11,000
10
110,000
10
3
10
1
40
10
43
-
-
430
470
0.43%

12,000
21
252,000
21
3
20
1
83
21
47
-
-
987
1,070
0.42%

13,000
34
442,000
34
3
34
1
136
34
51
-
-
1,734
1,870
0.42%

14,000
22
308,000
22
3
21
1
87
22
55
-
-
1,210
1,297
0.42%

15,000
19
285,000
19
3
19
1
76
19
59
-
-
1,121
1,197
0.42%

16,000
13
208,000
13
3
12
1
51
13
63
-
-
819
870
0.42%

17,000
15
255,000
15
3
14
1
59
15
67
-
-
1,005
1,064
0.42%

18,000
505
9,090,000
505
3
497
1
2,012
505
71
-
-
35,855
37,867
0.42%

합계
23,571
23,895,770
23,571
-
23,037
-
93,750
23,571
-
931
-
93,750
187,500
0.78%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
97,936
7.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97,936
5.22

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
957
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
957
0.05

미확약
1,220,715
92.51
30,495
100.00
62,060
100.00
85,961
100.00
376,876
100.00
-
-
1,776,107
94.73

계
1,319,608
100.00
30,495
100.00
62,060
100.00
85,961
100.00
376,876
100.00
-
-
1,875,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의
종류
유상증자 전
유상증자 후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
서종현
보통주
7,050,000
47.00%
7,050,000
41.47%
최대주주

서종만
보통주
5,550,000
37.00%
5,550,000
32.65%
최대주주의 제

남향자
보통주
750,000
5.00%
250,000
1.47%
최대주주의 모

김양곤
보통주
5,890
0.04%
5,890
0.03%
임원

장찬현
보통주
5,890
0.04%
5,890
0.03%
임원

박영현
보통주
500
0.00%
500
0.00%
임원

김대식
보통주
1,000
0.01%
1,000
0.01%
임원

소 계
-
13,363,280
89.09%
12,863,280
75.67%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 05월 11일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 05월 16 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 05월 02일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2022년 05월 02일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대명에너지㈜ 홈페이지
(http://www.daemyoung-eng.com)
2022년 05월 03일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2022년 05월 03일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2022년 05월 09일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 05월 09일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2022년 04월 05일 (증권신고서)
■ 2022년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 05월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 대명에너지㈜ : 서울특별시 강남구 강남대로 262(도곡동, 캠코양재타워) 15층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(4) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일

■ 2022년 04월 05일 (예비투자설명서)
■ 2022년 04월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 04월 27일 (투자설명서)
■ 2022년 05월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
15,000
2,000,000
30,000,000,000
-

계
30,000,000,000
15,000
2,000,000
30,000,000,000
-

매출
보통주
7,500,000,000
15,000
500,000
7,500,000,000
-

계
7,500,000,000
15,000
500,000
7,500,000,000
-

총 계
37,500,000,000
15,000
2,500,000
37,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,809,000,000
-
12,172,000,000
8,519,000,000
37,500,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.