에코프로비엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220506)
제출인: 에코프로비엠

증권신고서(지분증권)
3.2
에코프로비엠

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 06일

회 사 명 :

주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :

주재환, 최문호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) CFO (성 명)
김장우

(전 화)
043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 04월 20일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2022년 04월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
초
록색
)

2022년 05월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
하
늘
색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
1,611,344주

3. 모집 또는 매출금액 :
624,556,934,400원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
'굵은 하
늘색' 글씨체를 사용하여 기재하였으니, 참고하시기 바랍니다.

표지 및 요약정보

표지
2022년 04월 21일
모집 또는 매출총액 : 500,000,043,200원

2022년
05월 06일
모집 또는 매출총액 :

624,556,934,4

00
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 310,300

모집(매출)가액 :
387,600

모집(매출)총액 : 500,000,043,200

모집(매출)총액 :
624,556,934,400

자금의 사용목적
타법인증권취득자금: 470,000,000,000
채무상환자금: 30,000,043,200
발행제비용: 1,661,479,140

자금의 사용목적
타법인증권취득자금: 470,000,000,000
채무상환자금:
32,000,000,000

운영자금: 122,556,934,400
발행제비용:
1,995,291,592

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
310,300

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
500,000,043,200

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
387,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

624,556,934,400

확정가액
-

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,611,344
500
310,300
500,000,043,200
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 04월 05일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
393,238
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (
310,300
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
7.03
%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]

기산일: 2022년 04월 05일
(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래대금

2022/04/05
414,900
388,417
157,940,116,600

2022/04/04

388,700

125,124

48,489,584,400

2022/04/01

390,300

160,946

63,192,048,700

2022/03/31

397,700

250,890

99,226,112,600

2022/03/30

388,500

152,984

59,572,575,500

2022/03/29

383,500

239,141

92,355,066,500

2022/03/28
374,500
174,639
65,669,955,900

2022/03/25
385,100
203,896
78,962,452,900

2022/03/24
382,500
258,961
98,270,596,700

2022/03/23
391,200
376,292
143,547,793,300

2022/03/22
362,400
101,540
36,642,431,800

2022/03/21
362,700
162,669
60,099,885,500

2022/03/18
362,500
167,708
60,665,951,200

2022/03/17
358,300
314,942
113,286,326,900

2022/03/16
339,400
230,266
77,717,576,100

2022/03/15
326,500
223,200
72,140,193,500

2022/03/14
322,400
441,917
141,716,231,600

2022/03/11
341,900
266,814
92,492,520,900

2022/03/10
359,300
334,656
120,659,965,600

2022/03/08
348,300
432,112
155,378,719,400

2022/03/07
381,400
161,865
61,699,260,600

1개월 가중산술평균주가(A)
367,524

1주일 가중산술평균주가(B)
397,289

최근일 종가(C)
414,900

A,B,C의 산술평균(D)
393,238
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
393,238
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
310,300
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,611,344
500

387,600

624,556,934,400

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 10일) 전 제3거래일(2022년 05월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
491,231
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
387,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
7.03
%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일: 2022년
05월 04일

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래대금

2022/05/04
520,100
350,747
183,576,032,100

2022/05/03
511,000
337,130
170,866,691,500

2022/05/02
490,000
265,195
128,353,745,900

2022/04/29
476,400
283,638
133,873,467,400

2022/04/28
451,500
124,902
56,012,840,200

2022/04/27
449,800
219,297
96,429,272,500

2022/04/26
450,700
159,281
72,389,674,800

2022/04/25
455,200
235,814
109,294,629,700

2022/04/22
473,700
129,592
61,175,380,100

2022/04/21
474,500
178,364
85,689,999,300

2022/04/20
475,100
159,729
76,267,588,200

2022/04/19
480,000
213,743
102,285,122,700

2022/04/18
467,000
213,754
99,209,610,400

2022/04/15
458,500
147,984
67,362,761,300

2022/04/14
458,800
290,423
134,896,939,500

2022/04/13
464,400
313,531
143,494,739,400

2022/04/12
443,400
344,926
153,053,747,800

2022/04/11
457,000
405,608
189,029,309,500

2022/04/08
468,500
1,015,882
471,920,744,700

2022/04/07
430,100
879,165
380,603,124,900

2022/04/06
423,800
324,409
134,695,681,100

2022/04/05
414,900
388,417
157,940,116,600

1개월 가중산술평균주가(A)
459,558

1주일 가중산술평균주가(B)
494,034

최근일 종가(C)
520,100

A,B,C의 산술평균(D)
491,231
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
491,231
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
387,600

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조
달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
500,000,043,200

발행제비용(2)
1,661,479,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
498,338,564,060

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
90,000,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,250,000,108

모집총액의 0.
25%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
20,000
정액

상장수수료
-
2021년 코스닥 라이징스타 선정으로 상장수수료 면제 예정

발행등록수수료
966,806
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
3,222,688
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
644,538
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타 발행비용
316,625,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사 등기비용 등

합계
1,661,479,140
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 성과수수료 : 발행회사는 상기 기본인수수수료와 별도로 모집금액의 0.10%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 500,000,043,200원은 타법인증권취득자금 470,000,000,000원 및 채무상환자금 30,000,043,200원으로 사용할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,043,200
470,000,000,000
-
500,000,043,200

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 500,000,043,200원은 타법인증권취득자금(에코프로글로벌) 470,000,000,000원 및 채무상환자금(4-1회 공모사채 상환) 30,000,043,200원으로 사용할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

<중략>

(2) 채무상환자금(30,000,043,200원) 상세내역

당사는 금번 유상증자를 통한 조달금액 중 30,000,043,200원을 채무상환(제4-1회 공모사채)을 위해 사용할 예정이며, 본건 유상증자 납입 후 채무를 상환하기까지의 기간에 대해서는 국내 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 상환대상 채무의 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 사용계획]

구 분
발행사
금 액
발행일
만기일
이자율

제4-1회 무보증공모사채
에코프로비엠
320억원
2021-07-19
2022-07-19
1.900%

(주1) 부족분(약 20억원)에 대해서는 당사 자체보유 현금을 사용할 예정입니다.

(주2) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 국내 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

출처 : 에코프로비엠 제공

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조
달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

624,556,934,400

발행제비용(2)

1,995,291,592

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
622,561,642,808

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
112,420,240
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,561,392,336

모집총액의 0.
25%

신주인수권증서
표준코드발급수수료
20,000
정액

상장수수료
-
2021년 코스닥 라이징스타 선정으로 상장수수료 면제 예정

발행등록수수료
966,806
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세

3,
222
,680

증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
644,530
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타 발행비용
316,625,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사 등기비용 등

합계
1,995,291,592
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 성과수수료 : 발행회사는 상기 기본인수수수료와 별도로 모집금액의 0.10%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
624,556,934,400
원은
타법인증권취득자금

470,000,000,000
원, 채무상환
자금

32,00
0,000,00
0원

및

운영자금 122,556,934,400원
으로 사용
할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
05월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
122,556,934,400
32,000,000,000
470,000,000,000
-
624,556,934,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
624,556,934,400원은 타법인증권취득자금(에코프로글로벌) 470,000,000,000원, 채무상환자금(4-1회 공모사채 상환)
32,000,000,000원 및 운영자금
122,556,934,400원으로 사용할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

<중략>

(2) 채무상환자금
(32,000,000,000원) 상세내역

당사는 금번 유상증자를 통한 조달금액 중
32,000,000,000원을 채무상환(제4-1회 공모사채)을 위해 사용할 예정이며, 본건 유상증자 납입 후 채무를 상환하기까지의 기간에 대해서는 국내 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 상환대상 채무의 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 사용계획]

구 분
발행사
금 액
발행일
만기일
이자율

제4-1회 무보증공모사채
에코프로비엠
320억원
2021-07-19
2022-07-19
1.900%

(주1) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 국내 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

출처 : 에코프로비엠 제공

(3) 운영자금(
122,556,934,400
원) 상세내역

당사는 금번 유상증자를 통한 조달
금액 중
122,556,934,400

원을
양극활물질 제조 관련 원자재인 전구체 및 수산화리튬 구입 대금에 사용할 예정입니다. 당사의 2022년 7월 원재료 구입계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :

2022년
05월 04일

)
(단위 : 억원)

구분
2022년 07월

원재료 구입
전구체
1,284

수산화리튬
3,358

총 계
4,642

주1) 생산계획 및 환율 등에 따라 상기 구매 대금은 변동할 수 있으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 활용할 예정입니다.

주2) 최근 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 주요 매입처 등 상세한 기재는 생략합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.