코스모화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220503)
제출인: 코스모화학

증권신고서(지분증권)
3.2
코스모화학(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 03일

회 사 명 :

코스모화학(주)

대 표 이 사 :

안 성 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 43

(전 화) 052-231-6700

(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용

(전 화) 052-231-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주

3. 모집 또는
매출금액 :
45,050,000,000
원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 12,200원
모집(매출)가액 : 13,250원

모집(매출)총액 : 41,480,000,000원
모집(매출)총액 : 45,050,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험 - (러)

당사는 기존 황산코발트에 대한 제조 경험을 바탕으로 폐배터리를 리사이클링 하는 기술을 개발 완료하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
중
300억원
을 사용하여 폐배
터리 리사이클링을 위한 시설투자를 진행할 계획이며,
114.8억원
을 사용하여
폐배터리 관련 스크랩을 확보할 예정입니다.

당사는 기존 황산코발트에 대한 제조 경험을 바탕으로 폐배터리를 리사이클링 하는 기술
을 개발 완료하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
중
300억원
을 사용하여 폐배
터리 리사이클링을 위한 시설투자를 진행할 계획이며,
150.5
억원
을
사용하여
폐배터리 관련 스크랩을 확보할 예정입니다.

2. 회사위험 - (자)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1)- 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2022.05.02 ~ 2022.04.03)

기준일 : 2022년 05월 02일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-05-02(월)
16,950
439,347
7,436,535,250

2022-05-01(일)
-
-
-

2022-04-30(토)
-
-
-

2022-04-29(금)
17,000
852,876
14,380,185,350

2022-04-28(목)
16,500
1,169,216
19,662,378,900

2022-04-27(수)
17,300
1,251,907
21,488,152,750

2022-04-26(화)
17,750
1,620,268
29,160,384,950

2022-04-25(월)
18,700
1,801,381
33,791,640,050

2022-04-24(일)
-
-
-

2022-04-23(토)
-
-
-

2022-04-22(금)
19,300
2,566,055
49,624,895,650

2022-04-21(목)
19,100
5,506,989
102,028,299,200

2022-04-20(수)
16,750
921,443
15,366,481,300

2022-04-19(화)
16,500
1,222,631
19,899,102,650

2022-04-18(월)
15,700
359,023
5,610,818,500

2022-04-17(일)
-
-
-

2022-04-16(토)
-
-
-

2022-04-15(금)
15,450
452,664
6,966,589,900

2022-04-14(목)
15,200
553,062
8,413,762,750

2022-04-13(수)
15,450
1,192,682
18,508,314,850

2022-04-12(화)
16,200
1,116,950
17,787,468,350

2022-04-11(월)
15,750
1,317,863
20,914,573,900

2022-04-10(일)
-
-
-

2022-04-09(토)
-
-
-

2022-04-08(금)
15,550
5,463,174
86,160,710,550

2022-04-07(목)
14,550
235,876
3,426,197,700

2022-04-06(수)
14,800
234,524
3,431,541,950

2022-04-05(화)
14,700
203,986
2,999,273,650

2022-04-04(월)
14,500
225,827
3,269,703,550

2022-04-03(일)
-
-
-

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
17,080원
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
17,273원
-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
16,926원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
17,093원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
16,926원
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
12.20%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 한다.)
13,250원
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 2)- 정정 전

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주
일반공
모를 통하여
41
,480
백만원(예
정발행가액 기준, 2022년 05월 27일 확정발행가액 산정 예정)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총

141
,755
백만원

의 자금을
조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니
다. 

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자

코스모화학(주)
전환사채
2018.09.14
2018.09.21
23,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원
제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사

유상증자
2019.08.23
2019.12.12
37,100
주주배정 후 실권주 일반공모
- 차환자금 25,639백만원
- 운영자금 11.012백만원
- 발행제비용 449백만원
-

전환사채
2020.03.04
2020.03.05
20,000
사모
- 시설자금 20,000백만원
신한금융투자 외 6개사

코스모신소재(주)
전환사채
2018.12.07
2018.12.11
10,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원
케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니

유상증자
2019.08.23
2019.10.31
63,175

주주배정 후 실권주 일반공모

- 시설자금 43,000백만원
- 차환자금 19,485백만원
- 발행제비용 690백만원
-

전환사채
2021.05.27
2021.05.31
15,000
사모
- 시설자금 15,000백만원
케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사

합계
168,275
-
-
-

주1) 금번 주주배정 후 실권주
일반
공모
41
,480
백만원(예정발행가액
기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

(중 략)

이차전지 산업의 경우 지속적인 시장 성장 가능성에 의하여 생산 CAPA 증설이 필요하며, 이에 따라 잦은 자금조달이 필요한 상황입니다. 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 중 하이니켈계 NCM 생산을 위한 CAPA 증설하고 생산한 NCM을 판매하여 사업을 계속 진행할 예정이며, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 유입되는
자금 중 이차전
지 관련 폐배터리 리사이클링 시설투자를 위하여
300억원,
폐배터리 스크랩 매입에

114.8억원
을
사용할
계
획입니다. 

(참조 2)- 정정 후

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주
일반공
모를 통하여
45
,050
백만원(
1차
발행가액 기준, 2022년 05월 27일 확정발행가액 산정 예정)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총

213
,325

백만원

의 자금을
조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니
다. 

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자

코스모화학(주)
전환사채
2018.09.14
2018.09.21
23,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원
제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사

유상증자
2019.08.23
2019.12.12
37,100
주주배정 후 실권주 일반공모
- 차환자금 25,639백만원
- 운영자금 11.012백만원
- 발행제비용 449백만원
-

전환사채
2020.03.04
2020.03.05
20,000
사모
- 시설자금 20,000백만원
신한금융투자 외 6개사

코스모신소재(주)
전환사채
2018.12.07
2018.12.11
10,000
사모
- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원
케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니

유상증자
2019.08.23
2019.10.31
63,175

주주배정 후 실권주 일반공모

- 시설자금 43,000백만원
- 차환자금 19,485백만원
- 발행제비용 690백만원
-

전환사채
2021.05.27
2021.05.31
15,000
사모
- 시설자금 15,000백만원
케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사

합계
168,275
-
-
-

주1) 금번 주주배정 후 실권주
일반
공모
45

,050

백만원(
1차
발행가액
기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

(중 략)

이차전지 산업의 경우 지속적인 시장 성장 가능성에 의하여 생산 CAPA 증설이 필요하며, 이에 따라 잦은 자금조달이 필요한 상황입니다. 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 중 하이니켈계 NCM 생산을 위한 CAPA 증설하고 생산한 NCM을 판매하여 사업을 계속 진행할 예정이며, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 유입되는
자금 중 이차전
지 관련 폐배터리 리사이클링 시설투자를 위하여
300억원,
폐배터리 스크랩 매입에

150.5
억원
을
사용할
계
획입니다. 

(참조 3)- 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

41,480,000,000

발행제비용(2)

458,576,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

41,021,423,600

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,466,400

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

373,320,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

11,470,000

신주상장일

1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원

(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

458,576,400

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 04월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
11,480
-
-
-
41,480

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
폐배터리 리사이클링 관련 시설투자
2022년 07월 ~ 2022년 12월
건물 및 시설구축 외
30,000
1

운영자금
원재료 매입
2022년 07월 ~ 2023년 06월
폐배터리 스크랩 매입
11,480
2

총 계
41,480
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(중 략)

2) 폐배터리 스크랩 원재료 매입

일반적으로 이차전지 제조사들은 매년 입찰을 통하여 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 공정 스크랩 가격은 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하고 있는 상황이기 때문에 선제적으로 가격변동 리스크를 줄이기 위하여 공급망을 사전에 확보하고 장기 계약을 진행하는 것이 중요합니다.

따라서 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
중
11
,480
백
만원을 사용하여 폐배터리 스크랩을 사전에 확보할 계획이며, 폐배터리 리사이클링 관련 설비투자가 2022년 내 완공될 시 즉시 생산을 진행하여 판매를 할 계획입니다. 완공은 2022년 09월 예정이지만, 스크랩 확보는 2022년 3분기부터 사전에 매입하여 확보할 계획에 있습니다.
현재 2022년 3분기 및 4분기에 대한 원료소싱 계약 체결은 매입처들와 완료된 상황으로 미확보에 대한 위험은 없을 것으로 판단하고 있으며, 2023년 1분기부터 3분기까지 매입계획은 매입처들과 협의하고 있는 상황입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
매입처
매입계획

2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
합 계

폐배터리 스크랩

(주)M사 등 6개사

2,000
2,000
2,500
2,500

2

,480

11

,480

(참조 3)- 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,050,000,000

발행제비용(2)

491,549,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,558,451,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,109,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

405,450,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.9%

상장수수료

11,670,000

신주상장일

1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원

(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

491,549,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
05월 02일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
15,050
-
-
-
45,050

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
폐배터리 리사이클링 관련 시설투자
2022년 07월 ~ 2022년 12월
건물 및 시설구축 외
30,000
1

운영자금
원재료 매입

2022년 07월 ~ 2023년
12월

폐배터리 스크랩 매입

15,050

2

총 계
45,050
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(중 략)

2) 폐배터리 스크랩 원재료 매입

일반적으로 이차전지 제조사들은 매년 입찰을 통하여 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 공정 스크랩 가격은 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하고 있는 상황이기 때문에 선제적으로 가격변동 리스크를 줄이기 위하여 공급망을 사전에 확보하고 장기 계약을 진행하는 것이 중요합니다.

따라서 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
중
15
,050
백
만원을 사용하여 폐배터리 스크랩을 사전에 확보할 계획이며, 폐배터리 리사이클링 관련 설비투자가 2022년 내 완공될 시 즉시 생산을 진행하여 판매를 할 계획입니다. 완공은 2022년 09월 예정이지만, 스크랩 확보는 2022년 3분기부터 사전에 매입하여 확보할 계획에 있습니다.
현재 2022년 3분기 및 4분기에 대한 원료소싱 계약 체결은 매입처들와 완료된 상황으로 미확보에 대한 위험은 없을 것으로 판단하고 있으며, 2023년 1분기부터
4분기
까지 매입계획은 매입처들과 협의하고 있는 상황입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
매입처
매입계획

2022년 3Q
2022년 4Q
2023년 1Q
2023년 2Q
2023년 3Q
2023년 4Q
합 계

폐배터리 스크랩

(주)M사 등 6개사

2,000
2,000
2,500
2,500
3,000
3,050
15,050

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.