대명에너지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220502)
제출인: 대명에너지

증권신고서(지분증권)
3.2
대명에너지(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 05월 02일

회 사 명 :

대명에너지 주식회사

대 표 이 사 :

서 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 262 (도곡동, 캠코양재타워) 15층

(전 화) 02-6900-1100

(홈페이지) http://www.daemyoung-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 노 광 철

(전 화) 02-6900-1170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 15,000원 ~ 18,000원
- 모집(매출)총액(예정): 37,500,000,000원
 ~ 45,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 625,000주~750,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,750,000주~1,875,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):
15,000원
- 모집(매출)총액(예정):
37,500,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
625,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,875,000주

- 일반투자자 배정비율:

25.00%

- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항 - (3), (13)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
나. 청약에 관한 사항 - (5), (6)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 -
다. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 -
처. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 -
다. 희망공모가액 산출 -
(3) 공모희망가액의 산출 결과
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용,
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
나. 자금의 세부 사용계획
(주13) 정정 전

(주13) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,500,000
100
15,000
37,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,750,000
26,250,000,000
656,250,000
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
750,000
11,250,000,000
281,250,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.05.03 ~ 2022.05.04
2022.05.09
2022.05.03
2022.05.09
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출) 확정가액(이하 "확정공모가액", "공모확정가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 그리고 발행회사인 대명에너지㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2022년 05월 03일 ~ 05월 04일(2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 05월 03일 ~ 05월 04일(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 05월 03일부터 05월 04일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 10월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 2.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이외 대표주관회사와 공동주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 0.5% 이내에서 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,500,000
100
15,000
37,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,750,000
26,250,000,000
656,250,000
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
750,000
11,250,000,000
281,250,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.05.03 ~ 2022.05.04
2022.05.09
2022.05.03
2022.05.09
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출) 확정가액(이하 "확정공모가액", "공모확정가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 그리고 발행회사인 대명에너지㈜가 재협의한 후
1주당 확정공모가액을 15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2022년 05월 03일 ~ 05월 04일(2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 05월 03일 ~ 05월 04일(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2022년 05월 03일부터 05월 04일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 10월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 15,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 2.5%에 해당합니다. 이외 대표주관회사와 공동주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 0.5% 이내에서 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 대명에너지㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주, 구주매출 500,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

2,500,000

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,500,000

100.00%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

일반청약자

625,000주
~750,000주

25.00%
~30.00%

15,000원
(주1)

9,375,000,000원
~11,250,000,000원

-

기관투자자

1,750,000주
~1,875,000주

70.00%
~75.00%

26,250,000,000원
~28,125,000,000원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁
배정물량 포함

합계

2,500,000주

100.00%

37,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

2,000,000주

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

일반청약자

500,000주
~600,000주

25.00%
~30.00%

15,000원

7,500,000,000원
~9,000,000,000원

-

기관투자자

1,400,000주
~1,500,000주

70.00%
~75.00%

21,000,000,000원
~22,500,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

30,000,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당

모집가액

배정금액

배정대상

대표

주관회사

한국투자증권

1,400,000주

70.00%

15,000원

21,000,000,000원

일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

공동

주관회사

삼성증권

600,000주

30.00%

9,000,000,000원

합계

2,000,000주

100.00%

30,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

한국투자증권

350,000주
~420,000주

15,000원

5,250,000,000원
~6,300,000,000원

공동주관회사

삼성증권

150,000주
~180,000주

2,250,000,000원
~2,700,000,000원

합계
500,000주
~600,000주
7,500,000,000원
~9,000,000,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 수요예측 시 대표주관사인 한국투자증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자의 수요예측을 모두 접수하고 공동주관회사인 삼성증권㈜은 해외 기관투자자의 수요예측만 접수하오니, 기관투자자께서는 이점 착오없으시기 바랍니다.

주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원을 기준으로, 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

500,000주

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

500,000주

100.00%

-

[매출세부 내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 매출가액

매출총액

비고

일반청약자

125,000주
~150,000주

25.00%
~30.00%

15,000원

1,875,000,000원
~2,250,000,000원

-

기관투자자

350,000주
~375,000주

70.00%
~75.00%

5,250,000,000원
~5,625,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합계

500,000주

100.00%

7,500,000,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당

매출가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

한국투자증권

350,000주

70.00%

15,000원

5,250,000,000원

일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

공동주관회사

삼성증권

150,000주

30.00%

2,250,000,000원

합계

500,000주

100.00%

7,500,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 매출가액

일반청약대상 매출총액

대표주관회사

한국투자증권

87,500주
~105,000주

15,000원

1,312,500,000원
~1,575,000,000원

공동주관회사

삼성증권

37,500주
~45,000주

562,500,000원
~675,000,000원

합계

125,000주
~150,000주
1,875,000,000원
~2,250,000,000원

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 수요예측 시 대표주관사인 한국투자증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자의 수요예측을 모두 접수하고 공동주관회사인 삼성증권㈜은 해외 기관투자자의 수요예측만 접수하오니, 기관투자자께서는 이점 착오없으시기 바랍니다.

주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원을 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

대명에너지㈜

매출주주 남향자(500,000주)의 보유 주식을

수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전
보유증권수

매출증권수
(주1)

매출후
보유증권수

남향자
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
750,000주
500,000주
250,000주

합 계

750,000주
500,000주
250,000주

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
금번 상장 이후 매출주주인 남향자는 250,000주의 보통주(상장예정주식수의 1.47%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장 후 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호의 나목」에 의해 상장주선인은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 대명에너지㈜는 「코스닥시장 상장규정 제2조 제42항」에 따른 대형법인(상장예비심사청구일 현재 자기자본 1,000억원 이상 또는 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 「코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호의 나목」에 따른 상장주선인의 의무인수 주식은 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 대명에너지㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주, 구주매출 500,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

2,500,000

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,500,000

100.00%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

일반청약자

625,000주

25.00%

15,000원
(주1)

9,375,000,000원

-

기관투자자

1,875,000주

75.00%

28,125,000,000원

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁
배정물량 포함

합계

2,500,000주

100.00%

37,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

2,000,000주

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

일반청약자

500,000주

25.00%

15,000원

7,500,000,000원

-

기관투자자

1,500,000주

75.00%

22,500,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

30,000,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당

모집가액

배정금액

배정대상

대표

주관회사

한국투자증권

1,400,000주

70.00%

15,000원

21,000,000,000원

일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

공동

주관회사

삼성증권

600,000주

30.00%

9,000,000,000원

합계

2,000,000주

100.00%

30,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 모집가액

일반청약대상 모집총액

대표주관회사

한국투자증권

350,000주

15,000원

5,250,000,000원

공동주관회사

삼성증권

150,000주

2,250,000,000원

합계
500,000주
7,500,000,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 수요예측 시 대표주관사인 한국투자증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자의 수요예측을 모두 접수하고 공동주관회사인 삼성증권㈜은 해외 기관투자자의 수요예측만 접수하오니, 기관투자자께서는 이점 착오없으시기 바랍니다.

주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 결정한
확정공모가액 15,000원을 기준으로 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

500,000주

100.00%

고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

500,000주

100.00%

-

[매출세부 내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 매출가액

매출총액

비고

일반청약자

125,000주

25.00%

15,000원

1,875,000,000원

-

기관투자자

375,000주

75.00%

5,625,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

합계

500,000주

100.00%

7,500,000,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분

배정주식수

배정비율

주당

매출가액

배정금액

배정대상

대표주관회사

한국투자증권

350,000주

70.00%

15,000원

5,250,000,000원

일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

공동주관회사

삼성증권

150,000주

30.00%

2,250,000,000원

합계

500,000주

100.00%

7,500,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분

일반청약대상
모집주식수

주당 매출가액

일반청약대상 매출총액

대표주관회사

한국투자증권

87,500주

15,000원

1,312,500,000원

공동주관회사

삼성증권

37,500주

562,500,000원

합계

125,000주
1,875,000,000원

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 수요예측 시 대표주관사인 한국투자증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자의 수요예측을 모두 접수하고 공동주관회사인 삼성증권㈜은 해외 기관투자자의 수요예측만 접수하오니, 기관투자자께서는 이점 착오없으시기 바랍니다.

주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가
결정한 확정공모가액인 15,000원을 기준으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

대명에너지㈜

매출주주 남향자(500,000주)의 보유 주식을

수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전
보유증권수

매출증권수
(주1)

매출후
보유증권수

남향자
최대주주의 특수관계인
기명식보통주
750,000주
500,000주
250,000주

합 계

750,000주
500,000주
250,000주

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
금번 상장 이후 매출주주인 남향자는 250,000주의 보통주(상장예정주식수의 1.47%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장 후 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호의 나목」에 의해 상장주선인은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 대명에너지㈜는 「코스닥시장 상장규정 제2조 제42항」에 따른 대형법인(상장예비심사청구일 현재 자기자본 1,000억원 이상 또는 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 「코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호의 나목」에 따른 상장주선인의 의무인수 주식은 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 대명에너지㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 대명에너지㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 대명에너지㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 대명에너지㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은
상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 대명에너지㈜와 협의하여 최종 1주당 15,000원으로 결정하였습니다

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비율

비고

기관투자자

1,750,000주
~1,875,000주

70.0%
~75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분 625,000주 ~ 750,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비율

비고

기관투자자

1,875,000주

75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
625,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
 

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
374
24
121
275
96

-

890

수량
256,175,000
4,489,000
65,027,000
99,281,000
52,657,000
-
477,629,000

경쟁률
136.63
2.39
34.68
52.95
28.08
-
254.74

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
9
16,875,000
2
3,750,000
8
11,105,000
8
3,810,000
7
910,000
-
-
34
36,450,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
56
44,950,000
7
628,000
27
26,046,000
27
28,974,000
47
51,645,000
-
-
164
152,243,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
5,000
10
2,820,000
-
-
-
-
11
2,825,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
3
5,625,000
-
-
-
-
1
6,000
-
-
-
-
4
5,631,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
8
4,721,000
-
-
2
2,000
20
553,000
-
-
-
-
30
5,276,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
3
5,000
-
-
-
-
3
5,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
260
159,772,000
15
111,000
70
25,940,000
166
60,948,000
6
66,000
-
-
517
246,837,000

밴드하단미만
22
6,230,000
-
-
13
1,929,000
39
290,000
36
36,000
-
-
110
8,485,000

미제시
16
18,002,000
-
-
-
-
1
1,875,000
-
-
-
-
17
19,877,000

합계
374
256,175,000
24
4,489,000
121
65,027,000
275
99,281,000
96
52,657,000
-
-
890
477,629,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
17
1.91%
19,877,000
4.16%

18,000원 이상
198
22.25%
188,693,000
39.51%

15,000원 이상 ~ 18,000원 미만
565
63.48%
260,574,000
54.56%

15,000원 미만
110
12.36%
8,485,000
1.78%

합계
890
100.00%
477,629,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
2
3,750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3,750,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
1
1,875,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,875,000

확약 합계
3
5,625,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
5,625,000

총 참여건수 및
수량 대비 비율(%)
0.80%
2.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.34%
1.18%

미확약
371
250,550,000
24
4,489,000
121
65,027,000
275
99,281,000
96
52,657,000
-
-
887
472,004,000

총 합계
374
256,175,000
24
4,489,000
121
65,027,000
275
99,281,000
96
52,657,000
-
-
890
477,629,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 대명에너지㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관사인 삼성증권
㈜
가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 인수회사의 이해관계인 중 가격 미제시자

(주5) 정정 전

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
437,500주~525,000주
14,000주~17,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 14,000주~17,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 28,000주~34,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 42,000주~51,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 7,000주~8,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

삼성증권㈜
187,500주~225,000주

9,000주~11,000주

50%

주)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 9,000주~11,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 18,000주~22,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 4,500주~5,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,875,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 7,000주~8,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 14,000주~17,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 28,000주~34,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주~51,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반

- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상

또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상

100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
 1) 비대면 계좌
 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
 3) 은행연계 계좌

※ 비대면/온라인 추가/은행 연계로 신규계좌개설 하신 고객님께서는 온라인 청약만가능합니다. 지점 청약(지점 방문, 지점 유선 전화, 패밀리센터)은 불가능합니다.

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약

- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 05월 09일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주5) 정정 후

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
437,500주
14,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는

14,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우

28,000
주
(200%), 최고우대 고객의 경우

42,000주
(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
7,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

삼성증권㈜

187,500주

9,000주

50%

주)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
9,000주
이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
18,000주
(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
4,500주
(50%)까지 청약 가능합니다.

【 삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,875,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
7,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
14,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
28,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
42,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반

- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상

또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상

100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
 1) 비대면 계좌
 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
 3) 은행연계 계좌

※ 비대면/온라인 추가/은행 연계로 신규계좌개설 하신 고객님께서는 온라인 청약만가능합니다. 지점 청약(지점 방문, 지점 유선 전화, 패밀리센터)은 불가능합니다.

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약

- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

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주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

주2)
삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년 05월 09일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주6) 정정 전

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0% (1,750,000주~1,875,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (625,000주~750,000주)를 배정합니다.
③ 상기 ① ,②항의 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 공동주관회사와 대명에너지㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사와 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 312,500주 이상 ~ 375,000주 이하입니다.

③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사와 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우 대표주관사인 한국투자증권㈜에 청약한 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

그리고 공동주관회사인 삼성증권㈜에 청약한 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 06일 오후 5시까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2022년 05월 09일은 공모청약자금이 발행회사 및 매출주주로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 05월 09일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주6) 정정 후

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (1,875,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (625,000주)를 배정합니다.
③ 상기 ① ,②항의 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 공동주관회사와 대명에너지㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사와 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소
312,500주 이상 입니다.

③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사와 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우 대표주관사인 한국투자증권㈜에 청약한 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일(2022년 05월 06일) 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

그리고 공동주관회사인 삼성증권㈜에 청약한 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 06일 오후 5시까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2022년 05월 09일은 공모청약자금이 발행회사 및 매출주주로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 05월 09일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주7) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

(중략)

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
656,250,000
주)

인수수수료
삼성증권㈜
281,250,000

주) 인수수수료는 희망공모가액 밴드인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 15,000원 기준으로 산정한 총 조달금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사와 공동주관사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

(중략)

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
656,250,000
주)

인수수수료
삼성증권㈜
281,250,000

주) 인수수수료는
확정공모가액 15,000원 기준으로 산정한 총 조달금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사와 공동주관사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(후략)

(주8) 정정 전

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번
총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 625,000주~750,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,750,000주~1,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,750,000주~1,875,000주

를 대상으로
2022년 04월 27일부터 28일
까지 양일간 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한
편,
2022년 05월 03일부터 04일까지 양일간 실시되는 청약결과

잔여주
식이 있는 경우에는
주관사단이
자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정
을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은
주관사단이
자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) 정정 후

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번
총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
625,000주
(공모주식의
25.0%
), 기관투자자
1,875,000주
(공모주식의
75.0%
)입니다. 기관투자자 배정주식
1,875,000주

를 대상으로
2022년 04월 27일부터 28일
까지 양일간 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다
.

한
편,
2022년 05월 03일부터 04일까지 양일간 실시되는 청약결과

잔여주
식이 있는 경우에는
주관사단이
자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정
을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은
주관사단이
자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 전

처. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
이에 따라 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 50,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.0%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 6개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모 시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 50,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보수적인 관점에서 이를 반영하기 위하여 희망공모가액 산정 시 당사의 적용주식수에 해당 수량을 가산하였음을 참고하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

처. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
이에 따라 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 50,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.0%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 6개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모 시
확정공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 50,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보수적인 관점에서 이를 반영하기 위하여 희망공모가액 산정 시 당사의 적용주식수에 해당 수량을 가산하였음을 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 대명에너지㈜의 영업현황, 산업전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대명에너지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 대명에너지㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액 바탕으로 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정

후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 대명에너지㈜의 영업현황, 산업전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
15,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
은 대명에너지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 대명에너지㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액 바탕으로 국내외 기관투자자 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 대명에너지㈜와 협의하여 최종 1주당 15,000원으로 결정하였습니다.

(주11) 정정
전

(3) 공모희망가액의 산출 결과

상기 PER Valuation 결과를 적용한 대명에너지㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[대명에너지㈜ 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

PER 적용 주당평가가액
30,888원

공모할인율(%)

41.
72% ~ 51.
44%

공모희망가액 밴드
15,000원 ~ 18,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 대명에너지㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업
의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고
인플레이션 심화에 따른 금리 상승 및 우크라이나, 러시아 전쟁에 따른 증시 변동 위험성 등의 시장 상황을 고려하여

41.
72
% ~ 51.
44
%의

할인율을 적용하여 희망 공모가액을
15,000원 ~ 18,000원
으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정
후

(3) 공모희망가액의 산출 결과

상기 PER Valuation 결과를 적용한 대명에너지㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[대명에너지㈜ 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

PER 적용 주당평가가액
30,888원

공모할인율(%)

41.
72% ~ 51.
44%

공모희망가액 밴드
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
15,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종

확정되었습니다
.

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 대명에너지㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업
의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고
인플레이션 심화에 따른 금리 상승 및 우크라이나, 러시아 전쟁에 따른 증시 변동 위험성 등의 시장 상황을 고려하여

41.
72
% ~ 51.
44
%의

할인율을 적용하여 희망 공모가액을
15,000원 ~ 18,000원
으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권
㈜
상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주12) 정정
전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
37,500

매출대금 (2)
7,500

발행제비용 (3)
1,019

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
28,981

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
공모가 밴드 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준 모집 및 매출 총액은 37,500백만원이며, 이중 구주매출 대금은 7,500백만원입니다. 구주매출대금을 제외한 신주모집 금액은 30,000백만원이며, 발행제비용 1,019백만원을 차감하고 28,981백만원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』 기재하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
937,500
신주 발행금액의 2.5%

등록세
800
증자자본금의 0.4%

교육세
160
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
500만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
15,400
1,320만원 + 시가총액 2천억원 초과금액의
10억원당 4만원

기타비용
60,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
1,018,860
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 대명에너지㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정
후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
37,500

매출대금 (2)
7,500

발행제비용 (3)
1,019

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
28,981

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

확정공모가액인 15,000원 기준 모집 및 매출 총액은 37,500백만원이며, 이중 구주매출 대금은 7,500백만원입니다. 구주매출대금을 제외한 신주모집 금액은 30,000백만원이며, 발행제비용 1,019백만원을 차감하고 28,981백만원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』 기재하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
937,500
신주 발행금액의 2.5%

등록세
800
증자자본금의 0.4%

교육세
160
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
500만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
15,400
1,320만원 + 시가총액 2천억원 초과금액의
10억원당 4만원

기타비용
60,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
1,018,860
-

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 대명에너지㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

(중략)

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 현재 신재생에너지 시장에서의 지속적인 성장 및 입지강화, 그리고 이를 통해 확보된 발전자원을 바탕으로 사업 확장 중에 있습니다. 금번 공모를 통해 유입되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신재생에너지 산업의 성장에 선제적으로 대응하고자 합니다. 또한 당사가 확보한 발전자원 뿐만 아니라 타 사업자의 발전자원 O&M 및 향후 개발되는 대규모 해상풍력발전 사업의 O&M으로 사업을 확장할 예정입니다. 이에 더해 중장기 성장을 위해 어플리케이션 기술 개발을 고도화하여 VPP 시장을 위한 선제적 투자를 진행하고자 합니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 희망공모가
액인
15,000원 ~ 18,000원 중 최저 희망공모가액인 15,000원 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 290억원이며
향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만 확정공모가액이 희망공모가액 하단에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우 아래 세부 사용계획 순서대로 운영자금, 타법인증권 취득자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2022년

2023년

2024년

합 계

운영자금

신규 발전자원 개발 및

O&M을 위한 운영자금
(인허가 비용 및 인력 확충)

2,723
5,446
5,446
13,615

사업 확장(ESS 및 VPP 사업 등)을

위한 운영자금
(소프트웨어 개발 및 인력 확충)

1,647
1,277
269
3,194

소 계
4,370
6,724
5,715
16,809

타법인증권

취득자금

신재생에너지 사업 SPC 지분 취득
5,503
1,834
1,834
9,172

신재생에너지 O&M사 지분 인수
3,000
-
-
3,000

소 계
8,503
1,834
1,834
12,172

합 계
12,874
8,558
7,549
28,981

주1) 상기 금액은 최저 희망공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 금번 공모자금이 조달시기 지연 및 조달자금 부족이 발생한 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(중략)

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 현재 신재생에너지 시장에서의 지속적인 성장 및 입지강화, 그리고 이를 통해 확보된 발전자원을 바탕으로 사업 확장 중에 있습니다. 금번 공모를 통해 유입되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신재생에너지 산업의 성장에 선제적으로 대응하고자 합니다. 또한 당사가 확보한 발전자원 뿐만 아니라 타 사업자의 발전자원 O&M 및 향후 개발되는 대규모 해상풍력발전 사업의 O&M으로 사업을 확장할 예정입니다. 이에 더해 중장기 성장을 위해 어플리케이션 기술 개발을 고도화하여 VPP 시장을 위한 선제적 투자를 진행하고자 합니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의

확정공모가액인 15,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 290억원이며
향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2022년

2023년

2024년

합 계

운영자금

신규 발전자원 개발 및

O&M을 위한 운영자금
(인허가 비용 및 인력 확충)

2,723
5,446
5,446
13,615

사업 확장(ESS 및 VPP 사업 등)을

위한 운영자금
(소프트웨어 개발 및 인력 확충)

1,647
1,277
269
3,194

소 계
4,370
6,724
5,715
16,809

타법인증권

취득자금

신재생에너지 사업 SPC 지분 취득
5,503
1,834
1,834
9,172

신재생에너지 O&M사 지분 인수
3,000
-
-
3,000

소 계
8,503
1,834
1,834
12,172

합 계
12,874
8,558
7,549
28,981

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 금번 공모자금이 조달시기 지연 및 조달자금 부족이 발생한 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.