호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20220428)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
2.6
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 28일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화)02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
72-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2024년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
72-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2025년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
72-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
72-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
72-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
32.50
-

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
27.50
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,500,000
32.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,500,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
72-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 28일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 04월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로88
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
72-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

50,000,000,000

70,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
72-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

50,000,000,000

150,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
72-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제72-1회, 제72-2회 및 72-3회 무보증사채 발행자금

3,500억원 중
2,500억원

은 2022년 05월 29일 만기도래하는 회사채 상환자금

으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 
제68-2회 무보증사채
2015년 05월 29일
1,300억원
1,300억원
공모
2.593%
2022년 05월 29일

주식회사 호텔신라 
제69-2회 무보증사채
2017년 05월 29일
1,200억원
1,200억원
공모
2.502%
2022년 05월 29일

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제72-1회, 제72-2회 및 72-3회 무보증사채 발행자금

3,500억원 중 1,000억원
은
면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2022년 05월~12월

1,000억원

합계

1,000억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.